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第1篇 & 理財服務顧問 望京營業(yè)部崗位職責要求
職位描述：
職位要求：1、已經通過證券從業(yè)資格考試；
2、本科以上學歷，經紀、金融、保險等相關專業(yè)畢業(yè)。具有證券、銀行、基金、保險等金融行業(yè)的工作經歷優(yōu)先，具有投資服務經驗及證券投資咨詢工作經驗優(yōu)先；
3、較強溝通能力，對證券金融市場有深刻的認識；氣質形象佳，具備良好的語言表達能力；
主要工作：
1、根據營業(yè)部規(guī)劃和展業(yè)要求開發(fā)客戶；負責客戶的日常咨詢和維護工作，根據客戶的交易行為、偏好等提供完善的理財計劃及信息咨詢服務；
2、負責解讀總部提供的服務產品資料，了解學習后向客戶準確傳遞。負責組織主持投資報告，理財講座等線下活動；
3、金融產品銷售及其他衍生金融業(yè)務開發(fā)。開發(fā)企業(yè)客戶，為企業(yè)客戶提供理財解決方案。完成營業(yè)部下達的考核指標；
4、具備相應的業(yè)務資格和理財顧問資格可從事相應業(yè)務。如具有投資顧問資格的理財顧問從事投顧業(yè)務，具備基金銷售資格可從事基金銷售業(yè)務；
5、完成領導交辦的其他事項；
第2篇 理財客戶服務崗位職責
工作職責:
1、負責協(xié)同公司研究資源,整理相關研究報告,完成客戶提出的研究需求;
2、負責行情數據、交易數據、金融數據庫、行業(yè)數據庫等各類信息的數據抓取、清洗和整理工作;
3、完成領導交辦的其他工作。
任職資格:
1、全日制重點本科及以上學歷,數學、統(tǒng)計、計算機、金融工程等相關專業(yè)優(yōu)先;
2、熟練運用office軟件,熟練使用金融數據庫(wind、ifind、bloomberg等);
3、熟練使用python等編程語言以及爬蟲工具;
4、熟悉期貨市場,具有研究相關工作經驗者優(yōu)先。
第3篇 理財服務經理崗位職責
金融服務銷售理財經理 中國人壽保險股份有限公司蘇州市分公司 中國人壽保險股份有限公司蘇州市分公司,中國人壽蘇州分公司 中國人壽公司因業(yè)務發(fā)展需要,招聘優(yōu)秀銷售精英加盟中國人壽,招募基本要求如下:
任職資格:
年齡:22-45周歲之間;
學歷:本科及以上學歷(特別優(yōu)秀者學歷可放寬至大專);
具有金融、醫(yī)療、法律、教育等行業(yè)經驗者或有銷售和管理經驗者優(yōu)先
不要求有壽險從業(yè)經驗;
培養(yǎng)目標:mdrt/銷售總監(jiān)
收入構成:
長達12個月的新人津貼,最高可達25000元;
1-3月 每月最高5200;
工資構成:責任津貼+傭金+潛力新人獎金+季度獎金+續(xù)保獎金+推薦新人獎金+團隊管理獎勵等;
福利:行業(yè)內最好的培訓+長期服務津貼+保險福利
培訓支持:
專業(yè)的入職培訓,12個月系統(tǒng)鏈接培訓,接受全方位的專業(yè)培訓,涵蓋財務需求分析、財務保障規(guī)劃、銷售心理學、銷售技巧、客戶經營、品牌營銷、團隊管理等。
工作內容:
1. 為社會各階層人士及其家庭在保險領域提供保險理財規(guī)劃及財務風險管理規(guī)劃;
2. 為企業(yè)、集團、特定行業(yè)等提供團體保險的規(guī)劃;
3. 協(xié)助客戶分析財務狀況,并制定全套保險/理財方案;
4. 協(xié)助上級主管管理營銷團隊;
5. 為客戶提供優(yōu)質的保險售后服務,協(xié)助他們逐一實現(xiàn)家庭目標。
