保險公司財務經(jīng)理述職報告怎么寫
1. 財務狀況概述：報告應以簡潔明了的方式概述公司的整體財務狀況，包括資產(chǎn)總額、負債情況、收入與支出、利潤水平等關(guān)鍵指標。
2. 財務分析：接下來，詳細分析各項財務指標的變化趨勢，對比上一年度的數(shù)據(jù)，說明增長或下降的原因，如市場環(huán)境變化、公司策略調(diào)整等。
3. 風險管理：闡述公司面對的主要財務風險，如信用風險、市場風險、流動性風險，并描述已采取的風險控制措施和效果。
4. 內(nèi)部控制：介紹財務部門的內(nèi)部控制體系，包括審計流程、預算管理、財務報告流程等，確保財務信息的準確性和完整性。
5. 成本與效益：分析公司的成本結(jié)構(gòu)，評估各項成本的合理性，提出提高效率和降低成本的建議。
6. 未來規(guī)劃：基于當前財務狀況，提出下一財年的財務目標和策略，可能包括資金籌集、投資計劃、成本控制等方面。
開頭結(jié)尾怎么寫
開頭：
尊敬的董事會成員、同事們：
我作為保險公司的財務經(jīng)理，有幸向大家匯報過去一年的財務管理工作。我們的團隊致力于提供準確、及時的財務信息，以支持公司的決策制定。以下是我們的年度述職報告。
結(jié)尾：
在過去的一年中，我們財務部門全力以赴，為公司的穩(wěn)定運營提供了有力保障。然而，我們也認識到存在的挑戰(zhàn)和改進空間。在未來，我們將繼續(xù)優(yōu)化財務管理，強化風險控制，提升運營效率，以實現(xiàn)公司的長期戰(zhàn)略目標。感謝各位的支持與信任，期待在新的一年里共同創(chuàng)造更輝煌的業(yè)績。
以上就是我對過去一年工作的總結(jié)和展望。如有任何問題或建議，我隨時歡迎大家的交流與討論。再次感謝大家的理解與配合，讓我們攜手共進，共創(chuàng)美好未來。
保險公司財務經(jīng)理述職報告范文
第一篇 保險公司財務經(jīng)理述職報告2100字
保險公司財務經(jīng)理述職報告
____年，我在公司的正確領導和同事的支持下，按照總體工作部署和目標任務要求，以科學發(fā)展觀為指導，認真執(zhí)行公司的工作方針政策，圍繞中心，突出重點，狠抓落實，注重實效，在自己分管工作方面認真履行職責，較好地完成自己的工作任務，取得了一定的成績?，F(xiàn)將我這一年來的工作情況向各位簡要匯報如下：
一、加強管理，有效管控財務
做為公司財務經(jīng)理，我根據(jù)年初工作計劃，認真做好對內(nèi)日常財務管理，對外工商、財務對接工作。
(一) 建章立制，完善核算管理
一是做好基礎工作，按時上交報表。進一步加強日常財務工作的管理，完善財務規(guī)章制度和崗位職責。我在年加大財務基礎工作建設，從粘貼票據(jù)、裝訂憑證等最基礎的工作抓起，認真審核原始票據(jù)，細化財務報賬流程。按照保險公司的精神與《保險公司管理制度》、《票據(jù)及財務印鑒的管理制度》、《會計檔案保管制度》等，將內(nèi)控與內(nèi)審相結(jié)合，每月終結(jié)都要進行自查、自檢工作，逐步完善我的財務管理體系。
二是組織財務活動，處理財務關(guān)系。財務部每天都離不開資金的收付與財務報帳、記帳工作，這是財務部最平常最繁重的工作。____年來，我及時為各項內(nèi)外經(jīng)濟活動提供了應有的支持，基本上滿足了各部門對我部的財務要求。公司資金流量一直很大，現(xiàn)金流量巨大而繁瑣，我本著'認真、仔細、嚴謹'的工作作風，各項資金收付安全、準確、及時，沒有出現(xiàn)過差錯。公司的各項經(jīng)濟活動最終都將以財務數(shù)據(jù)的方式展現(xiàn)出來。在財務核算工作中我盡心盡力，認真處理每一筆業(yè)務，為公司節(jié)省各項開支費用盡自己最大的努力。
三是規(guī)范資金管理，提高專業(yè)能力。近年來，隨著公司精細化管理水平的不斷強化，對財務管理也提出了更高的要求。我以此為契機，根據(jù)財務管理的特點以及財務管理的需要，及時制定公司《固定費用管理辦法》、《資金預算管理辦法》等一系列相關(guān)制度，從而使每項工作有計劃、有落實、有監(jiān)督、有考核。在費用控制方面：
1.采取定額包干的方式，將手機費、電話費、辦公費、車輛油料費、維修費、線路巡視費等定額控制，節(jié)約歸已、超支自負，培養(yǎng)了職工的節(jié)約意識。
2.采取預算審批的方式，對定額以外的費用，必須先層層審批，沒有審批發(fā)生的費用，一律不予報銷。在現(xiàn)金預算方面，為提高現(xiàn)金預算的準確性，在實際支付時做到，沒有現(xiàn)金預算項目的不予支付，超預算支付標準的不予支付，從而提高了現(xiàn)金預算意識。在職工借款還款方面，規(guī)定了借款必須于發(fā)生當月還款，確實起到了降低借款數(shù)額，減少資金占用，避免呆帳發(fā)生的積極作用。通過預算管理這一有效的管理手段，職工的規(guī)范意識進一步增強，從而有力地帶動了財務其他各項工作的開展。
全年財務核算工作，資金的結(jié)算與安排、費用的稽核與報銷、會計核算與結(jié)轉(zhuǎn)、會計報表的編制、稅務申報等各項工作開展都能及時有效的完成。
(二) 統(tǒng)籌兼顧，規(guī)整資金管理
按月及時與銷售部的銷售提成表進行審查核對，保障銷售數(shù)據(jù)的核對無誤。
對存放的付款合同進行集中的歸檔管理，并建立合同臺帳。按部門對合同的類別、名稱、簽訂單位、合同金額、付款時點及金額、執(zhí)行情況等做出詳細準確的反映。
(三)及時足額，保證稅款繳納
正確計算營業(yè)稅款及個人所得稅，及時、足額地繳納稅款，積極配合稅務部門使用新的稅收申報軟件，及時發(fā)現(xiàn)違背稅務法規(guī)的問題并予以改正，保持與稅務部門的溝通與聯(lián)系，取得他們的支持與指導。全年公司共繳納稅款80萬元。
二、工作中的不足
回顧一年的工作，工作中的風風雨雨時時在眼前隱現(xiàn)，我不僅能在工作時埋下頭去忘我地工作， 吃苦耐勞，富有團隊合作精神，具有一定的協(xié)調(diào)和交際能力，且面對困難從不氣餒，能夠冷靜、果斷和全面的去處理，有著強烈的上進心和永不服輸?shù)母蓜?。雖然在工作上取得了一定成績，但同時，我也清醒地認識到自己的不足，主要是日常工作中缺乏主動深入發(fā)掘的精神，對工作提出合理化建議時，缺乏深度和全面。
三、工作計劃
(一)加強學習，提高自身素質(zhì)。今后，我要繼續(xù)加強學習，掌握做好財管工作的基本知識和技能，提高自身工作本領，努力按照政治強、業(yè)務精的復合型高素質(zhì)的要求對待自己，做到愛崗敬業(yè)、履行職責、公正公平、廉潔自律。
(二)強化管理，提高綜合素質(zhì)。貫徹'以人為本'的管理思想，做好員工的工作，制定合理的學習教育規(guī)劃和切實可行的措施，在不影響正常業(yè)務工作的前提下，積極開展財務人員的思想政治工作和學習教育活動，整頓思想，增強工作責任心，學習有關(guān)規(guī)章制度和業(yè)務知識，提高業(yè)務技能和綜合素質(zhì)。
今年，我認真努力工作，雖然在政治思想和業(yè)務知識上有了很大的提高，取得了較好的工作成績，但是與上級領導的要求相比，還是存在一些不足和差距，需要努力提高和改造。今后我要繼續(xù)加強學習，提高自身綜合素質(zhì)，圍繞財管工作的目標任務，以科學發(fā)展觀的要求對照自己，衡量自己，以求真務實的工作作風，以創(chuàng)新發(fā)展的工作思路，奮發(fā)努力，攻堅破難，把各項工作提高到一個新的水平，為保險公司的發(fā)展做出自己應有的貢獻。
以上是我的述職報告，請各位領導評議，歡迎對本人工作多提寶貴意見，并借此機會，向一貫關(guān)心、支持和幫助我工作的各位領導和同事表示誠摯的謝意。
第二篇 人壽保險公司業(yè)務員實習報告2100字
人壽保險公司業(yè)務員實習報告
在法政學院的統(tǒng)一安排下，我們一組共9位同學在中國平安人壽保險股份有限公司湛江中心支公司（簡稱“平安壽險湛江中心支公司”）進行了畢業(yè)實習。
一、實習的目的和要求
畢業(yè)實習的目的是：接觸實際，了解社會，增強勞動觀點和社會主義事業(yè)心、責任感；學習業(yè)務知識和管理知識，鞏固所學理論，獲取本專業(yè)的實際知識，培養(yǎng)初步的實際工作能力和專業(yè)技能。具體要求如下：
1、培養(yǎng)從事經(jīng)紀中介工作的業(yè)務能力。了解并熟悉保險代理人的日常業(yè)務和工作流程，學會進行工作。
2、理論聯(lián)系實際，學會運用所學的基礎理論、基本知識和基本技能去解決經(jīng)紀中介實踐中的具體問題。
3、虛心學習，全面提高綜合素質(zhì)。在實習中拜廣大工作人員為師，虛心學習他們的好品質(zhì)、好作風和好的工作方式，提高自己的綜合素質(zhì)，把自己培養(yǎng)成為合格的經(jīng)濟工作者。
4、培養(yǎng)艱苦創(chuàng)業(yè)精神和社會責任感，形成熱愛專業(yè)、熱愛勞動的良好品德。
5、預演和準備就業(yè)。找出自身狀況與社會實際需要的差距，并在以后的學習期間及時補充相關(guān)知識，為求職與正式工作做好充分的知識、能力準備。
二、實習內(nèi)容
參加了平安壽險湛江中心支公司的“錦繡人生”事業(yè)說明會和為期兩天的新人培訓后，公司安排我們到其中的一個部門——區(qū)域拓展部實地演練。
區(qū)域拓展又稱區(qū)域收展，是壽險的區(qū)域化行銷模式，源于家庭服務的理念，由公司派區(qū)域服務專員在固定區(qū)域內(nèi)為客戶進行上門服務，就像一個流動的門店一樣，將客戶與公司的關(guān)系透過一個渠道有機地結(jié)合起來。區(qū)域服務工作是保險和綜合服務金融工作。
根據(jù)《中國平安人壽保險公司展業(yè)服務體系管理辦法》的規(guī)定，分支機構(gòu)區(qū)域拓展部下設展業(yè)區(qū)部、展業(yè)處、展業(yè)課、展業(yè)區(qū)四級展業(yè)服務單位。平安壽險湛江中心支公司區(qū)域拓展部設1個展業(yè)處、2個展業(yè)課和14個展業(yè)區(qū)。其中有17個團隊管理者，分別是1個展業(yè)處經(jīng)理、2個展業(yè)課長和14個展業(yè)區(qū)主任。該部門共有117個區(qū)域服務專員（通稱“收展員”），所有的區(qū)域服務專員都通過了保險從業(yè)人員資格考試，都是平安壽險的保險代理人。
到區(qū)域拓展部后，很榮幸，我被安排到的師傅是王小華經(jīng)理。在王小華經(jīng)理的指導下，我遵守紀律，虛心學習，積極工作：
1、參加部門的早會（星期一至星期五，早上8：30開始），吸收新知。早會一般是總結(jié)工作，分享經(jīng)驗，開展專題講課，發(fā)布通知等。我認真做筆記，從中吸收到了新的知識，間接獲得了工作經(jīng)驗。
2、虛心請教王小華經(jīng)理、朱紅梅主任、梁赤宇師兄等，了解平安的壽險產(chǎn)品，熟悉區(qū)域服務專員的日常業(yè)務、工作流程和工作方法等。了解到的平安壽險產(chǎn)品有“平安愛心無限世紀天使”“平安鐘愛一生”“平安財富一生”“平安智富人生”等。熟悉區(qū)域服務專員的日常業(yè)務是接觸客戶，為客戶提供服務。其工作流程有五個步驟：尋找客戶、約訪、銷售面談、成交和售后服務。這五個步驟構(gòu)成一個銷售循環(huán)。其中售后服務包括收費、保全、理賠、遞送生日卡或客戶服務報等。如果區(qū)域服務專員提供了令客戶滿意的售后服務，就會產(chǎn)生轉(zhuǎn)介紹，這樣又會獲取新的銷售機會，新的銷售循環(huán)又開始了。工作方法有很多，如怎樣與客戶打交道，這包括怎樣去拜訪客戶，怎樣跟客戶講保險，怎樣為客戶做保險計劃，等等。
3、作為王小華經(jīng)理的助理，協(xié)助她做一些內(nèi)勤工作。如設計、制作部門會議室的大型板報——《“收獲金秋”收展員業(yè)務競賽成績表》，設計、張貼部門用于激勵員工的“幫助別人、成就自己”“我要去清遠”“我要去西安”三條橫幅等。同時，學習王小華經(jīng)理如何管理團隊。
4、在王小華經(jīng)理的安排下，作為公司客戶服務質(zhì)量回訪中心的工作人員，對客戶進行了電話調(diào)查。首先隨機抽取兩個展業(yè)課的部分收展員的《區(qū)域活動日志》（里面有收展員每天拜訪了的客戶名單和聯(lián)系方式），然后根據(jù)日志里面的客戶名單，打電話給客戶，與客戶進行溝通。主要調(diào)查客戶認不認識公司的'某某收展員，收展員對客戶做了哪些服務，客戶對收展員的服務滿不滿意，客戶覺得收展員的服務有哪些地方需要改進等。
三、實習結(jié)果
在平安優(yōu)秀企業(yè)文化的熏陶，王小華經(jīng)理的指導，以及我的努力之下，我在平安的實習獲得了圓滿成功。
1、思想上受到了深刻的教育。一是吸收了平安的優(yōu)秀文化。每一次早會都唱公司司歌《平安頌》，并高聲朗誦公司訓導、服務宗旨、工作信條等，我覺得我已經(jīng)融入到了平安這個溫暖的大家庭中。二是進一步認識到保險不僅是一種風險管理辦法，也是一種理財工具；保險代理人是在幫助別人，同時成就了自己。三是懂得了要邁向成功沒有捷徑，除了要有樂觀的心態(tài)和毅力之外，更要擁有豐富的知識（knowledge）、執(zhí)著的態(tài)度（attitude）、熟練的技巧（skill）和良好的習慣（habit）這四個專業(yè)條件，擁
有這些特質(zhì)可以讓我們比別人更容易成功。四是增強了從事保險代理人等經(jīng)紀中介工作的光榮感、使命感和責任感。
2、鞏固了理論知識，提高了實踐能力。在學校學習了《保險學》《保險法》等理論知識，實習中將這些理論與實踐相結(jié)合。我很好地熟悉了“平安愛心無限世紀天使”“平安鐘愛一生”“平安財富一生”“平安智富人生”等平安的壽險產(chǎn)品，能向客戶講解這些產(chǎn)品，并能向客戶解釋《平安財富一生兩全保險（分紅型）合同條款》《平安智富人生終身壽險（萬能型，b，__）合同條款》等。
第三篇 保險公司述職報告專題8250字
第一篇:保險公司述職報告
尊敬的領導同事：
大家好！時間過的好快，轉(zhuǎn)眼間一年的時間又要過去了，真是時不我待。一年中的點點滴滴，讓我回味無窮，有喜有悲，有成功的喜悅，有失敗時的淚水，讓我的工作不曾乏味。又是一年的學習、工作。時間并不算太長，但我得到大家的幫助實在是太多，相比之下自己所付出的實在太少，深感汗顏?，F(xiàn)在我將本年度的工作情況向大家匯報一下：
賠款善治崗位是一個工作非常較為繁瑣的崗位。它在理賠的整個流程上算是最后一道關(guān)口。沒有未決崗的緊張，也沒有理算組的精算，但是這是一項非常需要耐心和細心的工作崗位。對于我的工作，我有得有失，做的并不夠完善。
一、理賠案件結(jié)案
從客戶出現(xiàn)報案后，現(xiàn)場查勘完畢，客戶交起索賠材料，定損后錄入新系統(tǒng)，轉(zhuǎn)到核價崗，做完理算，領導審批簽字，方可打電話通知客戶領取賠款。每天的結(jié)案數(shù)據(jù)都會以電子表格做成結(jié)案日報表發(fā)給總經(jīng)理室。截止11月份，已結(jié)6438已決賠案。通知客戶需要大量時間，在告訴客戶一共賠付多少的情況下，多數(shù)都需要講清楚具體的賠償項目，告知需要哪些手續(xù)，還缺少什么材料。因為每一個案件不同，每一個客戶也不同，不同意賠付價格的客戶不在少數(shù)，客戶的龐然大怒和不理解是常有之事，只能耐心的一一向客戶解釋和客戶做好溝通，避免不必要的麻煩，解決不了得問題也會存在，只能安撫客戶情緒，等客戶來后在領導同事的幫助下再做協(xié)調(diào)工作。就這樣，客戶同意每一個案子價格之后，在錄入系統(tǒng)核賠結(jié)案。因此現(xiàn)在的價格糾紛已經(jīng)逐漸減少。
二、客戶領取賠款，收據(jù)開單
因為每天來的客戶不是我們所能安排的，所以每天的工作量也是不同的。有時一天來的客戶也就是幾個人而已，相對開單就沒有那么繁忙，那么混亂。而有時一天的客戶接二連三，甚至一起挨號催喊，讓自己手忙腳亂。而且因此我把縣區(qū)營銷部領取賠款的日子都差分開，一到星期五各一天，因為縣區(qū)工作人員帶來的案子比較多?？蛻舴Q領取賠款時，首先要錄入系統(tǒng)查詢，看是否結(jié)案可領取賠款，如果確認結(jié)案，從檔案櫥中按賠案編號找出案子，先翻閱案子材料是否齊全，隨后根據(jù)計算書準確無誤的填寫賠款收據(jù)，把單子交給客戶到出納窗口領取賠款。從2024年月日起實行賠款到賬戶，客戶送交索賠材料的同時把銀行賬號和身份證復印件留存，案子結(jié)案時，直接開單轉(zhuǎn)財務打到客戶賬號上。按常理來講，這一規(guī)定，不緊保證了被保險人賠款的安全性，還方便了客戶，不用再跑遠路，進行那些繁瑣的手續(xù)親自來領取。但是因為剛剛實施不久，并沒有我們想象的那么順利，我們遇到種種困難，因為當時我們公司對于儲蓄銀行和信用社等地方是打不過去的......
第二篇:保險公司客戶主管述職報告
在人生的道路上，每個人都在用自己的足跡書寫著自己的歷史。在經(jīng)濟浪潮洶涌澎湃的今天，許多人正在以無私的工作態(tài)度和忘我的敬業(yè)精神在自己平凡的崗位上默默無聞、無聲無息地奉獻著，他們雖然沒有驚天動地的業(yè)績，也沒有世人皆知的名譽，但卻在自己平凡的崗位上塑造了一種不平凡的敬業(yè)精神，為自己所從事的事業(yè)付出了滿腔熱忱，這樣的人值得我們?nèi)W習和贊揚。而我的夢想就是成為這樣的人。
我叫，現(xiàn)任中國人壽保險公司客戶服務部主管。從年月有幸結(jié)識中國人壽以來，我終于開始了自己的事業(yè)，在工作中不斷從身邊的人和事學習經(jīng)驗，提升自己的工作工作實力，如今算來，在這里我已度過了15個年頭，今天有幸站在這里，非常感謝各位領導的關(guān)心與厚愛，以及所有幫助我的同事們，是你們成就了現(xiàn)在的我，幫助我從一個什么也不懂的外行逐漸掌握各項業(yè)務。
“保險工作者就要‘三干一吃虧’”
一位成功學的大師說過：“認清自己在做些什么，就已經(jīng)完成了一半的責任?！笔前?，每一個人都有責任。有些責任是與生俱來的，有些責任是因為工作、朋友而產(chǎn)生的，這些責任是每個人推脫不掉的。年月，當我踏上中國人壽保險崗位時，與激動相伴的是一份沉甸甸的責任。我立志要繼續(xù)堅持在工作實踐中鑄就的“三干一吃虧”——肯干、能干、帶領身邊人一起干，個人勇于吃虧的作法，認真履行保險工作者的職責。
我始終把基礎管理工作放在首位，一方面嚴于律已，時刻用企業(yè)道德規(guī)范來約束、鞭策自己，緊記自己職責，做到以身作則，用行動樹榜樣。另一方面，經(jīng)常給身邊員工敲響警鐘“公司的利益高于一切，這是一個工作人員必須具備的基本素質(zhì)?！?/p>
15年的工作歷程，我已從一個營銷工作者做到了如今的客戶服務主管，所有付出過的努力，也獲得了各界的好評，2024年、2024年先后兩次獲得公司先進個人，2024年有幸成為契約主管，2024年以實力成果獲得客戶服務柜面主管這一職位。15個春秋中，無論我身居何位，從事何種工作，面對再苦再累再困難的條件，依然堅持積極肯干的工作態(tài)度。
在7年營銷工作中，無論何種天氣，何種態(tài)度，我都能夠堅持以真誠熱情的態(tài)度，優(yōu)質(zhì)的服務為客戶解決最急迫的問題。2003年本著變位不變心的態(tài)度，我來到了客戶服務部，這一待就是8年的光景，在這里我找到了自己終生追求理想的事業(yè)，我將全身心都投入到了這份事業(yè)中，始終堅守著最初的諾言，用行動踐行著我永恒不變的心，用最高的熱情，釋放著“能量”，讓每一位客戶都能夠感受到我最誠摯的服務。
“何必多言，用成績說話”
客戶服務部主管多少人向往的位置，多少人關(guān)注的焦點，多少流言蜚語講述著這個位置的輕松。沒有經(jīng)過的人永遠不能了解其中的苦，每天面對各式各樣的客戶，稍有不慎，將導致整個公司損失大批客戶，每一句話每一個決定都關(guān)系到公司的賦予的責任。
每天我都日復一日的面對著各種各樣的客戶，加班加點處理事務是常事，面對客戶激動的言語，我堅持從客戶的角度出發(fā)，全面掌握客戶急需，用專業(yè)知識幫助客戶解決問題，用高效的工作效率幫助客戶處理問題，不斷提高客戶的滿意度，提升客戶的忠實度。今年6月我以最高的質(zhì)量最少的差錯......
第三篇:保險公司員工個人述職報告
大家好！非常感謝領導給我這次表現(xiàn)自己，和大家一起交流、學習的機會，我是2024年7月份進入我們公司保險這行業(yè)工作的，之前我一直都是自己開廠搞汽車修理廠的，受公司領導重視，我有幸被聘用并擔任公司車險核價崗的工作，這一年多來我經(jīng)手處理過多起重大案件以及推定全損一次性定損案件，并且對汽車零配件的市場價格及4s店價格的浮動及時了解、及時反饋。下面我把這一年來的工作情況簡單匯報如下，如有不妥之處，還請大家諒解，同時多多指導，我一定努力改正，爭取更大的進步，謝謝大家！
一、努力學習，不斷提高自己的政治理論知識和工作思想
做保險這一年來，在公司領導的指導下，我認真學習“三個代表”重要思想，以鄧小平理論知識和黨的“十七大”精神為指導方針，緊緊圍繞“立足改革、加快發(fā)展、真誠服務、提高效益”這一中心，進一步轉(zhuǎn)變觀念、改革創(chuàng)新，把其思想認真貫徹和落實到工作中去，不斷提高認識，培養(yǎng)自己政治敏感力和廉政意識，結(jié)合自己分管的車險工作制定了客戶拜訪、調(diào)查、收集信息等工作計劃，嚴格要求自己，帶頭遵守保險的各項規(guī)章制度，忠于職守、愛崗敬業(yè)、處事公道、團結(jié)同志、待人誠實。注意用科學的方法指導自己的工作，規(guī)范自己的言行，樹立強烈的責任感和事業(yè)心，不斷提高自己的業(yè)務水平和管理能力。
面對競爭日趨激烈的湖南保險市場，強化核心競爭力，開展多元化工作方式，經(jīng)過努力和拼搏，為天安保險湖南省分公司的持續(xù)發(fā)展，做出了應有的貢獻。
二、不斷加強自身的業(yè)務水平和技巧，不斷倡導行業(yè)作風
在領導的正確領導下，本人不斷加強本崗位工作的學習，從思想、管理、業(yè)務等多方面進行全方位的學習，不斷提高自身的素質(zhì)和能力，為更好的適應工作要求。首先我認真遵守企業(yè)的規(guī)章制度，在民主生活會議上，積極做自我批評、自我檢討，深入部門學習，取長補短，接受廣大干部職員的監(jiān)督與指導，堅守本崗位的職責。由于保險市場競爭日益激烈和復雜化，我深知責任重大，我除了積極參加公司組織的各種培訓課程，還利用大量的業(yè)余時間學習專業(yè)理論知識、法律法規(guī)、營銷邊緣理論及金融專業(yè)知識......
第四篇:保險公司賠款工作個人述職報告
尊敬的領導同事：
大家好！時間過的好快，轉(zhuǎn)眼間一年的時間又要過去了，真是時不我待。一年中的點點滴滴，讓我回味無窮，有喜有悲，有成功的喜悅，有失敗時的淚水，讓我的工作不曾乏味。又是一年的學習、工作。時間并不算太長，但我得到大家的幫助實在是太多，相比之下自己所付出的實在太少，深感汗顏。現(xiàn)在我將本年度的工作情況向大家匯報一下：
賠款善治崗位是一個工作非常較為繁瑣的崗位。它在理賠的整個流程上算是最后一道關(guān)口。沒有未決崗的緊張，也沒有理算組的精算，但是這是一項非常需要耐心和細心的工作崗位。對于我的工作，我有得有失，做的并不夠完善。
一、理賠案件結(jié)案。從客戶出現(xiàn)報案后，現(xiàn)場查勘完畢，客戶交起索賠材料，定損后錄入新系統(tǒng)，轉(zhuǎn)到核價崗，做完理算，領導審批簽字，方可打電話通知客戶領取賠款。每天的結(jié)案數(shù)據(jù)都會以電子表格做成結(jié)案日報表發(fā)給總經(jīng)理室。截止11月份，已結(jié)6438已決賠案。通知客戶需要大量時間，在告訴客戶一共賠付多少的情況下，多數(shù)都需要講清楚具體的賠償項目，告知需要哪些手續(xù)，還缺少什么材料。因為每一個案件不同，每一個客戶也不同，不同意賠付價格的客戶不在少數(shù)，客戶的龐然大怒和不理解是常有之事，只能耐心的一一向客戶解釋和客戶做好溝通，避免不必要的麻煩，解決不了得問題也會存在，只能安撫客戶情緒，等客戶來后在領導同事的幫助下再做協(xié)調(diào)工作。就這樣，客戶同意每一個案子價格之后，在錄入系統(tǒng)核賠結(jié)案。因此現(xiàn)在的價格糾紛已經(jīng)逐漸減少。
二、客戶領取賠款，收據(jù)開單。因為每天來的客戶不是我們所能安排的，所以每天的工作量也是不同的。有時一天來的客戶也就是幾個人而已，相對開單就沒有那么繁忙，那么混亂。而有時一天的客戶接二連三，甚至一起挨號催喊，讓自己手忙腳亂。而且因此我把縣區(qū)營銷部領取賠款的日子都差分開，一到星期五各一天，因為縣區(qū)工作人員帶來的案子比較多。客戶稱領取賠款時，首先要錄入系統(tǒng)查詢，看是否結(jié)案可領取賠款，如果確認結(jié)案，從檔案櫥中按賠案編號找出案子，先翻閱案子材料是否齊全，隨后根據(jù)計算書準確無誤的填寫賠款收據(jù)，把單子交給客戶到出納窗口領取賠款。從2024年月日起實行賠款到賬戶，客戶送交索賠材料的同時把銀行賬號和身份證復印件留存，案子結(jié)案時，直接開單轉(zhuǎn)財務打到客戶賬號上。按常理來講，這一規(guī)定，不緊保證了被保險人賠款的安全性，還方便了客戶，不用再跑遠路，進行那些繁瑣的手續(xù)親自來領取。但是因為剛剛實施不久，并沒有我們想象的那么順利，我們遇到種種困難，因為當時我們公司對于儲蓄銀行和信用社等地方是打不過去的，如果是這種情況客戶就必須辦一張其他銀行的銀行卡，甚至有的客戶根本沒有銀行卡或是存折。還有好多客戶是在修理廠修車后，修理廠來領取賠款，還得再聯(lián)系車主辦理手續(xù)......
第五篇:保險公司公估述職報告
光陰似箭，一轉(zhuǎn)眼____年已成為過去，____年邁步向我們走來，自從加入后，在公司領導的關(guān)懷指導下，在同事們的幫助下，本著對工作認真負責的態(tài)度，完成了以下工作：
一、基本情況
我于____年3月14日加入，三個月試用期后順利轉(zhuǎn)正。
從加入后到____年7月1日，一直在部門，后部門與部門合并為深圳分公司后，部門人員也隨合并統(tǒng)一歸部門經(jīng)理領導。
二、工作情況
1、在____年3月至____年6月期間兼任部門內(nèi)勤，在此期間能認真負責的做好本部的內(nèi)勤工作，包括：立案登記、案件及部門費用登記、出具業(yè)務結(jié)算表。
2、____年主辦案件16起，協(xié)辦17起，主要是一些小額案件和代查勘，主要案子如下：
酒店暴雨案：由于對建筑裝飾如何修復不熟悉，加上保險公司的意思想拒賠，所以想等被保險人提供修復方案后再行定奪比較穩(wěn)妥，這樣就導致很被動，而現(xiàn)在被保一直未能提供具體索賠資料，所以案件一直無進展。好在同被保和保險公司雙方溝通較好，雖一直未結(jié)案，雙方對我司暫無異議。
市場水濕案：由于被保開始期望值比較高，索賠金額14萬多元，而最終賠付為3萬多，雖被保簽了確認書，我司已出具公估報告，但由于被保不愿意專程去東莞氣象局拿氣象證明，導致本案公估費一直未能到帳。
家私廠火災案：當時和在解封后到第一現(xiàn)場進行查勘，由于本案涉及東西多且相對復雜，加上又是第一次做火災現(xiàn)場的查勘，很多地方做得不夠仔細，導致中途出現(xiàn)了很多問題。后由于離職，本案由我重做核損方案，在9月份約定三方談判后搞定結(jié)案。
被盜案：此案在的指導下，進行得比較順利，但由于保險公司對一部分被盜物品是否屬于保險標的存在分岐，導致對我司的初步核損方案一直未有答復，該案尚在跟進中。
3、為完成公司交給的公估費未到帳催收工作，積極與保險人聯(lián)系......
第六篇:保險公司業(yè)務經(jīng)理述職報告
今年以來，在省公司的正確領導下，我公司圍繞年初繆總在全省保險工作會議上提出的“國壽在全國不求最大但求最好，在既做最大又做最好”的指示精神，緊扣“富我員工，強我國壽”的主題，以提高公司創(chuàng)費創(chuàng)利能力為核心，積極做大中介、做強個險、做實短險、做細網(wǎng)點，取得了令人矚目的成績。下面我就本人近一年來所分管的工作向省公司黨委、總經(jīng)理室作如下述職：今年，在市公司總經(jīng)理室的正確領導下，在全市個險戰(zhàn)線全體同仁的共同努力下，我司個險業(yè)務克服了“3.7”特大交通事故和“11.26”地震帶來的重重困難，取得了不俗的業(yè)績，截止到11月30日，累計完成新單期交7156萬元，其中十年期交2212萬元，折算后完成省公司下達年度目標的100.8，成為全省兩個完成全年期交任務的單位之一；風險型期交6866萬元，排名全省第一；續(xù)期保費19169萬元，續(xù)收率為91?；仡櫧荒陙淼臍v程，我們主要做了以下工作：
一、及時推出企劃，確保目標達成。
今年我公司個險業(yè)務完成較好，其中一個重要的原因是我們踩準了省公司的節(jié)拍，成功運作了一系列符合九江特色的個險企劃案，為個險業(yè)務的整體推進起到了推波助瀾的作用。
去年末，我們針對全市人力下滑的現(xiàn)狀，及時推出了為期20天的《金雞報曉迎新員》增員企劃案，全市新增人力1100余人，并在今年元旦前完成了全部的上崗培訓，確保了今年“開門紅”的有生力量。
由于有了人力上的保證，我們在今年一季度提出了“個險隊伍做期交不做躉交、以期交目標補躉交任務”的口號，推出了《領袖故里探風水，婺源鄉(xiāng)村覓靈光；昆明大理觀春色，蝴蝶泉邊賞金花》的“20年慶新春個險業(yè)務競賽企劃案”，借助保險存折、春聯(lián)、福字、《同一首歌――走進中國人壽大型歌會》vcd光碟及第四套人民幣珍藏版等輔助工具來提升業(yè)務員的拜訪量和客戶的購買欲，以迅雷不及掩耳之勢實現(xiàn)新單期交保費3155萬元，完成省公司下達計劃的2200萬元的143.4，順利實現(xiàn)了以期交補躉交的目標；二季度，我們又配合市公司新大樓喬遷之喜，推出了《策馬揚鞭自奮蹄，再創(chuàng)期交新佳績》和《統(tǒng)一著裝大行動》系列企劃，上下聯(lián)動，全員呼應，以服務促銷售，單季實現(xiàn)風險型新單期交1823萬元，有39位銷售精英的像片上了明星榜，為全市營銷伙伴發(fā)放了3000余件雅戈爾襯衣；針對三季度天氣炎熱，業(yè)務員拜訪量普遍下降的現(xiàn)狀，推出了《南下桂林暢游天下美景，北上京城飽覽都市風光》“八、九聯(lián)動”個險業(yè)務企劃案，成功地實現(xiàn)了業(yè)務發(fā)展的淡季不淡；10-11月份，為向全年目標發(fā)起沖刺，又推出了《井岡勝地觀賞奇峰飛瀑雄姿，革命搖籃探求打造隊伍真經(jīng)》井岡山高峰會業(yè)務推動企劃案，使得我市提前40天完成省公司下達全年的新單期交任務。
為確保各階段企劃案目標達成，我們還通過及時交流信息、召開現(xiàn)場推動會、愛心激勵會和參與基層單位主管會......
第七篇;保險公司總裁的述職報告
今年以來，按照中支公司黨委、總經(jīng)理室的工作分工，我主要負責非水險業(yè)務推動工作，分管中心支公司水險部、意健險部及壽光、高密、諸城、坊子、昌邑、寒亭支公司。8月份，公司部門調(diào)整，成立非水險部，我又兼任非水險部經(jīng)理。這期間，在上級公司黨委、總經(jīng)理室的正確領導和++中心支總經(jīng)理室各位成員及相關(guān)部門的大力支持下，我認真履行職責，積極加強管理與引導，努力協(xié)調(diào)分管各項工作的健康發(fā)展，取得了一定成績。截止到10月31日，完成非車險業(yè)務5060萬元，完成全年計劃的91.3%。
今天，按照山東分公司年度班子考核的統(tǒng)一部署和要求，我就自己一年來的履職情況向領導和同志們作述職報告如下，不當之處，請批評指正。
一、今年以來的主要工作
（一）積極主動的做好非水險業(yè)務的推動工作。
今年初，按照公司黨委、總經(jīng)理室各成員的工作分工，我具體負責非水險業(yè)務的推動工作。期間，我積極圍繞公司年初工作會議確定的中心任務，針對公司非水險業(yè)務面臨的發(fā)展環(huán)境和市場形勢，重點做了以下幾方面的工作：
一是依據(jù)對上年度非水險特別是其中的小險種業(yè)務達成數(shù)據(jù)分析，我司小險種業(yè)務發(fā)展規(guī)模相對滯后，發(fā)展后勁相對不足。公司一班人高度重視并達成共識，加大措施力度，力推小險種業(yè)務上規(guī)模。為此，我積極配合總經(jīng)理室落實各項推動措施，適時在一、二季度相繼開展了意外險、家財險勞動競賽活動，力促小險種業(yè)務上規(guī)模，效果比較理想。一季度，全轄有6名同志銷售業(yè)績達到5萬元以上；二季度有2人達到10萬元以上，5人達到5萬元以上。都分別受到了中心支公司的獎勵。
二是精心組織高度重視，全力推動核心業(yè)務競賽活動。三季度，針對分公司開展的核心業(yè)務競賽活動，公司總經(jīng)理室高度重視，按照分公司的統(tǒng)一要求，及時召開總經(jīng)理辦公會進行了專題部署，成立了由王總?cè)谓M長的核心業(yè)務推動領導小組。我擔任該領導小組的副組長，具體負責競賽活動的各項推動工作。為確保競賽計劃達成，結(jié)合分公司競賽實施方案要求，對競賽活動的實施、分工、獎懲等各項工作措施進行了認真部署，并分別對四個核心業(yè)務險種確定了責任人，全責協(xié)助對競賽活動各階段的工作進行指導和調(diào)度。為統(tǒng)一思想，加快進度，確保計劃達成，7月中旬在壽光支公司組織了全轄相關(guān)業(yè)務人員全天封閉式專題培訓，參訓人員達60余人。在整個競賽期間，堅持每天一調(diào)度，每周一通報，保證了整個競賽活動有條不紊的進行......
第八篇:保險公司個人述職報告
領導和同志們：
大家好！
我于年月任個人業(yè)務部經(jīng)理，兩年來，在省公司黨委、總經(jīng)理室的正確領導下，在機關(guān)各處室、市分公司的大力支持下，較好地完成了各項工作任務。在業(yè)務發(fā)展、隊伍管理、教育訓練等方面取得了一定成績。下面就兩年來做的主要工作做簡要總結(jié)，不妥之處請批評指正。
一、努力學習政治、業(yè)務理論，不斷提高管理水平和崗位技能。
兩年來無論工作多么繁忙，沒有放松政治和業(yè)務理論學習。一方面積極參加省公司組織的各種政治學習活動，同時主動學習_____的幾個重要講話和紀檢部門下發(fā)的有關(guān)廉政建設的學習材料，培養(yǎng)自己的政治敏感力和廉政意識。對專業(yè)理論學習，更是常抓不懈，由于保險市場競爭的日趨激烈和復雜化，深感責任重大，除了積極參加各種培訓外，利用了大量的業(yè)余時間學習專業(yè)理論、法律法規(guī)、營銷邊緣理論及金融專業(yè)知識，兩年來用業(yè)余時間撰寫具有業(yè)務指導性的文章篇，分別在總省公司不同刊物上使用，起到了一定的導向作用。
二、狠抓業(yè)務發(fā)展取得了明顯成效。
我想做為業(yè)務部門的主要負責人，抓業(yè)務發(fā)展是我的中心工作，任何時候都不能有絲毫的放松，兩年來圍繞這個中心抓好幾項具體工作：⒈科學計劃。兩年來業(yè)務發(fā)展計劃都是在大量調(diào)查研究基礎上，根據(jù)總公司和省公司黨委的指導思想，結(jié)合機關(guān)相關(guān)部門意見制定而成。⒉做好推動。業(yè)務計劃能否落實，關(guān)鍵在推動。兩年來先后組織實施了八個重大的業(yè)務推動活動，都達到了很好的業(yè)務推動效果。年至月，由于分紅險剛剛上市，加之市場又受高息集資的影響余波未盡，分紅險上市三個月情況不太好，為了盡快扭轉(zhuǎn)局面，帶領工作組經(jīng)過精心策劃和準備，以具有本省特點的產(chǎn)品說明會為突破口，掀起了分紅險銷售的高潮，最高的一場說明會達千萬元。年九⒐兩個月以分紅險銷售為主要內(nèi)容的“非常行動”勞動競賽，天保費收入億，當時超過了廣東和上海?！傍櫶┍逼髣澔顒佑捎诓邉澘?、部署快、行動快，一個半月保費收入個億，又一次超過了上海和廣東，兩年來，我省個險業(yè)務的規(guī)模和速度均走在了內(nèi)陸省份的最前列。⒊搞好總結(jié)。業(yè)務計劃、業(yè)務推動、搞好總結(jié)，政策兌現(xiàn)是生產(chǎn)力提高的關(guān)鍵。兩年來堅持不失信于人的誠信原則，每一項活動結(jié)束后，及時總結(jié)并如期安排落實相關(guān)政策，特別是競賽活動中的承諾，沒有讓一位業(yè)務員失望......
第四篇 財產(chǎn)保險公司個人述職報告1250字
尊敬的各位領導、同志們：
大家好！
時光如水，光陰似箭，充滿機遇與挑戰(zhàn)的____年即將過去。一年來因為有了上級領導的正確領導，有了公司同仁的關(guān)心幫助，第一營銷服務部各方面的工作均取得了可喜的成就，有了長足的進步?？吹焦緲I(yè)務蒸蒸日上，我的內(nèi)心感到無比欣慰和驕傲，因為這其中飽含著我們?nèi)w員工辛勤的勞動和汗水，是我們與時俱進，奮發(fā)有為精神風貌的體現(xiàn)，也是我們兢兢業(yè)業(yè)，齊心協(xié)力，迎難而上，扎實工作的結(jié)果。
在這里我要感謝分公司能夠給我這樣一個開創(chuàng)事業(yè)的機會，可以讓我親身參與和見證一個新的部門的成長，我想一個人只有經(jīng)過不斷努力，不斷奮斗，才能克服自身的缺點，才能不斷超越自我，實現(xiàn)理想和人生的價值，這些經(jīng)歷對我今后的工作和生活來說都將是寶貴的財富?，F(xiàn)就我自06年12月任第一營銷服務部經(jīng)理助理以來所做的在主要工作向大家做一簡要陳述，不妥之處請批評指證。
一、深化思想認識，明確職責定位。
我一直認為，干好工作的前提是不但要對自己的能力有客觀的估量，而且對自己的崗位職責也要有相當清醒的認識。作為一名副職，我給自己的定位是：顧全大局，聽服從安排，積極協(xié)助正職開展日常工作，此外要充分發(fā)揮主觀能動性，為業(yè)務發(fā)展和內(nèi)控管理出謀劃策，同時不斷提高自己個人的業(yè)務能力。有了這一明確的定位，在工作中我就完全可以做到有的放矢，張弛有度，全身心的`投入。目前我和張經(jīng)理的職能分工還不是很明確，下一步還需要再加以細化，這樣才能避免出現(xiàn)職能死角，有效提升工作效率。
二、努力學習政治、業(yè)務理論，不斷提高業(yè)務素質(zhì)和管理水平。
進入保險公司多年，一直都是在從事機關(guān)工作，缺乏管理和一線銷售的經(jīng)驗，新的工作崗位又要求我要盡快完成角色轉(zhuǎn)換，能夠在以前不太熟悉的領域有所建樹。在實際工作中，其實有很多問題都不是很難解決，但恰恰是知識與經(jīng)驗上的不足使得我只能摸著石頭過河，事倍功半?，F(xiàn)代社會是一個快節(jié)奏，重能力的社會，稍有不慎就會被淘汰，我必須知恥而后勇，時刻心存危機感。因此一年來我?guī)缀跛械臉I(yè)余時間都在學習和充電，營銷、管理、策劃、政治、法律、金融，我如饑似渴的補充一切有用的知識。為了能夠勝任這個崗位，為了能夠做出更大的成績，為了以后不再出現(xiàn)書到用時方恨少的尷尬，我需要加倍的努力。在這個過程中，我清楚的意識到，干一份工作很容易，但想要干好就絕不是那么簡單了。
三、嚴格履行公司的各項規(guī)章制度和紀律要求。
沒有規(guī)矩，不成方圓，己所不欲，勿施于人。規(guī)范的制度，嚴明的紀律是我們一直都在強調(diào)的。作為管理人員，必然要在遵章守紀上做出表率。俗話說：喊破嗓子，不如做出樣子，如果在臺上說的是一套，在臺下做的又是一套，就會對下屬造成非常不好的影響。因此，任職以來，在日常工作中，我非常注重自身言行一致的形象，要求下屬做到的，我自己首先堅決做到，要求部屬不能做的，我?guī)ь^不去違犯。在這一方面，我受到了比較高的評價。同時我自己也要克服長期從事機關(guān)工作形成的惰性，嚴以律己，戒驕戒躁，把飽滿的工作熱情和良好的精神面貌展現(xiàn)在大家面前。
第五篇 保險公司社會工作實習報告1600字
__年這個暑假，對于我來說意義非凡。在這個假期里，我體驗了找工作的艱辛，工作的勞累。但也因暑期實踐，讓我從中學到了很多在校園里，課本上學不到的東西！
今年暑假，我選擇了在中國人壽四川分公司作為我實踐的地方，在這里我作為一名電話銷售人員，每天都有不一樣的經(jīng)歷與不一樣的體會！說起為什么當初會選擇去這兒，最重要的就是想有一個新的嘗試與挑戰(zhàn)，更重要的是去鍛煉一下自己膽量與口才！
從7月15號開始培訓，一直培訓到八月初，在這個短短的十多天里，四十多位一起培訓的第60期伙伴們每天接受一樣的保險知識，在入職保險行業(yè)前必須通過的保險從業(yè)代理資格考試時就已經(jīng)有幾位伙伴因為未通過而離職。我很是為他們感到可惜。因為在我看來，來都來了，如果就這樣走了，一定會有很多很多遺憾！
在培訓期間，仿佛又回到了高中那種緊張而充實的學習生活，每天都要接受和吸收很多新的知識。說句實話每天很累但很快樂很充實！在這里，我認識了很多人也結(jié)實了很多朋友！作為第60期第一小組組長的我，每天在早會前都會花一些時間，向我組的其他伙伴回顧昨天的知識實，相處得很愉快！在7月培訓的十幾天里，接觸到了很多不同的人，有初入社會的師哥師姐，還有從別的行業(yè)轉(zhuǎn)過來的，有和我一樣，想要有些嘗試的……很多很多。
每天早上6點20起床洗漱吃早飯，7點一刻準時出門，途中轉(zhuǎn)2趟公交車。每天坐車花一個多小時到上班的地方，整理一下心情，就開始一天的工作了！
從8月5號開始，培訓結(jié)束，正式的保險銷售開始了！
也許保險，對于很多人來說，是沒有必要的，騙人的！的確，在我沒有接觸這行之前，我也是這么覺得的。但也是因為和保險有了這樣一次接觸，讓我對它的看法有很大的改觀。
也許有人會說，不就是打電話嘛，誰不會?。〉嬲隽诉@一行就會知道，每天要求至少打三個小時通時，一天基本要打三四百個電話，剛打電話那幾天我的通時最多只能是兩個小時左右……不僅如此，并非遇到的每一位客戶都會像紳士一樣聽我們把話講完，而是接了電話后一聽是這個人壽的，二話不說就吧電話掛了……更有甚者是很多客戶在電話那頭，用很傷人的臟話罵我們……剛剛開始幾天撥通電話，被客戶謾罵，那種心情都不能用傷心來描述。我呆呆的把電話掛了，眼睛里的淚水不停打轉(zhuǎn)，那一刻真的真的很想放棄了……我在想，為什么別人不相信我？為什么這么多人連聽我把話講完的機會都不給呢？難道人與人之間的信任就這么廉價嗎？呆想過之后，咽下眼淚，繼續(xù)撥通下一個電話，帶上微笑和熱情！
培訓老師講過這樣一句話，縮短人與人之間距離的'最好方法就是面帶微笑。就算做電話銷售，顧客看不見你在笑，但我們可以用聲音去傳遞這一份溫暖！因為微笑著說話感覺會很特別很親切！這也是我暑期工作的收獲：無論遇到什么，都要用微笑來面對！
就這樣，我堅持了下來，在做保險銷售的一個月來，小有一番成績。聽組長說過，因為很多人還都不太信任通過電話來銷售保險，所以很多打電話的坐席三個月內(nèi)能出一份保險就算很不錯了……而我正是聽組長這樣說，才有決心去做出業(yè)績！在經(jīng)過10多天的培訓，共計打了25天電話，我一共出了五份保單！盡管由于各種原因最后只收回一張，但自己已經(jīng)很滿足了！因為自己堅持了下來，并在這20多天里出了單，這就是對我最大的鼓舞！
在這培訓的10多天里，40多個一起培訓的伙伴在我因要返校離職時已經(jīng)所留無幾了……有說自己不適合打電話，有說接受不了客戶的辱罵等等很多理由……對于這些一起培訓的伙伴，我感觸很深！我想成功傾向于努力過的人。生活中有許多人掙扎在一次又一次的失敗之中，在這里我要告訴他們“真的勇士敢于直面慘淡的人生”，把“堅持不懈”四個字獻給包括自己在內(nèi)的曾經(jīng)奮斗了，不管有沒有取得成功的人。也許你已經(jīng)失敗了99次，那你要相信第100次一定成功。如果不想平庸的度過一生，就一定不要放棄，當失敗的淚水流干時，也正是你飽嘗成功的甘水的時候。
只要路是對的，就不怕路遠；只要享受了努力的過程，那我們就不是失敗者！
第六篇 財產(chǎn)保險縣支公司經(jīng)理先進事跡報告900字
財產(chǎn)保險縣支公司經(jīng)理先進事跡報告范文
在__公司，相信當人們談到__的時候，都會不由自主的豎起大拇指夸獎道：__真是一個不平凡的人，他是我們的楷模和偶像。
自參加工作以來，__始終保持積極樂觀的心態(tài)，妥善處理好生活和工作兩者之間的關(guān)系，爭取做到全面發(fā)展。作為財產(chǎn)保險縣支公司經(jīng)理，他從各方面嚴格要求自己，努力提高個人素質(zhì)，無論工作上遇到多少艱難險阻，他都積極的勇往直前。
20__年，為了維持穩(wěn)定的關(guān)系防止團單客戶流失，公司的工作面臨著前所未有的巨大考驗，如何將現(xiàn)有的問題或?qū)⑵溆绊懗潭冉档阶畹?，__應針對可能或已經(jīng)出現(xiàn)的問題。首先是克服一切困難，準備打好持久戰(zhàn)。要反復強調(diào)當前面臨的形勢，讓大家清醒的認識到：銷售壓力將會在一段時期內(nèi)長期存在，要做好吃苦的思想準備，要克服一切困難，千方百計實現(xiàn)目標任務，堅定信心，打好這一場持久戰(zhàn)。其次是要繼續(xù)統(tǒng)一思想，統(tǒng)一宣傳口徑，要求客戶經(jīng)理和市場管理員從大局出發(fā)，實時對待區(qū)域的客戶逐戶上門進行溝通，了解其今后的打算，對有易地經(jīng)營意愿的客戶，幫助他們尋找經(jīng)營地點，盡可能地把范圍內(nèi)繼續(xù)經(jīng)營。緊接著找準營銷突破口，著力于___、___等新出現(xiàn)的銷售增長點。然后繼續(xù)調(diào)整各客戶經(jīng)理之間的目標任務，使其均衡受力。最后提高客戶經(jīng)理把握市場能力，要求客戶經(jīng)理根據(jù)各區(qū)域市場狀況，結(jié)合年度質(zhì)量目標，提高對市場需求的分析、預測、把握能力。總之在該同志的`不懈努力下，截止到20__年12月22日，我公司共完成保費收入約640萬元，完成年計劃的106.67%，與去年同期相比增長32%；在當?shù)刎旊U市場占比為19.5%，比去年提高3個百分點，繼續(xù)保持當?shù)刎敭a(chǎn)險市場第二的位置。全年保費按險種分車險完成520萬元，非車險完成保費120萬元；按渠道分電銷渠道保費收入180萬元，銀行渠道保費收入55萬元，正常渠道保費收入405萬元。截止11月底，賠款支出萬元，簡單賠付率為%；營業(yè)費用率%，按中支核定費用率超支（節(jié)余）%；業(yè)務招待費用支出萬元，費用率為%，業(yè)務招待費控制在0.5%以
我相信，在今后的工作中，__都將更加嚴格的要求自己，以求有更好的表現(xiàn)。在未來的生活中，他將以百倍的信心和萬分的努力去迎接新的挑戰(zhàn)，用辛勤的汗水和默默的耕耘譜寫我公司美好的明天！
第七篇 在保險公司的實習報告1750字
在保險公司的實習報告
有時候，我會想象自己不是人，而是神。但是不知天高地厚的我絕對想不到世界上其實還真有被這樣比喻的角色，那就是可以堅持十年甚至二十年做保險業(yè)務的人。一個說話支支吾吾含糊不清的我，根本不能和他們相提并論的。而暑假，我就決定去保險超市學習并培訓，其一是想讓自己可以站在大家的面前說話可以滔滔不絕，內(nèi)心毫無畏懼的感覺。其二就是多多看到這個社會，多多學到一些社會的潛規(guī)則，促進自己的成長吧。這只是初始的目的，然而在時間的過程當中，我發(fā)現(xiàn)保險這個角色在社會上的影響力真的不是很高，許多人對保險根本不了解，甚至有人是憎恨，認為要取締保險這一項內(nèi)容。所以我便想要讓更多的人了解保險，讓更多的人知道保險是這個世界上最科學的發(fā)明。
我是每兩天到臨近的一個興化市合陳鎮(zhèn)去參加早會的，第一天去的時候我根本連招呼都不打，這是有原因的啊。很多人的年紀我不知道喊什么，阿姨不像阿姨，奶奶又不像奶奶的。加上我生性怕生，只是笑一下。我過去的第一天，剛開始就是做廣播體操，其實我的實習到尾聲的時候他們的早會多了一項跳舞，據(jù)說這是最初的熱身，每次早會都有的。之后，每一位開早會的演講者都會說：“華邦的家人早上，好！”然后下面一起喊：“好！我愛華邦。”然后全體的華邦家人都會齊聲朗誦公司訓導，這時才可以正式進入早會。
我的第一次演講是在第二次的早會，早會上經(jīng)理讓我和各位講一下有關(guān)膽商的概念。和以前一樣，我全身都在發(fā)抖，在上面不一會兒就腦子空白了，什么都講不出來了。不過我堅持沒有退下來，一直到我把所有的內(nèi)容都講完為止。不過下面的人睡覺的睡覺，開小會的開小會，我很是無語。我知道自己第一次的嘗試失敗了。之后，經(jīng)理決定從小處開始，讓我就只是和他們講一些小故事，在臺上不過是一兩分鐘。為了不再讓自己緊張，在家里我會用一點點的時間站在鏡子前說話。就這樣一直開早會，一直講故事。經(jīng)過了5、6次吧，就這樣可以很隨便地在上面說話了，不會再顫抖什么的。但是這些只是熱身，真正的演講不是單純的背誦一個又一個的小故事。我記得經(jīng)理對我講：“你的說話，一定要注意語音語調(diào)和語速，還有用詞不需要華麗，但是要吸引人。在講的時候多使用一些類比或其他修辭。”這讓我想到了我做理科的時候特別喜歡類比。原來天下學問，殊途同歸，都是一個道理。
大概在8月的中旬，我終于被要求和下面的人談一談我對保險意義和公用的看法，那個晚上，我把一些從網(wǎng)上找來的保險公司的老總的博客進行了一個匯總，把演講分為了投資的介紹、保險的起源、保險的意義、保險的誤區(qū)分析這四個部分。最后講了一下怎樣和富人做保險。實習報告網(wǎng)我試著在二十分鐘之內(nèi)把這個講結(jié)束，但是我的演講依然很次，這不是講故事，我不能全篇閱讀，我要在適當?shù)牡胤阶约喊l(fā)揮，用形象的語言去描繪。然而就是在這些所謂的發(fā)揮點，我的頭腦一下子就卡住了，完全不知道該怎么說下去。雖然不再緊張，雖然不再顫抖，可是頭腦依然會空白，最后的效果依然是大學教授的講課效果。嗚~~當時我挺傷心的。剩下的幾天，我都試著去和別人交流，用流利的語言去說，并且學習了保險的幾個險種，還和公司新人一起參加了培訓。公司的幾位前輩細心地講解了跑保險所具備的能力和方法，他們的語言是那么循循善誘。那么有吸引力。我極其羨慕。
后來我又進行了幾次演講，我發(fā)現(xiàn)自己真的在某個人的影響下說話快的像刀子，而其實我們?yōu)榱俗寗e人能夠聽懂，很多時候不需要那么快的。我試著去改正，注意自己的語音語調(diào)，用不是很快卻很清楚的話去和別人交談。
最后我依照公司的要求，我去和我的幾個親戚宣傳保險。我很耐心的給他們講解險種和保險的重要性，作了很多比喻。不過他們的態(tài)度都不好，根本不認真聽我講。我知道，他們只是把我當成一個小孩子，然后當成大人說話小孩子說話不可以交叉的觀念來想的。還有就是有人對保險懷有憎恨的態(tài)度，居然勸我退出保險公司，不要和保險沾上一點關(guān)系。原因是他們受過挫折，需要賠付的時候因為不符合賠付要求，最后極度厭惡保險，連養(yǎng)老保險都不交了。
我沒有跑到一個保險，我這樣的初學者也不可能像老手一樣一個月跑十個八個。但是我提高了口才，在社交中知道了在別人面前應當是怎樣的姿態(tài)，最重要的是我知道了企業(yè)的一些戰(zhàn)略。
在社會的實踐中，我的收獲大致是這三大項：
第八篇 2024保險公司辭職報告500字
保險公司是提供風險保障的公司，本文將介紹2024保險公司辭職報告范文。
2024保險公司辭職報告
尊敬的分公司總經(jīng)理：
來到人保公司兩年了，正是在這里我開始踏上了社會，完成了自己從一個學生到社會人的轉(zhuǎn)變。公司平等的人際關(guān)系和開明的工作作風，一度讓我有著找到了依靠的感覺，在這里我能開心的工作，開心的學習。
我要感謝人保公司兩年來對我的培養(yǎng)，從試用到轉(zhuǎn)正，到業(yè)務經(jīng)理，公司給予了我成長的機會和學習發(fā)展的平臺，各級領導和同事對我的指導、關(guān)心和幫助，將使我受益終身。
我從__年進入公司，正是支公司經(jīng)營最困難的時候，我親身經(jīng)歷了公司擺脫被動不利局面、走上發(fā)展的正軌的全過程，同時我也為能在這樣一個英明果斷的領導班子和團結(jié)協(xié)作的同事之中工作過而驕傲。
但今因個人原因，我已決定辭職離開，希望我的離去不會給公司帶來任何不便;對分公司各位領導、張總經(jīng)理的賞識與信任，我將終抱感激之情，也希望公司盡快給我安排交接人員。
今后，無論我將怎樣生活，我都會永遠感激人保公司對我的培養(yǎng)，在我困難的時候，工作中不成熟的時候給我的幫助和寬容。是人保公司給了我現(xiàn)在擁有的一切。
請接受我的辭職請求。
辭職申請人：
年月日
第九篇 第三季度保險公司工作總結(jié)報告850字
第三季度來，在公司領導的親切關(guān)懷和其他老師傅的熱情幫助下，自己從一個保險門外漢到能夠獨立從事和開展保險營銷業(yè)務，在自己的業(yè)務崗位上，做到了無違規(guī)行為，和全司員工一起共同努力，較好地完成了領導和上級布置的各項工作任務。以下是本人一個季度來的工作情況匯報。
一、努力提高政治素養(yǎng)和思想道德水平
積極參加上級公司和支公司、本部門組織的各種政治學習、主題教育、職業(yè)教育活動以及各項組織活動和文娛活動，沒有無故缺席現(xiàn)象;能夠堅持正確的政治方向，認真學習鄧小平理論和“三個代表”重要思想等，從各方面主動努力提高自身政治素養(yǎng)和思想道德水平，在思想上政治上都有所進步。
二、努力提高業(yè)務素質(zhì)和服務水平
積極參加上級公司和支公司、本部門組織的各種業(yè)務學習培訓和考試考核，勤于學習，善于創(chuàng)造，不斷加強自身業(yè)務素質(zhì)的訓練，不斷提高業(yè)務操作技能和為客戶服務的基本功，掌握了應有的專業(yè)業(yè)務技能和服務技巧，能夠熟練辦理各種業(yè)務，知曉本公司經(jīng)營的各項業(yè)務產(chǎn)品并能有針對性地開展宣傳和促銷。
三、嚴格執(zhí)行各項規(guī)章制度
一個季度來，無論在辦理業(yè)務還是其它的工作中，都能嚴格執(zhí)行上級公司和支公司的各項規(guī)章制度、內(nèi)控規(guī)定和服務規(guī)定，堅持使用文明用語，不越權(quán)辦事，不以權(quán)謀私，沒有出現(xiàn)被客戶投訴的行為以及其它違規(guī)違章行為。業(yè)余生活檢點，不參與賭博、購買_等不良行為。
四、較好地完成支公司和本部門下達的各項工作任務
一個季度來，能一直做到兢兢業(yè)業(yè)、勤勤懇懇地努力工作，上班早來晚走，立足崗位，默默奉獻，積極完成支公司和本部門下達的各項工作任務。能夠積極主支動關(guān)心本部門的各項營銷工作和任務，積極營銷電子銀行業(yè)務和各種銀行卡等及其它中介業(yè)務等。
一個季度來，本人憑著對保險事業(yè)的熱愛，竭盡全力來履行自己的工作和崗位職責，努力按上級領導的要求做好各方面工作，取得了一定的成績，也取得領導和同志們的好評。回首一個季度過來，在對取得成績欣慰的同時，也發(fā)現(xiàn)自己與秀的員工比還存在一定的差距和不足。但我有信心和決心在
第十篇 xxxx年大學生保險公司暑假實習報告1050字
基本情況：辦公實習
實習目的：通過辦公實習了解保險行業(yè)及其營銷運作狀況，在此基礎上把 所學的商務和營銷理論知識與工作實習密切聯(lián)系起來，培養(yǎng)實際工作操作能力與分析思考能力，以達到學以致用，并積累一定的社會處世經(jīng)驗。 shi_i..com
實習地點：中國人壽保險股份有限公司榮昌支公司
總結(jié)報告：
今年暑假，我有幸到中國人壽保險股份有限公司榮昌支公司進行了為期40天的實習，在這一個多月的實習中我學到了很多在課堂上和書本上根本就學不到的知識，受益匪淺?，F(xiàn)在我就對這40天的實習做一個工作小結(jié)。
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在中國人壽榮昌支公司，我先后接受了保險業(yè)基本理論和中國人壽新推出的險種——萬能險的基本條款及規(guī)定的培訓，參加了了關(guān)銷售萬能險的產(chǎn)品發(fā)布會和不同形式的客戶聯(lián)誼會參與聽講新人培訓會與每周例行的大小型晨會，參與保險代理人換簽合同的各項流程處理事宜，接待保險業(yè)務員及為其制作、打印各種險種利益的演示表格，輔助個險銷售部及組訓室的其他同事解決工作上的問題等。通過這些各種形式的工作參與，我學到了很多寶貴的實用知識，主要是： shi_i..com
(1) 保險方面的理論和知識以及保險行業(yè)的現(xiàn)狀，使我對保險有了一個更客觀、全面的認識，理智的判斷，也激發(fā)了我對金融學的深化了解和欲學以致用的興趣。
(2) 通過對已知資料的分析和與同事們的交流，提高了自我的思考認知能力，通過對保險業(yè)的現(xiàn)狀的研究和前景的科學預測，進一步引發(fā)了我對職業(yè)取向的思慮，幫助了我在大學期間進行的職業(yè)規(guī)劃和職業(yè)生涯設計。
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(3) 對職場有了初步、真實、貼切的認識，明確了努力和改善方向，通過與同事們和眾多的業(yè)務員的交往、接觸，學到了珍貴的人際交往技巧和處世經(jīng)驗，交到了幾位可以虛心請教的長輩朋友，感謝他們對我的指導、教育和思想啟迪。
(4) 電腦辦公的實用知識與軟件應用技巧，以及處理問題的能力和經(jīng)驗，強化了我對擴展知識和提高能力的學習欲望。
(5) 勤奮、踏實、認真、負責任做事風格的重要性，只有這樣，才能得到認可，才能真正有所收獲。 shi_i..com
當然，以我個人之見也發(fā)現(xiàn)了一些小的問題，如保險代理人考核制度不夠健全，保險業(yè)務員職業(yè)素質(zhì)參差不齊，出勤制度不夠完善，分工不定期不夠明確等需要改善。
這次實習教會了我許多，不僅讓我擴展了知識的視野，增長了社會見識，而且為我大學畢業(yè)后走向社會打下了堅實基礎，是我青春時期的一筆重要財富，使我終生受益。 shi_i..com
感謝在我實習期間所有幫助過我、教導過我的人！
感謝中國人壽保險股份有限公司榮昌支公司給我這個難得的實習機會！
第十一篇 保險公司頂崗實習報告1000字900字
在工作期間我明白到，服務是企業(yè)的生存之本，服務質(zhì)量的好壞不僅關(guān)系到公司業(yè)務的發(fā)展，還關(guān)系到公司的聲譽以及未來。因此，我從未放松過對服務質(zhì)量的要求和服務技能的提高。按照總公司“統(tǒng)一標識、統(tǒng)一柜面、統(tǒng)一形象”的要求。使客戶來辦理業(yè)務時感覺到更專業(yè)、更方便、更溫馨，全面提升了服務質(zhì)量和公司的形象。我堅持“以人為本、客戶至上”的服務理念，想客戶所想，急客戶所急。對于出現(xiàn)重大事故的家庭，我們沒有死板地執(zhí)行規(guī)定，而是以最快的時間確定事故性質(zhì)，然后第一時間將賠款送到客戶家中，幫助他們渡過難關(guān)。
我在做好服務的同時，嚴格按照上級公司有關(guān)規(guī)定，結(jié)合自身實際，引進和采用了科學的管理體系，出臺了一系列行之有效的規(guī)章制度和考核辦法。在制訂各種考核辦法時，始終遵循突出效益和長期盈利能力評價的經(jīng)營績效考核原則，努力調(diào)整險種結(jié)構(gòu)，使之從規(guī)模型向效益型轉(zhuǎn)變。同時加大了對賠付率和費用指標的考核力度，努力降低經(jīng)營成本，在日常管理中，嚴格執(zhí)行《財務管理規(guī)定》、《單證管理辦法》、《核保實務》等一系列規(guī)章、辦法，嚴格把關(guān)，認真審核。
在這期間無論在辦理業(yè)務還是其它的工作中，堅持使用文明用語，不越權(quán)辦事，不以權(quán)謀私，沒有出現(xiàn)被客戶投訴的行為以及其它違規(guī)違章行為。能一直做到兢兢業(yè)業(yè)、勤勤懇懇地努力工作，立足崗位，積極完成支公司和本部門下達的各項工作任務。
工作上能和同事和睦相處，互幫互助，認真，勤奮好學，踏實肯干，在工作中遇到不懂的地方，能夠虛心向富有經(jīng)驗的老員工請教，善于思考，能夠舉一反三。對于別人提出的工作建議，虛心接納聽取。
實習以來，在公司領導的親切關(guān)懷和其他老師傅的熱情幫助下，自己從一個保險門外人到能夠獨立從事和開展保險營銷業(yè)務，在自己的業(yè)務崗位上，做到了無違規(guī)行為，和全司員工一起共同努力，在對取得成績欣慰的同時，也發(fā)現(xiàn)自己與秀的員工比還存在一定的差距和不足。但我有信心在今后的工作中，我會表現(xiàn)得更出色！
在實習的過程中，我們能感受到我們所學的知識東西的確很淺的，并沒有很深入的去學習，所以我們只有親身的去實踐后才知道的。因此，我們必須認真的、細心的、仔細的更要有耐心的去學才有可能學到更多的東西。
第十二篇 保險公司終述職報告2950字
保險公司2024年終述職報告
本人于20__年4月加盟中國人壽西昌市支公司，按公司要求，在工作崗位上，刻苦鉆研、扎實工作，努力創(chuàng)新，較好地完成了各項工作任務，在領導、同事、伙伴的幫助指導下也取得了一些進步，現(xiàn)將我本人任職工作以來的主要情況述職如下：
一、2024年工作報告
(一)、佑君營銷服務所工作描述
本人自20__年10月至20__年6月底工作于佑君營銷服務所，任團隊營銷督導，在公司的領導下，認真學習團隊的日常管理工作，主要從以下幾個方面入手：
1、會議經(jīng)營
晨會是壽險業(yè)務工作中重要的環(huán)節(jié)。如何經(jīng)營好晨會，對一個團隊的發(fā)展至關(guān)重要。以前的晨會經(jīng)營相對計劃性不強，內(nèi)容較空乏，不能很好地發(fā)揮業(yè)務推動和激勵的作用，基于這種情況，我和服務所所長李湘商量并進行了調(diào)整，明確了晨會經(jīng)營的原則和程序。一方面，對全體人員情況做了徹底的清查摸底的工作，通過溝通了解伙伴的培訓需求;另一方面，再次明確早會時間，成立功能小組，由功能小組成員一起參與早會的經(jīng)營與運作，從當階段業(yè)務伙伴的需求出發(fā)，保證早會的高質(zhì)量，內(nèi)容豐富出色，讓業(yè)務伙伴感到每次開早會都有收獲，從中受益，更重要的是讓業(yè)務伙伴感覺到了佑君服務所的家的氛圍.。改革以后，晨會出勤率、業(yè)務員的積極性、均得到提升。
2、業(yè)務培訓
相對完善的培訓體系是單位經(jīng)營的要害。培訓的目的就是讓人馬上采取行動。針對公司階段目標，根據(jù)服務所實際情況制訂了相對具體的培訓計劃。
3、業(yè)務推動與銷售支持
配合公司階段目標，積極制定針對性性的業(yè)務推動方案，如：業(yè)務組之間業(yè)績對抗，新人破零獎勵，螺髻山旅游競賽方案等。并通過晨會宣導和職場文化進行激勵，使業(yè)務員既得到公司的'關(guān)愛，又感受到公司濃郁的企業(yè)文化。同時加大農(nóng)村庭院產(chǎn)說會及理賠會的組織與運作，充分惠及業(yè)務伙伴。
4、人際溝通
作為一名講師要融入團隊，首先要取得團隊的認可。為提高自己的工作效率和質(zhì)量，我經(jīng)常與主管及伙伴進行溝通，探討工作中的不足與缺點，并不定期搞家訪、陪訪;另外，能夠很好地完成公司領導安排的工作任務，并對團隊中所存在的問題及時反饋，對業(yè)務員的一些業(yè)務要求盡量做到有求必應，有問必答。得到領導和業(yè)務員的好評。
5、追蹤工作
追蹤工作一方面體現(xiàn)在在每次早會結(jié)束后，我都會找兩三個業(yè)務伙伴進行輔導，輔導內(nèi)容包括幫助業(yè)務員診斷，分析目前狀況，確定工作目標，并進行定時的業(yè)績追蹤，從心理上加強他們對保險行業(yè)的從業(yè)信心.另一方面體現(xiàn)在電話追蹤上，從電話追蹤中了解業(yè)務伙伴的各種狀況，關(guān)心他們的生活狀態(tài)，告訴他們?nèi)绾尾拍苓_到基本法考核等.每次早會結(jié)束后與主管溝通業(yè)績、增員情況，灌輸組織發(fā)展，直轄利益化調(diào)動意愿，通過面談對展業(yè)能力較弱的業(yè)務伙伴，每日進行電話追蹤，關(guān)心他們在外情況和碰到的問題給以解決。主要是對展業(yè)能力較弱的伙伴進行面談輔導，以心態(tài)建設，開拓方法，給業(yè)務伙伴們建立信心，真正的去關(guān)心他們，讓他們感覺回到服務部有家的感覺。
6、主要工作亮點描述
在擔任佑君團隊團隊督導期間，主要負責團隊晨夕會經(jīng)營運作、產(chǎn)說會運作、業(yè)績陪訪、增員陪訪、活動量管理等工作，半年下來，佑君團隊人力凈增長21人，半年達成長險業(yè)績983613.2，同比增長31%，卡式業(yè)務272442元，同比增長20%。團隊士氣及文化得到了較好的提升及規(guī)范。業(yè)績規(guī)模及隊伍發(fā)展均排名支公司第一。
(二)、川興營銷服務所工作描述
由于表現(xiàn)突出，本人自2024年6月至2024年9月底調(diào)至川興營銷服務所任團隊營銷督導一職，作為西昌公司的一只老牌勁旅，新老所長過渡期間矛盾日益突出，團隊架構(gòu)老化，會議制度形同虛設，團隊伙伴怨聲載道，面臨解散?；诖饲闆r，問題過于突出，最好的解決就是暫時不解決，任職后按照公司經(jīng)理室指導，借助在佑君團隊積累的相關(guān)經(jīng)驗加以創(chuàng)新應用，找個別主管及精英代表溝通，通過大規(guī)模的庭院產(chǎn)說會及陪訪追蹤帶動部分伙伴成功創(chuàng)富，重塑團隊士氣，規(guī)范會議流程。4個月下來，效果明顯，凝聚力及戰(zhàn)斗力得以明顯提升，實現(xiàn)長險業(yè)績同比增長146.35%，卡式業(yè)務同比增長188.61%。
(三)、公司個險部工作描述
2024年11月由于公司人事調(diào)動，開始著手分管支公司個險部工作兼負責公司培訓部工作。在經(jīng)理室指導下，12月在普格召開09年度精英高峰會后順利拉下虎年開門紅帷幕，首先對公司會議制度作了統(tǒng)一規(guī)范及創(chuàng)新，講原定每月1次的全員會改至每旬一次再到每周一一次全員會，周三周五西昌周邊團隊晨會的規(guī)范管理。通過會議訓練大大提升了伙伴的銷售熱情及展業(yè)技能。在1、2月由州公司統(tǒng)一舉辦的高產(chǎn)會中，公司十年期交保費達到50%，為全面達成州公司下達的期交任務，我在高產(chǎn)會運作模式上加以創(chuàng)新，開發(fā)制作《支公司產(chǎn)說會會前會會中會后運作攻略》專題，通過會議加大前期客戶篩選及鋪墊，會中促成技巧，會后回收話術(shù)訓練及通關(guān)等方式。在3、4月召開的9場支公司產(chǎn)說會中，全面達成州公司下達的10年期交任務目標。為虎年開門紅奠定了良好基礎。
二、自我評估
回顧入司2年來的工作，我抱著專心負責、幫助他人、學習成長的原則，不怕吃苦耐勞的工作態(tài)度認真做好每一天的工作，通過學習與實踐，現(xiàn)在能獨立運作公司各類會議，包括全員會、早會、創(chuàng)說會、新人班、銜接教育班等培訓。并擔任公司產(chǎn)說會首席講師，受到了公司領導和同事們的表揚，更重要的是受到業(yè)務伙伴認可。
成績固然可賀，但總結(jié)2年中的工作，還存在很多不足和欠缺的地方，例如：在工作效率方面、專業(yè)知識領域等作為一名剛剛從事壽險工作兩年多的我，對在兩年多的工作中，感到欣慰又內(nèi)疚，欣慰的是在工作中我有很好的平臺成長，內(nèi)疚的是有時工作不夠細心，沒有更好的把工作更加完善。但我深信在未來的工作中將更加嚴格的要求自己，認真反思自己的工作，也還存在一些明顯的不足和問題，概括起來主要有以下幾個方面：
1、急躁情緒嚴重，工作中有急于求成現(xiàn)象。面對新的環(huán)境，看到困難和現(xiàn)狀，心急如焚，于是在工作中時常表現(xiàn)出急躁情緒，有時講究方式方法不夠，有時要求過高、強調(diào)過甚、操之過急;
2、站立于工作主導位置，發(fā)揮團隊整體作用不夠。在工作中有越俎代庖現(xiàn)象，臨事事必躬親多，調(diào)動大家力量少，發(fā)揮伙伴層次的作用不完全到位。針對存在的問題，在今后工作中決心努力做到“四個加強”：
a、加強學習鍛煉，全面提高作為“一流講師”的能力素質(zhì)，進一步增強更方面技能，力求把的工作做得更好、更細;
b、加強組織協(xié)調(diào)，克服急躁情緒，注重和學會用正確有效的工作方法發(fā)揮好各個層次、各個崗位的積極性和創(chuàng)造性，團結(jié)協(xié)作;
c、加強自我監(jiān)督，嚴格自律，凡事要多向領導匯報，積極爭取各個方面的重視、支持，使自己的工作再上新臺階、再做新貢獻。
三、發(fā)展設想
2024年內(nèi)外嚴峻的態(tài)勢對于西昌公司注定是不平凡的一年，內(nèi)有新基本法下的團隊架構(gòu)不穩(wěn)定，外有同業(yè)公司陸續(xù)涌入大規(guī)模的挖角?？芍^內(nèi)憂外患，處處有競爭，日日是挑戰(zhàn)。這將也正是對我自身的一種考驗，2024年，我將肩負西昌公司發(fā)展的使命，快速打造一支訓練有素的城區(qū)營銷隊伍。為此，我講在現(xiàn)有的工作中不斷學習，努力鉆研專業(yè)知識，不斷創(chuàng)新，磨練自己，使自己快速成長，為公司的發(fā)展貢獻出自己的力量！
成績屬于過去，未來才屬于自己，作為一名管理者，我知道我的工作才剛剛開始，公司在新時期下的經(jīng)營的方針、政策己經(jīng)確定，我惟有勇于進取，不斷創(chuàng)新，才能取得更大的成績，為盡快達成涼山第一講師奮斗。
