財(cái)務(wù)規(guī)劃師崗位職責(zé)、要求以及未來(lái)可以發(fā)展的方向（6篇范文）

發(fā)布時(shí)間：2024-11-23 查看人數(shù)：31

目錄
第1篇財(cái)務(wù)規(guī)劃師崗位職責(zé)、要求以及未來(lái)可以發(fā)展的方向第2篇財(cái)務(wù)規(guī)劃師崗位職責(zé)要求第3篇家庭財(cái)務(wù)規(guī)劃師崗位職責(zé) 第4篇理財(cái)顧問(wèn)財(cái)務(wù)規(guī)劃師崗位職責(zé) 第5篇財(cái)務(wù)規(guī)劃師崗位職責(zé) 第6篇保險(xiǎn)財(cái)務(wù)規(guī)劃師崗位職責(zé)

財(cái)務(wù)規(guī)劃師崗位職責(zé)、要求以及未來(lái)可以發(fā)展的方向

第1篇財(cái)務(wù)規(guī)劃師崗位職責(zé)、要求以及未來(lái)可以發(fā)展的方向

以個(gè)人（家庭）或公司需要為出發(fā)點(diǎn)，使財(cái)務(wù)從健康到安全，從安全到自主，從自主到自由的過(guò)程，并在此過(guò)程中實(shí)現(xiàn)現(xiàn)金流的順暢、創(chuàng)造財(cái)富能力的提升，在中國(guó)，財(cái)務(wù)規(guī)劃常常被譯為理財(cái)，或理財(cái)規(guī)劃。

財(cái)務(wù)規(guī)劃師崗位職責(zé)

1.建立和維護(hù)客戶群，保持當(dāng)前客戶端的一個(gè)持續(xù)的基礎(chǔ)上計(jì)劃到日期和招聘新的客戶；

2.分析客戶的財(cái)務(wù)信息，以確定滿足客戶的財(cái)務(wù)目標(biāo)的戰(zhàn)略；

3.有關(guān)財(cái)務(wù)計(jì)劃和戰(zhàn)略的宗旨和細(xì)節(jié)，回答客戶的問(wèn)題；

4.定期審查客戶的帳戶和計(jì)劃，以確定是否生活的變化、經(jīng)濟(jì)的變化或財(cái)務(wù)表現(xiàn)表示計(jì)劃重新評(píng)估的需要；

5.建議策略，客戶可以使用它來(lái)實(shí)現(xiàn)其財(cái)務(wù)目標(biāo)和目標(biāo)，包括現(xiàn)金管理、保險(xiǎn)、投資規(guī)劃等方面的具體建議；

6.實(shí)行財(cái)務(wù)規(guī)劃建議或轉(zhuǎn)介客戶的人可以協(xié)助計(jì)劃的實(shí)施；

7.研究和調(diào)查提供的投資機(jī)會(huì)，以確定他們是否適合進(jìn)入財(cái)務(wù)計(jì)劃；

8.解釋和文件為客戶提供的服務(wù)類(lèi)型，以及個(gè)人財(cái)務(wù)顧問(wèn)的職責(zé)。

財(cái)務(wù)規(guī)劃師崗位要求

1.提供客戶及個(gè)人服務(wù)業(yè)的原則和知識(shí)；

2.顯示、推廣和銷(xiāo)售產(chǎn)品或服務(wù)的原則和方法的知識(shí)；

3.經(jīng)濟(jì)和會(huì)計(jì)的原則和做法，金融市場(chǎng)、銀行及財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的分析和報(bào)告知識(shí)。

財(cái)務(wù)規(guī)劃師發(fā)展方向

可向財(cái)務(wù)規(guī)劃顧問(wèn)方向發(fā)展。

第2篇財(cái)務(wù)規(guī)劃師崗位職責(zé)要求

1.根據(jù)客戶的財(cái)務(wù)狀況和財(cái)務(wù)目標(biāo),協(xié)助客戶進(jìn)行理財(cái)規(guī)劃及為他們擬定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃。

2.代表公司承接保險(xiǎn)業(yè)務(wù)并提供相應(yīng)的售后服務(wù)。

第3篇家庭財(cái)務(wù)規(guī)劃師崗位職責(zé)

家庭財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)規(guī)劃師中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司廣州市天河支公司中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司廣州市天河支公司,中國(guó)平安一、職位條件:

1、20—45周歲,身體健康無(wú)不良嗜好;

2、學(xué)歷:本科及以上;

3、熱情積極,性格開(kāi)朗,有愛(ài)心,有責(zé)任感,有良好的溝通能力,有較強(qiáng)的責(zé)任感和團(tuán)隊(duì)合作精神;

4、良好的學(xué)習(xí)能力、積極向上的心態(tài),不斷進(jìn)取的企圖心。

5、具有人力資源、金融,策劃、管理、保險(xiǎn)、銷(xiāo)售、醫(yī)學(xué)、法律、教師等行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。

二、服務(wù)項(xiàng)目:

公司提供強(qiáng)大的培訓(xùn)平臺(tái),讓來(lái)自各行業(yè)不同專(zhuān)業(yè)的有志之士在三個(gè)月時(shí)間充分參與以下培訓(xùn)+工作,實(shí)現(xiàn)綜合理財(cái)規(guī)劃的技能,提升各方面技能。

1.銀行業(yè)務(wù)服務(wù):平安銀行所提供的相關(guān)產(chǎn)品及服務(wù),如信用卡、存款業(yè)務(wù)、信貸業(yè)務(wù)、貸貸商務(wù)卡、pos機(jī)業(yè)務(wù)等。

2.財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)服務(wù):車(chē)險(xiǎn)、設(shè)備險(xiǎn)、家庭財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、貨物運(yùn)輸保險(xiǎn)、雇主責(zé)任保險(xiǎn)、公眾責(zé)任保險(xiǎn)等、產(chǎn)品保險(xiǎn)。

3.證券業(yè)務(wù)服務(wù):股票、債券、基金、p2p、信托。

4.人壽保險(xiǎn)業(yè)務(wù)服務(wù):健康、意外、養(yǎng)老、教育基金、投資理財(cái)、儲(chǔ)蓄分紅、團(tuán)體意外險(xiǎn)等。

四、專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)機(jī)制

1、新人訓(xùn)練:職前培訓(xùn)、從業(yè)資格考試培訓(xùn)、崗前培訓(xùn)、銜接訓(xùn)練、新人成長(zhǎng)步步高。

2、轉(zhuǎn)正培訓(xùn): 專(zhuān)題訓(xùn)練、提升訓(xùn)練、拓展訓(xùn)練、講師訓(xùn)練。

3、晉升培訓(xùn):經(jīng)營(yíng)管理技能訓(xùn)練、團(tuán)隊(duì)管理技能培訓(xùn)。

4、享受平安大學(xué)終身免費(fèi)金融理財(cái)培訓(xùn),全心打造綜合金融職業(yè)經(jīng)理人。

公司優(yōu)勢(shì):

1.平臺(tái)好:擁有全部金融執(zhí)照的保險(xiǎn)公司,涉足保險(xiǎn)、銀行、投資等領(lǐng)域,滿足客戶一站式的金融需求,可以從多方面賺取收入的全球500強(qiáng)金融企業(yè);

2.福利好:擁有意外,疾病醫(yī)療保險(xiǎn),公司有旅游激勵(lì),購(gòu)物卡激勵(lì),現(xiàn)金激勵(lì),多種多樣的方案;

3.收入高:多渠道收入,賣(mài)車(chē)+賣(mài)房+就醫(yī)+貸款+壽險(xiǎn)+產(chǎn)險(xiǎn)+養(yǎng)老險(xiǎn)+信用卡+銀行+證券等,只有你不想賺取的收入,沒(méi)有你不能賺取的收入;

4.晉升空間大:只要你有能力,只要你勤學(xué)肯干,沒(méi)有人可以阻止你的發(fā)展,沒(méi)有你不能擔(dān)任的職位,銷(xiāo)售代表----銷(xiāo)售主管---銷(xiāo)售經(jīng)理---銷(xiāo)售總監(jiān),優(yōu)秀者最快半年可以晉升業(yè)務(wù)主管就怕你不想晉升;

存在意義

(1) 因?yàn)楸ｋU(xiǎn)商品不同于關(guān)乎飲食起居的滿足生理需要的生活必需品,它實(shí)際上可以說(shuō)是一種較高層次意義的奢侈品,很少有人會(huì)主動(dòng)買(mǎi)保險(xiǎn),這就需要保險(xiǎn)代理人進(jìn)行產(chǎn)品介紹。

(2)幫助客戶進(jìn)行保險(xiǎn)計(jì)劃選擇,代理人熟悉保險(xiǎn)商品的用途和限制范圍。

(3)為客戶提供持續(xù)有效的服務(wù),代理人在幫助客戶解決問(wèn)題的同時(shí),也會(huì)從建議中得到好處,這樣他就會(huì)對(duì)客戶提供持續(xù)有效的服務(wù),而這恰恰是客戶最希望得到的。

(4)保險(xiǎn)代理人可以切實(shí)解決客戶在購(gòu)買(mǎi)保險(xiǎn)過(guò)程中的麻煩。

第4篇理財(cái)顧問(wèn)財(cái)務(wù)規(guī)劃師崗位職責(zé)

要求:

1、年齡:25-45周歲,金融或相關(guān)專(zhuān)業(yè),大專(zhuān)以上學(xué)歷;

2、一年以上證券、銀行、保險(xiǎn)、信托、期貨、投資公司(其中之一)工作經(jīng)歷;

3、具有扎實(shí)的經(jīng)濟(jì)、金融、投資等領(lǐng)域的相關(guān)理論知識(shí);

4、深厚的行業(yè)與公司研究能力,敏銳快捷的市場(chǎng)反應(yīng)能力和較強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)控制意識(shí);

5、善于對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和股票市場(chǎng)進(jìn)行深入分析,為客戶提出行業(yè)配置以及投資策略建議,具有嚴(yán)密的邏輯思維和分析判斷能力,良好的公眾演講能力和溝通能力;