第1篇 投資顧問崗位職責(zé)、要求以及未來可以發(fā)展的方向
投資顧問是作為保險(xiǎn)公司和被保險(xiǎn)人之間的交流橋梁。
投資顧問崗位職責(zé)
1.及時(shí)將保險(xiǎn)公司的各種業(yè)務(wù)特別是新推出的險(xiǎn)種介紹給被保險(xiǎn)人，特別是組織被保險(xiǎn)人參加保險(xiǎn)公司舉辦的各種業(yè)務(wù)講座；
2.根據(jù)被保險(xiǎn)人投保的情況，及時(shí)提醒其按照繳納保費(fèi)；
3.幫助被保險(xiǎn)人解決保險(xiǎn)上的問題；
4.為消費(fèi)者宣傳保險(xiǎn)知識，解釋保險(xiǎn)條款，點(diǎn)評產(chǎn)品，分析個人財(cái)務(wù)需要；
5.為消費(fèi)者設(shè)計(jì)保險(xiǎn)方案，制定保險(xiǎn)計(jì)劃；
6.投保人出險(xiǎn)后，協(xié)助其向保險(xiǎn)公司進(jìn)行理賠等等。
投資顧問崗位要求
1.精通保險(xiǎn)專業(yè)知識，了解金融、財(cái)經(jīng)、法律等相關(guān)知識及社會心理知識；
2.了解保險(xiǎn)行業(yè)的運(yùn)作規(guī)律，有一定的數(shù)學(xué)基礎(chǔ)，善于人際交往，具有頑強(qiáng)的毅力和說服溝通能力；
3.有保險(xiǎn)業(yè)務(wù)時(shí)間經(jīng)驗(yàn)，了解客戶的需求；
4.自信、靈活、勤奮、熱情、主動、誠實(shí)可靠；
5.有鍥而不舍的精神，有幽默感、責(zé)任心和感染力。
投資顧問發(fā)展方向
業(yè)績良好以及通過進(jìn)行培訓(xùn)，可一步步晉升到主任、襄理、經(jīng)理。
第2篇 投資顧問法律崗位職責(zé)
投資法律顧問 掌閱科技股份有限公司 掌閱科技股份有限公司,掌中浩閱,掌中浩閱科技,掌閱,掌閱公司網(wǎng)站,掌閱科技,掌閱 1、 獨(dú)立起草股權(quán)投資項(xiàng)目文件,設(shè)計(jì)交易結(jié)構(gòu),參與募投管退全過程;
2、 參與項(xiàng)目有關(guān)工作,包括參與項(xiàng)目的前期盡職調(diào)查、項(xiàng)目法律分析等;
3、 為公司擬定、審核及修改各類標(biāo)準(zhǔn)、非標(biāo)準(zhǔn)合同、函件等法律文件;
4、 對日常法律問題進(jìn)行解答;
任職資格:
1、法學(xué)本科及以上學(xué)歷,有金融背景優(yōu)先;
2、兩年左右律所、私募基金或金融類公司法務(wù)工作經(jīng)驗(yàn);
3、熟練掌握專業(yè)知識和技能,熟悉私募基金、保險(xiǎn)等相關(guān)政策法規(guī);
4、熟悉日常業(yè)務(wù)審核的合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn),充分發(fā)揮合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)日常管理的作用,能夠獨(dú)立處理常規(guī)合規(guī)事項(xiàng)、提供創(chuàng)新業(yè)務(wù)相關(guān)合規(guī)支持;
5、具有良好的溝通能力、執(zhí)行力、分析能力,有較強(qiáng)的文字表達(dá)能力;
6、誠信正直,有較強(qiáng)的進(jìn)取心和責(zé)任心,能較好把握工作的原則性和靈活性;
第3篇 商鋪投資顧問崗位職責(zé)
一直在招聘,從來不缺人,缺的是人才!不要求你有多優(yōu)秀,但必須有追求、有目標(biāo)、做事認(rèn)真有責(zé)任心!不會可以教,只要你肯學(xué),敢于挑戰(zhàn)!
【招聘條件】
1、20-30周歲,品行端正,男女不限。
2、對房產(chǎn)銷售感興趣,熱愛房地產(chǎn)銷售行業(yè)者。
3、為人正直誠實(shí)。
【崗位職責(zé)】
1、具備快速的學(xué)習(xí)能力;
2、性格外向、反應(yīng)敏捷、表達(dá)能力強(qiáng),具有較強(qiáng)的溝通能力及交際技巧,具有親和力;
3、能力體現(xiàn):口齒清晰,善于表達(dá),有良好的人際交往溝通能力,勤奮刻苦,良好的抗壓能力及較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神,有強(qiáng)烈的上進(jìn)心;
4、保持與客戶溝通聯(lián)系,為客戶提供房產(chǎn)分析服務(wù)
【任職資格】
1、有無經(jīng)驗(yàn)均可(我們只看你是否有意愿)
2、學(xué)歷大專以上(什么專業(yè)不重要,我們只看能力,只認(rèn)付出)
3、有良好的服務(wù)意識、綜合素質(zhì)(有營銷行業(yè)經(jīng)驗(yàn)者更加適合)
4、能吃苦耐勞、有強(qiáng)烈的企圖心(目標(biāo)需要靠自己的付出去實(shí)現(xiàn))
第4篇 新三板投資顧問崗位職責(zé)
崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)開拓目標(biāo)市場,根據(jù)客戶的需求提供全方位的理財(cái)服務(wù);
2、通過電話,網(wǎng)絡(luò)及微信方式進(jìn)行新三板股權(quán)客戶推廣、回訪及跟蹤;
4、根據(jù)公司提供的客戶資源,為客戶量身定制投資方案;
5、邀約意向客戶參加公司舉辦的專家講座;
6、負(fù)責(zé)與客戶進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通,維護(hù)客戶關(guān)系;
7、負(fù)責(zé)組織客戶進(jìn)行理財(cái)知識的系統(tǒng)培訓(xùn);
8、負(fù)責(zé)與客戶交流,銷售新三板原始股權(quán)并提供咨詢服務(wù)。
任職資格:
1.大專以上學(xué)歷;
2.具有極強(qiáng)的學(xué)習(xí)、創(chuàng)新及溝通能力;
3.具有一定的客戶服務(wù)經(jīng)驗(yàn);
4.具有良好的語言表達(dá)能力;
5.歡迎投簡歷
第5篇 首席投資顧問崗位職責(zé)
工作職責(zé):
1.負(fù)責(zé)為個人客戶制定個性化的理財(cái)規(guī)劃方案;
2.負(fù)責(zé)為分公司設(shè)計(jì)個性化的投資咨詢產(chǎn)品;
3.負(fù)責(zé)定期舉辦證券知識講座,普及投資理論知識;
4.負(fù)責(zé)代表分公司參加媒體的投資欄目,增加分公司知名度;
5.負(fù)責(zé)公司內(nèi)部員工的知識和技能的培訓(xùn),包括理財(cái)、證券、基金、期貨各類財(cái)富管理中心的業(yè)務(wù)知識及金融產(chǎn)品;
6.負(fù)責(zé)牽頭研究市場上的各類創(chuàng)新型服務(wù)產(chǎn)品;
7.負(fù)責(zé)深入了解客戶需求,制定一攬子金融解決方案,實(shí)現(xiàn)客戶資產(chǎn)穩(wěn)健增值;
8.協(xié)助總經(jīng)理統(tǒng)籌協(xié)調(diào)財(cái)富管理中心各部門的協(xié)作;
9.公司交辦的其他工作。
任職資格:
1.全日制本科及以上;
2.經(jīng)濟(jì)、管理等相關(guān)專業(yè);
3.35歲以下(首聘);
4.五年以上證券從業(yè)經(jīng)歷或八年以上金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)歷;
5.具備證券從業(yè)資格,基金從業(yè)資格,期貨從業(yè)資格;
6.具備投資顧問執(zhí)業(yè)資格;
7.具備自己成熟的投資理論,具備良好的公眾演講能力及溝通能力
8.具備一定的市場知名度,在媒體上有固定時(shí)間的欄目;
9.有一定的粉絲客戶群體者優(yōu)先考慮;
10.無不良行為記錄和不良誠信記錄;
11.與公司員工不存在回避關(guān)系。
第6篇 石油投資顧問崗位職責(zé)
(歡迎應(yīng)屆生加入,有工作經(jīng)驗(yàn)的優(yōu)先錄用)1、愿意在銷售中獲得高薪,挑戰(zhàn)自己;2、高度的工作熱情,執(zhí)行力到位。3、良好的人際溝通能力來挖掘意向客戶,4、認(rèn)真踏實(shí),自我學(xué)習(xí)管理能力強(qiáng)。5、有野心,想成為職業(yè)經(jīng)理的人優(yōu)先,6、學(xué)習(xí)能力強(qiáng),無論你以前做過多高的成就,這里是你的新的起點(diǎn),我們需要學(xué)習(xí)力強(qiáng)者,做出結(jié)果為驗(yàn)證,而不是拿你的過去當(dāng)砝碼。7.如果你剛剛從事工作,選擇了銷售,沒關(guān)系,我們有專業(yè)的培訓(xùn)機(jī)會給到您,讓你成長,實(shí)現(xiàn)自己的夢想。8.請沒有理想,沒有自信,不敢挑戰(zhàn)自己的人不要來面試,免得浪費(fèi)你的時(shí)間。崗位描述:主要負(fù)責(zé)推廣現(xiàn)貨白銀投資理財(cái),我們屬于金融類,開發(fā)新客戶,維系關(guān)心老客戶;提高客戶對公司的信任度、滿意度。
第7篇 投資顧問崗崗位職責(zé)
崗位職責(zé):
1、依托公司研究團(tuán)隊(duì),能夠傳導(dǎo)正確的投資理念,分析證券市場,剖析公司產(chǎn)品特色功能和亮點(diǎn),為客戶提供專業(yè)的金融理財(cái)服務(wù)。
2、根據(jù)客戶的需求,推薦合適的理財(cái)產(chǎn)品,為客戶設(shè)計(jì)提供個性化的投資理財(cái)方案;
3、搜集、整理各種市場信息和客戶建議,制定并實(shí)施市場拓展計(jì)劃;
4、利用公司提供的渠道,在營銷團(tuán)隊(duì)的支持下,進(jìn)行客戶的開發(fā)以及金融產(chǎn)品營銷等工作;
5、保持與客戶的密切聯(lián)系,了解客戶需求,深入開展客戶服務(wù)工作。
招聘要求:
1、全日制本科或以上學(xué)歷;
2、 取得證券從業(yè)資格,通過證券投資分析者優(yōu)先,有銀行工作、證券投資、資產(chǎn)管理等工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;
2、性格外向,有敏銳的市場觀察力、較強(qiáng)溝通力和語言表達(dá)力,具備良好的客戶服務(wù)意識;
3、認(rèn)同國信的企業(yè)精神、核心理念和發(fā)展目標(biāo),具有強(qiáng)烈的責(zé)任感、職業(yè)道德和進(jìn)取心;
4、有客戶資源者優(yōu)先、有金融證券業(yè)客戶開拓及客戶服務(wù)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。
第8篇 投資顧問崗位職責(zé)要求
崗位職責(zé)：
1、根據(jù)公司產(chǎn)品特點(diǎn)，為客戶建立、提供專業(yè)的資產(chǎn)管理咨詢服務(wù)；
2、負(fù)責(zé)對金融投資策略、資產(chǎn)配置方案進(jìn)行初步研究和分析，服務(wù)公司的高凈值客戶；
3、定期對客戶檔案進(jìn)行分析、整理，管理、維護(hù)客戶數(shù)據(jù)庫；
4、為客戶推薦公司的金融理財(cái)產(chǎn)品，完成公司規(guī)定的開戶指標(biāo)；
5、為客戶提供相關(guān)的投資咨詢服務(wù)，積極拓展客戶；完成崗位業(yè)績考核要求；
6、有客戶資源者優(yōu)先。
崗位要求：
1、市場營銷、金融、經(jīng)濟(jì)管理等專業(yè)專科及以上學(xué)歷；
2、有高凈值客戶開拓經(jīng)驗(yàn)，房地產(chǎn)行業(yè)、信托公司、銀行、基金公司、大型第三方理財(cái)公司（直銷）等工作經(jīng)驗(yàn)的優(yōu)先考慮；
3、良好的人際交往和客戶維護(hù)能力；
4、有良好的職業(yè)道德操守和團(tuán)隊(duì)合作力；
5、有一定的抗壓能力及較好的團(tuán)隊(duì)精神；
6、為人誠實(shí)守信，認(rèn)同公司企業(yè)文化。
第9篇 期貨投資顧問崗位職責(zé)要求
職位描述：
1、負(fù)責(zé)搜集新客戶的資料并進(jìn)行溝通，開發(fā)新客戶；
2、通過電話與客戶進(jìn)行有效溝通了解客戶需求， 尋找銷售機(jī)會并完成銷售業(yè)績；
3、維護(hù)老客戶的業(yè)務(wù)，挖掘客戶的最大潛力；
4、定期與合作客戶進(jìn)行溝通，建立良好的長期合作關(guān)系。
崗位要求：
1、18-29歲，口齒清晰，普通話流利，語音富有感染力；
2、對銷售工作有較高的熱情；
3、具備較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力和優(yōu)秀的溝通能力；
4、性格堅(jiān)韌，思維敏捷，具備良好的應(yīng)變能力和承壓能力；
5、有敏銳的市場洞察力，??強(qiáng)烈的事業(yè)心、責(zé)任心和積極的工作態(tài)度，有相關(guān)電話銷售工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。
6、會熟悉使用電腦，有市場營銷專業(yè)優(yōu)先，操作過股票、期貨優(yōu)先，有相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮。
員工福利：
【豐厚薪酬】無責(zé)任底薪3000元+提成+周末雙休+五險(xiǎn)+公積金+年終獎+年假；
【節(jié)日福利】生日+節(jié)日發(fā)放豐富禮品！
【透明晉升】投資顧問→主管→經(jīng)理→總監(jiān)，能力決定位置！
【專業(yè)培訓(xùn)】專業(yè)全面的培訓(xùn)課程體系，成為真正的金融投資專家！
第10篇 投資顧問代表崗位職責(zé)
崗位職責(zé)
1、負(fù)責(zé)開拓目標(biāo)市場,根據(jù)客戶的需求提供全方位的理財(cái)服務(wù);
2、負(fù)責(zé)與客戶進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通,維護(hù)客戶關(guān)系;
3、負(fù)責(zé)與客戶交流,找到客戶理財(cái)需求,提供咨詢服務(wù)。
4、為客戶提供專業(yè)的財(cái)富管理咨詢與建議。
任職資格
1、大專以上學(xué)歷,金融、財(cái)務(wù)、管理等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先;
2、具有極強(qiáng)的學(xué)習(xí)、創(chuàng)新及溝通能力;
3、具有一定的客戶服務(wù)經(jīng)驗(yàn);
4、有大客戶資源者優(yōu)先。
第11篇 移民投資顧問崗位職責(zé)
崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)美國、 加拿大、歐洲、中國香港等國家和地區(qū)移民項(xiàng)目的推廣和銷售;
2、對有移民意向的客戶進(jìn)行評估咨詢,同時(shí)結(jié)合不同國家的項(xiàng)目背景,為客戶設(shè)計(jì)最優(yōu)移民方案;
3、對高端客戶進(jìn)行預(yù)約咨詢解答,并根據(jù)不同客戶的不同需求,為客戶解答關(guān)于海外移民的各種問題;
4、以專業(yè)的知識及技能,對客戶進(jìn)行跟蹤服務(wù),確保客戶后期文案制作工作的順利進(jìn)行;
5、跟蹤申請進(jìn)度,及時(shí)將移民辦理進(jìn)程中的相關(guān)信息與客戶溝通;
6、配合、參與市場宣傳的策劃與推廣,并結(jié)合推廣效果提供市場推廣的方案和意見,完成業(yè)務(wù)開展可行性報(bào)告、市場量化分析報(bào)告。
任職資格:
1、28歲以上,本科以上學(xué)歷,3年以上銷售工作經(jīng)驗(yàn);
2、具有優(yōu)秀的銷售技巧和溝通技巧,談吐穩(wěn)重,反映敏捷,語言表達(dá)能力強(qiáng);
3、具有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力、良好的職業(yè)道德和團(tuán)隊(duì)合作精神;
4、喜歡銷售工作,服務(wù)意識強(qiáng),敬業(yè),對客戶負(fù)責(zé),能夠承受較大的銷售壓力;
5、具有高端行業(yè)銷售經(jīng)驗(yàn)、同行業(yè)工作經(jīng)歷及海外留學(xué)或生活經(jīng)歷者優(yōu)先。
第12篇 藝術(shù)品投資顧問崗位職責(zé)
藝術(shù)品投資拓展(顧問、高級經(jīng)理) 寶庫文化 上海寶庫文化發(fā)展股份有限公司,寶庫中國,寶庫文化
崗位職責(zé)
1.根據(jù)公司制定的經(jīng)營目標(biāo),拓展藝術(shù)機(jī)構(gòu)、藝術(shù)家,建立合作關(guān)系并推進(jìn)入駐寶庫藝術(shù)品互聯(lián)網(wǎng)平臺、持續(xù)供貨;
2.維護(hù)平臺合作機(jī)構(gòu)、藝術(shù)家關(guān)系,建立良好的長期合作機(jī)制;
3.了解客戶需求及競品市場策略,為公司制定營銷策略提供有效信息;
4.完成公司下達(dá)的kpi考核。
崗位要求
1.本科及以上學(xué)歷,1-3年工作經(jīng)驗(yàn)
2.藝術(shù)品相關(guān)行業(yè)/企業(yè)的從業(yè)經(jīng)驗(yàn);
3.具備一定的商務(wù)溝通經(jīng)驗(yàn)與技巧,愿意從事與業(yè)務(wù)、拓展有關(guān)的崗位職能
