第1篇 財(cái)富管理崗位職責(zé)
職責(zé)描述:
1、開發(fā)/維護(hù)客戶,充分挖掘客戶要求,提供一站式金融服務(wù);
2、開發(fā)各類投融資業(yè)務(wù)機(jī)會:融資融券、股票質(zhì)押、定增、股權(quán)投資、私募(股權(quán)或債權(quán))融資等;
3、嚴(yán)格遵守監(jiān)管機(jī)構(gòu)相關(guān)規(guī)定,有效完成個人及團(tuán)隊(duì)業(yè)績指標(biāo)。
任職要求:
1、綜合素質(zhì)要求:正直誠信,積極主動;良好的溝通能力與抗挫折能力,較好的親和力與服務(wù)意識;較強(qiáng)的事業(yè)心、責(zé)任感和團(tuán)隊(duì)合作精神;
2、從業(yè)資格要求:已報考或取得證券從業(yè)資格;具有投資顧問、基金、期貨等從業(yè)資格的可優(yōu)先;
3、學(xué)歷要求:本科及以上學(xué)歷;
4、其他要求:年齡35周歲以下;認(rèn)同興業(yè)證券文化和價值觀;身體健康,形象氣質(zhì)佳;無違法違規(guī)等不良記錄。條件優(yōu)秀者可適當(dāng)放寬。
第2篇 陸家嘴財(cái)富管理崗位職責(zé)任職要求
職責(zé)描述:
1. 根據(jù)集團(tuán)整體發(fā)展戰(zhàn)略和要求，制定公司的發(fā)展戰(zhàn)略及經(jīng)營發(fā)展規(guī)劃，并組織實(shí)施;
2. 組織公司的全面經(jīng)營管理工作，推進(jìn)各項(xiàng)業(yè)務(wù)的順利開展;
3. 負(fù)責(zé)高端客戶的開發(fā)、拓展和維護(hù)，建立客戶資源庫，保持與核心客戶的經(jīng)常聯(lián)系，拓展和發(fā)掘客戶需求，為核心客戶提供持續(xù)服務(wù)和價值增值;
4. 負(fù)責(zé)對團(tuán)隊(duì)成員的業(yè)務(wù)指導(dǎo)、監(jiān)督和培訓(xùn)工作，制定年度、季度、月度業(yè)績目標(biāo);
5. 公司安排的其他工作
任職要求:
1. 本科以上學(xué)歷，金融、營銷、管理等專業(yè)優(yōu)先考慮;
2. 5年以上銀行零售業(yè)務(wù)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)或銀行私人銀行從業(yè)經(jīng)驗(yàn);
3. 具有較強(qiáng)的組織管理能力，團(tuán)隊(duì)組建能力;
4. 具備良好的高端客戶資源、渠道資源和廣泛的社會關(guān)系;
5. 具有良好的服務(wù)意識和客戶思維導(dǎo)向能力;
6. 具有較強(qiáng)的研究和分析能力，樂于學(xué)習(xí)，能夠以創(chuàng)新精神思考問題
第3篇 財(cái)富管理顧問崗位職責(zé)
財(cái)富管理顧問 大唐財(cái)富 大唐財(cái)富投資管理有限公司,大唐財(cái)富,大唐財(cái)富投資管理,大唐 招募城市: 北京、天津、青島、濟(jì)南、鄭州、唐山、呼和浩特、石家莊、上海、蘇州、無錫、南京、常州、南通、南昌、太原、杭州、寧波、合肥、溫州、哈爾濱、大慶、長春、沈陽、大連、成都、貴陽、長沙、深圳、武漢、廈門、福州、昆明、佛山、廣州、南寧、西安、蘭州、烏魯木齊、重慶、玉溪
崗位職責(zé):
1、分析客戶的理財(cái)需求,為客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議;
2、不斷開拓各種渠道,接觸并篩選有效客戶,進(jìn)行產(chǎn)品銷售;
3、參與策劃各種高端客戶活動(理財(cái)沙龍、知識講座、紅酒品鑒、高爾夫、豪車試駕、珠寶鑒賞等),提升客戶轉(zhuǎn)化率;
4、持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),不斷為客戶提供專業(yè)服務(wù)。
任職要求:
1、大學(xué)?？萍耙陨蠈W(xué)歷;
2、熟悉信托、資管、私募及二級市場產(chǎn)品銷售;
3、具有客戶資源和客戶開發(fā)能力;
4、銀行、證券、信托、獨(dú)立財(cái)富管理機(jī)構(gòu)從事理財(cái)或銷售經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;
5、具有銀行、證券、保險、基金等從業(yè)資格和理財(cái)師等資格證書者優(yōu)先。
第4篇 資深財(cái)富管理顧問崗位職責(zé)
工作職責(zé) 1、 根據(jù)公司產(chǎn)品特點(diǎn),靈活利用各種資源開發(fā)新客戶; 2、 根據(jù)業(yè)務(wù)要求,定期進(jìn)行客戶回訪,做好客戶轉(zhuǎn)換及維護(hù),開發(fā)潛在客戶; 3、 完成銷售經(jīng)理制定的銷售目標(biāo); 4、 根據(jù)銷售經(jīng)理的要求按時保質(zhì)完成銷售報告; 5、 根據(jù)一線客戶反饋信息,向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議。 任職條件: 1、 金融、營銷、財(cái)經(jīng)類大專以上學(xué)歷; 2、 金融從業(yè)經(jīng)驗(yàn),有銀行理財(cái)產(chǎn)品經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先考慮; 3、 具備良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關(guān)系的能力; 4、 誠實(shí)守信,有較強(qiáng)的時間觀念,具有飽滿的工作熱情和團(tuán)隊(duì)合作精神; 5、 充分認(rèn)同企業(yè)文化和價值觀,愿意與公司共同發(fā)展。
第5篇 財(cái)富管理市場崗位職責(zé)
崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)產(chǎn)品的線上線下的推廣宣傳及活動,進(jìn)行企業(yè)微信公眾平臺、百度、微博、頭條等平臺的搭建和運(yùn)營;
2、活動策劃、提升會員/粉絲活躍度,增加粘性,提高平臺活躍度;
3、根據(jù)公司產(chǎn)品和宣傳策略,負(fù)責(zé)推廣各類文案的策劃和撰寫;
4、負(fù)責(zé)微信后臺消息管理、用戶管理和潛在客戶進(jìn)行溝通交流;
5、跟蹤、整合、處理、分析平臺內(nèi)外部數(shù)據(jù),根據(jù)數(shù)據(jù)協(xié)助調(diào)整活動方案;
6、上級交辦的其余工作事項(xiàng)。
崗位要求:
1、全日制統(tǒng)招本科或以上學(xué)歷,廣告、傳播等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先;
2、2年以上工作經(jīng)驗(yàn),從事過1年以上新媒體運(yùn)營;
3、熟練運(yùn)營各類新媒體推廣的運(yùn)營手段,有營銷策劃、文案策劃相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)。
第6篇 財(cái)富管理經(jīng)理崗位職責(zé)
1、根據(jù)公司的戰(zhàn)略和銷售計(jì)劃,形成相應(yīng)的銷售策略,并確保有效地在城市范圍內(nèi)執(zhí)行;完成公司制定的銷售計(jì)劃,達(dá)成團(tuán)隊(duì)考核業(yè)績;
2、負(fù)責(zé)推動所轄營業(yè)部的人員招募與甄選、輔導(dǎo)與管理;
3、負(fù)責(zé)管理所轄團(tuán)隊(duì)的業(yè)務(wù)活動,并提供專業(yè)的輔導(dǎo)與訓(xùn)練;
4、協(xié)調(diào)/管理各銷售團(tuán)隊(duì)之間的良性競爭;
5、根據(jù)一線工作銷售人員的反饋,向公司上層提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議;
6、完成工作報告及相關(guān)的業(yè)務(wù)匯報工作。
任職資格:
1、本科或以上學(xué)歷,營銷、管理、金融等專業(yè)優(yōu)先考慮;
2、8年以上金融從業(yè)經(jīng)驗(yàn),有至少帶過30人以上團(tuán)隊(duì)的工作經(jīng)驗(yàn);具有優(yōu)秀的團(tuán)隊(duì)管理能力,能帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)完成銷售任務(wù);
3、金融背景知識豐富,有銀行個人理財(cái)產(chǎn)品營銷經(jīng)驗(yàn)者及高端客戶資源者優(yōu)先考慮;
4、具有良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關(guān)系的能力;
5、具備自我約束、激勵并勇于承擔(dān)、完成目標(biāo)責(zé)任的能力,能在一定的壓力下勝任工作;
6、有廣泛的社會關(guān)系網(wǎng)絡(luò)和客戶人脈資源,具有開發(fā)大客戶經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;
7、誠實(shí)守信,為人謙虛、勤奮努力,具有高度的團(tuán)隊(duì)合作精神和高度的工作熱情;
8、有強(qiáng)烈的創(chuàng)業(yè)意識和創(chuàng)新精神,愿與公司一同成長。
第7篇 金融財(cái)富端管理崗位職責(zé)
崗位職責(zé):
1、對分公司及下設(shè)營業(yè)部的綜合監(jiān)管;
2、負(fù)責(zé)創(chuàng)建并管理各營業(yè)部銷售團(tuán)隊(duì),制定年度、季度、月度銷售計(jì)劃并監(jiān)督執(zhí)行,完成公司業(yè)績目標(biāo);
3、開發(fā)不同客戶資源,對中高端客戶進(jìn)行常規(guī)業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通,維持長期良好的合作關(guān)系;
4、定期完成與總部各階段的對接及匯報工作;
5、完成管轄范圍內(nèi)各層級人力的錄用選取;
6、對各營業(yè)部團(tuán)隊(duì)成員進(jìn)行業(yè)務(wù)執(zhí)導(dǎo)、提供專業(yè)輔導(dǎo)與培訓(xùn);
7、完成上級交辦的其他工作。
任職要求:
1、本科以上學(xué)歷,5年以上同行業(yè)工作背景,營銷、管理、金融等專業(yè)優(yōu)先考慮;
2、具備管理經(jīng)驗(yàn)五年以上同級別工作,可帶優(yōu)秀團(tuán)隊(duì)20人以上;
3、自我約束力強(qiáng),較高的邏輯分析能力和管理能力,做事嚴(yán)謹(jǐn),較高的團(tuán)隊(duì)意識,工作熱情;
4、對行業(yè)內(nèi)有較深的認(rèn)識,敏銳的市場洞察力和準(zhǔn)確的客戶分析能力;
第8篇 金玉蘭財(cái)富管理崗位職責(zé)
工作職責(zé):
1、通過人力發(fā)展規(guī)劃、人力相關(guān)政策的制定和推動、分析,推動架構(gòu)擴(kuò)張和職級晉升,有效推動人力發(fā)展,提升政策的牽引效果,實(shí)現(xiàn)人力發(fā)展和隊(duì)伍建設(shè)目標(biāo)。
2、協(xié)助制定分公司人力規(guī)劃,實(shí)施外部人才引進(jìn),分解人力目標(biāo),并追蹤達(dá)成。
3、協(xié)助制定金玉蘭人力發(fā)展推動政策、方案(新人政策、增員方案等)及措施,追蹤評估執(zhí)行效果。
4、整理各類人力數(shù)據(jù),建立并實(shí)施轄內(nèi)人力發(fā)展會報體系,維護(hù)營業(yè)部經(jīng)理、客戶經(jīng)理信息,并定期統(tǒng)計(jì)分析,提供隊(duì)伍基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。
5、審核營銷人員簽約資料,通過電話回訪保證資料真實(shí)準(zhǔn)確,管控新人質(zhì)量。
6、宣導(dǎo)基本法、人力政策和人力方案,并總結(jié)推廣分公司人力發(fā)展成功經(jīng)驗(yàn)。
任職資格:
1、年齡在40周歲以下
2、學(xué)歷為大學(xué)本科及以上學(xué)歷
3、五年以上保險內(nèi)勤工作經(jīng)歷,二年保險管理工作經(jīng)驗(yàn)。
第9篇 財(cái)富管理崗崗位職責(zé)職位要求
職責(zé)描述：
1、負(fù)責(zé)大客戶開發(fā)，并收集、整理各類市場信息和客戶信息，了解并掌握客戶需求；維護(hù)高凈值客戶、金融同業(yè)機(jī)構(gòu)客戶；
2、負(fù)責(zé)各類產(chǎn)品的市場推送及客戶宣傳工作；為客戶不斷提供專業(yè)的理財(cái)咨詢與服務(wù)。
3、參與組織活動沙龍和理財(cái)講座等活動，提升客戶忠誠度和轉(zhuǎn)化率
4、根據(jù)公司整體發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，并依據(jù)市場特點(diǎn)，執(zhí)行市場各個階段開發(fā)策略。
職位要求：
1、大專以上學(xué)歷，市場營銷、金融類專業(yè)優(yōu)先；
2、熟悉此行業(yè)，有2年以上保險、投資、理財(cái)、證券、期貨等相關(guān)管理經(jīng)驗(yàn)者為佳；
3、有客戶資源者優(yōu)先；
4、具備一定的市場公關(guān)與拓展能力，有較強(qiáng)的專業(yè)素質(zhì)和溝通表達(dá)能力；
5、歡迎吃苦、耐勞、誠實(shí)可信，愿意挑戰(zhàn)高薪者應(yīng)聘；
6、有較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)意識。
崗位要求：
學(xué)歷要求：不限
語言要求：不限
年齡要求：不限
工作年限：不限
第10篇 高端財(cái)富管理師崗位職責(zé)
崗位要求: 1、26歲以上,本科學(xué)歷以上,金融、財(cái)經(jīng)類專業(yè)優(yōu)先、海碩優(yōu)先。(特別優(yōu)秀有金融工作經(jīng)驗(yàn)者可大專) 2、有志于財(cái)富管理事業(yè),熟悉保險、信托、基金等金融產(chǎn)品,三年以上金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn),持有信托、銀行、保險、證券、cfp等專業(yè)資格者優(yōu)先; 3、形象良好,有強(qiáng)烈的事業(yè)心和責(zé)任心、良好的團(tuán)隊(duì)合作精神、優(yōu)秀的溝通能力,熟悉各種辦公軟件的操作; 4、有信托、pe、地產(chǎn)、產(chǎn)業(yè)基金、藝術(shù)品基金等高端財(cái)富管理領(lǐng)域有資產(chǎn)配置經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先 工作職責(zé) 1、服務(wù)于公司vip客戶及京城高價值個人客戶,為高價值個人客戶提供全方面金融理財(cái)服務(wù); 2、通過與客戶溝通,了解客戶在家庭財(cái)務(wù)方面存在的問題以及理財(cái)方面的需求; 3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險承受能力進(jìn)行需求分析,出具專業(yè)的理財(cái)計(jì)劃方案,推薦合適的理財(cái)產(chǎn)品; 4、通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產(chǎn)品的理財(cái)產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置,使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值; 5、協(xié)助客戶開立帳戶及一系列后期服務(wù); 6、定期與客戶聯(lián)系,報告理財(cái)產(chǎn)品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財(cái)產(chǎn)品及金融市場動向,維護(hù)良好的信任關(guān)系。
第11篇 財(cái)富管理市場崗位職責(zé)任職要求
財(cái)富管理市場崗位職責(zé)
崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)產(chǎn)品的線上線下的推廣宣傳及活動，進(jìn)行企業(yè)微信公眾平臺、百度、微博、頭條等平臺的搭建和運(yùn)營;
2、活動策劃、提升會員/粉絲活躍度，增加粘性，提高平臺活躍度;
3、根據(jù)公司產(chǎn)品和宣傳策略，負(fù)責(zé)推廣各類文案的策劃和撰寫;
4、負(fù)責(zé)微信后臺消息管理、用戶管理和潛在客戶進(jìn)行溝通交流;
5、跟蹤、整合、處理、分析平臺內(nèi)外部數(shù)據(jù)，根據(jù)數(shù)據(jù)協(xié)助調(diào)整活動方案;
6、上級交辦的其余工作事項(xiàng)。
崗位要求:
1、全日制統(tǒng)招本科或以上學(xué)歷，廣告、傳播等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先;
2、2年以上工作經(jīng)驗(yàn)，從事過1年以上新媒體運(yùn)營;
3、熟練運(yùn)營各類新媒體推廣的運(yùn)營手段，有營銷策劃、文案策劃相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)。
財(cái)富管理市場崗位
第12篇 卓越財(cái)富管理師崗位職責(zé)
崗位職責(zé):
1、根據(jù)公司產(chǎn)品特點(diǎn),為客戶建立、提供專業(yè)的資產(chǎn)管理咨詢服務(wù);
2、完成銷售制定的銷售目標(biāo);
3、定期做好客戶回訪,維護(hù)老客戶,同時積極地為客戶解答各類理財(cái)產(chǎn)品的相關(guān)問題;
4、按時統(tǒng)計(jì)理財(cái)產(chǎn)品銷售情況并及時匯報銷售業(yè)績,撰寫銷售報告;
5、及時了解客戶反饋,并向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議。
任職要求:
1、有金融行業(yè)5年以上工作經(jīng)驗(yàn)者;
2、自有客戶資源的優(yōu)先考慮;
3、能承受工作壓力,具備較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)合作精神,勤奮好學(xué);
4、特殊優(yōu)秀人才可適當(dāng)放寬條件限制。
