第1篇 公司業(yè)務(wù)管理制度
第一章 總則第一條 為加強本公司業(yè)務(wù)管理，明確職責范圍和執(zhí)業(yè)人員的崗位責任，不斷提高專業(yè)水平和工作質(zhì)量，為客戶提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，根據(jù)《中華人民共和國公司法》精神，結(jié)合本公司實際情況，特制訂本制度。第二條 全公司人員在執(zhí)業(yè)中必須執(zhí)行相關(guān)執(zhí)業(yè)準則規(guī)范的有關(guān)規(guī)定，嚴格按本公司制訂的《執(zhí)業(yè)手冊》和各項規(guī)章制度操作。第三條 在堅持獨立、客觀、公正原則在前提下，加強與客戶的溝通，及時通報執(zhí)業(yè)進度，征詢客戶對重大問題調(diào)整的意見，協(xié)商處理好包含在咨詢報告中的各種事項，對公司討論的問題與結(jié)論撰寫備忘錄存檔。第四條 執(zhí)業(yè)質(zhì)量與職業(yè)道德是我公司的生命所在。對于注冊師執(zhí)業(yè)準則規(guī)范等規(guī)定，應(yīng)切實執(zhí)行，不能有絲毫的含糊，決不允許示意、默認或串通作弊，或出具不實、虛假之報告，對一切違規(guī)行為，將嚴肅處理。第五條 業(yè)務(wù)承接。對外拓展業(yè)務(wù)，必須以公司名義承攬。事先應(yīng)調(diào)查了解客戶的基本情況，進行初步的風(fēng)險評估，以決定是否予以承接。業(yè)務(wù)承攬后，應(yīng)及時簽訂業(yè)務(wù)約定書。業(yè)務(wù)約定書一式三份，由公司領(lǐng)導(dǎo)簽署。業(yè)務(wù)項目由公司統(tǒng)一調(diào)度，任何人不得自攬自做，禁止一個人單獨執(zhí)業(yè)，凡執(zhí)業(yè)人員與委托人有利害關(guān)系的應(yīng)予以回避。第六條 業(yè)務(wù)實施。本公司執(zhí)業(yè)一般實行項目負責人責任制，項目負責人按崗位職責合理組織技術(shù)人員執(zhí)業(yè)。第七條 報告簽發(fā)。為控制本公司的業(yè)務(wù)風(fēng)險，穩(wěn)步發(fā)展業(yè)務(wù)，報告必須經(jīng)分級復(fù)核、公司領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)、注冊師簽署、咨詢費用收妥后方可發(fā)出。各級執(zhí)業(yè)人員應(yīng)認真履行本管理制度第二章規(guī)定的崗位職責，并按照本管理制度第三章的內(nèi)容進行分級復(fù)核。各種需注冊師簽署的業(yè)務(wù)報告，必須有屬注冊師簽署。特別重大的業(yè)務(wù)問題必須經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)集體研究決定，否則，報告不能發(fā)出。第八條 檔案入庫。工作底稿是重要的業(yè)務(wù)檔案，各級技術(shù)人員應(yīng)按規(guī)定編制工作底稿，并分類、編號，經(jīng)項目經(jīng)理復(fù)核后裝訂成冊，業(yè)務(wù)報告發(fā)出一周內(nèi)檔案必須歸檔。第二章 崗位職責第九條 為明確工作職責，提高工作效率，本公司實行業(yè)務(wù)分級負責制，即：總經(jīng)理、總技術(shù)負責人、項目負責人和專職人員分級負責。第十條 總技術(shù)負責人。是對全公司經(jīng)營管理、執(zhí)業(yè)質(zhì)量、業(yè)務(wù)開拓全面負責。具體包括：1、組織制訂本公司的各項業(yè)務(wù)工作計劃，落實、總結(jié)各項計劃的完成情況。2、組織全公司專業(yè)人員按照獨立執(zhí)業(yè)準則的規(guī)定和要求，獨立、客觀、公正執(zhí)業(yè)，出具真實、合法的業(yè)務(wù)報告，為客戶提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。3、組織制訂和完善質(zhì)量控制體系，包括建立和落實崗位責任制度，分級復(fù)核制度，內(nèi)部控制制度等，并建立和完善專業(yè)人員的獎懲辦法，嚴格全公司的質(zhì)量控制。4、組織制訂的修改專業(yè)操作規(guī)程和工作底稿，使工作符合執(zhí)業(yè)準則和規(guī)范指南的要求。5、對重大項目的風(fēng)險進行評估，并形成相應(yīng)的工作底稿。6、組織、協(xié)調(diào)公司內(nèi)各部之間的工作，督導(dǎo)業(yè)務(wù)部按時、按質(zhì)、按量完成各項工作。7、統(tǒng)一調(diào)度重大項目的執(zhí)業(yè)人員，批準重大項目的工作計劃，審定重大問題的處理意見，確定重大項目的收費，簽發(fā)各種業(yè)務(wù)報告。8、對簽發(fā)的業(yè)務(wù)報告的工作底稿進行重點復(fù)核，以確保工作質(zhì)量。9、加強與各主要客戶的聯(lián)系，及時了解客戶的需求與動向，鞏固老客戶，開拓新業(yè)務(wù)。10、密切各有關(guān)主管部門的關(guān)系，適時組織大型項目的業(yè)務(wù)洽談，努力拓展業(yè)務(wù)領(lǐng)域。11、組織、實施全公司專業(yè)人員的后續(xù)教育，不斷提高專業(yè)水平。第十一條 各公司領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)在各自分管的職責范圍內(nèi)，格盡職守，各司其職，相互合作，搞好全面工作。公司領(lǐng)導(dǎo)的職責范圍和分工另行確定。第十二條 項目負責人職責項目負責人是執(zhí)行各項業(yè)務(wù)的直接組織者，是執(zhí)業(yè)小組的現(xiàn)場負責人，也是質(zhì)量監(jiān)管的第一個環(huán)節(jié)，職責十分重大。1、全面負責本項目的執(zhí)業(yè)質(zhì)量，對公司領(lǐng)導(dǎo)負責。2、嚴格執(zhí)行本公司各項操作規(guī)程，編制和修改全部綜合類工作底稿（可視實際情況，安排一、兩名專業(yè)人員協(xié)助完成）。3、編制本項目的工作計劃，確定一般項目和初步確定重要項目的工作程序，按確定或批準后的工作程序組織各項具體業(yè)務(wù)工作，優(yōu)質(zhì)、高效完成承辦的業(yè)務(wù)。4、合理組織和指導(dǎo)專職人員實施工作程序或確定替代程序，并對程序執(zhí)行的充分性及替代程序的適當性負責。5、就地逐項、逐頁詳細復(fù)核、簽署專職人員的工作底稿，并形成復(fù)核意見，對其規(guī)范性負責。不規(guī)范的工作底稿，項目負責人有權(quán)監(jiān)督專職人員作出補充、修改，并對未指導(dǎo)或指導(dǎo)不當而產(chǎn)生的不規(guī)范性、不真實性負責。項目負責人本人編制的工作底稿，由本人簽署并對其真實性負責。6、在全面復(fù)核工作底稿的基礎(chǔ)上，進行綜合分析、判斷，作出風(fēng)險評估，向總技術(shù)負責人和公司領(lǐng)導(dǎo)匯報后，初步確定報告類型。項目負責人自己無法判斷的事項，以及客戶不同意的事項，應(yīng)及時請示總技術(shù)負責人和公司領(lǐng)導(dǎo)。在業(yè)務(wù)工作中發(fā)現(xiàn)的某些特殊問題，應(yīng)及時報告公司領(lǐng)導(dǎo)，以便與有關(guān)業(yè)務(wù)主管部門取得聯(lián)系，征求意見。7、在實施執(zhí)業(yè)期間，項目負責人應(yīng)嚴格按照本公司的外勤管理制度等對專職人員（含臨時人員）進行日常管理（如考勤記錄等），并對他們的行為規(guī)范負責。第十三條 專職人員職責。專職人員是工作程序的直接執(zhí)行者。其主要職責包括：1、接受項目負責人的工作安排和指導(dǎo)，相互協(xié)同、配合，認真完成項目負責人分配的任務(wù)和其他有關(guān)工作，確保業(yè)務(wù)質(zhì)量，對項目負責人負責。2、嚴格執(zhí)行本公司各項操作規(guī)程，認真執(zhí)行經(jīng)批準的工作程序或在項目負責人指導(dǎo)下實施替代程序，進行具體的工作。工作中，不得故意回避而不采用適當程序，以致產(chǎn)生重大的工作質(zhì)量問題。否則，本公司將進行嚴肅處理。3、根據(jù)本公司的執(zhí)業(yè)手冊要求編制業(yè)務(wù)工作底稿，確保工作底稿規(guī)范、完整，證據(jù)充分、適當，數(shù)據(jù)真實、正確，記錄清晰。4、就工作中發(fā)現(xiàn)的問題在工作底稿小結(jié)中提出初步處理意見，重大問題及時向項目負責人請示，不得主觀臆斷而得出結(jié)論，不得未經(jīng)分析盲目處理，應(yīng)經(jīng)項目負責人同意和客戶的認可。5、根據(jù)項目負責人的復(fù)核結(jié)果補充工作程序或工作底稿。6、必要時，在項目負責人指導(dǎo)下，協(xié)助編寫工作小結(jié)、報告、管理建議書等或執(zhí)行項目負責人分配的其他工作。第三章 分級復(fù)核第十四條 現(xiàn)場收集證據(jù)，編制完整的工作底稿是工作的重要一環(huán)。復(fù)核是保證質(zhì)量、控制風(fēng)險的關(guān)鍵。因此，本公司在全面落實崗位職責的基礎(chǔ)上，切實搞好三級復(fù)核，即總經(jīng)理、總技術(shù)負責人、項目負責人，嚴把質(zhì)量關(guān)。第
十五條 總經(jīng)理復(fù)核的內(nèi)容1、工作目標是否已達到，重要性水平的確定是否恰當，風(fēng)險是否得到有效的控制。2、工作計劃、工作總結(jié)中提請注意的事項的相關(guān)支持性工作底稿。3、項目負責人編寫的工作底稿及復(fù)核意見。4、業(yè)務(wù)報告的表述是否恰當，以及工作底稿是否恰當、充分。5、其他重大事項的記錄資料。第十六條 總技術(shù)負責人復(fù)核的內(nèi)容1、工作計劃是否經(jīng)核準，是否已按原定計劃充分恰當?shù)赝瓿?，項目負責人是否按要求進行了復(fù)核。2、項目負責人編制的工作底稿。3、內(nèi)部控制調(diào)查記錄，重點領(lǐng)域各項目的工作程序。4、工作總結(jié)，重大問題請示報告，重大問題事實是否清楚，證據(jù)是否充分。5、報告的內(nèi)容、類型是否符合有關(guān)規(guī)定。6、項目負責人對業(yè)務(wù)助理人員督導(dǎo)是否恰當。第十七條 項目負責人復(fù)核內(nèi)容：1、項目的工作是否按預(yù)定計劃和批準的程序?qū)嵤鲗徲嬳椖康你暯邮欠窈侠怼?、報告格式是否規(guī)范，計算是否正確，內(nèi)容和格式是否符合咨詢協(xié)會規(guī)定的要求。3、工作底稿的編制是否達到要素齊全、格式規(guī)范、標識一致、記錄清晰。4、工作底稿的內(nèi)容是否規(guī)范、完整，如資料是否充分、適當，結(jié)論是否正確等。5、工作底稿的歸類、整理是否恰當。上述各級復(fù)核人員在復(fù)核時應(yīng)在有關(guān)的工作底稿簽字，必要時應(yīng)形成相應(yīng)的復(fù)核記錄。同時，上述復(fù)核內(nèi)容均為最低要求，各級復(fù)核人員應(yīng)視各項業(yè)務(wù)的具體情況予以增加，目的在于確保執(zhí)業(yè)質(zhì)量，控制執(zhí)業(yè)風(fēng)險。第四章 附 則第十八條 凡違反制度，沒認真履行相應(yīng)職責的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，即分別情節(jié)輕重對其作出警告、扣發(fā)工資、降職、除名等處分，給公司造成損失的本公司依照有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定予以追償。第十九條 本管理制度適用范圍包括相關(guān)的執(zhí)業(yè)人員的專業(yè)崗位基本職責。第二十條 本制度由本公司董事會解釋和作出修改。第二十一條 本制度自2023年10月10日起執(zhí)行。
第2篇 快遞公司業(yè)務(wù)員管理制度
快遞公司業(yè)務(wù)員管理制度
1、早上8:30上班派件,下午15:30攬收快件,攬件結(jié)束不得早于晚上18:30,不得遲到、早退,嚴禁無故曠工、缺勤,遲到至少10元/次處罰。
2、派送和攬件快件時要衣著整潔,文明用語,禮貌待人,確?？旒陌踩浴⑼旰眯院蜁r效性,當天的快件必須當天送完。
3、在檢查快件時如有疑問,及時交與處理部處理,禁止對快件扔、摔、踢、踏,嚴禁偷盜快件,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)予以開除,情節(jié)嚴重者交公安機關(guān)處理。
4、業(yè)務(wù)員必須當日無條件派送完轄區(qū)內(nèi)所有快件,不允許不簽字就將快件交與客戶,并及時把回單帶回公司,問題件必須在面單上注明原因交與處理部。
5、業(yè)務(wù)員所攬收的快件必須簽名,現(xiàn)付必須標注價格,不得“大頭小尾”,禁止買單、賣單和逃單。
6、業(yè)務(wù)員及時回收各項應(yīng)收款,并按規(guī)定時間與財務(wù)結(jié)賬。否則作挪用公款處理。因業(yè)務(wù)員沒有及時收取應(yīng)收款致使爛帳,由業(yè)務(wù)員自行負責。
7、上班時間內(nèi)不得飲酒,行車注意安全,遵守交通法規(guī),保持電話隨時暢
8、所有業(yè)務(wù)員必須維護公司的利益和形象,不得浪費公司任何材料(如面單、塑料袋等)。
9、所有業(yè)務(wù)員必須尊重領(lǐng)導(dǎo),服從領(lǐng)導(dǎo)工作安排、服從調(diào)動,不得拉幫結(jié)派,不得打架斗毆,不得違反國家法律、法規(guī)及公司制度。
第3篇 保潔公司業(yè)務(wù)員管理制度
保潔公司業(yè)務(wù)員日常管理制度
一、出勤
每周六下午、周日休息,周一至周六上午8:30-9:30公司開會,遲到5元/次,缺勤20元/次;每月遲到5次自動離職。
二、工作要求
1、熟知工作內(nèi)容:保潔公司的業(yè)務(wù)范圍、收費標準、公司優(yōu)勢、代表性酒店等。
2、每天不低于拜訪3家酒店負責人(星級酒店一般是工程部經(jīng)理或廚師長;酒樓一般是老板、店長或廚師長),月累計低于規(guī)定拜訪數(shù)5元/家。
3、每天晨會上交工作日志,拜訪酒店、廚房清理情況及負責人姓名、電話等基本情況應(yīng)寫清楚。
4、避免業(yè)務(wù)員爭奪同一酒店業(yè)務(wù),一周內(nèi)不許去同事去過的酒店。已合作過的單位半年內(nèi)沒合作或原業(yè)務(wù)員已離職,其他業(yè)務(wù)員方可去開展業(yè)務(wù)。
5、實際報價不許低于原報價的75%。否則無提成。
6、回扣酒店負責人(非老板)原則上10%或以內(nèi)(回扣不計任務(wù)),有管理員負責支付。需宴請時提前通知管理員一起參加,單位報銷。
第4篇 公司倉庫工作紀律和業(yè)務(wù)要求管理制度
工作紀律
一、倉庫考勤:由倉庫主管記錄所有保管員考勤。每天考勤兩次,上下午各一次。
二、遲到:遲到1——10分鐘,罰款5元;遲到11——30分鐘,罰款15元;遲到30分鐘以上,當班次不計考勤但必須照常工作。每月累計遲到3次者,罰款后開除。
三、曠工:曠工1——3天,處罰1倍日工資;曠工4天以上,開除。
四、請假:原則上應(yīng)提前1天向倉庫主管當面請假,被批準后方可認定為請假,否則視為曠工。正常請假不發(fā)工資也不扣工資。特殊情況下可以電話請假。
五、早退:未到下班時間而離開工作崗位即為早退。早退一次罰款5元,每月累計早退2次者,罰款后開除。
六、脫崗:工作時間內(nèi),保管員必須堅守在自己的工作崗位上,凡離開崗位30分鐘并且未告知倉庫主管的即為脫崗。脫崗一次,罰款20元。每月累計脫崗2次者,罰款后開除。
七、嚴格遵守公司材料驗收入庫的規(guī)定,廉潔奉公,不得向供應(yīng)商索取財物,必須拒絕供應(yīng)商請吃請喝,必須拒絕供應(yīng)商禮物引誘,堅決維護公司利益。違規(guī)者,每人每次處罰200元;一年內(nèi)累計違規(guī)2次的,扣罰當月工資并立即開除。
八、下列行為,每次罰款5元:
上班聊天、干私活、頻繁接打電話、聽音樂、玩手機、打鬧戲玩、無故串崗
業(yè)務(wù)要求
<成品倉庫工作流程>
一、成品入庫操作流程:
(入庫保管1)指揮成品在車間裝車并統(tǒng)計裝車數(shù)量→(入庫保管1)監(jiān)督成品搬運進入倉庫→(入庫保管2)指揮成品卸車打垛,統(tǒng)計卸車數(shù)量→2個入庫保管員匯總并核對入庫數(shù)量,登記商品卡,填寫入庫單→根據(jù)入庫單登記明細賬→出入庫保管共同盤點倉庫,制作“盤點交接表”→在帳本、庫存表、商品卡、實物確認一致的情況下,雙方簽名,完成交接→立即傳遞早班“盤點交接表”到財務(wù)部和銷售部(晚班“盤點交接表”不用傳遞)
注意事項:必須貫徹“入庫四個堅持”
1)堅持按入庫流程操作:必須按流程的先后順序操作,特別是要先入庫,后填入庫單,再登記明細賬,最后出盤點表。嚴禁違規(guī)操作。
2)堅持2人同時操作入庫:在入庫過程中,2個入庫保管員必須同時在指定的位置、現(xiàn)場負責,嚴禁單獨一人實施入庫操作。當只有1人時,必須拒絕入庫作業(yè),同時必須請示倉庫主管臨時增派人員協(xié)助。
3)堅持入庫復(fù)核:在入庫過程中,一個保管員在車間內(nèi),指揮成品裝車,隨手統(tǒng)計裝車數(shù)量,并全程跟隨平板車、監(jiān)督成品從車間運到倉庫內(nèi);另一個保管員在倉庫內(nèi),指揮成品卸車打垛,隨手統(tǒng)計其卸車數(shù)量。
4)堅持入庫對賬:兩個入庫保管員在收貨結(jié)束后,分別匯總自己的入庫數(shù)量。只有二人的入庫數(shù)據(jù)完全一致并與實際庫存一致后,才允許制作入庫單并記賬。
二、成品出庫操作流程:
接到一式四聯(lián)的“發(fā)貨出庫單”→審核出庫單內(nèi)容(車牌號、所有責任人簽名、發(fā)貨專用章、品名規(guī)格口味等等)→(發(fā)貨保管1)指揮成品在倉庫內(nèi)裝車,隨手統(tǒng)計平板車裝車數(shù)量→(發(fā)貨保管2)在倉庫門口監(jiān)督平板車卸車,隨手統(tǒng)計平板車卸車數(shù)量→發(fā)貨結(jié)束后,兩個保管員立即核對各自記錄的發(fā)貨數(shù)量與出庫單是否完全一致,只有完全一致時才可進行下一步驟→與提貨人(司機)核對無誤 →把第一聯(lián)(白聯(lián))交給司機轉(zhuǎn)交客戶,第四聯(lián)(黃聯(lián))給司機做出門證→根據(jù)出庫單登記商品卡和數(shù)量明細賬→檢查出庫單、商品卡、賬簿、實物是否相符
注意事項:必須貫徹“出庫四個堅持”
1)堅持按出庫流程操作:必須按流程的先后順序操作,嚴禁違規(guī)操作;
2)堅持2人同時操作出庫:在整個發(fā)貨出庫過程中,2個發(fā)貨保管員必須同時在指定的位置、現(xiàn)場負責,嚴禁單獨一人實施發(fā)貨操作。當只有1人時,必須拒絕出庫作業(yè),同時必須電話請示倉庫主管臨時增派人員協(xié)助。
3)堅持出庫復(fù)核:發(fā)貨過程中,一個保管員在倉庫內(nèi)負責成品從貨垛向平板車轉(zhuǎn)移,統(tǒng)計其數(shù)量;另一個保管員在倉庫門口負責成品從平板車向運貨汽車轉(zhuǎn)移,統(tǒng)計其數(shù)量。
4)堅持出庫對賬:兩個發(fā)貨保管員在發(fā)貨結(jié)束后,分別匯總自己的發(fā)貨數(shù)量,并與出庫單核對。只有二人的結(jié)果與出庫單完全一致,且與提貨人(司機)完全一致后,才允許把出庫單一、四聯(lián)交給提貨人(司機)。
業(yè)務(wù)要求
一、材料入庫流程:
供應(yīng)商申請入庫→(質(zhì)檢員對質(zhì)量檢驗合格)→搬運進入倉庫→保管員指揮打垛,隨手統(tǒng)計數(shù)量→分類匯總?cè)霂鞌?shù)量,填寫“入庫單”→按規(guī)定傳遞“入庫單”→根據(jù)入庫單登記材料明細賬
注意事項:
1、(只有質(zhì)檢合格的材料才能搬運進入倉庫,質(zhì)檢不合格的材料必須拒絕入庫;)
2、填寫入庫單前,必須檢查材料與“報貨計劃單”所列主要內(nèi)容是否相符。
當名稱、規(guī)格、口味有一項不符時,由倉庫主管立即向總經(jīng)理請示后,按總經(jīng)理指示精神做出具體處理。
對于卷材和托合,當名稱、規(guī)格、口味都相符而入庫數(shù)量超過計劃數(shù)量2%時,由倉庫主管立即向總經(jīng)理請示后,按總經(jīng)理指示精神做出具體處理。
對于箱皮,當名稱、規(guī)格、口味都相符而入庫數(shù)量超過計劃數(shù)量5%時,由倉庫主管立即向總經(jīng)理請示后,按總經(jīng)理指示精神做出具體處理。
3、材料入庫數(shù)量,必須根據(jù)實際計量結(jié)果驗收,嚴禁估計驗收。總體原則是:能稱重量的稱重,能點數(shù)量的點數(shù),能全查的不抽查,必須抽查的盡量大比例抽查。對于按照固定標準(固定數(shù)量、固定重量)包裝的原材料,例如面粉、白糖、箱皮等,當進貨量較大時可采用抽查的方法,但抽檢比例不能低于10%
4、“入庫單”的傳遞:“入庫單”一式四聯(lián),第一聯(lián)送達牛冬霞;第二聯(lián)送達主管會計;第三聯(lián)(和隨貨單、磅單、報貨計劃單、質(zhì)檢單一起)送達采購主管;第四聯(lián)倉庫存根,保管員用于記賬、備查。
5、倉庫主管必須注意,原材料卸車及入庫,原則上應(yīng)安排在白天進行,晚上一般不予安排。另外,中午值班期間,也不予安排卸車入庫工作。
二、材料出庫流程:
車間申請領(lǐng)料→填寫領(lǐng)料單→對材料稱重或查數(shù)→領(lǐng)發(fā)料人員在領(lǐng)料單上簽名確認,材料出庫→根據(jù)領(lǐng)料單逐筆登記明細賬→每天制作“領(lǐng)料匯總單”→檢查明細賬與“領(lǐng)料匯總單”是否相符→檢查賬實是否相符→傳遞領(lǐng)料單及“領(lǐng)料匯總單”
注意事項:
1、必須按出庫流程的先后順序操作,特別是必須先制單、簽名,后發(fā)料。
2、特別強調(diào):保管員發(fā)料時,必須在現(xiàn)場稱重或點數(shù)。下列失職行為,每次處罰保管員20元:①保管員不在現(xiàn)場發(fā)料;②保管員不看真實數(shù)量卻按照領(lǐng)料人自報的數(shù)量填寫領(lǐng)料單;
3、“領(lǐng)料單”一式三聯(lián),第一聯(lián)送達財務(wù)部;第二聯(lián)倉庫留存記賬;第三聯(lián)生產(chǎn)班組存。
第5篇 公司業(yè)務(wù)員管理規(guī)章制度
公司業(yè)務(wù)員管理制度浙江麗正網(wǎng)絡(luò)科技有限公司公司業(yè)務(wù)員管理制度
一.上下班工作時間及工作事項
1.上下班：每天早上9:00上班，17:00下班。出勤以考核為準。
2.上班時嚴守自己的崗位不得與其他同事打鬧。
3.因公因私不能上班時實行書面請假制度。
4.上班期間總公司以及分公司和各地辦事處的業(yè)務(wù)員外出拜訪期間
不得關(guān)機，否則每一次關(guān)機罰款100元。
5.
二.業(yè)務(wù)員工作職責
1.認真執(zhí)行公司的各項規(guī)章制度和部門管理規(guī)定。
2.熱愛工作，服從公司的工作安排，根據(jù)行業(yè)發(fā)展情況和國家的相
關(guān)政策，搞好市場預(yù)測及時調(diào)整銷售策略，確定主攻方向和目標。
3.注意自己的言談舉止，以大方得體的儀態(tài)，積極熱情的工作態(tài)度，
做好公司內(nèi)相關(guān)銷售工作。
4.嚴守公司的各項銷售計劃、行銷策略、產(chǎn)品開發(fā)等商業(yè)機密，不
得泄露與他人。
5.廣泛搜集信息，掌握市場動態(tài)，對有意向的客戶，利用一切可以
利用的關(guān)系，創(chuàng)造成交機會。
6.必須全面了解交易所的歷史及優(yōu)點和發(fā)展方向，掌握銷售談判技
巧、熟悉銷售合同條款。
8.在工作中，搞好團結(jié)協(xié)作關(guān)系，共同完成銷售任務(wù)。
9.在業(yè)務(wù)中出現(xiàn)問題，及時向主管和部門經(jīng)理匯報，提出個人建議。
10.認真服務(wù)客戶，提高客戶和服務(wù)中心對公司的美譽度和信譽度。
11.認真做好售后服務(wù)，發(fā)現(xiàn)問題及時進行調(diào)查，提出解決方案，請
示領(lǐng)導(dǎo)同意后實施。12.不得利用業(yè)務(wù)為自己謀私利，不得損害本公司利益換取私利，不
得介紹客戶式轉(zhuǎn)移業(yè)務(wù)給他公司謀取私利。
13.公司業(yè)務(wù)員接到客戶訂單后應(yīng)把訂單詳情表及時傳回公司或當
地辦事處，把相關(guān)資料交由當?shù)剞k事處若在未設(shè)立辦事處的地區(qū)則應(yīng)及時聯(lián)系公司把相關(guān)客戶資料傳回技術(shù)部。
14.公司業(yè)務(wù)員接到如有特殊要求的訂單不可私自同意須向公司匯
報獲批后方可接單。
15.業(yè)務(wù)員接單后保留公司回傳單號和負責的分公司或部門相關(guān)信
息，7個工作日后應(yīng)向相關(guān)分公司或部門詢問訂單信息和催促訂單生產(chǎn)。
16.業(yè)務(wù)員不可私自承諾客戶規(guī)定時間內(nèi)交貨應(yīng)與公司取得聯(lián)系后
方可做出承諾。
三·業(yè)務(wù)員出差制度
1·凡出差之前業(yè)務(wù)員必須向公司申請，批準后方可。
2·具體出差時間及地點由公司統(tǒng)一安排、確定有效。
3·出差前計劃多少天，每天多少本資料及證件要一并帶齊方可批準(如出現(xiàn)其他事項費用自負)。
4·費用支出：出差前只能預(yù)支車費，特殊情況需報領(lǐng)導(dǎo)批準。
5·以上條款還望各位員工自覺遵守，不能有作弊行為，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)后
果一切自負。
四.業(yè)務(wù)員出差在外期間所需注意事項：
1.出差每到一個地方業(yè)務(wù)員必須到當?shù)卦O(shè)立辦事處報道若當?shù)匚丛O(shè)
立辦事處的則用當?shù)毓潭娫捪蚬緢蟮?，以示其真實性?/p>
2.業(yè)務(wù)員出差期間，不得關(guān)機，否則每一次關(guān)機罰款100元。
3.出差期間應(yīng)合理安排工作時間，要有工作計劃，出差日記要有客
戶詳細檔案，分析競爭對手信息，每星期要按時傳回公司，以作為支出費用憑證。4.每月出差回公司后，應(yīng)積極遞交出差總結(jié)、名片、客戶名單表、
票據(jù)經(jīng)公司財務(wù)部核對批準后由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字交與財務(wù)方可報銷。
本制度自頒布之日實施浙江麗正網(wǎng)絡(luò)科技有限公司
行政部、辦公室
二〇一四年十二月十二日附件：
1·各分公司、辦事處業(yè)務(wù)員于____________年12月15—18日返回總公司參
加業(yè)務(wù)員培訓(xùn)，凡有事請假者需提前聯(lián)系總公司業(yè)務(wù)部和行政部提交書面請假，事情處理完畢后應(yīng)及時返回總公司參加培訓(xùn)。若未請假不參加培訓(xùn)的業(yè)務(wù)員則扣除年底一月獎金和取消年終最佳業(yè)務(wù)員評選資格。遲到而為請假的業(yè)務(wù)員則公司不承擔和報銷相關(guān)往返費用和住宿費用。
2·業(yè)務(wù)員年底總結(jié)大會將于____________年12月28—30日在總公司召開各分公司、辦事處業(yè)務(wù)員請于27日下午3：00前返回總公司報道。請合理安排好時間準時返回總公司報道，凡遲到者均取消年終最佳業(yè)務(wù)員評選。
浙江麗正網(wǎng)絡(luò)科技有限公司
行政部、辦公室、業(yè)務(wù)部
_____年_____月_____日
第6篇 公司業(yè)務(wù)員規(guī)章管理制度
一.在公司上班期間注意事項
1.上下班時間：每天早上8:30上班，17:00下班。市內(nèi)業(yè)務(wù)人員以早上簽到時間為準。
2.上班時：⑴每天要拜訪30個終端，并對終端內(nèi)的情況進行記錄，并由綜合組人員進行抽查，對抽查不合格的，視為為走訪終端。
3.熟記行業(yè)知識、簡單操作方法、市場機會、了解公司與市場基本情況。熟知我司現(xiàn)行的優(yōu)勢優(yōu)勢，并能形成一套有見解的說服客戶的理論。
4.上班時嚴守自己的崗位不得擅自離崗。
5.因公因私不能上班時實行書面請假制度。
二.業(yè)務(wù)員工作職責
1.認真執(zhí)行公司的各項規(guī)章制度和部門管理規(guī)定。
2.熱愛本職工作，服從公司的工作安排，根據(jù)市場情況制定下期市場操作計劃，確定主攻方向和目標。
3.注意自己的言談舉止，以大方得體的儀態(tài)，積極熱情的工作態(tài)度，做好公司內(nèi)相關(guān)銷售工作。
4.嚴守公司的各項銷售計劃、行銷策略等商業(yè)機密，不得泄露與他人。
5.廣泛搜集信息，掌握市場動態(tài)，對有意向的客戶，利用一切可以利用的關(guān)系，創(chuàng)造誠信機會。
6.在工作中，搞好團結(jié)協(xié)作關(guān)系，共同完成銷售任務(wù)。
7.在業(yè)務(wù)中出現(xiàn)問題，及時向主管和部門經(jīng)理匯報，提出個人建議。
8.認真為新老客戶服務(wù)，提高終端對公司的美譽度和信譽度。
9.完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時工作。
10.不得利用業(yè)務(wù)為自己謀私利，不得損害本公司利益換取私利，不得介紹客戶式轉(zhuǎn)移業(yè)務(wù)給他公司謀取私利。
三·農(nóng)村及周邊業(yè)務(wù)員
⑴農(nóng)村業(yè)務(wù)員必須用當?shù)毓潭娫捪蚬緢蟮?，以示其真實性?/p>
⑵業(yè)務(wù)員在市場期間，不得關(guān)機，否則每一次關(guān)機罰款50元。
⑶農(nóng)村走訪的業(yè)務(wù)人員應(yīng)合理安排工作時間，要有工作計劃，走訪終端要有終端的詳細檔案，并分析競爭對手信息，并及時像公司匯報，以便做出下步的市場分析計劃。
第7篇 石油銷售公司業(yè)務(wù)管理制度
石油銷售公司業(yè)務(wù)管理制度(試行)
第一章 總則
第一條為了加強管理,明確責任,理順業(yè)務(wù)程序,使銷售工作進一步規(guī)范化、標準化、科學(xué)化,適應(yīng)市場經(jīng)濟條件下的競爭要求,創(chuàng)造更好的經(jīng)濟效益。根據(jù)國家對化工產(chǎn)品銷售的有關(guān)規(guī)定及集團公司、上級單位的相關(guān)要求,結(jié)合公司實際,特制定本辦法。
第二條本辦法規(guī)定了石油銷售公司(以下簡稱'hb公司'或'公司')所有產(chǎn)品在銷售過程中(銷售與配置計劃的編制、客戶資質(zhì)審核、銷售業(yè)務(wù)流程、售后服務(wù)等)的工作程序和規(guī)范。
第三條公司的業(yè)務(wù)管理實行'統(tǒng)一計劃、統(tǒng)一定價、統(tǒng)一運輸、分片結(jié)算'和'明碼標價、掛牌經(jīng)營、先款后貨'的基本原則。凡參與公司產(chǎn)品銷售的各有關(guān)部門及客戶必須嚴格遵守本辦法。
第二章 機構(gòu)及業(yè)務(wù)劃分
第四條公司業(yè)務(wù)管理的職能部門為銷售部、市場信息部和物流部。負責對全公司業(yè)務(wù)工作進行管理。具體負責公司所有產(chǎn)品銷售計劃的編制、配置計劃的安排、重大銷售合同的簽訂、銷售統(tǒng)計報表的管理;銷售客戶的經(jīng)營資質(zhì)審核、開戶,鐵路銷售計劃的編制、申報、批復(fù)、執(zhí)行等工作。
第五條hb公司銷售部為組織及制定銷售計劃、資源配置管理、銷售業(yè)務(wù)的開展及支持性工作、銷售數(shù)據(jù)統(tǒng)計及分析、客戶關(guān)系管理、產(chǎn)品質(zhì)量、計量的售后服務(wù)、經(jīng)濟目標責任考核等的職能部門;公司市場信息部負責市場調(diào)研、市場信息及市場價格的收集與分析,市場開拓與營銷體系建設(shè)、組織與指定營銷方案、品牌管理及形象宣傳等管理。物流管理部負責化工產(chǎn)品采購及配送中的物流和倉儲管理工作。
第三章 產(chǎn)品營銷管理
第一節(jié)市場信息
第六條公司市場信息部按照產(chǎn)品經(jīng)銷公司要求做好市場信息管理,為市場營銷管理決策提供依據(jù)。市場信息采集的主要方法包括電話交流、口頭交流、網(wǎng)絡(luò)查詢、公司信息收集、上級單位信息籌集等。
第七條信息的收集途徑包括:
(一)網(wǎng)絡(luò)站點的人員詢問、反饋的信息;
(二)業(yè)務(wù)人員調(diào)研、反饋的信息;
(三)相關(guān)產(chǎn)品專業(yè)網(wǎng)站的信息收集;
(四)直接或間接客戶的訪談、調(diào)研的信息收集;
(五)涉及到產(chǎn)品的相關(guān)新聞、資訊。
第八條采集內(nèi)容:
(一)市場價格:包括國家標準價格、內(nèi)部價格、外部價格;
(二)公司經(jīng)營信息:
1.公司目前購銷存情況,對銷售業(yè)務(wù)造成的影響;
2.公司目前所采取的營銷措施;
3.近期或當天業(yè)務(wù)經(jīng)營中的主要問題及相關(guān)建議。
(三)競爭對手信息:
1.競爭對手的購銷存、價格變動情況;
2.競爭對手生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)銷存情況;
3.競爭對手資源來源和經(jīng)營策略的變化;
4.周邊競爭對手所采取的營銷措施、供求情況及影響。
(四)銷售及服務(wù)信息:
1.市場占有率,季節(jié)性等市場消費特征;
2.市場消費的產(chǎn)品結(jié)構(gòu),消費需求等;
3.產(chǎn)品銷售和服務(wù)的滿意度。
(五)行業(yè)信息:
1.行業(yè)動態(tài):國際國內(nèi)產(chǎn)品生產(chǎn)、銷售、價格、庫存變動情況及趨勢;
2.所在區(qū)域產(chǎn)品市場前景、行業(yè)發(fā)展趨勢、市場供求和價格走勢等;
3.產(chǎn)運信息:鐵路、航運和公路運輸動態(tài);與轄區(qū)資源調(diào)運有密切關(guān)聯(lián)的企業(yè)產(chǎn)銷存動態(tài);競爭對手的產(chǎn)運信息等。
(六)消費需求信息:
1.消費類型:根據(jù)不同銷售環(huán)節(jié)、消費種類劃分客戶類消費類型;
2.消費行為:包括消費者的習(xí)慣購買心理,消費周期等情況。
(七)宏觀經(jīng)濟信息:
1.政策法規(guī):對產(chǎn)品、天然氣市場和產(chǎn)品營銷有影響的政府部門政策、規(guī)律、法規(guī)等;
2.環(huán)境信息:公司業(yè)務(wù)運作所處的自然環(huán)境,包括生態(tài)環(huán)境、自然環(huán)境和人文環(huán)境等;
3.經(jīng)濟信息:目標市場所在地域的經(jīng)濟發(fā)展情況、市場機制、企業(yè)資本、產(chǎn)品價格、生活水平、關(guān)鍵資源、服務(wù)成本等可能影響客戶消費的因素。
(八)媒體動態(tài):主要是指國家與當?shù)卣畠r格政策執(zhí)行情況,時點或時期性價格檢查情況及檢查結(jié)果反饋。
第九條信息的整理、分析、匯報:
(一)營銷人員應(yīng)定期或當市場情況有變時就其所調(diào)研市場的相關(guān)企業(yè)、社會經(jīng)營單位的批發(fā)價格、貨源、購進價格等信息進行收集,匯總備用。
(二)營銷人員或基層業(yè)務(wù)人員應(yīng)就當月的市場調(diào)研結(jié)果形成書面的市場調(diào)研報告以備審閱。
(三)銷售部統(tǒng)計人員要定時匯總信息資料,以整理備用,就收集到的各崗位人員所反饋的信息進行分類、分析、整理、總結(jié),提出營銷策劃建議,并定時向主管領(lǐng)導(dǎo)做出匯報。
第二節(jié)業(yè)務(wù)管理
第十條公司銷售部應(yīng)對營銷工作進行統(tǒng)籌安排,統(tǒng)一規(guī)劃市場范圍及程序。公司應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品經(jīng)銷公司所劃定的市場和規(guī)定的任務(wù)目標完成相應(yīng)的營銷管理任務(wù)。
第十一條銷售部對產(chǎn)品經(jīng)銷公司下達的任務(wù)進行分解,落實到人。根據(jù)不同時期的產(chǎn)品和市場情況,考慮市場營銷策略的調(diào)整、人員調(diào)整等。
第十二條銷售部在落實營銷管理任務(wù)時,應(yīng)組織制定業(yè)務(wù)開拓執(zhí)行計劃,并應(yīng)寫明業(yè)務(wù)對象、地點、時間、事由及如何完成計劃等內(nèi)容。
第十三條營銷互動、業(yè)務(wù)開拓執(zhí)行計劃須經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準后方可實施。
第三節(jié)營銷銷售網(wǎng)絡(luò)開拓與建設(shè)
第十四條按照產(chǎn)品經(jīng)銷公司的要求,公司遵循'開拓、創(chuàng)新、提升、跨越'的方針,進行公司產(chǎn)品銷售體系的建設(shè),構(gòu)建完善的營銷網(wǎng)絡(luò)。
第十五條以公司的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃為依據(jù),逐步建立公司的營銷管理體系,銷售網(wǎng)絡(luò)的建立。
第四節(jié)市場推廣
第十六條公司應(yīng)通過網(wǎng)絡(luò)、電視、報紙、雜志、文本及其他宣傳品等各種媒介向客戶宣傳產(chǎn)品的用途、性能、運輸?shù)戎R,不斷擴大公司和品牌的知名度。
第十七條公司的廣告策劃方案應(yīng)報上級單位進行內(nèi)容審核。
第四章 客戶的經(jīng)營資質(zhì)審核及開戶辦法
第十八條凡參與hb公司產(chǎn)品銷售的各經(jīng)營單位,必須進行經(jīng)營資質(zhì)審核。審核通過后方可建立相應(yīng)的客戶檔案,在公司開展經(jīng)營活動?？蛻舻馁Y質(zhì)審核工作在公司銷售部。
第十九條客戶經(jīng)營資質(zhì)審核的基本原則:客戶的經(jīng)營手續(xù)齊全、儲運設(shè)施完善、銷售網(wǎng)絡(luò)健全,資信程度高、資金實力強、年均購銷量穩(wěn)定、有共贏意識。
第二十條客戶申請開戶的步驟:
(一)提交開戶申請書和法人授權(quán)委托書(包括法人身份證復(fù)印件、法人簽名、印鑒)。并附公司簡介和近三年經(jīng)營情況介紹,填寫客戶檔案表。
(二)提交相關(guān)經(jīng)營許可資質(zhì)的原件和復(fù)印件(原件供審查,復(fù)印件供備案)。
(三)提交企業(yè)正常經(jīng)營所必須的各類證照的原件及復(fù)印件。包括:①企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照;②稅務(wù)登記證(國稅、地稅均應(yīng)齊全);③一般納稅人資質(zhì)證(可以開具增值稅發(fā)票);④企業(yè)組織代碼證;⑤銀行開戶許可證。①②④三證合一的企業(yè)提供企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證(國稅、地稅均應(yīng)齊全)、一般納稅人資質(zhì)證(可以開具增值稅發(fā)票)、銀行開戶許可證即可,沒有三證合一的需提供上述五種證照。
第二十一條客戶提交開戶的各類證照及相關(guān)資料齊全后,經(jīng)公司按流程審核,符合客戶經(jīng)營資質(zhì)審核基本原則的,下發(fā)正式文件準予開戶。并在各銷售服務(wù)中心(聚烯烴客戶除外)、西部交易所處辦理相應(yīng)的登記入會建檔手續(xù)。
第五章 調(diào)運入庫
第二十二條計劃編制
公司物流部按月編制月度公路、鐵路調(diào)運計劃,報產(chǎn)品經(jīng)銷公司化工品銷售部。
第二十三條計劃執(zhí)行
(一)化工品銷售部根據(jù)公司的計劃與承運商進行溝通,最終由銷售服務(wù)中心負責化工品調(diào)運入庫的業(yè)務(wù)辦理及調(diào)運過程中協(xié)調(diào)事項。
(二)物流部跟蹤發(fā)運情況,并通知中央倉收貨;
(三)化工產(chǎn)品運至中央倉后,中央倉應(yīng)填寫入庫單,做好入庫記錄,并將入庫單反饋至物流部和銷售部。
(四)物流部將實收量反饋至銷售服務(wù)中心、承運單位及公司化工品銷售部;
(五)物流部及時、準確的將貨物安全到貨信息(主要涉及到包裝質(zhì)量、運輸車輛狀況、貨物損耗、污染、短少等情況)向產(chǎn)品經(jīng)銷公司化工品銷售部及對應(yīng)的銷售服務(wù)中心進行反饋。
(六)定期對承運單位運輸情況、服務(wù)水平等進行綜合評價,評價結(jié)果可作為后續(xù)合作的依據(jù)。
第二十四條運費結(jié)算
承運商將運費相關(guān)票據(jù)提交給物流部,物流部進行核對無誤后提交給財務(wù)部,財務(wù)部根據(jù)票據(jù)信息與承運商結(jié)算運費。
第六章 銷售業(yè)務(wù)管理
第二十五條銷售計劃的編制及上報
(一)銷售部計劃管理崗接收產(chǎn)品經(jīng)銷公司化工品銷售部下達的銷售(配置)計劃,編制公司銷售計劃,明確各種化工品銷售量目標、銷售收入目標和銷售毛利潤目標,提交部門經(jīng)理進行審核。
(二)部門經(jīng)理審核、平衡銷售計劃,提交公司總經(jīng)理進行審批。
(三)經(jīng)公司審議通過后,上報產(chǎn)品經(jīng)銷公司化工品銷售部。
第二十六條中央倉銷售程序:
(一)公司財務(wù)部提供客戶資金情況至銷售部。
(二)公司銷售部計劃管理崗根據(jù)公司審批后的銷售計劃及客戶經(jīng)理提報的需求計劃及客戶資金情況,開具發(fā)貨通知單,提交部門經(jīng)理、財務(wù)部經(jīng)理簽字確認后提交至公司物流管理部,物流管理部核實發(fā)貨通知單內(nèi)容,蓋章傳真至中央倉辦理發(fā)貨手續(xù)。
(三)銷售計劃一經(jīng)確定,公司各相關(guān)部門和員工務(wù)必各司其職,認真組織落實。
第二十七條網(wǎng)拍銷售程序:
(一)銷售部下達各產(chǎn)品掛單量、發(fā)貨地、掛單價格以及客戶可競拍的最大最小單量,而后在西部交易中心網(wǎng)頁上登錄掛單;
(二)客戶繳付交易資金(保證金、手續(xù)費),西部交易中心計劃財務(wù)部確認資金錄入結(jié)算系統(tǒng)。
(三)經(jīng)西部交易中心審核后,發(fā)布掛單信息,在確認客戶資金信息后下單競拍,西部交易中心交易交收部將成交報表反饋至公司,公司接收成交報表,并監(jiān)督執(zhí)行。
第七章 銷售結(jié)算
第二十八條公司的銷售結(jié)算工作由銷售部和財務(wù)部負責。
第二十九條銷售結(jié)算的工作程序:
(一)銷售部每日歸集業(yè)務(wù)單據(jù),編制銷售日臺賬、銷售日報,定期根據(jù)銷售日報分核算主體編制銷售結(jié)算表,并與公司財務(wù)部進行核對,經(jīng)審核無誤后與客戶進行核對,客戶簽字確認。
(二)銷售結(jié)算表經(jīng)核對無誤后,財務(wù)部結(jié)算人員為客戶開具發(fā)票和發(fā)票簽收單。物流部對接榆林、延安銷售服務(wù)中心,與上游單位結(jié)算并及時索要回采購發(fā)票。
(三)客戶收到發(fā)票后,在發(fā)票簽收單上簽字,并回傳至公司。
第八章 客戶退款
第三十條對參與公司銷售業(yè)務(wù)的客戶,實行'打款自愿、退款自由'的原則。
需退款的客戶,應(yīng)持有法人簽字的單位雙聯(lián)介紹信(注明退款人、退款金額、單位賬號并加蓋公章和財務(wù)專用章),出示本人身份證,方可辦理。
第三十一條因市場發(fā)生變化,或其他原因,客戶提出退款請求的,根據(jù)不同產(chǎn)品由銷售服務(wù)中心業(yè)務(wù)部或本部核對客戶所有業(yè)務(wù)是否終止,并核對客戶賬戶余額,核對無誤后由業(yè)務(wù)人員填寫退款通知單并簽字,然后提交銷售會計核對并簽字。業(yè)務(wù)人員將該退款通知單依次提交銷售部經(jīng)理(業(yè)務(wù)部由業(yè)務(wù)副主任審核)審核,財務(wù)部經(jīng)理審核,業(yè)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)審核,財務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)審核,總經(jīng)理審批?？偨?jīng)理審批通過后,由財務(wù)部與集團財務(wù)中心申請退款,次月完成客戶客戶退款,并通知銷售服務(wù)中心業(yè)務(wù)部財務(wù)在銷售業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)上進行賬務(wù)處理。
第九章 產(chǎn)品售后服務(wù)管理
第三十二條hb公司產(chǎn)品售后服務(wù)遵循'信譽第一、用戶至上'的原則。公司所有職工均有義務(wù)向客戶宣傳公司產(chǎn)品的運輸、儲存、使用的安全須知及預(yù)防措施,幫助客戶解決銷售過程中需要解決的問題。
第三十三條因產(chǎn)品銷售引起售后服務(wù)的受理部門為公司銷售部,處理后報銷售部備案。
第三十四條為確?？蛻衾?公司每年組織一次走訪客戶活動。對產(chǎn)品質(zhì)量、性能等問題進行回訪,解決客戶的疑難問題。編寫走訪客戶報告,提出改進建議。
第三十五條為便于客戶及時反映情況,公司及各銷售處應(yīng)建立客戶投訴渠道和投訴熱線。對客戶投訴要認真接待,對投訴內(nèi)容進行登記,建立《客戶投訴記錄及處理意見》。同時,對客戶所反映的問題,應(yīng)盡快給予答復(fù),并將處理意見反饋客戶。
第三十六條產(chǎn)品質(zhì)量、計量售后處理
(一)hb公司售出產(chǎn)品如發(fā)生質(zhì)量計量問題,由該產(chǎn)品售出地所屬中央倉及時將情況報告銷售部。銷售部及時上報上級主管部門。
(二)在產(chǎn)品售后質(zhì)量、計量事故的處理中,凡屬我公司在儲存、交付及運輸過程中,因處理不當或其他原因造成的,由調(diào)查組寫出書面調(diào)查報告,按上級單位有關(guān)規(guī)定進行處理。
(三)凡hb公司出售的產(chǎn)品發(fā)生質(zhì)量、計量問題,客戶均應(yīng)在貨到后24小時內(nèi),向產(chǎn)品出售地所屬庫、站及時反映,對逾期報告的,hb公司概不負責。
第十章 附則
第三十七條凡本辦法未規(guī)定的業(yè)務(wù)管理制度,諸如統(tǒng)計報表管理、價格制定管理、市場信息與調(diào)研管理、目標考核管理等其他管理制度,將另行制定管理辦法后,下發(fā)執(zhí)行。
第三十八條因公司業(yè)務(wù)活動發(fā)生重大變化,本辦法將進行適時修訂和補充。目前相關(guān)的管理制度與本辦法相違背的,以本辦法為準。
第8篇 物流公司業(yè)務(wù)操作流程和安全生產(chǎn)管理制度
一、公司業(yè)務(wù)受理：
1、按照公司的運營資質(zhì)，規(guī)定范圍受理承運業(yè)務(wù)。
2、認真核實受理承運的危險貨物是否按照《汽車危險貨物運輸規(guī)則》（jt617-2004）規(guī)定包裝。托運、承運的相關(guān)規(guī)定是否符合要求。
3、對委托方所托運的危險貨物（介質(zhì)）、名稱、理化特性、防范措施的安全技術(shù)說明書或書面材料受理，確認工作。
4、必須驗收確認其單證、貨物無誤、核實貨物（介質(zhì)）的裝卸地點、時間。同時要核準本次批承運危險貨物是否符合承運車輛的運輸資質(zhì)。
5、在受理承運工作過程中，一旦發(fā)現(xiàn)托運方不按規(guī)定如實提供危險貨物單據(jù)或不符合國家有關(guān)規(guī)定的危險貨物時，應(yīng)予拒絕承運。
6、在承運特殊危險貨物時，應(yīng)具有公安部門審定、核發(fā)的公路運輸通行證。
二、運輸車輛安全檢查
1、標志燈、牌是否牢固齊全和符合規(guī)定、安裝要求。
2、車輛連接點、燃油管油箱與技架是否牢固，輪胎磨損面、氣壓是否正常，螺絲是否堅固完整，備用胎是否完整合格。
3、油路、氣壓管是否滲漏斷路、電路、各種燈光、轉(zhuǎn)向信號燈、儀表、后視鏡、雨刮器、喇叭是否齊全、安全有效。
4、制動、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)球頭等關(guān)鍵部位是否松動，鎖正角度各部位是否存在不良現(xiàn)象，操作是否符合要求、可靠。滅火器、消除靜電力裝置，防火安全罩是否符合規(guī)格和有效期內(nèi)。
5、gps衛(wèi)星定位儀裝置終端信息傳輸是否開通完好，隨車從業(yè)人員，車輛運輸資質(zhì)證件、技術(shù)安全卡、公路通行證等是否攜帶齊全。
三、營運管理
1、車輛調(diào)度必須準護承運計劃的嚴肅性，要合理調(diào)節(jié)好車流量、貨運量的平衡度，投入運力成本和運營效益的統(tǒng)一性。
2、按公司危貨承運規(guī)定范圍實行專用車輛調(diào)運，不得超規(guī)調(diào)度，如有同類、項相關(guān)的承運任務(wù)，也需經(jīng)安全考證，確認在承運、防護能力相適應(yīng)的情況下方可按規(guī)定進入調(diào)度工作程序。
3、車輛營運必須符合下列工作要求
（1）確認本次批承運貨物是否符合公司運營的資質(zhì)范圍，一切配載，承運危貨必須按調(diào)度單指令進入承運程序。
（2）確認本次批危貨從業(yè)人員，車輛的資質(zhì)要求和必備安全條件，所配載貨物數(shù)量和調(diào)運車輛的核載量是否相適應(yīng)。
（3）嚴格執(zhí)行調(diào)度工作紀律、確保安全第一的原則，不得用任何理由、借口、調(diào)用有事故隱患的“病況”車和未達標車上路。
四、裝載管理
1、隨車裝載人員必須熟悉并撐握車輛核定裝載貨物的理化特性，裝載原則、事故預(yù)防應(yīng)急措施及現(xiàn)場處理的防范工作方法。
2、裝卸作業(yè)前，車輛發(fā)動機應(yīng)熄滅并切斷總電源（需從車輛上取得動力的除外），在有坡度的場地裝卸貨物時，應(yīng)采取防止車輛溜坡。
3、裝卸作業(yè)前應(yīng)對照運單，核對危險品貨物名稱、規(guī)格、數(shù)量、并認真檢查貨物包裝，貨物的安全說明書，安全標簽、標識、標志等與運單不符合或包裝破損，包裝不符合有關(guān)規(guī)定的貨物應(yīng)拒絕裝車。
4、車輛裝卸作業(yè)時，裝卸作業(yè)現(xiàn)場要遠離熱源，通風(fēng)良好，電氣設(shè)備應(yīng)符合國家有關(guān)規(guī)定要求，嚴禁使用明火照明，照明燈應(yīng)具有防爆性能。
五、運輸管理
1、在運輸途中駕駛員應(yīng)根據(jù)道路交通狀況控制車速，禁止超速和強行超車，會車。
2、運輸途中應(yīng)盡量避免緊急剎車，轉(zhuǎn)彎時車輛應(yīng)減速。
3、通過逐道、涵洞、立交橋時，要注意標高，限速。
4、運輸過程中如發(fā)生事故時，駕駛?cè)藛T和押運人員應(yīng)立即向當?shù)毓膊块T及安全生產(chǎn)管理部門、環(huán)保部門、質(zhì)檢部門報告，并應(yīng)看好車輛貨物，共同配合采取一切可能的警示、救援措施。
5、運輸過程中如遇天氣異變，道路路面狀況發(fā)生變化，應(yīng)根據(jù)所裝載危險貨物危險性，及時采取安全防護措施。
六、從業(yè)人員管理
駕駛員：
1、持有和招聘崗位相適應(yīng)的“機動車駕駛證”三年以上。
2、持有相應(yīng)的從業(yè)資格證。
3、三年內(nèi)無重大道路交通責任事故記錄。
4、具有高中（相當于）以上文化程度，年齡一般不超過50周歲。
5、身體健康、無職業(yè)禁忌癥，有較好穩(wěn)定的心理素質(zhì)。
6、掌握安全知識、應(yīng)急救援知識，了解?；返男再|(zhì)，特征和發(fā)生意外時的應(yīng)急措施。
派送員、裝卸員
1、具有高中（相當于）以上文化程序、年齡一般不超過50周歲。
2、身體健康、無職業(yè)禁忌癥，有較好穩(wěn)定的心理素質(zhì)，能勝任押運、裝卸工作。
3、掌握安全知識，應(yīng)急救援知識，了解?；返男再|(zhì)、特征和發(fā)生意外時的應(yīng)急措施。
4、入崗位后，試用學(xué)習(xí)期一般為3個月，簽訂安全行車責任書，安全目標管理書等。
5、應(yīng)聘人員在試用實習(xí)期內(nèi)，凡有下列不良行為的可以終止協(xié)議予以辭退。
第9篇 公司銷售業(yè)務(wù)財務(wù)管理制度
公司銷售業(yè)務(wù)財務(wù)管理制度(三)
1、目的:公司銷售業(yè)務(wù)人員能從大局出發(fā),從部門間工作的協(xié)調(diào)性出發(fā);通過財務(wù)管理能為銷售業(yè)務(wù)的工作效率、工作質(zhì)量作出評價;為公司管理層決策提供數(shù)據(jù)支持。
2、銷售業(yè)務(wù)前財務(wù)管理:a)銷售對方的況狀的評估,主要是財政況狀因素的評估:(定性分析),其次是同行業(yè)竟爭對手的情況(對手強則信用標準低,對手弱則信用標準高),再者是企業(yè)承受違約風(fēng)險的能力(自身承受力),最后是客戶的資信程度(6s)具體為客戶的信用品質(zhì)、償付能力、資本、抵押品、經(jīng)濟狀況、持續(xù)性。b)銷售對方信用標準確立:(定量分析)。首先估計客戶拒付賬款的風(fēng)險即壞賬損失率,其次確定客戶的信用等級,以作為給予或拒絕客戶信用額度的依據(jù),再者設(shè)立信用等級的評價標準,利用客戶的財務(wù)報表數(shù)據(jù),計算各自的標準,并與標準相比較,最后對客戶進行風(fēng)險排隊?？傊恰白陨淼难酃夂饬夸N售對方”。
3、銷售業(yè)務(wù)中財務(wù)管理:發(fā)貨由業(yè)務(wù)部通知倉儲部發(fā)貨,倉管部出庫單上必須注明合同編號。業(yè)務(wù)部合同管理明細表上標明已發(fā)貨數(shù)量、末發(fā)貨數(shù)量、發(fā)貨日期,以便及時通知各相關(guān)部門做好履行合同的生產(chǎn)工作。比如:離發(fā)貨期間時間、原料缺補時間的推算。倉儲部根據(jù)出庫單及時登記貨物出庫數(shù)量,將出庫單財務(wù)聯(lián)及時報財務(wù)部登記,以便應(yīng)收賬款的確認。
4、銷售業(yè)務(wù)后的財務(wù)管理:a)以客戶的交易量和交易金分析。該客戶在一年中在公司總交易額的數(shù)量和金額比例以及品種結(jié)構(gòu)比例。b)客戶占用資金情況分析。指客戶通過與公司的交易占用公司的實際資金,它對下一步公司資金的籌劃利用有重要的意義。一般情況下,客戶占用的資金越多,公司的效益就會進一步地下滑,以后經(jīng)營籌資的風(fēng)險越高。但對待新客戶或是為了市場占有率等原因除外。
5、銷售人員業(yè)績考評體系:a)營銷能力考評,b)客戶發(fā)展能力的考評c)銷售業(yè)績考評。具體考核指標與該業(yè)務(wù)員工資掛鉤:實發(fā)工資=應(yīng)發(fā)工資*(1-實際本月收款總額/預(yù)定本月收款總額)*(1-實際訂單貢獻總額/實際訂單財務(wù)貢獻總額)*(年初客戶核對占用資金總額/實際客戶占用資金總額*100%
6、業(yè)務(wù)員個人的應(yīng)發(fā)工資=(底薪+補貼+手機費補貼+伙食費補貼)*出勤率
7、本制度由總經(jīng)理簽字后即日生效并執(zhí)行。
第10篇 食品有限公司業(yè)務(wù)員管理制度
食品有限公司業(yè)務(wù)員管理制度
一、 工資組成部分：基本工資+績效工資+提成+滿勤獎+工 齡工資
1）基本工資：1500元。
2）績效工資： 500元，即每月的任務(wù)工資，每月完成上級下達的任務(wù)即得全額績效工資，如每月沒有完成任務(wù)指標按照比例扣除，如：任務(wù)是100萬元，完成50萬元，得績效工資250元。（任務(wù)見月任務(wù)分解表）
3）提成：完成任務(wù)以上部分按0.3%進行提成。
4)滿勤獎：每月在不影響工作的前提下有2天帶薪休息，如沒有休息全月工作給予滿勤獎100元。
5）工齡工資：滿一年的員工工齡工資為50元/月，滿兩年的員工工齡工資合計為100元，滿三年的員工工齡工資合計為150元，滿四年的員工工齡工資合計為200元封頂。滿五年以上的員工根據(jù)全年的工作表現(xiàn)和完成任務(wù)情況，按照公司的獎勵機制方案執(zhí)行。
二、考勤制度：
1、 夏季作息時間：5月1日----10月1日
早7點30分-----晚18點
冬季作息時間：10月1日---4月30日
早8點------------晚5點
特殊崗位另有規(guī)定的按規(guī)定執(zhí)行。
2、員工應(yīng)按時上下班。按指紋簽到為準，如不能簽到要和你的直接領(lǐng)導(dǎo)說明情況。如不說明視為遲到或早退。
遲到：員工未按規(guī)定時間到崗視為遲到。遲到一次罰款5元。當月累計遲到3次（含3次）取消當月滿勤獎。
早退：員工未按規(guī)定時間離崗視為早退。早退一次罰款5元。如因工作原因不能按時返回或不能回公司簽到需要和你的直接領(lǐng)導(dǎo)說明或請示。
曠工：未經(jīng)請準假或假期已滿未續(xù)假而擅自不到崗者視為曠工。曠工一天按事假三天處理，連續(xù)曠工3天（含3天）扣除當月工資并予以解除勞動關(guān)系。
<；!--[if !supportlists]-->；三、<；!--[endif]-->；請假制度：
業(yè)務(wù)人員在完成當前工作的情況下可帶薪休息2天，休息時必須執(zhí)行交叉休息，休息人員要提前和你的直接領(lǐng)導(dǎo)說明，休息者手機不得關(guān)機，如關(guān)機或拒不接電話一次罰款100元，如有特殊原因當時未接電話必須在第一時間將未接電話撥回者不進行處罰。
1、請假要求：員工請假，無論何種假，除緊急情況（指個人急癥，直系親屬急癥，或發(fā)生意外事件），可電話同主管領(lǐng)導(dǎo)，或人力資源部請假，并于24 小時之內(nèi)，履行書面手續(xù)外，一律事先填寫請假單，按照準假程序，經(jīng)批準方可生效。
準假權(quán)限：( l ）部門經(jīng)理：1 天；( 2 ）副總經(jīng)理：3 天；( 3 ）總經(jīng)理：3 天上。
2、事假：員工因個人事務(wù)，必須親自處理的，根據(jù)工作安排以及實際情況需要酌情核給事假。員工每月事假累計不足4小時（含），視為正常出勤，超過4小時，按實際出勤以天為單位計扣，事假以天為單位扣發(fā)崗位工資。
3、病假：請病假三天以內(nèi)的，由部門主管領(lǐng)導(dǎo)審批，三天以上病假憑縣級以上醫(yī)院診斷并有部門領(lǐng)導(dǎo)簽字，病假條及診斷書交人力資源備案，病假工資按事假處理辦法執(zhí)行，連續(xù)病假超過一個月的取消工齡工資，工齡從假后上班起計算。
4、工傷假：員工發(fā)生工傷本人無責任的，在治療期內(nèi)每月發(fā)放基本工資和工齡工資，員工發(fā)生工傷本人負次要責任的，在治療期內(nèi)核發(fā)最低生活保證金即基礎(chǔ)工資，取消工資的其余部分本人違章或違反操作規(guī)程發(fā)生工傷事故，本人負主要責任的發(fā)生的工傷，不負責工資和其他福利。
5、婚假：持本人結(jié)婚證，經(jīng)本部門領(lǐng)導(dǎo)同意方可休假，帶薪休假為七天，結(jié)婚證復(fù)印件及假條交人力資源部存檔。
<；!--[if !supportlists]-->；5、<；!--[endif]-->；產(chǎn)假：女工生育休假為六個月，休假期間待遇沒有工資待遇保留工齡工資，超過六個月上班的取消工齡工資，工齡從產(chǎn)假后第一天上班起計算。
<；!--[if !supportlists]-->；6、<；!--[endif]-->；喪假：員工 親屬（父母，配偶、子女、配偶父母、）喪亡時帶薪休假期為三天，員工親屬（祖父母）、外祖父母、偶祖、外祖父母、兄弟姐妹）喪亡時帶薪休假為1天。
<；!--[if !supportlists]-->；四、 <；!--[endif]-->；離職：離職包括自行離職和因為違反公司相關(guān)規(guī)定辭退者。自行離職人員必須提前一個月向你的直接領(lǐng)導(dǎo)提出申請，離職人員在離職前必須和財務(wù)、庫房賬目核算清晰無往來賬目，交出客戶資料、產(chǎn)品資料、屬于公司的物品等，必須將手中的客戶欠條結(jié)算清，否則扣發(fā)余額工資，嚴重者追究其刑事責任上報公安機關(guān)。離職人員不得再用公司名義處理各種事物或非法行為，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將追究其刑事責任并上報公安機關(guān)處理。
<；!--[if !supportlists]-->；五、 <；!--[endif]-->；公司形象：員工形象是品牌形象的重要組成部分，在與客戶接觸的過程中員工形象直接代表了企業(yè)品牌形象外。同樣，也可以直接利用員工形象進行對外的品牌廣告宣傳。 外表儀容儀表是員工形象展現(xiàn)的首要途徑，那么員工內(nèi)在形象要素就可以說是員工對企業(yè)形象的一個真實反映。
所謂的企業(yè)形象是指企業(yè)內(nèi)外對企業(yè)的整體感覺、印象和認知，是企業(yè)狀況的綜合反映。分為企業(yè)內(nèi)在形象和外在形象，企業(yè)的內(nèi)在形象主要指企業(yè)目標、企業(yè)哲學(xué)、企業(yè)精神、企業(yè)風(fēng)氣等看不見、摸不著的部分，是企業(yè)形象的核心部分。外在形象則是指企業(yè)的名稱、商標、廣告、廠房、廠歌、產(chǎn)品的外觀和包裝、典禮儀式、公開活動等等看得見、聽得到的部分，是內(nèi)在形象的外在表現(xiàn)。
每一名公司員工都應(yīng)該注重自身形象，應(yīng)有良好的自身修養(yǎng)。不管在公司內(nèi)或在公司外，都要注意服飾的整潔與得體，語言和舉止的文明，不得留長發(fā)、胡須、長指甲等。不得與公司員工和客戶發(fā)生口角及打架斗毆現(xiàn)象發(fā)生，如一經(jīng)發(fā)現(xiàn)按照公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第11篇 公司企業(yè)業(yè)務(wù)員管理制度
公司(企業(yè))業(yè)務(wù)員管理制度
提高業(yè)務(wù)員工作責任心,端正工作態(tài)度,扭轉(zhuǎn)當前業(yè)務(wù)開展的不利局面,達到提升業(yè)務(wù)員綜合素質(zhì),提高工作績效,開創(chuàng)業(yè)務(wù)工作的新局面的目的,制定本制度。
一、勞紀及日常報表提交
1、出勤。每天在早上八點種以前在人力資源部簽到,簽到的過程中不許代簽、遲簽,因開展業(yè)務(wù)需要,需在業(yè)務(wù)場所滯留,須當日說明,對于不簽到且沒有提出請假/外出申請的視為曠工或者遲到,除按公司相關(guān)規(guī)定考核外,事業(yè)部考核20元/次。
2、日常報表提交。認真按時完成工作日報、周報表及各類總結(jié)計劃。日報表、周報表將各項事宜交代清楚,并于次日上午8:30前交辦公室,不能按時完成的按20元/次考核;早上填寫前日日報表的,按10元/次考核;字跡潦草、敷衍了事的,按10元/次考核并重新填寫,重新填寫后仍然達不到要求的按10元/次考核;月總結(jié)下月2日前交辦公室,遲交無論理由,考核30元/次,完成質(zhì)量按上述規(guī)定考核。
3、按時參加公司及事業(yè)部組織召開的各項會議或活動。無故缺席除按公司相關(guān)規(guī)定考核外,事業(yè)部考核20元/次。
二、業(yè)務(wù)開展
1、信息收集
1)對業(yè)務(wù)員業(yè)務(wù)范圍暫作如下劃分:
羅攀:盤龍城一帶、金銀龍湖
朱黃剛:
第12篇 某商業(yè)街地產(chǎn)公司業(yè)務(wù)收費管理制度
商業(yè)街地產(chǎn)公司業(yè)務(wù)收費管理制度
一.業(yè)務(wù)收費管理制度△dx/cw-07-01
1.維修基金
1.1維修基金在物業(yè)交付使用時按政府規(guī)定向租戶收取;
1.2基金須存入指定的銀行帳戶之內(nèi)(所得的利息成為基金的一部分),利息歸用戶,每季結(jié)轉(zhuǎn)一次;
1.3維修基金的使用執(zhí)行《物業(yè)管理企業(yè)財務(wù)管理規(guī)定》,專項用于公用部位、公用設(shè)施設(shè)備保修期滿后的大修、更新、改造;
1.4在租戶委員會成立前,基金的動用須經(jīng)總經(jīng)理批核,最后由公司董事會審批;在租戶委員會成立后,可由各小租戶及租委會按《管理公約》規(guī)定審批。
2.維修基金的管理
2.1維修基金須按《管理公約》規(guī)定,租戶應(yīng)自接到《物業(yè)維修基金繳款通知》之日起十五日內(nèi)委托物業(yè)管理公司將應(yīng)繳款存入房地產(chǎn)行政主管部門指定的租戶名下的銀行帳戶。
2.2維修基金金額須按政府規(guī)定收取,當維修基金發(fā)生開支,財務(wù)部向各租戶發(fā)出繳交基金差額通知并收取差額,使維修基金保持原有的金額水平。
2.3維修基金根據(jù)《管理公約》是不可退還的,但當有關(guān)租戶轉(zhuǎn)讓其單元時,在無責無債及簽妥承諾書的情況下,可將維修基金轉(zhuǎn)移給新租戶。
2.4維修基金以專門帳戶儲存,利息仍歸入該帳戶,累積使用。
3.管理費用的收取
3.1除財務(wù)部外,其他員工無權(quán)收取管理費。
3.2管理費于每月五日前收取。
3.3管理公司于每月7日向尚未繳款的租戶發(fā)出第一份催款通知書,15日發(fā)出第二份催款通知書。
3.4一個月內(nèi)尚未繳款的,于當月最后一個工作日,發(fā)出第三份催款通知書,以后于每月最后一個工作日再發(fā)出催款通知書。
3.5兩個月內(nèi)尚未繳款的,依《管理公約》規(guī)定對欠交管理費的單位進行停水停電行動或提出訴訟。
4.水費、電費的收取
4.1水費、電費須按各租戶每月實際用量,并根據(jù)有關(guān)供應(yīng)單位的收費標準,由管理公司財務(wù)部代為統(tǒng)一收取。
4.2水電周轉(zhuǎn)金在租戶辦理入伙手續(xù)時按15元/m2收取。在有關(guān)租戶拒交水費、電費達一個月后,管理公司財務(wù)部有權(quán)動用該筆款項抵扣有關(guān)水費、電費欠款。
4.3水、電周轉(zhuǎn)金不可退還,當有關(guān)租戶轉(zhuǎn)讓其單元時,在無責無債及簽妥承諾書的情況下,可將該筆押金轉(zhuǎn)移給新租戶。
4.4繳付日期按供水供電部門規(guī)定。
4.5逾期未繳付的,按供水供電部門的規(guī)定執(zhí)行。
5各項收費標準的界定
5.1滯納金
管理費及其他費用滯納金:按《租戶手冊》及通告文件執(zhí)行,滯納金的計算方法如下:每月累計欠交費用額×1‰×天數(shù)。
5.2租戶申請額外垃圾搬運服務(wù)或違反有關(guān)垃圾處理規(guī)定而由管理公司安排人員對其產(chǎn)生的垃圾進行清理,有關(guān)費用按實際發(fā)生額收取。
5.3裝修按金及有關(guān)金額的界定,按《租戶裝修手冊》的內(nèi)容執(zhí)行。
二.資產(chǎn)管理制度△dx/cw-07-02
1.固定資產(chǎn)包括汽車、機械設(shè)備、傳真機、電腦、空調(diào)等,由財務(wù)部負責設(shè)帳登記,行政人事部負責實物管理,各部門同時應(yīng)建立固定資產(chǎn)登記簿,記錄固定資產(chǎn)的名稱、規(guī)格、原值、購置日期、預(yù)計使用年限、使用部門、存放地點。
2. 固定資產(chǎn)每年年終必須進行一次全面清查盤點,以保證帳實相符,如 發(fā)現(xiàn)有盤盈盤虧的固定資產(chǎn),應(yīng)查明原因,明確責任,并作出適當處理。
3.固定資產(chǎn)原值包括購進價、運雜費、安裝費、稅費等。
4.固定資產(chǎn)使用年限如下:
機械設(shè)備 10年
動力設(shè)備 11年
傳導(dǎo)設(shè)備 15年
運輸設(shè)備8年
自動化、半自動控制設(shè)備8年
電子計算機4年
空調(diào)、空氣壓縮機、電氣設(shè)備 10年
通用測試儀器設(shè)備7年
傳真機、電傳機、復(fù)印機、移動無線電話5年
制冷設(shè)備 10年
消防安全設(shè)備4年
其他經(jīng)營設(shè)備及器具 15年
三.會計科目和會計報表△dx/cw-07-03
1.規(guī)定
1.1共性財務(wù)政策部分,按照《施工、房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)財務(wù)制度》執(zhí)行。
1.2特性財務(wù)政策部分,按照《物業(yè)管理企業(yè)財務(wù)管理規(guī)定》執(zhí)行。
2.科目設(shè)置及其使用
2.1資產(chǎn)類:
a.流動資產(chǎn):現(xiàn)金、銀行存款、其他貨幣資金、短期投資、應(yīng)收票據(jù)、預(yù)付帳款、待攤費用和存貨。
b.固定資產(chǎn)類:固定資產(chǎn)、累計折舊、固定資產(chǎn)清理等。
c.無形資產(chǎn):專利權(quán)、商標權(quán)、土地使用權(quán)、非專利技術(shù)和商譽等。
d.遞延資產(chǎn):開辦費、以經(jīng)營租賃方式租入固定資產(chǎn)的改良工程支出、一次發(fā)生數(shù)額較大的修理費等。
e.其他資產(chǎn):特種儲備、銀行凍結(jié)存款、凍結(jié)物資、訴訟中涉及的財產(chǎn)等。根據(jù)投資需要,可設(shè)置'長期投資'科目。
2.2負債類:
a.短期負債:短期借款、應(yīng)付帳款、應(yīng)付票據(jù)、應(yīng)付工資、應(yīng)交稅金、應(yīng)付投資者利潤、應(yīng)付福利費、其他應(yīng)付款、其他應(yīng)交款和預(yù)提費用。
b.長期負債:長期借款、長期應(yīng)付款、應(yīng)付長期債券、應(yīng)付引進設(shè)備款和融資租入固定資產(chǎn)應(yīng)付款。
2.3損益表:包括營業(yè)成本、管理費用、財務(wù)費用、經(jīng)營稅金及附加、所得稅、營業(yè)收入、其他業(yè)務(wù)收入、營業(yè)外收入和營業(yè)外支出。
2.4權(quán)益表:包括實收資本、資本公積、盈余公積、本年利潤、利潤分配。
2.5會計報表:包括資產(chǎn)負債表、損益表、利潤分配表、現(xiàn)金流量表。
3.管理會計報表
包括管理費收支表、管理費用表、稅金計提明細表、財務(wù)報告、財務(wù)報告補充資料、現(xiàn)金流量月報簡表。
第13篇 公司財務(wù)管理制度進出口業(yè)務(wù)財務(wù)管理規(guī)定
某公司財務(wù)管理制度之“進出口業(yè)務(wù)財務(wù)管理規(guī)定”
第一章總則
第一條為適應(yīng)中國11發(fā)展總公司高速發(fā)展的要求,加強進出口業(yè)務(wù)管理,明確責權(quán),確保貿(mào)易項目質(zhì)量,建立規(guī)范化、科學(xué)化的管理模式,根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定并結(jié)合11總公司實際經(jīng)營情況,特制定本規(guī)定。
第二條本規(guī)定的重點是從財務(wù)管理與資源控制的角度出發(fā),涉及法規(guī)的問題,請參照(中國11發(fā)展總公司合同管理規(guī)定)執(zhí)行。
第三條本規(guī)定適用于11系統(tǒng)所有從事進出口業(yè)務(wù)的商品流通企業(yè)。
第二章出口業(yè)務(wù)
第四條出口項目報審時,業(yè)務(wù)人員需向財務(wù)部門提供下列資料。
1、《合同審批表)(見附表一);
2、出口合同及國內(nèi)購銷合同或委托代理出口協(xié)議樣本:
3、《自營出口商品換匯成本預(yù)算單》(見附表二);
4、如出口商品屬于國家計劃配額內(nèi)商品,還需提供出口商品許可證正本,招標項目需提供出口中標書。
第五條財務(wù)主管人員根據(jù)上述資料有權(quán)審核以下內(nèi)容:
1、復(fù)核《自營出口商品換匯成本預(yù)算單》,對項目預(yù)期的總體盈利情況進行審核;
2、項目在運行過程中是否有違反國家財經(jīng)紀律(如海關(guān)、稅務(wù)、外管局等部門的有關(guān)規(guī)定)和公司有關(guān)財務(wù)制度的可能;
3、對于代理出口業(yè)務(wù)是否存在承擔銷售盈虧,墊付商品資金及擔負基本費用的情況;
4、對收付款方式的選擇是否合理、安全,經(jīng)營資金是否有保障。
在上述審核過程中,財務(wù)主管人員對項目的某些具體情況持有異議時,項目執(zhí)行人須詳細說明情況,對有嚴重違反國家財經(jīng)紀律或公司財務(wù)制度,以致于項目不具備操作的條件時,財務(wù)主管人員可在《合同審批表)中簽署否定意見。
第六條對于自營出口項目,業(yè)務(wù)人員應(yīng)在支付國內(nèi)商品采購貨款前5一10天與財務(wù)人員聯(lián)系,以便財務(wù)人員及時安排資金。辦理付款手續(xù)時,業(yè)務(wù)人員應(yīng)填制(進出口貿(mào)《進出口貿(mào)易項目付款申請表》(見附表三),并報請本部門負責人、財務(wù)負責人。公司負責人簽審,并附加蓋“法規(guī)審核專用章”的有關(guān)合同或協(xié)議書副本,財務(wù)人員依此辦理忖款手續(xù)。付款后業(yè)務(wù)人員應(yīng)在10個工作日內(nèi)將發(fā)票交財務(wù)部門。對于增值稅發(fā)票,財務(wù)人員應(yīng)逐項認真審核。對不符合要求的發(fā)票,業(yè)務(wù)人員有責任重新向客戶索取。
第七條在做農(nóng)副產(chǎn)品收購業(yè)務(wù)時,不準直接向農(nóng)民收購。所購貨物裝上運輸工具取得運輸部門憑證后,方可支付不超過貨款20%的預(yù)付款,貨物運至出口裝運港經(jīng)商檢部門檢驗合格后,方可支付余款。如發(fā)現(xiàn)不符合出口商品規(guī)格和質(zhì)量等問題,應(yīng)拒絕收購和付款,并及時向?qū)Ψ教岢鲇行М愖h,如已憑托收方式付款的,應(yīng)及時予以追回。
第八條關(guān)于127特戶的使用方法的規(guī)定:在商品采購業(yè)務(wù)中,原則上不采用匯票自帶(即127特戶)方式,如確因業(yè)務(wù)需要,經(jīng)總公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準,可由業(yè)務(wù)人員和財員共同攜帶外出,相互監(jiān)督使用。業(yè)務(wù)人員負責貨物采購及訂立合同,財務(wù)人員負責掌握匯標及討款,貨物余額超過10萬(含)元人民幣的,合同簽訂步須上報購批準,派出的財務(wù)人員須見到公司分管領(lǐng)導(dǎo)簽字同意付款的書面?zhèn)髡婧蠓娇筛犊?特殊地區(qū)無法使用傳真的,由公司領(lǐng)導(dǎo)口頭通知派出的財務(wù)人員,回京后補辦書面手續(xù)。
第九條在買方開出信用證后,業(yè)務(wù)人員應(yīng)立即通知財務(wù)人員到通知銀行查收,財務(wù)人員視資金狀況采取相應(yīng)融資措施,需要信用證打包貸款的項目,財務(wù)人員應(yīng)及時與銀行聯(lián)系,爭取貸款早日到位。
第十條在出口貨物裝船發(fā)運后,業(yè)務(wù)人員應(yīng)在1一2個工作日內(nèi)按照信用證或有關(guān)出口合同的要求制妥全套結(jié)匯單據(jù),并填制匯票(見附表團),業(yè)務(wù)人員應(yīng)配合財務(wù)人員做好審單工作,盡早向銀行交單收匯、結(jié)匯。
第十一條對核銷單的管理
報關(guān)之前,業(yè)務(wù)人員需從財務(wù)部門領(lǐng)取(出口收匯核銷單),同時在(核銷單領(lǐng)用登記薄)上簽字。注明申領(lǐng)份數(shù)。合同號、商品名稱、申報金額。報關(guān)后業(yè)務(wù)人員應(yīng)立即將核銷單退還財務(wù)部門。對不及時退還累計達5份以上核銷單的業(yè)務(wù)人員,在下一次領(lǐng)取核銷單時,財務(wù)人員有權(quán)拒發(fā),同時,財務(wù)部門有權(quán)視情節(jié)輕重提請人事部門扣發(fā)相應(yīng)工資。
第十二條財務(wù)人員到外匯管理局辦理核銷手續(xù)時,應(yīng)備好下述資料正本。
1、蓋有海關(guān)驗訖章的核銷單;
2、報關(guān)單:
3、銀行結(jié)匯水單(蓋有“供核銷專用”字樣的已在外管局備案的結(jié)匯水單);
4、外貿(mào)發(fā)票。
上述單據(jù)之間要求單位數(shù)量一致,金額相符。
第十三條財務(wù)人員在辦理出口退稅時,應(yīng)及時備好全套資料如下。
1、出口退稅申請表:
2、增值稅發(fā)票并附稅收(出口貨物專用)繳款書;
3、在外管局已核銷的核銷單;
4、報關(guān)單;
5、外貿(mào)發(fā)票;
6、收入成本作銷帳復(fù)印件。
上報稅務(wù)局后,財務(wù)人員還應(yīng)積極配合稅務(wù)局做好函證調(diào)查工作,盡早收回退稅款。
第十四條代理出口業(yè)務(wù)中,在完成銀行結(jié)匯,外管局核銷工作之后,財務(wù)人員應(yīng)持上述資料到稅務(wù)局辦理出口退稅轉(zhuǎn)移單,并交委托方在當?shù)赝硕?。對于委托方堅持在我公司辦理退稅的,我公司本著不墊付稅款的原則執(zhí)行。
第三章進口業(yè)務(wù)
第十五條進口項目報審時,業(yè)務(wù)執(zhí)行人需向財務(wù)部門提供下列資料:
1、《合同審批表》;
2、進口合同及國內(nèi)購銷合同或委托代理進口協(xié)議樣本;
3、《自營進口商品盈虧預(yù)算單》(見附表五);
4、如進口商品屬于國家控制性商品,還需提供進口商品許可證正本或機電設(shè)備進口證明或進口商品登記證明。
第十六條財務(wù)主管人員根據(jù)上述資料有權(quán)審核以下內(nèi)容:
1、復(fù)核《自營進口商品盈虧預(yù)算單》,對項目預(yù)期的總體盈利情況進行審核;
2、項目在運行過程中是否有違反國家財經(jīng)紀律(如海關(guān)、稅務(wù)、外管局等部門的有關(guān)規(guī)定)和公司有關(guān)財務(wù)制度的可能;
3、對于代理進口業(yè)務(wù)是否存在承擔銷售盈虧,墊付商品資金及擔負基本費用的情況;
4、對收付款方式的選擇是否合理、安全,項目資金是否有保障。
5、如對內(nèi)為遠期收款方式的,除有長期業(yè)務(wù)關(guān)系的客戶經(jīng)特批外,一般不宜采用。
第十七條對于需開立信用證的進口業(yè)務(wù),業(yè)務(wù)人員須提前三天向財務(wù)部門提交公司內(nèi)部的(信用證開立申請書調(diào)見附表六),并報請業(yè)務(wù)部門負責人。財務(wù)負責人以及公司負責人簽審后,再向財務(wù)人員提供下列資料:
1、蓋有《法規(guī)審核專用章》的進口合同,國內(nèi)購銷合同或委托代理進口協(xié)議正本一套。
2、銀行開證申請書;
3、如屬國家控制性商品、還需提供進口商品許可證或機電設(shè)備進口證明或進口商品登記證明等文件正本。
第十八條財務(wù)人員在備齊上述開證所需資料審核無誤后,盡快提交銀行,并按與銀行事先約定的保證金比例將款轉(zhuǎn)入銀行保證金帳戶。信用證開出后,財務(wù)人員應(yīng)及時取回信用證副本并交業(yè)務(wù)人員共同核對。
第十九條開出的信用證需修改時,業(yè)務(wù)人員應(yīng)及時向財務(wù)部門提出書面改證申請并附詳細內(nèi)容,重要內(nèi)容的修改還需業(yè)務(wù)部門負責人的簽字。財務(wù)人員審核無誤后加蓋財務(wù)章送交銀行通知改證,并及時查收改證回單。
第二十條財務(wù)人員應(yīng)根據(jù)信用證條款或進口合同中規(guī)定的議付單據(jù)仔細核查單證是否相符,以及各個單據(jù)之間是否相符,如若發(fā)現(xiàn)單單之間、單證之間有不一致之處,應(yīng)及時通知付款銀行,停止對出口商付款。
第二十一條在對外議付時,業(yè)務(wù)人員應(yīng)提前5一10天與財務(wù)人員聯(lián)系,以便財務(wù)人員合理安排資金;經(jīng)審核無誤可以對外付款的合同,業(yè)務(wù)人員填制《進出口貿(mào)易項目付款申請表》,并報請業(yè)務(wù)部門負責人、財務(wù)部門負責人、公司負責人(l/c方式除外)簽審后交財務(wù)人員辦理付款手續(xù),并配合財務(wù)人員備齊向銀行購匯所需的資料。
第二十二條財務(wù)人員在見到《進出口貿(mào)易項目付款申請表》后,填制忖款單據(jù),向銀行提交下述資料:
1、購匯申請書;
2、貿(mào)易進口付匯核銷單;
3、報關(guān)單;
4、進口合同,國內(nèi)購銷合同或委托代理進口協(xié)議正本;
5、如屬國家控制性商品,還需提供進口商品許可證或機電產(chǎn)品進口證明或進口商品登記證明等文件。
議付后,財務(wù)人員應(yīng)及時取回購匯單據(jù)及核銷單并通知業(yè)務(wù)人員購匯成本。
第二十三條代理進口業(yè)務(wù)對外議付時,如果公司尚未收到委托方應(yīng)付的貨款,在l/c付款方式下,業(yè)務(wù)人員負有責任將公司所墊貨款及加收的利息在限期內(nèi)向委托方追回,在其他付款方式下,財務(wù)人員有權(quán)延遲或拒絕忖款。
第二十四條未經(jīng)財務(wù)人員審核過的合同,或不能提供加蓋“法規(guī)審核專用章”的合同,或無法提供銀行購匯所需單據(jù)的項目,財務(wù)人員有權(quán)拒絕付款。
第二十五條進口商品在國內(nèi)銷售時,財務(wù)人員根據(jù)《購銷合同)中的規(guī)定及時與業(yè)務(wù)人員聯(lián)系催收貨款,貨款收回后方可開具增值稅發(fā)票。
第四章附 則
第二十六條本規(guī)定由總公司財務(wù)本部門負責解釋。
附表一:
經(jīng)貿(mào)合同審批表
送審單位:
送審日期:
合同名稱:
合同編號:
合同對方名稱:
資信等級:
□是□否需要政府準許性文件
□是□否利用總公司信用
承辦人員對該業(yè)務(wù)的說明,(包括:1、國內(nèi)外市場對同樣貨物的報價情況2、業(yè)務(wù)難點及風(fēng)險3、風(fēng)險防范措施)
承辦人:
送審單位負責人對承辦人員所作說明的確認意見:
簽 字:
財務(wù)人員審核意見:
簽 字:
計劃部審核意見:
簽 字:
法規(guī)人員審核意見:
審核人簽字并蓋法規(guī)審核章:
主管副總經(jīng)理意見:
簽 字:
特 批 程 序
經(jīng)貿(mào)業(yè)務(wù)論證小組意見:
組織人簽字:
總公司領(lǐng)導(dǎo)特批意見:
主管副總經(jīng)理簽字: 總經(jīng)理簽字:
附表二:
自營出口商品換匯成本預(yù)算單
申請部門:年月日
合同號
交貨日期
交貨地點
商品名稱
價格條件
支付方式
規(guī)格數(shù)量
出口銷售收入原幣金額
折合美元金額
預(yù)計換匯成本核算
出口銷售凈收入(美元)
出口采購總成本(人民幣)
換匯成本及盈虧情況
出口銷售收入
進貨成本
外匯調(diào)劑價:
換匯成本
盈虧點
總盈虧:
減:國外費用
預(yù)計有關(guān)費用
其中:傭金
其中:利息
運費
保險費
減:退稅
出口銷售凈收入
出口銷售總成本
說明:
項目執(zhí)行人: 部門經(jīng)理:財務(wù)主管:
附表三:
進出口貿(mào)易項目付款申請書
申請部門: 年月 日
經(jīng)辦人
付款日期
付款金額
合同號
商品名稱
業(yè)務(wù)方式
出口
進口
自營
代理
自營
代理
付款方式
信用證(no:)
托收
匯況
轉(zhuǎn)帳
收款單位
收款銀行
帳號
付款用途說明
附注:外貿(mào)合同購銷合同代理協(xié)議許可證機電證明進口證明外貿(mào)發(fā)票
報關(guān)單代理協(xié)議核銷單
部門經(jīng)理
財務(wù)部經(jīng)理簽署
副總經(jīng)理批示
總經(jīng)理批示
附表四―1
bill of e*change
no:-------------------------date & place--------------------
e*change for-------------------------------------------------
at------------------------------------sight at this second of
e*change(first of e*change being unpaid)
pay to the order of ------------------------------------------
the sum of----------------------------------------------------
drawn under l/c no.-----------------dated---------------------
issued by:----------------------------------------------------
to-------------------------------
---------------------------------
--------------------------------- ---------------------------
(蓋章)
附表四―2
bill of e*change
no:-------------------------date & place--------------------
e*change for-------------------------------------------------
at------------------------------------sight at this second of
e*change(first of e*change being unpaid)
pay to the order of ------------------------------------------
the sum of----------------------------------------------------
drawn under --------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
to-------------------------------
---------------------------------
--------------------------------- ---------------------------
(蓋章)
附表五:
自營進口商品收入成本預(yù)算單
申請部門:年 月日
合同號
到貨日期
到貨地點
商品名稱
價格條件
支付方式
規(guī)格數(shù)量
進口商品成本原幣金額
折合美元金額
項目營業(yè)利潤預(yù)算
商品銷售凈收入(rmb)
進口商品采購成本(rmb)
調(diào)劑外匯及盈虧情況
銷售凈收入
到岸價格
外匯調(diào)劑價:
盈虧點
總盈虧:
增值稅
增值稅
關(guān)稅及消費稅
預(yù)計其它費用
其中:利息
商品銷售收入
商品銷售總成本
說明:
項目執(zhí)行人: 部門經(jīng)理:財務(wù)主管:
附表六:
信用證開立申請書
申請部門:年月 日
經(jīng)辦人
信用證金額
期限
合同號
商品各稱
開證行
開證申請人
通知行
受益人名稱
所附單據(jù)
進口合同
購銷合同
代理協(xié)議
許可證
機電證明
進口證明
財務(wù)審核
法規(guī)審核
申請轉(zhuǎn)入保證金帳戶金額
部門經(jīng)理簽字
財務(wù)部經(jīng)理簽字
副總經(jīng)理批示
總經(jīng)理批示
第14篇 分公司業(yè)務(wù)管理部管理制度
分公司業(yè)務(wù)管理部管理制度
一、日常行為規(guī)范管理：
1、考勤、晨會、日常行為規(guī)范等規(guī)定按公司相關(guān)制度標準執(zhí)行；
二、部門績效考核及管理辦法：
（一）、每月由業(yè)務(wù)管理部負責人根據(jù)部門內(nèi)部填寫的部門條線報表中的情況對相應(yīng)的責任人員作績效考評打分；
（二）、對扣分情況要有事實根據(jù)，憑借公平、公正、務(wù)實的態(tài)度；
（三）、部門內(nèi)部所有員工參與考核和監(jiān)督，如有違背前面兩條原則的給予打分人50元/次的處罰決定；
三、車輛管理制度：
配有工作車輛的崗位車輛管理辦法按以公司《車輛管理辦法》執(zhí)行。
四、GRP管理制度：
1、調(diào)查崗：調(diào)查員在跟接單員交接資料時，次日上午10:30前將其GRP發(fā)送至接單員處。（如遇下午交接資料的情況，需在當天下午18:00前將其GRP發(fā)送至接單員處）.
2、接單崗：發(fā)送到總公司業(yè)管部審核的資料，需在當天下午18:00前將其GRP處理完畢。如因特殊情況需在次日10:30之前處理完畢，并保證客戶信息（姓名、車型、車價、貸款）的準確性。簽訂合同以后應(yīng)在當天下午18:00前將當天完成公司合同簽訂的GRP處理完畢。在收到客戶上戶資料，并檢查齊全送達銀行放款，當天下午18:00前將其齊全資料的GRP處理完畢.
如違反以上規(guī)定者將給予每人每次扣除績效1分的處罰決定。
備注：如遇GRP中無客戶信息時，應(yīng)主動詢問上一節(jié)點或該組其他同事，并督促其及時處理，（調(diào)查員應(yīng)督促業(yè)務(wù)員補登GRP），如遇資料有所更改時，應(yīng)在當時節(jié)點所在處備注更改，應(yīng)對GRP待辦事項進行跟蹤，如有退單情況，需在備注里注明終止原因。
五、業(yè)務(wù)管理部會議出勤管理辦法
1.每周各分公司根據(jù)自己的實際情況開晨會，因公外出的員工需在晨會開始之前填寫外出單，并在前一天電話知會業(yè)務(wù)管理部負責人；請病假的員工需提供縣級以上醫(yī)院的診斷證明。
2.如無故缺席晨會的員工，每人每次予以扣除績效1分的處罰決定。
3、部門其他會議遲到者罰款20元，缺席者罰款50元。
六、各崗位制度及管理條例：
調(diào)查員管理制度
（一）、安排調(diào)查后1-3個工作日內(nèi)對客戶進行資信調(diào)查，并對調(diào)查內(nèi)容的真實性負責；
1、安排調(diào)查后30分鐘內(nèi)與客戶聯(lián)系并確定調(diào)查時間；
2、實地調(diào)查內(nèi)容：
1）單位情況調(diào)查：
a.行政事業(yè)單位――調(diào)查內(nèi)容及調(diào)查報告必須包含：所任職務(wù)、職務(wù)級別、工作職責、收入情況等；
b.企業(yè)、個體工商戶――調(diào)查內(nèi)容及調(diào)查報告必須包含：公司規(guī)模、員工人數(shù)、產(chǎn)品類型、所任職務(wù)、職務(wù)級別、工作職責、公司經(jīng)營及盈利狀況、市場前景分析等。
2）居住環(huán)境調(diào)查：
調(diào)查內(nèi)容及調(diào)查報告包含：小區(qū)環(huán)境、房屋結(jié)構(gòu)、住房面積、室內(nèi)裝修情況、房屋購買情況、居住人數(shù)、供養(yǎng)情況等。
3）購車用途及用車地點調(diào)查。
4）到客戶住址及工作單位照相。
5）正確收集客戶資料并核對客戶原件（收集資料明細見附件一）；
6）預(yù)收調(diào)查費（預(yù)收客戶占個人總調(diào)查客戶80%以上）；
7）調(diào)查完成后及時反饋調(diào)查情況與相關(guān)業(yè)務(wù)人員。
（二）、調(diào)查完成后第二個工作日早上9：30前出具調(diào)查報告，調(diào)查報告內(nèi)容全面真實，無任何虛假或者個人修飾內(nèi)容；
（三）、按時、正確交接調(diào)查資料：
調(diào)查完成后第二個工作日9：30分之前完成資料交接手續(xù)；10：30前完成GRP處理；
（四）、接到工作安排后原則上1-3個工作日內(nèi)完成調(diào)查工作，如因客戶原因未完成調(diào)查需及時與業(yè)務(wù)員溝通，并落實調(diào)查時間；
（五）、每日登記調(diào)查統(tǒng)一使用筆記本便于被查。
（六）、調(diào)查員在當天沒有調(diào)查工作的情況下應(yīng)在公司協(xié)助部門完成當天其他的工作，擅自離開公司者算脫崗，脫崗者按公司考勤制度處理；
違反以上規(guī)定者視情節(jié)輕重給予1-10分/次的績效處罰，情節(jié)嚴重者部門有權(quán)對其進行崗位調(diào)整等處理措施；GRP處理時效按業(yè)管部《GRP管理制度》執(zhí)行。
接單組管理制度
(一)、資料整理；
1、每日接收的新資料及時登記；
2、一次性列明所差資料，并通知相關(guān)業(yè)務(wù)人員；
3、做好相關(guān)資料交接登記，確保資料無遺失；
（二）、資料初審；
1、證件審核：核對客戶三證是否一致且無邏輯性錯誤；
2、資料完整性審核：檢查公司及銀行所需資料是否完整且無誤；
3、資信標準審核：檢查資料是否符合公司及銀行要求；
4、熟悉公司審核標準；
（三）、資料齊全后確保兩個半小時內(nèi)整理報送銀行資料；
1、按銀行要求出具調(diào)查報告，報告內(nèi)容需準確無誤，無邏輯性錯誤；
2、正確填寫銀行所需資料；
3、檢查客戶簽名是否正確及齊全；
4、對客戶資料資信審核，確?？蛻糍Y信符合公司和銀行規(guī)定并將風(fēng)險控制在最小化；
5、核對購車合同及首付款收據(jù)是否正確；
6、檢查送行資料是否完整無誤；
7、資料報總公司業(yè)務(wù)管理部審核；
8、所有送行資料建立交接記錄；
9、檢查公司留底資料是否齊全；
（四）、合同填寫正確率達100%；
（五）、跟蹤上戶情況并及時整理歸檔資料，確保歸檔資料及補充措施完善；
1、跟蹤上戶情況并檢查上戶資料是否齊全、正確；
2、歸檔資料必須齊全完整（包括ＧＰＳ安裝完畢、反擔保資料齊全完整、其他補充資料補充齊全等）；
（六）、業(yè)務(wù)疑難問題解決；
1、熟練掌握公司相關(guān)審批制度及政策；
2、熟悉各行審批政策；
(七)、合同簽訂
（1）安排客戶簽定公司合同及相關(guān)協(xié)議；
1、準備客戶簽定合同所需資料；
2、檢查客戶所有證件，確?？蛻羲凶C件真實、齊全；
3、核實客戶身份，確保無銀行冒簽情況；
４、正確、及時填寫合同；
5、對所有客戶履行告知義務(wù)，確?？蛻羟宄贤瑮l款；
（2）送行資料交接；
建立交接手續(xù)，確保送行資料交接的時效性及準確性；
（八）報表出具
1、每日5點半以前完成報表，并上發(fā)至總公司業(yè)務(wù)管理部內(nèi)勤處；
2、報表數(shù)據(jù)準確率≧98%；
3、每月月末與分公司財務(wù)室、總公司業(yè)務(wù)管理部內(nèi)勤核對當月出單數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)必須真實、準確反映業(yè)績動態(tài)。
違反以上規(guī)定者視情節(jié)輕重給予1-10／次的績效處罰，情節(jié)嚴重者部門有權(quán)對其進行崗位調(diào)整等處理措施；GRP處理時效按業(yè)管部《GRP管理制度》執(zhí)行。
上戶員管理制度
（一）正確辦理客戶上戶抵押手續(xù)；
1、核對抵押合同信息與上戶資料是否相符；如因上戶員造成無法正確辦理抵押給與扣除績效3分/次的處罰決定；
2、正確辦理上戶抵押手續(xù)，如因上戶員造成上戶抵押辦理錯誤給與扣除績效3分/次的處罰決定；
（二）正確辦理客戶購買新車購置稅
需要上戶員帶客戶購買購置稅的需提前與客戶聯(lián)系。
（三）確保上戶資料收集與交接的準確無誤；
1、核對新車上戶后資料（登記證書、行駛證）信息是否完整準確，核對客戶所購車輛保險的險種是否足額、齊全以及受益人是否與所辦抵押一致。如出現(xiàn)不完整不正確的情況，上戶人員應(yīng)立即與客戶聯(lián)系，并在次日內(nèi)將資料補齊；如需要業(yè)務(wù)人員協(xié)同處理的情況，需在當日與業(yè)務(wù)人員聯(lián)系，并跟蹤業(yè)務(wù)人員在兩個工作日內(nèi)完成資料補齊；
2、準確收集銀行和公司所需抵押資料，告知客戶銀行和公司所收資料的用途及注意事項，如因上戶員造成上戶資料無法及時放款扣除績效5分/次的處罰決定；
3、上戶資料于次日交回公司（銀行）相關(guān)人員；如因上戶員疏忽造成資料遺失造成無法及時放款扣除績效5分/次處罰決定，并在三個工作日內(nèi)完成資料補齊，同時承擔公司對其的其他相應(yīng)處罰；
4、如遇資料無法收齊，先了解所缺部分缺失原因，并第一時間通知公司及相關(guān)業(yè)務(wù)人員，以落實追收人員責任；如因上戶員故意或有意拖延并造成公司無法及時放款的扣除績效5分/次處罰決定;
（四）確保交警分局的信息及政策變化匯總反饋的及時性；
1、上戶員應(yīng)積極保持及維護與上戶相關(guān)機構(gòu)及工作人員的良好關(guān)系；
2、如政策發(fā)生變化應(yīng)第一時間通知公司并積極提出相應(yīng)解決辦法供公司參考；
（五）確保上戶過程中與業(yè)務(wù)人員溝通及時性；
1、詳細告知公司及業(yè)務(wù)人員在上戶過程中應(yīng)注意的各類事項；
2、如遇客戶因自身原因造成無法上戶，第一時間通知業(yè)務(wù)人員及公司并提供解決辦法以供參考；
3、對未能及時辦理上戶手續(xù)的上戶資料，每日進行跟蹤記錄，及時通知相關(guān)業(yè)務(wù)人員進行跟蹤協(xié)同。如因上戶人員記錄疏漏造成客戶無法正常辦理上戶抵押手續(xù)的情況，由相關(guān)上戶人員負全部責任；
（六）確?？蛻艏皹I(yè)務(wù)人員無投訴
1、上戶員應(yīng)以飽滿的熱情及良好的工作狀態(tài)接待每一位客戶，嚴禁將生活情緒帶入工作；
2、對于客戶的疑問上戶員應(yīng)予以耐心仔細的講解；應(yīng)詳細準確告知客戶上戶流程及注意事項；
3、帶領(lǐng)客戶準確高效快捷辦理上戶及抵押手續(xù)，使客戶高興而來滿意而歸；
4、應(yīng)與業(yè)務(wù)人員保持良好的工作關(guān)系；
5、對于業(yè)務(wù)人員提出的咨詢疑問，必須仔細耐心的予以回答；
對于業(yè)務(wù)人員提出的合理要求應(yīng)予以滿足并落實；
6、如遇工作上與業(yè)務(wù)人員產(chǎn)生分歧，應(yīng)在保證公司利益的前提下協(xié)商解決；
上級崗位接到客戶及業(yè)務(wù)人員投訴，一經(jīng)核查落實，視情節(jié)輕重給予上戶人員每人扣除績效1-5分/次處罰決定；
銀行聯(lián)絡(luò)崗管理辦法
（一）準備工作
1、每日將新資料信息（客戶姓名、車型、車價、貸款金額）準確無誤地登記在銀行聯(lián)絡(luò)員資料交接本上，無一遺漏；
2、檢查審批資料是否齊全、符合銀行的審批標準，對資料不齊全、不符合銀行審核標準的資料進行登記，需要補充或修改資料應(yīng)及時向公司匯報;
3、報送銀行客戶經(jīng)理審批，隨時跟蹤審批進度，及時協(xié)調(diào)審批過程中發(fā)生的分歧，并及時向公司匯報審批中出現(xiàn)的問題；
（二）客戶協(xié)助工作
1、認真仔細地指導(dǎo)客戶簽訂合同（擔保合同、借款合同、抵押合同、借據(jù)等相關(guān)資料），并檢查簽字和手印無一遺漏或誤簽，準確登記客戶貸款卡號；如由于工作疏忽發(fā)生合同簽訂錯誤的情況，給予銀行聯(lián)絡(luò)員扣除績效5分/次處罰決定，并在兩個工作日內(nèi)完成資料補齊；
2、指導(dǎo)客戶在貸款銀行開辦還款卡，準確收取開卡詳單或?qū)⒖蛻糍J款卡號準確無誤地填寫在借款合同上，并將客戶簽訂的借款合同、抵押合同在一個工作日內(nèi)返回公司，做好交接臺賬，如因工作疏忽造成客戶未開還款卡或者無客戶卡號的情況，給予銀行聯(lián)絡(luò)員扣除績效5分/次處罰決定，并在兩個工作日內(nèi)完成資料補齊；
（三）銀行協(xié)同工作
1、每日檢查放款資料是否齊全、符合銀行標準，若發(fā)現(xiàn)有問題的及時向公司匯報需要補充或修改資料，并跟蹤修改、補充資料進度，督促相關(guān)人員在2個工作日內(nèi)完善資料，不得耽誤放款進度；
2、協(xié)助銀行人員將放款資料準確無誤地錄入銀行系統(tǒng)，如出現(xiàn)輸機錯誤造成放款延誤或放款錯誤，銀行聯(lián)絡(luò)員承擔由此產(chǎn)生的一切罰款，并在2個工作日內(nèi)完成放款事宜的處理；及時跟蹤銀行人員機審情況；
3、按銀行要求認真仔細整理放款后續(xù)資料、完善合同、裝訂整理。如由于工作疏忽造成資料遺失，給予銀行聯(lián)絡(luò)員扣除績效2分/次處罰決定，并在2個工作日內(nèi)完成資料補齊；
4、放款后2個工作日內(nèi)將還款明細交回公司，如由于工作疏忽造成還款明細遺失，給予銀行聯(lián)絡(luò)員扣除績效2分/次處罰決定，并在2個工作日內(nèi)補齊資料；
（四）其他工作
1、每日及時向公司匯報銀行審批進度；
2、放款后2個工作日內(nèi)將放款回單返回公司，如由于交接工作失誤造成資料遺失，給予接單員扣除績效2分/次處罰決定，并在2個工作日內(nèi)補齊資料；
3、每日將客戶簽訂的合同交接給公證處，做好交接臺賬，并在放款2周內(nèi)將公證書返回公司無一遺漏；
4、銀行聯(lián)絡(luò)員須協(xié)調(diào)、處理并維護好公司與銀行之間的關(guān)系和各項工作，及時向上級反饋對公司業(yè)務(wù)有影響的相關(guān)信息；
5、協(xié)助辦理公證，并保證按時返還公證書。如有未按規(guī)定完成則給與扣除績效3分/次的處罰決定。
輔助規(guī)定
為加強對分公司風(fēng)險的把控，對于公司先墊款再上戶和銀行先放款再上戶的分公司需在辦理上戶抵押第二天下班前將登記證書照片上傳至總公司復(fù)核存檔。如照片逾期未上交的總公司業(yè)管部有權(quán)停止對分公司業(yè)務(wù)的審批，直到資料補充齊全為止。
附件一：客戶資料明細
1、夫妻雙方身份證復(fù)印件各一份（卡式身份證需復(fù)印背面）；臨時身份證及正式身份證領(lǐng)取通知單；
2、夫妻雙方戶口本復(fù)印件各一份（需有戶口首頁、戶主頁及本人頁）；
3、婚姻狀況證明：結(jié)婚證或借款人本人離婚證明（含離婚協(xié)議）復(fù)印件一份；如未婚需未婚證明原件一份（由工作單位、居委會、派出所等出具）；
4、房產(chǎn)證復(fù)印件一份，需有房產(chǎn)首頁（若為按揭房需提供購房合同、借款合同、抵押物清單等）；
5、居住證明原件一份（由居委會、村委會、物管、街道辦事處出具）；
6、夫妻雙方收入證明原件各一份（銀行固定格式）；
7、申請人或配偶駕照復(fù)印件一份；
8、私企業(yè)主或有限公司法人、股東需提供以下復(fù)印件：（1）營業(yè)執(zhí)照（2）稅務(wù)登記證；（3）近三個月稅票；（4）驗資報告與公司章程（企業(yè)為零申報的需提供近期進出貨票據(jù)及銷售合同）；（5）近期銷售票據(jù)；
9、其他補充資料，如：項目經(jīng)理證、工程師資格證、工程合同、教師證、律師證、會計證、銷售合同等
10、借款人或配偶流水；
11、其他能證明收入情況的資料；
產(chǎn)品管理部業(yè)務(wù)管理組
第15篇 公司業(yè)務(wù)員管理制度
一.在公司上班期間注意事項
1.上下班：每天早上8:30上班，17:30下班。出勤以打卡為準。
2.上班時：
⑴每天要打30個電話，拜訪新客戶(以電話記錄為準
(2)每天約了10來面試(以面試登記表為準)
(3)洽談幾家客戶;
(4)哪些比較有意向;客戶實力口碑如何;成交機會如何;有哪些需要解決;
3.熟記行業(yè)知識、簡單操作方法、市場賣點、了解公司與市場基本情況。熟知現(xiàn)貨優(yōu)勢，并能形成一套有見解的說服客戶的理論。
4.上班時嚴守自己的崗位不得與其他同事打鬧。
5.因公因私不能上班時實行書面請假制度。
二.業(yè)務(wù)員工作職責
1.認真執(zhí)行公司的各項規(guī)章制度和部門管理規(guī)定。
2.熱愛本職工作，服從公司的工作安排，根據(jù)行業(yè)發(fā)展情況和國家的相關(guān)政策，搞好市場預(yù)測及時調(diào)整銷售策略，確定主攻方向和目標。
3.注意自己的言談舉止，以大方得體的儀態(tài)，積極熱情的工作態(tài)度，做好公司內(nèi)相關(guān)銷售工作。
4.嚴守公司的各項銷售計劃、行銷策略、產(chǎn)品開發(fā)等商業(yè)機密，不得泄露與他人。
5.廣泛搜集信息，掌握市場動態(tài)，對有意向的客戶，利用一切可以利用的關(guān)系，創(chuàng)造成交機會。
6.必須全面了解交易所的歷史及優(yōu)點和發(fā)展方向，掌握銷售談判技巧、熟悉銷售合同條款;
7.在工作中，搞好團結(jié)協(xié)作關(guān)系，共同完成銷售任務(wù)。
8.在業(yè)務(wù)中出現(xiàn)問題，及時向主管和部門經(jīng)理匯報，提出個人建議。
9.認真為新老客戶服務(wù)，提高客戶和服務(wù)中心對公司的美譽度和信譽度。
10.認真做好售后服務(wù)，發(fā)現(xiàn)問題及時進行調(diào)查，提出解決方案，請示領(lǐng)導(dǎo)同意后實施。
11.完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時工作。
12.不得利用業(yè)務(wù)為自己謀私利，不得損害本公司利益換取私利，不得介紹客戶式轉(zhuǎn)移業(yè)務(wù)給他公司謀取私利。
三·業(yè)務(wù)員出差制度
1·凡出差之前業(yè)務(wù)員必須向公司申請，批準后方可。
2·具體出差時間及地點由公司統(tǒng)一安排、確定有效。
3·出差前計劃多少天，每天多少本資料及證件要一并帶齊方可批準(如出現(xiàn)其他事項費用自負)。
4.費用支出：出差前只能預(yù)支車費。
5.以上條款還望各位員工自覺遵守，不能有作弊行為，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)后果一切自負。四.業(yè)務(wù)員出差在外期間所需注意事項：
⑴出差每到一個地方業(yè)務(wù)員必須用當?shù)毓潭娫捪蚬緢蟮?，以示其真實性?/p>
⑵業(yè)務(wù)員出差期間，不得關(guān)機，否則每一次關(guān)機罰款10元。
⑶出差期間應(yīng)合理安排工作時間，要有工作計劃，出差日記要有客戶詳細檔案，分析競爭對手信息，每星期要按時傳回公司，以作為支出費用憑證。
⑷每月出差回公司后，應(yīng)積極遞交出差總結(jié)、名片、客戶名單表、票據(jù)經(jīng)老板核對批準后交與財務(wù)方可報銷。
第16篇 公司業(yè)務(wù)員管理制度一
對于公司員工管理者而言,在對待不同崗位的員工時,掌握的管理技巧也應(yīng)不同。那么,如何管理業(yè)務(wù)員呢以下是一份公司業(yè)務(wù)員管理制度范本,僅供各位參考,希望大家從中得到啟發(fā)。
提高業(yè)務(wù)員工作責任心,端正工作態(tài)度,扭轉(zhuǎn)當前業(yè)務(wù)開展的不利局面,達到提升業(yè)務(wù)員綜合素質(zhì),提高工作績效,開創(chuàng)業(yè)務(wù)工作的新局面的目的,制定本制度。
一、勞紀及日常報表提交
1、出勤。每天在早上八點種以前在人事管理部簽到,簽到的過程中不許代簽、遲簽,因開展業(yè)務(wù)需要,需在業(yè)務(wù)場所滯留,須當日說明,對于不簽到且沒有提出請假/外出申請的視為曠工或者遲到,除按公司相關(guān)規(guī)定考核外,事業(yè)部考核20元/次。
2、日常報表提交。認真按時完成工作日報、周報表及各類總結(jié)計劃。日報表、周報表將各項事宜交代清楚,并于次日上午8:30前交辦公室,不能按時完成的按20元/次考核;早上填寫前日日報表的,按10元/次考核;字跡潦草、敷衍了事的,按10元/次考核并重新填寫,重新填寫后仍然達不到要求的按10元/次考核;月總結(jié)下月2日前交辦公室,遲交無論理由,考核30元/次,完成質(zhì)量按上述規(guī)定考核。
3、按時參加公司及事業(yè)部組織召開的各項會議或活動。無故缺席除按公司相關(guān)規(guī)定績效考核外,事業(yè)部考核20元/次。
二、業(yè)務(wù)開展
1、信息收集
1)對業(yè)務(wù)員業(yè)務(wù)范圍暫作如下劃分:
羅攀:盤龍城一帶、金銀龍湖
朱黃剛:奓山、陽邏一帶
榮天祥:吳家山、陽邏
龔波:磨山工業(yè)園、漢陽王家灣一帶至漢口
黃方敏:王家灣沌口開發(fā)區(qū)至漢南
朱自佳:江夏至武昌火車站
海興嘯:江夏至武昌火車站
彭國祥負責武漢市及周邊其他區(qū)域,并對其他業(yè)務(wù)員的業(yè)務(wù)開展情況跟蹤抽查。業(yè)務(wù)員按劃分的業(yè)務(wù)區(qū)域開展業(yè)務(wù)活動,除各人已上報目前跟蹤重點項目外,業(yè)務(wù)活動原則上不得過界。
2)各業(yè)務(wù)員對負責區(qū)域所在建或籌建樓盤、廠房信息應(yīng)有全面了解。本制度下發(fā)一個月內(nèi)完成對所負責區(qū)域所有信息的收集,每遲一天考核10元,不封頂。此前每周須提交跟蹤到的信息及計劃下周開發(fā)的新信息數(shù)量。未完成上周計劃的考核10元,150%達成計劃的獎勵10元。信息收集完成后,由辦公室會同業(yè)務(wù)部對業(yè)務(wù)員信息收集情況進行考察,對虛假或有明顯遺漏的,一處考核30元。
2、業(yè)績。獎勵及處罰制度按公司下發(fā)《公司營銷人員獎懲規(guī)定》及《員工獎罰制度》之相關(guān)內(nèi)容執(zhí)行。
三、本制度涉及考核項,均由業(yè)務(wù)員收到考核單后三天內(nèi)將罰款交至辦公室,三天內(nèi)不交則罰款翻倍從當月工資中扣除。
第17篇 園林綠化工程公司業(yè)務(wù)員管理制度
園林綠化工程公司業(yè)務(wù)員管理制度
一、遵守國家的法規(guī)法紀和公司的各項規(guī)章制度,貫徹落實公司的文件、指示、精神,加強自身修養(yǎng)、素質(zhì)和氣質(zhì)。樹立集體主義觀念,樹立天緣公司和天緣人的形象。
二、熱愛本職工作,吃苦耐勞,努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識和園林景觀知識,盡職盡責完成業(yè)務(wù)拓展工作,并填寫好記錄回單,做好工作日記和每月的述職報告。
三、工作時間著裝整齊,佩戴公司胸牌,遵守作息時間,按時向部門經(jīng)理匯報工作和反饋信息。
四、要作風(fēng)正派,清正廉潔,不損公肥私,不營私舞弊,態(tài)度和藹,言語有禮,誠實守信,胸懷坦蕩,要具有良好的語言表達能力和宣傳能力,吃苦耐勞,勇創(chuàng)佳績。
五、要制訂出月計劃、周計劃,有計劃有目的地拜訪客戶,勇于實踐,善于學(xué)習(xí),善于總結(jié),使之立于不敗之地。
六、在工作中團結(jié)協(xié)作,互相幫助,注意安全,杜絕隱患,樹立團隊精神,聽從領(lǐng)導(dǎo),服從分配,響應(yīng)公司的號召,按時參加公司、部門主持的會議和各項活動。
z園林綠化工程有限公司
第18篇 公司業(yè)務(wù)合同管理制度
某公司業(yè)務(wù)合同的管理制度
一、適用范圍
本規(guī)定適用于廣深公司所有業(yè)務(wù)部門及其駐外地辦事處、平臺機構(gòu)和其他公司駐廣深公司的平臺業(yè)部門。
二、合同分類和具體適用門
第一類 常規(guī)合同
1、合同--用于簽訂網(wǎng)訊廣告的合同
2、網(wǎng)絡(luò)廣告合同--用于簽訂網(wǎng)站廣告的合同
3、技術(shù)服務(wù)合同--為客戶建網(wǎng)站的合同
4、設(shè)計制作服務(wù)合同--代理客戶設(shè)計、制作廣告宣傳品
第二類 建議使用的合同(包括但不限于)
1、信息服務(wù)協(xié)議--網(wǎng)訊訂閱協(xié)議
2、廣告換展位協(xié)議
3、網(wǎng)站鏈接協(xié)議
第三類 非常規(guī)合同
只適用于某個業(yè)務(wù)部門或某段時期的特殊性合同;在使用時,需要即時制作其合同范本。
三、合同制作
第一類 常規(guī)合同
常規(guī)合同的合同范本由公司運營中心法律部統(tǒng)一制作,統(tǒng)一印刷。各部門對外開展網(wǎng)訊廣告、網(wǎng)絡(luò)廣告、建網(wǎng)技術(shù)服務(wù)、設(shè)計制作服務(wù)必須使用其相應(yīng)的合同范本。
第二類 建議使用的合同
建議使用的合同由運營中心法律部制作參考范本并放在內(nèi)部網(wǎng)上供下載,各部門可以根據(jù)自身的實際情況對建議使用的合同進行適當?shù)淖兏?并報運營中心法律部審核、備案。
第三類 非常規(guī)合同
非常規(guī)合同由使用該合同的部門制作合同范本,并報運營中心法律部審核;或由提請使用該合同的部門會同運營中心法律部及相關(guān)部門聯(lián)合制作,重要合同或金額巨大的合同由公司總經(jīng)理審核批準。
四、合同領(lǐng)取
第一類 常規(guī)合同
常規(guī)合同由運營中心法律部統(tǒng)一印刷,統(tǒng)一編號,統(tǒng)一發(fā)放給各商務(wù)網(wǎng)。各部門需要領(lǐng)取合同,應(yīng)提前一天填制《領(lǐng)取合同申請表》報法律部。
第二類 建議使用合同
建議使用的合同由需要使用該合同的部門從公司內(nèi)部網(wǎng)上下載,由運營中心法律部按照公司統(tǒng)一編號規(guī)則進行編號。各部門可以從本部門的實際情況出發(fā),自行制定部門內(nèi)部的合同管理辦法,并報運營中心法律部備案。
第三類 非常規(guī)合同
非常規(guī)合同制作出合同范本后,由使用該合同的部門提請運營中心法律部按照公司統(tǒng)一編號規(guī)則進行編號。
五、合同管理的原則
1、發(fā)生業(yè)務(wù),必須同客戶簽訂合同或合作協(xié)議(包括免費廣告);
2、業(yè)務(wù)合同,必須按照公司統(tǒng)一編號規(guī)則進行編號;
3、蓋合同章,必須經(jīng)過部門經(jīng)理審查和法律部審查;
六、業(yè)務(wù)審查
1、常規(guī)合同由各部門總經(jīng)理業(yè)務(wù)助理以上管理人員(或部門總經(jīng)理授權(quán)的主管以上的人員)對合同中涉及業(yè)務(wù)的內(nèi)容進行審查,審查人應(yīng)對其審查結(jié)果簽字確認。
2、非常規(guī)合同由各部門總經(jīng)理對合同中涉及業(yè)務(wù)的內(nèi)容進行審查。如有事項重大、合同金額巨大等特殊情形,需由公司總經(jīng)理對其進行全面審查,審查人應(yīng)對其審查結(jié)果簽字確認。
七、法律審查
1、公司建立廣告審查員制度,選派的廣告審查員同時負責本商務(wù)網(wǎng)業(yè)務(wù)員所簽合同的審查工作。
2、各部門總經(jīng)理(總經(jīng)理助理或業(yè)務(wù)主管)負有審查本部門業(yè)務(wù)員所簽合同的責任,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)有問題,應(yīng)該及時和業(yè)務(wù)員進行溝通,并及時補救。
3、公司的運營管理中心指派專門法務(wù)人員對業(yè)務(wù)合同進行審查并加蓋公司的業(yè)務(wù)合同專用章,如果負責審查的法務(wù)人員對合同內(nèi)容的合法性、合理性有異議,應(yīng)簽署書面法律意見。同時可對存在較大問題的合同不予蓋章,并對有關(guān)問題進行解釋。
八、審查內(nèi)容
1、審查客戶主體資格及責任能力;
2、審查客戶發(fā)布的廣告是否屬于其經(jīng)營范圍以及營業(yè)執(zhí)照是否在本公司備案;
3、專利產(chǎn)品的廣告審查客戶的專利證書及其是否在本公司備案;
4、審查客戶代理證、資格證及其他資信證明文件及其在本公司備案情況。
九、蓋章具備的條件
1、主要條款齊備;合同的內(nèi)容,包括但不限于標的、履行方式等符合法律的規(guī)定。
2、合同的主體合法(對方必須是能夠獨立承擔法律責任的主體)。
3、合同所涉及的經(jīng)營活動未超出合同各方的經(jīng)營范圍、權(quán)限范圍。
4、合同不存在顯失公平的內(nèi)容。
5、合同中不存在損害公司利益的條款。
6、履行了必要的業(yè)務(wù)審查、法律審查手續(xù),并且有相關(guān)審查人員的簽字認可。
十、空白合同蓋章
空白合同,一律不予蓋章。如果有特殊情況需要為空白廣告合同加蓋合同專用章的,須由申請人填寫《空白合同蓋章申請單》,注明申請時間、申請事由,并經(jīng)過部門審批,經(jīng)法定代表人或總經(jīng)理批準。法律部要同時做好空白合同蓋章登記工作,事后及時監(jiān)督該合同的使用情況。凡遺失已蓋章空白合同者,視情節(jié)輕重,予以當事人(合同領(lǐng)用人)50-500元罰款,如果沒有具體相關(guān)人員,則處罰該部門的主管和經(jīng)理。
十一、實物抵廣告合同
客戶以實物折抵廣告費的合同,對外按照正常的廣告合同簽定,明確合同金額及客戶付款時間,由各部門總經(jīng)理或被其授權(quán)的業(yè)務(wù)負責人簽字后方可蓋章。對內(nèi)制作《實物抵廣告單》,并經(jīng)總經(jīng)理簽字認可。
十二、標的巨大的廣告
合同標的超過10萬元(含10 萬元)以上,由公司總經(jīng)理簽字認可方可蓋章。公司駐外地辦事處(使用加蓋合同章的空白合同書)在簽訂標的額巨大合同前應(yīng)先向當?shù)刎撠熑藚R報情況,由當?shù)刎撠熑艘暻闆r請示商務(wù)網(wǎng)總經(jīng)理,獲認可后方可簽訂合同。
十三、合同章的保管
合同章由公司運營中心指定專人保管。
十四、合同的編號
(一)編號管理
1、合同、網(wǎng)絡(luò)廣告合同、技術(shù)服務(wù)合同(建網(wǎng)合同)、設(shè)計制作服務(wù)合同由運營中心編號;
2、廣告換展會合同、訂閱合同、網(wǎng)站鏈接協(xié)議等由各部門站進行編號管理;
3、各部門指派專人對本商務(wù)網(wǎng)的所有對外簽訂的合同進行管理編號,并按照運營中規(guī)定的編號規(guī)則進行。
(二)編號規(guī)則
現(xiàn)行的合同編號位碼共九位:
1、'部門代號'分別表示:
01-電子部,02-電腦部,03-安防部,04-汽車部,05-酒店部,06-影音部,07-包裝印刷部,08-廣電部,09-教育部,10-水工業(yè),11-暖通部,12-醫(yī)藥網(wǎng),13-醫(yī)療器械……
20-軟件銷售
2、'區(qū)域'分別表示:1-深圳,2-廣州,3-北京,4-上海。
3、'合同類別'分別表示:
1-合同(網(wǎng)刊廣告),2-網(wǎng)絡(luò)廣告合同,3-網(wǎng)絡(luò)服務(wù)合同(建網(wǎng)),4-設(shè)計制作服務(wù)合同,5-信息服務(wù)合同(訂閱合同),6--廣告換展位合同,7--網(wǎng)站鏈接協(xié)議,8非常規(guī)合同
4、'年份'分別表示為:1-2001年 ;2-2002年……依次類推。
5、'月份'分別表示為:01-1月; 02-2月……依次類推。
6、'序號'分別表示:當月發(fā)放合同的序號。
十五、合同的保管
各部門將已經(jīng)生效的一式三份的合同(適用于簽訂網(wǎng)刊廣告),一份交客戶保管,一份存留于本商務(wù)網(wǎng)站備案,一份交財務(wù)部專人保管。如合同是傳真件,應(yīng)該將其復(fù)印一式三份,以達長期保存的目的。
十六、合同的登記
1、領(lǐng)取登記
運營中心法律部發(fā)放合同時應(yīng)進行登記,記錄各部門領(lǐng)取合同的時間、合同種類、份數(shù)、領(lǐng)取人等;各部門的行政助理或文員在給業(yè)務(wù)人員發(fā)放合同時,也要一一進行登記,明確記錄業(yè)務(wù)人員姓名、領(lǐng)取合同的種類、編號編號等。
2、蓋章登記
公司所有與經(jīng)營活動有關(guān)的合同均由運營中心法律部專門負責管理合同專用章的人員加蓋合同專用章。蓋章時,申請蓋章的人員需虛心接受法律部提出的關(guān)于合同簽訂和履行的法律意見和建議。
3、作廢、遺失、毀損登記
業(yè)務(wù)人員從公司領(lǐng)取的各類合同因各種原因作廢時,不得私自銷毀,應(yīng)一式三份歸還所屬部門的合同管理人,由合同管理人統(tǒng)一交回運營中心法律部;如業(yè)務(wù)人員所領(lǐng)取的各類合同因各種原因遺失、毀損時,應(yīng)及時向所屬商務(wù)網(wǎng)站報告,由所屬部門的合同管理人員進行登記,并及時向運營中心法律部報告。
第19篇 g公司業(yè)務(wù)員管理制度
為了更好地樹立公司的形象,促進公司各項業(yè)務(wù)的順利發(fā)展,以及加強對市場推廣人員的有效管理,特制訂以下管理規(guī)定。
第一章 出勤制度
一、全體業(yè)務(wù)人員必須認真遵守作息時間,按時上下班,不準遲到、早退。
二、全體業(yè)務(wù)人員上下班必須到公司報到。
三、因公,因私不能上班的,必須向部門經(jīng)理申請報告。
第二章 業(yè)務(wù)員管理條例
業(yè)務(wù)員是公司的重要組成部分,為充分調(diào)動公司業(yè)務(wù)人員的積極性,特制定本條件,具體如下:
一、試用期業(yè)務(wù)員管理條件
1.新業(yè)務(wù)員到公司正式報到需攜帶身份證原件,畢業(yè)證原件,1張身份證復(fù)印件,1張畢業(yè)證復(fù)印件,1張個人簡歷。
2.業(yè)務(wù)員到崗后,由公司統(tǒng)一安排參加崗前培訓(xùn),每個業(yè)務(wù)員需通過基本培訓(xùn)階段考試(考試內(nèi)容包括:產(chǎn)品知識、產(chǎn)品賣點、公司文化,企業(yè)概況,產(chǎn)品優(yōu)勢,技術(shù)知識并能形成一套有見解的說服客戶的理論)
3.為了讓新業(yè)務(wù)員早日熟悉公司業(yè)務(wù),公司對新業(yè)務(wù)員采取底薪+績效獎勵+提成的工資發(fā)放制度,鼓勵業(yè)務(wù)員大膽的拓展業(yè)務(wù)。
4.新業(yè)務(wù)員試用期一般為3個月,最長不超過6個月,公司將根據(jù)實際情況,業(yè)務(wù)員的責任心,業(yè)務(wù)能力以及對公司的貢獻三個方面對業(yè)務(wù)員進行考核,一切以出業(yè)績?yōu)闃藴?業(yè)績決定業(yè)務(wù)員轉(zhuǎn)正非轉(zhuǎn)正。新業(yè)務(wù)員試用期1個月后仍不能通過業(yè)務(wù)考核的做自動離職處理。(對責任心強但業(yè)務(wù)能力弱者公司將適當放寬條件)
二、轉(zhuǎn)正業(yè)務(wù)員管理條件
1.業(yè)務(wù)經(jīng)理有責任幫助其它業(yè)務(wù)員提高業(yè)務(wù)能力及解決工作中遇到的問題。
2.廣泛搜集信息,掌握市場動態(tài),對有意向的客戶,利用一切可以利用的關(guān)系,創(chuàng)造成交機會。
3.必須全面了解產(chǎn)品的性能及特點,掌握銷售談判技巧、熟悉銷售合同條款;并嚴格控制銷售費用支出,降低銷售成本。
4.認真為新老客戶服務(wù),提高客戶對公司的美譽度和信譽度,樹立企業(yè)品牌形象。5.在業(yè)務(wù)中出現(xiàn)問題,及時向部門主管和公司領(lǐng)導(dǎo)匯報,并提出個人好的建議。6.及時高效的完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作,處理做到最完美,做好一名優(yōu)秀的業(yè)務(wù)員就得執(zhí)行公司的指令,服從安排。
7.不得利用業(yè)務(wù)為自己謀私利,不得損害本公司利益換取私利。
8.業(yè)務(wù)員要離職時必須提前一月上交書面申請,無條件協(xié)助公司做好新舊交接工作。
三、業(yè)務(wù)費用支出原則
對業(yè)務(wù)費用,需填寫申請表,注明用途并由公司經(jīng)理批準。報銷時,原始憑證必須由主管、經(jīng)辦人兩人以上簽字并附清單,經(jīng)財務(wù)部門核準后給予報銷,否則視為不存在,費用必須實消實報,不準虛報多報。
四、業(yè)務(wù)員必須保證手機24小時開機,保持手機的暢通。
五、團隊合作精神
銷售是靠合作的,個人英雄主義是做不好銷售的。
六、業(yè)務(wù)員要具備的素質(zhì)
1、要有良好的思想道德素質(zhì),做業(yè)務(wù)員要經(jīng)常挾很多的貨款,如思想不端正,則會給公司帶來不必要的損失。
2、要有扎實的市場營銷知識業(yè)務(wù)人員不僅僅是要作好自己的業(yè)務(wù),而是要站到一定的高度去考慮自己的這塊市場如何去良性的運作,銷售的速度才會最快、成本才會最低。這也為自己將來升為業(yè)務(wù)經(jīng)理打下堅實的基礎(chǔ)。
3、有良好的心理承受能力、有堅定的自信心,永遠不言敗。
4、要有良好的口才要說服客戶購買自己的產(chǎn)品,除了憑有競爭力的產(chǎn)品質(zhì)量和價格外,就憑業(yè)務(wù)員的嘴怎么去說,怎樣讓自己的語言既有藝術(shù)性又有邏輯性。
5.業(yè)務(wù)員要有創(chuàng)新精神,作好一名合格的業(yè)務(wù)人員一定要打開自己的思路,利用自己獨特的方法去開辟一片市場。
第三章 業(yè)務(wù)員日常行為規(guī)范
一、在公司內(nèi),應(yīng)嚴格遵守公司各項規(guī)章 制度,服從上級指揮,一切本著以公司利益為出發(fā)點。
二、建立周會制度,宣布本周各位業(yè)務(wù)人員的業(yè)務(wù)情況,包括區(qū)域情況、拜訪客戶數(shù),簽約客戶數(shù)等,需提出疑問、建議及市場動態(tài)反饋,以供大家討論,促進工作更好的開展,同時要安排下周工作內(nèi)容并作好準備。
三、嚴格遵守工作時間,做到不遲到,不早退,下班時,必須整理好自己工作及辦公用品下班。
四、工作時,不打非業(yè)務(wù)性電話,接非業(yè)務(wù)性電話時應(yīng)盡量縮短通話時間。
五、履行對公司機密、業(yè)務(wù)上的重要信息的保密義務(wù),不得將公司業(yè)務(wù)及營銷信息泄露給他人。不打聽,不傳播與本人無關(guān)的,不該打聽不該傳播的事項。
六、不得將公司資料、設(shè)備、器材用作私用,攜帶外出須得到批準。
七、與工作無關(guān)的私物不得隨意帶入公司,工作場地非經(jīng)許可不得進行各類娛樂活動。
八、個人所借用的工具、物品必須妥善保管,不得隨意拆卸或改裝。若出現(xiàn)故障須及時向上級申報。
九、工作時間內(nèi)嚴禁將公車私用,如遇特殊情況需向部門領(lǐng)導(dǎo)請示批準,視工作情況方可批準。
十、無操作資格者不得操作公司的有關(guān)設(shè)備、器具等。
十一、對待公司外的人員,必須禮貌待人,文明用語,不講粗話、臟話,注意自己的言談舉止,以大方得體的儀態(tài),積極熱情的工作態(tài)度,做好公司內(nèi)相關(guān)銷售工作,同事之間要和睦相處,互相團結(jié)、幫助。
十二、業(yè)務(wù)員著裝應(yīng)以反映良好的精神面貌為原則。男職員著裝要清潔整齊,禁止穿拖鞋、背心、田徑褲。女職員穿著要大方得體,不濃妝艷抹,不準單穿吊帶衫、涼拖鞋。
十三、隨時注意保持周邊環(huán)境衛(wèi)生清潔,不隨地吐痰、不亂扔紙屑煙蒂、不亂涂亂畫。雨具、雨鞋一律放置在規(guī)定存放處。
十四、節(jié)約用水、用電、辦公用品,安全用電,愛護燈管、插座、開關(guān)等電路設(shè)施,不準私自拆除、搬移和亂拉線路。
十五、因個人原因?qū)е掳l(fā)生傳染病,特殊疾病等應(yīng)立即上報公司
以上各條例條規(guī)必須遵守執(zhí)行,如有違反者,將以10元-100元進行罰處,視情節(jié)嚴重給予處分并開除或交送有關(guān)法律部門處理。
第四章 業(yè)務(wù)操作行為規(guī)范
為提高業(yè)務(wù)人員素質(zhì),規(guī)范管理,防微杜漸,特制訂公司業(yè)務(wù)人員業(yè)務(wù)操作行為規(guī)范。
一、“四做到”
1.做到保守機密,不向客戶及競爭對手透露價格內(nèi)部資料等機密。
2.做到通訊暢通,不無故關(guān)機或失去聯(lián)系。
3.做到據(jù)實報銷,不隱瞞行程,不瞞報費用。
4.做到愛護公物,不損壞公司物品。
二、業(yè)務(wù)中注意事項
(一)用戶詢價或報價注意事項:
1.業(yè)務(wù)人員聯(lián)系客戶時,嚴格按公司公布的價格向客戶報價及協(xié)議折扣,并記錄備案(含報價時間、客戶名稱、所報價格等)。
2.業(yè)務(wù)人員負責向本轄區(qū)的客戶報價,若接到其他區(qū)域用戶詢價,須轉(zhuǎn)達給主管。3.業(yè)務(wù)員操作的項目必須在提前與主管溝通協(xié)商,沒有備案的詢價一律按公司報價來定,不算業(yè)績,不算提成,(備案包括:項目名稱、提成比例、項目參與環(huán)節(jié)等)
(二)信息收集注意事項:
1.與客戶交流中要充分了解客戶目前的狀況,和采購渠道,建立各級客戶資料檔案,保持雙向溝通。
2.在業(yè)務(wù)操作過程中遇到困難和問題,反饋要及時、準確、全面。
3.在鞏固原有客戶的同時,要積極調(diào)查市場需求狀況和發(fā)展趨勢,搜集新的信息,開拓新市場。
4.做好行銷日志,要求明確具體,及時匯報并上交公司。
5.每月定期整理和分析市場信息,提出意見和建議,以書面形式反饋回公司
(三)簽定合同的注意事項:
1.簽定合同前,了解客戶/商家資信,做好資信調(diào)查,有效防范資金風(fēng)險。
2.簽定合同時,業(yè)務(wù)人員對合同文本所規(guī)定的條款填寫內(nèi)容進行認真推敲,逐項填寫完善,不得涂改,嚴格按《合同法》執(zhí)行,并簽章 認可,對違規(guī)執(zhí)行者,給予相應(yīng)的處罰。
3.合同文本必須采用公司規(guī)定的標準合同。
(四)資金支付注意事項:
1.業(yè)務(wù)人員在合同或訂單簽好后,應(yīng)嚴格按約定收款發(fā)貨,不得為難客戶、不得隨意更改折扣及發(fā)貨標準。
2.業(yè)務(wù)人員由于工作失誤造成資金丟失或被騙,承擔全額損失,對配合客戶詐騙公司貨款的,挪用公司貨款等行為,公司將追究其法律責任。
(五)與客戶交往過程中,務(wù)必堅持原則,維護公司利益。
第五章 附則
第一條本制度由行政部協(xié)同銷售部制訂、解釋并檢查、考核。由銷售部全面負責本管理制度的執(zhí)行。
第二條本制度自20xx年5月1日起實施。
第20篇 廣告公司業(yè)務(wù)管理制度
為保證本公司在國家法律法規(guī)規(guī)定的范圍內(nèi)進行正常的經(jīng)濟活動，加強自身管理，樹立良好的公司形象，根據(jù)《廣告法》的規(guī)定，制定以下四項制度。
一、廣告業(yè)務(wù)承接登記制度
公司對承接的廣告業(yè)務(wù)應(yīng)先指定專人負責登記，并根據(jù)廣告的內(nèi)容和廣告客戶提出的宣傳要求，按照廣告法第二十四條、第三十四條規(guī)定，收取以下廣告證明。
1、營業(yè)執(zhí)照以及其他生產(chǎn)、經(jīng)營資格的證明文件;
2、質(zhì)量檢驗機構(gòu)對廣告中有關(guān)商品質(zhì)量內(nèi)容出具的證明文件：
3、確認廣告內(nèi)容真實性的其他證明文件：
4、法律、行政法規(guī)規(guī)定的應(yīng)當進行審查的廣告，應(yīng)提供廣告審查機關(guān)批準文件。
沒有提交廣告證明的，公司登記員須向廣告客戶索要。
二、廣告業(yè)務(wù)審核制度
登記并收取了廣告證明之后，由公司審查人員進行審查。根據(jù)《廣告法》第二十七條規(guī)定，查驗有關(guān)證明文件，核實廣告內(nèi)容，廣告審查人員要把廣告內(nèi)容、廣告證明和廣告管理法規(guī)進行對照和全面審查。
廣告審查的內(nèi)容：
1、審查廣告客戶的主體資格是否合法。內(nèi)容是否符合《廣告法》第二十二條規(guī)定，廣告客戶是否真實合法的組織。
2、審查廣告是否真實。
依據(jù)《廣告法》第三條、第四條規(guī)定，應(yīng)注意審查以下幾個方面內(nèi)容：
a.廣告的語言文字要真實，畫面表現(xiàn)也要真實，廣告構(gòu)思符合客觀事實。
b.注意廣告中有無虛構(gòu)或隱瞞事實真相，夸大宣傳。
c.廣告內(nèi)容不得使消費者產(chǎn)生誤解，以致誤導(dǎo)消費。
3、審查廣告的合法性。注意廣告內(nèi)容和廣告表現(xiàn)形式是否合法。
a.審查廣告中有無廣告管理法規(guī)規(guī)定禁止出現(xiàn)的內(nèi)容，也就是廣告中有無涉及到《廣告法》第七條、第八條、第十四條、第十七條、第十九條、第三十二條等規(guī)定中禁止出現(xiàn)的情形。
b.審查廣告宣傳的表現(xiàn)形式是否合法，根據(jù)《廣告法》第十三條規(guī)定，不得以新聞報導(dǎo)形式發(fā)布廣告。
c.審查承攬的廣告是否是規(guī)定禁止使用的媒介,是否違反《廣告法》中第十八條規(guī)定。
d.審查廣告是否違反其它法律、法規(guī)規(guī)定。在審查時，有疑問的，審查人員應(yīng)主動向廣告監(jiān)督部門征求意見，了解有關(guān)規(guī)定。
e、審查人員審查后提出審查意見，交復(fù)查人員進行復(fù)查。
4、復(fù)查。
廣告負責人或廣告復(fù)審人員對廣告和廣告證明復(fù)查，確認手續(xù)齊全的，由負責人簽字，并指定專人負責，向工商管理部門辦理有關(guān)廣告的審批手續(xù)后，方可投入制作。確認手續(xù)不全的交由審查人員通知廣告客戶補充提交證明或不予承接。
三、廣告合同管理制度
1、廣告合同管理人員應(yīng)領(lǐng)會依法簽訂廣告合同的意見
2、在簽訂廣告合同中，必須做到認真細致，明確各方面的權(quán)利、義務(wù)。一方面是維護廣告市場正常秩序的保證，另一方面也是保護當事人合法權(quán)益不受損害的必要措施。
3、廣告合同管理人員必須認真做好如下廣告合同的內(nèi)容和種類：
內(nèi)容：
a、數(shù)量或質(zhì)量;b、價款或酬金; c、履行的期限、地點、方式; d、違約責任;e、糾紛的解決方式
種類
：a、廣告發(fā)布業(yè)務(wù)合同;b、廣告制作合同;c、廣告市場調(diào)查合同; d、廣告代理協(xié)議書 。
四、廣告檔案管理制度
1、廣告檔案管理人員應(yīng)有高度責任感，認真負責管理好廣告檔案
2、廣告檔案是廣告活動當事人分類保存的廣告樣件及相關(guān)證明、文件和資料，廣告檔案管理人員應(yīng)該管理好如下內(nèi)容：a、設(shè)計、制作、代理、發(fā)布的廣告樣件;b、廣告合同;c、承接登記記錄;d、全部有關(guān)證明文件和有其有效復(fù)制件;e、廣告審查員和審查意見;f、在條件許可下爭取建立發(fā)布效果及反饋的記錄;g、其他與該廣告有關(guān)的文件資料。
3、定期檔案檢查、清點、歸納、妥善保管，方便查閱。
4、廣告檔案資料保存時間一般自廣告最后發(fā)布之日起保存兩年。
