理財(cái)顧問崗位職責(zé)要求（十二篇）

發(fā)布時(shí)間：2024-11-23 查看人數(shù)：17

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理財(cái)顧問崗位職責(zé)要求

第1篇理財(cái)顧問崗位職責(zé)要求

崗位職責(zé)：

1、開發(fā)和維護(hù)財(cái)富管理客戶；

2、為客戶提供理財(cái)投資咨詢、建議、提供資產(chǎn)配置和財(cái)富管理解決方案；

3、深度挖掘客戶的個(gè)性化服務(wù)需求并提供解決方案；

4、完成相應(yīng)的業(yè)績考核指標(biāo)。

職位要求

1、兩年及以上金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，具有較好的金融職業(yè)素養(yǎng)；

2、35周歲以下，全日制本科及以上學(xué)歷；

3、有cfp、cfa、cpa、律師、銀行、證券、保險(xiǎn)、基金等專業(yè)資格證書者優(yōu)先；

4、具備一定的高凈值個(gè)人客戶或機(jī)構(gòu)客戶開發(fā)維護(hù)經(jīng)驗(yàn)，有一定的高凈值客戶或者機(jī)構(gòu)客戶資源；

5、能夠獨(dú)立為客戶撰寫財(cái)富管理服務(wù)方案或投資分析報(bào)告；

6、具有良好的表達(dá)能力，善于溝通、親和力強(qiáng)，具有較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神；

7、具備市場開拓精神，能夠承擔(dān)一定的工作業(yè)績壓力。

第2篇高級理財(cái)顧問崗位職責(zé)職位要求

職責(zé)描述：

1、通過對高端私人客戶的的綜合理財(cái)需求分析，幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議；

2、通過各類渠道，接觸并篩選有效客戶；

3、通過參與組織的理財(cái)沙龍和理財(cái)講座等活動(dòng)的籌備工作，提升客戶轉(zhuǎn)化率，維護(hù)良好健康的客戶關(guān)系；

4、通過持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù)，為客戶不斷提供專業(yè)的理財(cái)咨詢與服務(wù)；

5、根據(jù)業(yè)務(wù)要求，定期做客戶回訪，做好老客戶維護(hù)和再開發(fā)，主動(dòng)、積極地為客戶提供各類理財(cái)產(chǎn)品；

6、通過多種營銷模式、渠道和市場活動(dòng)，開發(fā)潛在客戶。

職位要求:

1、具有金融、經(jīng)濟(jì)、財(cái)經(jīng)類或市場營銷等相關(guān)專業(yè)大?；蛞陨蠈W(xué)歷；

2、形象氣質(zhì)佳，半年以上金融行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)；

3、一年以上高端客戶關(guān)系經(jīng)理或銷售經(jīng)理經(jīng)驗(yàn)，具有和高端人士交往的經(jīng)驗(yàn)和能力；

4、有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力和工作責(zé)任心，良好的人際溝通能力，能夠自我指導(dǎo)與激勵(lì)；

5、有廣泛的社會(huì)關(guān)系網(wǎng)絡(luò)和客戶人脈資源，具有開發(fā)大客戶經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；

6、擁有相關(guān)證券、基金從業(yè)資格證書者優(yōu)先考慮。

崗位要求：

學(xué)歷要求：不限

語言要求：不限

年齡要求：不限

工作年限：無工作經(jīng)驗(yàn)

第3篇私募基金理財(cái)顧問崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1.根據(jù)公司產(chǎn)品特點(diǎn),以電話溝通、商超活動(dòng)等方式進(jìn)行新客戶開發(fā)和邀約;

2.根據(jù)業(yè)務(wù)要求,定期做好客戶回訪,做好新客戶跟進(jìn)工作;

3.完成銷售經(jīng)理制定的業(yè)績指標(biāo);

4.根據(jù)銷售經(jīng)理的要求,按時(shí)保質(zhì)完成銷售報(bào)告;

5.及時(shí)反饋一線的客戶信息,提出合理化建議。

任職資格:

1.一年以上銷售工作經(jīng)驗(yàn),有金融行業(yè)背景或銀行、證券、保險(xiǎn)工作經(jīng)驗(yàn)及客戶資源者優(yōu)先;

2.良好的職業(yè)素養(yǎng)和道德品格,熱愛金融行業(yè);

3.優(yōu)秀的交流溝通、人際交往及維系客戶關(guān)系的能力;

4.良好的心理素質(zhì),較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力。

人性化的福利:

1、5天8小時(shí)工作制,按國家法定節(jié)假日正常休假。

2、正式員工可享受帶薪年假,外省員工可享受額外的探親假。

3、公司每月至少安排一次團(tuán)隊(duì)建設(shè)活動(dòng),聚餐或聚會(huì)。

4、端午節(jié)、中秋節(jié)、春節(jié),發(fā)放節(jié)日禮品。

5、正式員工享受生育關(guān)懷、節(jié)日關(guān)懷、生日關(guān)懷以及生日福利。

6、公司繳納五險(xiǎn)一金。

第4篇家庭理財(cái)顧問崗位職責(zé)要求

職位描述：

職位要求:

1.大專及以上學(xué)歷，23～35周歲，身體健康；

2.具有良好的服務(wù)意識，溝通能力和團(tuán)隊(duì)合作精神；

3.具有積極進(jìn)取的精神，責(zé)任心強(qiáng)，認(rèn)真負(fù)責(zé)；

4.勤奮好學(xué)，勇于挑戰(zhàn)，有自我創(chuàng)業(yè)的想法；

5.有相關(guān)管理工作經(jīng)驗(yàn)金融經(jīng)驗(yàn)可視情況優(yōu)先考慮。

崗位職責(zé)

1.宣揚(yáng)中國人壽品牌文化、保險(xiǎn)理念和理財(cái)觀念；

2.面向公司提供的優(yōu)質(zhì)客戶資源，為其提供保單管理，售后增值服務(wù)和一體化綜合理財(cái)服務(wù)，包括壽險(xiǎn)、財(cái)險(xiǎn)、團(tuán)險(xiǎn)和貸款等；

3.遵守公司規(guī)章制度，參與公司人力招募和團(tuán)隊(duì)管理，組建自己的團(tuán)隊(duì)；

4.接受公司提供的定期培訓(xùn)，深入了解保險(xiǎn)及金融行業(yè)，提高演講授課能力、理財(cái)規(guī)劃能力和團(tuán)隊(duì)管理能力，逐步走向管理層，成為一名優(yōu)秀的主管。

職位待遇

1.免費(fèi)接受中國人壽重金打造的“專屬人才培養(yǎng)計(jì)劃”培訓(xùn)，全面了解保險(xiǎn)行業(yè)，快去提升專業(yè)素質(zhì)，培訓(xùn)期間遵守公司培育紀(jì)律者，可享受公司培訓(xùn)津貼（1500到2000不等一個(gè)月）；

2.上班打卡時(shí)間為8:30（簽到)～10:00（簽退)每天工作具體時(shí)長為8:30～17:30；

3.薪資組成靈活（傭金+服務(wù)津貼+推薦人才獎(jiǎng)勵(lì)+管理津貼+團(tuán)隊(duì)績效獎(jiǎng)勵(lì)+基本法外獎(jiǎng)勵(lì)+晉升獎(jiǎng)勵(lì)……）傭金高達(dá)15～55%，年收入上不封頂，管理終生制；

4.公正透明的晉升機(jī)會(huì)，達(dá)成公司標(biāo)準(zhǔn)即可晉升，一年4次晉升機(jī)會(huì)，8個(gè)晉升級別，無工齡限制，無崗位數(shù)量限制；

公平透明化的晉升通道

a、走銷售路線:準(zhǔn)收展員-收展員-客戶經(jīng)理-高級客戶經(jīng)理-資深客戶經(jīng)理

b、走管理路線:準(zhǔn)收展員-組經(jīng)理-高級組經(jīng)理-部經(jīng)理-區(qū)域總監(jiān)

5.工作表現(xiàn)優(yōu)異者可享受每年數(shù)次的國內(nèi)外（不限省份，東南亞，美國……等）豪華游簡歷以及其他物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)；

6.根據(jù)相應(yīng)職級持續(xù)享受公司免費(fèi)提供的價(jià)值20萬元的職業(yè)經(jīng)理人拓展提升訓(xùn)練、管理素質(zhì)培訓(xùn)等專業(yè)培訓(xùn)；

7.享有高額的團(tuán)體意外，醫(yī)療商業(yè)保險(xiǎn)和養(yǎng)老商業(yè)保險(xiǎn)等保障（保障額度隨職級提升，養(yǎng)老金可一次性領(lǐng)取）

第5篇私人理財(cái)顧問崗位職責(zé)

私人理財(cái)顧問 1.行業(yè)不受限制,只要過往服務(wù)過高凈值客戶,金融行業(yè)和非金融行業(yè)均可,傳統(tǒng)金融行業(yè)、第三方財(cái)富管理公司、奢侈品銷售、豪車豪宅銷售、藝術(shù)品銷售、移民和海外置業(yè)、赴美生子等行業(yè),具備一定的客戶基礎(chǔ)

2.負(fù)責(zé)開發(fā)拓展客戶資源,對高凈值客戶的維護(hù),滿足客戶的理財(cái)需求,為客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議;

3.負(fù)責(zé)貴賓客戶維護(hù)提升工作,為貴賓客戶提供專業(yè)化的理財(cái)服務(wù)工作;

4.根據(jù)一線工作了解到的客戶反饋,向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議;

5.完成每月銷售目標(biāo);

1.行業(yè)不受限制,只要過往服務(wù)過高凈值客戶,金融行業(yè)和非金融行業(yè)均可,傳統(tǒng)金融行業(yè)、第三方財(cái)富管理公司、奢侈品銷售、豪車豪宅銷售、藝術(shù)品銷售、移民和海外置業(yè)、赴美生子等行業(yè),具備一定的客戶基礎(chǔ)

2.負(fù)責(zé)開發(fā)拓展客戶資源,對高凈值客戶的維護(hù),滿足客戶的理財(cái)需求,為客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議;

3.負(fù)責(zé)貴賓客戶維護(hù)提升工作,為貴賓客戶提供專業(yè)化的理財(cái)服務(wù)工作;

4.根據(jù)一線工作了解到的客戶反饋,向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議;

5.完成每月銷售目標(biāo);

第6篇壽險(xiǎn)理財(cái)顧問崗位職責(zé)

職位描述:

在個(gè)人住所就近區(qū)域內(nèi),為公司固定客戶提供收取保費(fèi)、保險(xiǎn)咨詢、保單保全、保險(xiǎn)理賠等服務(wù);

和團(tuán)隊(duì)一起進(jìn)行區(qū)域市場開發(fā)、維護(hù)、宣傳:

為客戶提供保險(xiǎn)方案,并進(jìn)行區(qū)域團(tuán)隊(duì)的建設(shè)和管理。

條件優(yōu)秀

第7篇高端定制理財(cái)顧問崗位職責(zé)

崗位職責(zé): 1、根據(jù)公司理財(cái)產(chǎn)品的特點(diǎn),通過市場活動(dòng)、渠道的多種模式,開發(fā)潛在有效的客戶。 2、分析客戶理財(cái)需求,幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并提供理財(cái)規(guī)劃建議。 3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行需求分析,出具專業(yè)的理財(cái)計(jì)劃方案,推薦合適的理財(cái)產(chǎn)品;

4、協(xié)助客戶開立帳戶及一系列后期服務(wù);

5、定期與客戶聯(lián)系,報(bào)告理財(cái)產(chǎn)品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財(cái)產(chǎn)品及金融市場動(dòng)向,維護(hù)良好的信任關(guān)系。崗位要求: 1、金融或相關(guān)專業(yè),大專以上學(xué)歷(海歸優(yōu)先);

2、從事證券、銀行、基金、信托、期貨、投資公司工作者優(yōu)先; 3、具有扎實(shí)的經(jīng)濟(jì)、金融、投資等領(lǐng)域的相關(guān)理論知識;

4、深厚的行業(yè)與公司研究能力,敏銳快捷的市場反應(yīng)能力和較強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)控制意識;

5、善于對宏觀經(jīng)濟(jì)形勢和股票市場進(jìn)行深入分析,為客戶提出行業(yè)配置以及投資策略建議;

6、具有嚴(yán)密的邏輯思維和分析判斷能力,良好的公眾演講能力和溝通能力;

7、能夠承受較強(qiáng)的工作壓力,愿意挑戰(zhàn)高薪。

第8篇投資理財(cái)顧問崗位職責(zé)要求

職責(zé)描述：

1、負(fù)責(zé)開拓目標(biāo)市場，根據(jù)并分析客戶的需求制定合理的投資產(chǎn)品，提供投資服務(wù)；

2、為核心客戶提供金融理財(cái)服務(wù)，為客戶實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)保值增值；

3、客戶資料的建立和日常維護(hù)；客戶日?；A(chǔ)服務(wù)和交流；

4、研發(fā)報(bào)告及資訊產(chǎn)品的推送；為客戶提供投資理財(cái)產(chǎn)品和服務(wù)；

5、處理客戶的個(gè)性化需求和意見。

6、客戶拓展和產(chǎn)品銷售。

7、分析行情走勢，幫助客戶解決一些技術(shù)相關(guān)問題，建立與客戶的良好溝通，完成營業(yè)部下發(fā)的任務(wù)。

職位要求：

1、大專及以上學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)金融類、市場營銷學(xué)、管理學(xué)類專業(yè)優(yōu)先；

2、具備良好的溝通表達(dá)能力，較強(qiáng)的服務(wù)意識、服務(wù)技巧以及綜合管理能力；

3、熟悉保險(xiǎn)、金融、證券業(yè)務(wù)；

4、具備出色的溝通能力、公關(guān)能力及組織協(xié)調(diào)能力；

5、具備出眾的服務(wù)意識和團(tuán)隊(duì)協(xié)作意識。

第9篇 500強(qiáng)理財(cái)顧問雙休崗位職責(zé)要求

崗位職責(zé)：

1、為客戶提供保險(xiǎn)理財(cái)咨詢；

2、參加公司的金融、保險(xiǎn)和理財(cái)知識培訓(xùn)、以及需求導(dǎo)向銷售邏輯；

3、跟隨主管學(xué)習(xí)團(tuán)隊(duì)管理及運(yùn)營；

4、不斷提升自己的綜合能力，朝著管理層發(fā)展。

崗位要求：

1、年齡24-35周歲，品行端正；

2、大專及以上學(xué)歷，具有工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮；

3、思維敏捷，具有強(qiáng)烈的團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神和良好的協(xié)調(diào)溝通能力；

4、樂于接受挑戰(zhàn)，勇于挑戰(zhàn)高薪，敢于規(guī)劃未來。

工資福利：

1、薪資構(gòu)成：底薪+傭金（15%-40%）+續(xù)期傭金+服務(wù)津貼+晉升獎(jiǎng)（***15000元）+團(tuán)隊(duì)獎(jiǎng)金+季度獎(jiǎng)金+年度獎(jiǎng)金（首年收入6-9萬）；

2、完善的培訓(xùn)制度：崗前培訓(xùn)+金融保險(xiǎn)理財(cái)知識培訓(xùn)+綜合素質(zhì)培訓(xùn)+晉升培訓(xùn)+管理層培訓(xùn)+省內(nèi)外學(xué)習(xí)培訓(xùn)；

3、透明公正的晉升體系，入職后朝著管理方向發(fā)展：組長-組經(jīng)理-高級組經(jīng)理-部經(jīng)理；

4、商業(yè)保險(xiǎn)福利：員工意外、醫(yī)療保險(xiǎn)，養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)充；

5、公司團(tuán)建活動(dòng)，團(tuán)隊(duì)聚餐和運(yùn)動(dòng)、國內(nèi)外旅游。

第10篇個(gè)人理財(cái)顧問崗位職責(zé)

理財(cái)顧問/理財(cái)經(jīng)理/客戶經(jīng)理-個(gè)人銀行 1.負(fù)責(zé)開發(fā)及維護(hù)個(gè)人理財(cái)客戶,并根據(jù)客戶的理財(cái)目標(biāo)和投資偏好,有針對性的做好對客戶的日常經(jīng)營維護(hù)與提升工作;

2.根據(jù)客戶需求,向貴賓客戶提供專業(yè)的投資理財(cái)建議和規(guī)劃,幫助客戶達(dá)成理財(cái)目標(biāo),實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)組合優(yōu)化配置

1、22—45周歲

2、學(xué)歷:本科以上,歡迎加入我們的團(tuán)隊(duì);

3、熱情積極,有愛心,有責(zé)任感,學(xué)習(xí)能力強(qiáng);

4、具有良好的心理素質(zhì)及良好的溝通能力;

5、具有人力資源、金融,策劃、管理、保險(xiǎn)、銷售、等行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先; 1.負(fù)責(zé)開發(fā)及維護(hù)個(gè)人理財(cái)客戶,并根據(jù)客戶的理財(cái)目標(biāo)和投資偏好,有針對性的做好對客戶的日常經(jīng)營維護(hù)與提升工作;

1、22—45周歲

2、學(xué)歷:本科以上,歡迎加入我們的團(tuán)隊(duì);

3、熱情積極,有愛心,有責(zé)任感,學(xué)習(xí)能力強(qiáng);

4、具有良好的心理素質(zhì)及良好的溝通能力;

5、具有人力資源、金融,策劃、管理、保險(xiǎn)、銷售、等行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

第11篇電銷理財(cái)顧問崗位職責(zé)

崗位職責(zé)

1、致電給有意向的準(zhǔn)客戶,提供專業(yè)解答,促成最終銷售;

2、回訪公司老客戶,促進(jìn)二次銷售;

3、配合組長及主管,制定公司重點(diǎn)大客戶營銷方案并實(shí)施;

4、學(xué)習(xí)能力強(qiáng),能夠參與公司營銷類培訓(xùn)的課件;

5、完成上級下達(dá)的業(yè)績目標(biāo)任務(wù);