- 目錄
第1篇 團隊長崗位職責
銀?？蛻艚浝?中國平安人壽保險股份有限公司廣西分公司 中國平安人壽保險股份有限公司廣西分公司,中國平安人壽保險股份有限公司廣西分公司,平安人壽(廣西) 銀?？蛻艚浝砺氊?/p>
(一)完成公司賦予的各項崗位責任:以完成個人業(yè)務目標為使命,達成年/季/月/周各項要求指標。
(二)網點維護與經營:
1、對所轄網點進行有效經營,提高網點業(yè)務產能;
2、收集網點及同業(yè)信息,健全網點經營檔案,定期檢視網點經營效果,并制定和落實改善措施;
3、組織網點培訓及市場營銷活動,輔導渠道人員提升業(yè)務技能,運用多種營銷模式提升產能;
4、做好網點及客戶相關售后、相關配套服務工作,如:保單初審、單證配送、產品咨詢、保全代辦等。
(三)其他職責
1、定期向團隊長匯報個人業(yè)績達成進展、網點日常經營工作;
2、遵守公司規(guī)章制度,參加公司組織的各項會議和培訓,認真填寫活動管理工具表;
3、完成公司交辦的其他各項工作。
第2篇 財富團隊長崗位職責
財富團隊長 職責:
1、負責帶領團隊,完成信托產品推介營銷等工作;
2、負責開拓維護高凈值客戶,為高凈值客戶提供全方面金融理財服務;
3、負責了解、研究高凈值客戶個性化理財需求,提供產品開發(fā)需求;
4、組織參與公司貴賓客戶維護等活動。
任職條件:
1、有銀行、信托、保險、證券等相關金融工作經驗,有一定的高端客戶資源者優(yōu)先;
2、有良好的溝通交流能力,產品營銷技巧和較強的風險意識。 職責:
1、負責帶領團隊,完成信托產品推介營銷等工作;
2、負責開拓維護高凈值客戶,為高凈值客戶提供全方面金融理財服務;
3、負責了解、研究高凈值客戶個性化理財需求,提供產品開發(fā)需求;
4、組織參與公司貴賓客戶維護等活動。
任職條件:
1、有銀行、信托、保險、證券等相關金融工作經驗,有一定的高端客戶資源者優(yōu)先;
2、有良好的溝通交流能力,產品營銷技巧和較強的風險意識。
第3篇 高級團隊長崗位職責
崗位職責:
1、負責開發(fā)、維護、管理中高凈值個人客戶與機構客戶,為中高凈值人群提供金融理財服務。
2、根據對客戶綜合理財需求分析,幫助客戶制定理財規(guī)劃、資產配置方案以及金融產品投資建議,為客戶提供金融分析服務;通過線上公司產品系統(tǒng)完成對客戶資產配置和規(guī)劃。
3、負責整理客戶信息,根據客戶資產狀況進行客戶分層,并建立完備的客戶檔案,根據客戶的理財目標和投資偏好,有針對性的做好對客戶的日常經營維護與提升工作。
4、負責對公司理財產品全力宣傳、推廣、銷售;能夠多渠道多方式開展業(yè)務。
5、能夠高效、準確地完成部門下達的個人業(yè)績目標。
任職資格
1、年齡不超過35歲,金融、經濟、管理、財會、營銷、法律等相關專業(yè),本科及以上學歷。
2、資深理財經理具備4年、高級理財經理具備3年、理財經理具備1年及以上有銀行、信托、證券、保險、投資理財等金融行業(yè)工作經驗。
3、熟悉國家有關法律法規(guī)及監(jiān)管要求;了解信托基本業(yè)務;對金融產品、投資理財業(yè)務有一定的了解。
4、具有獨立分析和解決問題的能力,有一定的溝通協(xié)調能力、客戶服務能力和產品營銷能力,具有豐富的客戶資源。
5、坦誠自信,樂觀進取,有高度的工作熱情,有良好的團隊合作精神,有敬業(yè)精神。
6、 具有afp、證券從業(yè)資格、基金從業(yè)資格者優(yōu)先考慮。
第4篇 理財團隊長崗位職責
崗位職責:
1、開拓高凈值客戶,通過對高凈值客戶綜合理財需求的分析,幫助制定專業(yè)化資產配置方案等金融服務;
2、負責為客戶提供包括信托產品、陽光私募基金、私募股權基金等在內的專業(yè)咨詢和投資建議;
3、通過人脈拓展、商業(yè)合作、理財沙龍、公司市場活動等開發(fā)高凈值客戶;
4、組建自己的銷售團隊或理財工作室;
5、協(xié)助分公司總經理對公司日常業(yè)務進行適當跟蹤管理;
6、財富顧問的銷售管理工作。
任職資格:
1. 30歲以上,大專以上,5年相關工作經驗;
2.有擔任銀行貴賓理財經理、私人銀行客戶經理工作經驗,且客戶資源豐富
者優(yōu)先考慮;
3. 有銀行、第三方理財機構、信托公司、證券期貨業(yè)高級理財顧問或者團隊經理及以上崗位工作經驗,且客戶資源豐富者優(yōu)先考慮;
4.具備一定的金融專業(yè)知識,持有理財、證券、基金等資格證優(yōu)先;
5.有帶領過銷售團隊開拓業(yè)務相關管理經驗優(yōu)先;
第5篇 同業(yè)團隊長崗位職責
崗位職責:1負責金融同業(yè)部融資業(yè)務策略的制定與執(zhí)行,統(tǒng)籌融資管理,確保公司投融資項目的落實2建立、開發(fā)和管理公司與境內外資本市場的業(yè)務渠道,建立、維護與境內外金...
第6篇 區(qū)域團隊長崗位職責
職責描述:
1、根據公司整體發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃,規(guī)劃業(yè)績達成方案,并激勵區(qū)域員工完成共同完成目標;
2、 通過有效的獲客手段,人才吸引手段,合規(guī)展業(yè),促進業(yè)績持續(xù)穩(wěn)定增長,促進組織健康發(fā)展;
3、 進行有效運營及組織管理工作,負責組建及管理各個部門,保證核心骨干的穩(wěn)定;
任職資格:
1、大專及以上學歷,金融學、經濟學、管理等經管類相關專業(yè)優(yōu)先;
2、10年以上銀行、證券、信托等金融機構從業(yè)經驗,3年以上支行副行長或證劵公司營銷負責人、信托公司財富中心團隊長、第三方理財公司營銷負責人及以上級別管理經驗;
3、熟悉各類理財產品,具有敏銳的市場洞察力和準確的業(yè)務分析能力,能夠對當地客戶資源進行準確定位,制定并開展有效的營銷推廣計劃;
4、持有基金從業(yè)資格證書,具有職業(yè)經理人、cfa、cfp、afp、司法考試、注冊會計師等資格證書者優(yōu)先;
5、有強烈的創(chuàng)業(yè)意識,愿與公司共同成長。
