基金銷售顧問崗位職責職位要求（16篇范文）

第1篇 基金銷售顧問崗位職責職位要求

職責描述：

工作內容：1 負責開拓目標市場，開發(fā)新客戶，銷售公司發(fā)行的理財產品，服務于公司客戶，為客戶提供全面理財服務

2 積極收集、登記并整理客戶信息，并建立完備的客戶檔案，有針對性的做好客戶的日常維護工作

3 幫助客戶理解投資常識，根據(jù)客戶需求向客戶提供專業(yè)投資理財建議與規(guī)劃，幫助客戶達成理財目標

4 嚴格遵守公司相關制度規(guī)定

5 參加公司會議，培訓等各項活動

職位要求：形象較好，談吐得體，親和力強，積極，陽光，開朗，具有良好的禮儀素養(yǎng)。

工作時間：早九晚六中午11:30-13:00休息

崗位要求：

學歷要求：不限

語言要求：不限

年齡要求：不限

工作年限：不限

第2篇 基金銷售總監(jiān)崗位職責

崗位職責:

1.根據(jù)公司的戰(zhàn)略和銷售計劃,形成相應的市場銷售策略,并確保有效執(zhí)行;

2.完成公司制定的銷售計劃,達成團隊業(yè)績;

3.負責推動各團隊經理對理財顧問和理財經理的招募與甄選、輔導與管理;

4. 對營銷團隊負責,做好營銷團隊管理工作,并定期向上級領導匯報;

5.對銷售人員定期組織培訓,并在線監(jiān)聽,提高銷售人員業(yè)績;

6.幫助團隊成員設置個人目標,完成對團隊成員的績效考核;

7.處理客戶投訴。

任職資格:

1.大專以上學歷,擁有5年金融行業(yè)工作經驗,其中3年以上團隊管理經驗;

2.成熟、穩(wěn)重、真誠積極主動,有很強的組織能力和團隊合作精神;

3.有銀行從業(yè)資格證書或證劵從業(yè)資格證書優(yōu)先;

4.強烈的時間觀念和服務意識靈活熟練的談判技巧;

5.強有力的自律和自我驅動力,具有高度的團隊合作精神和高度的工作熱情;

6.能力突出者,條件可適當放寬。

第3篇 美子基金公司招銷售助理崗位職責職位要求

職責描述：

1、負責所轄區(qū)域內的公司已合作銀行、證券等渠道客戶拜訪、溝通工作，進行渠道客戶的維護；

2、根據(jù)公司整體策略，進行所轄區(qū)域內公司公募基金、專戶產品的推廣；

3、根據(jù)公司要求，每日有效拜訪渠道達到一定數(shù)量，保質保量完成對渠道宣傳推廣公司品牌、產品特點等工作；

4、根據(jù)行業(yè)監(jiān)管要求，合法合規(guī)地開展營銷活動。

職位要求：

1、專業(yè)不限，?？萍耙陨蠈W歷；

2、工作細心、認真、積極、執(zhí)行能力強；

3、有責任心、能吃苦耐勞；

崗位要求：

學歷要求：大專

語言要求：不限

年齡要求：不限

工作年限：1年以下

第4篇 國企基金公司招銷售助理崗位職責職位要求

職責描述：

主要職責：

1、負責所轄區(qū)域內的公司已合作銀行、證券等渠道客戶拜訪、溝通工作，進行渠道客戶的維護；

2、根據(jù)公司整體策略，進行所轄區(qū)域內公司公募基金、專戶產品的推廣；

3、根據(jù)公司要求，每日有效拜訪渠道達到一定數(shù)量，保質保量完成對渠道宣傳推廣公司品牌、產品特點等工作；

4、根據(jù)行業(yè)監(jiān)管要求，合法合規(guī)地開展營銷活動。

職位要求：

1、專業(yè)不限，?？萍耙陨蠈W歷；

2、工作細心、認真、積極、執(zhí)行能力強；

3、有責任心、能吃苦耐勞；

崗位要求：

學歷要求：不限

語言要求：不限

年齡要求：不限

工作年限：無工作經驗

第5篇 私募基金銷售總監(jiān)崗位職責

私募基金銷售總監(jiān) 北京華璽財富投資管理有限公司上海分公司 北京華璽財富投資管理有限公司上海分公司,北京華璽 1、根據(jù)公司的基金產品特點,利用多種渠道和市場活動,開發(fā)潛在有效客戶,把控公司的銷售業(yè)績;通過良好的溝通讓客戶認可并認購基金份額,掌握基金結構以及相應法律文件。

2、維護投資人關系,組織協(xié)調相關會議,挖掘個人客戶與機構客戶,擴大基金銷售面和銷售深度;

3、擁有私募股權基金領域豐富的人脈,有證券公司或大型投資公司、投資銀行等相關工作經驗;

4、向公司提供市場資訊及整理客戶信息,為公司提供合理的建議;

5、匯總機構客戶信息和金融市場最新資訊、對基金整體營銷策略、產品服務、售后客戶管理提出建議;

任職資格:

1、 五年以上的金融銷售行業(yè)帶團經驗及管理經理,本科以上學歷,優(yōu)先考慮,營銷或金融專業(yè)優(yōu)先;

2、性格開朗、具有較強的管理能力,積極向上,工作嚴謹,計劃性強,善于分析思考問題,有責任心;

3、有從事信托、基金、保險行業(yè)從業(yè)工作經驗者優(yōu)先;

4、抗壓能力強、較強的帶隊能力。

第6篇 基金銷售專員崗位職責

1、負責公司產品的銷售及推廣；

2、根據(jù)市場營銷計劃，完成部門銷售指標；

3、開拓新市場,發(fā)展新客戶,增加產品銷售范圍；

4、負責轄區(qū)市場信息的收集及競爭對手的分析；

5、負責銷售區(qū)域內銷售活動的策劃和執(zhí)行，完成銷售任務；

6、管理維護客戶關系以及客戶間的長期戰(zhàn)略合作計劃。

第7篇 基金銷售代表崗位職責職位要求

崗位職責：

1、負責開發(fā)高凈值客戶，向客戶提供專業(yè)的理財規(guī)劃和投資建議；

2、負責銷售公司各種理財產品，根據(jù)客戶實際情況，推薦不同風險的產品；

3、負責配合營銷部門開展各項推廣活動，為客戶提供詳細的解釋和說明；4、通過各類市場活動和銷售渠道，有效拓展高端客戶資源；

職位要求：

1、大專及以上學歷；

2、兩年以上基金等理財產品的銷售經驗；

3、具備各類金融產品的相關知識，如私募、信托，資管產品等；

4、性格開朗，具有良好的溝通協(xié)調能力；

5、能夠承受一定的工作壓力，完成公司考核任務

崗位要求：

學歷要求：大專

語言要求：不限

年齡要求：不限

工作年限：1-3年

第8篇 基金銷售業(yè)務崗位職責

崗位職責:

1、 負責高端私人客戶資源開發(fā),利用平臺資源完成私募基金銷售業(yè)績;

2、 負責完成公司下達的機構及客戶資源開發(fā)的任務目標;

3、 根據(jù)客戶需求為客戶定制合理的資產配置方案并向客戶提供投資建議; 4、完成其他銷售相關工作;

崗位要求:

1、本科以上學歷,具有私募證券投資或證券、信托、基金等相關金融行業(yè)的工作經歷;

2、有私人銀行、券商等經驗者優(yōu)先; 3、熱愛銷售,有高凈值客戶資源者優(yōu)先; 4、公司實行合伙人制度,良好的平臺資源支持,有創(chuàng)業(yè)夢想的金融高端銷售人員優(yōu)先考慮;

第9篇 基金銷售渠道總監(jiān)崗位職責

工作職責:

1、負責類開拓第三方理財公司、私募、投行資管等渠道客戶;

2、深入挖掘渠道客戶的產品需求,推動項目及金融產品及衍生產品的合作;

3、制定項目及產品推廣方案;

4、負責對客戶的產品培訓;

5、協(xié)助客戶的產品風控及項目過會工作

6、熟悉海外金融產品

崗位需求:

1、經濟、金融、法律等相關專業(yè)本科及以上學歷;

2、出色的溝通能力;

3、5年以上工作經驗,至少3年以上基金、證券、銀行、資產管理機構二級市場相關經驗

4、有豐富的國內信托、資管、pe、二級市場、私募等機構合作資源;

5、熟悉海外資產配置的金融行業(yè)從業(yè)者優(yōu)先。

第10篇 基金銷售崗位工作職責

1、根據(jù)公司的理財產品,制定和實施相應的銷售計劃,并完成銷售目標;

2、負責開發(fā)拓展高凈值客戶,并對客戶和渠道進行維護,向客戶提供專業(yè)投資建議;

3、組織銷售人員定期開展業(yè)務學習和培訓,不斷提高銷售人員的業(yè)務能力;

4、協(xié)助公司定期舉辦金融類相關活動。

第11篇 基金銷售總經理崗位職責

基金銷售總經理 崗位職責:1、帶領團隊開發(fā)拓展目標客戶,維護現(xiàn)有客戶關系,推廣基金產品,積極完成任務指標;

2、負責與客戶的談判和溝通,深入了解客戶的投資需求,制訂市場營銷策略,設計符合市場和客戶需求的租賃模式和方案;

3、收集、分析、研究行業(yè)市場信息及企業(yè)動態(tài),統(tǒng)籌各項目的營銷談判、管理等日常工作;

4、承擔基金及相關業(yè)務產品的創(chuàng)新和開發(fā)工作。

任職資格:

1)40周歲及以下,具有金融、經濟、財務、法律或相關專業(yè)本科及以上學歷。

2)具有5年(含)以上基金或銀行工作經驗,具備一定的團隊管理經驗;

3)專業(yè)能力突出,責任心和創(chuàng)新意識強,有創(chuàng)新進取精神和較強的抗壓能力。

4)具備良好的人際溝通、市場營銷能力,優(yōu)秀的英文口頭表達能力。

5)熟悉國家金融政策,熟悉基金相關和金融相關法律法規(guī),遵紀守法、敬業(yè)愛崗、恪守職業(yè)道德,無不良行為。

崗位職責:1、帶領團隊開發(fā)拓展目標客戶,維護現(xiàn)有客戶關系,推廣基金產品,積極完成任務指標;

2、負責與客戶的談判和溝通,深入了解客戶的投資需求,制訂市場營銷策略,設計符合市場和客戶需求的租賃模式和方案;

3、收集、分析、研究行業(yè)市場信息及企業(yè)動態(tài),統(tǒng)籌各項目的營銷談判、管理等日常工作;

4、承擔基金及相關業(yè)務產品的創(chuàng)新和開發(fā)工作。

任職資格:

1)40周歲及以下,具有金融、經濟、財務、法律或相關專業(yè)本科及以上學歷。

2)具有5年(含)以上基金或銀行工作經驗,具備一定的團隊管理經驗;

3)專業(yè)能力突出,責任心和創(chuàng)新意識強,有創(chuàng)新進取精神和較強的抗壓能力。

4)具備良好的人際溝通、市場營銷能力,優(yōu)秀的英文口頭表達能力。

5)熟悉國家金融政策,熟悉基金相關和金融相關法律法規(guī),遵紀守法、敬業(yè)愛崗、恪守職業(yè)道德,無不良行為。

第12篇 基金銷售總經理崗位職責職位要求

崗位職責：

1、根據(jù)公司整體發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，以各分公司為核心制定并執(zhí)行當?shù)厥袌鲋衅凇㈤L期開發(fā)策略；

2、依據(jù)總體發(fā)展需要，管理和領導分部團隊建設，提升各團隊成員的綜合素質和專業(yè)水平；

3、負責制定各分公司的銷售管理制度，帶動和激勵各團隊完成銷售任務；

4、指導制定整體年度、季度、月度銷售計劃，完成公司下達的年度人物指標。

5、宣傳和實踐公司企業(yè)文化，增強團隊凝聚力，保證核心骨干的穩(wěn)定；

6、定期收集相關行業(yè)政策、競爭對手信息、客戶信息，分析當?shù)厥袌霭l(fā)展趨勢，為公司重大決策提供支持。

職位要求：

1、本科以上學歷，市場營銷、金融、管理類等相關專業(yè)；

2、具有5年以上金融從業(yè)經驗，3年以上金融行業(yè)管理經驗，對高端客戶有豐富的管理經驗；

3、熟悉國內領先第三方理財公司的團隊管理模式；對理財行業(yè)的發(fā)展趨勢有深刻認識。

4、有豐富的行業(yè)人脈資源；有開拓、填補空白市場的能力。

崗位要求：

學歷要求：本科

語言要求：不限

年齡要求：不限

工作年限：5-10年

第13篇 基金銷售渠道崗位職責

基金渠道銷售 1、協(xié)助高級及資深銷售人員在中國大陸執(zhí)行業(yè)務發(fā)展計劃并推動產品銷售策略。

2、 維護客戶關系,并拓展在中國大陸的銀行,券商,第三方財富公司等的新業(yè)務。

3、 開發(fā)新的跨境產品和投資機會。

4、 定期為中國大陸境內的目標客戶和存續(xù)客戶提供常規(guī)的市場分析、銷售培訓和產品推廣活動。

5、 制定并完成有關的銷售目標 1、 擁有金融、工商管理、市場營銷或相關學位

2、 擁有3年及以上在基金零售銷售的相關經驗,或產品經理崗位經驗

3、 與中國大陸的銀行,券商,第三方財富公司等機構有良好關系網

4、 與目標客戶和存續(xù)客戶有實際來往經驗者優(yōu)先,其中包括進行分行培訓、產品推介以及為客戶提供支持服務

5、 需具優(yōu)秀的演講能力,以及溝通和表達能力

6、 能適應頻繁出差以推廣業(yè)務

7、 具有團隊合作精神。 1、協(xié)助高級及資深銷售人員在中國大陸執(zhí)行業(yè)務發(fā)展計劃并推動產品銷售策略。

2、 維護客戶關系,并拓展在中國大陸的銀行,券商,第三方財富公司等的新業(yè)務。

3、 開發(fā)新的跨境產品和投資機會。

4、 定期為中國大陸境內的目標客戶和存續(xù)客戶提供常規(guī)的市場分析、銷售培訓和產品推廣活動。

5、 制定并完成有關的銷售目標

第14篇 基金電話銷售崗位職責

職位描述:

1.電話方式邀約客戶,公司提供潛在客戶電話資源,邀約有理財意向的客戶到公司;

2.與客戶建立良好的溝通關系,為客戶提供咨詢信息和公司金融理財以及理財產品的介紹,給客戶提供財富管理服務;

3.通過多種模式、渠道和市場活動,開發(fā)潛在有效客戶,分析客戶的理財需求,及時掌握客戶需要,為客戶提供解決方案,接受客戶投訴,妥善解決問題;

4.有效培養(yǎng)潛在客戶群,開拓新市場,增加銷售渠道;

5.與客戶保持良好溝通,做好維護和服務跟蹤,不斷提高客戶滿意度。

職位要求:

1、有電話銷售經驗優(yōu)先,可接受應屆生;

2、形象良好,溝通能力強,有親和力與較強的團隊精神;

3、對金融理財有強烈興趣,抗壓能力強,敢于挑戰(zhàn)高薪者;

4、有金融行業(yè)工作經驗者優(yōu)先,在職期間要求考出“基金從業(yè)資格證”。

第15篇 基金渠道銷售崗位職責

基金渠道銷售 1、協(xié)助高級及資深銷售人員在中國大陸執(zhí)行業(yè)務發(fā)展計劃并推動產品銷售策略。

2、 維護客戶關系,并拓展在中國大陸的銀行,券商,第三方財富公司等的新業(yè)務。

3、 開發(fā)新的跨境產品和投資機會。

4、 定期為中國大陸境內的目標客戶和存續(xù)客戶提供常規(guī)的市場分析、銷售培訓和產品推廣活動。

5、 制定并完成有關的銷售目標 1、 擁有金融、工商管理、市場營銷或相關學位

2、 擁有3年及以上在基金零售銷售的相關經驗,或產品經理崗位經驗

3、 與中國大陸的銀行,券商,第三方財富公司等機構有良好關系網

4、 與目標客戶和存續(xù)客戶有實際來往經驗者優(yōu)先,其中包括進行分行培訓、產品推介以及為客戶提供支持服務

5、 需具優(yōu)秀的演講能力,以及溝通和表達能力

6、 能適應頻繁出差以推廣業(yè)務

7、 具有團隊合作精神。 1、協(xié)助高級及資深銷售人員在中國大陸執(zhí)行業(yè)務發(fā)展計劃并推動產品銷售策略。

2、 維護客戶關系,并拓展在中國大陸的銀行,券商,第三方財富公司等的新業(yè)務。

3、 開發(fā)新的跨境產品和投資機會。

4、 定期為中國大陸境內的目標客戶和存續(xù)客戶提供常規(guī)的市場分析、銷售培訓和產品推廣活動。

5、 制定并完成有關的銷售目標

第16篇 基金銷售經理崗位職責職位要求

崗位職責：

1、根據(jù)公司產品特點，為客戶建立、提供專業(yè)的資產管理咨詢服務；

2、根據(jù)業(yè)務要求開發(fā)新客戶，定期做客戶回訪，做好老客戶維護和再開發(fā)，主動、積極地為客戶提供各類基金產品；

3、完成公司制定的銷售目標；

職位要求：

1、本科以上學歷，經濟、金融類專業(yè)優(yōu)先；

2、有私募基金從業(yè)背景；

3、2年以上金融產品銷售工作經驗及良好的工作業(yè)績；

4、持有基金從業(yè)資格證書者優(yōu)先；

5、有一定的高凈值客戶資源積累及獨立開發(fā)潛在客戶的能力；

6、誠實守信，為人謙虛、勤奮努力，具有高度的團隊合作精神和高度的工作熱情；

崗位要求：

學歷要求：本科

語言要求：不限

年齡要求：不限

工作年限：3-4年經驗