財(cái)富管理崗崗位職責(zé)（十二篇）

第1篇 財(cái)富管理崗崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1、起草公司法律事務(wù)規(guī)章制度和流程;

2、跟蹤行業(yè)相關(guān)法律、法規(guī)及政策動(dòng)態(tài),并解讀分析,提出風(fēng)險(xiǎn)防控的法律建議;

3、參與公司業(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng),對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)、營(yíng)銷行為、業(yè)務(wù)方案、宣傳退關(guān)材料等開展風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別及合規(guī)檢查;

4、參與項(xiàng)目談判,草擬、審核、修訂合同、協(xié)議及各類處理方案;

5、處理其余上級(jí)安排的法務(wù)相關(guān)工作事項(xiàng)。

崗位要求:

1、全日制統(tǒng)招本科或以上學(xué)歷,法律專業(yè);

2、5年及以上金融行業(yè)法務(wù)工作經(jīng)驗(yàn),有較強(qiáng)的綜合法務(wù)管理能力,及項(xiàng)目管理和執(zhí)行的能力;

3、具備基金從業(yè)資格證書者優(yōu)先,通過(guò)國(guó)家司法考試,取得法律職業(yè)資格證書者優(yōu)先;

4.具備較強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)、良好的溝通協(xié)調(diào)能力、文書編寫能力,能熟練使用各類辦公軟件,完成各類文件的編寫制作。

第2篇 高端財(cái)富管理師崗位職責(zé)

崗位要求: 1、26歲以上,本科學(xué)歷以上,金融、財(cái)經(jīng)類專業(yè)優(yōu)先、海碩優(yōu)先。(特別優(yōu)秀有金融工作經(jīng)驗(yàn)者可大專) 2、有志于財(cái)富管理事業(yè),熟悉保險(xiǎn)、信托、基金等金融產(chǎn)品,三年以上金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn),持有信托、銀行、保險(xiǎn)、證券、cfp等專業(yè)資格者優(yōu)先; 3、形象良好,有強(qiáng)烈的事業(yè)心和責(zé)任心、良好的團(tuán)隊(duì)合作精神、優(yōu)秀的溝通能力,熟悉各種辦公軟件的操作; 4、有信托、pe、地產(chǎn)、產(chǎn)業(yè)基金、藝術(shù)品基金等高端財(cái)富管理領(lǐng)域有資產(chǎn)配置經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先 工作職責(zé) 1、服務(wù)于公司vip客戶及京城高價(jià)值個(gè)人客戶,為高價(jià)值個(gè)人客戶提供全方面金融理財(cái)服務(wù); 2、通過(guò)與客戶溝通,了解客戶在家庭財(cái)務(wù)方面存在的問(wèn)題以及理財(cái)方面的需求; 3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行需求分析,出具專業(yè)的理財(cái)計(jì)劃方案,推薦合適的理財(cái)產(chǎn)品; 4、通過(guò)調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險(xiǎn)等各種金融產(chǎn)品的理財(cái)產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置,使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值; 5、協(xié)助客戶開立帳戶及一系列后期服務(wù); 6、定期與客戶聯(lián)系,報(bào)告理財(cái)產(chǎn)品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財(cái)產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向,維護(hù)良好的信任關(guān)系。

第3篇 財(cái)富管理市場(chǎng)崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1、負(fù)責(zé)產(chǎn)品的線上線下的推廣宣傳及活動(dòng),進(jìn)行企業(yè)微信公眾平臺(tái)、百度、微博、頭條等平臺(tái)的搭建和運(yùn)營(yíng);

2、活動(dòng)策劃、提升會(huì)員/粉絲活躍度,增加粘性,提高平臺(tái)活躍度;

3、根據(jù)公司產(chǎn)品和宣傳策略,負(fù)責(zé)推廣各類文案的策劃和撰寫;

4、負(fù)責(zé)微信后臺(tái)消息管理、用戶管理和潛在客戶進(jìn)行溝通交流;

5、跟蹤、整合、處理、分析平臺(tái)內(nèi)外部數(shù)據(jù),根據(jù)數(shù)據(jù)協(xié)助調(diào)整活動(dòng)方案;

6、上級(jí)交辦的其余工作事項(xiàng)。

崗位要求:

1、全日制統(tǒng)招本科或以上學(xué)歷,廣告、傳播等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先;

2、2年以上工作經(jīng)驗(yàn),從事過(guò)1年以上新媒體運(yùn)營(yíng);

3、熟練運(yùn)營(yíng)各類新媒體推廣的運(yùn)營(yíng)手段,有營(yíng)銷策劃、文案策劃相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)。

第4篇 陸家嘴財(cái)富管理崗位職責(zé)

1. 通過(guò)公司提供的組合營(yíng)銷渠道開發(fā)客戶

2. 了解客戶的財(cái)務(wù)狀況、理財(cái)需求和人生目標(biāo)后,為客戶做家庭理財(cái)規(guī)劃方案

3. 為客戶分析不同方案的優(yōu)劣勢(shì)及市場(chǎng)環(huán)境并配置理財(cái)產(chǎn)品

4. 和客戶溝通后確認(rèn)購(gòu)買及執(zhí)行理財(cái)方案

5. 周期性回顧客戶的理財(cái)執(zhí)行情況及表現(xiàn)

崗位要求:

1. 金融、經(jīng)濟(jì)、國(guó)際金融等專業(yè)優(yōu)先考慮

2. 持有chfp、afp、cfp、cfa等認(rèn)證證書者優(yōu)先考慮

3. 外資保險(xiǎn)公司從業(yè)經(jīng)驗(yàn)、白金信用卡銷售經(jīng)驗(yàn)、信托和基金銷售經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮

4. 較強(qiáng)的結(jié)構(gòu)性思維,較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力、較強(qiáng)的邏輯性思維及溝通能力

5. 良好的服務(wù)意識(shí)、客戶維護(hù)能力、善于制定計(jì)劃及良好的工作條理性

6. 廣泛的社會(huì)關(guān)系及客戶資源也可為錄取加分

第5篇 財(cái)富管理中心總經(jīng)理、副總經(jīng)理崗位職責(zé)職位要求

職責(zé)描述：

崗位職責(zé)： 1、根據(jù)總公司整體發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，以北京為核心，制定并執(zhí)行當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)中期、長(zhǎng)期開發(fā)策略； 2、負(fù)責(zé)單位日常的運(yùn)營(yíng)管理，協(xié)助總經(jīng)理對(duì)公司的管理制度進(jìn)行實(shí)施和檢查； 3、協(xié)助總經(jīng)理制定公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，進(jìn)行市場(chǎng)開發(fā)，負(fù)責(zé)組建專業(yè)、高效且具規(guī)模的營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)，開展為基金等金融產(chǎn)品項(xiàng)目投融資及相關(guān)信息的采集營(yíng)銷工作； 4、掌握公司的組織架構(gòu)、人事制度、各部門操作規(guī)則，與總經(jīng)理一起做好團(tuán)隊(duì)建設(shè)； 5、當(dāng)總經(jīng)理外出，受總經(jīng)理委托，代理行使總經(jīng)理權(quán)力。任職資格： 1、本科以上學(xué)歷，管理類或金融類相關(guān)專業(yè)； 2、3年以上銀行、證券、信托等從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，3年以上支行副行長(zhǎng)或證劵公司營(yíng)業(yè)部總經(jīng)理、信托公司財(cái)富中心總經(jīng)理、第三方理財(cái)公司中心副總經(jīng)理及以上級(jí)別管理經(jīng)驗(yàn)； 具有高端客戶資源者優(yōu)先考慮，性別不限，年齡28歲以上； 3、具有較強(qiáng)的計(jì)劃、控制、協(xié)調(diào)能力和表達(dá)能力，較強(qiáng)的綜合分析能力和駕馭全局的能力；具備出眾的領(lǐng)導(dǎo)管理才能和良好的金融業(yè)管理理念，熟悉先進(jìn)的管理模式；有用人、決策和公關(guān)等的綜合素質(zhì)，善于與人深入溝通；精力充沛，能抗壓。 福利待遇： 1、簽訂正式勞動(dòng)合同，完善的養(yǎng)老、醫(yī)療、失業(yè)等社會(huì)保險(xiǎn)和住房公積金 2、帶薪年休假 總部崗位職責(zé)職位要求電話：0431-81091717，王經(jīng)理

崗位要求：

學(xué)歷要求：大專

語(yǔ)言要求：不限

年齡要求：不限

工作年限：3-5年

第6篇 財(cái)富管理市場(chǎng)崗位職責(zé)任職要求

財(cái)富管理市場(chǎng)崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1、負(fù)責(zé)產(chǎn)品的線上線下的推廣宣傳及活動(dòng)，進(jìn)行企業(yè)微信公眾平臺(tái)、百度、微博、頭條等平臺(tái)的搭建和運(yùn)營(yíng);

2、活動(dòng)策劃、提升會(huì)員/粉絲活躍度，增加粘性，提高平臺(tái)活躍度;

3、根據(jù)公司產(chǎn)品和宣傳策略，負(fù)責(zé)推廣各類文案的策劃和撰寫;

4、負(fù)責(zé)微信后臺(tái)消息管理、用戶管理和潛在客戶進(jìn)行溝通交流;

5、跟蹤、整合、處理、分析平臺(tái)內(nèi)外部數(shù)據(jù)，根據(jù)數(shù)據(jù)協(xié)助調(diào)整活動(dòng)方案;

6、上級(jí)交辦的其余工作事項(xiàng)。

崗位要求:

1、全日制統(tǒng)招本科或以上學(xué)歷，廣告、傳播等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先;

2、2年以上工作經(jīng)驗(yàn)，從事過(guò)1年以上新媒體運(yùn)營(yíng);

3、熟練運(yùn)營(yíng)各類新媒體推廣的運(yùn)營(yíng)手段，有營(yíng)銷策劃、文案策劃相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)。

財(cái)富管理市場(chǎng)崗位

第7篇 私人財(cái)富管理顧問(wèn)此職位在廈門分公司崗位職責(zé)要求

職位描述：

1、通過(guò)公司的專業(yè)化培訓(xùn)，開拓目標(biāo)市場(chǎng)，根據(jù)客戶的需求，為中高端客戶群體提供專業(yè)化顧問(wèn)式咨詢和理財(cái)服務(wù)；

2、負(fù)責(zé)貴賓客戶維護(hù)提升工作，為貴賓客戶提供專業(yè)化的理財(cái)服務(wù)工作

3、通過(guò)對(duì)客戶的綜合理財(cái)需求分析，說(shuō)明客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議；

4、負(fù)責(zé)與客戶的后續(xù)跟蹤服務(wù)

5、入職同事有持續(xù)進(jìn)修及考證的要求（香港保監(jiān)會(huì)及證監(jiān)會(huì)牌照，afp，cfp等）

福利待遇：

1、福利收入：底薪 + 銷售提成 + 節(jié)日福利+年底獎(jiǎng)金+彈性工作

2、晉升機(jī)會(huì)：為員工提供完善的業(yè)務(wù)培訓(xùn)體系和公平開放的職位晉升通道；

3、旅游獎(jiǎng)勵(lì)：公司每年安排優(yōu)秀員工去海外旅游度假和出國(guó)參加高級(jí)培訓(xùn)；

崗位要求：

1、戶籍不限；本科學(xué)歷以上，具有金融、營(yíng)銷、經(jīng)濟(jì)、財(cái)經(jīng)類等專業(yè)者做優(yōu)先考慮

2、工作經(jīng)驗(yàn)不限，若有銀行大客戶部及私人銀行部從業(yè)者做優(yōu)先考慮

3、具有良好的客戶溝通、人際交往及維護(hù)客戶關(guān)系的能力

4，具有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力和工作責(zé)任心，能夠自我指導(dǎo)與自我激勵(lì)

5，具有有效開發(fā)客戶資源的能力，抗壓力強(qiáng)

6，誠(chéng)實(shí)守信，為人謙虛、勤奮努力，具有高度的團(tuán)隊(duì)合作精神和高度的工作熱情

7、形象氣質(zhì)良好，普通話標(biāo)準(zhǔn)流利，英語(yǔ)表達(dá)及書寫能力良好。

8、對(duì)高端理財(cái)咨詢市場(chǎng)感興趣，并有信心長(zhǎng)期志立于金融業(yè)的發(fā)展；

9、良好的市場(chǎng)開拓能力和客戶溝通能力，優(yōu)秀的客戶關(guān)系管理。

第8篇 財(cái)富管理部總監(jiān)崗位職責(zé)

職責(zé)描述:

1、負(fù)責(zé)和公司配合籌備搭建一個(gè)新的股權(quán)總監(jiān)團(tuán)隊(duì),有一定配額的團(tuán)隊(duì)資源,及業(yè)績(jī)完成能力 ;

2、具備行業(yè)管理經(jīng)驗(yàn),可根據(jù)公司整體銷售方案及具體目標(biāo)計(jì)劃及營(yíng)銷戰(zhàn)略;

3、開發(fā)拓展財(cái)富客戶,進(jìn)行客戶分析,挖掘用戶需求,向客戶提供專業(yè)理財(cái)規(guī)劃與投資建議;

4、確保各團(tuán)隊(duì)成員明確工作進(jìn)度及個(gè)人目標(biāo),制定營(yíng)銷系統(tǒng)周、月、年度專業(yè)培訓(xùn)計(jì)劃

任職要求:

1、負(fù)責(zé)各類金融產(chǎn)品的評(píng)審工作,能夠獨(dú)立對(duì)金融產(chǎn)品進(jìn)行法律盡調(diào)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估;

2、負(fù)責(zé)各類金融產(chǎn)品的上線審核工作,對(duì)核心交易文件進(jìn)行快速審核,監(jiān)督產(chǎn)品風(fēng)控措施的有效落實(shí);

3、梳理和完善各類金融產(chǎn)品的評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)體系;

4、監(jiān)測(cè)和分析各類金融產(chǎn)品相關(guān)行業(yè)動(dòng)態(tài)、法律法規(guī)和監(jiān)管政策的變化.

第9篇 財(cái)富管理崗崗位職責(zé)職位要求

職責(zé)描述：

1、負(fù)責(zé)大客戶開發(fā)，并收集、整理各類市場(chǎng)信息和客戶信息，了解并掌握客戶需求；維護(hù)高凈值客戶、金融同業(yè)機(jī)構(gòu)客戶；

2、負(fù)責(zé)各類產(chǎn)品的市場(chǎng)推送及客戶宣傳工作；為客戶不斷提供專業(yè)的理財(cái)咨詢與服務(wù)。

3、參與組織活動(dòng)沙龍和理財(cái)講座等活動(dòng)，提升客戶忠誠(chéng)度和轉(zhuǎn)化率

4、根據(jù)公司整體發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，并依據(jù)市場(chǎng)特點(diǎn)，執(zhí)行市場(chǎng)各個(gè)階段開發(fā)策略。

職位要求：

1、大專以上學(xué)歷，市場(chǎng)營(yíng)銷、金融類專業(yè)優(yōu)先；

2、熟悉此行業(yè)，有2年以上保險(xiǎn)、投資、理財(cái)、證券、期貨等相關(guān)管理經(jīng)驗(yàn)者為佳；

3、有客戶資源者優(yōu)先；

4、具備一定的市場(chǎng)公關(guān)與拓展能力，有較強(qiáng)的專業(yè)素質(zhì)和溝通表達(dá)能力；

5、歡迎吃苦、耐勞、誠(chéng)實(shí)可信，愿意挑戰(zhàn)高薪者應(yīng)聘；

6、有較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)意識(shí)。

崗位要求：

學(xué)歷要求：不限

語(yǔ)言要求：不限

年齡要求：不限

工作年限：不限

第10篇 財(cái)富管理顧問(wèn)崗位職責(zé)

財(cái)富管理顧問(wèn) 大唐財(cái)富 大唐財(cái)富投資管理有限公司,大唐財(cái)富,大唐財(cái)富投資管理,大唐 招募城市: 北京、天津、青島、濟(jì)南、鄭州、唐山、呼和浩特、石家莊、上海、蘇州、無(wú)錫、南京、常州、南通、南昌、太原、杭州、寧波、合肥、溫州、哈爾濱、大慶、長(zhǎng)春、沈陽(yáng)、大連、成都、貴陽(yáng)、長(zhǎng)沙、深圳、武漢、廈門、福州、昆明、佛山、廣州、南寧、西安、蘭州、烏魯木齊、重慶、玉溪

崗位職責(zé):

1、分析客戶的理財(cái)需求,為客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議;

2、不斷開拓各種渠道,接觸并篩選有效客戶,進(jìn)行產(chǎn)品銷售;

3、參與策劃各種高端客戶活動(dòng)(理財(cái)沙龍、知識(shí)講座、紅酒品鑒、高爾夫、豪車試駕、珠寶鑒賞等),提升客戶轉(zhuǎn)化率;

4、持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),不斷為客戶提供專業(yè)服務(wù)。

任職要求:

1、大學(xué)專科及以上學(xué)歷;

2、熟悉信托、資管、私募及二級(jí)市場(chǎng)產(chǎn)品銷售;

3、具有客戶資源和客戶開發(fā)能力;

4、銀行、證券、信托、獨(dú)立財(cái)富管理機(jī)構(gòu)從事理財(cái)或銷售經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;

5、具有銀行、證券、保險(xiǎn)、基金等從業(yè)資格和理財(cái)師等資格證書者優(yōu)先。

第11篇 陸家嘴財(cái)富管理崗位職責(zé)任職要求

職責(zé)描述:

1. 根據(jù)集團(tuán)整體發(fā)展戰(zhàn)略和要求，制定公司的發(fā)展戰(zhàn)略及經(jīng)營(yíng)發(fā)展規(guī)劃，并組織實(shí)施;

2. 組織公司的全面經(jīng)營(yíng)管理工作，推進(jìn)各項(xiàng)業(yè)務(wù)的順利開展;

3. 負(fù)責(zé)高端客戶的開發(fā)、拓展和維護(hù)，建立客戶資源庫(kù)，保持與核心客戶的經(jīng)常聯(lián)系，拓展和發(fā)掘客戶需求，為核心客戶提供持續(xù)服務(wù)和價(jià)值增值;

4. 負(fù)責(zé)對(duì)團(tuán)隊(duì)成員的業(yè)務(wù)指導(dǎo)、監(jiān)督和培訓(xùn)工作，制定年度、季度、月度業(yè)績(jī)目標(biāo);

5. 公司安排的其他工作

任職要求:

1. 本科以上學(xué)歷，金融、營(yíng)銷、管理等專業(yè)優(yōu)先考慮;

2. 5年以上銀行零售業(yè)務(wù)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)或銀行私人銀行從業(yè)經(jīng)驗(yàn);

3. 具有較強(qiáng)的組織管理能力，團(tuán)隊(duì)組建能力;

4. 具備良好的高端客戶資源、渠道資源和廣泛的社會(huì)關(guān)系;

5. 具有良好的服務(wù)意識(shí)和客戶思維導(dǎo)向能力;

6. 具有較強(qiáng)的研究和分析能力，樂(lè)于學(xué)習(xí)，能夠以創(chuàng)新精神思考問(wèn)題

第12篇 金融財(cái)富管理師崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1、 根據(jù)公司的戰(zhàn)略制定銷售計(jì)劃和銷售策略,并確保計(jì)劃有效執(zhí)行;

2、負(fù)責(zé)推動(dòng)各理財(cái)經(jīng)理對(duì)理財(cái)顧問(wèn)的招募與甄選、輔導(dǎo)與管理;

3、負(fù)責(zé)管理團(tuán)隊(duì)理財(cái)顧問(wèn)的業(yè)務(wù)活動(dòng),并提供專業(yè)的輔導(dǎo)與訓(xùn)練;

4、對(duì)客戶資源進(jìn)行準(zhǔn)確定位,有效開發(fā)客戶資源;

5、協(xié)調(diào)、管理團(tuán)隊(duì)成員間的良性競(jìng)爭(zhēng);

6、負(fù)責(zé)工作報(bào)告及相關(guān)的業(yè)務(wù)匯報(bào)工作;

7、完成公司制定的銷售計(jì)劃,達(dá)成業(yè)績(jī)目標(biāo);

任職資格:

1、大專及以上學(xué)歷,營(yíng)銷、管理、教育、金融等專業(yè)優(yōu)先;

2、2年以上金融從業(yè)經(jīng)驗(yàn),或具備異業(yè)拓客能力者優(yōu)先考慮;

3、敏銳的市場(chǎng)洞察力和準(zhǔn)確的業(yè)務(wù)分析能力,應(yīng)變能力強(qiáng);

4、優(yōu)秀的計(jì)劃、組織、領(lǐng)導(dǎo)和控制能力,善于溝通和協(xié)調(diào);

5、誠(chéng)實(shí)守信,為人謙虛、勤奮努力,具有較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)合作精神和高度的工作熱情。