投顧管理崗位職責(zé)（2篇范文）

第1篇 投顧管理崗位職責(zé)

投顧業(yè)務(wù)推廣崗(財(cái)富管理部) 安信證券 安信證券股份有限公司,安信證券,安信

工作地:深圳總部。

崗位職責(zé):

針對(duì)客戶交易需求,建立投顧服務(wù)業(yè)務(wù)模式和投顧產(chǎn)品品類,形成投顧服務(wù)產(chǎn)品體系,制訂具體的服務(wù)規(guī)范、盈利模式、業(yè)務(wù)流程和管理制度等;

借助線上線下渠道和內(nèi)外部資源,制訂投顧產(chǎn)品推廣方案,策劃市場(chǎng)推廣活動(dòng)和客戶服務(wù)營(yíng)銷活動(dòng);持續(xù)跟蹤推廣方案執(zhí)行情況,及時(shí)修訂改進(jìn)提升效果;

組織分支機(jī)構(gòu)推廣投顧服務(wù)業(yè)務(wù),制訂考核激勵(lì)政策,推動(dòng)投顧服務(wù)產(chǎn)品在分支機(jī)構(gòu)的推廣實(shí)施;

負(fù)責(zé)投顧業(yè)務(wù)總部層級(jí)的運(yùn)營(yíng)支持,包括投顧產(chǎn)品上線審核、總部級(jí)產(chǎn)品的采購(gòu)和分工排班、產(chǎn)品服務(wù)督導(dǎo)、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析、績(jī)效核算、成本分?jǐn)偟?

負(fù)責(zé)投顧業(yè)務(wù)支持平臺(tái)對(duì)分支機(jī)構(gòu)的響應(yīng)支持(產(chǎn)品發(fā)布、產(chǎn)品銷售、服務(wù)配送等),包括投資秀(及云投顧)、安信益學(xué)堂、微信商城、安翼金融終端等,解決一線問題;匯總業(yè)務(wù)需求形成it需求提案;

負(fù)責(zé)投顧及產(chǎn)品經(jīng)理的培訓(xùn),促進(jìn)專業(yè)能力提升;

負(fù)責(zé)審核公司各部門及分支機(jī)構(gòu)投顧資格申請(qǐng)材料負(fù)責(zé)填報(bào)投顧業(yè)務(wù)相關(guān)業(yè)務(wù)報(bào)表和監(jiān)管報(bào)表;負(fù)責(zé)填報(bào)投顧業(yè)務(wù)相關(guān)業(yè)務(wù)報(bào)表和監(jiān)管報(bào)表。

任職要求:

本科及以上學(xué)歷;

金融經(jīng)濟(jì)相關(guān)專業(yè);

證券從業(yè)資格證;

對(duì)金融證券市場(chǎng)有一定了解、相關(guān)投顧客服產(chǎn)品與服務(wù)推廣經(jīng)驗(yàn);

金融相關(guān)知識(shí)、市場(chǎng)營(yíng)銷知識(shí)、辦公軟件操作;

團(tuán)隊(duì)精神、合作意識(shí)、溝通協(xié)調(diào)、客戶服務(wù)、系統(tǒng)思考、創(chuàng)新性。

第2篇 投顧管理崗位職責(zé)任職要求

職責(zé)描述:

1.負(fù)責(zé)智能投顧產(chǎn)品的規(guī)劃和建設(shè)，挖掘試用場(chǎng)景，進(jìn)行需求分析;

2.關(guān)注產(chǎn)品需求及體驗(yàn)，持續(xù)完善和優(yōu)化產(chǎn)品;

3.跟蹤國(guó)內(nèi)外智能投顧的發(fā)展趨勢(shì)，研究智能投顧的產(chǎn)品形態(tài)，打造富有競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品;

任職要求:

1.本科學(xué)歷，有2年以上互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品經(jīng)驗(yàn)，金融、經(jīng)濟(jì)類或計(jì)算機(jī)信息類相關(guān)專業(yè);

2.對(duì)國(guó)內(nèi)智能投顧產(chǎn)品有一定理解，有智能投顧產(chǎn)品經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

3.以用戶需求為導(dǎo)向，有很強(qiáng)的產(chǎn)品觸覺，且能抓住最核心的需求點(diǎn);