財富管理中心總監(jiān)崗位職責（20篇范文）

發(fā)布時間：2023-11-25 16:40:05 查看人數(shù)：39

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目錄
第1篇財富管理中心總監(jiān)崗位職責第2篇財富管理顧問崗位職責第3篇財富管理部總經(jīng)理崗位職責第4篇財富管理中心崗位職責第5篇財富管理中心總經(jīng)理崗位職責第6篇高端財富管理師崗位職責第7篇卓越財富管理師崗位職責第8篇私人銀行財富管理顧問崗位職責第9篇私人財富管理顧問此職位在廈門分公司崗位職責要求第10篇財富管理部經(jīng)理崗位職責第11篇財富管理崗崗位職責職位要求第12篇基金經(jīng)理財富管理崗位職責第13篇財富管理崗崗位職責第14篇財富管理總監(jiān)崗位職責第15篇金玉蘭財富管理崗位職責第16篇財富管理市場崗位職責第17篇高端財富管理崗位職責任職要求第18篇財富管理專員崗位職責第19篇資深財富管理師崗位職責第20篇財富管理崗位職責

財富管理中心總監(jiān)崗位職責

第1篇財富管理中心總監(jiān)崗位職責

財富管理中心總監(jiān) 恒昌匯財合肥北京恒昌匯財投資管理有限公司合肥分公司,恒昌匯財合肥,恒昌財富,恒昌匯財財富中心總監(jiān)

任職要求:

1. 本科以上學歷,營銷、管理、金融等專業(yè)優(yōu)先考慮;

2. 5以上金融相關(guān)行業(yè)工作經(jīng)歷;有證券、保險、銀行經(jīng)驗者優(yōu)先,有財富管理咨詢或客戶服務(wù)經(jīng)驗優(yōu)先;

3. 管理思路清晰,具有優(yōu)秀的團隊管理能力;

4. 具有敏銳的市場洞察力和準確的客戶分析能力;

5. 業(yè)內(nèi)社會資源及人脈豐富、社會活動能力強,能有效利用和整合各類社會資源;

崗位職責:

1. 根據(jù)公司戰(zhàn)略,形成相應(yīng)的團隊管理策略,確保團隊成員有效執(zhí)行;

2. 按時完成公司安排的工作,確保工作質(zhì)量符合公司要求,達成團隊目標

3. 負責本中心人員的招募與甄選、輔導(dǎo)與管理;

4. 負責管理本中心的業(yè)務(wù)活動,并提供專業(yè)的輔導(dǎo)與訓練;

5. 確保中心成員明確工作進度及個人目標,建立與健全各項管理制度。

第2篇財富管理顧問崗位職責

財富管理顧問大唐財富大唐財富投資管理有限公司,大唐財富,大唐財富投資管理,大唐招募城市: 北京、天津、青島、濟南、鄭州、唐山、呼和浩特、石家莊、上海、蘇州、無錫、南京、常州、南通、南昌、太原、杭州、寧波、合肥、溫州、哈爾濱、大慶、長春、沈陽、大連、成都、貴陽、長沙、深圳、武漢、廈門、福州、昆明、佛山、廣州、南寧、西安、蘭州、烏魯木齊、重慶、玉溪

崗位職責:

1、分析客戶的理財需求,為客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議;

2、不斷開拓各種渠道,接觸并篩選有效客戶,進行產(chǎn)品銷售;

3、參與策劃各種高端客戶活動(理財沙龍、知識講座、紅酒品鑒、高爾夫、豪車試駕、珠寶鑒賞等),提升客戶轉(zhuǎn)化率;

4、持續(xù)跟進與服務(wù),不斷為客戶提供專業(yè)服務(wù)。

任職要求:

1、大學?？萍耙陨蠈W歷;

2、熟悉信托、資管、私募及二級市場產(chǎn)品銷售;

3、具有客戶資源和客戶開發(fā)能力;

4、銀行、證券、信托、獨立財富管理機構(gòu)從事理財或銷售經(jīng)驗優(yōu)先;

5、具有銀行、證券、保險、基金等從業(yè)資格和理財師等資格證書者優(yōu)先。

第3篇財富管理部總經(jīng)理崗位職責

職責描述:

1、負責集團在當?shù)刎敻粓F隊籌建、管理;完成公司要求績效考核目標;

2、負責與當?shù)赝顿Y機構(gòu)及個人建立合作;

3、負責當?shù)赝瑯I(yè)機構(gòu)合作;

任職要求:

1、人品端正,有團隊意識,能夠快速組建財富團隊;

2、有同業(yè)資源,能夠快速與同業(yè)開展合作;

3、能夠承壓,善于思考,能夠快速開展工作。

第4篇財富管理中心崗位職責

財富管理中心總監(jiān) 恒昌匯財合肥北京恒昌匯財投資管理有限公司合肥分公司,恒昌匯財合肥,恒昌財富,恒昌匯財財富中心總監(jiān)

任職要求:

1. 本科以上學歷,營銷、管理、金融等專業(yè)優(yōu)先考慮;

2. 5以上金融相關(guān)行業(yè)工作經(jīng)歷;有證券、保險、銀行經(jīng)驗者優(yōu)先,有財富管理咨詢或客戶服務(wù)經(jīng)驗優(yōu)先;

3. 管理思路清晰,具有優(yōu)秀的團隊管理能力;

4. 具有敏銳的市場洞察力和準確的客戶分析能力;

5. 業(yè)內(nèi)社會資源及人脈豐富、社會活動能力強,能有效利用和整合各類社會資源;

崗位職責:

1. 根據(jù)公司戰(zhàn)略,形成相應(yīng)的團隊管理策略,確保團隊成員有效執(zhí)行;

2. 按時完成公司安排的工作,確保工作質(zhì)量符合公司要求,達成團隊目標

3. 負責本中心人員的招募與甄選、輔導(dǎo)與管理;

4. 負責管理本中心的業(yè)務(wù)活動,并提供專業(yè)的輔導(dǎo)與訓練;

5. 確保中心成員明確工作進度及個人目標,建立與健全各項管理制度。

第5篇財富管理中心總經(jīng)理崗位職責

財富管理中心總經(jīng)理主要負責財富管理中心的產(chǎn)品銷售,完成公司下達的每個月的任務(wù)業(yè)績指標,帶領(lǐng)團隊完成挑戰(zhàn)。一. 主要負責開拓理財客戶,為理財客戶配置理財中介產(chǎn)品;二. 負責與簽約及意向客戶的聯(lián)絡(luò)和溝通,維護客戶關(guān)系;三. 負責客戶成交時,按照規(guī)定簽署相關(guān)合同。相關(guān)要求

一. 有1-2年銷售方面工作經(jīng)驗者優(yōu)先,具有較強的客戶跟蹤能力;二. 有銀行、證券、保險、金融、高級會所、直銷等行業(yè)相關(guān)工作經(jīng)歷者優(yōu)先;三. 具有敏銳的市場洞察力和客戶分析能力,能夠有效開發(fā)客戶資源,有行業(yè)資源者優(yōu)先。主要負責財富管理中心的產(chǎn)品銷售,完成公司下達的每個月的任務(wù)業(yè)績指標,帶領(lǐng)團隊完成挑戰(zhàn)。一. 主要負責開拓理財客戶,為理財客戶配置理財中介產(chǎn)品;二. 負責與簽約及意向客戶的聯(lián)絡(luò)和溝通,維護客戶關(guān)系;三. 負責客戶成交時,按照規(guī)定簽署相關(guān)合同。相關(guān)要求

第6篇高端財富管理師崗位職責

崗位要求: 1、26歲以上,本科學歷以上,金融、財經(jīng)類專業(yè)優(yōu)先、海碩優(yōu)先。(特別優(yōu)秀有金融工作經(jīng)驗者可大專) 2、有志于財富管理事業(yè),熟悉保險、信托、基金等金融產(chǎn)品,三年以上金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗,持有信托、銀行、保險、證券、cfp等專業(yè)資格者優(yōu)先; 3、形象良好,有強烈的事業(yè)心和責任心、良好的團隊合作精神、優(yōu)秀的溝通能力,熟悉各種辦公軟件的操作; 4、有信托、pe、地產(chǎn)、產(chǎn)業(yè)基金、藝術(shù)品基金等高端財富管理領(lǐng)域有資產(chǎn)配置經(jīng)驗者優(yōu)先工作職責 1、服務(wù)于公司vip客戶及京城高價值個人客戶,為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務(wù); 2、通過與客戶溝通,了解客戶在家庭財務(wù)方面存在的問題以及理財方面的需求; 3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標、預(yù)期收益目標和風險承受能力進行需求分析,出具專業(yè)的理財計劃方案,推薦合適的理財產(chǎn)品; 4、通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重達到資產(chǎn)的合理配置,使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值; 5、協(xié)助客戶開立帳戶及一系列后期服務(wù); 6、定期與客戶聯(lián)系,報告理財產(chǎn)品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財產(chǎn)品及金融市場動向,維護良好的信任關(guān)系。

第7篇卓越財富管理師崗位職責

崗位職責:

1、根據(jù)公司產(chǎn)品特點,為客戶建立、提供專業(yè)的資產(chǎn)管理咨詢服務(wù);

2、完成銷售制定的銷售目標;

3、定期做好客戶回訪,維護老客戶,同時積極地為客戶解答各類理財產(chǎn)品的相關(guān)問題;

4、按時統(tǒng)計理財產(chǎn)品銷售情況并及時匯報銷售業(yè)績,撰寫銷售報告;

5、及時了解客戶反饋,并向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議。

任職要求:

1、有金融行業(yè)5年以上工作經(jīng)驗者;

2、自有客戶資源的優(yōu)先考慮;

3、能承受工作壓力,具備較強的團隊合作精神,勤奮好學;

4、特殊優(yōu)秀人才可適當放寬條件限制。

第8篇私人銀行財富管理顧問崗位職責

崗位職責:

1, 了解客戶投資歷史,給客戶提供個性化的投資服務(wù);

2, 定期給客戶提供市場時訊,包括但不僅限金融信息、海外房產(chǎn)、移民政策、財稅規(guī)劃等;

3, 邀請客戶參加企業(yè)講座,如鐵獅門、idg、amundi 等國際機構(gòu)提供的專業(yè)論壇;

4, 根據(jù)客戶投資、傳承、生活等方面的需求,為客戶提供資產(chǎn)配置一系列綜合解決方案;

5, 定期給客戶提供投后報告,幫助客戶了解投資進展。

任職資格:

1.本科及以上學歷,2年以上工作經(jīng)驗;

2.有清晰的職業(yè)發(fā)展規(guī)劃及長期目標,對財富管理行業(yè)充分了解;

3.清晰知道自己的優(yōu)勢,并充分把優(yōu)勢結(jié)合到工作中;

4.有高遠的人生目標,有志于成為年收入百萬的精英人士;

5.熱愛生活、熱愛工作、熱愛分享。

第9篇私人財富管理顧問此職位在廈門分公司崗位職責要求

職位描述：

1、通過公司的專業(yè)化培訓，開拓目標市場，根據(jù)客戶的需求，為中高端客戶群體提供專業(yè)化顧問式咨詢和理財服務(wù)；

2、負責貴賓客戶維護提升工作，為貴賓客戶提供專業(yè)化的理財服務(wù)工作

3、通過對客戶的綜合理財需求分析，說明客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議；

4、負責與客戶的后續(xù)跟蹤服務(wù)

5、入職同事有持續(xù)進修及考證的要求（香港保監(jiān)會及證監(jiān)會牌照，afp，cfp等）

福利待遇：

1、福利收入：底薪 + 銷售提成 + 節(jié)日福利+年底獎金+彈性工作

2、晉升機會：為員工提供完善的業(yè)務(wù)培訓體系和公平開放的職位晉升通道；

3、旅游獎勵：公司每年安排優(yōu)秀員工去海外旅游度假和出國參加高級培訓；

崗位要求：

1、戶籍不限；本科學歷以上，具有金融、營銷、經(jīng)濟、財經(jīng)類等專業(yè)者做優(yōu)先考慮

2、工作經(jīng)驗不限，若有銀行大客戶部及私人銀行部從業(yè)者做優(yōu)先考慮

3、具有良好的客戶溝通、人際交往及維護客戶關(guān)系的能力

4，具有較強的學習能力和工作責任心，能夠自我指導(dǎo)與自我激勵

5，具有有效開發(fā)客戶資源的能力，抗壓力強

6，誠實守信，為人謙虛、勤奮努力，具有高度的團隊合作精神和高度的工作熱情

7、形象氣質(zhì)良好，普通話標準流利，英語表達及書寫能力良好。

8、對高端理財咨詢市場感興趣，并有信心長期志立于金融業(yè)的發(fā)展；

9、良好的市場開拓能力和客戶溝通能力，優(yōu)秀的客戶關(guān)系管理。

第10篇財富管理部經(jīng)理崗位職責

崗位職責:

1、協(xié)助上級負責人推動財富業(yè)務(wù)開展,制定財富管理業(yè)務(wù)發(fā)展計劃;

2、負責牽頭引進、評估和跟蹤基金產(chǎn)品項目,及時向主管領(lǐng)導(dǎo)提出業(yè)務(wù)發(fā)展

建議;

3、維護機構(gòu)客戶(銀行、保險、公募基金、私募基金、券商等)渠道合作關(guān)

系;

4、結(jié)合客戶情況、市場行情、公司業(yè)務(wù)動態(tài)等,開展交流座談、產(chǎn)品推介會等營銷活動;

5、培養(yǎng)營銷隊伍,加強團隊建設(shè),提高部門整體營銷能力;

6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

任職資格:

1、經(jīng)濟、金融等相關(guān)專業(yè)全日制本科及以上學歷;

2、至少2年以上券商、期貨公司、銀行等金融機構(gòu)從業(yè)經(jīng)歷;具備獨立帶領(lǐng)團隊的能力,具備一定客戶資源者可優(yōu)先考慮;

3、具有較強的文案寫作、活動策劃、ppt制作、演講能力;

4、富有激情,有強烈的責任心;

5、入職年齡35歲以下,有客戶基礎(chǔ)或較強銷售能力的可適當放寬學歷和年齡條件;

6、具有期貨從業(yè)資格、證券從業(yè)資格、基金從業(yè)資格,有期貨、銀行、信托、基金等金融相關(guān)行業(yè)工作經(jīng)歷者優(yōu)先考慮。

第11篇財富管理崗崗位職責職位要求

職責描述：

1、負責大客戶開發(fā)，并收集、整理各類市場信息和客戶信息，了解并掌握客戶需求；維護高凈值客戶、金融同業(yè)機構(gòu)客戶；

2、負責各類產(chǎn)品的市場推送及客戶宣傳工作；為客戶不斷提供專業(yè)的理財咨詢與服務(wù)。

3、參與組織活動沙龍和理財講座等活動，提升客戶忠誠度和轉(zhuǎn)化率

4、根據(jù)公司整體發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，并依據(jù)市場特點，執(zhí)行市場各個階段開發(fā)策略。

職位要求：

1、大專以上學歷，市場營銷、金融類專業(yè)優(yōu)先；

2、熟悉此行業(yè)，有2年以上保險、投資、理財、證券、期貨等相關(guān)管理經(jīng)驗者為佳；

3、有客戶資源者優(yōu)先；

4、具備一定的市場公關(guān)與拓展能力，有較強的專業(yè)素質(zhì)和溝通表達能力；

5、歡迎吃苦、耐勞、誠實可信，愿意挑戰(zhàn)高薪者應(yīng)聘；

6、有較強的團隊意識。

崗位要求：

學歷要求：不限

語言要求：不限

年齡要求：不限

工作年限：不限

第12篇基金經(jīng)理財富管理崗位職責

職責描述:

1、制定和完成基金業(yè)務(wù)的年度發(fā)展規(guī)劃,甄選實力和市場評價良好的基金公司洽談,代銷上線優(yōu)質(zhì)基金產(chǎn)品;

2、根據(jù)市場環(huán)境,及時調(diào)整產(chǎn)品部署,協(xié)助完成基金銷售目標;

3、負責基金業(yè)務(wù)的渠道建設(shè)、風險管理、資金清算和基金操作系統(tǒng)管理;

4、負責人員培訓、業(yè)務(wù)宣傳、數(shù)據(jù)統(tǒng)計,業(yè)績分析等工作;

5、針對不同客群制定基金產(chǎn)品營銷方案。

任職要求:

1、年齡35歲以下;

2、全日制統(tǒng)招本科及以上學歷,金融,統(tǒng)計,數(shù)學等相關(guān)專業(yè);

3、3年以上基金產(chǎn)品銷售管理經(jīng)驗,同等條件下,具備基金公司產(chǎn)品經(jīng)理工作經(jīng)驗的優(yōu)先;

4、具備市場分析與研判能力,能夠甄別優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品,拓展合作渠道;

4、服從管理,善于溝通、協(xié)調(diào),責任心強,親和力強,執(zhí)行能力強、抗壓能力強。

第13篇財富管理崗崗位職責

崗位職責:

1、起草公司法律事務(wù)規(guī)章制度和流程;

2、跟蹤行業(yè)相關(guān)法律、法規(guī)及政策動態(tài),并解讀分析,提出風險防控的法律建議;

3、參與公司業(yè)務(wù)的經(jīng)營活動,對產(chǎn)品設(shè)計、營銷行為、業(yè)務(wù)方案、宣傳退關(guān)材料等開展風險識別及合規(guī)檢查;

4、參與項目談判,草擬、審核、修訂合同、協(xié)議及各類處理方案;

5、處理其余上級安排的法務(wù)相關(guān)工作事項。

崗位要求:

1、全日制統(tǒng)招本科或以上學歷,法律專業(yè);

2、5年及以上金融行業(yè)法務(wù)工作經(jīng)驗,有較強的綜合法務(wù)管理能力,及項目管理和執(zhí)行的能力;

3、具備基金從業(yè)資格證書者優(yōu)先,通過國家司法考試,取得法律職業(yè)資格證書者優(yōu)先;

4.具備較強的風險意識、良好的溝通協(xié)調(diào)能力、文書編寫能力,能熟練使用各類辦公軟件,完成各類文件的編寫制作。

第14篇財富管理總監(jiān)崗位職責

職責描述:

1、全面負責營業(yè)部財富管理業(yè)務(wù)及營銷工作的開展。

2、自身及組織下屬人員獲取、學習、研究和掌握各種投資報告、咨詢建議,并通過公司信息發(fā)布渠道及時向客戶和營銷人員進行講解或傳遞。

3、直接或安排下屬人員關(guān)注客戶的投資運作狀況,并及時向客戶提供參考建議,提升客戶價值。

4、負責制定、并督促實施營業(yè)部的營銷工作計劃。

5、負責自身及下屬的客戶開發(fā)、渠道拓展、挖掘及維護工作。

6、負責營業(yè)部營銷團隊的建設(shè)與管理,組織營業(yè)部員工定期開展業(yè)務(wù)的學習與培訓。

7、推動落實完成公司組織的各項金融理財產(chǎn)品的銷售。

任職要求:

1、經(jīng)濟或金融相關(guān)專業(yè)優(yōu)先。

2、取得證券執(zhí)業(yè)證書及投顧資格。

3、熟悉投資顧問業(yè)務(wù)開展、營銷團隊的建設(shè)及管理,熟悉相關(guān)法規(guī),熟悉行業(yè)發(fā)展情況。

4、豐富的客戶資源和社會關(guān)系。

5、具備較強的組織協(xié)調(diào)能力。

第15篇金玉蘭財富管理崗位職責

工作職責:

1、通過人力發(fā)展規(guī)劃、人力相關(guān)政策的制定和推動、分析,推動架構(gòu)擴張和職級晉升,有效推動人力發(fā)展,提升政策的牽引效果,實現(xiàn)人力發(fā)展和隊伍建設(shè)目標。

2、協(xié)助制定分公司人力規(guī)劃,實施外部人才引進,分解人力目標,并追蹤達成。

3、協(xié)助制定金玉蘭人力發(fā)展推動政策、方案(新人政策、增員方案等)及措施,追蹤評估執(zhí)行效果。

4、整理各類人力數(shù)據(jù),建立并實施轄內(nèi)人力發(fā)展會報體系,維護營業(yè)部經(jīng)理、客戶經(jīng)理信息,并定期統(tǒng)計分析,提供隊伍基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。

5、審核營銷人員簽約資料,通過電話回訪保證資料真實準確,管控新人質(zhì)量。

6、宣導(dǎo)基本法、人力政策和人力方案,并總結(jié)推廣分公司人力發(fā)展成功經(jīng)驗。

任職資格:

1、年齡在40周歲以下

2、學歷為大學本科及以上學歷

3、五年以上保險內(nèi)勤工作經(jīng)歷,二年保險管理工作經(jīng)驗。

第16篇財富管理市場崗位職責

崗位職責:

1、負責產(chǎn)品的線上線下的推廣宣傳及活動,進行企業(yè)微信公眾平臺、百度、微博、頭條等平臺的搭建和運營;

2、活動策劃、提升會員/粉絲活躍度,增加粘性,提高平臺活躍度;

3、根據(jù)公司產(chǎn)品和宣傳策略,負責推廣各類文案的策劃和撰寫;

4、負責微信后臺消息管理、用戶管理和潛在客戶進行溝通交流;

5、跟蹤、整合、處理、分析平臺內(nèi)外部數(shù)據(jù),根據(jù)數(shù)據(jù)協(xié)助調(diào)整活動方案;

6、上級交辦的其余工作事項。

崗位要求:

1、全日制統(tǒng)招本科或以上學歷,廣告、傳播等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先;

2、2年以上工作經(jīng)驗,從事過1年以上新媒體運營;

3、熟練運營各類新媒體推廣的運營手段,有營銷策劃、文案策劃相關(guān)工作經(jīng)驗。

第17篇高端財富管理崗位職責任職要求

高端財富管理崗位職責

崗位要求: 1、26歲以上，本科學歷以上，金融、財經(jīng)類專業(yè)優(yōu)先、海碩優(yōu)先。(特別優(yōu)秀有金融工作經(jīng)驗者可大專) 2、有志于財富管理事業(yè)，熟悉保險、信托、基金等金融產(chǎn)品，三年以上金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗，持有信托、銀行、保險、證券、cfp等專業(yè)資格者優(yōu)先; 3、形象良好，有強烈的事業(yè)心和責任心、良好的團隊合作精神、優(yōu)秀的溝通能力，熟悉各種辦公軟件的操作; 4、有信托、pe、地產(chǎn)、產(chǎn)業(yè)基金、藝術(shù)品基金等高端財富管理領(lǐng)域有資產(chǎn)配置經(jīng)驗者優(yōu)先工作職責1、服務(wù)于公司vip客戶及京城高價值個人客戶，為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務(wù); 2、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭財務(wù)方面存在的問題以及理財方面的需求; 3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標、預(yù)期收益目標和風險承受能力進行需求分析，出具專業(yè)的理財計劃方案，推薦合適的理財產(chǎn)品; 4、通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重達到資產(chǎn)的合理配置，使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值; 5、協(xié)助客戶開立帳戶及一系列后期服務(wù); 6、定期與客戶聯(lián)系，報告理財產(chǎn)品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財產(chǎn)品及金融市場動向，維護良好的信任關(guān)系。

高端財富管理崗位

第18篇財富管理專員崗位職責

崗位職責:

1、帶領(lǐng)理財團隊開拓市場,達成團隊銷售目標;

2、保證團隊人員編制的健全,人員流失時主動進行招聘;

3、主持團隊晨會,總結(jié)團隊人員的銷售經(jīng)驗,指導(dǎo)隊員作業(yè)方向和技巧;

4、組織本團隊人員培訓;

5、團隊人員職業(yè)操守教育。

第19篇資深財富管理師崗位職責

崗位職責:

1、分析客戶的理財需求進行,為客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議;

2、不斷開拓各種渠道,接觸并篩選有效客戶;