第1篇 財(cái)富管理部負(fù)責(zé)人崗位職責(zé)
職位要求:
1.財(cái)富管理體系規(guī)劃建設(shè);
2.智能資產(chǎn)配置系統(tǒng)建設(shè);
3.高端客戶財(cái)富中心建設(shè)與運(yùn)營(yíng);
4.金融產(chǎn)品銷售推動(dòng);
5.營(yíng)銷渠道拓展與維護(hù);
6.市場(chǎng)營(yíng)銷策劃推動(dòng);
7.理財(cái)顧問(wèn)隊(duì)伍能力建設(shè)。
第2篇 資深財(cái)富管理顧問(wèn)崗位職責(zé)
工作職責(zé) 1、 根據(jù)公司產(chǎn)品特點(diǎn),靈活利用各種資源開發(fā)新客戶; 2、 根據(jù)業(yè)務(wù)要求,定期進(jìn)行客戶回訪,做好客戶轉(zhuǎn)換及維護(hù),開發(fā)潛在客戶; 3、 完成銷售經(jīng)理制定的銷售目標(biāo); 4、 根據(jù)銷售經(jīng)理的要求按時(shí)保質(zhì)完成銷售報(bào)告; 5、 根據(jù)一線客戶反饋信息,向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議。 任職條件: 1、 金融、營(yíng)銷、財(cái)經(jīng)類大專以上學(xué)歷; 2、 金融從業(yè)經(jīng)驗(yàn),有銀行理財(cái)產(chǎn)品經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先考慮; 3、 具備良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關(guān)系的能力; 4、 誠(chéng)實(shí)守信,有較強(qiáng)的時(shí)間觀念,具有飽滿的工作熱情和團(tuán)隊(duì)合作精神; 5、 充分認(rèn)同企業(yè)文化和價(jià)值觀,愿意與公司共同發(fā)展。
第3篇 財(cái)富管理師崗位職責(zé)任職要求
財(cái)富管理師崗位職責(zé)
財(cái)富管理師 深圳前海瑞華控股有限公司 深圳前海瑞華控股有限公司，前海瑞華 通過(guò)公司渠道和活動(dòng)，維護(hù)和開拓高凈值客戶，包括個(gè)人，機(jī)構(gòu)或金融客戶等
通過(guò)kyc深入了解并挖掘客戶的投融資需求，為客戶提供全方位的境內(nèi)外資產(chǎn)配置建議
財(cái)富管理師崗位
第4篇 金玉蘭財(cái)富管理崗位職責(zé)
工作職責(zé):
1、通過(guò)人力發(fā)展規(guī)劃、人力相關(guān)政策的制定和推動(dòng)、分析,推動(dòng)架構(gòu)擴(kuò)張和職級(jí)晉升,有效推動(dòng)人力發(fā)展,提升政策的牽引效果,實(shí)現(xiàn)人力發(fā)展和隊(duì)伍建設(shè)目標(biāo)。
2、協(xié)助制定分公司人力規(guī)劃,實(shí)施外部人才引進(jìn),分解人力目標(biāo),并追蹤達(dá)成。
3、協(xié)助制定金玉蘭人力發(fā)展推動(dòng)政策、方案(新人政策、增員方案等)及措施,追蹤評(píng)估執(zhí)行效果。
4、整理各類人力數(shù)據(jù),建立并實(shí)施轄內(nèi)人力發(fā)展會(huì)報(bào)體系,維護(hù)營(yíng)業(yè)部經(jīng)理、客戶經(jīng)理信息,并定期統(tǒng)計(jì)分析,提供隊(duì)伍基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。
5、審核營(yíng)銷人員簽約資料,通過(guò)電話回訪保證資料真實(shí)準(zhǔn)確,管控新人質(zhì)量。
6、宣導(dǎo)基本法、人力政策和人力方案,并總結(jié)推廣分公司人力發(fā)展成功經(jīng)驗(yàn)。
任職資格:
1、年齡在40周歲以下
2、學(xué)歷為大學(xué)本科及以上學(xué)歷
3、五年以上保險(xiǎn)內(nèi)勤工作經(jīng)歷,二年保險(xiǎn)管理工作經(jīng)驗(yàn)。
第5篇 金融財(cái)富端管理崗位職責(zé)
崗位職責(zé):
1、對(duì)分公司及下設(shè)營(yíng)業(yè)部的綜合監(jiān)管;
2、負(fù)責(zé)創(chuàng)建并管理各營(yíng)業(yè)部銷售團(tuán)隊(duì),制定年度、季度、月度銷售計(jì)劃并監(jiān)督執(zhí)行,完成公司業(yè)績(jī)目標(biāo);
3、開發(fā)不同客戶資源,對(duì)中高端客戶進(jìn)行常規(guī)業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通,維持長(zhǎng)期良好的合作關(guān)系;
4、定期完成與總部各階段的對(duì)接及匯報(bào)工作;
5、完成管轄范圍內(nèi)各層級(jí)人力的錄用選取;
6、對(duì)各營(yíng)業(yè)部團(tuán)隊(duì)成員進(jìn)行業(yè)務(wù)執(zhí)導(dǎo)、提供專業(yè)輔導(dǎo)與培訓(xùn);
7、完成上級(jí)交辦的其他工作。
任職要求:
1、本科以上學(xué)歷,5年以上同行業(yè)工作背景,營(yíng)銷、管理、金融等專業(yè)優(yōu)先考慮;
2、具備管理經(jīng)驗(yàn)五年以上同級(jí)別工作,可帶優(yōu)秀團(tuán)隊(duì)20人以上;
3、自我約束力強(qiáng),較高的邏輯分析能力和管理能力,做事嚴(yán)謹(jǐn),較高的團(tuán)隊(duì)意識(shí),工作熱情;
4、對(duì)行業(yè)內(nèi)有較深的認(rèn)識(shí),敏銳的市場(chǎng)洞察力和準(zhǔn)確的客戶分析能力;
第6篇 高端財(cái)富管理師崗位職責(zé)
崗位要求: 1、26歲以上,本科學(xué)歷以上,金融、財(cái)經(jīng)類專業(yè)優(yōu)先、海碩優(yōu)先。(特別優(yōu)秀有金融工作經(jīng)驗(yàn)者可大專) 2、有志于財(cái)富管理事業(yè),熟悉保險(xiǎn)、信托、基金等金融產(chǎn)品,三年以上金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn),持有信托、銀行、保險(xiǎn)、證券、cfp等專業(yè)資格者優(yōu)先; 3、形象良好,有強(qiáng)烈的事業(yè)心和責(zé)任心、良好的團(tuán)隊(duì)合作精神、優(yōu)秀的溝通能力,熟悉各種辦公軟件的操作; 4、有信托、pe、地產(chǎn)、產(chǎn)業(yè)基金、藝術(shù)品基金等高端財(cái)富管理領(lǐng)域有資產(chǎn)配置經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先 工作職責(zé) 1、服務(wù)于公司vip客戶及京城高價(jià)值個(gè)人客戶,為高價(jià)值個(gè)人客戶提供全方面金融理財(cái)服務(wù); 2、通過(guò)與客戶溝通,了解客戶在家庭財(cái)務(wù)方面存在的問(wèn)題以及理財(cái)方面的需求; 3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行需求分析,出具專業(yè)的理財(cái)計(jì)劃方案,推薦合適的理財(cái)產(chǎn)品; 4、通過(guò)調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險(xiǎn)等各種金融產(chǎn)品的理財(cái)產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置,使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值; 5、協(xié)助客戶開立帳戶及一系列后期服務(wù); 6、定期與客戶聯(lián)系,報(bào)告理財(cái)產(chǎn)品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財(cái)產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向,維護(hù)良好的信任關(guān)系。
第7篇 陸家嘴財(cái)富管理崗位職責(zé)
1. 通過(guò)公司提供的組合營(yíng)銷渠道開發(fā)客戶
2. 了解客戶的財(cái)務(wù)狀況、理財(cái)需求和人生目標(biāo)后,為客戶做家庭理財(cái)規(guī)劃方案
3. 為客戶分析不同方案的優(yōu)劣勢(shì)及市場(chǎng)環(huán)境并配置理財(cái)產(chǎn)品
4. 和客戶溝通后確認(rèn)購(gòu)買及執(zhí)行理財(cái)方案
5. 周期性回顧客戶的理財(cái)執(zhí)行情況及表現(xiàn)
崗位要求:
1. 金融、經(jīng)濟(jì)、國(guó)際金融等專業(yè)優(yōu)先考慮
2. 持有chfp、afp、cfp、cfa等認(rèn)證證書者優(yōu)先考慮
3. 外資保險(xiǎn)公司從業(yè)經(jīng)驗(yàn)、白金信用卡銷售經(jīng)驗(yàn)、信托和基金銷售經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮
4. 較強(qiáng)的結(jié)構(gòu)性思維,較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力、較強(qiáng)的邏輯性思維及溝通能力
5. 良好的服務(wù)意識(shí)、客戶維護(hù)能力、善于制定計(jì)劃及良好的工作條理性
6. 廣泛的社會(huì)關(guān)系及客戶資源也可為錄取加分
第8篇 財(cái)富管理經(jīng)理崗位職責(zé)
1、根據(jù)公司的戰(zhàn)略和銷售計(jì)劃,形成相應(yīng)的銷售策略,并確保有效地在城市范圍內(nèi)執(zhí)行;完成公司制定的銷售計(jì)劃,達(dá)成團(tuán)隊(duì)考核業(yè)績(jī);
2、負(fù)責(zé)推動(dòng)所轄營(yíng)業(yè)部的人員招募與甄選、輔導(dǎo)與管理;
3、負(fù)責(zé)管理所轄團(tuán)隊(duì)的業(yè)務(wù)活動(dòng),并提供專業(yè)的輔導(dǎo)與訓(xùn)練;
4、協(xié)調(diào)/管理各銷售團(tuán)隊(duì)之間的良性競(jìng)爭(zhēng);
5、根據(jù)一線工作銷售人員的反饋,向公司上層提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議;
6、完成工作報(bào)告及相關(guān)的業(yè)務(wù)匯報(bào)工作。
任職資格:
1、本科或以上學(xué)歷,營(yíng)銷、管理、金融等專業(yè)優(yōu)先考慮;
2、8年以上金融從業(yè)經(jīng)驗(yàn),有至少帶過(guò)30人以上團(tuán)隊(duì)的工作經(jīng)驗(yàn);具有優(yōu)秀的團(tuán)隊(duì)管理能力,能帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)完成銷售任務(wù);
3、金融背景知識(shí)豐富,有銀行個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品營(yíng)銷經(jīng)驗(yàn)者及高端客戶資源者優(yōu)先考慮;
4、具有良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關(guān)系的能力;
5、具備自我約束、激勵(lì)并勇于承擔(dān)、完成目標(biāo)責(zé)任的能力,能在一定的壓力下勝任工作;
6、有廣泛的社會(huì)關(guān)系網(wǎng)絡(luò)和客戶人脈資源,具有開發(fā)大客戶經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;
7、誠(chéng)實(shí)守信,為人謙虛、勤奮努力,具有高度的團(tuán)隊(duì)合作精神和高度的工作熱情;
8、有強(qiáng)烈的創(chuàng)業(yè)意識(shí)和創(chuàng)新精神,愿與公司一同成長(zhǎng)。
第9篇 財(cái)富端管理崗位職責(zé)
職責(zé)描述:
1、跟蹤財(cái)富端業(yè)績(jī)報(bào)表,對(duì)各個(gè)分公司業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)進(jìn)行日常分析,分析業(yè)績(jī)同比環(huán)比浮度。了解分公司業(yè)績(jī)下滑原因,跟蹤各分公司開單率以及業(yè)績(jī)提升近況。對(duì)相關(guān)活動(dòng)方案提出整改意見。
2、協(xié)助梳理完善對(duì)接部門與各部門之間的工作協(xié)作流程,幫助對(duì)接部門解決遇到的各類問(wèn)題。
3、對(duì)于對(duì)接部門會(huì)議的組織籌備,能夠督促落實(shí)業(yè)績(jī)目標(biāo)、推動(dòng)運(yùn)營(yíng)問(wèn)題的解決,提供決策建議,促進(jìn)業(yè)績(jī)提升。
4、協(xié)助解決各分公司各類疑問(wèn),并協(xié)助相關(guān)部門在產(chǎn)品、市場(chǎng)、銷售管理上給予支持。
5、監(jiān)督業(yè)務(wù)開展中的合規(guī)銷售行為,建立公司銷售相關(guān)榮譽(yù)體系,締造良好銷售氛圍。
6、督促落實(shí)監(jiān)察建議、決定,推動(dòng)問(wèn)題解決,促進(jìn)管理提升。
任職要求:
1、經(jīng)驗(yàn)不限,能夠配合上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)落實(shí)周期性計(jì)劃方案;
2、具有良好的人際溝通、談判能力,分析及解決問(wèn)題的能力;
3、工作嚴(yán)謹(jǐn),坦誠(chéng)正直,工作計(jì)劃性強(qiáng);
4、熟悉日常辦公軟件操作,具有較高的工作效率;
5、有較強(qiáng)的事業(yè)心,具有團(tuán)隊(duì)配合性,服從直屬領(lǐng)導(dǎo)工作安排;
6、具有較強(qiáng)的抗壓能力,敢于挑戰(zhàn)自我。
第10篇 私人銀行財(cái)富管理顧問(wèn)崗位職責(zé)
崗位職責(zé):
1, 了解客戶投資歷史,給客戶提供個(gè)性化的投資服務(wù);
2, 定期給客戶提供市場(chǎng)時(shí)訊,包括但不僅限金融信息、海外房產(chǎn)、移民政策、財(cái)稅規(guī)劃等;
3, 邀請(qǐng)客戶參加企業(yè)講座,如鐵獅門、idg、amundi 等國(guó)際機(jī)構(gòu)提供的專業(yè)論壇;
4, 根據(jù)客戶投資、傳承、生活等方面的需求,為客戶提供資產(chǎn)配置一系列綜合解決方案;
5, 定期給客戶提供投后報(bào)告,幫助客戶了解投資進(jìn)展。
任職資格:
1.本科及以上學(xué)歷,2年以上工作經(jīng)驗(yàn);
2.有清晰的職業(yè)發(fā)展規(guī)劃及長(zhǎng)期目標(biāo),對(duì)財(cái)富管理行業(yè)充分了解;
3.清晰知道自己的優(yōu)勢(shì),并充分把優(yōu)勢(shì)結(jié)合到工作中;
4.有高遠(yuǎn)的人生目標(biāo),有志于成為年收入百萬(wàn)的精英人士;
5.熱愛(ài)生活、熱愛(ài)工作、熱愛(ài)分享。
第11篇 高端財(cái)富管理崗位職責(zé)任職要求
高端財(cái)富管理崗位職責(zé)
崗位要求: 1、26歲以上，本科學(xué)歷以上，金融、財(cái)經(jīng)類專業(yè)優(yōu)先、海碩優(yōu)先。(特別優(yōu)秀有金融工作經(jīng)驗(yàn)者可大專) 2、有志于財(cái)富管理事業(yè)，熟悉保險(xiǎn)、信托、基金等金融產(chǎn)品，三年以上金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，持有信托、銀行、保險(xiǎn)、證券、cfp等專業(yè)資格者優(yōu)先; 3、形象良好，有強(qiáng)烈的事業(yè)心和責(zé)任心、良好的團(tuán)隊(duì)合作精神、優(yōu)秀的溝通能力，熟悉各種辦公軟件的操作; 4、有信托、pe、地產(chǎn)、產(chǎn)業(yè)基金、藝術(shù)品基金等高端財(cái)富管理領(lǐng)域有資產(chǎn)配置經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先工作職責(zé)1、服務(wù)于公司vip客戶及京城高價(jià)值個(gè)人客戶，為高價(jià)值個(gè)人客戶提供全方面金融理財(cái)服務(wù); 2、通過(guò)與客戶溝通，了解客戶在家庭財(cái)務(wù)方面存在的問(wèn)題以及理財(cái)方面的需求; 3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行需求分析，出具專業(yè)的理財(cái)計(jì)劃方案，推薦合適的理財(cái)產(chǎn)品; 4、通過(guò)調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險(xiǎn)等各種金融產(chǎn)品的理財(cái)產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置，使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值; 5、協(xié)助客戶開立帳戶及一系列后期服務(wù); 6、定期與客戶聯(lián)系，報(bào)告理財(cái)產(chǎn)品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財(cái)產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向，維護(hù)良好的信任關(guān)系。
高端財(cái)富管理崗位
第12篇 財(cái)富管理崗崗位職責(zé)
崗位職責(zé):
1、起草公司法律事務(wù)規(guī)章制度和流程;
2、跟蹤行業(yè)相關(guān)法律、法規(guī)及政策動(dòng)態(tài),并解讀分析,提出風(fēng)險(xiǎn)防控的法律建議;
3、參與公司業(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng),對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)、營(yíng)銷行為、業(yè)務(wù)方案、宣傳退關(guān)材料等開展風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別及合規(guī)檢查;
4、參與項(xiàng)目談判,草擬、審核、修訂合同、協(xié)議及各類處理方案;
5、處理其余上級(jí)安排的法務(wù)相關(guān)工作事項(xiàng)。
崗位要求:
1、全日制統(tǒng)招本科或以上學(xué)歷,法律專業(yè);
2、5年及以上金融行業(yè)法務(wù)工作經(jīng)驗(yàn),有較強(qiáng)的綜合法務(wù)管理能力,及項(xiàng)目管理和執(zhí)行的能力;
3、具備基金從業(yè)資格證書者優(yōu)先,通過(guò)國(guó)家司法考試,取得法律職業(yè)資格證書者優(yōu)先;
4.具備較強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)、良好的溝通協(xié)調(diào)能力、文書編寫能力,能熟練使用各類辦公軟件,完成各類文件的編寫制作。
