客戶續(xù)期管理崗位職責(zé)（2篇范文）

第1篇 客戶續(xù)期管理崗位職責(zé)

職責(zé)描述:

1、通過面見拜訪或者電話微信聯(lián)系客戶了解客戶保險需求,篩選客戶,維系客戶關(guān)系;

2、負(fù)責(zé)建立客戶檔案;

3、接洽聯(lián)系面見客戶并為客戶建立保險保障,投資理財和財稅規(guī)劃體系,達成保險合同,以及售后服務(wù)工作還有太平洋保險貸款業(yè)務(wù);

4、配合上級主管的有關(guān)工作。

5、認(rèn)真執(zhí)行各項管理制度和遵守職業(yè)操守,為客戶保守有關(guān)秘密。

6、大客戶公司提供銷售平臺,平時做好客戶關(guān)系經(jīng)營和維護,有合適的公司銷售平臺負(fù)責(zé)邀約客戶參會。

任職要求:

1、大專以上學(xué)歷,25-55歲。

2、良好的職業(yè)道德。

3、勤于拜訪和維系客戶關(guān)系。

4、具備優(yōu)秀的紀(jì)律性、團隊合作精神及開拓精神。

5、熱愛銷售,認(rèn)同保險。樂于幫助別人,有團隊發(fā)展意愿。

6、有自己經(jīng)營過相關(guān)行業(yè)優(yōu)先。

第2篇 客戶續(xù)期管理崗位職責(zé)任職要求

客戶續(xù)期管理崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1、熟練掌握保險公司續(xù)保政策;

2、按時通知保險到期客戶并提供新的保險規(guī)劃;

3、了解掌握汽車保險市場情況，對未續(xù)?？蛻糇龀龇治?

4、根據(jù)公司要求按時做出統(tǒng)計報告。

任職資格:

1、大專以上學(xué)歷，保險或統(tǒng)計等相關(guān)專業(yè)畢業(yè);

2、熟悉投保流程，了解車險基本條款，有4s店續(xù)保工作經(jīng)驗;

3、可以熟練使用各種辦公軟件;

4、具有較強的溝通能力和市場敏感度，發(fā)現(xiàn)問題及時解決;

5、做事積極主動、認(rèn)真負(fù)責(zé)、能承受一定工作壓力、有團隊合作經(jīng)驗。

客戶續(xù)期管理崗位