投資/理財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé)職位要求（20篇范文）

第1篇 投資/理財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé)職位要求

職責(zé)描述：

崗位職責(zé)：理財(cái)顧問(wèn)職位要求：職責(zé)描述: 1. 根據(jù)公司產(chǎn)品特點(diǎn)，向客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的理財(cái)產(chǎn)品； 2. 根據(jù)業(yè)務(wù)需求，負(fù)責(zé)收集、整理、分析相關(guān)客戶(hù)群的信息資料； 3. 根據(jù)客戶(hù)的理財(cái)需求，幫助客戶(hù)制定資產(chǎn)配置方案并提供專(zhuān)業(yè)的理財(cái)建議咨詢(xún)與服務(wù)； 4. 及時(shí)收集并處理客戶(hù)的反饋意見(jiàn)，維護(hù)客戶(hù)關(guān)系； 5. 完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)制定的銷(xiāo)售目標(biāo)，且按時(shí)保質(zhì)的完成銷(xiāo)售報(bào)告； 6. 根據(jù)業(yè)務(wù)要求，定期做好客戶(hù)的回訪、維護(hù)和再開(kāi)發(fā)，主動(dòng)、積極地為客戶(hù)提供各類(lèi)理財(cái)產(chǎn)品。

崗位要求：

學(xué)歷要求：不限

語(yǔ)言要求：不限

年齡要求：不限

工作年限：不限

第2篇 投資理財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé)、要求以及未來(lái)可以發(fā)展的方向

投資顧問(wèn)是通過(guò)提供投資建議而獲得薪酬的人士，主要負(fù)責(zé)投資者教育、全面的需求分析、解讀投資管理報(bào)告、調(diào)整投資方案等，是專(zhuān)戶(hù)理財(cái)服務(wù)中非常重要的角色。

投資理財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé)

1.對(duì)金融產(chǎn)品大盤(pán)微盤(pán)等進(jìn)行了解，并全力進(jìn)行宣傳，推廣，銷(xiāo)售；

2.開(kāi)拓新市場(chǎng)，發(fā)展新客戶(hù)，增加產(chǎn)品銷(xiāo)售渠道；

3.維持客戶(hù)關(guān)系，與客戶(hù)溝通，對(duì)客戶(hù)進(jìn)行理財(cái)指導(dǎo)；

4.根據(jù)市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃，完成銷(xiāo)售指標(biāo)。

5.對(duì)銷(xiāo)售工作感興趣。

投資理財(cái)顧問(wèn)崗位要求

1.學(xué)歷不限，有強(qiáng)烈掙錢(qián)欲望，渴望挑戰(zhàn)自己，提升自己的人優(yōu)先；

2.對(duì)金融有濃烈興趣，有良好的溝通能力和談判技巧；

3.有良好的服務(wù)意思，團(tuán)隊(duì)合作精神及溝通協(xié)調(diào)能力；

4.能夠承受壓力，具有強(qiáng)的執(zhí)行力，自動(dòng)自發(fā)的精神；

任職資格：有工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。

投資理財(cái)顧問(wèn)發(fā)展方向

每個(gè)客戶(hù)特定的投資組合都將在規(guī)定的期限出一份投資組合報(bào)告，這份報(bào)告不僅包括投資組合在過(guò)去的時(shí)間段內(nèi)的業(yè)績(jī)表現(xiàn)，也包括投資組合經(jīng)理對(duì)投資業(yè)績(jī)的評(píng)價(jià)與解釋?zhuān)瑢?duì)未來(lái)投資環(huán)境的判斷。投資顧問(wèn)將幫助客戶(hù)解讀這份報(bào)告，幫助評(píng)價(jià)投資組合運(yùn)作是否符合客戶(hù)的目標(biāo)。

第3篇 家庭理財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé)

我公司成立于xxxx年,長(zhǎng)達(dá)5年時(shí)間專(zhuān)注于婚姻危機(jī)處理的預(yù)防與處理,勵(lì)志于幸福家庭的構(gòu)建和延續(xù),隨著公司規(guī)模的不斷發(fā)展,特招家庭理財(cái)師一名(合作形式),與我們一起將這份積德行善的事業(yè)越做越好。

崗位要求:

1、大專(zhuān)以上學(xué)歷,具有銀行、證券、保險(xiǎn)、基金等從業(yè)資格證和理財(cái)師資格證書(shū)等;

2、熟練掌握個(gè)人及家庭理財(cái)相關(guān)知識(shí)和技能;

3、具有一定的客戶(hù)服務(wù)經(jīng)驗(yàn);

4、具有良好的書(shū)名表達(dá)能力及溝通技巧;

第4篇 新三板高級(jí)理財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé)職位要求

職責(zé)描述：

1、負(fù)責(zé)高端財(cái)富管理產(chǎn)品的銷(xiāo)售，負(fù)責(zé)集團(tuán)公司年度、季度、月度銷(xiāo)售的計(jì)劃及執(zhí)行，負(fù)責(zé)財(cái)富管理中心的人員管理；

2、開(kāi)發(fā)高端客戶(hù)群體，根據(jù)客戶(hù)的特定需求幫助客戶(hù)指定資產(chǎn)配置方案并提供投資建議；

3、圍繞高凈值客戶(hù)的金融需求，組織理財(cái)沙龍和理財(cái)講座等活動(dòng)，提升客戶(hù)轉(zhuǎn)化率；

4、負(fù)責(zé)為存量高端客戶(hù)提供持續(xù)的專(zhuān)業(yè)理財(cái)管理咨詢(xún)和服務(wù)，維護(hù)和進(jìn)一步擴(kuò)展長(zhǎng)期穩(wěn)定的客戶(hù)群體；

5、日常團(tuán)隊(duì)業(yè)務(wù)管理，協(xié)助團(tuán)隊(duì)成員業(yè)務(wù)促成，開(kāi)展業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

職位要求

1、1年以上金融行業(yè)（個(gè)人財(cái)富方向）工作經(jīng)驗(yàn)，本科以上學(xué)歷；

2、個(gè)人管理千萬(wàn)級(jí)以上的客戶(hù)資源豐富；

3、熟悉高凈值投資客戶(hù)投資偏好及渠道分布，有一定客戶(hù)資源；

4、能夠組建并管理營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)，有一定市場(chǎng)拓展經(jīng)驗(yàn)和營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)策劃經(jīng)驗(yàn)；

5、有證券、保險(xiǎn)、理財(cái)師等資格證書(shū)優(yōu)先。

工作時(shí)間：朝九晚六，做五休二

崗位要求：

學(xué)歷要求：不限

語(yǔ)言要求：不限

年齡要求：不限

工作年限：不限

第5篇 電銷(xiāo)理財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé)

崗位職責(zé)

1、致電給有意向的準(zhǔn)客戶(hù),提供專(zhuān)業(yè)解答,促成最終銷(xiāo)售;

2、回訪公司老客戶(hù),促進(jìn)二次銷(xiāo)售;

3、配合組長(zhǎng)及主管,制定公司重點(diǎn)大客戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)方案并實(shí)施;

4、學(xué)習(xí)能力強(qiáng),能夠參與公司營(yíng)銷(xiāo)類(lèi)培訓(xùn)的課件;

5、完成上級(jí)下達(dá)的業(yè)績(jī)目標(biāo)任務(wù);

注:以上所有客戶(hù)資源均由公司的大數(shù)據(jù)庫(kù)提供,

任職資格:

1、年齡20-30歲,大專(zhuān)以上學(xué)歷,專(zhuān)業(yè)不限,市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)或金融類(lèi)專(zhuān)業(yè)優(yōu)先;

2、有良好的語(yǔ)言溝通能力,普通話標(biāo)準(zhǔn),掌握一定的計(jì)算機(jī)基礎(chǔ)知識(shí),并能獨(dú)立進(jìn)行有關(guān)計(jì)算機(jī)或系統(tǒng)的操作;

3、有銷(xiāo)售工作經(jīng)驗(yàn)或上金融、保險(xiǎn)、銀行、p2p等行業(yè)的電銷(xiāo)工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先考慮。

第6篇 貴金屬投資理財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé)

有從事貴金屬投資理財(cái)工作1年以上,對(duì)股票,期貨,黃金,外匯等金融投資感興趣,具有優(yōu)秀的溝通能力團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神以及分析研究能力。

第7篇 理財(cái)顧問(wèn)儲(chǔ)備干部崗位職責(zé)職位要求

職位要求：

1.、工商管理、金融、經(jīng)濟(jì)學(xué)相關(guān)專(zhuān)業(yè)。

2、強(qiáng)烈的成功欲望，有良好的溝通技巧及表達(dá)能力.具備基本的職業(yè)道德素養(yǎng)和企業(yè)意識(shí)；

3. 善于溝通 有責(zé)任感 團(tuán)隊(duì)合作

4、零基礎(chǔ)應(yīng)聘者面試通過(guò)，可接受免費(fèi)統(tǒng)一的專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)和專(zhuān)業(yè)人員的指導(dǎo)；

5、公司擁有完善的晉級(jí)制度，晉升全憑個(gè)人能力，職位越高，收入越高；

職責(zé)描述：

2、負(fù)責(zé)為客戶(hù)提供外匯智能交易理財(cái)?shù)暮侠砘ㄗh，為客戶(hù)實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)保值增值；

3、負(fù)責(zé)向客戶(hù)提供與外匯經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)相關(guān)的服務(wù)工作；

4、負(fù)責(zé)為客戶(hù)提供各種綜合性基礎(chǔ)理財(cái)咨詢(xún)服務(wù)；

5. 室內(nèi)辦公、提供定向客戶(hù)資源

崗位要求：

學(xué)歷要求：不限

語(yǔ)言要求：不限

年齡要求：不限

工作年限：經(jīng)驗(yàn)不限

第8篇 貴金屬理財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé)

職位描述:崗位職責(zé)1、按照公司銷(xiāo)售流程及工作制度要求進(jìn)行日常銷(xiāo)售活動(dòng)2、負(fù)責(zé)收集有效的市場(chǎng)、客戶(hù)信息,向投資者傳遞公司產(chǎn)品服務(wù)與合作條件3、應(yīng)用收集到的區(qū)域信息和客戶(hù)信息,利用談判技巧和有效培訓(xùn),對(duì)準(zhǔn)客戶(hù)促成簽約合作pstylepadding-bottom0pxline-height2padding-left0pxpadding-right0pxfont-familysans-seri

第9篇 理財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé)要求

崗位職責(zé)：

1、開(kāi)發(fā)和維護(hù)財(cái)富管理客戶(hù)；

2、為客戶(hù)提供理財(cái)投資咨詢(xún)、建議、提供資產(chǎn)配置和財(cái)富管理解決方案；

3、深度挖掘客戶(hù)的個(gè)性化服務(wù)需求并提供解決方案；

4、完成相應(yīng)的業(yè)績(jī)考核指標(biāo)。

職位要求

1、兩年及以上金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，具有較好的金融職業(yè)素養(yǎng)；

2、35周歲以下，全日制本科及以上學(xué)歷；

3、有cfp、cfa、cpa、律師、銀行、證券、保險(xiǎn)、基金等專(zhuān)業(yè)資格證書(shū)者優(yōu)先；

4、具備一定的高凈值個(gè)人客戶(hù)或機(jī)構(gòu)客戶(hù)開(kāi)發(fā)維護(hù)經(jīng)驗(yàn)，有一定的高凈值客戶(hù)或者機(jī)構(gòu)客戶(hù)資源；

5、能夠獨(dú)立為客戶(hù)撰寫(xiě)財(cái)富管理服務(wù)方案或投資分析報(bào)告；

6、具有良好的表達(dá)能力，善于溝通、親和力強(qiáng)，具有較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神；

7、具備市場(chǎng)開(kāi)拓精神，能夠承擔(dān)一定的工作業(yè)績(jī)壓力。

第10篇 壽險(xiǎn)理財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé)

職位描述:

在個(gè)人住所就近區(qū)域內(nèi),為公司固定客戶(hù)提供收取保費(fèi)、保險(xiǎn)咨詢(xún)、保單保全、保險(xiǎn)理賠等服務(wù);

和團(tuán)隊(duì)一起進(jìn)行區(qū)域市場(chǎng)開(kāi)發(fā)、維護(hù)、宣傳:

為客戶(hù)提供保險(xiǎn)方案,并進(jìn)行區(qū)域團(tuán)隊(duì)的建設(shè)和管理。

條件優(yōu)秀

第11篇 高級(jí)理財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé)職位要求

職責(zé)描述：

1、通過(guò)對(duì)高端私人客戶(hù)的的綜合理財(cái)需求分析，幫助客戶(hù)制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶(hù)提供投資建議；

2、通過(guò)各類(lèi)渠道，接觸并篩選有效客戶(hù)；

3、通過(guò)參與組織的理財(cái)沙龍和理財(cái)講座等活動(dòng)的籌備工作，提升客戶(hù)轉(zhuǎn)化率，維護(hù)良好健康的客戶(hù)關(guān)系；

4、通過(guò)持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù)，為客戶(hù)不斷提供專(zhuān)業(yè)的理財(cái)咨詢(xún)與服務(wù)；

5、根據(jù)業(yè)務(wù)要求，定期做客戶(hù)回訪，做好老客戶(hù)維護(hù)和再開(kāi)發(fā)，主動(dòng)、積極地為客戶(hù)提供各類(lèi)理財(cái)產(chǎn)品；

6、通過(guò)多種營(yíng)銷(xiāo)模式、渠道和市場(chǎng)活動(dòng)，開(kāi)發(fā)潛在客戶(hù)。

職位要求:

1、具有金融、經(jīng)濟(jì)、財(cái)經(jīng)類(lèi)或市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)大專(zhuān)或以上學(xué)歷；

2、形象氣質(zhì)佳，半年以上金融行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)；

3、一年以上高端客戶(hù)關(guān)系經(jīng)理或銷(xiāo)售經(jīng)理經(jīng)驗(yàn)，具有和高端人士交往的經(jīng)驗(yàn)和能力；

4、有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力和工作責(zé)任心，良好的人際溝通能力，能夠自我指導(dǎo)與激勵(lì)；

5、有廣泛的社會(huì)關(guān)系網(wǎng)絡(luò)和客戶(hù)人脈資源，具有開(kāi)發(fā)大客戶(hù)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；

6、擁有相關(guān)證券、基金從業(yè)資格證書(shū)者優(yōu)先考慮。

崗位要求：

學(xué)歷要求：不限

語(yǔ)言要求：不限

年齡要求：不限

工作年限：無(wú)工作經(jīng)驗(yàn)

第12篇 理財(cái)顧問(wèn) 雙休國(guó)企崗位職責(zé)要求

崗位職責(zé)：

1、為客戶(hù)提供保險(xiǎn)理財(cái)咨詢(xún)；

2、參加公司的金融、保險(xiǎn)和理財(cái)知識(shí)培訓(xùn)、以及需求導(dǎo)向銷(xiāo)售邏輯；

3、跟隨主管學(xué)習(xí)團(tuán)隊(duì)管理及運(yùn)營(yíng)；

4、不斷提升自己的綜合能力，朝著管理層發(fā)展。

崗位要求：

1、年齡21-35周歲，品行端正；

2、大專(zhuān)及以上學(xué)歷，具有工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮；

3、思維敏捷，具有強(qiáng)烈的團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神和良好的協(xié)調(diào)溝通能力；

4、樂(lè)于接受挑戰(zhàn)，勇于挑戰(zhàn)高薪，敢于規(guī)劃未來(lái)。

工資福利：

1、薪資構(gòu)成：底薪+傭金（15%-40%）+續(xù)期傭金+服務(wù)津貼+晉升獎(jiǎng)（***15000元）+團(tuán)隊(duì)獎(jiǎng)金+季度獎(jiǎng)金+年度獎(jiǎng)金（首年收入6-9萬(wàn)）；

2、完善的培訓(xùn)制度：崗前培訓(xùn)+金融保險(xiǎn)理財(cái)知識(shí)培訓(xùn)+綜合素質(zhì)培訓(xùn)+晉升培訓(xùn)+管理層培訓(xùn)+省內(nèi)外學(xué)習(xí)培訓(xùn)；

3、透明公正的晉升體系，入職后朝著管理方向發(fā)展：組長(zhǎng)-組經(jīng)理-高級(jí)組經(jīng)理-部經(jīng)理；

4、商業(yè)保險(xiǎn)福利：?jiǎn)T工意外、醫(yī)療保險(xiǎn)，養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)充；

5、公司團(tuán)建活動(dòng)，團(tuán)隊(duì)聚餐和運(yùn)動(dòng)、國(guó)內(nèi)外旅游。

上班時(shí)間：?jiǎn)涡葜疲瑫r(shí)間自由，按國(guó)家法定節(jié)日?qǐng)?zhí)行，每天8：30-10：15早會(huì)，會(huì)后時(shí)間自由支配。

第13篇 家庭理財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé)要求

職位描述：

職位要求:

1.大專(zhuān)及以上學(xué)歷，23～35周歲，身體健康；

2.具有良好的服務(wù)意識(shí)，溝通能力和團(tuán)隊(duì)合作精神；

3.具有積極進(jìn)取的精神，責(zé)任心強(qiáng)，認(rèn)真負(fù)責(zé)；

4.勤奮好學(xué)，勇于挑戰(zhàn)，有自我創(chuàng)業(yè)的想法；

5.有相關(guān)管理工作經(jīng)驗(yàn)金融經(jīng)驗(yàn)可視情況優(yōu)先考慮。

崗位職責(zé)

1.宣揚(yáng)中國(guó)人壽品牌文化、保險(xiǎn)理念和理財(cái)觀念；

2.面向公司提供的優(yōu)質(zhì)客戶(hù)資源，為其提供保單管理，售后增值服務(wù)和一體化綜合理財(cái)服務(wù)，包括壽險(xiǎn)、財(cái)險(xiǎn)、團(tuán)險(xiǎn)和貸款等；

3.遵守公司規(guī)章制度，參與公司人力招募和團(tuán)隊(duì)管理，組建自己的團(tuán)隊(duì)；

4.接受公司提供的定期培訓(xùn)，深入了解保險(xiǎn)及金融行業(yè)，提高演講授課能力、理財(cái)規(guī)劃能力和團(tuán)隊(duì)管理能力，逐步走向管理層，成為一名優(yōu)秀的主管。

職位待遇

1.免費(fèi)接受中國(guó)人壽重金打造的“專(zhuān)屬人才培養(yǎng)計(jì)劃”培訓(xùn)，全面了解保險(xiǎn)行業(yè)，快去提升專(zhuān)業(yè)素質(zhì)，培訓(xùn)期間遵守公司培育紀(jì)律者，可享受公司培訓(xùn)津貼（1500到2000不等一個(gè)月）；

2.上班打卡時(shí)間為8:30（簽到)～10:00（簽退)每天工作具體時(shí)長(zhǎng)為8:30～17:30；

3.薪資組成靈活（傭金+服務(wù)津貼+推薦人才獎(jiǎng)勵(lì)+管理津貼+團(tuán)隊(duì)績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)+基本法外獎(jiǎng)勵(lì)+晉升獎(jiǎng)勵(lì)……）傭金高達(dá)15～55%，年收入上不封頂，管理終生制；

4.公正透明的晉升機(jī)會(huì)，達(dá)成公司標(biāo)準(zhǔn)即可晉升，一年4次晉升機(jī)會(huì)，8個(gè)晉升級(jí)別，無(wú)工齡限制，無(wú)崗位數(shù)量限制；

公平透明化的晉升通道

a、走銷(xiāo)售路線:準(zhǔn)收展員-收展員-客戶(hù)經(jīng)理-高級(jí)客戶(hù)經(jīng)理-資深客戶(hù)經(jīng)理

b、走管理路線:準(zhǔn)收展員-組經(jīng)理-高級(jí)組經(jīng)理-部經(jīng)理-區(qū)域總監(jiān)

5.工作表現(xiàn)優(yōu)異者可享受每年數(shù)次的國(guó)內(nèi)外（不限省份，東南亞，美國(guó)……等）豪華游簡(jiǎn)歷以及其他物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)；

6.根據(jù)相應(yīng)職級(jí)持續(xù)享受公司免費(fèi)提供的價(jià)值20萬(wàn)元的職業(yè)經(jīng)理人拓展提升訓(xùn)練、管理素質(zhì)培訓(xùn)等專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)；

7.享有高額的團(tuán)體意外，醫(yī)療商業(yè)保險(xiǎn)和養(yǎng)老商業(yè)保險(xiǎn)等保障（保障額度隨職級(jí)提升，養(yǎng)老金可一次性領(lǐng)?。?/p>

第14篇 個(gè)人理財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé)

理財(cái)顧問(wèn)/理財(cái)經(jīng)理/客戶(hù)經(jīng)理-個(gè)人銀行 1.負(fù)責(zé)開(kāi)發(fā)及維護(hù)個(gè)人理財(cái)客戶(hù),并根據(jù)客戶(hù)的理財(cái)目標(biāo)和投資偏好,有針對(duì)性的做好對(duì)客戶(hù)的日常經(jīng)營(yíng)維護(hù)與提升工作;

2.根據(jù)客戶(hù)需求,向貴賓客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的投資理財(cái)建議和規(guī)劃,幫助客戶(hù)達(dá)成理財(cái)目標(biāo),實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)組合優(yōu)化配置

1、22—45周歲

2、學(xué)歷:本科以上,歡迎加入我們的團(tuán)隊(duì);

3、熱情積極,有愛(ài)心,有責(zé)任感,學(xué)習(xí)能力強(qiáng);

4、具有良好的心理素質(zhì)及良好的溝通能力;

5、具有人力資源、金融,策劃、管理、保險(xiǎn)、銷(xiāo)售、等行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先; 1.負(fù)責(zé)開(kāi)發(fā)及維護(hù)個(gè)人理財(cái)客戶(hù),并根據(jù)客戶(hù)的理財(cái)目標(biāo)和投資偏好,有針對(duì)性的做好對(duì)客戶(hù)的日常經(jīng)營(yíng)維護(hù)與提升工作;

2.根據(jù)客戶(hù)需求,向貴賓客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的投資理財(cái)建議和規(guī)劃,幫助客戶(hù)達(dá)成理財(cái)目標(biāo),實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)組合優(yōu)化配置

1、22—45周歲

2、學(xué)歷:本科以上,歡迎加入我們的團(tuán)隊(duì);

3、熱情積極,有愛(ài)心,有責(zé)任感,學(xué)習(xí)能力強(qiáng);

4、具有良好的心理素質(zhì)及良好的溝通能力;

5、具有人力資源、金融,策劃、管理、保險(xiǎn)、銷(xiāo)售、等行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

第15篇 投資理財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé)

投資理財(cái)顧問(wèn) 金恪集團(tuán) 上海金恪企業(yè)管理咨詢(xún)有限公司,上海金恪 1、負(fù)責(zé)開(kāi)發(fā)、維護(hù)、管理高凈值個(gè)人客戶(hù)與機(jī)構(gòu)客戶(hù),為高凈值客戶(hù)提供資產(chǎn)配置等金融服務(wù);

2、通過(guò)推介公司上線的各類(lèi)固定收益、陽(yáng)光私募、股權(quán)投資、對(duì)沖基金、海外投資、現(xiàn)金管理基金、信托、資管和股權(quán)投資等理財(cái)產(chǎn)品,幫助客戶(hù)實(shí)現(xiàn)理財(cái)目標(biāo);

3、通過(guò)組織理財(cái)沙龍和產(chǎn)品講座等活動(dòng),滿(mǎn)足高端客戶(hù)個(gè)性化理財(cái)需要,提升客戶(hù)忠誠(chéng)度。

4、充分利用公司資源,負(fù)責(zé)開(kāi)發(fā)和維護(hù)高凈值客戶(hù),提供綜合性的財(cái)富管理服務(wù)。

1.學(xué)歷:全日制本科及以上學(xué)歷,經(jīng)濟(jì)、金融、財(cái)會(huì)、營(yíng)銷(xiāo)、管理相關(guān)專(zhuān)業(yè)畢業(yè)(優(yōu)先錄用),80前可視情況放寬至大專(zhuān);

2.證書(shū):基金從業(yè)資格證書(shū)或證券從業(yè)資格證書(shū)(其他條件優(yōu)越者可適當(dāng)放寬);

3.年齡:25-35歲;

4.經(jīng)驗(yàn):金融或相關(guān)行業(yè)1年以上銷(xiāo)售管理經(jīng)驗(yàn);

第16篇 保險(xiǎn)理財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé)

保險(xiǎn)理財(cái)顧問(wèn) 中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司廣東分公司耀中營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)部 中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司廣東分公司耀中營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)部 金九銀十換工作,身邊一定有這幫人:找啥工作好迷茫!人才市場(chǎng)逛一逛,就業(yè)壓力大,發(fā)展前景差,找不到一份值得奮斗的工作~~那么,給您介紹份好工作吧

第17篇 客戶(hù)理財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé)

客戶(hù)理財(cái)顧問(wèn) 1、服務(wù)于公司vip客戶(hù)及高價(jià)值個(gè)人客戶(hù),為高價(jià)值個(gè)人客戶(hù)提供全方面金融理財(cái)服務(wù);

2、根據(jù)客戶(hù)的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行需求分析,出具專(zhuān)業(yè)的理財(cái)計(jì)劃方案,推薦合適的理財(cái)產(chǎn)品;

3、定期與客戶(hù)聯(lián)系,報(bào)告理財(cái)產(chǎn)品的收益情況,向客戶(hù)介紹新的金融服務(wù)、理財(cái)產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向,維護(hù)良好的信任關(guān)系。 1、服務(wù)于公司vip客戶(hù)及高價(jià)值個(gè)人客戶(hù),為高價(jià)值個(gè)人客戶(hù)提供全方面金融理財(cái)服務(wù);

2、根據(jù)客戶(hù)的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行需求分析,出具專(zhuān)業(yè)的理財(cái)計(jì)劃方案,推薦合適的理財(cái)產(chǎn)品;

3、定期與客戶(hù)聯(lián)系,報(bào)告理財(cái)產(chǎn)品的收益情況,向客戶(hù)介紹新的金融服務(wù)、理財(cái)產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向,維護(hù)良好的信任關(guān)系。

第18篇 私人理財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé)

私人理財(cái)顧問(wèn) 1.行業(yè)不受限制,只要過(guò)往服務(wù)過(guò)高凈值客戶(hù),金融行業(yè)和非金融行業(yè)均可,傳統(tǒng)金融行業(yè)、第三方財(cái)富管理公司、奢侈品銷(xiāo)售、豪車(chē)豪宅銷(xiāo)售、藝術(shù)品銷(xiāo)售、移民和海外置業(yè)、赴美生子等行業(yè),具備一定的客戶(hù)基礎(chǔ)

2.負(fù)責(zé)開(kāi)發(fā)拓展客戶(hù)資源,對(duì)高凈值客戶(hù)的維護(hù),滿(mǎn)足客戶(hù)的理財(cái)需求,為客戶(hù)制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶(hù)提供投資建議;

3.負(fù)責(zé)貴賓客戶(hù)維護(hù)提升工作,為貴賓客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)化的理財(cái)服務(wù)工作;

4.根據(jù)一線工作了解到的客戶(hù)反饋,向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議;

5.完成每月銷(xiāo)售目標(biāo);

1.行業(yè)不受限制,只要過(guò)往服務(wù)過(guò)高凈值客戶(hù),金融行業(yè)和非金融行業(yè)均可,傳統(tǒng)金融行業(yè)、第三方財(cái)富管理公司、奢侈品銷(xiāo)售、豪車(chē)豪宅銷(xiāo)售、藝術(shù)品銷(xiāo)售、移民和海外置業(yè)、赴美生子等行業(yè),具備一定的客戶(hù)基礎(chǔ)

2.負(fù)責(zé)開(kāi)發(fā)拓展客戶(hù)資源,對(duì)高凈值客戶(hù)的維護(hù),滿(mǎn)足客戶(hù)的理財(cái)需求,為客戶(hù)制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶(hù)提供投資建議;

3.負(fù)責(zé)貴賓客戶(hù)維護(hù)提升工作,為貴賓客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)化的理財(cái)服務(wù)工作;

4.根據(jù)一線工作了解到的客戶(hù)反饋,向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議;

5.完成每月銷(xiāo)售目標(biāo);

第19篇 綜合金融理財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé)要求

職位描述：

一、職位要求

1、25歲周歲以上 ，男女不限，大專(zhuān)學(xué)歷以上；

2、有銷(xiāo)售與管理經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先；

3、吃苦耐勞，做事認(rèn)真勤奮，熱衷于業(yè)務(wù)工作，有良好從業(yè)意識(shí)和服務(wù)心態(tài)；

4、有上進(jìn)心，善于與人溝通，有較好的團(tuán)隊(duì)合作意識(shí)，責(zé)任心強(qiáng)；

二、崗位職責(zé)

1、公司提供全面免費(fèi)崗前培訓(xùn)，入職后定期培訓(xùn)更多的綜合金融知識(shí)。

2、銷(xiāo)售平安銀行的信用卡，車(chē)險(xiǎn)和保險(xiǎn)，信托，基金，證劵業(yè)務(wù)等，為客戶(hù)提供全面的金融理財(cái)服務(wù)。

3、負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)崗位職責(zé)要求與管理，帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)完成銷(xiāo)售目標(biāo)。

三、加入我司新人待遇及發(fā)展前景：

1、底薪+高額傭金提成！最公平晉升發(fā)展平臺(tái)。五天8小時(shí)工作制。

2、享有意外保險(xiǎn)、定期壽險(xiǎn)和住院醫(yī)療保險(xiǎn)等綜合保障；人身保障、意外醫(yī)療、住院醫(yī)療、養(yǎng)老金等完善的福利待遇；

3、貫穿整個(gè)職業(yè)生涯的專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)體系，完善的晉升制度，廣闊的事業(yè)發(fā)展空間！

第20篇 高端定制理財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé)

崗位職責(zé): 1、根據(jù)公司理財(cái)產(chǎn)品的特點(diǎn),通過(guò)市場(chǎng)活動(dòng)、渠道的多種模式,開(kāi)發(fā)潛在有效的客戶(hù)。 2、分析客戶(hù)理財(cái)需求,幫助客戶(hù)制定資產(chǎn)配置方案并提供理財(cái)規(guī)劃建議。 3、根據(jù)客戶(hù)的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行需求分析,出具專(zhuān)業(yè)的理財(cái)計(jì)劃方案,推薦合適的理財(cái)產(chǎn)品;

4、協(xié)助客戶(hù)開(kāi)立帳戶(hù)及一系列后期服務(wù);

5、定期與客戶(hù)聯(lián)系,報(bào)告理財(cái)產(chǎn)品的收益情況,向客戶(hù)介紹新的金融服務(wù)、理財(cái)產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向,維護(hù)良好的信任關(guān)系。 崗位要求: 1、金融或相關(guān)專(zhuān)業(yè),大專(zhuān)以上學(xué)歷(海歸優(yōu)先);

2、從事證券、銀行、基金、信托、期貨、投資公司工作者優(yōu)先; 3、具有扎實(shí)的經(jīng)濟(jì)、金融、投資等領(lǐng)域的相關(guān)理論知識(shí);

4、深厚的行業(yè)與公司研究能力,敏銳快捷的市場(chǎng)反應(yīng)能力和較強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)控制意識(shí);

5、善于對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和股票市場(chǎng)進(jìn)行深入分析,為客戶(hù)提出行業(yè)配置以及投資策略建議;

6、具有嚴(yán)密的邏輯思維和分析判斷能力,良好的公眾演講能力和溝通能力;

7、能夠承受較強(qiáng)的工作壓力,愿意挑戰(zhàn)高薪。