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第1篇 陸家嘴財富管理崗位職責(zé)
1. 通過公司提供的組合營銷渠道開發(fā)客戶
2. 了解客戶的財務(wù)狀況、理財需求和人生目標(biāo)后,為客戶做家庭理財規(guī)劃方案
3. 為客戶分析不同方案的優(yōu)劣勢及市場環(huán)境并配置理財產(chǎn)品
4. 和客戶溝通后確認購買及執(zhí)行理財方案
5. 周期性回顧客戶的理財執(zhí)行情況及表現(xiàn)
崗位要求:
1. 金融、經(jīng)濟、國際金融等專業(yè)優(yōu)先考慮
2. 持有chfp、afp、cfp、cfa等認證證書者優(yōu)先考慮
3. 外資保險公司從業(yè)經(jīng)驗、白金信用卡銷售經(jīng)驗、信托和基金銷售經(jīng)驗者優(yōu)先考慮
4. 較強的結(jié)構(gòu)性思維,較強的學(xué)習(xí)能力、較強的邏輯性思維及溝通能力
5. 良好的服務(wù)意識、客戶維護能力、善于制定計劃及良好的工作條理性
6. 廣泛的社會關(guān)系及客戶資源也可為錄取加分
第2篇 陸家嘴財富管理崗位職責(zé)任職要求
職責(zé)描述:
1. 根據(jù)集團整體發(fā)展戰(zhàn)略和要求，制定公司的發(fā)展戰(zhàn)略及經(jīng)營發(fā)展規(guī)劃，并組織實施;
2. 組織公司的全面經(jīng)營管理工作，推進各項業(yè)務(wù)的順利開展;
3. 負責(zé)高端客戶的開發(fā)、拓展和維護，建立客戶資源庫，保持與核心客戶的經(jīng)常聯(lián)系，拓展和發(fā)掘客戶需求，為核心客戶提供持續(xù)服務(wù)和價值增值;
4. 負責(zé)對團隊成員的業(yè)務(wù)指導(dǎo)、監(jiān)督和培訓(xùn)工作，制定年度、季度、月度業(yè)績目標(biāo);
5. 公司安排的其他工作
任職要求:
1. 本科以上學(xué)歷，金融、營銷、管理等專業(yè)優(yōu)先考慮;
2. 5年以上銀行零售業(yè)務(wù)從業(yè)經(jīng)驗或銀行私人銀行從業(yè)經(jīng)驗;
3. 具有較強的組織管理能力，團隊組建能力;
4. 具備良好的高端客戶資源、渠道資源和廣泛的社會關(guān)系;
5. 具有良好的服務(wù)意識和客戶思維導(dǎo)向能力;
6. 具有較強的研究和分析能力，樂于學(xué)習(xí)，能夠以創(chuàng)新精神思考問題
