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第1篇 團(tuán)隊(duì)長崗位職責(zé)
銀?？蛻艚?jīng)理 中國平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司廣西分公司 中國平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司廣西分公司,中國平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司廣西分公司,平安人壽(廣西) 銀保客戶經(jīng)理職責(zé)
(一)完成公司賦予的各項(xiàng)崗位責(zé)任:以完成個(gè)人業(yè)務(wù)目標(biāo)為使命,達(dá)成年/季/月/周各項(xiàng)要求指標(biāo)。
(二)網(wǎng)點(diǎn)維護(hù)與經(jīng)營:
1、對(duì)所轄網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行有效經(jīng)營,提高網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)產(chǎn)能;
2、收集網(wǎng)點(diǎn)及同業(yè)信息,健全網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)營檔案,定期檢視網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)營效果,并制定和落實(shí)改善措施;
3、組織網(wǎng)點(diǎn)培訓(xùn)及市場營銷活動(dòng),輔導(dǎo)渠道人員提升業(yè)務(wù)技能,運(yùn)用多種營銷模式提升產(chǎn)能;
4、做好網(wǎng)點(diǎn)及客戶相關(guān)售后、相關(guān)配套服務(wù)工作,如:保單初審、單證配送、產(chǎn)品咨詢、保全代辦等。
(三)其他職責(zé)
1、定期向團(tuán)隊(duì)長匯報(bào)個(gè)人業(yè)績達(dá)成進(jìn)展、網(wǎng)點(diǎn)日常經(jīng)營工作;
2、遵守公司規(guī)章制度,參加公司組織的各項(xiàng)會(huì)議和培訓(xùn),認(rèn)真填寫活動(dòng)管理工具表;
3、完成公司交辦的其他各項(xiàng)工作。
第2篇 財(cái)富團(tuán)隊(duì)長崗位職責(zé)
財(cái)富團(tuán)隊(duì)長 職責(zé):
1、負(fù)責(zé)帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì),完成信托產(chǎn)品推介營銷等工作;
2、負(fù)責(zé)開拓維護(hù)高凈值客戶,為高凈值客戶提供全方面金融理財(cái)服務(wù);
3、負(fù)責(zé)了解、研究高凈值客戶個(gè)性化理財(cái)需求,提供產(chǎn)品開發(fā)需求;
4、組織參與公司貴賓客戶維護(hù)等活動(dòng)。
任職條件:
1、有銀行、信托、保險(xiǎn)、證券等相關(guān)金融工作經(jīng)驗(yàn),有一定的高端客戶資源者優(yōu)先;
2、有良好的溝通交流能力,產(chǎn)品營銷技巧和較強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)。 職責(zé):
1、負(fù)責(zé)帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì),完成信托產(chǎn)品推介營銷等工作;
2、負(fù)責(zé)開拓維護(hù)高凈值客戶,為高凈值客戶提供全方面金融理財(cái)服務(wù);
3、負(fù)責(zé)了解、研究高凈值客戶個(gè)性化理財(cái)需求,提供產(chǎn)品開發(fā)需求;
4、組織參與公司貴賓客戶維護(hù)等活動(dòng)。
任職條件:
1、有銀行、信托、保險(xiǎn)、證券等相關(guān)金融工作經(jīng)驗(yàn),有一定的高端客戶資源者優(yōu)先;
2、有良好的溝通交流能力,產(chǎn)品營銷技巧和較強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)。
第3篇 高級(jí)團(tuán)隊(duì)長崗位職責(zé)
崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)開發(fā)、維護(hù)、管理中高凈值個(gè)人客戶與機(jī)構(gòu)客戶,為中高凈值人群提供金融理財(cái)服務(wù)。
2、根據(jù)對(duì)客戶綜合理財(cái)需求分析,幫助客戶制定理財(cái)規(guī)劃、資產(chǎn)配置方案以及金融產(chǎn)品投資建議,為客戶提供金融分析服務(wù);通過線上公司產(chǎn)品系統(tǒng)完成對(duì)客戶資產(chǎn)配置和規(guī)劃。
3、負(fù)責(zé)整理客戶信息,根據(jù)客戶資產(chǎn)狀況進(jìn)行客戶分層,并建立完備的客戶檔案,根據(jù)客戶的理財(cái)目標(biāo)和投資偏好,有針對(duì)性的做好對(duì)客戶的日常經(jīng)營維護(hù)與提升工作。
4、負(fù)責(zé)對(duì)公司理財(cái)產(chǎn)品全力宣傳、推廣、銷售;能夠多渠道多方式開展業(yè)務(wù)。
5、能夠高效、準(zhǔn)確地完成部門下達(dá)的個(gè)人業(yè)績目標(biāo)。
任職資格
1、年齡不超過35歲,金融、經(jīng)濟(jì)、管理、財(cái)會(huì)、營銷、法律等相關(guān)專業(yè),本科及以上學(xué)歷。
2、資深理財(cái)經(jīng)理具備4年、高級(jí)理財(cái)經(jīng)理具備3年、理財(cái)經(jīng)理具備1年及以上有銀行、信托、證券、保險(xiǎn)、投資理財(cái)?shù)冉鹑谛袠I(yè)工作經(jīng)驗(yàn)。
3、熟悉國家有關(guān)法律法規(guī)及監(jiān)管要求;了解信托基本業(yè)務(wù);對(duì)金融產(chǎn)品、投資理財(cái)業(yè)務(wù)有一定的了解。
4、具有獨(dú)立分析和解決問題的能力,有一定的溝通協(xié)調(diào)能力、客戶服務(wù)能力和產(chǎn)品營銷能力,具有豐富的客戶資源。
5、坦誠自信,樂觀進(jìn)取,有高度的工作熱情,有良好的團(tuán)隊(duì)合作精神,有敬業(yè)精神。
6、 具有afp、證券從業(yè)資格、基金從業(yè)資格者優(yōu)先考慮。
第4篇 理財(cái)團(tuán)隊(duì)長崗位職責(zé)
崗位職責(zé):
1、開拓高凈值客戶,通過對(duì)高凈值客戶綜合理財(cái)需求的分析,幫助制定專業(yè)化資產(chǎn)配置方案等金融服務(wù);
2、負(fù)責(zé)為客戶提供包括信托產(chǎn)品、陽光私募基金、私募股權(quán)基金等在內(nèi)的專業(yè)咨詢和投資建議;
3、通過人脈拓展、商業(yè)合作、理財(cái)沙龍、公司市場活動(dòng)等開發(fā)高凈值客戶;
4、組建自己的銷售團(tuán)隊(duì)或理財(cái)工作室;
5、協(xié)助分公司總經(jīng)理對(duì)公司日常業(yè)務(wù)進(jìn)行適當(dāng)跟蹤管理;
6、財(cái)富顧問的銷售管理工作。
任職資格:
1. 30歲以上,大專以上,5年相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn);
2.有擔(dān)任銀行貴賓理財(cái)經(jīng)理、私人銀行客戶經(jīng)理工作經(jīng)驗(yàn),且客戶資源豐富
者優(yōu)先考慮;
3. 有銀行、第三方理財(cái)機(jī)構(gòu)、信托公司、證券期貨業(yè)高級(jí)理財(cái)顧問或者團(tuán)隊(duì)經(jīng)理及以上崗位工作經(jīng)驗(yàn),且客戶資源豐富者優(yōu)先考慮;
4.具備一定的金融專業(yè)知識(shí),持有理財(cái)、證券、基金等資格證優(yōu)先;
5.有帶領(lǐng)過銷售團(tuán)隊(duì)開拓業(yè)務(wù)相關(guān)管理經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;
第5篇 同業(yè)團(tuán)隊(duì)長崗位職責(zé)
崗位職責(zé):1負(fù)責(zé)金融同業(yè)部融資業(yè)務(wù)策略的制定與執(zhí)行,統(tǒng)籌融資管理,確保公司投融資項(xiàng)目的落實(shí)2建立、開發(fā)和管理公司與境內(nèi)外資本市場的業(yè)務(wù)渠道,建立、維護(hù)與境內(nèi)外金...
第6篇 區(qū)域團(tuán)隊(duì)長崗位職責(zé)
職責(zé)描述:
1、根據(jù)公司整體發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃,規(guī)劃業(yè)績達(dá)成方案,并激勵(lì)區(qū)域員工完成共同完成目標(biāo);
2、 通過有效的獲客手段,人才吸引手段,合規(guī)展業(yè),促進(jìn)業(yè)績持續(xù)穩(wěn)定增長,促進(jìn)組織健康發(fā)展;
3、 進(jìn)行有效運(yùn)營及組織管理工作,負(fù)責(zé)組建及管理各個(gè)部門,保證核心骨干的穩(wěn)定;
任職資格:
1、大專及以上學(xué)歷,金融學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、管理等經(jīng)管類相關(guān)專業(yè)優(yōu)先;
2、10年以上銀行、證券、信托等金融機(jī)構(gòu)從業(yè)經(jīng)驗(yàn),3年以上支行副行長或證劵公司營銷負(fù)責(zé)人、信托公司財(cái)富中心團(tuán)隊(duì)長、第三方理財(cái)公司營銷負(fù)責(zé)人及以上級(jí)別管理經(jīng)驗(yàn);
3、熟悉各類理財(cái)產(chǎn)品,具有敏銳的市場洞察力和準(zhǔn)確的業(yè)務(wù)分析能力,能夠?qū)Ξ?dāng)?shù)乜蛻糍Y源進(jìn)行準(zhǔn)確定位,制定并開展有效的營銷推廣計(jì)劃;
4、持有基金從業(yè)資格證書,具有職業(yè)經(jīng)理人、cfa、cfp、afp、司法考試、注冊(cè)會(huì)計(jì)師等資格證書者優(yōu)先;
5、有強(qiáng)烈的創(chuàng)業(yè)意識(shí),愿與公司共同成長。
