私人銀行理財(cái)規(guī)劃師崗位職責(zé)（20篇范文）

第1篇 私人銀行理財(cái)規(guī)劃師崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1、了解客戶投資歷史,給客戶提供個(gè)性化的投資服務(wù);

2、 定期給客戶提供市場(chǎng)時(shí)訊,包括但不僅限金融信息、海外房產(chǎn)、移民政策、財(cái)稅規(guī)劃等;

3、 邀請(qǐng)客戶參加企業(yè)講座,如鐵獅門、idg、amundi 等國(guó)際機(jī)構(gòu)提供的專業(yè)論壇;

4、根據(jù)客戶投資、傳承、生活等方面的需求,為客戶提供資產(chǎn)配置一系列綜合解決方案;

5、 定期給客戶提供投后報(bào)告,幫助客戶了解投資進(jìn)展。

任職資格:

1.本科及以上學(xué)歷,5年以上工作經(jīng)驗(yàn);

2.有清晰的職業(yè)發(fā)展規(guī)劃及長(zhǎng)期目標(biāo),對(duì)財(cái)富管理行業(yè)充分了解;

3.清晰知道自己的優(yōu)勢(shì),并充分把優(yōu)勢(shì)結(jié)合到工作中;

4.有高遠(yuǎn)的人生目標(biāo),有志于成為年收入百萬的精英人士;

5.熱愛生活、熱愛工作、熱愛分享。

第2篇 私人銀行部副總崗位職責(zé)職位要求

職責(zé)描述：

工作職責(zé)

1、負(fù)責(zé)組建及管理私銀部銷售團(tuán)隊(duì)；

2、負(fù)責(zé)帶領(lǐng)私銀部成員開發(fā)高凈值客戶，幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案；

3、負(fù)責(zé)帶領(lǐng)私銀部成員為客戶提供全方位財(cái)富管理服務(wù)，制定銷售方案，完成銷售目標(biāo)。

任職資格

1、金融、經(jīng)濟(jì)、營(yíng)銷等相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷，8年以上金融機(jī)構(gòu)理財(cái)產(chǎn)品銷售經(jīng)驗(yàn)，5年以上團(tuán)隊(duì)管理經(jīng)驗(yàn)；

2、熟悉金融業(yè)務(wù)，具有較好的金融基礎(chǔ)理論、財(cái)務(wù)管理知識(shí)、投資理論知識(shí)，熟悉行業(yè)管理的法律、法規(guī)和其他相關(guān)政策；

3、品行端正，性格堅(jiān)毅，勤奮好學(xué)，勇于堅(jiān)持；

4、具備良好的溝通協(xié)調(diào)技巧、敏銳快捷的市場(chǎng)反應(yīng)能力、較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)管理能力和團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神；

5、具有良好的行業(yè)資源和客戶資源者優(yōu)先。

崗位要求：

學(xué)歷要求：本科

語言要求：不限

年齡要求：不限

工作年限：5-7年經(jīng)驗(yàn)

第3篇 私人銀行部經(jīng)理崗位職責(zé)

私人銀行部經(jīng)理 負(fù)責(zé)組建業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì);

完成制定的業(yè)績(jī)要求;

定期學(xué)習(xí)上級(jí)下發(fā)的各項(xiàng)政策及組織思想等課程。 在銀行、證券、信托、三方財(cái)富公司從事私行業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn),有財(cái)富團(tuán)隊(duì)管理經(jīng)驗(yàn),有一定的資源 負(fù)責(zé)組建業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì);

完成制定的業(yè)績(jī)要求;

定期學(xué)習(xí)上級(jí)下發(fā)的各項(xiàng)政策及組織思想等課程。

第4篇 私人銀行理財(cái)規(guī)劃崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1、了解客戶投資歷史,給客戶提供個(gè)性化的投資服務(wù);

2、 定期給客戶提供市場(chǎng)時(shí)訊,包括但不僅限金融信息、海外房產(chǎn)、移民政策、財(cái)稅規(guī)劃等;

3、 邀請(qǐng)客戶參加企業(yè)講座,如鐵獅門、idg、amundi 等國(guó)際機(jī)構(gòu)提供的專業(yè)論壇;

4、根據(jù)客戶投資、傳承、生活等方面的需求,為客戶提供資產(chǎn)配置一系列綜合解決方案;

5、 定期給客戶提供投后報(bào)告,幫助客戶了解投資進(jìn)展。

任職資格:

1.本科及以上學(xué)歷,5年以上工作經(jīng)驗(yàn);

2.有清晰的職業(yè)發(fā)展規(guī)劃及長(zhǎng)期目標(biāo),對(duì)財(cái)富管理行業(yè)充分了解;

3.清晰知道自己的優(yōu)勢(shì),并充分把優(yōu)勢(shì)結(jié)合到工作中;

4.有高遠(yuǎn)的人生目標(biāo),有志于成為年收入百萬的精英人士;

5.熱愛生活、熱愛工作、熱愛分享。

第5篇 私人銀行經(jīng)理崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1, 了解客戶投資歷史,給客戶提供個(gè)性化的投資服務(wù);

2, 定期給客戶提供市場(chǎng)時(shí)訊,包括但不僅限金融信息、海外房產(chǎn)、移民政策、財(cái)稅規(guī)劃等;

3, 邀請(qǐng)客戶參加企業(yè)講座,如鐵獅門、idg、amundi 等國(guó)際機(jī)構(gòu)提供的專業(yè)論壇;

4, 根據(jù)客戶投資、傳承、生活等方面的需求,為客戶提供資產(chǎn)配置一系列綜合解決方案;

5, 定期給客戶提供投后報(bào)告,幫助客戶了解投資進(jìn)展。

任職資格:

1. 本科及以上學(xué)歷,5年以上工作經(jīng)驗(yàn);

2. 有清晰的職業(yè)發(fā)展規(guī)劃及長(zhǎng)期目標(biāo),對(duì)財(cái)富管理行業(yè)充分了解;

3. 清晰知道自己的優(yōu)勢(shì),并充分把優(yōu)勢(shì)結(jié)合到工作中;

4. 有高遠(yuǎn)的人生目標(biāo),有志于成為年收入百萬的精英人士;

5. 熱愛生活、熱愛工作、熱愛分享。

第6篇 私人銀行部團(tuán)隊(duì)經(jīng)理崗位職責(zé)職位要求

職責(zé)描述：

工作職責(zé)

1、負(fù)責(zé)組建及管理私銀部銷售團(tuán)隊(duì)；

2、負(fù)責(zé)帶領(lǐng)私銀部成員開發(fā)高凈值客戶，幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案；

3、負(fù)責(zé)帶領(lǐng)私銀部成員為客戶提供全方位財(cái)富管理服務(wù)，制定銷售方案，完成銷售目標(biāo)。

任職資格

1、金融、經(jīng)濟(jì)、營(yíng)銷等相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷，5年以上金融機(jī)構(gòu)理財(cái)產(chǎn)品銷售經(jīng)驗(yàn)，3年以上團(tuán)隊(duì)管理經(jīng)驗(yàn)；

2、熟悉金融業(yè)務(wù)，具有較好的金融基礎(chǔ)理論、財(cái)務(wù)管理知識(shí)、投資理論知識(shí)，熟悉行業(yè)管理的法律、法規(guī)和其他相關(guān)政策；

3、品行端正，性格堅(jiān)毅，勤奮好學(xué)，勇于堅(jiān)持；

4、具備良好的溝通協(xié)調(diào)技巧、敏銳快捷的市場(chǎng)反應(yīng)能力、較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)管理能力和團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神；

5、具有良好的行業(yè)資源和客戶資源者優(yōu)先。

崗位要求：

學(xué)歷要求：本科

語言要求：不限

年齡要求：不限

工作年限：3-4年經(jīng)驗(yàn)

第7篇 私人銀行理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)

私人銀行理財(cái)經(jīng)理 大唐財(cái)富 大唐財(cái)富投資管理有限公司,大唐財(cái)富,大唐財(cái)富投資管理公司,大唐

1、尋找高凈值客戶、開拓渠道

2、為高凈值客戶做全方位的資產(chǎn)管理,全球化的資產(chǎn)配置;

3、開發(fā)企業(yè)機(jī)構(gòu)客戶,為企業(yè)閑置資金做短期、中長(zhǎng)期的資金管理等。

第8篇 私人銀行營(yíng)銷崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1、根據(jù)總公司整體發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃,協(xié)助分公司總經(jīng)理制定并執(zhí)行當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)中期、長(zhǎng)期開發(fā)策略;

2、依據(jù)分公司總體發(fā)展需要,組建客戶經(jīng)理團(tuán)隊(duì),以確保人員與崗位匹配一致;

3、根據(jù)分公司人員發(fā)展制度,培訓(xùn)客戶經(jīng)理團(tuán)隊(duì),并做到技能達(dá)標(biāo);

4、根據(jù)公司總體的業(yè)績(jī)目標(biāo),負(fù)責(zé)帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì),推動(dòng)實(shí)施客戶拓展工作,以達(dá)成分公司整體目標(biāo);

5、負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)建設(shè),加強(qiáng)公司核心人才的培養(yǎng),指導(dǎo)、管理、監(jiān)督,并聯(lián)合人事部制定部門內(nèi)員工全年的培訓(xùn)計(jì)劃;

6、傳承公司文化,并依據(jù)分公司特點(diǎn),制定有效地當(dāng)?shù)乜蛻艚?jīng)理管理制度,以確保管理的規(guī)范性,確保讓客戶經(jīng)理感受到公司的凝聚力。

任職資格:

1、大學(xué)本科及以上學(xué)歷,具備5年以上金融相關(guān)行業(yè)銷售經(jīng)驗(yàn),有5年以上知名大型金融集團(tuán)團(tuán)隊(duì)管理工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;

2、熟悉多元化金融產(chǎn)品,豐富的財(cái)富管理及資產(chǎn)管理相關(guān)知識(shí),有良好的銷售技巧、客戶服務(wù)技巧;

3、能帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)拓展客戶資源,富有團(tuán)隊(duì)合作精神;

4、有良好的學(xué)習(xí)能力和適應(yīng)能力,抗壓能力強(qiáng),具有拼搏意識(shí);

5、投資銀行、私人銀行客戶經(jīng)理優(yōu)先,有一定的客戶渠道和資源者優(yōu)先。

第9篇 私人銀行投資顧問崗位職責(zé)

職責(zé)描述:

1.金融,經(jīng)濟(jì)類或市場(chǎng)營(yíng)銷類相關(guān)專業(yè),本科以上學(xué)歷,2年以上銷售或客戶管理經(jīng)驗(yàn)。

2.熟悉金融,信托業(yè)務(wù),具有扎實(shí)的經(jīng)融基礎(chǔ)理論,財(cái)務(wù)管理知識(shí),投資理論知識(shí),熟悉行業(yè)管理的法律,法規(guī)和其他相關(guān)政策;

3.具備良好的溝通協(xié)調(diào)技巧,敏銳快捷的市場(chǎng)反應(yīng)能力及較強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí);

4.品行端正,思維敏捷,嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致,踏實(shí)負(fù)責(zé),具備較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神;

5.有良好行業(yè)資源和客戶資源者優(yōu)先;

6.有銀行,證券,保險(xiǎn),基金等行業(yè)從業(yè)資格和理財(cái)師等資格證書者優(yōu)先.

工作職責(zé):

1.通過對(duì)高端私人客戶或者機(jī)構(gòu)客戶的綜合理財(cái)需求分析,幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并向客服提供高端理財(cái)產(chǎn)品;

2.通過各類渠道,接觸并篩選有效客戶;

3.通過參與組織的市場(chǎng)活動(dòng)和理財(cái)講座等活動(dòng)的工作,提供客戶轉(zhuǎn)化率;

4.通過持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),為客戶不斷提供專業(yè)的理財(cái)咨詢與服務(wù)。

第10篇 私人銀行理財(cái)崗位職責(zé)

私人銀行理財(cái)經(jīng)理 高晟財(cái)富控股集團(tuán)有限公司 高晟財(cái)富控股集團(tuán)有限公司,高晟財(cái)富,高晟財(cái)富控股,高晟財(cái)富集團(tuán),高晟

崗位職責(zé):

1、向目標(biāo)客戶群推廣信托、基金、金緣寶等產(chǎn)品并完成銷售任務(wù)(公司提供資源);

2、為客戶提供專業(yè)的理財(cái)咨詢與服務(wù),負(fù)責(zé)客戶關(guān)系維護(hù);

3、開發(fā)機(jī)構(gòu)及高端個(gè)人客戶。

職位要求:

1、大專以上學(xué)歷,經(jīng)濟(jì)或者金融專業(yè)優(yōu)先;

2、熱愛與人打交道,對(duì)生活有夢(mèng)想,有規(guī)劃,并愿意通過自己的努力幫助自己及他人達(dá)到目標(biāo);

3、22周歲以上,要求申請(qǐng)人誠(chéng)實(shí)守信,品行端正,并具備相應(yīng)的銷售經(jīng)驗(yàn);

4、具備良好的溝通協(xié)調(diào)能力、市場(chǎng)營(yíng)銷技巧、敏銳快捷的市場(chǎng)反應(yīng)能力及較強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)。

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第11篇 私人銀行產(chǎn)品經(jīng)理崗位職責(zé)

1.年齡35歲(含)以下,特別優(yōu)秀的可適當(dāng)放寬;

2.國(guó)家教育部認(rèn)可的全日制大學(xué)本科及以上學(xué)歷,211、985高校優(yōu)先;

3.具有5年(含)以上大型金融機(jī)構(gòu)工作經(jīng)驗(yàn),熟悉銀行、證券、信托、基金、保險(xiǎn)等各類金融產(chǎn)品,能熟練運(yùn)用境內(nèi)外金融市場(chǎng)工具,擅長(zhǎng)投資理財(cái)、市場(chǎng)研究和資產(chǎn)配置規(guī)劃,具備銀行總行部門工作經(jīng)歷優(yōu)先;

4.具有扎實(shí)的經(jīng)濟(jì)、金融、投資等領(lǐng)域的相關(guān)理論知識(shí),在理財(cái)、股票、基金、信托、外匯、境外股票、貴金屬、保險(xiǎn)等方面或其中一項(xiàng)有深入的理論基礎(chǔ)及投資分析能力;具備深厚的行業(yè)與公司研究能力,敏銳快捷的市場(chǎng)反應(yīng)能力和較強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)控制意識(shí);

5.邏輯思維能力和研究分析能力強(qiáng),有良好的組織協(xié)調(diào)、溝通理解、語言表達(dá)和文字運(yùn)用能力;

6.具有嚴(yán)密的邏輯思維和分析判斷能力,良好的演講能力和溝通能力;

7.具有服務(wù)高端客戶的豐富經(jīng)驗(yàn),具有私人銀行工作經(jīng)驗(yàn)、取得金融行業(yè)專業(yè)資格認(rèn)證、cfp、cfa、cpa、cpb資格優(yōu)先。

工作職責(zé):

1.收集私人銀行客戶的投資產(chǎn)品需求,制定私人銀行投資產(chǎn)品規(guī)劃,推動(dòng)實(shí)施私人銀行產(chǎn)品與服務(wù)的設(shè)計(jì)、開發(fā)與上架,引進(jìn)并管理第三方產(chǎn)品與服務(wù),對(duì)產(chǎn)品與服務(wù)進(jìn)行上架后管理等;

2.對(duì)私銀顧問、支行進(jìn)行私人銀行產(chǎn)品培訓(xùn)和專業(yè)指導(dǎo);

3.跟蹤產(chǎn)品投資業(yè)績(jī),分析產(chǎn)品業(yè)績(jī);

4.制定私人銀行中心投資相關(guān)的流程、制度、政策,推動(dòng)個(gè)人高端客戶投資產(chǎn)品的研發(fā)及審批;

5.聯(lián)系、協(xié)調(diào)第三方,為私行客戶提供其他的投資產(chǎn)品和方案;

6.歸口管理外聘專家、合作機(jī)構(gòu)庫。 任職資格:

1.年齡35歲(含)以下,特別優(yōu)秀的可適當(dāng)放寬;

2.國(guó)家教育部認(rèn)可的全日制大學(xué)本科及以上學(xué)歷,211、985高校優(yōu)先;

3.具有5年(含)以上大型金融機(jī)構(gòu)工作經(jīng)驗(yàn),熟悉銀行、證券、信托、基金、保險(xiǎn)等各類金融產(chǎn)品,能熟練運(yùn)用境內(nèi)外金融市場(chǎng)工具,擅長(zhǎng)投資理財(cái)、市場(chǎng)研究和資產(chǎn)配置規(guī)劃,具備銀行總行部門工作經(jīng)歷優(yōu)先;

4.具有扎實(shí)的經(jīng)濟(jì)、金融、投資等領(lǐng)域的相關(guān)理論知識(shí),在理財(cái)、股票、基金、信托、外匯、境外股票、貴金屬、保險(xiǎn)等方面或其中一項(xiàng)有深入的理論基礎(chǔ)及投資分析能力;具備深厚的行業(yè)與公司研究能力,敏銳快捷的市場(chǎng)反應(yīng)能力和較強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)控制意識(shí);

5.邏輯思維能力和研究分析能力強(qiáng),有良好的組織協(xié)調(diào)、溝通理解、語言表達(dá)和文字運(yùn)用能力;

6.具有嚴(yán)密的邏輯思維和分析判斷能力,良好的演講能力和溝通能力;

7.具有服務(wù)高端客戶的豐富經(jīng)驗(yàn),具有私人銀行工作經(jīng)驗(yàn)、取得金融行業(yè)專業(yè)資格認(rèn)證、cfp、cfa、cpa、cpb資格優(yōu)先。

工作職責(zé):

1.收集私人銀行客戶的投資產(chǎn)品需求,制定私人銀行投資產(chǎn)品規(guī)劃,推動(dòng)實(shí)施私人銀行產(chǎn)品與服務(wù)的設(shè)計(jì)、開發(fā)與上架,引進(jìn)并管理第三方產(chǎn)品與服務(wù),對(duì)產(chǎn)品與服務(wù)進(jìn)行上架后管理等;

2.對(duì)私銀顧問、支行進(jìn)行私人銀行產(chǎn)品培訓(xùn)和專業(yè)指導(dǎo);

3.跟蹤產(chǎn)品投資業(yè)績(jī),分析產(chǎn)品業(yè)績(jī);

4.制定私人銀行中心投資相關(guān)的流程、制度、政策,推動(dòng)個(gè)人高端客戶投資產(chǎn)品的研發(fā)及審批;

5.聯(lián)系、協(xié)調(diào)第三方,為私行客戶提供其他的投資產(chǎn)品和方案;

6.歸口管理外聘專家、合作機(jī)構(gòu)庫。

第12篇 私人銀行顧問崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1、 針對(duì)公司各類配置產(chǎn)品(國(guó)內(nèi)外保險(xiǎn)類,pe/vc類,并購(gòu)類,固收類,信托類,債券類,公募/私募基金類,海外置地,海外移民,海外基金/債券類等)進(jìn)行高凈值客戶開發(fā)和維護(hù),為高端客戶提供專業(yè)的私人全球資產(chǎn)配置和財(cái)富管理服務(wù);

2、 通過參與公司的投資沙龍、高端論壇、市場(chǎng)活動(dòng)、家族峰會(huì)等活動(dòng),提升客戶轉(zhuǎn)化率,對(duì)已開發(fā)的客戶進(jìn)行定期維護(hù)和回訪,開發(fā)客戶潛力,并發(fā)掘新客戶資源;

3、 根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行需求分析,出具專業(yè)的資產(chǎn)配置方案,推薦合適的金融產(chǎn)品;

4、 通過調(diào)整各種金融產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置,使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值;

5、 定期與客戶聯(lián)系,報(bào)告理財(cái)產(chǎn)品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財(cái)產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向,維護(hù)良好的信任關(guān)系,并通過持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),為客戶不斷提供專業(yè)的投資咨詢與服務(wù)

任職資格:

1、具有金融、經(jīng)濟(jì)、財(cái)經(jīng)類或市場(chǎng)營(yíng)銷等相關(guān)專業(yè)本科或以上學(xué)歷;

2、形象氣質(zhì)佳,2年以上金融行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn);

3、二年以上高端客戶關(guān)系經(jīng)理或銷售經(jīng)理經(jīng)驗(yàn),具有和高端人士交往的經(jīng)驗(yàn)和能力;

4、有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力和工作責(zé)任心,良好的人際溝通能力,能夠自我指導(dǎo)與激勵(lì);

5、有廣泛的社會(huì)關(guān)系網(wǎng)絡(luò)和客戶人脈資源,具有開發(fā)大客戶經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

6、擁有相關(guān)證券從業(yè)資格、afp、cfp、cfa或cpa等相關(guān)執(zhí)業(yè)證書者優(yōu)先考慮。

第13篇 私人銀行崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

'1. 負(fù)責(zé)開發(fā)拓展客戶資源,對(duì)高端私人客戶的維護(hù),滿足客戶的理財(cái)需求,為客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議

2. 根據(jù)高端客戶要求,為其訂制私人資產(chǎn)配置方案并向其提供投資建議;

3. 完成銷售經(jīng)理制定的銷售目標(biāo);

4. 在完成本職工作的情況下,對(duì)團(tuán)隊(duì)低級(jí)員工進(jìn)行輔導(dǎo)及幫助。'

任職資格:

'1. 有afp,cfp優(yōu)先;

2. 有私人銀行,投資銀行工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮;

3. 誠(chéng)實(shí)守信,為人謙虛、勤奮努力,具有高度的團(tuán)隊(duì)合作精神和高度的工作熱情;

4. 有強(qiáng)烈的創(chuàng)業(yè)意識(shí),愿與公司一同成長(zhǎng);公司也愿意與您一起分享成功的果實(shí)。'

第14篇 私人銀行總監(jiān)崗位職責(zé)

私人銀行財(cái)富總監(jiān) 華康海宇財(cái)富管理有限公司上海分公司 華康海宇財(cái)富管理有限公司上海分公司 金融牌照:華貴人壽、絲路證券(籌)、南沙基金(籌)、保險(xiǎn)代理牌照、私募牌照。

風(fēng)投背景:國(guó)際頂級(jí)投行idg注資、美國(guó)著名創(chuàng)業(yè)投資品牌matrix partners(經(jīng)緯創(chuàng)投)。

產(chǎn)品線:固收、陽光私募、股權(quán)、定增、信托、海外產(chǎn)品等標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品。

崗位職責(zé):

1. 根據(jù)公司的戰(zhàn)略和銷售計(jì)劃,形成相應(yīng)的銷售策略,并確保有效的執(zhí)行;

2. 負(fù)責(zé)銷售公司制定的財(cái)富管理產(chǎn)品,開發(fā)拓展有相關(guān)需求的客戶;

3. 負(fù)責(zé)向高凈值客戶提供專業(yè)理財(cái)規(guī)劃與投資建議,完成個(gè)人銷售業(yè)務(wù)指標(biāo);

4. 維護(hù)已有高凈值客戶,做好服務(wù)跟蹤,不斷提高客戶滿意度;

5. 明確工作進(jìn)度及個(gè)人目標(biāo),完成工作報(bào)告及相關(guān)的業(yè)務(wù)匯報(bào)工作;

6. 對(duì)公司管理產(chǎn)品及產(chǎn)品存續(xù)周期進(jìn)行分析,對(duì)產(chǎn)品及客戶反饋給予決策性意見。

職位要求:

1. 本科或以上學(xué)歷,營(yíng)銷、金融等專業(yè)優(yōu)先考慮;

2. 三年以上金融從業(yè)經(jīng)驗(yàn), 現(xiàn)任銀行、證券及信托等金融類機(jī)構(gòu)私人財(cái)富總監(jiān)優(yōu)先考慮;

3. 有銀行、保險(xiǎn)、信托及第三方理財(cái)產(chǎn)品營(yíng)銷經(jīng)驗(yàn),以及高凈值客戶資源;

4. 具備敏銳快捷的市場(chǎng)反應(yīng)能力及較強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)控制意識(shí),對(duì)基金產(chǎn)品有較深理解,熟悉行業(yè)管理的法律、法規(guī)和其他相關(guān)政策

第15篇 私人銀行總經(jīng)理崗位職責(zé)

私人銀行總經(jīng)理 恒天財(cái)富 北京恒天明澤基金銷售有限公司,恒天明澤,恒天財(cái)富,恒天明澤 1、 負(fù)責(zé)公公司的籌建、人員招募、績(jī)效考核、培訓(xùn)、日常工作輔導(dǎo)和監(jiān)管;

2、 根據(jù)公司的戰(zhàn)略和銷售計(jì)劃,組織策劃業(yè)務(wù)拓展活動(dòng)和激勵(lì)方案,有效促進(jìn)業(yè)績(jī)持續(xù)穩(wěn) 定增長(zhǎng);

3、 負(fù)責(zé)帶領(lǐng)分公司團(tuán)隊(duì)成員開發(fā)中高端客戶,幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案;

4、 負(fù)責(zé)帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)成員為客戶提供全方位財(cái)富管理服務(wù),制定銷售方案,完成銷售目標(biāo)。

任職資格:

1、 金融、經(jīng)濟(jì)、營(yíng)銷等相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷,

2、 8 年以上金融機(jī)構(gòu)理財(cái)產(chǎn)品銷售經(jīng)驗(yàn),5 年以上團(tuán)隊(duì)管理經(jīng)驗(yàn)且業(yè)績(jī)良好;

3、 熟悉金融業(yè)務(wù),信托業(yè)務(wù),具有較好的金融基礎(chǔ)理論、財(cái)務(wù)管理知識(shí)、投資理論知識(shí), 熟悉行業(yè)管理的法律、法規(guī)和其他相關(guān)政策;

4、 品行端正,性格堅(jiān)毅,勤奮好學(xué),勇于堅(jiān)持;

5、 具有優(yōu)秀的組織計(jì)劃及管理能力,具備較強(qiáng)的組織協(xié)調(diào)能力、敏銳快捷的市場(chǎng)洞察力和 業(yè)務(wù)分析能力及風(fēng)險(xiǎn)意識(shí),能夠?qū)κ袌?chǎng)準(zhǔn)確的定位并有效制定戰(zhàn)略計(jì)劃;

具有良好的行業(yè)資源或豐富的高端客戶資源者優(yōu)先。

第16篇 私人銀行家崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

'1. 負(fù)責(zé)開發(fā)拓展客戶資源,對(duì)高端私人客戶的維護(hù),滿足客戶的理財(cái)需求,為客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議

2. 根據(jù)高端客戶要求,為其訂制私人資產(chǎn)配置方案并向其提供投資建議;

3. 完成銷售經(jīng)理制定的銷售目標(biāo);

4. 在完成本職工作的情況下,對(duì)團(tuán)隊(duì)低級(jí)員工進(jìn)行輔導(dǎo)及幫助。'

任職資格:

'1. 有afp,cfp優(yōu)先;

2. 有私人銀行,投資銀行工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮;

3. 誠(chéng)實(shí)守信,為人謙虛、勤奮努力,具有高度的團(tuán)隊(duì)合作精神和高度的工作熱情;

4. 有強(qiáng)烈的創(chuàng)業(yè)意識(shí),愿與公司一同成長(zhǎng);公司也愿意與您一起分享成功的果實(shí)。'

第17篇 私人銀行理財(cái)顧問崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

崗位描述:

1, 了解客戶投資歷史,給客戶提供個(gè)性化的投資服務(wù);

2, 定期給客戶提供市場(chǎng)時(shí)訊,包括但不僅限金融信息、海外房產(chǎn)、移民政策、財(cái)稅規(guī)劃等;

3, 邀請(qǐng)客戶參加企業(yè)講座,如鐵獅門、idg、amundi 等國(guó)際機(jī)構(gòu)提供的專業(yè)論壇;

4, 根據(jù)客戶投資、傳承、生活等方面的需求,為客戶提供資產(chǎn)配置一系列綜合解決方案;

5, 定期給客戶提供投后報(bào)告,幫助客戶了解投資進(jìn)展。

任職資格:

1. 本科及以上學(xué)歷,6年以上工作經(jīng)驗(yàn),有豐富的高凈值客戶資源;

2. 有清晰的職業(yè)發(fā)展規(guī)劃及長(zhǎng)期目標(biāo),對(duì)財(cái)富管理行業(yè)充分了解;

3. 清晰知道自己的優(yōu)勢(shì),并充分把優(yōu)勢(shì)結(jié)合到工作中;

4. 有高遠(yuǎn)的人生目標(biāo),有志于成為年收入百萬的精英人士;

5. 熱愛生活、熱愛工作、熱愛分享。

第18篇 私人銀行分中心理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)

私人銀行分中心理財(cái)經(jīng)理顧問 1、建立和維護(hù)高凈值客戶群及其家庭,包括收集和管理客戶資料,分析和挖掘客戶需求等;

2、根據(jù)客戶需求,為客戶提供理財(cái)咨詢、投資建議、財(cái)務(wù)分析和規(guī)劃等全方位的理財(cái)服務(wù),做好客戶的風(fēng)險(xiǎn)偏好、財(cái)務(wù)狀況評(píng)估工作,并根據(jù)評(píng)估結(jié)果向客戶推薦適宜的投資產(chǎn)品;

3、通過各類營(yíng)銷推廣活動(dòng)開發(fā)新客戶。

1、學(xué)歷:全日制本科及以上學(xué)歷;

2、工作經(jīng)歷:從事理財(cái)投資、理財(cái)經(jīng)理5年以上工作經(jīng)驗(yàn);

3、專業(yè)要求:熟悉本行理財(cái)、基金、信托、債券、股票、pe或衍生品等產(chǎn)品;

4、素質(zhì)要求:具有優(yōu)秀的市場(chǎng)開拓能力、溝通協(xié)調(diào)能力,抗壓力強(qiáng);

5、需具基金銷售資格證書。

1、建立和維護(hù)高凈值客戶群及其家庭,包括收集和管理客戶資料,分析和挖掘客戶需求等;

2、根據(jù)客戶需求,為客戶提供理財(cái)咨詢、投資建議、財(cái)務(wù)分析和規(guī)劃等全方位的理財(cái)服務(wù),做好客戶的風(fēng)險(xiǎn)偏好、財(cái)務(wù)狀況評(píng)估工作,并根據(jù)評(píng)估結(jié)果向客戶推薦適宜的投資產(chǎn)品;

3、通過各類營(yíng)銷推廣活動(dòng)開發(fā)新客戶。

第19篇 私人銀行客戶崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1, 了解客戶投資歷史,給客戶提供個(gè)性化的投資服務(wù);

2, 定期給客戶提供市場(chǎng)時(shí)訊,包括但不僅限金融信息、海外房產(chǎn)、移民政策、財(cái)稅規(guī)劃等;

3, 邀請(qǐng)客戶參加企業(yè)講座,如鐵獅門、idg、amundi 等國(guó)際機(jī)構(gòu)提供的專業(yè)論壇;

4, 根據(jù)客戶投資、傳承、生活等方面的需求,為客戶提供資產(chǎn)配置一系列綜合解決方案;

5, 定期給客戶提供投后報(bào)告,幫助客戶了解投資進(jìn)展。

任職資格:

1. 本科及以上學(xué)歷,5年以上工作經(jīng)驗(yàn);

2. 有清晰的職業(yè)發(fā)展規(guī)劃及長(zhǎng)期目標(biāo),對(duì)財(cái)富管理行業(yè)充分了解;

3. 清晰知道自己的優(yōu)勢(shì),并充分把優(yōu)勢(shì)結(jié)合到工作中;

4. 有高遠(yuǎn)的人生目標(biāo),有志于成為年收入百萬的精英人士;

5. 熱愛生活、熱愛工作、熱愛分享。

第20篇 私人銀行部總經(jīng)理崗位職責(zé)職位要求

職責(zé)描述：

工作職責(zé)

1、負(fù)責(zé)組建及管理私銀部銷售團(tuán)隊(duì)；

2、負(fù)責(zé)帶領(lǐng)私銀部成員開發(fā)高凈值客戶，幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案；

3、負(fù)責(zé)帶領(lǐng)私銀部成員為客戶提供全方位財(cái)富管理服務(wù)，制定銷售方案，完成銷售目標(biāo)。

任職資格

1、金融、經(jīng)濟(jì)、營(yíng)銷等相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷，8年以上金融機(jī)構(gòu)理財(cái)產(chǎn)品銷售經(jīng)驗(yàn)，5年以上團(tuán)隊(duì)管理經(jīng)驗(yàn)；

2、熟悉金融業(yè)務(wù)，具有較好的金融基礎(chǔ)理論、財(cái)務(wù)管理知識(shí)、投資理論知識(shí)，熟悉行業(yè)管理的法律、法規(guī)和其他相關(guān)政策；

3、品行端正，性格堅(jiān)毅，勤奮好學(xué)，勇于堅(jiān)持；

4、具備良好的溝通協(xié)調(diào)技巧、敏銳快捷的市場(chǎng)反應(yīng)能力、較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)管理能力和團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神；

5、具有良好的行業(yè)資源和客戶資源者優(yōu)先。

崗位要求：

學(xué)歷要求：本科

語言要求：不限

年齡要求：不限

工作年限：5-7年經(jīng)驗(yàn)