財(cái)務(wù)規(guī)劃師崗位職責(zé)、要求以及未來可以發(fā)展的方向（五篇）

發(fā)布時(shí)間：2024-11-23 查看人數(shù)：42

財(cái)務(wù)規(guī)劃師崗位職責(zé)、要求以及未來可以發(fā)展的方向

第1篇財(cái)務(wù)規(guī)劃師崗位職責(zé)、要求以及未來可以發(fā)展的方向

以個(gè)人（家庭）或公司需要為出發(fā)點(diǎn)，使財(cái)務(wù)從健康到安全，從安全到自主，從自主到自由的過程，并在此過程中實(shí)現(xiàn)現(xiàn)金流的順暢、創(chuàng)造財(cái)富能力的提升，在中國，財(cái)務(wù)規(guī)劃常常被譯為理財(cái)，或理財(cái)規(guī)劃。

財(cái)務(wù)規(guī)劃師崗位職責(zé)

1.建立和維護(hù)客戶群，保持當(dāng)前客戶端的一個(gè)持續(xù)的基礎(chǔ)上計(jì)劃到日期和招聘新的客戶；

2.分析客戶的財(cái)務(wù)信息，以確定滿足客戶的財(cái)務(wù)目標(biāo)的戰(zhàn)略；

3.有關(guān)財(cái)務(wù)計(jì)劃和戰(zhàn)略的宗旨和細(xì)節(jié)，回答客戶的問題；

4.定期審查客戶的帳戶和計(jì)劃，以確定是否生活的變化、經(jīng)濟(jì)的變化或財(cái)務(wù)表現(xiàn)表示計(jì)劃重新評估的需要；

5.建議策略，客戶可以使用它來實(shí)現(xiàn)其財(cái)務(wù)目標(biāo)和目標(biāo)，包括現(xiàn)金管理、保險(xiǎn)、投資規(guī)劃等方面的具體建議；

6.實(shí)行財(cái)務(wù)規(guī)劃建議或轉(zhuǎn)介客戶的人可以協(xié)助計(jì)劃的實(shí)施；

7.研究和調(diào)查提供的投資機(jī)會，以確定他們是否適合進(jìn)入財(cái)務(wù)計(jì)劃；

8.解釋和文件為客戶提供的服務(wù)類型，以及個(gè)人財(cái)務(wù)顧問的職責(zé)。

財(cái)務(wù)規(guī)劃師崗位要求

1.提供客戶及個(gè)人服務(wù)業(yè)的原則和知識；

2.顯示、推廣和銷售產(chǎn)品或服務(wù)的原則和方法的知識；

3.經(jīng)濟(jì)和會計(jì)的原則和做法，金融市場、銀行及財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的分析和報(bào)告知識。

財(cái)務(wù)規(guī)劃師發(fā)展方向

可向財(cái)務(wù)規(guī)劃顧問方向發(fā)展。

第2篇保險(xiǎn)財(cái)務(wù)規(guī)劃師崗位職責(zé)

保險(xiǎn)財(cái)務(wù)規(guī)劃師友邦保險(xiǎn)有限公司江蘇分公司蘇州市星海營銷服務(wù)部友邦保險(xiǎn)有限公司江蘇分公司蘇州市星海營銷服務(wù)部年齡30-45歲,大學(xué)?？埔陨?;

2、5年以上工作經(jīng)驗(yàn),過往年收入十萬元以上;

3、有潛在客戶群;

4、有積極進(jìn)取的精神及接受挑戰(zhàn)的性格;

5、具有良好的協(xié)調(diào)和溝通能力。

6、具有金融、醫(yī)療、法律、教育等行業(yè)經(jīng)驗(yàn)者或有銷售和管理經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

第3篇財(cái)務(wù)規(guī)劃師崗位職責(zé)要求

1.根據(jù)客戶的財(cái)務(wù)狀況和財(cái)務(wù)目標(biāo),協(xié)助客戶進(jìn)行理財(cái)規(guī)劃及為他們擬定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃。

2.代表公司承接保險(xiǎn)業(yè)務(wù)并提供相應(yīng)的售后服務(wù)。

第4篇家庭財(cái)務(wù)規(guī)劃師崗位職責(zé)

家庭財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)規(guī)劃師中國平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司廣州市天河支公司中國平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司廣州市天河支公司,中國平安一、職位條件:

1、20—45周歲,身體健康無不良嗜好;

2、學(xué)歷:本科及以上;

3、熱情積極,性格開朗,有愛心,有責(zé)任感,有良好的溝通能力,有較強(qiáng)的責(zé)任感和團(tuán)隊(duì)合作精神;

4、良好的學(xué)習(xí)能力、積極向上的心態(tài),不斷進(jìn)取的企圖心。

5、具有人力資源、金融,策劃、管理、保險(xiǎn)、銷售、醫(yī)學(xué)、法律、教師等行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。

二、服務(wù)項(xiàng)目:

公司提供強(qiáng)大的培訓(xùn)平臺,讓來自各行業(yè)不同專業(yè)的有志之士在三個(gè)月時(shí)間充分參與以下培訓(xùn)+工作,實(shí)現(xiàn)綜合理財(cái)規(guī)劃的技能,提升各方面技能。

1.銀行業(yè)務(wù)服務(wù):平安銀行所提供的相關(guān)產(chǎn)品及服務(wù),如信用卡、存款業(yè)務(wù)、信貸業(yè)務(wù)、貸貸商務(wù)卡、pos機(jī)業(yè)務(wù)等。

2.財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)服務(wù):車險(xiǎn)、設(shè)備險(xiǎn)、家庭財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、貨物運(yùn)輸保險(xiǎn)、雇主責(zé)任保險(xiǎn)、公眾責(zé)任保險(xiǎn)等、產(chǎn)品保險(xiǎn)。

3.證券業(yè)務(wù)服務(wù):股票、債券、基金、p2p、信托。

4.人壽保險(xiǎn)業(yè)務(wù)服務(wù):健康、意外、養(yǎng)老、教育基金、投資理財(cái)、儲蓄分紅、團(tuán)體意外險(xiǎn)等。

四、專業(yè)培訓(xùn)機(jī)制

1、新人訓(xùn)練:職前培訓(xùn)、從業(yè)資格考試培訓(xùn)、崗前培訓(xùn)、銜接訓(xùn)練、新人成長步步高。

2、轉(zhuǎn)正培訓(xùn): 專題訓(xùn)練、提升訓(xùn)練、拓展訓(xùn)練、講師訓(xùn)練。

3、晉升培訓(xùn):經(jīng)營管理技能訓(xùn)練、團(tuán)隊(duì)管理技能培訓(xùn)。

4、享受平安大學(xué)終身免費(fèi)金融理財(cái)培訓(xùn),全心打造綜合金融職業(yè)經(jīng)理人。

公司優(yōu)勢:

1.平臺好:擁有全部金融執(zhí)照的保險(xiǎn)公司,涉足保險(xiǎn)、銀行、投資等領(lǐng)域,滿足客戶一站式的金融需求,可以從多方面賺取收入的全球500強(qiáng)金融企業(yè);

2.福利好:擁有意外,疾病醫(yī)療保險(xiǎn),公司有旅游激勵(lì),購物卡激勵(lì),現(xiàn)金激勵(lì),多種多樣的方案;

3.收入高:多渠道收入,賣車+賣房+就醫(yī)+貸款+壽險(xiǎn)+產(chǎn)險(xiǎn)+養(yǎng)老險(xiǎn)+信用卡+銀行+證券等,只有你不想賺取的收入,沒有你不能賺取的收入;

4.晉升空間大:只要你有能力,只要你勤學(xué)肯干,沒有人可以阻止你的發(fā)展,沒有你不能擔(dān)任的職位,銷售代表----銷售主管---銷售經(jīng)理---銷售總監(jiān),優(yōu)秀者最快半年可以晉升業(yè)務(wù)主管就怕你不想晉升;