資產配置顧問 其他類基金發(fā)行前三強崗位職責要求（2篇范文）

第1篇 資產配置顧問 其他類基金發(fā)行前三強崗位職責要求

職責描述：

1、具有1年以上銷售經(jīng)驗，能經(jīng)過公司培訓，通過各種渠道和公司或個人高凈值客戶聯(lián)系，轉化為公司的客戶。

2、銷售公司的優(yōu)質基金， fof，股權等產品，為客戶留學服務，以及購買海外房產和海外保險的服務

3、參加公司舉辦的各種客戶活動，服務好新老客戶。做好自己的黃金人脈積累。

職位要求：

1、大學以上學歷；

2、具有豐富的金融專業(yè)知識 或希望在金融業(yè)大力發(fā)展的；

3、持有基金從業(yè)資格證優(yōu)先考慮。

4、口頭表達能力強，學習能力出色。個性上需要有耐心，樂觀，正面。

5.普通話良好， 音質溫和優(yōu)美優(yōu)先.

6、認真參加公司不定期培訓和活動，有強烈上進心。

第2篇 資產配置顧問崗位職責要求

職責描述：

1.開發(fā)高凈值客戶，完成公司發(fā)行各類投資項目募集工作；

2.向客戶推介資管計劃，私募基金，等受證監(jiān)會監(jiān)管的正規(guī)金融理財產品，

3.對客戶的綜合理財需求分析，幫助客戶制訂實施資產配置方案；

4.持續(xù)跟進與服務，制定銷售方案，完成銷售目標；為客戶不斷提供專業(yè)的財富管理咨詢

職位要求：

1、學歷要求，?？茖W歷二年以上高端銷售工作經(jīng)歷，本科以上學歷；金融類、經(jīng)濟類、市場營銷專業(yè)優(yōu)先考慮；

2、從業(yè)經(jīng)歷理想應聘者為銀行理財經(jīng)理、證券公司投資顧問，金融理財類公司工作三年以上優(yōu)先；

3、具備基金從業(yè)資格證，理財師afpcfp等行業(yè)資格證書優(yōu)先;

4、有責任心，事業(yè)心，不安逸于現(xiàn)狀，希望承擔更大挑戰(zhàn)