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第1篇 管理投資顧問崗位職責(zé)
崗位職責(zé):
1.參與產(chǎn)品設(shè)計,對接銀行、券商、信托等合作機(jī)構(gòu)。
2.負(fù)責(zé)合格投資者客戶服務(wù),根據(jù)客戶的個性化需求參與設(shè)計并介紹和推廣公司不同基金產(chǎn)品,提供專業(yè)化的理財建議,滿足客戶的個性化需求。
3.圍繞公司銷售業(yè)務(wù)發(fā)展經(jīng)營計劃,積極開展客戶營銷,完成銷售任務(wù)指標(biāo)。
4.負(fù)責(zé)理財流程服務(wù)(售前、售中、售后)管理和控制;
5.客戶關(guān)系維護(hù),保證客戶群的積累,到期后可以銜接。
任職要求:
1.年齡35歲以下;
2.2年以上銀行、信托、證券公司或相關(guān)行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗,熟悉個人銀行金融產(chǎn)品和相關(guān)業(yè)務(wù),或有銀行貴賓理財基礎(chǔ)。
3.熟悉私募直發(fā)產(chǎn)品、信托產(chǎn)品、公募專戶、基金子公司資管計劃等產(chǎn)品的上下游產(chǎn)業(yè)鏈;有一定量的合格投資者客戶資源基礎(chǔ)。
4.具有中、外資銀行、證券高端客戶維護(hù)與服務(wù)經(jīng)驗或高端客戶資源者優(yōu)先
5.具有良好的職業(yè)操守及營銷、理財意識,無違紀(jì)違規(guī)。
6.愿意往投行、基金方向發(fā)展之士。
崗位職責(zé):
1.參與產(chǎn)品設(shè)計,對接銀行、券商、信托等合作機(jī)構(gòu)。
2.負(fù)責(zé)合格投資者客戶服務(wù),根據(jù)客戶的個性化需求參與設(shè)計并介紹和推廣公司不同基金產(chǎn)品,提供專業(yè)化的理財建議,滿足客戶的個性化需求。
3.圍繞公司銷售業(yè)務(wù)發(fā)展經(jīng)營計劃,積極開展客戶營銷,完成銷售任務(wù)指標(biāo)。
4.負(fù)責(zé)理財流程服務(wù)(售前、售中、售后)管理和控制;
5.客戶關(guān)系維護(hù),保證客戶群的積累,到期后可以銜接。
任職要求:
1.年齡35歲以下;
2.2年以上銀行、信托、證券公司或相關(guān)行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗,熟悉個人銀行金融產(chǎn)品和相關(guān)業(yè)務(wù),或有銀行貴賓理財基礎(chǔ)。
3.熟悉私募直發(fā)產(chǎn)品、信托產(chǎn)品、公募專戶、基金子公司資管計劃等產(chǎn)品的上下游產(chǎn)業(yè)鏈;有一定量的合格投資者客戶資源基礎(chǔ)。
4.具有中、外資銀行、證券高端客戶維護(hù)與服務(wù)經(jīng)驗或高端客戶資源者優(yōu)先
5.具有良好的職業(yè)操守及營銷、理財意識,無違紀(jì)違規(guī)。
6.愿意往投行、基金方向發(fā)展之士。
第2篇 華中管理中心-fc金融投資顧問崗位職責(zé)要求
職責(zé)描述：
1、負(fù)責(zé)所轄地區(qū)權(quán)益類產(chǎn)品和重點固收類產(chǎn)品業(yè)績推動及優(yōu)化所轄地區(qū)產(chǎn)品銷售結(jié)構(gòu)；
2、 對理財顧問進(jìn)行專業(yè)支持：包括新產(chǎn)品推動和存續(xù)產(chǎn)品維護(hù)，協(xié)同理顧服務(wù)于存續(xù)資金1000萬以上客戶，協(xié)助理顧解決專業(yè)問題；
3、 培訓(xùn)：深入營業(yè)部一線，對理顧進(jìn)行產(chǎn)品和專業(yè)技能等方面培訓(xùn)，提升理顧銷售各類產(chǎn)品專業(yè)能力和客戶資產(chǎn)配置能力；
4、 客戶陪談：對理顧特定客戶進(jìn)行陪談工作，協(xié)助理顧促單；
5、 客戶沙龍：作為常規(guī)沙龍的主講人，進(jìn)行產(chǎn)品宣講，協(xié)助促單。
職位要求：
1、學(xué)習(xí)背景：本科及以上學(xué)歷，金融相關(guān)專業(yè)優(yōu)先；
2、工作經(jīng)驗： 金融機(jī)構(gòu)從事前臺（銷售、投資顧問）業(yè)務(wù)5年以上，其中從事ic/fc或產(chǎn)品經(jīng)理相關(guān)工作2年以上為佳，曾作為主講人獨立進(jìn)行過培訓(xùn)、沙龍演講，員工陪訪；
3、知識體系：具有全面的金融知識及銷售技能，了解市場競品、熟識并掌握公司在發(fā)行的產(chǎn)品；
4、相關(guān)證書：證券或基金從業(yè)證書者優(yōu)先；
5、其它：熱愛培訓(xùn)工作，對產(chǎn)品研究和市場分析有濃厚興趣。
第3篇 管理投資顧問崗位職責(zé)任職要求
管理投資顧問崗位職責(zé)
崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)資管產(chǎn)品、陽光私募基金的市場推廣，并制定營銷策略，完成基金產(chǎn)品的銷售任務(wù);
2、負(fù)責(zé)拓展與銀行、基金公司、證券公司、信托公司等金融機(jī)構(gòu)的聯(lián)系，建立產(chǎn)品銷售渠道，維護(hù)渠道關(guān)系，了解、掌握金融機(jī)構(gòu)產(chǎn)品的發(fā)行、銷售和審核流程;
3、建立與投資管理人的溝通、聯(lián)系機(jī)制，維護(hù)與投資管理人的關(guān)系;
4、期貨客戶的開發(fā)及拓展工作;
5、客戶日常服務(wù)及維護(hù)。
任職資格:
1、經(jīng)濟(jì)、金融等相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷;
2、較強(qiáng)的人際交往能力，良好的文字、口頭表述能力;
3、工作主動、自我進(jìn)取，具有團(tuán)隊合作精神，有良好的敬業(yè)精神;
4、誠信正直，熱愛期貨行業(yè)，工作踏實、細(xì)致、勤奮，責(zé)任心、學(xué)習(xí)能力和協(xié)作意識強(qiáng);
5、有豐富的客戶或渠道，有期貨從業(yè)資格、基金從業(yè)資格或有銀行、信托、證券、基金公司工作經(jīng)歷者優(yōu)先。
管理投資顧問崗位
第4篇 財富管理投資顧問武漢營業(yè)部崗位職責(zé)要求
職責(zé)描述：
1.負(fù)責(zé)資管產(chǎn)品的市場推廣，并定制營銷策略，完成基金產(chǎn)品的銷售任務(wù)；
2.負(fù)責(zé)與銀行間，基金公司，證券公司。信托公司等金融機(jī)構(gòu)的聯(lián)系，建立產(chǎn)品銷售渠道，維護(hù)渠道關(guān)系，了解掌握金融機(jī)構(gòu)產(chǎn)品發(fā)行，銷售和審核流程；
3.建立與投資管理人的溝通聯(lián)系機(jī)制，維護(hù)與投資管理人的關(guān)系；
4.期貨客戶的開發(fā)及拓展工作；
5.客戶日常的維護(hù)及服務(wù)工作。
職位要求：
1.經(jīng)濟(jì)、金融等相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷；
2.較強(qiáng)的人際交往能力，良好的文字、口頭表述能力；
3.工作主動，自我進(jìn)取，具有團(tuán)隊合作精神和良好的敬業(yè)精神
4.有期貨從業(yè)資格、基金從業(yè)或者銀行、信托、證券、基金公司工作經(jīng)歷者優(yōu)先；
5.有豐富客戶資源或者渠道者優(yōu)先。
