第1篇 理財(cái)顧問崗位職責(zé)要求
崗位職責(zé)：
1、開發(fā)和維護(hù)財(cái)富管理客戶；
2、為客戶提供理財(cái)投資咨詢、建議、提供資產(chǎn)配置和財(cái)富管理解決方案；
3、深度挖掘客戶的個(gè)性化服務(wù)需求并提供解決方案；
4、完成相應(yīng)的業(yè)績(jī)考核指標(biāo)。
職位要求
1、兩年及以上金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，具有較好的金融職業(yè)素養(yǎng)；
2、35周歲以下，全日制本科及以上學(xué)歷；
3、有cfp、cfa、cpa、律師、銀行、證券、保險(xiǎn)、基金等專業(yè)資格證書者優(yōu)先；
4、具備一定的高凈值個(gè)人客戶或機(jī)構(gòu)客戶開發(fā)維護(hù)經(jīng)驗(yàn)，有一定的高凈值客戶或者機(jī)構(gòu)客戶資源；
5、能夠獨(dú)立為客戶撰寫財(cái)富管理服務(wù)方案或投資分析報(bào)告；
6、具有良好的表達(dá)能力，善于溝通、親和力強(qiáng)，具有較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神；
7、具備市場(chǎng)開拓精神，能夠承擔(dān)一定的工作業(yè)績(jī)壓力。
第2篇 高級(jí)理財(cái)顧問崗位職責(zé)職位要求
職責(zé)描述：
1、通過對(duì)高端私人客戶的的綜合理財(cái)需求分析，幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議；
2、通過各類渠道，接觸并篩選有效客戶；
3、通過參與組織的理財(cái)沙龍和理財(cái)講座等活動(dòng)的籌備工作，提升客戶轉(zhuǎn)化率，維護(hù)良好健康的客戶關(guān)系；
4、通過持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù)，為客戶不斷提供專業(yè)的理財(cái)咨詢與服務(wù)；
5、根據(jù)業(yè)務(wù)要求，定期做客戶回訪，做好老客戶維護(hù)和再開發(fā)，主動(dòng)、積極地為客戶提供各類理財(cái)產(chǎn)品；
6、通過多種營(yíng)銷模式、渠道和市場(chǎng)活動(dòng)，開發(fā)潛在客戶。
職位要求:
1、具有金融、經(jīng)濟(jì)、財(cái)經(jīng)類或市場(chǎng)營(yíng)銷等相關(guān)專業(yè)大專或以上學(xué)歷；
2、形象氣質(zhì)佳，半年以上金融行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)；
3、一年以上高端客戶關(guān)系經(jīng)理或銷售經(jīng)理經(jīng)驗(yàn)，具有和高端人士交往的經(jīng)驗(yàn)和能力；
4、有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力和工作責(zé)任心，良好的人際溝通能力，能夠自我指導(dǎo)與激勵(lì)；
5、有廣泛的社會(huì)關(guān)系網(wǎng)絡(luò)和客戶人脈資源，具有開發(fā)大客戶經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；
6、擁有相關(guān)證券、基金從業(yè)資格證書者優(yōu)先考慮。
崗位要求：
學(xué)歷要求：不限
語言要求：不限
年齡要求：不限
工作年限：無工作經(jīng)驗(yàn)
第3篇 私募基金理財(cái)顧問崗位職責(zé)
崗位職責(zé):
1.根據(jù)公司產(chǎn)品特點(diǎn),以電話溝通、商超活動(dòng)等方式進(jìn)行新客戶開發(fā)和邀約;
2.根據(jù)業(yè)務(wù)要求,定期做好客戶回訪,做好新客戶跟進(jìn)工作;
3.完成銷售經(jīng)理制定的業(yè)績(jī)指標(biāo);
4.根據(jù)銷售經(jīng)理的要求,按時(shí)保質(zhì)完成銷售報(bào)告;
5.及時(shí)反饋一線的客戶信息,提出合理化建議。
任職資格:
1.一年以上銷售工作經(jīng)驗(yàn),有金融行業(yè)背景或銀行、證券、保險(xiǎn)工作經(jīng)驗(yàn)及客戶資源者優(yōu)先;
2.良好的職業(yè)素養(yǎng)和道德品格,熱愛金融行業(yè);
3.優(yōu)秀的交流溝通、人際交往及維系客戶關(guān)系的能力;
4.良好的心理素質(zhì),較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力。
人性化的福利:
1、5天8小時(shí)工作制,按國(guó)家法定節(jié)假日正常休假。
2、正式員工可享受帶薪年假,外省員工可享受額外的探親假。
3、公司每月至少安排一次團(tuán)隊(duì)建設(shè)活動(dòng),聚餐或聚會(huì)。
4、端午節(jié)、中秋節(jié)、春節(jié),發(fā)放節(jié)日禮品。
5、正式員工享受生育關(guān)懷、節(jié)日關(guān)懷、生日關(guān)懷以及生日福利。
6、公司繳納五險(xiǎn)一金。
第4篇 家庭理財(cái)顧問崗位職責(zé)要求
職位描述：
職位要求:
1.大專及以上學(xué)歷，23～35周歲，身體健康；
2.具有良好的服務(wù)意識(shí)，溝通能力和團(tuán)隊(duì)合作精神；
3.具有積極進(jìn)取的精神，責(zé)任心強(qiáng)，認(rèn)真負(fù)責(zé)；
4.勤奮好學(xué)，勇于挑戰(zhàn)，有自我創(chuàng)業(yè)的想法；
5.有相關(guān)管理工作經(jīng)驗(yàn)金融經(jīng)驗(yàn)可視情況優(yōu)先考慮。
崗位職責(zé)
1.宣揚(yáng)中國(guó)人壽品牌文化、保險(xiǎn)理念和理財(cái)觀念；
2.面向公司提供的優(yōu)質(zhì)客戶資源，為其提供保單管理，售后增值服務(wù)和一體化綜合理財(cái)服務(wù)，包括壽險(xiǎn)、財(cái)險(xiǎn)、團(tuán)險(xiǎn)和貸款等；
3.遵守公司規(guī)章制度，參與公司人力招募和團(tuán)隊(duì)管理，組建自己的團(tuán)隊(duì)；
4.接受公司提供的定期培訓(xùn)，深入了解保險(xiǎn)及金融行業(yè)，提高演講授課能力、理財(cái)規(guī)劃能力和團(tuán)隊(duì)管理能力，逐步走向管理層，成為一名優(yōu)秀的主管。
職位待遇
1.免費(fèi)接受中國(guó)人壽重金打造的“專屬人才培養(yǎng)計(jì)劃”培訓(xùn)，全面了解保險(xiǎn)行業(yè)，快去提升專業(yè)素質(zhì)，培訓(xùn)期間遵守公司培育紀(jì)律者，可享受公司培訓(xùn)津貼（1500到2000不等一個(gè)月）；
2.上班打卡時(shí)間為8:30（簽到)～10:00（簽退)每天工作具體時(shí)長(zhǎng)為8:30～17:30；
3.薪資組成靈活（傭金+服務(wù)津貼+推薦人才獎(jiǎng)勵(lì)+管理津貼+團(tuán)隊(duì)績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)+基本法外獎(jiǎng)勵(lì)+晉升獎(jiǎng)勵(lì)……）傭金高達(dá)15～55%，年收入上不封頂，管理終生制；
4.公正透明的晉升機(jī)會(huì)，達(dá)成公司標(biāo)準(zhǔn)即可晉升，一年4次晉升機(jī)會(huì)，8個(gè)晉升級(jí)別，無工齡限制，無崗位數(shù)量限制；
公平透明化的晉升通道
a、走銷售路線:準(zhǔn)收展員-收展員-客戶經(jīng)理-高級(jí)客戶經(jīng)理-資深客戶經(jīng)理
b、走管理路線:準(zhǔn)收展員-組經(jīng)理-高級(jí)組經(jīng)理-部經(jīng)理-區(qū)域總監(jiān)
5.工作表現(xiàn)優(yōu)異者可享受每年數(shù)次的國(guó)內(nèi)外（不限省份，東南亞，美國(guó)……等）豪華游簡(jiǎn)歷以及其他物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)；
6.根據(jù)相應(yīng)職級(jí)持續(xù)享受公司免費(fèi)提供的價(jià)值20萬元的職業(yè)經(jīng)理人拓展提升訓(xùn)練、管理素質(zhì)培訓(xùn)等專業(yè)培訓(xùn)；
7.享有高額的團(tuán)體意外，醫(yī)療商業(yè)保險(xiǎn)和養(yǎng)老商業(yè)保險(xiǎn)等保障（保障額度隨職級(jí)提升，養(yǎng)老金可一次性領(lǐng)?。?/p>
第5篇 私人理財(cái)顧問崗位職責(zé)
私人理財(cái)顧問 1.行業(yè)不受限制,只要過往服務(wù)過高凈值客戶,金融行業(yè)和非金融行業(yè)均可,傳統(tǒng)金融行業(yè)、第三方財(cái)富管理公司、奢侈品銷售、豪車豪宅銷售、藝術(shù)品銷售、移民和海外置業(yè)、赴美生子等行業(yè),具備一定的客戶基礎(chǔ)
2.負(fù)責(zé)開發(fā)拓展客戶資源,對(duì)高凈值客戶的維護(hù),滿足客戶的理財(cái)需求,為客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議;
3.負(fù)責(zé)貴賓客戶維護(hù)提升工作,為貴賓客戶提供專業(yè)化的理財(cái)服務(wù)工作;
4.根據(jù)一線工作了解到的客戶反饋,向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議;
5.完成每月銷售目標(biāo);
1.行業(yè)不受限制,只要過往服務(wù)過高凈值客戶,金融行業(yè)和非金融行業(yè)均可,傳統(tǒng)金融行業(yè)、第三方財(cái)富管理公司、奢侈品銷售、豪車豪宅銷售、藝術(shù)品銷售、移民和海外置業(yè)、赴美生子等行業(yè),具備一定的客戶基礎(chǔ)
2.負(fù)責(zé)開發(fā)拓展客戶資源,對(duì)高凈值客戶的維護(hù),滿足客戶的理財(cái)需求,為客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議;
3.負(fù)責(zé)貴賓客戶維護(hù)提升工作,為貴賓客戶提供專業(yè)化的理財(cái)服務(wù)工作;
4.根據(jù)一線工作了解到的客戶反饋,向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議;
5.完成每月銷售目標(biāo);
第6篇 壽險(xiǎn)理財(cái)顧問崗位職責(zé)
職位描述:
在個(gè)人住所就近區(qū)域內(nèi),為公司固定客戶提供收取保費(fèi)、保險(xiǎn)咨詢、保單保全、保險(xiǎn)理賠等服務(wù);
和團(tuán)隊(duì)一起進(jìn)行區(qū)域市場(chǎng)開發(fā)、維護(hù)、宣傳:
為客戶提供保險(xiǎn)方案,并進(jìn)行區(qū)域團(tuán)隊(duì)的建設(shè)和管理。
條件優(yōu)秀
第7篇 高端定制理財(cái)顧問崗位職責(zé)
崗位職責(zé): 1、根據(jù)公司理財(cái)產(chǎn)品的特點(diǎn),通過市場(chǎng)活動(dòng)、渠道的多種模式,開發(fā)潛在有效的客戶。 2、分析客戶理財(cái)需求,幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并提供理財(cái)規(guī)劃建議。 3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行需求分析,出具專業(yè)的理財(cái)計(jì)劃方案,推薦合適的理財(cái)產(chǎn)品;
4、協(xié)助客戶開立帳戶及一系列后期服務(wù);
5、定期與客戶聯(lián)系,報(bào)告理財(cái)產(chǎn)品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財(cái)產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向,維護(hù)良好的信任關(guān)系。 崗位要求: 1、金融或相關(guān)專業(yè),大專以上學(xué)歷(海歸優(yōu)先);
2、從事證券、銀行、基金、信托、期貨、投資公司工作者優(yōu)先; 3、具有扎實(shí)的經(jīng)濟(jì)、金融、投資等領(lǐng)域的相關(guān)理論知識(shí);
4、深厚的行業(yè)與公司研究能力,敏銳快捷的市場(chǎng)反應(yīng)能力和較強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)控制意識(shí);
5、善于對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和股票市場(chǎng)進(jìn)行深入分析,為客戶提出行業(yè)配置以及投資策略建議;
6、具有嚴(yán)密的邏輯思維和分析判斷能力,良好的公眾演講能力和溝通能力;
7、能夠承受較強(qiáng)的工作壓力,愿意挑戰(zhàn)高薪。
第8篇 投資理財(cái)顧問崗位職責(zé)要求
職責(zé)描述：
1、負(fù)責(zé)開拓目標(biāo)市場(chǎng)，根據(jù)并分析客戶的需求制定合理的投資產(chǎn)品，提供投資服務(wù)；
2、為核心客戶提供金融理財(cái)服務(wù)，為客戶實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)保值增值；
3、客戶資料的建立和日常維護(hù)；客戶日?；A(chǔ)服務(wù)和交流；
4、研發(fā)報(bào)告及資訊產(chǎn)品的推送；為客戶提供投資理財(cái)產(chǎn)品和服務(wù)；
5、處理客戶的個(gè)性化需求和意見。
6、客戶拓展和產(chǎn)品銷售。
7、分析行情走勢(shì)，幫助客戶解決一些技術(shù)相關(guān)問題，建立與客戶的良好溝通，完成營(yíng)業(yè)部下發(fā)的任務(wù)。
職位要求：
1、大專及以上學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)金融類、市場(chǎng)營(yíng)銷學(xué)、管理學(xué)類專業(yè)優(yōu)先；
2、具備良好的溝通表達(dá)能力，較強(qiáng)的服務(wù)意識(shí)、服務(wù)技巧以及綜合管理能力；
3、熟悉保險(xiǎn)、金融、證券業(yè)務(wù)；
4、 具備出色的溝通能力、公關(guān)能力及組織協(xié)調(diào)能力；
5、具備出眾的服務(wù)意識(shí)和團(tuán)隊(duì)協(xié)作意識(shí)。
第9篇 500強(qiáng)理財(cái)顧問 雙休崗位職責(zé)要求
崗位職責(zé)：
1、為客戶提供保險(xiǎn)理財(cái)咨詢；
2、參加公司的金融、保險(xiǎn)和理財(cái)知識(shí)培訓(xùn)、以及需求導(dǎo)向銷售邏輯；
3、跟隨主管學(xué)習(xí)團(tuán)隊(duì)管理及運(yùn)營(yíng)；
4、不斷提升自己的綜合能力，朝著管理層發(fā)展。
崗位要求：
1、年齡24-35周歲，品行端正；
2、大專及以上學(xué)歷，具有工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮；
3、思維敏捷，具有強(qiáng)烈的團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神和良好的協(xié)調(diào)溝通能力；
4、樂于接受挑戰(zhàn)，勇于挑戰(zhàn)高薪，敢于規(guī)劃未來。
工資福利：
1、薪資構(gòu)成：底薪+傭金（15%-40%）+續(xù)期傭金+服務(wù)津貼+晉升獎(jiǎng)（***15000元）+團(tuán)隊(duì)獎(jiǎng)金+季度獎(jiǎng)金+年度獎(jiǎng)金（首年收入6-9萬）；
2、完善的培訓(xùn)制度：崗前培訓(xùn)+金融保險(xiǎn)理財(cái)知識(shí)培訓(xùn)+綜合素質(zhì)培訓(xùn)+晉升培訓(xùn)+管理層培訓(xùn)+省內(nèi)外學(xué)習(xí)培訓(xùn)；
3、透明公正的晉升體系，入職后朝著管理方向發(fā)展：組長(zhǎng)-組經(jīng)理-高級(jí)組經(jīng)理-部經(jīng)理；
4、商業(yè)保險(xiǎn)福利：?jiǎn)T工意外、醫(yī)療保險(xiǎn)，養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)充；
5、公司團(tuán)建活動(dòng)，團(tuán)隊(duì)聚餐和運(yùn)動(dòng)、國(guó)內(nèi)外旅游。
第10篇 個(gè)人理財(cái)顧問崗位職責(zé)
理財(cái)顧問/理財(cái)經(jīng)理/客戶經(jīng)理-個(gè)人銀行 1.負(fù)責(zé)開發(fā)及維護(hù)個(gè)人理財(cái)客戶,并根據(jù)客戶的理財(cái)目標(biāo)和投資偏好,有針對(duì)性的做好對(duì)客戶的日常經(jīng)營(yíng)維護(hù)與提升工作;
2.根據(jù)客戶需求,向貴賓客戶提供專業(yè)的投資理財(cái)建議和規(guī)劃,幫助客戶達(dá)成理財(cái)目標(biāo),實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)組合優(yōu)化配置
1、22—45周歲
2、學(xué)歷:本科以上,歡迎加入我們的團(tuán)隊(duì);
3、熱情積極,有愛心,有責(zé)任感,學(xué)習(xí)能力強(qiáng);
4、具有良好的心理素質(zhì)及良好的溝通能力;
5、具有人力資源、金融,策劃、管理、保險(xiǎn)、銷售、等行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先; 1.負(fù)責(zé)開發(fā)及維護(hù)個(gè)人理財(cái)客戶,并根據(jù)客戶的理財(cái)目標(biāo)和投資偏好,有針對(duì)性的做好對(duì)客戶的日常經(jīng)營(yíng)維護(hù)與提升工作;
2.根據(jù)客戶需求,向貴賓客戶提供專業(yè)的投資理財(cái)建議和規(guī)劃,幫助客戶達(dá)成理財(cái)目標(biāo),實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)組合優(yōu)化配置
1、22—45周歲
2、學(xué)歷:本科以上,歡迎加入我們的團(tuán)隊(duì);
3、熱情積極,有愛心,有責(zé)任感,學(xué)習(xí)能力強(qiáng);
4、具有良好的心理素質(zhì)及良好的溝通能力;
5、具有人力資源、金融,策劃、管理、保險(xiǎn)、銷售、等行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;
第11篇 電銷理財(cái)顧問崗位職責(zé)
崗位職責(zé)
1、致電給有意向的準(zhǔn)客戶,提供專業(yè)解答,促成最終銷售;
2、回訪公司老客戶,促進(jìn)二次銷售;
3、配合組長(zhǎng)及主管,制定公司重點(diǎn)大客戶營(yíng)銷方案并實(shí)施;
4、學(xué)習(xí)能力強(qiáng),能夠參與公司營(yíng)銷類培訓(xùn)的課件;
5、完成上級(jí)下達(dá)的業(yè)績(jī)目標(biāo)任務(wù);
注:以上所有客戶資源均由公司的大數(shù)據(jù)庫提供,
任職資格:
1、年齡20-30歲,大專以上學(xué)歷,專業(yè)不限,市場(chǎng)營(yíng)銷或金融類專業(yè)優(yōu)先;
2、有良好的語言溝通能力,普通話標(biāo)準(zhǔn),掌握一定的計(jì)算機(jī)基礎(chǔ)知識(shí),并能獨(dú)立進(jìn)行有關(guān)計(jì)算機(jī)或系統(tǒng)的操作;
3、有銷售工作經(jīng)驗(yàn)或上金融、保險(xiǎn)、銀行、p2p等行業(yè)的電銷工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先考慮。
第12篇 新三板高級(jí)理財(cái)顧問崗位職責(zé)職位要求
職責(zé)描述：
1、負(fù)責(zé)高端財(cái)富管理產(chǎn)品的銷售，負(fù)責(zé)集團(tuán)公司年度、季度、月度銷售的計(jì)劃及執(zhí)行，負(fù)責(zé)財(cái)富管理中心的人員管理；
2、開發(fā)高端客戶群體，根據(jù)客戶的特定需求幫助客戶指定資產(chǎn)配置方案并提供投資建議；
3、圍繞高凈值客戶的金融需求，組織理財(cái)沙龍和理財(cái)講座等活動(dòng)，提升客戶轉(zhuǎn)化率；
4、負(fù)責(zé)為存量高端客戶提供持續(xù)的專業(yè)理財(cái)管理咨詢和服務(wù)，維護(hù)和進(jìn)一步擴(kuò)展長(zhǎng)期穩(wěn)定的客戶群體；
5、日常團(tuán)隊(duì)業(yè)務(wù)管理，協(xié)助團(tuán)隊(duì)成員業(yè)務(wù)促成，開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
職位要求
1、1年以上金融行業(yè)（個(gè)人財(cái)富方向）工作經(jīng)驗(yàn)，本科以上學(xué)歷；
2、個(gè)人管理千萬級(jí)以上的客戶資源豐富；
3、熟悉高凈值投資客戶投資偏好及渠道分布，有一定客戶資源；
4、能夠組建并管理營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)，有一定市場(chǎng)拓展經(jīng)驗(yàn)和營(yíng)銷活動(dòng)策劃經(jīng)驗(yàn)；
5、有證券、保險(xiǎn)、理財(cái)師等資格證書優(yōu)先。
工作時(shí)間：朝九晚六，做五休二
崗位要求：
學(xué)歷要求：不限
語言要求：不限
年齡要求：不限
工作年限：不限
