第1篇 金融業(yè)務(wù)專員崗位職責職位要求
職責描述：
崗位職責：1、負責公司金融業(yè)務(wù)的組織策劃，制定相關(guān)業(yè)務(wù)推廣方案；
2、金融業(yè)務(wù)計劃的制定及管理；
3、及時跟蹤當期金融業(yè)務(wù)完成情況；
4、負責公司金融業(yè)務(wù)的市場營銷；
5、配合協(xié)助領(lǐng)導完成部門其他工作等；
職位要求：
1、大專以上學歷，35歲以下；
2、較強的組織協(xié)調(diào)及溝通能力；
3、工作細致認真，思維敏捷，條理清晰，能夠承受一定的工作壓力；
4、熟練使用各類辦公軟件；
5、有自己獨到的見解和工作想法；
6、從事過金融業(yè)務(wù)的工作者優(yōu)先；
崗位要求：
學歷要求：大專
語言要求：不限
年齡要求：不限
工作年限：1年以下
第2篇 金融業(yè)務(wù)總裁崗位職責
副總裁(金融業(yè)務(wù)) 1、負責公司金融團隊的搭建和管理,參與公司戰(zhàn)略、管理、投資等重大決策;
2、負責確定公司基金募集策略與渠道,組織實施基金募資,就公司的經(jīng)營計劃、銷售策略、資本運作等方面向董事會全權(quán)負責;
3、根據(jù)公司的戰(zhàn)略和銷售計劃,組織策劃業(yè)務(wù)拓展活動和激勵方案,有效促進業(yè)績持續(xù)穩(wěn)定增長;
4、負責帶領(lǐng)下轄團隊開發(fā)中高端客戶,幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案;
5、 負責管理營業(yè)部理財業(yè)務(wù)活動,并提供專業(yè)的輔導與訓練;
5. 根據(jù)一線工作銷售人員的反饋,向公司上層提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議;
6. 完成工作報告及相關(guān)的業(yè)務(wù)匯報工作 。 三方財富或私人銀行出身,有高凈值客戶 1、負責公司金融團隊的搭建和管理,參與公司戰(zhàn)略、管理、投資等重大決策;
2、負責確定公司基金募集策略與渠道,組織實施基金募資,就公司的經(jīng)營計劃、銷售策略、資本運作等方面向董事會全權(quán)負責;
3、根據(jù)公司的戰(zhàn)略和銷售計劃,組織策劃業(yè)務(wù)拓展活動和激勵方案,有效促進業(yè)績持續(xù)穩(wěn)定增長;
4、負責帶領(lǐng)下轄團隊開發(fā)中高端客戶,幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案;
5、 負責管理營業(yè)部理財業(yè)務(wù)活動,并提供專業(yè)的輔導與訓練;
5. 根據(jù)一線工作銷售人員的反饋,向公司上層提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議;
6. 完成工作報告及相關(guān)的業(yè)務(wù)匯報工作 。
第3篇 綜合金融業(yè)務(wù)主管崗位職責
1、服務(wù)于公司vip客戶及高價值個人客戶,為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務(wù);
2、通過與客戶溝通,了解客戶在家庭財務(wù)方面存在的問題以及理財方面的需求;
3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標、預(yù)期收益目標和風險承受能力進行需求分析,出具專業(yè)的理財計劃方案,推薦合適的理財產(chǎn)品;
4、通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重達到資產(chǎn)的合理配置,使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值;
5、協(xié)助客戶開立帳戶及一系列后期服務(wù);
6、定期與客戶聯(lián)系,報告理財產(chǎn)品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財產(chǎn)品及金融市場動向,維護良好的信任關(guān)系。
招聘要求
1、24周歲以上,金融或相關(guān)專業(yè),大專以上學歷(誠聘海歸)
2、1年以上證券、銀行、保險、信托、期貨、投資公司(其中之一)工作經(jīng)歷,
3、具有扎實的經(jīng)濟、金融、投資等領(lǐng)域的相關(guān)理論知識,
4、深厚的行業(yè)與公司研究能力,敏銳快捷的市場反應(yīng)能力和較強的風險控制意識;
5、善于對宏觀經(jīng)濟形勢和股票市場進行深入分析,為客戶提出行業(yè)配置以及投資策略建議;
6、具有嚴密的邏輯思維和分析判斷能力,良好的公眾演講能力和溝通能力;
6、取得金融業(yè)專業(yè)資格認證者。
第4篇 金融投資業(yè)務(wù)經(jīng)理崗位職責
崗位職責
1、設(shè)定團隊目標及個人目標
2、負責公司年度/季度/月度業(yè)績目標和計劃,組織公司各項業(yè)務(wù)的有效開展與實施,確保完成公司的業(yè)務(wù)指標和工作目標。
3、客戶資源的有效管理與數(shù)據(jù)分析
4、專業(yè)知識。業(yè)務(wù)技能。業(yè)務(wù)流程的熟悉
5、團隊的溝通與激勵。營造良好的團隊的氣氛
6、客戶的更進與開發(fā)
具體要求:
1、性別不限,年齡40歲以下.
2、能獨檔一面,有較強的解決緊急事務(wù)能力和溝通能力, 善于激勵和引導下屬完成業(yè)績指標。
3、有很強的責任心和原則性,思維靈活,工作嚴謹,悟性高。
4、有良好的團隊精神和工作進取心,品性端正。,性格成熟,勇于接受挑戰(zhàn),熟悉證券投資咨詢業(yè)務(wù),有兩年以上同業(yè)管理經(jīng)驗。
5、有證券從業(yè)資格證者優(yōu)先;
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第5篇 金融事業(yè)部業(yè)務(wù)經(jīng)理崗位職責
1、負責項目信息收集,發(fā)現(xiàn)投資機會、完成投資分析、投資預(yù)決策和投后管理工作;
2、負責項目盡職調(diào)查和投資項目談判,建立并保持與合作伙伴良好的業(yè)務(wù)關(guān)系;
3、組織對擬投資的行業(yè)及項目進行分析和評估,發(fā)現(xiàn)機會與主要風險,設(shè)計交易結(jié)構(gòu),提出投資建議;
4、負責投資基金合作伙伴的篩選、設(shè)計、談判、組建投資基金和參與基金管理;
5、負責對國家宏觀政策、區(qū)域市場、行業(yè)發(fā)展信息的收集整理及研究分析工作;
6、負責撰寫相關(guān)業(yè)務(wù)報告,完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
任職資格:
1、財經(jīng)類專業(yè)本科及以上學歷,三年以上投資管理工作經(jīng)驗;
2、熟悉投資分析和風險評估的財務(wù)模型,精通財務(wù)分析、資本運營工作;
3、具有較強的戰(zhàn)略規(guī)劃、行業(yè)分析、產(chǎn)業(yè)投資、并購重組等實際操作能力;
4、具有較強的市場意識,良好的業(yè)務(wù)開拓能力和商務(wù)談判能力,文字功底扎實,思維清晰;
5、能夠在壓力的環(huán)境下接受挑戰(zhàn)性工作,有極強的自我驅(qū)動力、團隊合作力、組織管理與公關(guān)能力,樂于經(jīng)常短期出差;
6、具有一定的社會背景、及客戶資源者優(yōu)先;
7、具有知名會計師事務(wù)所或律師事務(wù)所工作經(jīng)驗者優(yōu)先。
第6篇 金融機構(gòu)業(yè)務(wù)崗位職責
職責描述:
1.負責基金、證券、保險、信托、銀行等渠道的業(yè)務(wù)聯(lián)系及拓展;
2.負責私募等外部投顧的挖掘與引進,外部投顧的配套服務(wù)工作,組織產(chǎn)品路演,向客戶詳細介紹公司的研究成果;
3.對正式客戶進行定期走訪,匯報投資計劃實施進展情況,收集客戶意見,定期向客戶寄送賬單、確認單等文書性憑證。
任職資格:
1、本科以上學歷,金融、營銷等相關(guān)專業(yè);
2、具備1年以上期貨及相關(guān)金融行業(yè)銷售、研發(fā)等相關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域工作經(jīng)驗;
3、具有優(yōu)秀的市場戰(zhàn)略眼光、溝通能力、執(zhí)行能力和團隊管理能力;
4、熱愛金融行業(yè),熟悉金融市場運作、有豐富的項目運作經(jīng)驗;
5、具備期貨從業(yè)資格。
第7篇 金融業(yè)務(wù)咨詢顧問崗位職責要求
職責描述：
1、綜合采用多種數(shù)據(jù)分析及調(diào)研方法，深入分析客戶目前業(yè)務(wù)和數(shù)據(jù)的實際情況，提供完善的調(diào)研及診斷分析報告；
2、協(xié)助項目團隊，設(shè)計售后實施交付方案和計劃，review?或撰寫各個業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的輸出物，實施項目中涉及的方法論及功能使用等主題培訓，完成對客戶的價值交付；
3、在項目實踐中，不斷沉淀和總結(jié)和優(yōu)化咨詢的業(yè)務(wù)模式、解決方案和業(yè)務(wù)體系，為咨詢業(yè)務(wù)的持續(xù)發(fā)展和迭代提供知識和能力的沉淀；
職位要求：
1、5 年以上工作經(jīng)驗，具備三年以上咨詢公司、金融公司實際業(yè)務(wù)經(jīng)驗，對金融零售和風控有深入理解；
2、有數(shù)據(jù)分析挖掘類項目實踐經(jīng)驗者優(yōu)先，有數(shù)據(jù)驅(qū)動業(yè)務(wù)、精準營銷或客戶畫像相關(guān)背景者優(yōu)先；
3、優(yōu)秀的解決方案、咨詢報告等文檔撰寫能力；
4、出色的溝通能力、協(xié)作能力、語言表達能力；
5、快速學習能力，主動性強；
6、本科及以上學歷，碩士、mba優(yōu)先.
第8篇 金融業(yè)務(wù)顧問崗位職責、要求以及未來可以發(fā)展的方向
金融業(yè)是指經(jīng)營金融商品的特殊行業(yè)，它包括銀行業(yè)、保險業(yè)、信托業(yè)、證券業(yè)和租賃業(yè)。金融業(yè)起源于公元前2000年巴比倫寺廟和公元前6世紀希臘寺廟的貨幣保管和收取利息的放款業(yè)務(wù)。金融業(yè)具有指標性、壟斷性、高風險性、效益依賴性和高負債經(jīng)營性的特點。
金融業(yè)務(wù)顧問崗位職責
1. 借助公司平臺和自身專業(yè)優(yōu)勢， 積極開發(fā)市場潛在客戶，及時跟進和維護客戶群體；
2. 定期與合作客戶進行溝通，幫助客戶完成利潤最大化，建立良好的長期合作關(guān)系；
3. 協(xié)助部門經(jīng)理深度挖掘重點客戶的投資需求，為客戶提供投資指導；
4. 積極配合團隊管理員開展工作，并完成管理者分配的相關(guān)工作事宜。
金融業(yè)務(wù)顧問崗位要求
1.學歷不限，口齒清楚；
2.工作經(jīng)驗不限，對銷售工作有較高的熱情；(可接受或?qū)嵙暽?
3.具備較強的學習能力和溝通能力，理解、接受能力強者優(yōu)先；
4.為人誠懇，品行端正，可塑性強，具備良好的應(yīng)變能力和營銷技巧，能承受壓力；
5. 有較強的事業(yè)心和挑戰(zhàn)精神，有追求高薪愿望，富有創(chuàng)造力、學習力和執(zhí)行力；
6. 從事過證券，保險，期貨，黃金外匯，房產(chǎn)中介等行業(yè)的從業(yè)者，或產(chǎn)品推銷經(jīng)驗者和客戶資源豐富者優(yōu)先。
金融業(yè)務(wù)顧問發(fā)展方向
高負債經(jīng)營性是相對于一般工商企業(yè)而言，其自有資金比率較低。金融業(yè)在國民經(jīng)濟中處于牽一發(fā)而動全身的地位，關(guān)系到經(jīng)濟發(fā)展和社會穩(wěn)定，具有優(yōu)化資金配置和調(diào)節(jié)、反映、監(jiān)督經(jīng)濟的作用。金融業(yè)的獨特地位和固有特點，使得各國政府都非常重視本國金融業(yè)的發(fā)展。我國對此有一個認識和發(fā)展過程。過去我國金融業(yè)發(fā)展既緩慢又不規(guī)范，經(jīng)過十幾年改革，金融業(yè)以空前未有的速度和規(guī)模在成長。隨著經(jīng)濟的穩(wěn)步增長和經(jīng)濟、金融體制改革的深入，金融業(yè)有著美好的發(fā)展前景。
第9篇 金融產(chǎn)品業(yè)務(wù)崗位職責
一.基本條件:
(1)年齡:25周歲-45周歲;(2)學歷:高中、中專(含)以上;
(3)相貌端正、身體健康;(4)無不良嗜好,無違法犯罪記錄。
(5)1年以上工作經(jīng)驗;有銷售從業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先;
(6)在人際溝通、語言表達、組織協(xié)調(diào)、公關(guān)等方面能力突出;
(7)對成功有強烈的企圖心,敢于挑戰(zhàn)收入極限;
(8)良好的心理素質(zhì)和工作習慣,有責任心,能吃苦耐勞。
二.專業(yè)培訓
1、公司會提供全方位綜合金融業(yè)務(wù)知識培訓:保險業(yè)務(wù),銀行業(yè)務(wù),證券業(yè)務(wù),房產(chǎn)業(yè)務(wù)以及貸款業(yè)務(wù)等等。
2、培訓考試通過入司后公司提供全方位的產(chǎn)品培訓,令你掌握公司的產(chǎn)品知識和業(yè)務(wù)知識,令你在市場上有強勁的競爭力。
3、公司在你每一步成長的過程當中都會有專人跟蹤輔導,有主管一對多輔導,師傅一對一帶領(lǐng)拓展業(yè)務(wù)。
三.職業(yè)規(guī)劃:公司提供公平晉升通道
1. 公司關(guān)注員工的發(fā)展,為每個層級的員工制定了發(fā)展規(guī)劃:
管理路線:試用業(yè)務(wù)員-;正式業(yè)務(wù)員-;主任-;經(jīng)理-;總監(jiān)
2. 透明、公正、公開的考核制度,可以讓您的職業(yè)規(guī)劃得更加清晰。
四.收入豐厚
薪酬結(jié)構(gòu):訓練津貼5400元+傭金+管理津貼+展業(yè)獎等(收入上不封頂)。
五、福利及待遇:
1、周一到周五每天上午參加早會培訓分享交流,周末雙休,按國家法定節(jié)假日統(tǒng)一休假。
2、方案獎金、續(xù)年度服務(wù)津貼、季度獎、年終獎等;
3、提供養(yǎng)老商業(yè)險;
4、國內(nèi)外免費旅游方案。
第10篇 供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)經(jīng)理自貿(mào)通公司崗位職責職位要求
職責描述：
（1）負責供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)的拓展、渠道建立及業(yè)務(wù)模式的創(chuàng)新。
（2）負責供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)流程的設(shè)計和完善。
（3）負責跟進供應(yīng)鏈金融產(chǎn)品的優(yōu)化和風險控制。
（4）負責業(yè)務(wù)團隊的培訓與激勵。
（5）負責與銀行、金融機構(gòu)等渠道的日常溝通及維護。
（6）完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
任職資格：
（1）年齡35歲（含）以下，本科及以上學歷，金融、國際貿(mào)易、工商管理、經(jīng)濟等相關(guān)專業(yè)。
（2）熟悉金融、經(jīng)濟領(lǐng)域相關(guān)政策法規(guī)，熟悉供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)操作及風險控制。
（3）具有良好的職業(yè)素養(yǎng)和職業(yè)操守。
（4）身體健康，具有較強溝通、協(xié)調(diào)及談判能力。
（5）能適應(yīng)外勤和短期出差工作。
（6）具有業(yè)務(wù)相關(guān)中級以上職稱或執(zhí)業(yè)資格者，具有3年以上供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)開發(fā)或項目管理經(jīng)驗者優(yōu)先。
崗位要求：
學歷要求：本科
語言要求：不限
年齡要求：不限
工作年限：3-4年經(jīng)驗
第11篇 金融業(yè)務(wù)負責人崗位職責
1 根據(jù)公司戰(zhàn)略,結(jié)合金融行業(yè)及集團資源&優(yōu)勢,規(guī)劃并開展金融業(yè)務(wù),全面負責金融業(yè)務(wù)方向的整體規(guī)劃和搭建。
2 全面負責金融業(yè)務(wù)金融產(chǎn)品架構(gòu)設(shè)計,深刻了解行業(yè)信息與走向,負責產(chǎn)品短期,中期,長期規(guī)劃與管理;
3 協(xié)同探索業(yè)務(wù)發(fā)展模式,參與各類業(yè)務(wù)指標與產(chǎn)品指標的制定,市場調(diào)研需求,發(fā)展趨勢研究及競爭對手分析,輸出并優(yōu)化迭代產(chǎn)品和業(yè)務(wù)。
4 協(xié)調(diào)部門間,技術(shù)和運營等多部門資源,主導產(chǎn)品項目實施及推進,把控各產(chǎn)品線的進度和迭代。
5 關(guān)注并輸出競爭對手經(jīng)營動態(tài),模式變化等信息,輔助業(yè)務(wù)進行關(guān)鍵動作決策,帶領(lǐng)團隊不斷創(chuàng)新產(chǎn)品。'
職位要求
1 本科以上學歷,10年以上互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品經(jīng)驗,5年以上互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品經(jīng)驗和團隊管理經(jīng)驗;
2 了解線上和線下的金融業(yè)務(wù)模式,熟悉產(chǎn)品,金融業(yè)務(wù)流程,熟悉互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品特性。
3 對具體行業(yè)的業(yè)務(wù)模式,產(chǎn)品模式,未來趨勢有深入理解與思考。具備良好的業(yè)務(wù)敏感度和視野,能夠敏銳的捕獲產(chǎn)品機會和數(shù)據(jù)價值。
4 極強的溝通推進能力,能夠快速推進事情落地,具備優(yōu)秀的跨部門多角色溝通能力;
5 獨立思考問題能力,敢于突破創(chuàng)新,具備在不同階段選擇不同解決方案的判斷能力;
6 有知名互聯(lián)網(wǎng)公司以及大型平臺工作經(jīng)驗者優(yōu)先。 工作內(nèi)容
1 根據(jù)公司戰(zhàn)略,結(jié)合金融行業(yè)及集團資源&優(yōu)勢,規(guī)劃并開展金融業(yè)務(wù),全面負責金融業(yè)務(wù)方向的整體規(guī)劃和搭建。
2 全面負責金融業(yè)務(wù)金融產(chǎn)品架構(gòu)設(shè)計,深刻了解行業(yè)信息與走向,負責產(chǎn)品短期,中期,長期規(guī)劃與管理;
3 協(xié)同探索業(yè)務(wù)發(fā)展模式,參與各類業(yè)務(wù)指標與產(chǎn)品指標的制定,市場調(diào)研需求,發(fā)展趨勢研究及競爭對手分析,輸出并優(yōu)化迭代產(chǎn)品和業(yè)務(wù)。
4 協(xié)調(diào)部門間,技術(shù)和運營等多部門資源,主導產(chǎn)品項目實施及推進,把控各產(chǎn)品線的進度和迭代。
5 關(guān)注并輸出競爭對手經(jīng)營動態(tài),模式變化等信息,輔助業(yè)務(wù)進行關(guān)鍵動作決策,帶領(lǐng)團隊不斷創(chuàng)新產(chǎn)品。'
職位要求
1 本科以上學歷,10年以上互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品經(jīng)驗,5年以上互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品經(jīng)驗和團隊管理經(jīng)驗;
2 了解線上和線下的金融業(yè)務(wù)模式,熟悉產(chǎn)品,金融業(yè)務(wù)流程,熟悉互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品特性。
3 對具體行業(yè)的業(yè)務(wù)模式,產(chǎn)品模式,未來趨勢有深入理解與思考。具備良好的業(yè)務(wù)敏感度和視野,能夠敏銳的捕獲產(chǎn)品機會和數(shù)據(jù)價值。
4 極強的溝通推進能力,能夠快速推進事情落地,具備優(yōu)秀的跨部門多角色溝通能力;
5 獨立思考問題能力,敢于突破創(chuàng)新,具備在不同階段選擇不同解決方案的判斷能力;
6 有知名互聯(lián)網(wǎng)公司以及大型平臺工作經(jīng)驗者優(yōu)先。
第12篇 金融業(yè)務(wù)客服崗位職責
職位描述:
1、受理客戶關(guān)于金融數(shù)據(jù)產(chǎn)品的技術(shù)咨詢,利用知識庫等工具,為客戶提供優(yōu)質(zhì)、快捷、高效的技術(shù)支持服務(wù);
2、熟悉并掌握公司產(chǎn)品技術(shù)及各項業(yè)務(wù)流程;熟練受理客戶的各種服務(wù)需求;
3、對于自己能處理的問題,及時給予用戶準確解決方案,對于自己不能處理的問題,完整、準確記錄用戶問題,提交公司相應(yīng)平臺處理,并及時反饋用戶。
任職資格:
1、大專以上學歷,金融或者計算機及相關(guān)專業(yè),可接受;
2、英文聽說讀寫流利,有很強的學習和溝通能力,良好的協(xié)調(diào)能力;
3、熟練使用word/excel/ppt等辦公軟件;
4、有金融數(shù)據(jù)背景知識優(yōu)先,有金融數(shù)據(jù)信息服務(wù)機構(gòu)工作經(jīng)歷優(yōu)先。
