投資管理崗位職責(zé)、要求（十二篇）

發(fā)布時(shí)間：2024-11-25 查看人數(shù)：38

投資管理崗位職責(zé)、要求

第1篇投資管理崗位職責(zé)、要求

投資管理指企業(yè)為短期和長(zhǎng)期發(fā)展所進(jìn)行的增加資金總量，擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)規(guī)模的管理活動(dòng)。因此，投資管理不僅涉及到企業(yè)的增量資產(chǎn)管理問(wèn)題，還涉及到企業(yè)存量資產(chǎn)的管理問(wèn)題。

投資管理職位要求

1.中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)注冊(cè)證券投資顧問(wèn)；

2.具有2年以上證券投資咨詢服務(wù)或相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)；

3.達(dá)到本職級(jí)業(yè)績(jī)和專業(yè)服務(wù)品質(zhì)要求；

4.能夠主持中型投資報(bào)告會(huì)；

5.能夠獨(dú)立為客戶制作投資組合及理財(cái)規(guī)劃。

投資管理崗位職責(zé)

1.負(fù)責(zé)制定本公司的年度投資與發(fā)展計(jì)劃，關(guān)注市場(chǎng)信息，尋找投資機(jī)會(huì)，擬定公司投資管理制度；

2.選擇投資合作項(xiàng)目，建立投資項(xiàng)目庫(kù)，負(fù)責(zé)組織對(duì)投資合作項(xiàng)目前期考察、論證，負(fù)責(zé)起草投資項(xiàng)目意向書，協(xié)議書，經(jīng)濟(jì)合同等有關(guān)文件；

3.負(fù)責(zé)招商引資、資本運(yùn)作、對(duì)外合作、聯(lián)絡(luò)及談判；配合計(jì)劃財(cái)務(wù)部做好融資工作；

4.定期對(duì)業(yè)務(wù)進(jìn)行分析，負(fù)責(zé)公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核與管理工作，并對(duì)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的重大問(wèn)題及時(shí)跟蹤分析調(diào)研，出具解決方案；

5.收集、整理、分析與公司業(yè)務(wù)和發(fā)展相關(guān)的政策、動(dòng)態(tài)、趨勢(shì)等，為公司的決策提供信息支持；

6.對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)管理進(jìn)行戰(zhàn)略符合性分析、對(duì)未來(lái)經(jīng)營(yíng)方向及戰(zhàn)略調(diào)整做出合理建議；

7.跟蹤研究國(guó)際、國(guó)內(nèi)資本市場(chǎng)，為公司上市做基礎(chǔ)的準(zhǔn)備；

8.完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

第2篇投資管理部副部長(zhǎng)崗位職責(zé)

職責(zé)描述:

1、負(fù)責(zé)制訂公司投資管理制度、合同管理制度等;

2、負(fù)責(zé)組織編制經(jīng)營(yíng)性項(xiàng)目投資、兼并重組等方案與可行性研究報(bào)告與后評(píng)價(jià)工作;

3、負(fù)責(zé)辦理經(jīng)營(yíng)性項(xiàng)目投資、兼并重組等方案向集團(tuán)等上級(jí)機(jī)關(guān)的報(bào)批程序,跟蹤審批進(jìn)度,解決存在的問(wèn)題;

4、ppp類投融資項(xiàng)目的分析和研制;

5、負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)性項(xiàng)目的投資風(fēng)險(xiǎn)管理工作;

6、組織開展公司各類項(xiàng)目的初步審查,辦理各類項(xiàng)目的公司級(jí)立項(xiàng)事宜,為公司市場(chǎng)部門業(yè)務(wù)拓展工作提供技術(shù)支持;

7、開展團(tuán)隊(duì)的團(tuán)隊(duì)建設(shè)、人員培養(yǎng)和發(fā)展規(guī)劃的相關(guān)工作。

任職要求:

1、年齡28-40歲,本科及以上學(xué)歷;

2、具有工程投資相關(guān)行業(yè)8年以上工作經(jīng)驗(yàn),3年及以上同崗位或相關(guān)崗位工作經(jīng)驗(yàn);

3、具有較強(qiáng)的市場(chǎng)判斷、開拓及人際溝通能力,思維活躍,反應(yīng)敏捷,較強(qiáng)的溝通協(xié)調(diào)應(yīng)變能力;

4、掌握一定的市場(chǎng)拓展、談判技巧、協(xié)調(diào)統(tǒng)籌技巧;

5、具備良好的職業(yè)道德和團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神,能承受較大的工作壓力;

6、工程投資咨詢行業(yè)管理工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。

第3篇投資管理專員崗位職責(zé)任職要求

職責(zé)描述:

1、負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)管理(設(shè)備類、基建類、信息化類固定資產(chǎn)管理);

2、負(fù)責(zé)前期調(diào)研，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、項(xiàng)目回收，跟進(jìn)投資項(xiàng)目進(jìn)度，項(xiàng)目的試用、驗(yàn)收跟蹤，處理驗(yàn)收問(wèn)題，對(duì)延期驗(yàn)收的資產(chǎn)進(jìn)行調(diào)研調(diào)節(jié)供應(yīng)商與我司的驗(yàn)收糾紛;

3、參與各投資項(xiàng)目的方案評(píng)審，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè);

任職要求:

1、本科以上學(xué)歷，有三年以上的投資管理工作經(jīng)驗(yàn);

2、有較好的文筆，思維邏輯嚴(yán)謹(jǐn)，具有衣服那個(gè)的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)能力;

3、具有一定的精益思維。

投資管理專員崗位

第4篇投資風(fēng)險(xiǎn)管理崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)構(gòu)建公司全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系,制訂和修訂公司的風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)章制度 ;

2、開發(fā)公司市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型與工具,并持續(xù)進(jìn)行模型的優(yōu)化與完善;

3、開發(fā)和建立風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)指標(biāo)庫(kù),并持續(xù)進(jìn)行計(jì)量、監(jiān)測(cè)、預(yù)警、跟蹤和報(bào)告;

4、定期出具資金運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告及其他專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告,供管理層經(jīng)營(yíng)決策參考使用;

5、建立和完善壓力測(cè)試體系,定期開展壓力測(cè)試,并針對(duì)測(cè)試結(jié)果提出管理建議;

6、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作事項(xiàng);

任職要求:

1、全日制大學(xué)本科及以上,金融、統(tǒng)計(jì)類專業(yè)優(yōu)先;

2、有五年以上相關(guān)崗位經(jīng)驗(yàn),frm、cfa優(yōu)先;

3、有良好的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)與分析能力、協(xié)調(diào)能力、問(wèn)題解決能力;

4、有較強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)及文字表達(dá)能力;

5、熟悉excel等辦公軟件;

第5篇投資項(xiàng)目管理師崗位職責(zé)

應(yīng)具備的相應(yīng)能力如下:

(一)策劃投資建設(shè)項(xiàng)目,參與投資機(jī)會(huì)研究。

(二)組織投資建設(shè)項(xiàng)目可行性研究和項(xiàng)目評(píng)估,對(duì)投資決策提出建議。

(三)參與研究并提出投資建設(shè)項(xiàng)目融資方案。

(四)制定投資建設(shè)項(xiàng)目管理制度和工作程序。

(五)通過(guò)招標(biāo)方式,選擇工程咨詢、工程勘察設(shè)計(jì)、工程監(jiān)理、建筑施工和設(shè)備安裝、設(shè)備和材料供應(yīng)單位,并依法制定合同文本和簽訂合同。

(六)進(jìn)行投資建設(shè)項(xiàng)目信息管理,合同管理,質(zhì)量、工期和投資管理及控制,實(shí)現(xiàn)投資建設(shè)項(xiàng)目預(yù)期的質(zhì)量、工期、投資、安全、環(huán)保目標(biāo)。

(七)組織生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)準(zhǔn)備工作和制定相關(guān)員工培訓(xùn)方案。

(八)組織投資建設(shè)項(xiàng)目竣工驗(yàn)收準(zhǔn)備和建設(shè)項(xiàng)目竣工驗(yàn)收后移交生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)的相關(guān)工作。

(九)進(jìn)行投資建設(shè)項(xiàng)目總結(jié)評(píng)價(jià)工作。

第6篇基金投資管理崗位職責(zé)

職責(zé)描述:

1、負(fù)責(zé)擬投資項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益評(píng)估、投資價(jià)值分析,制定投資項(xiàng)目實(shí)施方案并具體執(zhí)行;

2、負(fù)責(zé)對(duì)擬投資項(xiàng)目的投標(biāo)、談判、合同起草與檔案管理;

3、參與公司對(duì)外景區(qū)投資與合作項(xiàng)目過(guò)程中與各方的溝通及執(zhí)行工作;

4、拓展、建立并保持與合作伙伴、主管部門和潛在客戶的良好關(guān)系;

5、對(duì)項(xiàng)目投后的持續(xù)關(guān)注、對(duì)接管理、研究分析與業(yè)務(wù)協(xié)助;

6、在部門內(nèi)開展案例分享、知識(shí)培訓(xùn),促進(jìn)部門學(xué)習(xí)氛圍與團(tuán)隊(duì)精神;

7、根據(jù)部門總經(jīng)理的安排從事其他相關(guān)工作。

任職要求:

1、金融、投資、財(cái)務(wù)、經(jīng)濟(jì)類專業(yè)本科或研究生學(xué)歷;

2、至少三年以上工作經(jīng)歷,有一定財(cái)務(wù)基礎(chǔ);

3、對(duì)文旅、大消費(fèi)行業(yè)、景區(qū)投資、企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理以及商業(yè)模式創(chuàng)新有強(qiáng)烈興趣、深入研究,具備較強(qiáng)敏感性;

4、具有一定策劃能力,ppt及excel等辦公軟件使用熟練。

5、具備強(qiáng)烈的進(jìn)取心、求知欲及團(tuán)隊(duì)合作精神,有較強(qiáng)的溝通及協(xié)調(diào)能力;

6、能適應(yīng)出差(國(guó)內(nèi))。

第7篇戰(zhàn)略及投資管理崗位職責(zé)

職責(zé)描述:

1.配合部門負(fù)責(zé)人編制公司戰(zhàn)略規(guī)劃,并配合進(jìn)行發(fā)展規(guī)劃、中長(zhǎng)期計(jì)劃和年度戰(zhàn)略規(guī)劃各項(xiàng)指標(biāo)編制;

2.配合部門負(fù)責(zé)人開展宏觀行業(yè)分析研究工作,在集團(tuán)和公司戰(zhàn)略指導(dǎo)下編制產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃,配合進(jìn)行行業(yè)專題形勢(shì)分析和產(chǎn)業(yè)研究,搭建項(xiàng)目?jī)?chǔ)備庫(kù);

3.負(fù)責(zé)公司戰(zhàn)略的實(shí)施、檢查、評(píng)價(jià)、戰(zhàn)略執(zhí)行跟蹤監(jiān)督與修編、戰(zhàn)略評(píng)估、組織開展實(shí)施階段的定期戰(zhàn)略分析、反思、調(diào)整工作;

4.對(duì)公司戰(zhàn)略重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)行不定期的復(fù)盤,提出對(duì)策建議,定期匯報(bào);

5.負(fù)責(zé)市場(chǎng)調(diào)研,行業(yè)投資分析,風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及相關(guān)工作;

6.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作。

任職要求:

1.學(xué)歷、專業(yè)要求:全日制本科及以上學(xué)歷,企業(yè)管理、金融相關(guān)專業(yè);

2.年齡要求:年齡40周歲以下;

3.工作經(jīng)驗(yàn)要求:1年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn);

4.其他要求:熟悉戰(zhàn)略制定的流程,了解相關(guān)的管理知識(shí)。熟悉投資渠道方式及流程、投資分析、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、產(chǎn)業(yè)投資分析及產(chǎn)業(yè)開發(fā)經(jīng)營(yíng),有一定的投資管理經(jīng)驗(yàn),具備較好的商務(wù)溝通、談判、思辨和執(zhí)行能力。

第8篇投資公司建設(shè)管理部副經(jīng)理崗位職責(zé)

投資開發(fā)公司建設(shè)管理部副經(jīng)理崗位職責(zé)

(1)認(rèn)真貫徹執(zhí)行區(qū)管委會(huì)和公司各項(xiàng)規(guī)章制度和工作決定,協(xié)助部門經(jīng)理做好建設(shè)管理部管理工作。

(2)協(xié)助部門經(jīng)理做好建設(shè)管理部工作例會(huì)及其他工作會(huì)議會(huì)務(wù)工作,協(xié)助制定并落實(shí)建設(shè)管理部工作計(jì)劃、工作報(bào)告、工作總結(jié)等工作。

(3)協(xié)助部門經(jīng)理與各有關(guān)部門、有關(guān)單位之間的協(xié)調(diào)工作,努力解決工程推進(jìn)中存在的各類政策處理問(wèn)題。

(4)協(xié)助部門經(jīng)理做好招標(biāo)文件評(píng)審工作,指導(dǎo)和監(jiān)督對(duì)工程項(xiàng)目合同的管理。

(5)負(fù)責(zé)公司安全生產(chǎn)臺(tái)帳資料整理、資料報(bào)送、會(huì)議記錄和工作計(jì)劃具體實(shí)施等工作。

(6)協(xié)助部門經(jīng)理貫徹落實(shí)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人責(zé)任制等有關(guān)崗位職責(zé),明確建設(shè)管理部工作人員職責(zé)任務(wù)分工,督促落實(shí)各項(xiàng)目負(fù)責(zé)人按公司制定的考核工作內(nèi)容,分階段按程序規(guī)范地開展建設(shè)項(xiàng)目管理工作,并對(duì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的工作進(jìn)行指導(dǎo)和檢查;參與公司組織的對(duì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人等工作人員的考核工作。

(7)初審各項(xiàng)目負(fù)責(zé)人編制的各項(xiàng)工作計(jì)劃和項(xiàng)目管理大綱等,經(jīng)常深入施工現(xiàn)場(chǎng),及時(shí)掌控施工動(dòng)態(tài),指導(dǎo)項(xiàng)目部對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)的管理,參與對(duì)施工方案、工藝、工序的質(zhì)量管理和評(píng)審。

(8)審核施工過(guò)程中的各類變更,并提出意見,上報(bào)部門經(jīng)理復(fù)審。

(9)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

第9篇華中管理中心-fc金融投資顧問(wèn)崗位職責(zé)要求

職責(zé)描述：

1、負(fù)責(zé)所轄地區(qū)權(quán)益類產(chǎn)品和重點(diǎn)固收類產(chǎn)品業(yè)績(jī)推動(dòng)及優(yōu)化所轄地區(qū)產(chǎn)品銷售結(jié)構(gòu)；

2、對(duì)理財(cái)顧問(wèn)進(jìn)行專業(yè)支持：包括新產(chǎn)品推動(dòng)和存續(xù)產(chǎn)品維護(hù)，協(xié)同理顧服務(wù)于存續(xù)資金1000萬(wàn)以上客戶，協(xié)助理顧解決專業(yè)問(wèn)題；

3、培訓(xùn)：深入營(yíng)業(yè)部一線，對(duì)理顧進(jìn)行產(chǎn)品和專業(yè)技能等方面培訓(xùn)，提升理顧銷售各類產(chǎn)品專業(yè)能力和客戶資產(chǎn)配置能力；

4、客戶陪談：對(duì)理顧特定客戶進(jìn)行陪談工作，協(xié)助理顧促單；

5、客戶沙龍：作為常規(guī)沙龍的主講人，進(jìn)行產(chǎn)品宣講，協(xié)助促單。

職位要求：

1、學(xué)習(xí)背景：本科及以上學(xué)歷，金融相關(guān)專業(yè)優(yōu)先；

2、工作經(jīng)驗(yàn)：金融機(jī)構(gòu)從事前臺(tái)（銷售、投資顧問(wèn)）業(yè)務(wù)5年以上，其中從事ic/fc或產(chǎn)品經(jīng)理相關(guān)工作2年以上為佳，曾作為主講人獨(dú)立進(jìn)行過(guò)培訓(xùn)、沙龍演講，員工陪訪；

3、知識(shí)體系：具有全面的金融知識(shí)及銷售技能，了解市場(chǎng)競(jìng)品、熟識(shí)并掌握公司在發(fā)行的產(chǎn)品；

4、相關(guān)證書：證券或基金從業(yè)證書者優(yōu)先；

5、其它：熱愛培訓(xùn)工作，對(duì)產(chǎn)品研究和市場(chǎng)分析有濃厚興趣。

第10篇醫(yī)藥投資管理崗位職責(zé)

醫(yī)藥投資副總裁/董事(管理職能)

崗位職責(zé):

1、把握資本市場(chǎng)和醫(yī)療健康領(lǐng)域行業(yè)動(dòng)態(tài),根據(jù)公司投資策略需求,拓展投資業(yè)務(wù)、開發(fā)項(xiàng)目源;

2、負(fù)責(zé)投資項(xiàng)目的總體策劃與實(shí)施,把握關(guān)鍵節(jié)點(diǎn),牽頭項(xiàng)目談判、盡職調(diào)查、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、立項(xiàng)與投資等各項(xiàng)工作;

3、全面負(fù)責(zé)投后管理及退出等工作,對(duì)已投資項(xiàng)目進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控、分析評(píng)估,為企業(yè)提供增值服務(wù);

4、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)開展新一期的基金設(shè)立及募資工作。

任職要求:

1、具有大型機(jī)構(gòu)醫(yī)療大健康相關(guān)行業(yè)6-7年以上股權(quán)投資工作經(jīng)驗(yàn),有成功投資案例;

2、全日制碩士以上學(xué)歷,生物醫(yī)學(xué)等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先,對(duì)行業(yè)有深度的認(rèn)知,具備豐富的人脈積累,具有募、投、管、退全面經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先投資副總裁:上海/北京;投資董事北京薪酬副總裁100-150w 董事200-300w

崗位職責(zé):

1、把握資本市場(chǎng)和醫(yī)療健康領(lǐng)域行業(yè)動(dòng)態(tài),根據(jù)公司投資策略需求,拓展投資業(yè)務(wù)、開發(fā)項(xiàng)目源;

3、全面負(fù)責(zé)投后管理及退出等工作,對(duì)已投資項(xiàng)目進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控、分析評(píng)估,為企業(yè)提供增值服務(wù);

4、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)開展新一期的基金設(shè)立及募資工作。

任職要求:

1、具有大型機(jī)構(gòu)醫(yī)療大健康相關(guān)行業(yè)6-7年以上股權(quán)投資工作經(jīng)驗(yàn),有成功投資案例;

2、全日制碩士以上學(xué)歷,生物醫(yī)學(xué)等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先,對(duì)行業(yè)有深度的認(rèn)知,具備豐富的人脈積累,具有募、投、管、退全面經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先

第11篇投資管理主任崗位職責(zé)任職要求

職責(zé)描述:

任職要求:1、財(cái)務(wù)/金融相關(guān)專業(yè);

2、誠(chéng)信、善良、敬業(yè)，有良好的溝通能力;

3、長(zhǎng)期在金融行業(yè)擔(dān)任投資管理工作;