銀行保險理財崗位職責(zé)（2篇范文）

第1篇 銀行保險理財崗位職責(zé)

崗位職責(zé):工作職責(zé)

1、根據(jù)客戶的具體情況及其實際投資需求,為客戶提供切實的投資理財規(guī)劃,并能進(jìn)行相關(guān)的咨詢服務(wù);

2、針對一些有相當(dāng)文化素養(yǎng),工作經(jīng)驗,以及心理壓力承受能力,具有金融和管理拓展素質(zhì)的人才,進(jìn)行專業(yè)的培養(yǎng)和實戰(zhàn)練習(xí),以便在不久的將來培養(yǎng)成專業(yè)的金融分析師。

3、服務(wù)于公司vip客戶及島城城高價值個人客戶,為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務(wù);

4、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險承受能力進(jìn)行需求分析,出具專業(yè)的理財計劃方案,推薦合適的理財產(chǎn)品;

5 通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、信托、保險等各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置,使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值;

6、協(xié)助客戶開立帳戶及一系列后期服務(wù);

7、定期與客戶聯(lián)系,報告理財產(chǎn)品的收益

相關(guān)工作經(jīng)驗及技能要求:

1.大專以上學(xué)歷,年齡在20歲以上;

2.具備良好的協(xié)調(diào)、溝通和人際交往能力;

3.頭腦靈活,思維敏捷,能承受一定的工作壓力;

4.具備一定的分析能力。

5.積極進(jìn)取,對本職工作認(rèn)真負(fù)責(zé),懂得與團(tuán)隊合作。

第2篇 銀行保險理財專員崗位職責(zé)

職位描述:

崗位職責(zé)

1、輔導(dǎo)銀行理財經(jīng)理,幫助其熟練掌握推薦、銷售技巧;

2、進(jìn)行現(xiàn)場銷售面談,為客戶提供保險需求分析、產(chǎn)品建議書的設(shè)計及講解、客戶維護(hù)及售后服務(wù);

3、協(xié)助銀行舉辦各種理財活動;

4、銀行網(wǎng)點培訓(xùn)工作。

崗位要求

1、全日制大專或以上學(xué)歷;

2、三年以上金融/保險(個人營銷)從業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先;

3、身體健康、相貌品行端正,年齡25—30周歲;

4、具較強學(xué)習(xí)能力;

5、積極樂觀、善于溝通、具親和力和抗壓能力。