第1篇 銀行理財(cái)崗位職責(zé)
銀行理財(cái)經(jīng)理 1、對(duì)高端私人客戶的理財(cái)需求進(jìn)行分析,幫助高凈值客戶制定資產(chǎn)配置方案。
2、向高端私人客戶推薦銀行理財(cái)產(chǎn)品、信托計(jì)劃、私募基金、海外產(chǎn)品、股權(quán)投資、家族信托等金融理財(cái)產(chǎn)品,制定銷售方案,完成銷售目標(biāo)。
3、負(fù)責(zé)高端私人客戶的開(kāi)發(fā)、維護(hù)、及二次開(kāi)發(fā)。
專業(yè)知識(shí)/技能要求:
1、三年以上金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn),有理財(cái)產(chǎn)品銷售經(jīng)驗(yàn)及一定客戶資源,具有銀行、信托、證券行業(yè)銷售經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮;
2、具備豐富的金融專業(yè)知識(shí),業(yè)務(wù)推動(dòng)能力強(qiáng),擁有良好的溝通表達(dá)能力、談判能力、組織能力及市場(chǎng)營(yíng)銷策劃能力。
3、35周歲以下,身體健康,性格開(kāi)朗外向,有熱情,抗壓能力強(qiáng)。 從業(yè)資質(zhì)/崗位證書(shū): 銀行保險(xiǎn)銷售資格 銀行理財(cái)銷售資格 基金銷售從業(yè)資格 1、對(duì)高端私人客戶的理財(cái)需求進(jìn)行分析,幫助高凈值客戶制定資產(chǎn)配置方案。
2、向高端私人客戶推薦銀行理財(cái)產(chǎn)品、信托計(jì)劃、私募基金、海外產(chǎn)品、股權(quán)投資、家族信托等金融理財(cái)產(chǎn)品,制定銷售方案,完成銷售目標(biāo)。
3、負(fù)責(zé)高端私人客戶的開(kāi)發(fā)、維護(hù)、及二次開(kāi)發(fā)。
專業(yè)知識(shí)/技能要求:
1、三年以上金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn),有理財(cái)產(chǎn)品銷售經(jīng)驗(yàn)及一定客戶資源,具有銀行、信托、證券行業(yè)銷售經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮;
2、具備豐富的金融專業(yè)知識(shí),業(yè)務(wù)推動(dòng)能力強(qiáng),擁有良好的溝通表達(dá)能力、談判能力、組織能力及市場(chǎng)營(yíng)銷策劃能力。
3、35周歲以下,身體健康,性格開(kāi)朗外向,有熱情,抗壓能力強(qiáng)。 從業(yè)資質(zhì)/崗位證書(shū): 銀行保險(xiǎn)銷售資格 銀行理財(cái)銷售資格 基金銷售從業(yè)資格
第2篇 銀行理財(cái)經(jīng)理助理崗位職責(zé)
職責(zé)描述:
1.加強(qiáng)陣地式宣傳營(yíng)銷,為客戶提供業(yè)務(wù)咨詢、指引、金融產(chǎn)品演示推介等服務(wù),維持營(yíng)業(yè)廳工作環(huán)境和營(yíng)業(yè)秩序;
2.負(fù)責(zé)vip客戶的拓展和維護(hù),包括新vip客戶的營(yíng)銷拓展、存量vip客戶的服務(wù)維護(hù)及業(yè)務(wù)提升;
3.負(fù)責(zé)財(cái)富類產(chǎn)品銷售與個(gè)性化理財(cái)規(guī)劃服務(wù),包括受理客戶理財(cái)咨詢、推介本行發(fā)行或代理的財(cái)富類產(chǎn)品、針對(duì)性的提供個(gè)性化理財(cái)規(guī)劃方案并提供專屬理財(cái)服務(wù);
4.負(fù)責(zé)參與支行營(yíng)業(yè)廳陣地日常營(yíng)銷服務(wù)工作,并配合營(yíng)業(yè)廳主任參與支行陣地營(yíng)銷策劃方案的制定并參與具體組織落實(shí)工作等。
第3篇 私人銀行分中心理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)
私人銀行分中心理財(cái)經(jīng)理顧問(wèn) 1、建立和維護(hù)高凈值客戶群及其家庭,包括收集和管理客戶資料,分析和挖掘客戶需求等;
2、根據(jù)客戶需求,為客戶提供理財(cái)咨詢、投資建議、財(cái)務(wù)分析和規(guī)劃等全方位的理財(cái)服務(wù),做好客戶的風(fēng)險(xiǎn)偏好、財(cái)務(wù)狀況評(píng)估工作,并根據(jù)評(píng)估結(jié)果向客戶推薦適宜的投資產(chǎn)品;
3、通過(guò)各類營(yíng)銷推廣活動(dòng)開(kāi)發(fā)新客戶。
1、學(xué)歷:全日制本科及以上學(xué)歷;
2、工作經(jīng)歷:從事理財(cái)投資、理財(cái)經(jīng)理5年以上工作經(jīng)驗(yàn);
3、專業(yè)要求:熟悉本行理財(cái)、基金、信托、債券、股票、pe或衍生品等產(chǎn)品;
4、素質(zhì)要求:具有優(yōu)秀的市場(chǎng)開(kāi)拓能力、溝通協(xié)調(diào)能力,抗壓力強(qiáng);
5、需具基金銷售資格證書(shū)。
1、建立和維護(hù)高凈值客戶群及其家庭,包括收集和管理客戶資料,分析和挖掘客戶需求等;
2、根據(jù)客戶需求,為客戶提供理財(cái)咨詢、投資建議、財(cái)務(wù)分析和規(guī)劃等全方位的理財(cái)服務(wù),做好客戶的風(fēng)險(xiǎn)偏好、財(cái)務(wù)狀況評(píng)估工作,并根據(jù)評(píng)估結(jié)果向客戶推薦適宜的投資產(chǎn)品;
3、通過(guò)各類營(yíng)銷推廣活動(dòng)開(kāi)發(fā)新客戶。
第4篇 銀行理財(cái)經(jīng)理崗位工作職責(zé)
1、負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的銷售及推廣;
2、根據(jù)市場(chǎng)營(yíng)銷計(jì)劃,完成部門(mén)銷售指標(biāo);
3、開(kāi)拓新市場(chǎng),發(fā)展新客戶,提高部門(mén)的銷售業(yè)績(jī);
4、獨(dú)立、進(jìn)取、自信,有良好的人際關(guān)系及溝通技巧,渴望成功;
5、勇于接受挑戰(zhàn),熱愛(ài)投資理財(cái)工作,志愿向金融理財(cái)方向發(fā)展,能接受公司培訓(xùn)。負(fù)責(zé)銷售區(qū)域內(nèi)銷售活動(dòng)的策劃和執(zhí)行,完成銷售任務(wù)。
第5篇 銀行理財(cái)專員崗位職責(zé)
崗位職責(zé):
1、主動(dòng)開(kāi)發(fā)與各類資金供應(yīng)機(jī)構(gòu)的聯(lián)絡(luò)聯(lián)系;
2、投資事項(xiàng)的方案準(zhǔn)備、溝通、談判工作;
3、聯(lián)絡(luò)聯(lián)系客戶與合作合伴;
4、對(duì)投資項(xiàng)目進(jìn)行跟蹤、反饋。
崗位要求:
1、熱愛(ài)投融資行業(yè),有決心與勇氣在這一領(lǐng)域中有所成就;
2、有較強(qiáng)的溝通、協(xié)調(diào)與渠道開(kāi)拓能力;
3、有一定融資渠道和人際關(guān)系;
4、有較強(qiáng)的談判技能,具備良好的溝通能力。
5、具有人力資源、金融,策劃、管理、銷售、醫(yī)學(xué)、法律,教師等行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。
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第6篇 銀行理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)
工作內(nèi)容:
為高凈值客戶做資產(chǎn)配置,進(jìn)行理財(cái)產(chǎn)品營(yíng)銷
專業(yè)知識(shí)/技能要求:
客戶開(kāi)拓、維護(hù),高凈值客戶渠道開(kāi)發(fā)
以往的工作經(jīng)歷要求:
銀行、券商、大三方高凈值客戶開(kāi)發(fā)與維護(hù)
從業(yè)資質(zhì)/崗位證書(shū):
基金從業(yè)資格證
第7篇 銀行投資理財(cái)師崗位職責(zé)
1、拜訪及開(kāi)發(fā)客戶,介紹公司主營(yíng)業(yè)務(wù)及理財(cái)產(chǎn)品并進(jìn)行推薦。2、參加公司各類營(yíng)銷活動(dòng),開(kāi)發(fā)新資產(chǎn)。3、建立客戶關(guān)系,發(fā)展客戶轉(zhuǎn)介紹的銷售模式。4、免責(zé)老客戶的跟進(jìn)拜訪,維護(hù)客戶資源。5、完成規(guī)定或承諾的銷售指標(biāo)。6、做好公司形象宣傳和信息保密工作。
1、本科及以上學(xué)歷,有海外留學(xué)經(jīng)驗(yàn)者或者有客戶資源者優(yōu)先考慮;2、具有良好的溝通能力,較強(qiáng)的時(shí)間管理能力,臨場(chǎng)應(yīng)變、客戶維護(hù)能力。3、良好的職業(yè)道德團(tuán)隊(duì)凝聚力。4、勤奮努力,完成工作的毅力和決心。
第8篇 銀行理財(cái)客戶經(jīng)理崗位職責(zé)
零售理財(cái)經(jīng)理&私人銀行客戶經(jīng)理(優(yōu)選) 興業(yè)銀行深圳 興業(yè)銀行股份有限公司深圳分行,興業(yè)銀行股份 一、應(yīng)聘基本條件
1、遵紀(jì)守法,誠(chéng)信合規(guī),認(rèn)同興業(yè)銀行企業(yè)文化,服從工作分配。
2. 全日制本科(含)以上學(xué)歷,經(jīng)濟(jì)類、金融類、財(cái)會(huì)類、法律類及信息技術(shù)類等專業(yè)優(yōu)先。
3. 應(yīng)聘支行、部門(mén)負(fù)責(zé)人43周歲以下,應(yīng)聘柜員28周歲以下,應(yīng)聘客戶經(jīng)理等其他崗位 35周歲以下。
4. 學(xué)習(xí)與過(guò)往工作表現(xiàn)良好,求知欲、責(zé)任心、執(zhí)行力、團(tuán)隊(duì)合作意識(shí)及溝通協(xié)同能力較強(qiáng)。
5、身心健康、品行端正,具有良好的職業(yè)道德,無(wú)不良從業(yè)記錄。
6、符合興業(yè)銀行親屬回避要求。
二、崗位招聘要求
3年以上經(jīng)濟(jì)金融從業(yè)經(jīng)歷,取得afp或cfp理財(cái)師資格,掌握較豐富的零售業(yè)務(wù)專業(yè)知識(shí),熟悉銀行零售理財(cái)業(yè)務(wù)產(chǎn)品和流程,具有證券、投資、基金、保險(xiǎn)、外匯等資格證優(yōu)先。如取得cpb、cfp、cfa一級(jí)等資格證,具有在前述專業(yè)領(lǐng)域以及信托、稅務(wù)、法律等行業(yè)服務(wù)高端客戶的經(jīng)驗(yàn),可擇優(yōu)選錄私人銀行客戶經(jīng)理。
第9篇 銀行理財(cái)員崗位職責(zé)
性別:不限
崗位職責(zé):
有責(zé)任心,上進(jìn)心,做好崗位工作,有經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮。
第10篇 銀行保險(xiǎn)理財(cái)專員崗位職責(zé)
職位描述:
崗位職責(zé)
1、輔導(dǎo)銀行理財(cái)經(jīng)理,幫助其熟練掌握推薦、銷售技巧;
2、進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)銷售面談,為客戶提供保險(xiǎn)需求分析、產(chǎn)品建議書(shū)的設(shè)計(jì)及講解、客戶維護(hù)及售后服務(wù);
3、協(xié)助銀行舉辦各種理財(cái)活動(dòng);
4、銀行網(wǎng)點(diǎn)培訓(xùn)工作。
崗位要求
1、全日制大?；蛞陨蠈W(xué)歷;
2、三年以上金融/保險(xiǎn)(個(gè)人營(yíng)銷)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;
3、身體健康、相貌品行端正,年齡25—30周歲;
4、具較強(qiáng)學(xué)習(xí)能力;
5、積極樂(lè)觀、善于溝通、具親和力和抗壓能力。
第11篇 銀行電話理財(cái)崗位職責(zé)
崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)搜集新客戶的資料并進(jìn)行溝通,開(kāi)發(fā)新客戶;
2、通過(guò)電話與客戶進(jìn)行有效溝通了解客戶需求, 尋找銷售機(jī)會(huì)并完成銷售業(yè)績(jī);
3、維護(hù)老客戶的業(yè)務(wù),挖掘客戶的“”潛力;
4、定期與合作客戶進(jìn)行溝通,建立良好的長(zhǎng)期合作關(guān)系。
任職資格:
1、19-35歲,口齒清晰,普通話流利,語(yǔ)音富有感染力;
2、對(duì)銷售工作有較高的熱情;
3、具備較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力和優(yōu)秀的溝通能力;
4、性格堅(jiān)韌,思維敏捷,具備良好的應(yīng)變能力和承壓能力;
5、有敏銳的市場(chǎng)洞察力,有強(qiáng)烈的事業(yè)心、責(zé)任心和積極的工作態(tài)度,有相關(guān)電話銷售工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。
第12篇 銀行保險(xiǎn)理財(cái)崗位職責(zé)
崗位職責(zé):工作職責(zé)
1、根據(jù)客戶的具體情況及其實(shí)際投資需求,為客戶提供切實(shí)的投資理財(cái)規(guī)劃,并能進(jìn)行相關(guān)的咨詢服務(wù);
2、針對(duì)一些有相當(dāng)文化素養(yǎng),工作經(jīng)驗(yàn),以及心理壓力承受能力,具有金融和管理拓展素質(zhì)的人才,進(jìn)行專業(yè)的培養(yǎng)和實(shí)戰(zhàn)練習(xí),以便在不久的將來(lái)培養(yǎng)成專業(yè)的金融分析師。
3、服務(wù)于公司vip客戶及島城城高價(jià)值個(gè)人客戶,為高價(jià)值個(gè)人客戶提供全方面金融理財(cái)服務(wù);
4、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行需求分析,出具專業(yè)的理財(cái)計(jì)劃方案,推薦合適的理財(cái)產(chǎn)品;
5 通過(guò)調(diào)整存款、股票、債券、基金、信托、保險(xiǎn)等各種金融產(chǎn)品的理財(cái)產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置,使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值;
6、協(xié)助客戶開(kāi)立帳戶及一系列后期服務(wù);
7、定期與客戶聯(lián)系,報(bào)告理財(cái)產(chǎn)品的收益
相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)及技能要求:
1.大專以上學(xué)歷,年齡在20歲以上;
2.具備良好的協(xié)調(diào)、溝通和人際交往能力;
3.頭腦靈活,思維敏捷,能承受一定的工作壓力;
4.具備一定的分析能力。
5.積極進(jìn)取,對(duì)本職工作認(rèn)真負(fù)責(zé),懂得與團(tuán)隊(duì)合作。
