第1篇 陸家嘴財(cái)富管理崗位職責(zé)
1. 通過公司提供的組合營銷渠道開發(fā)客戶
2. 了解客戶的財(cái)務(wù)狀況、理財(cái)需求和人生目標(biāo)后,為客戶做家庭理財(cái)規(guī)劃方案
3. 為客戶分析不同方案的優(yōu)劣勢及市場環(huán)境并配置理財(cái)產(chǎn)品
4. 和客戶溝通后確認(rèn)購買及執(zhí)行理財(cái)方案
5. 周期性回顧客戶的理財(cái)執(zhí)行情況及表現(xiàn)
崗位要求:
1. 金融、經(jīng)濟(jì)、國際金融等專業(yè)優(yōu)先考慮
2. 持有chfp、afp、cfp、cfa等認(rèn)證證書者優(yōu)先考慮
3. 外資保險(xiǎn)公司從業(yè)經(jīng)驗(yàn)、白金信用卡銷售經(jīng)驗(yàn)、信托和基金銷售經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮
4. 較強(qiáng)的結(jié)構(gòu)性思維,較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力、較強(qiáng)的邏輯性思維及溝通能力
5. 良好的服務(wù)意識、客戶維護(hù)能力、善于制定計(jì)劃及良好的工作條理性
6. 廣泛的社會關(guān)系及客戶資源也可為錄取加分
第2篇 陸家嘴財(cái)富管理崗位職責(zé)任職要求
職責(zé)描述:
1. 根據(jù)集團(tuán)整體發(fā)展戰(zhàn)略和要求，制定公司的發(fā)展戰(zhàn)略及經(jīng)營發(fā)展規(guī)劃，并組織實(shí)施;
2. 組織公司的全面經(jīng)營管理工作，推進(jìn)各項(xiàng)業(yè)務(wù)的順利開展;
3. 負(fù)責(zé)高端客戶的開發(fā)、拓展和維護(hù)，建立客戶資源庫，保持與核心客戶的經(jīng)常聯(lián)系，拓展和發(fā)掘客戶需求，為核心客戶提供持續(xù)服務(wù)和價(jià)值增值;
4. 負(fù)責(zé)對團(tuán)隊(duì)成員的業(yè)務(wù)指導(dǎo)、監(jiān)督和培訓(xùn)工作，制定年度、季度、月度業(yè)績目標(biāo);
5. 公司安排的其他工作
任職要求:
1. 本科以上學(xué)歷，金融、營銷、管理等專業(yè)優(yōu)先考慮;
2. 5年以上銀行零售業(yè)務(wù)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)或銀行私人銀行從業(yè)經(jīng)驗(yàn);
3. 具有較強(qiáng)的組織管理能力，團(tuán)隊(duì)組建能力;
4. 具備良好的高端客戶資源、渠道資源和廣泛的社會關(guān)系;
5. 具有良好的服務(wù)意識和客戶思維導(dǎo)向能力;
6. 具有較強(qiáng)的研究和分析能力，樂于學(xué)習(xí)，能夠以創(chuàng)新精神思考問題
