第1篇 高級財(cái)富管理師崗位職責(zé)
高級財(cái)富管理師 大唐財(cái)富 大唐財(cái)富投資管理有限公司,大唐財(cái)富,大唐財(cái)富投資管理,大唐
崗位職責(zé):
1、分析客戶的理財(cái)需求進(jìn)行,為客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議;
2、不斷開拓各種渠道,接觸并篩選有效客戶;
3、參與策劃各種高端客戶活動(理財(cái)沙龍、知識講座、紅酒品鑒、高爾夫、豪車試駕、珠寶鑒賞等),提升客戶轉(zhuǎn)化率;
4、持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),不斷為客戶提供專業(yè)服務(wù);
5、提出合理化建議,參與流程及制度建設(shè)。
任職資格:
1、大學(xué)本科及以上學(xué)歷,個人能力突出者放寬到大專學(xué)歷;
2、熟悉金融、信托業(yè)務(wù),具有較好的金融基礎(chǔ)理論、財(cái)務(wù)管理知識、投資理論知識,熟悉行業(yè)管理的法律、法規(guī)和其他相關(guān)政策;
3、善于了解和分析國內(nèi)外投資理財(cái)市場發(fā)展,并對該行業(yè)有自己獨(dú)到的見解;
4、品行端正,性格堅(jiān)毅,勤奮好學(xué),勇于堅(jiān)持;
5、樂于與人打交道,善于溝通,具有較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神;
6、具備良好的溝通協(xié)調(diào)技巧、敏銳快捷的市場反應(yīng)能力;
7、具有銀行個人理財(cái)部客戶經(jīng)理、證券公司經(jīng)紀(jì)人2年以上從業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮;
第2篇 高級財(cái)富管理顧問崗位職責(zé)
高級財(cái)富管理顧問 中國平安人壽保險股份有限公司陜西分公司 中國平安人壽保險股份有限公司陜西分公司 此崗位為銷售崗位
職位描述:即用新的理財(cái)顧問式行銷方式,通過個人理財(cái)工具,從資產(chǎn)規(guī)劃、風(fēng)險管理等方面為保險客戶提供全面的財(cái)務(wù)分析和理財(cái)建議。理財(cái)規(guī)劃師標(biāo)志著傳統(tǒng)意義上以銷售保險產(chǎn)品為中心的保險代理人的角色將向以客戶需求為中心的全面理財(cái)顧問轉(zhuǎn)變。保險規(guī)劃作為一種針對個人的金融服務(wù),個人理財(cái)在海外較為普遍和流行。它主要根據(jù)客戶的資產(chǎn)狀況與風(fēng)險偏好,以規(guī)范的模式提供財(cái)務(wù)建議,為客戶尋找最適合的理財(cái)方式和最佳的風(fēng)險管控和風(fēng)險規(guī)避,包括儲蓄計(jì)劃、保險計(jì)劃、置產(chǎn)計(jì)劃、金融投資計(jì)劃、年金計(jì)劃、稅務(wù)計(jì)劃以及生命、時間價值等,確保其資產(chǎn)的保值、增值。 任職要求;20-45歲,男女不限,大?；蛞陨蠈W(xué)歷;
2、有一定金融,投資,經(jīng)濟(jì)等相關(guān)領(lǐng)域知識,一定的行業(yè)與公司研究能力;
3、具備使用常用工具、解讀與報(bào)告制作能力;
4、敏銳快捷的市場反應(yīng)能和實(shí)戰(zhàn)能力,和較強(qiáng)的風(fēng)險控制意識;
5、具有嚴(yán)密的邏輯思維和分析判斷能力;
6、具有良好的口頭和人際溝通能力;
7、有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力,能通過主動學(xué)習(xí)與鉆研不斷提升自己。
公司提供:
1、薪酬體系:遠(yuǎn)高于業(yè)內(nèi)平均水平的基本薪資,高比例的業(yè)績提成;
2、休息休假:周末雙休,享受國家法定假期(不補(bǔ)班);
3、晉升制度:透明標(biāo)準(zhǔn)化考核晉升制度,完善的晉升體系和廣闊的發(fā)展空間;
4、培訓(xùn)體系:系統(tǒng)專業(yè)知識及技能培訓(xùn);
5、員工活動:不定期公司聚餐、活動、員工旅游;
6、年終獎金:同時優(yōu)秀員工更可獲得公司獎勵年終獎金;
7、員工福利:優(yōu)秀員工獎勵、先進(jìn)員工獎勵、團(tuán)隊(duì)獎勵;
福利:不定期聚會活動、聚餐,績效獎金,全勤獎,員工旅游等......
