融資專員崗位職責(zé)、要求（十二篇）

發(fā)布時間：2024-04-03 10:52:02 查看人數(shù)：30

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融資專員崗位職責(zé)、要求

第1篇融資專員崗位職責(zé)、要求

融資專員指參與企業(yè)在資金籌集的行為與過程中的人員，其主要工作職責(zé)是根據(jù)公司自身資金擁有狀況等，組織資金的供應(yīng)，以保證公司正常生產(chǎn)需要。

融資專員職位要求

1.會計、金融等相關(guān)專業(yè)；

2.有從事融資或會計崗位的工作經(jīng)驗；

3.熟悉運用會計、金融及法律方面的知識；

4.熟練操作辦公軟件；

5.工作認(rèn)真，熱情上進(jìn)；

6.有創(chuàng)新意識和團(tuán)隊精神；

7.有較高的道德觀念和政治素質(zhì)。

融資專員崗位職責(zé)

1.注重平時積累；

2.充實知識儲備；

3.在融資協(xié)議簽署前，做好準(zhǔn)備和相關(guān)各方通氣協(xié)調(diào)工作；

4.在融資協(xié)議簽署過程中，協(xié)助完成合同審查及后續(xù)手續(xù)辦理的工作；

5.配合做好履約過程中的后續(xù)管理工作。

第2篇渠道融資專員崗位職責(zé)

1、開拓、維護(hù)融資渠道,維持合格渠道規(guī)模,不斷推廣、擴(kuò)大貸款客戶渠道。

2、培訓(xùn)、支持、推動合作渠道,達(dá)成專員個人月度、季度、年度產(chǎn)能目標(biāo),完成部門的anr目標(biāo),為公司的enr做出貢獻(xiàn)。

3、關(guān)注渠道項目的經(jīng)營和合作過程,遵紀(jì)守法,保證業(yè)務(wù)合規(guī)性。

4、為渠道處理相應(yīng)的客戶訂單問題,促使簽約成功,與渠道(壽險、銀行、同業(yè)、其他行業(yè)等有借款需求客戶人脈資源的人員)建立長期合作。

崗位要求

1、雙證本科及以上學(xué)歷,市場營銷、經(jīng)濟(jì)金融專業(yè)畢業(yè)人員優(yōu)先。

2、有工作1年以上經(jīng)驗,具有渠道拓展、管理等方面的經(jīng)驗者優(yōu)先,如無相關(guān)經(jīng)驗但具有潛力的優(yōu)秀人才亦可考慮培養(yǎng)。

3、對本行業(yè)的渠道、區(qū)域特點有一定的理解,善于歸納總結(jié),具有獨立思考的能力,具備較強(qiáng)的創(chuàng)新能力。

4、能夠有效協(xié)助上級制定渠道發(fā)展計劃,并協(xié)助進(jìn)行實施;具有管理經(jīng)驗者優(yōu)先,對渠道運作有較深的經(jīng)驗尤佳。

5、熟悉互聯(lián)運營工具和技能,善于運用互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行營銷,有互聯(lián)網(wǎng)營銷經(jīng)驗者,或?qū)€下渠道談判有一定經(jīng)驗者優(yōu)先。

6、良好的協(xié)調(diào)能力和人際交往能力,有較強(qiáng)的工作責(zé)任心和團(tuán)隊協(xié)作精神,環(huán)境適應(yīng)能力強(qiáng),抗壓力能力強(qiáng),能適應(yīng)偶爾的合理加班。

7、思維敏銳,具備一定的分析能力,較強(qiáng)的領(lǐng)悟能力,執(zhí)行力強(qiáng)優(yōu)先。

第3篇融資銷售專員崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的銷售及推廣；

2、根據(jù)市場營銷計劃，完成部門銷售指標(biāo)；

3、開拓新市場,發(fā)展新客戶,增加產(chǎn)品銷售范圍；

4、負(fù)責(zé)轄區(qū)市場信息的收集及競爭對手的分析；

5、負(fù)責(zé)銷售區(qū)域內(nèi)銷售活動的策劃和執(zhí)行，完成銷售任務(wù)；

6、管理維護(hù)客戶關(guān)系以及客戶間的長期戰(zhàn)略合作計劃。

第4篇大型房地產(chǎn)融資專員崗位工作職責(zé)

大型房地產(chǎn)融資專員崗位職責(zé)

崗位職責(zé)

為規(guī)范融資行為,降低資金成本,減少融資風(fēng)險,提高資金效益,切實解決公司運營中的資金缺口,結(jié)合我公司具體情況制定本崗位職責(zé)。

1、充分利用各級政府及行業(yè)優(yōu)惠政策,及時了解各個金融機(jī)構(gòu)的存貸利率,積極爭取低成本融資如:無償、無息或貼息貸款等。

2、準(zhǔn)確撐握各金融機(jī)構(gòu)的放貸時間、政策、利率,及時反饋給主管部門或董事長,便于公司盡快做出相應(yīng)的融資決策。

3、清楚每一筆貸款的金額及償還時間,在每一筆貸款到期前一個月通知主管理部門,便于公司籌資還款。

4、要明確公司運營中的資金缺口,并反饋各金融機(jī)構(gòu)的放貸時間和相關(guān)政策,為公司高層做出融資決策提供及時、準(zhǔn)確的金融政策信息。

5、接到公司下達(dá)的融資信息時,迅速到金融機(jī)構(gòu)接洽、了解融資貸款所需的各項手續(xù)和資料并盡快整理,提交金融機(jī)構(gòu)相關(guān)的人員進(jìn)行審理。如融資資料中有特殊資料,在辦理中需請示上級管理部門或董事長,批示后按其辦理,以免造成融資過程中不必要的麻煩。

6、在整理各項貸款資料時,應(yīng)注意資料整理的質(zhì)量及工作中的效率,準(zhǔn)確無誤的填寫各項資料表格。

7、融資辦理完畢后,積極主動的配合金融機(jī)構(gòu)的貸后管理,便于公司以后的融資。

8、與銀行及相關(guān)人員相處、接洽時注意言談舉止,以免因個人原因造成以后工作中不必要的麻煩。

任職條件:

1、專業(yè)知識與技能:財務(wù)、建筑、土建專業(yè),有3年以上專業(yè)工作經(jīng)驗。

2、教育水平:大學(xué)本科及以上,年齡要求:不限

3、個人素質(zhì):對公司整體經(jīng)營工作有一定的認(rèn)識理解能力、分析能力、創(chuàng)新能力,具備良好的職業(yè)道德

4、嚴(yán)謹(jǐn)、細(xì)致、耐心的工作作風(fēng),堅持公司財務(wù)管理原則

5、出色的協(xié)調(diào)/溝通能力,必要的財務(wù)、稅務(wù)、信貸政策和法律、投資知識

6、熟悉會計基礎(chǔ)工作規(guī)范和財稅政策法規(guī),有一定的融資管理工作經(jīng)驗。

第5篇融資租賃業(yè)務(wù)專員崗位職責(zé)職位要求

崗位職責(zé)：

1、搜集所轄區(qū)域產(chǎn)業(yè)及客戶的動態(tài)訊息，完成市場開拓與營銷活動；

2、執(zhí)行租賃業(yè)務(wù)各項工作，包括客戶開發(fā)、拜訪溝通、需求挖掘、租賃項目架構(gòu)等，完成各項業(yè)績指標(biāo)；

3、依公司規(guī)范，擬定與租賃業(yè)務(wù)流程相關(guān)的各類文件、合同，并負(fù)責(zé)談判與簽約；

4、負(fù)責(zé)發(fā)展、協(xié)調(diào)跨部門業(yè)務(wù)合作關(guān)系，推進(jìn)租賃業(yè)務(wù)積極運行；

5、持續(xù)關(guān)注客戶經(jīng)營狀況，與客戶維持良好關(guān)系，及時完成租金回收等管理工作；

6、公司交辦的其他事宜。

任職資格：

1、大學(xué)?？萍耙陨蠈W(xué)歷，金融、財會、市場營銷等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先；

2、具良好的溝通能力、談判技巧、抗壓能力、時間管理與項目管理能力；

3、具金融風(fēng)險和財務(wù)分析能力尤佳；

4、具較強(qiáng)的工作責(zé)任心和團(tuán)隊協(xié)作精神；

5、具金融機(jī)構(gòu)實習(xí)或工作經(jīng)驗、知悉融資業(yè)務(wù)流程或有興趣在租賃公司中從事工作者尤佳。

崗位要求：

學(xué)歷要求：大專

語言要求：不限

年齡要求：不限

工作年限：1年經(jīng)驗

第6篇融資專員崗位職責(zé)、任職條件以及應(yīng)具備的能力

融資專員含義

融資專員，是輔助融資主管工作的人員，主要配合融資主管編寫融資預(yù)算方案并完成相應(yīng)的融資工作，負(fù)責(zé)做好企業(yè)內(nèi)部的融資安排，監(jiān)督企業(yè)內(nèi)部的資金使用情況，優(yōu)化資金結(jié)構(gòu)，提高企業(yè)資金使用效率。

融資專員的直接上司是融資主管。

融資專員崗位職責(zé)

1.負(fù)責(zé)針對公司選定的特定行業(yè)及項目進(jìn)行信息收集和實地調(diào)查，保證信息的及時和準(zhǔn)確;

2.負(fù)責(zé)組織開展市場調(diào)研工作，配合融資主管編寫融資預(yù)算方案;

3.維護(hù)和發(fā)展與目標(biāo)融資機(jī)構(gòu)的良好關(guān)系，積極與融資機(jī)構(gòu)進(jìn)行溝通聯(lián)系，開拓多元化融資渠道;

4.全面分析企業(yè)的財務(wù)狀況，尋找合適的融資目標(biāo)機(jī)構(gòu)，并針對金融機(jī)構(gòu)的特點進(jìn)行設(shè)計融資項目和方式;

5.與目標(biāo)金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行商談，提供最佳的融資方案和條件，與其進(jìn)行有效溝通，共同解決問題使雙方達(dá)成融資協(xié)議;

6.配合融資主管進(jìn)行資金分析和調(diào)配，做好企業(yè)內(nèi)部資金安排，并監(jiān)督企業(yè)內(nèi)部的資金使用情況，優(yōu)化資金結(jié)構(gòu)，提高資金的使用效率。

融資專員應(yīng)具備的能力

作為一名優(yōu)秀的融資專員，應(yīng)該具備以下能力和素質(zhì)：

1.融資專員應(yīng)具備融資、投資以及財務(wù)等相關(guān)專業(yè)知識;

2.具備較強(qiáng)的溝通和協(xié)調(diào)能力;

3.具備較強(qiáng)的公關(guān)能力;

4.具備扎實的文字功底;

5.具備良好的邏輯思維能力。

融資專員職業(yè)發(fā)展

融資專員是企業(yè)的基層人員，要想獲得很好的職業(yè)發(fā)展需要付出大量的時間和精力進(jìn)行學(xué)習(xí)和經(jīng)驗積累，與金融機(jī)構(gòu)等融資目標(biāo)進(jìn)行商業(yè)會談能很快提高自身的業(yè)務(wù)水平。

融資專員的職業(yè)發(fā)展方向是融資主管、融資經(jīng)理、融資總監(jiān)，只有不斷的向領(lǐng)導(dǎo)學(xué)習(xí)，形成自己的職業(yè)風(fēng)格，才能在行業(yè)中站穩(wěn)腳跟。

融資專員可以多學(xué)習(xí)一些投資方面的知識和經(jīng)驗，發(fā)展才會更廣闊。

融資專員收入

融資專員的工資收入不太高，工資構(gòu)成一般是底薪+提成(+獎金)，月收入一般在3000-4000元左右。成為融資主管和融資經(jīng)理后，收入會有比較大的提高，個人求職可登陸好獵頭網(wǎng)投遞簡歷。

第7篇融資客戶專員崗位職責(zé)

一、崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)拓展個人、公司貸款業(yè)務(wù),發(fā)掘貸款客戶的貸款需求;

2、負(fù)責(zé)向潛在貸款客戶介紹金融信貸產(chǎn)品,設(shè)計可行金融方案;

3、協(xié)助貸款客戶準(zhǔn)備資料,審核材料的真實性、完整性,并為客戶辦理貸款業(yè)務(wù);

4、開發(fā)和維護(hù)營銷渠道,擴(kuò)大客戶來源;

5、定期維護(hù)客戶,為客戶提供優(yōu)質(zhì)的貸前、貸中及貸后服務(wù)工作;

二、任職條件

1、年齡32周歲以下,身體健康,無不良行為、愛好及記錄;

2、大?；蛞陨蠈W(xué)歷,有2年以上金融企業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(包括:銀行、證券、小貸公司、互聯(lián)網(wǎng)金融公司、融資擔(dān)保公司、融資租賃公司等);

3、具有良好的客戶服務(wù)意識和團(tuán)隊合作意識。

第8篇融資租賃專員崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1.客戶的租賃項目開發(fā);

2.收集和分析相關(guān)信息、相關(guān)政策法規(guī)和租賃行業(yè)的最新動態(tài),提出開展租賃業(yè)務(wù)的建議;

3.根據(jù)部門的業(yè)務(wù)計劃,及時推進(jìn)租賃項目,并撰寫項目各階段的調(diào)查、研究和評估報告;

4.能夠起草與租賃業(yè)務(wù)工作程序相關(guān)的各類文件、合同;

5.根據(jù)工作安排,跟蹤、管理已租賃項目,及時完成租金回收的各項管理工作

人員要求:

1、本科以上學(xué)歷,學(xué)習(xí)資信(風(fēng)控)、法律、銷售、財務(wù)管理、金融類專業(yè);

2、有金融機(jī)構(gòu)(如銀行、擔(dān)保公司、融資租賃公司、小額貸款公司等)1年或以上工作經(jīng)驗優(yōu)先;

3、溝通表達(dá)能力好,有良好的市場觸覺;

4、積極活躍,在學(xué)校有從事豐富的社會實踐或社團(tuán)活動;

5、有風(fēng)險管理及法律工作從業(yè)經(jīng)驗優(yōu)先,有很好的溝通能力及溝通意愿;

6、要求務(wù)實,有敏銳的觀察力,為人獨立有見解,有自主管理能力,能獨立開展工作,能適應(yīng)出差。

第9篇崗位職責(zé)說明書：房地產(chǎn)集團(tuán)融資專員

房地產(chǎn)集團(tuán)融資專員崗位職責(zé)說明書

崗位基本信息

崗位名稱融資專員所屬部門財會部崗位職等

直接上級財會部經(jīng)理直接下屬無

崗位概要:負(fù)責(zé)公司資金預(yù)算及籌資、融資工作

職責(zé)描述

重點工作

1.資金預(yù)算:根據(jù)各職能模塊的費用預(yù)算,匯編集團(tuán)公司年(月)度資金需求,擬訂融資方案及資金籌措計劃,上報上級領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn);

2.融資管理:根據(jù)融資方案及計劃,組織開展資金籌措活動;以集團(tuán)公司總體資產(chǎn)統(tǒng)一對外融資,申請信用額度,負(fù)責(zé)各項目公司的信用額度統(tǒng)一管理,保證資金需求和新項目的投入,降低融資成本;負(fù)責(zé)集團(tuán)公司銀行帳戶的統(tǒng)一管理,建立內(nèi)部融資渠道;

3.資金管理:根據(jù)項目進(jìn)度,審核項目公司資金需求計劃,提出資金調(diào)度建議,經(jīng)上級領(lǐng)導(dǎo)審核后,進(jìn)行內(nèi)部資金落實到位及投放,監(jiān)督各項目公司資金使用情況;

一般工作

1.制度建設(shè):參與擬訂和完善財務(wù)管理制度,做好制度的宣傳解釋和貫徹落實工作;

2.信息管理:負(fù)責(zé)收集、整理有關(guān)房地產(chǎn)的融資籌資政策,提供融資的專業(yè)建議;

3.支持服務(wù):參與擬投資項目的投資分析;

4.溝通協(xié)調(diào):負(fù)責(zé)做好公司與銀行等單位之間的溝通協(xié)調(diào)工作;定期向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報工作;做好與相關(guān)部門的溝通協(xié)調(diào)工作;

5.其他事項:完成上級交給的其他臨時性工作任務(wù);

主要責(zé)任

1.保證融資方案的合理性及可行性;

2.保證融資按計劃進(jìn)行,并完成相應(yīng)的融資額度;

3.保證本崗位所負(fù)責(zé)撰寫的分析報告形式符合規(guī)范要求,內(nèi)容完整真實,數(shù)字準(zhǔn)確;

崗位權(quán)力

1.要求上級明確工作要求和提供相應(yīng)工作條件的權(quán)力;

2.根據(jù)工作需要,要求公司相關(guān)部門和崗位按本部門要求及時準(zhǔn)確提供進(jìn)行預(yù)算所需各類信息的權(quán)力;

3.依據(jù)公司的相關(guān)制度,要求公司其他部門對本崗位工作予以合理配合的權(quán)力;

4.根據(jù)公司制度有關(guān)規(guī)定,接受培訓(xùn),享受薪酬和各項福利政策的權(quán)力;

5.在部門職能與權(quán)力范圍內(nèi),按制度自主開展本職工作的權(quán)力;

6.按公司制度享有的其他權(quán)力;

任職資格

資歷:財務(wù)、經(jīng)濟(jì)管理、統(tǒng)計、審計類相關(guān)專業(yè),大專及以上學(xué)歷,具有會計上崗證及會計專業(yè)資格證書,一年以上相關(guān)工作經(jīng)驗;

能力:有較強(qiáng)的融資能力、溝通協(xié)調(diào)能力;

品質(zhì):廉潔奉公,有較強(qiáng)的責(zé)任心和紀(jì)律性,對工作認(rèn)真、細(xì)致、有耐心,并具有較強(qiáng)的保密意識;

知識結(jié)構(gòu):了解國家財稅法律規(guī)范、財務(wù)核算、財務(wù)管理、財務(wù)分析、財務(wù)預(yù)測等財務(wù)制度和業(yè)務(wù);熟悉國家會計法規(guī),了解稅務(wù)法規(guī)和相關(guān)稅收政策;熟悉銀行業(yè)務(wù)和報稅流程;

關(guān)鍵指標(biāo):資金融資到位率、財務(wù)信息及時性、準(zhǔn)確性、重大差錯和違規(guī)行為發(fā)生次數(shù)

第10篇融資業(yè)務(wù)專員崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1.負(fù)責(zé)客戶的租賃項目開發(fā);

2.負(fù)責(zé)收集和分析相關(guān)信息、相關(guān)政策法規(guī)和租賃行業(yè)的最新動態(tài),提出開展租賃業(yè)務(wù)的建議;

3.根據(jù)部門的業(yè)務(wù)計劃,及時推進(jìn)租賃項目,并撰寫項目各階段的調(diào)查、研究和評估報告;

4.負(fù)責(zé)起草與租賃業(yè)務(wù)工作程序相關(guān)的各類文件、合同;

5.根據(jù)工作安排,跟蹤、管理已租賃項目,及時完成租金回收的各項管理工作。

崗位要求:

1、大?；蛞陨蠈W(xué)歷,學(xué)習(xí)資信(風(fēng)控)、法律、營銷、財務(wù)管理、金融類專業(yè);

2、具有融資租賃公司、擔(dān)保公司、小額貸款公司等1年或以上工作經(jīng)驗優(yōu)先;

3、溝通表達(dá)能力良好,具有良好的市場觸覺;

4、積極活躍,在學(xué)校有從事豐富的社會實踐或社團(tuán)活動;

5、有風(fēng)險管理及法律工作從業(yè)經(jīng)驗優(yōu)先,有很好的溝通能力及溝通意愿;

6、要求務(wù)實,有敏銳的觀察力,為人獨立有見解,有自主管理能力,能獨立開展工作。

第11篇金融中心投融資專員崗位職責(zé)職位要求

職責(zé)描述：

崗位職責(zé)： 1、負(fù)責(zé)公司投融資信息的收集、整理，融資渠道的建立；

2、負(fù)責(zé)各種融資方式的分析、探討、配合性操作和實施；

3、負(fù)責(zé)配合公司戰(zhàn)略部署安排相關(guān)投融資事務(wù)；

4、負(fù)責(zé)參與融資商務(wù)談判，撰寫相關(guān)報告和文件；

5、負(fù)責(zé)與外部機(jī)構(gòu)建立廣泛的信息來源和良好的合作關(guān)系；

6、負(fù)責(zé)協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)辦理其他臨時性投融資工作。職位要求： 1，本科以上學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)類金融類相關(guān)專業(yè)。 2，具有一年以上金融類，投融資相關(guān)工作經(jīng)驗 3，有責(zé)任心，做事細(xì)致嚴(yán)謹(jǐn)

崗位要求：

學(xué)歷要求：本科

語言要求：不限

年齡要求：不限

工作年限：1-3年

第12篇融資專員崗位職責(zé)職位要求

崗位職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)與各金融機(jī)構(gòu)、銀行、政府及相關(guān)機(jī)構(gòu)聯(lián)絡(luò)、接洽；

2、負(fù)責(zé)與外部機(jī)構(gòu)建立廣泛的信息來源和良好的合作關(guān)系；

3、負(fù)責(zé)公司融資信息的收集、整理，融資渠道的建立；

4、負(fù)責(zé)各種融資方式的分析、探討、操作、實施；

5、負(fù)責(zé)配合公司戰(zhàn)略部署安排相關(guān)投融資事務(wù)；