基金管理專員崗位職責(zé)（十二篇）

發(fā)布時(shí)間：2024-11-25 查看人數(shù)：71

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基金管理專員崗位職責(zé)

第1篇基金管理專員崗位職責(zé)

基金管理部專員雛菊機(jī)構(gòu)成員之一中菊資產(chǎn)管理有限公司,中菊資產(chǎn),雛菊機(jī)構(gòu)成員之一,中菊崗位主要職責(zé):

1、負(fù)責(zé)公司所有基金的備案相關(guān)工作;

2、負(fù)責(zé)公司員工在從業(yè)人員管理系統(tǒng)中的維護(hù);

3、負(fù)責(zé)政府出資產(chǎn)業(yè)投資基金在發(fā)改委指定登記系統(tǒng)中進(jìn)行登記;

4、負(fù)責(zé)與協(xié)會(huì)工作人員保持良好的溝通;

5、本科及以上學(xué)歷,統(tǒng)計(jì)、會(huì)計(jì)、基金等相關(guān)專業(yè)的優(yōu)先;

6、有基金從業(yè)資格證書者優(yōu)先。

第2篇基金管理公司崗位職責(zé)

職責(zé)描述:

1.負(fù)責(zé)各對(duì)接項(xiàng)目的輔助性調(diào)查工作,完成金融產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)和產(chǎn)品開發(fā),并根據(jù)融資工作需要編制完成融資文件;

2.在深入了解互聯(lián)網(wǎng)金融、供應(yīng)鏈金融模式的前提下,積極配合推動(dòng)公司相關(guān)融資產(chǎn)品的方案設(shè)計(jì)和推廣;

3.圍繞公司市場(chǎng)定位與目標(biāo),配合開發(fā)并維護(hù)相關(guān)行業(yè)客戶,拓展銀行等金融機(jī)構(gòu)與非金融合作機(jī)構(gòu)資源;

4. 負(fù)責(zé)配合融資項(xiàng)目的初期受理、初審及盡職調(diào)查、合同簽訂、擔(dān)保措施落實(shí)等全過(guò)程工作;

5. 做好配合項(xiàng)目后期跟蹤管理工作,業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)工作。

任職要求:

1. 本科及以上學(xué)歷,銀行信貸業(yè)務(wù)或互聯(lián)網(wǎng)金融企業(yè)從業(yè)經(jīng)歷,金融、經(jīng)濟(jì)、管理相關(guān)專業(yè),有互聯(lián)網(wǎng)金融相關(guān)領(lǐng)域產(chǎn)品融資工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;

2.熟悉金融業(yè)務(wù),負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)平臺(tái)貸款類產(chǎn)品,并完整參與產(chǎn)品全過(guò)程;監(jiān)控行業(yè)金融產(chǎn)品的市場(chǎng)動(dòng)態(tài)、搜集信息、分析市場(chǎng)反應(yīng)、調(diào)整產(chǎn)品策略;

3.具備產(chǎn)品管理、項(xiàng)目管理等相關(guān)能力,對(duì)互聯(lián)網(wǎng)金融發(fā)展趨勢(shì)有一定了解,具備敏銳的洞察力、創(chuàng)新意識(shí)及良好的分析判斷能力;

4.具備良好的溝通協(xié)調(diào)、團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力,較強(qiáng)的分析問(wèn)題和解決問(wèn)題的能力,能與相關(guān)部門配合,推進(jìn)營(yíng)銷、運(yùn)營(yíng)、服務(wù)、風(fēng)險(xiǎn)等相關(guān)工作;

5. 身體健康,形象端正,良好的道德品質(zhì)和職業(yè)操守,具有高度責(zé)任心、高度的團(tuán)隊(duì)合作精神和工作熱情;

6. 認(rèn)同和擁護(hù)公司文化。

第3篇基金管理銷售助理銷售代表崗位職責(zé)

基金銷售代表助理職責(zé)描述:

1、負(fù)責(zé)對(duì)公司基金產(chǎn)品進(jìn)行宣傳、推廣和銷售;

2、開發(fā)新客戶，維護(hù)并轉(zhuǎn)化好老客戶;

3、定期做客戶回訪，做好老客戶維護(hù)和再開發(fā);

4、向公司提供市場(chǎng)資訊及整理客戶信息，為公司提供合理的建議;

5、通過(guò)持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù)，借助于團(tuán)隊(duì)提供的幫助，拓寬專業(yè)知識(shí)，為客戶不斷提供多元化專業(yè)的理財(cái)咨詢與服務(wù)。

任職要求:

1、金融/財(cái)務(wù)/經(jīng)濟(jì)等專業(yè)大專以上學(xué)歷優(yōu)先;

2、精通日常辦公軟件;

3、男女不限，個(gè)人形象氣質(zhì)佳、品行正直誠(chéng)信，溝通流暢;

4、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。

第4篇基金業(yè)務(wù)管理崗崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1、與內(nèi)、外部銜接運(yùn)營(yíng)工作流程,明確流程要求,檢驗(yàn)輸入輸出成果物;

2、配合法規(guī)、監(jiān)管政策要求,快速擬定落地方案;

3、負(fù)責(zé)基金產(chǎn)品認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)、贖回交易處理及數(shù)據(jù)復(fù)核;

4、理解業(yè)務(wù)管理工作要求,完善運(yùn)營(yíng)管理相關(guān)制度,編制業(yè)務(wù)流程規(guī)范及操作指引;

5、負(fù)責(zé)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集、維護(hù),定期統(tǒng)計(jì)并上報(bào)各類業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、報(bào)表;

6、編制運(yùn)營(yíng)日?qǐng)?bào)、周報(bào)、月報(bào),滾動(dòng)檢視異常問(wèn)題并提出優(yōu)化方案。

任職要求:

1、統(tǒng)計(jì)、計(jì)算機(jī)、金融等相關(guān)專業(yè),本科及以上學(xué)歷;

2、具有良好的溝通能力,具備較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)合作意識(shí),能夠承受一定的工作壓力;

3、熟悉業(yè)務(wù)管理相關(guān)工作內(nèi)容,具有證券、基金相關(guān)行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;

4、具有銀行、證券、基金、資管等相關(guān)行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先。

第5篇基金投資管理崗位職責(zé)

職責(zé)描述:

1、負(fù)責(zé)擬投資項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益評(píng)估、投資價(jià)值分析,制定投資項(xiàng)目實(shí)施方案并具體執(zhí)行;

2、負(fù)責(zé)對(duì)擬投資項(xiàng)目的投標(biāo)、談判、合同起草與檔案管理;

3、參與公司對(duì)外景區(qū)投資與合作項(xiàng)目過(guò)程中與各方的溝通及執(zhí)行工作;

4、拓展、建立并保持與合作伙伴、主管部門和潛在客戶的良好關(guān)系;

5、對(duì)項(xiàng)目投后的持續(xù)關(guān)注、對(duì)接管理、研究分析與業(yè)務(wù)協(xié)助;

6、在部門內(nèi)開展案例分享、知識(shí)培訓(xùn),促進(jìn)部門學(xué)習(xí)氛圍與團(tuán)隊(duì)精神;

7、根據(jù)部門總經(jīng)理的安排從事其他相關(guān)工作。

任職要求:

1、金融、投資、財(cái)務(wù)、經(jīng)濟(jì)類專業(yè)本科或研究生學(xué)歷;

2、至少三年以上工作經(jīng)歷,有一定財(cái)務(wù)基礎(chǔ);

3、對(duì)文旅、大消費(fèi)行業(yè)、景區(qū)投資、企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理以及商業(yè)模式創(chuàng)新有強(qiáng)烈興趣、深入研究,具備較強(qiáng)敏感性;

4、具有一定策劃能力,ppt及excel等辦公軟件使用熟練。

5、具備強(qiáng)烈的進(jìn)取心、求知欲及團(tuán)隊(duì)合作精神,有較強(qiáng)的溝通及協(xié)調(diào)能力;

6、能適應(yīng)出差(國(guó)內(nèi))。

第6篇基金管理總監(jiān)崗位職責(zé)

基金管理總監(jiān) 僑鑫集團(tuán)信息產(chǎn)業(yè) 廣州斯登誠(chéng)信信息技術(shù)有限公司,僑鑫集團(tuán)信息產(chǎn)業(yè),斯登誠(chéng)信職責(zé)描述:1、根據(jù)公司投資理念,制定投資策略,制定所管理權(quán)益基金的投資計(jì)劃并實(shí)施;

2、根據(jù)市場(chǎng)變化,不斷評(píng)估和優(yōu)化投資組合,加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)控制;

3、負(fù)責(zé)定期編制與基金投資相關(guān)的投資計(jì)劃、總結(jié)及各類報(bào)告,及時(shí)評(píng)估投資業(yè)績(jī);

4、參與上市公司研究、調(diào)研,構(gòu)建和維護(hù)股票池,提出研究需求;

5、協(xié)助進(jìn)行基金投資相關(guān)的市場(chǎng)開發(fā)、客戶服務(wù)與營(yíng)銷等;

6、其他與權(quán)益類基金管理相關(guān)的工作。

任職要求:1、經(jīng)濟(jì)、金融等相關(guān)專業(yè),全日制本科及以上學(xué)歷;

2、5年以上投資研究相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),其中3年以上公募基金權(quán)益類產(chǎn)品管理經(jīng)驗(yàn),良好的投資業(yè)績(jī);

3、具備對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)、金融市場(chǎng)以及行業(yè)、上市公司深刻的分析、把握能力,較強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)控制意識(shí);

4、具有良好的溝通協(xié)調(diào)能力及團(tuán)隊(duì)合作精神,工作積極主動(dòng)。

第7篇基金管理人崗位職責(zé)

基金管理人恒昌財(cái)富北京恒昌匯財(cái)投資管理有限公司,恒昌,恒昌公司,恒昌匯財(cái),恒昌財(cái)富,恒昌匯財(cái) 任職要求:

1、大專以上學(xué)歷,經(jīng)濟(jì)、金融、營(yíng)銷及管理等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先考慮;

2、一年以上金融相關(guān)行業(yè)工作經(jīng)歷;有證券、保險(xiǎn)、銀行經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先,有財(cái)富管理咨詢或客戶服務(wù)經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;

3、具有較強(qiáng)的語(yǔ)言表達(dá)能力和溝通能力,較強(qiáng)的應(yīng)變能力,具備親和力;

4、具有敏銳的市場(chǎng)洞察力和準(zhǔn)確的客戶分析能力;

5、誠(chéng)實(shí)守信,強(qiáng)烈的服務(wù)意識(shí)和時(shí)間觀念,靈活熟練的談判技巧;具有飽滿的工作熱情和團(tuán)隊(duì)合作精神;

崗位職責(zé):

1、了解客戶財(cái)富管理需求,有效了解、挖掘客戶財(cái)富管理需求;

2、整理客戶需求,有針對(duì)性的做好對(duì)客戶的日常經(jīng)營(yíng)維護(hù)與提升工作;

3、定期與客戶聯(lián)系,建立良好的客戶關(guān)系;

4、嚴(yán)格遵循相關(guān)政策流程,并保證合規(guī)操作。

5、按時(shí)完成公司安排的工作,確保工作質(zhì)量符合公司要求

第8篇產(chǎn)品基金產(chǎn)品管理崗崗位職責(zé)

職責(zé)描述:

1、制定和完成基金業(yè)務(wù)的年度發(fā)展規(guī)劃,甄選實(shí)力和市場(chǎng)評(píng)價(jià)良好的基金公司洽談,代銷上線優(yōu)質(zhì)基金產(chǎn)品;

2、根據(jù)市場(chǎng)環(huán)境,及時(shí)調(diào)整產(chǎn)品部署,協(xié)助完成基金銷售目標(biāo);

3、負(fù)責(zé)基金業(yè)務(wù)的渠道建設(shè)、風(fēng)險(xiǎn)管理、資金清算和基金操作系統(tǒng)管理;

4、負(fù)責(zé)人員培訓(xùn)、業(yè)務(wù)宣傳、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),業(yè)績(jī)分析等工作;

5、針對(duì)不同客群制定基金產(chǎn)品營(yíng)銷方案。

任職要求:

1、年齡35歲以下;

2、全日制統(tǒng)招本科及以上學(xué)歷,金融,統(tǒng)計(jì),數(shù)學(xué)等相關(guān)專業(yè);

3、3年以上基金產(chǎn)品銷售管理經(jīng)驗(yàn),同等條件下,具備基金公司產(chǎn)品經(jīng)理工作經(jīng)驗(yàn)的優(yōu)先;

4、具備市場(chǎng)分析與研判能力,能夠甄別優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品,拓展合作渠道;

4、服從管理,善于溝通、協(xié)調(diào),責(zé)任心強(qiáng),親和力強(qiáng),執(zhí)行能力強(qiáng)、抗壓能力強(qiáng)。

第9篇基金銷售管理崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1、負(fù)責(zé)草擬或?qū)徍嘶饦I(yè)務(wù)相關(guān)合作協(xié)議、合同及其他對(duì)外的法律文件;

2、處理涉及所有涉及基金產(chǎn)品銷售與營(yíng)銷推廣材料審查、監(jiān)察稽核及監(jiān)管溝通等工作;

3、研究、解讀與公司基金業(yè)務(wù)有關(guān)的法律、法規(guī)、監(jiān)管政策等,協(xié)助開展法律法規(guī)培訓(xùn);

4、協(xié)助處理各種合規(guī)、投訴事宜。

任職要求:

1、碩士及以上學(xué)歷,國(guó)內(nèi)外重點(diǎn)院校法律相關(guān)專業(yè);

2、至少1年以上公募基金、律師事務(wù)所所、證券公司、信托公司或資管公司等金融機(jī)構(gòu)從事公募基金合規(guī)或法務(wù)工作經(jīng)驗(yàn);

3、熟悉國(guó)家監(jiān)管部門頒布的各項(xiàng)基金領(lǐng)域的法律、法規(guī)及政策,尤其對(duì)互聯(lián)網(wǎng)金融領(lǐng)域的政策有深入的理解;

4、工作認(rèn)真細(xì)致,具有良好的學(xué)習(xí)能力和溝通能力,優(yōu)秀的職業(yè)操守和團(tuán)隊(duì)合作精神,積極主動(dòng),抗壓能力強(qiáng);

5、持有基金從業(yè)資格證。

第10篇產(chǎn)品產(chǎn)品基金產(chǎn)品管理崗位職責(zé)

職責(zé)描述:

1、負(fù)責(zé)基金、券商市場(chǎng)的需求調(diào)研,研究分析同業(yè)市場(chǎng),熟悉并掌握市場(chǎng)動(dòng)向,根據(jù)調(diào)研分析結(jié)果,擬訂業(yè)務(wù)產(chǎn)品創(chuàng)新及業(yè)務(wù)發(fā)展計(jì)劃;

2、負(fù)責(zé)公募基金、券商代理產(chǎn)品引入與退出、代銷合作管理以及期間管理;

3、負(fù)責(zé)全行公募基金、券商代理業(yè)務(wù)培訓(xùn)、檢查、業(yè)務(wù)優(yōu)化的功能設(shè)計(jì)、項(xiàng)目開發(fā)和需求發(fā)起、業(yè)務(wù)驗(yàn)收;

4、負(fù)責(zé)全行公募基金、券商代理業(yè)務(wù)的日常操作管理;

5、負(fù)責(zé)全行公募基金、券商代理業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)及后評(píng)估。

任職要求:

1、研究生以上學(xué)歷,金融、經(jīng)濟(jì)、管理類相關(guān)專業(yè);

2、熟悉銀行零售業(yè)務(wù)、相關(guān)金融政策法規(guī)和金融業(yè)務(wù)知識(shí);了解國(guó)際、國(guó)內(nèi)金融市場(chǎng),特別是證券投資市場(chǎng);熟悉各類金融產(chǎn)品和工具;具有較敏銳的市場(chǎng)洞察力和市場(chǎng)拓展能力;

3、具有較強(qiáng)的談判能力;具有較強(qiáng)的語(yǔ)言文字表達(dá)能力、計(jì)算機(jī)應(yīng)用能力和外語(yǔ)閱讀能力。

第11篇基金管理崗位職責(zé)、要求以及未來(lái)可以發(fā)展的方向

基金管理指憑借專門的知識(shí)與經(jīng)驗(yàn)，運(yùn)用所管理基金的資產(chǎn)，根據(jù)法律、法規(guī)及基金章程或基金契約的規(guī)定，按照科學(xué)的投資組合原理進(jìn)行投資決策，謀求所管理的基金資產(chǎn)不斷增值，并使基金持有人獲取盡可能多收益的崗位。

基金管理崗位職責(zé)

1.按照基金契約的規(guī)定運(yùn)用基金資產(chǎn)投資并管理基金資產(chǎn)；

2.及時(shí)、足額的向基金持有人支付基金收益；

3.保存基金的會(huì)計(jì)賬冊(cè)、記錄15年以上；

4.編制基金財(cái)務(wù)報(bào)告，及時(shí)公告，并向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)告；

5.計(jì)算并公告基金資產(chǎn)凈值及每一基金單位資產(chǎn)凈值；

6.基金契約規(guī)定的其他職責(zé)。

基金管理崗位要求

1.必須具有完備的風(fēng)險(xiǎn)控制制度以及內(nèi)部管理制度的能力；

2.依照本國(guó)以及本地區(qū)的有關(guān)證券投資信托法規(guī)的規(guī)定，并且經(jīng)政府相關(guān)主管部門審核批準(zhǔn)后取得基金管理人的資格和權(quán)利；

3.熟練應(yīng)用計(jì)算機(jī)辦公軟件能力，良好的統(tǒng)計(jì)分析能力，良好的語(yǔ)言表達(dá)能力；

4.有控制、溝通、交流、合作、發(fā)現(xiàn)、解決問(wèn)題的能力；