銀行理財崗位職責(zé)（19篇范文）

第1篇 銀行理財崗位職責(zé)

銀行理財經(jīng)理 1、對高端私人客戶的理財需求進(jìn)行分析,幫助高凈值客戶制定資產(chǎn)配置方案。

2、向高端私人客戶推薦銀行理財產(chǎn)品、信托計劃、私募基金、海外產(chǎn)品、股權(quán)投資、家族信托等金融理財產(chǎn)品,制定銷售方案,完成銷售目標(biāo)。

3、負(fù)責(zé)高端私人客戶的開發(fā)、維護(hù)、及二次開發(fā)。

專業(yè)知識/技能要求:

1、三年以上金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗,有理財產(chǎn)品銷售經(jīng)驗及一定客戶資源,具有銀行、信托、證券行業(yè)銷售經(jīng)驗者優(yōu)先考慮;

2、具備豐富的金融專業(yè)知識,業(yè)務(wù)推動能力強(qiáng),擁有良好的溝通表達(dá)能力、談判能力、組織能力及市場營銷策劃能力。

3、35周歲以下,身體健康,性格開朗外向,有熱情,抗壓能力強(qiáng)。 從業(yè)資質(zhì)/崗位證書: 銀行保險銷售資格 銀行理財銷售資格 基金銷售從業(yè)資格 1、對高端私人客戶的理財需求進(jìn)行分析,幫助高凈值客戶制定資產(chǎn)配置方案。

2、向高端私人客戶推薦銀行理財產(chǎn)品、信托計劃、私募基金、海外產(chǎn)品、股權(quán)投資、家族信托等金融理財產(chǎn)品,制定銷售方案,完成銷售目標(biāo)。

3、負(fù)責(zé)高端私人客戶的開發(fā)、維護(hù)、及二次開發(fā)。

專業(yè)知識/技能要求:

1、三年以上金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗,有理財產(chǎn)品銷售經(jīng)驗及一定客戶資源,具有銀行、信托、證券行業(yè)銷售經(jīng)驗者優(yōu)先考慮;

2、具備豐富的金融專業(yè)知識,業(yè)務(wù)推動能力強(qiáng),擁有良好的溝通表達(dá)能力、談判能力、組織能力及市場營銷策劃能力。

3、35周歲以下,身體健康,性格開朗外向,有熱情,抗壓能力強(qiáng)。 從業(yè)資質(zhì)/崗位證書: 銀行保險銷售資格 銀行理財銷售資格 基金銷售從業(yè)資格

第2篇 銀行電話理財崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1、負(fù)責(zé)搜集新客戶的資料并進(jìn)行溝通,開發(fā)新客戶;

2、通過電話與客戶進(jìn)行有效溝通了解客戶需求, 尋找銷售機(jī)會并完成銷售業(yè)績;

3、維護(hù)老客戶的業(yè)務(wù),挖掘客戶的“”潛力;

4、定期與合作客戶進(jìn)行溝通,建立良好的長期合作關(guān)系。

任職資格:

1、19-35歲,口齒清晰,普通話流利,語音富有感染力;

2、對銷售工作有較高的熱情;

3、具備較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力和優(yōu)秀的溝通能力;

4、性格堅韌,思維敏捷,具備良好的應(yīng)變能力和承壓能力;

5、有敏銳的市場洞察力,有強(qiáng)烈的事業(yè)心、責(zé)任心和積極的工作態(tài)度,有相關(guān)電話銷售工作經(jīng)驗者優(yōu)先。

第3篇 銀行保險理財專員崗位職責(zé)

職位描述:

崗位職責(zé)

1、輔導(dǎo)銀行理財經(jīng)理,幫助其熟練掌握推薦、銷售技巧;

2、進(jìn)行現(xiàn)場銷售面談,為客戶提供保險需求分析、產(chǎn)品建議書的設(shè)計及講解、客戶維護(hù)及售后服務(wù);

3、協(xié)助銀行舉辦各種理財活動;

4、銀行網(wǎng)點培訓(xùn)工作。

崗位要求

1、全日制大?；蛞陨蠈W(xué)歷;

2、三年以上金融/保險(個人營銷)從業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先;

3、身體健康、相貌品行端正,年齡25—30周歲;

4、具較強(qiáng)學(xué)習(xí)能力;

5、積極樂觀、善于溝通、具親和力和抗壓能力。

第4篇 銀行理財員崗位職責(zé)

性別:不限

崗位職責(zé):

有責(zé)任心,上進(jìn)心,做好崗位工作,有經(jīng)驗者優(yōu)先考慮。

第5篇 銀行理財客戶崗位職責(zé)

零售理財經(jīng)理&私人銀行客戶經(jīng)理(優(yōu)選) 興業(yè)銀行深圳 興業(yè)銀行股份有限公司深圳分行,興業(yè)銀行股份 一、應(yīng)聘基本條件

1、遵紀(jì)守法,誠信合規(guī),認(rèn)同興業(yè)銀行企業(yè)文化,服從工作分配。

2. 全日制本科(含)以上學(xué)歷,經(jīng)濟(jì)類、金融類、財會類、法律類及信息技術(shù)類等專業(yè)優(yōu)先。

3. 應(yīng)聘支行、部門負(fù)責(zé)人43周歲以下,應(yīng)聘柜員28周歲以下,應(yīng)聘客戶經(jīng)理等其他崗位 35周歲以下。

4. 學(xué)習(xí)與過往工作表現(xiàn)良好,求知欲、責(zé)任心、執(zhí)行力、團(tuán)隊合作意識及溝通協(xié)同能力較強(qiáng)。

5、身心健康、品行端正,具有良好的職業(yè)道德,無不良從業(yè)記錄。

6、符合興業(yè)銀行親屬回避要求。

二、崗位招聘要求

3年以上經(jīng)濟(jì)金融從業(yè)經(jīng)歷,取得afp或cfp理財師資格,掌握較豐富的零售業(yè)務(wù)專業(yè)知識,熟悉銀行零售理財業(yè)務(wù)產(chǎn)品和流程,具有證券、投資、基金、保險、外匯等資格證優(yōu)先。如取得cpb、cfp、cfa一級等資格證,具有在前述專業(yè)領(lǐng)域以及信托、稅務(wù)、法律等行業(yè)服務(wù)高端客戶的經(jīng)驗,可擇優(yōu)選錄私人銀行客戶經(jīng)理。

第6篇 銀行理財客戶經(jīng)理崗位職責(zé)

零售理財經(jīng)理&私人銀行客戶經(jīng)理(優(yōu)選) 興業(yè)銀行深圳 興業(yè)銀行股份有限公司深圳分行,興業(yè)銀行股份 一、應(yīng)聘基本條件

1、遵紀(jì)守法,誠信合規(guī),認(rèn)同興業(yè)銀行企業(yè)文化,服從工作分配。

2. 全日制本科(含)以上學(xué)歷,經(jīng)濟(jì)類、金融類、財會類、法律類及信息技術(shù)類等專業(yè)優(yōu)先。

3. 應(yīng)聘支行、部門負(fù)責(zé)人43周歲以下,應(yīng)聘柜員28周歲以下,應(yīng)聘客戶經(jīng)理等其他崗位 35周歲以下。

4. 學(xué)習(xí)與過往工作表現(xiàn)良好,求知欲、責(zé)任心、執(zhí)行力、團(tuán)隊合作意識及溝通協(xié)同能力較強(qiáng)。

5、身心健康、品行端正,具有良好的職業(yè)道德,無不良從業(yè)記錄。

6、符合興業(yè)銀行親屬回避要求。

二、崗位招聘要求

3年以上經(jīng)濟(jì)金融從業(yè)經(jīng)歷,取得afp或cfp理財師資格,掌握較豐富的零售業(yè)務(wù)專業(yè)知識,熟悉銀行零售理財業(yè)務(wù)產(chǎn)品和流程,具有證券、投資、基金、保險、外匯等資格證優(yōu)先。如取得cpb、cfp、cfa一級等資格證,具有在前述專業(yè)領(lǐng)域以及信托、稅務(wù)、法律等行業(yè)服務(wù)高端客戶的經(jīng)驗,可擇優(yōu)選錄私人銀行客戶經(jīng)理。

第7篇 銀行理財經(jīng)理崗位職責(zé)

工作內(nèi)容:

為高凈值客戶做資產(chǎn)配置,進(jìn)行理財產(chǎn)品營銷

專業(yè)知識/技能要求:

客戶開拓、維護(hù),高凈值客戶渠道開發(fā)

以往的工作經(jīng)歷要求:

銀行、券商、大三方高凈值客戶開發(fā)與維護(hù)

從業(yè)資質(zhì)/崗位證書:

基金從業(yè)資格證

第8篇 私人銀行理財規(guī)劃崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1、了解客戶投資歷史,給客戶提供個性化的投資服務(wù);

2、 定期給客戶提供市場時訊,包括但不僅限金融信息、海外房產(chǎn)、移民政策、財稅規(guī)劃等;

3、 邀請客戶參加企業(yè)講座,如鐵獅門、idg、amundi 等國際機(jī)構(gòu)提供的專業(yè)論壇;

4、根據(jù)客戶投資、傳承、生活等方面的需求,為客戶提供資產(chǎn)配置一系列綜合解決方案;

5、 定期給客戶提供投后報告,幫助客戶了解投資進(jìn)展。

任職資格:

1.本科及以上學(xué)歷,5年以上工作經(jīng)驗;

2.有清晰的職業(yè)發(fā)展規(guī)劃及長期目標(biāo),對財富管理行業(yè)充分了解;

3.清晰知道自己的優(yōu)勢,并充分把優(yōu)勢結(jié)合到工作中;

4.有高遠(yuǎn)的人生目標(biāo),有志于成為年收入百萬的精英人士;

5.熱愛生活、熱愛工作、熱愛分享。

第9篇 私人銀行理財經(jīng)理崗位職責(zé)

私人銀行理財經(jīng)理 大唐財富 大唐財富投資管理有限公司,大唐財富,大唐財富投資管理公司,大唐

1、尋找高凈值客戶、開拓渠道

2、為高凈值客戶做全方位的資產(chǎn)管理,全球化的資產(chǎn)配置;

3、開發(fā)企業(yè)機(jī)構(gòu)客戶,為企業(yè)閑置資金做短期、中長期的資金管理等。

第10篇 銀行保險理財崗位職責(zé)

崗位職責(zé):工作職責(zé)

1、根據(jù)客戶的具體情況及其實際投資需求,為客戶提供切實的投資理財規(guī)劃,并能進(jìn)行相關(guān)的咨詢服務(wù);

2、針對一些有相當(dāng)文化素養(yǎng),工作經(jīng)驗,以及心理壓力承受能力,具有金融和管理拓展素質(zhì)的人才,進(jìn)行專業(yè)的培養(yǎng)和實戰(zhàn)練習(xí),以便在不久的將來培養(yǎng)成專業(yè)的金融分析師。

3、服務(wù)于公司vip客戶及島城城高價值個人客戶,為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務(wù);

4、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險承受能力進(jìn)行需求分析,出具專業(yè)的理財計劃方案,推薦合適的理財產(chǎn)品;

5 通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、信托、保險等各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置,使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值;

6、協(xié)助客戶開立帳戶及一系列后期服務(wù);

7、定期與客戶聯(lián)系,報告理財產(chǎn)品的收益

相關(guān)工作經(jīng)驗及技能要求:

1.大專以上學(xué)歷,年齡在20歲以上;

2.具備良好的協(xié)調(diào)、溝通和人際交往能力;

3.頭腦靈活,思維敏捷,能承受一定的工作壓力;

4.具備一定的分析能力。

5.積極進(jìn)取,對本職工作認(rèn)真負(fù)責(zé),懂得與團(tuán)隊合作。

第11篇 私人銀行理財規(guī)劃師崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1、了解客戶投資歷史,給客戶提供個性化的投資服務(wù);

2、 定期給客戶提供市場時訊,包括但不僅限金融信息、海外房產(chǎn)、移民政策、財稅規(guī)劃等;

3、 邀請客戶參加企業(yè)講座,如鐵獅門、idg、amundi 等國際機(jī)構(gòu)提供的專業(yè)論壇;

4、根據(jù)客戶投資、傳承、生活等方面的需求,為客戶提供資產(chǎn)配置一系列綜合解決方案;

5、 定期給客戶提供投后報告,幫助客戶了解投資進(jìn)展。

任職資格:

1.本科及以上學(xué)歷,5年以上工作經(jīng)驗;

2.有清晰的職業(yè)發(fā)展規(guī)劃及長期目標(biāo),對財富管理行業(yè)充分了解;

3.清晰知道自己的優(yōu)勢,并充分把優(yōu)勢結(jié)合到工作中;

4.有高遠(yuǎn)的人生目標(biāo),有志于成為年收入百萬的精英人士;

5.熱愛生活、熱愛工作、熱愛分享。

第12篇 銀行理財銷售顧問崗位職責(zé)

銀行理財綜合金融銷售顧問職責(zé)描述:

1、負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的銷售以及售后服務(wù)工作，完成各項銷售指標(biāo);

2、參與銷售活動的策劃和執(zhí)行，提高產(chǎn)品品牌力;

3、維護(hù)已有客戶關(guān)系，并不斷拓展新客戶，開拓新市場;

4、掌握行業(yè)信息以及競品的市場信息，為公司的發(fā)展提供建設(shè)性建議。

5、完成上級領(lǐng)導(dǎo)布置的其它工作。

任職資格:

1、大專及以上學(xué)歷，市場營銷等相關(guān)專業(yè)，形象氣質(zhì)佳;

2、1年以上某行業(yè)銷售經(jīng)驗;

3、具有親和力、較強(qiáng)的人際溝通協(xié)調(diào)能力和團(tuán)隊合作精神

4、能吃苦耐勞，有上進(jìn)心，抗壓能力強(qiáng)，能承受較大的工作壓力;

第13篇 私人銀行理財崗位職責(zé)

私人銀行理財經(jīng)理 高晟財富控股集團(tuán)有限公司 高晟財富控股集團(tuán)有限公司,高晟財富,高晟財富控股,高晟財富集團(tuán),高晟

崗位職責(zé):

1、向目標(biāo)客戶群推廣信托、基金、金緣寶等產(chǎn)品并完成銷售任務(wù)(公司提供資源);

2、為客戶提供專業(yè)的理財咨詢與服務(wù),負(fù)責(zé)客戶關(guān)系維護(hù);

3、開發(fā)機(jī)構(gòu)及高端個人客戶。

職位要求:

1、大專以上學(xué)歷,經(jīng)濟(jì)或者金融專業(yè)優(yōu)先;

2、熱愛與人打交道,對生活有夢想,有規(guī)劃,并愿意通過自己的努力幫助自己及他人達(dá)到目標(biāo);

3、22周歲以上,要求申請人誠實守信,品行端正,并具備相應(yīng)的銷售經(jīng)驗;

4、具備良好的溝通協(xié)調(diào)能力、市場營銷技巧、敏銳快捷的市場反應(yīng)能力及較強(qiáng)的風(fēng)險意識。

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第14篇 私人銀行理財顧問崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

崗位描述:

1, 了解客戶投資歷史,給客戶提供個性化的投資服務(wù);

2, 定期給客戶提供市場時訊,包括但不僅限金融信息、海外房產(chǎn)、移民政策、財稅規(guī)劃等;

3, 邀請客戶參加企業(yè)講座,如鐵獅門、idg、amundi 等國際機(jī)構(gòu)提供的專業(yè)論壇;

4, 根據(jù)客戶投資、傳承、生活等方面的需求,為客戶提供資產(chǎn)配置一系列綜合解決方案;

5, 定期給客戶提供投后報告,幫助客戶了解投資進(jìn)展。

任職資格:

1. 本科及以上學(xué)歷,6年以上工作經(jīng)驗,有豐富的高凈值客戶資源;

2. 有清晰的職業(yè)發(fā)展規(guī)劃及長期目標(biāo),對財富管理行業(yè)充分了解;

3. 清晰知道自己的優(yōu)勢,并充分把優(yōu)勢結(jié)合到工作中;

4. 有高遠(yuǎn)的人生目標(biāo),有志于成為年收入百萬的精英人士;

5. 熱愛生活、熱愛工作、熱愛分享。

第15篇 銀行理財經(jīng)理助理崗位職責(zé)

職責(zé)描述:

1.加強(qiáng)陣地式宣傳營銷,為客戶提供業(yè)務(wù)咨詢、指引、金融產(chǎn)品演示推介等服務(wù),維持營業(yè)廳工作環(huán)境和營業(yè)秩序;

2.負(fù)責(zé)vip客戶的拓展和維護(hù),包括新vip客戶的營銷拓展、存量vip客戶的服務(wù)維護(hù)及業(yè)務(wù)提升;

3.負(fù)責(zé)財富類產(chǎn)品銷售與個性化理財規(guī)劃服務(wù),包括受理客戶理財咨詢、推介本行發(fā)行或代理的財富類產(chǎn)品、針對性的提供個性化理財規(guī)劃方案并提供專屬理財服務(wù);

4.負(fù)責(zé)參與支行營業(yè)廳陣地日常營銷服務(wù)工作,并配合營業(yè)廳主任參與支行陣地營銷策劃方案的制定并參與具體組織落實工作等。

第16篇 私人銀行分中心理財經(jīng)理崗位職責(zé)

私人銀行分中心理財經(jīng)理顧問 1、建立和維護(hù)高凈值客戶群及其家庭,包括收集和管理客戶資料,分析和挖掘客戶需求等;

2、根據(jù)客戶需求,為客戶提供理財咨詢、投資建議、財務(wù)分析和規(guī)劃等全方位的理財服務(wù),做好客戶的風(fēng)險偏好、財務(wù)狀況評估工作,并根據(jù)評估結(jié)果向客戶推薦適宜的投資產(chǎn)品;

3、通過各類營銷推廣活動開發(fā)新客戶。

1、學(xué)歷:全日制本科及以上學(xué)歷;

2、工作經(jīng)歷:從事理財投資、理財經(jīng)理5年以上工作經(jīng)驗;

3、專業(yè)要求:熟悉本行理財、基金、信托、債券、股票、pe或衍生品等產(chǎn)品;

4、素質(zhì)要求:具有優(yōu)秀的市場開拓能力、溝通協(xié)調(diào)能力,抗壓力強(qiáng);

5、需具基金銷售資格證書。

1、建立和維護(hù)高凈值客戶群及其家庭,包括收集和管理客戶資料,分析和挖掘客戶需求等;

2、根據(jù)客戶需求,為客戶提供理財咨詢、投資建議、財務(wù)分析和規(guī)劃等全方位的理財服務(wù),做好客戶的風(fēng)險偏好、財務(wù)狀況評估工作,并根據(jù)評估結(jié)果向客戶推薦適宜的投資產(chǎn)品;

3、通過各類營銷推廣活動開發(fā)新客戶。

第17篇 銀行理財專員崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1、主動開發(fā)與各類資金供應(yīng)機(jī)構(gòu)的聯(lián)絡(luò)聯(lián)系;

2、投資事項的方案準(zhǔn)備、溝通、談判工作;

3、聯(lián)絡(luò)聯(lián)系客戶與合作合伴;

4、對投資項目進(jìn)行跟蹤、反饋。

崗位要求:

1、熱愛投融資行業(yè),有決心與勇氣在這一領(lǐng)域中有所成就;

2、有較強(qiáng)的溝通、協(xié)調(diào)與渠道開拓能力;

3、有一定融資渠道和人際關(guān)系;

4、有較強(qiáng)的談判技能,具備良好的溝通能力。

5、具有人力資源、金融,策劃、管理、銷售、醫(yī)學(xué)、法律,教師等行業(yè)工作經(jīng)驗者優(yōu)先。

6 人要有夢想 萬一成功了呢只要努力好的平臺很重要!!!!!

第18篇 銀行理財經(jīng)理崗位工作職責(zé)

1、負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的銷售及推廣;

2、根據(jù)市場營銷計劃,完成部門銷售指標(biāo);

3、開拓新市場,發(fā)展新客戶,提高部門的銷售業(yè)績;

4、獨立、進(jìn)取、自信,有良好的人際關(guān)系及溝通技巧,渴望成功;

5、勇于接受挑戰(zhàn),熱愛投資理財工作,志愿向金融理財方向發(fā)展,能接受公司培訓(xùn)。負(fù)責(zé)銷售區(qū)域內(nèi)銷售活動的策劃和執(zhí)行,完成銷售任務(wù)。

第19篇 銀行投資理財師崗位職責(zé)

1、拜訪及開發(fā)客戶,介紹公司主營業(yè)務(wù)及理財產(chǎn)品并進(jìn)行推薦。2、參加公司各類營銷活動,開發(fā)新資產(chǎn)。3、建立客戶關(guān)系,發(fā)展客戶轉(zhuǎn)介紹的銷售模式。4、免責(zé)老客戶的跟進(jìn)拜訪,維護(hù)客戶資源。5、完成規(guī)定或承諾的銷售指標(biāo)。6、做好公司形象宣傳和信息保密工作。

1、本科及以上學(xué)歷,有海外留學(xué)經(jīng)驗者或者有客戶資源者優(yōu)先考慮;2、具有良好的溝通能力,較強(qiáng)的時間管理能力,臨場應(yīng)變、客戶維護(hù)能力。3、良好的職業(yè)道德團(tuán)隊凝聚力。4、勤奮努力,完成工作的毅力和決心。