財富管理專家崗位職責(zé)（20篇范文）

第1篇 財富管理專家崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1、 服務(wù)于超高凈值個人客戶,為超高凈值個人客戶提供全方面資產(chǎn)配置服務(wù);

2、 通過參與公司的投資沙龍、高端論壇、市場活動、家族峰會等活動,提升客戶轉(zhuǎn)化率,對已開發(fā)的客戶進行定期維護和回訪,開發(fā)客戶潛力,并發(fā)掘新客戶資源;

3、 根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標、預(yù)期收益目標和風(fēng)險承受能力進行需求分析,出具專業(yè)的資產(chǎn)配置方案,推薦合適的金融產(chǎn)品;

4、 通過調(diào)整各種金融產(chǎn)品比重達到資產(chǎn)的合理配置,使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值;

5、 定期與客戶聯(lián)系,報告理財產(chǎn)品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財產(chǎn)品及金融市場動向,維護良好的信任關(guān)系,并通過持續(xù)跟進與服務(wù),為客戶不斷提供專業(yè)的投資咨詢與服務(wù)

任職資格:

1、 本科或以上學(xué)歷,有海外留學(xué)經(jīng)驗優(yōu)先考慮,條件特別優(yōu)秀者可適當(dāng)放寬;

2、 具有豐富的金融專業(yè)知識,了解國內(nèi)外投資理財市場的發(fā)展,對于該行業(yè)有自己的認識與思考,持有afp,cfp優(yōu)先;

3、 有私人銀行,投資顧問等2年以上工作經(jīng)驗相關(guān)背景優(yōu)先;有服務(wù)高凈值客戶經(jīng)驗或可以接觸當(dāng)?shù)馗叨丝蛻舻馁Y源,且主動開發(fā)能力極佳;

4、 具有敏銳的市場洞察力和準確的客戶分析能力,有較好學(xué)習(xí)能力、關(guān)系經(jīng)營能力,擁有較好的成熟度和堅韌性。

5、 較強的語言表達與溝通交流能力,上進心強,富有開拓精神和自我實現(xiàn)的愿望,具備團隊合作意識。

第2篇 財富管理顧問崗位職責(zé)

財富管理顧問 大唐財富 大唐財富投資管理有限公司,大唐財富,大唐財富投資管理,大唐 招募城市: 北京、天津、青島、濟南、鄭州、唐山、呼和浩特、石家莊、上海、蘇州、無錫、南京、常州、南通、南昌、太原、杭州、寧波、合肥、溫州、哈爾濱、大慶、長春、沈陽、大連、成都、貴陽、長沙、深圳、武漢、廈門、福州、昆明、佛山、廣州、南寧、西安、蘭州、烏魯木齊、重慶、玉溪

崗位職責(zé):

1、分析客戶的理財需求,為客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議;

2、不斷開拓各種渠道,接觸并篩選有效客戶,進行產(chǎn)品銷售;

3、參與策劃各種高端客戶活動(理財沙龍、知識講座、紅酒品鑒、高爾夫、豪車試駕、珠寶鑒賞等),提升客戶轉(zhuǎn)化率;

4、持續(xù)跟進與服務(wù),不斷為客戶提供專業(yè)服務(wù)。

任職要求:

1、大學(xué)?？萍耙陨蠈W(xué)歷;

2、熟悉信托、資管、私募及二級市場產(chǎn)品銷售;

3、具有客戶資源和客戶開發(fā)能力;

4、銀行、證券、信托、獨立財富管理機構(gòu)從事理財或銷售經(jīng)驗優(yōu)先;

5、具有銀行、證券、保險、基金等從業(yè)資格和理財師等資格證書者優(yōu)先。

第3篇 財富管理部總經(jīng)理崗位職責(zé)

職責(zé)描述:

1、負責(zé)集團在當(dāng)?shù)刎敻粓F隊籌建、管理;完成公司要求績效考核目標;

2、負責(zé)與當(dāng)?shù)赝顿Y機構(gòu)及個人建立合作;

3、負責(zé)當(dāng)?shù)赝瑯I(yè)機構(gòu)合作;

任職要求:

1、人品端正,有團隊意識,能夠快速組建財富團隊;

2、有同業(yè)資源,能夠快速與同業(yè)開展合作;

3、能夠承壓,善于思考,能夠快速開展工作。

第4篇 財富管理中心崗位職責(zé)

財富管理中心總監(jiān) 恒昌匯財合肥 北京恒昌匯財投資管理有限公司合肥分公司,恒昌匯財合肥,恒昌財富,恒昌匯財 財富中心總監(jiān)

任職要求:

1. 本科以上學(xué)歷,營銷、管理、金融等專業(yè)優(yōu)先考慮;

2. 5以上金融相關(guān)行業(yè)工作經(jīng)歷;有證券、保險、銀行經(jīng)驗者優(yōu)先,有財富管理咨詢或客戶服務(wù)經(jīng)驗優(yōu)先;

3. 管理思路清晰,具有優(yōu)秀的團隊管理能力;

4. 具有敏銳的市場洞察力和準確的客戶分析能力;

5. 業(yè)內(nèi)社會資源及人脈豐富、社會活動能力強,能有效利用和整合各類社會資源;

崗位職責(zé):

1. 根據(jù)公司戰(zhàn)略,形成相應(yīng)的團隊管理策略,確保團隊成員有效執(zhí)行;

2. 按時完成公司安排的工作,確保工作質(zhì)量符合公司要求,達成團隊目標

3. 負責(zé)本中心人員的招募與甄選、輔導(dǎo)與管理;

4. 負責(zé)管理本中心的業(yè)務(wù)活動,并提供專業(yè)的輔導(dǎo)與訓(xùn)練;

5. 確保中心成員明確工作進度及個人目標,建立與健全各項管理制度。

第5篇 財富管理中心總經(jīng)理崗位職責(zé)

財富管理中心總經(jīng)理 主要負責(zé)財富管理中心的產(chǎn)品銷售,完成公司下達的每個月的任務(wù)業(yè)績指標,帶領(lǐng)團隊完成挑戰(zhàn)。一. 主要負責(zé)開拓理財客戶,為理財客戶配置理財中介產(chǎn)品;二. 負責(zé)與簽約及意向客戶的聯(lián)絡(luò)和溝通,維護客戶關(guān)系;三. 負責(zé)客戶成交時,按照規(guī)定簽署相關(guān)合同。相關(guān)要求

一. 有1-2年銷售方面工作經(jīng)驗者優(yōu)先,具有較強的客戶跟蹤能力;二. 有銀行、證券、保險、金融、高級會所、直銷等行業(yè)相關(guān)工作經(jīng)歷者優(yōu)先;三. 具有敏銳的市場洞察力和客戶分析能力,能夠有效開發(fā)客戶資源,有行業(yè)資源者優(yōu)先。 主要負責(zé)財富管理中心的產(chǎn)品銷售,完成公司下達的每個月的任務(wù)業(yè)績指標,帶領(lǐng)團隊完成挑戰(zhàn)。一. 主要負責(zé)開拓理財客戶,為理財客戶配置理財中介產(chǎn)品;二. 負責(zé)與簽約及意向客戶的聯(lián)絡(luò)和溝通,維護客戶關(guān)系;三. 負責(zé)客戶成交時,按照規(guī)定簽署相關(guān)合同。相關(guān)要求

一. 有1-2年銷售方面工作經(jīng)驗者優(yōu)先,具有較強的客戶跟蹤能力;二. 有銀行、證券、保險、金融、高級會所、直銷等行業(yè)相關(guān)工作經(jīng)歷者優(yōu)先;三. 具有敏銳的市場洞察力和客戶分析能力,能夠有效開發(fā)客戶資源,有行業(yè)資源者優(yōu)先。

第6篇 高端財富管理師崗位職責(zé)

崗位要求: 1、26歲以上,本科學(xué)歷以上,金融、財經(jīng)類專業(yè)優(yōu)先、海碩優(yōu)先。(特別優(yōu)秀有金融工作經(jīng)驗者可大專) 2、有志于財富管理事業(yè),熟悉保險、信托、基金等金融產(chǎn)品,三年以上金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗,持有信托、銀行、保險、證券、cfp等專業(yè)資格者優(yōu)先; 3、形象良好,有強烈的事業(yè)心和責(zé)任心、良好的團隊合作精神、優(yōu)秀的溝通能力,熟悉各種辦公軟件的操作; 4、有信托、pe、地產(chǎn)、產(chǎn)業(yè)基金、藝術(shù)品基金等高端財富管理領(lǐng)域有資產(chǎn)配置經(jīng)驗者優(yōu)先 工作職責(zé) 1、服務(wù)于公司vip客戶及京城高價值個人客戶,為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務(wù); 2、通過與客戶溝通,了解客戶在家庭財務(wù)方面存在的問題以及理財方面的需求; 3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標、預(yù)期收益目標和風(fēng)險承受能力進行需求分析,出具專業(yè)的理財計劃方案,推薦合適的理財產(chǎn)品; 4、通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重達到資產(chǎn)的合理配置,使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值; 5、協(xié)助客戶開立帳戶及一系列后期服務(wù); 6、定期與客戶聯(lián)系,報告理財產(chǎn)品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財產(chǎn)品及金融市場動向,維護良好的信任關(guān)系。

第7篇 卓越財富管理師崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1、根據(jù)公司產(chǎn)品特點,為客戶建立、提供專業(yè)的資產(chǎn)管理咨詢服務(wù);

2、完成銷售制定的銷售目標;

3、定期做好客戶回訪,維護老客戶,同時積極地為客戶解答各類理財產(chǎn)品的相關(guān)問題;

4、按時統(tǒng)計理財產(chǎn)品銷售情況并及時匯報銷售業(yè)績,撰寫銷售報告;

5、及時了解客戶反饋,并向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議。

任職要求:

1、有金融行業(yè)5年以上工作經(jīng)驗者;

2、自有客戶資源的優(yōu)先考慮;

3、能承受工作壓力,具備較強的團隊合作精神,勤奮好學(xué);

4、特殊優(yōu)秀人才可適當(dāng)放寬條件限制。

第8篇 私人銀行財富管理顧問崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1, 了解客戶投資歷史,給客戶提供個性化的投資服務(wù);

2, 定期給客戶提供市場時訊,包括但不僅限金融信息、海外房產(chǎn)、移民政策、財稅規(guī)劃等;

3, 邀請客戶參加企業(yè)講座,如鐵獅門、idg、amundi 等國際機構(gòu)提供的專業(yè)論壇;

4, 根據(jù)客戶投資、傳承、生活等方面的需求,為客戶提供資產(chǎn)配置一系列綜合解決方案;

5, 定期給客戶提供投后報告,幫助客戶了解投資進展。

任職資格:

1.本科及以上學(xué)歷,2年以上工作經(jīng)驗;

2.有清晰的職業(yè)發(fā)展規(guī)劃及長期目標,對財富管理行業(yè)充分了解;

3.清晰知道自己的優(yōu)勢,并充分把優(yōu)勢結(jié)合到工作中;

4.有高遠的人生目標,有志于成為年收入百萬的精英人士;

5.熱愛生活、熱愛工作、熱愛分享。

第9篇 私人財富管理顧問此職位在廈門分公司崗位職責(zé)要求

職位描述：

1、通過公司的專業(yè)化培訓(xùn)，開拓目標市場，根據(jù)客戶的需求，為中高端客戶群體提供專業(yè)化顧問式咨詢和理財服務(wù)；

2、負責(zé)貴賓客戶維護提升工作，為貴賓客戶提供專業(yè)化的理財服務(wù)工作

3、通過對客戶的綜合理財需求分析，說明客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議；

4、負責(zé)與客戶的后續(xù)跟蹤服務(wù)

5、入職同事有持續(xù)進修及考證的要求（香港保監(jiān)會及證監(jiān)會牌照，afp，cfp等）

福利待遇：

1、福利收入：底薪 + 銷售提成 + 節(jié)日福利+年底獎金+彈性工作

2、晉升機會：為員工提供完善的業(yè)務(wù)培訓(xùn)體系和公平開放的職位晉升通道；

3、旅游獎勵：公司每年安排優(yōu)秀員工去海外旅游度假和出國參加高級培訓(xùn)；

崗位要求：

1、戶籍不限；本科學(xué)歷以上，具有金融、營銷、經(jīng)濟、財經(jīng)類等專業(yè)者做優(yōu)先考慮

2、工作經(jīng)驗不限，若有銀行大客戶部及私人銀行部從業(yè)者做優(yōu)先考慮

3、具有良好的客戶溝通、人際交往及維護客戶關(guān)系的能力

4，具有較強的學(xué)習(xí)能力和工作責(zé)任心，能夠自我指導(dǎo)與自我激勵

5，具有有效開發(fā)客戶資源的能力，抗壓力強

6，誠實守信，為人謙虛、勤奮努力，具有高度的團隊合作精神和高度的工作熱情

7、形象氣質(zhì)良好，普通話標準流利，英語表達及書寫能力良好。

8、對高端理財咨詢市場感興趣，并有信心長期志立于金融業(yè)的發(fā)展；

9、良好的市場開拓能力和客戶溝通能力，優(yōu)秀的客戶關(guān)系管理。

第10篇 財富管理部經(jīng)理崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1、 協(xié)助上級負責(zé)人推動財富業(yè)務(wù)開展,制定財富管理業(yè)務(wù)發(fā)展計劃;

2、 負責(zé)牽頭引進、評估和跟蹤基金產(chǎn)品項目,及時向主管領(lǐng)導(dǎo)提出業(yè)務(wù)發(fā)展

建議;

3、 維護機構(gòu)客戶(銀行、保險、公募基金、私募基金、券商等)渠道合作關(guān)

系;

4、 結(jié)合客戶情況、市場行情、公司業(yè)務(wù)動態(tài)等,開展交流座談、產(chǎn)品推介會等營銷活動;

5、 培養(yǎng)營銷隊伍,加強團隊建設(shè),提高部門整體營銷能力;

6、 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

任職資格:

1、經(jīng)濟、金融等相關(guān)專業(yè)全日制本科及以上學(xué)歷;

2、至少2年以上券商、期貨公司、銀行等金融機構(gòu)從業(yè)經(jīng)歷;具備獨立帶領(lǐng)團隊的能力,具備一定客戶資源者可優(yōu)先考慮;

3、具有較強的文案寫作、活動策劃、ppt制作、演講能力;

4、富有激情,有強烈的責(zé)任心;

5、入職年齡35歲以下,有客戶基礎(chǔ)或較強銷售能力的可適當(dāng)放寬學(xué)歷和年齡條件;

6、具有期貨從業(yè)資格、證券從業(yè)資格、基金從業(yè)資格,有期貨、銀行、信托、基金等金融相關(guān)行業(yè)工作經(jīng)歷者優(yōu)先考慮。

第11篇 財富管理崗崗位職責(zé)職位要求

職責(zé)描述：

1、負責(zé)大客戶開發(fā)，并收集、整理各類市場信息和客戶信息，了解并掌握客戶需求；維護高凈值客戶、金融同業(yè)機構(gòu)客戶；

2、負責(zé)各類產(chǎn)品的市場推送及客戶宣傳工作；為客戶不斷提供專業(yè)的理財咨詢與服務(wù)。

3、參與組織活動沙龍和理財講座等活動，提升客戶忠誠度和轉(zhuǎn)化率

4、根據(jù)公司整體發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，并依據(jù)市場特點，執(zhí)行市場各個階段開發(fā)策略。

職位要求：

1、大專以上學(xué)歷，市場營銷、金融類專業(yè)優(yōu)先；

2、熟悉此行業(yè)，有2年以上保險、投資、理財、證券、期貨等相關(guān)管理經(jīng)驗者為佳；

3、有客戶資源者優(yōu)先；

4、具備一定的市場公關(guān)與拓展能力，有較強的專業(yè)素質(zhì)和溝通表達能力；

5、歡迎吃苦、耐勞、誠實可信，愿意挑戰(zhàn)高薪者應(yīng)聘；

6、有較強的團隊意識。

崗位要求：

學(xué)歷要求：不限

語言要求：不限

年齡要求：不限

工作年限：不限

第12篇 基金經(jīng)理財富管理崗位職責(zé)

職責(zé)描述:

1、制定和完成基金業(yè)務(wù)的年度發(fā)展規(guī)劃,甄選實力和市場評價良好的基金公司洽談,代銷上線優(yōu)質(zhì)基金產(chǎn)品;

2、根據(jù)市場環(huán)境,及時調(diào)整產(chǎn)品部署,協(xié)助完成基金銷售目標;

3、負責(zé)基金業(yè)務(wù)的渠道建設(shè)、風(fēng)險管理、資金清算和基金操作系統(tǒng)管理;

4、負責(zé)人員培訓(xùn)、業(yè)務(wù)宣傳、數(shù)據(jù)統(tǒng)計,業(yè)績分析等工作;

5、針對不同客群制定基金產(chǎn)品營銷方案。

任職要求:

1、年齡35歲以下;

2、全日制統(tǒng)招本科及以上學(xué)歷,金融,統(tǒng)計,數(shù)學(xué)等相關(guān)專業(yè);

3、3年以上基金產(chǎn)品銷售管理經(jīng)驗,同等條件下,具備基金公司產(chǎn)品經(jīng)理工作經(jīng)驗的優(yōu)先;

4、具備市場分析與研判能力,能夠甄別優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品,拓展合作渠道;

4、服從管理,善于溝通、協(xié)調(diào),責(zé)任心強,親和力強,執(zhí)行能力強、抗壓能力強。

第13篇 財富管理崗崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1、起草公司法律事務(wù)規(guī)章制度和流程;

2、跟蹤行業(yè)相關(guān)法律、法規(guī)及政策動態(tài),并解讀分析,提出風(fēng)險防控的法律建議;

3、參與公司業(yè)務(wù)的經(jīng)營活動,對產(chǎn)品設(shè)計、營銷行為、業(yè)務(wù)方案、宣傳退關(guān)材料等開展風(fēng)險識別及合規(guī)檢查;

4、參與項目談判,草擬、審核、修訂合同、協(xié)議及各類處理方案;

5、處理其余上級安排的法務(wù)相關(guān)工作事項。

崗位要求:

1、全日制統(tǒng)招本科或以上學(xué)歷,法律專業(yè);

2、5年及以上金融行業(yè)法務(wù)工作經(jīng)驗,有較強的綜合法務(wù)管理能力,及項目管理和執(zhí)行的能力;

3、具備基金從業(yè)資格證書者優(yōu)先,通過國家司法考試,取得法律職業(yè)資格證書者優(yōu)先;

4.具備較強的風(fēng)險意識、良好的溝通協(xié)調(diào)能力、文書編寫能力,能熟練使用各類辦公軟件,完成各類文件的編寫制作。

第14篇 財富管理總監(jiān)崗位職責(zé)

職責(zé)描述:

1、全面負責(zé)營業(yè)部財富管理業(yè)務(wù)及營銷工作的開展。

2、自身及組織下屬人員獲取、學(xué)習(xí)、研究和掌握各種投資報告、咨詢建議,并通過公司信息發(fā)布渠道及時向客戶和營銷人員進行講解或傳遞。

3、直接或安排下屬人員關(guān)注客戶的投資運作狀況,并及時向客戶提供參考建議,提升客戶價值。

4、負責(zé)制定、并督促實施營業(yè)部的營銷工作計劃。

5、負責(zé)自身及下屬的客戶開發(fā)、渠道拓展、挖掘及維護工作。

6、負責(zé)營業(yè)部營銷團隊的建設(shè)與管理,組織營業(yè)部員工定期開展業(yè)務(wù)的學(xué)習(xí)與培訓(xùn)。

7、推動落實完成公司組織的各項金融理財產(chǎn)品的銷售。

任職要求:

1、經(jīng)濟或金融相關(guān)專業(yè)優(yōu)先。

2、取得證券執(zhí)業(yè)證書及投顧資格。

3、熟悉投資顧問業(yè)務(wù)開展、營銷團隊的建設(shè)及管理,熟悉相關(guān)法規(guī),熟悉行業(yè)發(fā)展情況。

4、豐富的客戶資源和社會關(guān)系。

5、具備較強的組織協(xié)調(diào)能力。

第15篇 金玉蘭財富管理崗位職責(zé)

工作職責(zé):

1、通過人力發(fā)展規(guī)劃、人力相關(guān)政策的制定和推動、分析,推動架構(gòu)擴張和職級晉升,有效推動人力發(fā)展,提升政策的牽引效果,實現(xiàn)人力發(fā)展和隊伍建設(shè)目標。

2、協(xié)助制定分公司人力規(guī)劃,實施外部人才引進,分解人力目標,并追蹤達成。

3、協(xié)助制定金玉蘭人力發(fā)展推動政策、方案(新人政策、增員方案等)及措施,追蹤評估執(zhí)行效果。

4、整理各類人力數(shù)據(jù),建立并實施轄內(nèi)人力發(fā)展會報體系,維護營業(yè)部經(jīng)理、客戶經(jīng)理信息,并定期統(tǒng)計分析,提供隊伍基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。

5、審核營銷人員簽約資料,通過電話回訪保證資料真實準確,管控新人質(zhì)量。

6、宣導(dǎo)基本法、人力政策和人力方案,并總結(jié)推廣分公司人力發(fā)展成功經(jīng)驗。

任職資格:

1、年齡在40周歲以下

2、學(xué)歷為大學(xué)本科及以上學(xué)歷

3、五年以上保險內(nèi)勤工作經(jīng)歷,二年保險管理工作經(jīng)驗。

第16篇 財富管理市場崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1、負責(zé)產(chǎn)品的線上線下的推廣宣傳及活動,進行企業(yè)微信公眾平臺、百度、微博、頭條等平臺的搭建和運營;

2、活動策劃、提升會員/粉絲活躍度,增加粘性,提高平臺活躍度;

3、根據(jù)公司產(chǎn)品和宣傳策略,負責(zé)推廣各類文案的策劃和撰寫;

4、負責(zé)微信后臺消息管理、用戶管理和潛在客戶進行溝通交流;

5、跟蹤、整合、處理、分析平臺內(nèi)外部數(shù)據(jù),根據(jù)數(shù)據(jù)協(xié)助調(diào)整活動方案;

6、上級交辦的其余工作事項。

崗位要求:

1、全日制統(tǒng)招本科或以上學(xué)歷,廣告、傳播等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先;

2、2年以上工作經(jīng)驗,從事過1年以上新媒體運營;

3、熟練運營各類新媒體推廣的運營手段,有營銷策劃、文案策劃相關(guān)工作經(jīng)驗。

第17篇 高端財富管理崗位職責(zé)任職要求

高端財富管理崗位職責(zé)

崗位要求: 1、26歲以上，本科學(xué)歷以上，金融、財經(jīng)類專業(yè)優(yōu)先、海碩優(yōu)先。(特別優(yōu)秀有金融工作經(jīng)驗者可大專) 2、有志于財富管理事業(yè)，熟悉保險、信托、基金等金融產(chǎn)品，三年以上金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗，持有信托、銀行、保險、證券、cfp等專業(yè)資格者優(yōu)先; 3、形象良好，有強烈的事業(yè)心和責(zé)任心、良好的團隊合作精神、優(yōu)秀的溝通能力，熟悉各種辦公軟件的操作; 4、有信托、pe、地產(chǎn)、產(chǎn)業(yè)基金、藝術(shù)品基金等高端財富管理領(lǐng)域有資產(chǎn)配置經(jīng)驗者優(yōu)先工作職責(zé)1、服務(wù)于公司vip客戶及京城高價值個人客戶，為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務(wù); 2、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭財務(wù)方面存在的問題以及理財方面的需求; 3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標、預(yù)期收益目標和風(fēng)險承受能力進行需求分析，出具專業(yè)的理財計劃方案，推薦合適的理財產(chǎn)品; 4、通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重達到資產(chǎn)的合理配置，使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值; 5、協(xié)助客戶開立帳戶及一系列后期服務(wù); 6、定期與客戶聯(lián)系，報告理財產(chǎn)品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財產(chǎn)品及金融市場動向，維護良好的信任關(guān)系。

高端財富管理崗位

第18篇 財富管理專員崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1、 帶領(lǐng)理財團隊開拓市場,達成團隊銷售目標;

2、 保證團隊人員編制的健全,人員流失時主動進行招聘;

3、 主持團隊晨會,總結(jié)團隊人員的銷售經(jīng)驗,指導(dǎo)隊員作業(yè)方向和技巧;

4、 組織本團隊人員培訓(xùn);

5、 團隊人員職業(yè)操守教育。

第19篇 資深財富管理師崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1、分析客戶的理財需求進行,為客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議;

2、不斷開拓各種渠道,接觸并篩選有效客戶;

3、參與策劃各種高端客戶活動(理財沙龍、知識講座、紅酒品鑒、高爾夫、豪車試駕、珠寶鑒賞等),提升客戶轉(zhuǎn)化率;

4、持續(xù)跟進與服務(wù),不斷為客戶提供專業(yè)服務(wù);

5、提出合理化建議,參與流程及制度建設(shè)。

任職資格:

1、大學(xué)本科及以上學(xué)歷;

2、熟悉金融、信托業(yè)務(wù),具有較好的金融基礎(chǔ)理論、財務(wù)管理知識、投資理論知識,熟悉行業(yè)管理的法律、法規(guī)和其他相關(guān)政策;

3、善于了解和分析國內(nèi)外投資理財市場發(fā)展,并對該行業(yè)有自己獨到的見解;

4、品行端正,性格堅毅,勤奮好學(xué),勇于堅持;

5、樂于與人打交道,善于溝通,具有較強的團隊協(xié)作精神;

6、具備良好的溝通協(xié)調(diào)技巧、敏銳快捷的市場反應(yīng)能力;

7、具有銀行個人理財部客戶經(jīng)理、證券公司經(jīng)紀人5年以上從業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先考慮;

第20篇 財富管理中心總監(jiān)崗位職責(zé)

財富管理中心總監(jiān) 恒昌匯財合肥 北京恒昌匯財投資管理有限公司合肥分公司,恒昌匯財合肥,恒昌財富,恒昌匯財 財富中心總監(jiān)

任職要求:

1. 本科以上學(xué)歷,營銷、管理、金融等專業(yè)優(yōu)先考慮;

2. 5以上金融相關(guān)行業(yè)工作經(jīng)歷;有證券、保險、銀行經(jīng)驗者優(yōu)先,有財富管理咨詢或客戶服務(wù)經(jīng)驗優(yōu)先;

3. 管理思路清晰,具有優(yōu)秀的團隊管理能力;

4. 具有敏銳的市場洞察力和準確的客戶分析能力;

5. 業(yè)內(nèi)社會資源及人脈豐富、社會活動能力強,能有效利用和整合各類社會資源;

崗位職責(zé):

1. 根據(jù)公司戰(zhàn)略,形成相應(yīng)的團隊管理策略,確保團隊成員有效執(zhí)行;

2. 按時完成公司安排的工作,確保工作質(zhì)量符合公司要求,達成團隊目標

3. 負責(zé)本中心人員的招募與甄選、輔導(dǎo)與管理;

4. 負責(zé)管理本中心的業(yè)務(wù)活動,并提供專業(yè)的輔導(dǎo)與訓(xùn)練;

5. 確保中心成員明確工作進度及個人目標,建立與健全各項管理制度。