理財(cái)主管崗位職責(zé)職位要求（16篇范文）

第1篇 理財(cái)主管崗位職責(zé)職位要求

職責(zé)描述：

1、大專及以上學(xué)歷，二年以上工作經(jīng)驗(yàn)，具有敏銳的市場(chǎng)洞察力和應(yīng)變能力

2、有同行渠道者、且有管理經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮

3、有p2p、金融、房地產(chǎn)、保險(xiǎn)類銷售經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

4、抗壓性強(qiáng)，有銷售熱情，有上進(jìn)心。

3、良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關(guān)系的能力；

4、具有敏銳的市場(chǎng)洞察力和準(zhǔn)確的客戶分析能力，能夠有效開(kāi)發(fā)客戶資源；

5、強(qiáng)烈的服務(wù)意識(shí)和時(shí)間觀念，靈活熟練的談判技巧；

6、為人誠(chéng)實(shí)守信，認(rèn)同公司企業(yè)文化和價(jià)值觀，有較強(qiáng)的合規(guī)意識(shí)。

崗位要求：

學(xué)歷要求：大專

語(yǔ)言要求：不限

年齡要求：不限

工作年限：2年

第2篇 理財(cái)營(yíng)銷主管崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1、 帶領(lǐng)理財(cái)團(tuán)隊(duì)開(kāi)拓市場(chǎng),達(dá)成團(tuán)隊(duì)銷售目標(biāo);

2、 保證團(tuán)隊(duì)人員編制的健全,人員流失時(shí)主動(dòng)進(jìn)行招聘;

3、 主持團(tuán)隊(duì)晨會(huì),總結(jié)團(tuán)隊(duì)人員的銷售經(jīng)驗(yàn),指導(dǎo)隊(duì)員作業(yè)方向和技巧;

4、 組織本團(tuán)隊(duì)人員培訓(xùn);

5、 團(tuán)隊(duì)人員職業(yè)操守教育。

崗位要求:

1、 大?；蛞陨蠈W(xué)歷,營(yíng)銷、管理、金融等專業(yè)優(yōu)先考慮;

2、 二年以上工作經(jīng)驗(yàn),有銷售團(tuán)隊(duì)管理經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先考慮;

3、 具有良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關(guān)系的能力;

4、 能夠有效開(kāi)發(fā)客戶資源;

5、 誠(chéng)實(shí)守信,為人謙虛、勤奮努力,具有高度的團(tuán)隊(duì)合作精神和高度的工作熱情;

6、 有強(qiáng)烈的創(chuàng)業(yè)意識(shí),愿與公司一同成長(zhǎng);

第3篇 物流中心財(cái)務(wù)經(jīng)理財(cái)務(wù)主管崗位職責(zé)

物流中心財(cái)務(wù)經(jīng)理(財(cái)務(wù)主管)崗位職責(zé)

1.嚴(yán)格遵守國(guó)家財(cái)經(jīng)紀(jì)律、法律法規(guī)及行業(yè)財(cái)務(wù)制度,組織開(kāi)展本公司財(cái)務(wù)工作,對(duì)公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé);

2.按時(shí)編制財(cái)務(wù)計(jì)劃,落實(shí)計(jì)劃實(shí)施措施,跟蹤計(jì)劃執(zhí)行情況,并對(duì)計(jì)劃實(shí)際完成情況進(jìn)行檢查分析;

3.嚴(yán)格遵守國(guó)家有關(guān)稅法規(guī)定,協(xié)調(diào)公司與稅務(wù)部門(mén)之間的關(guān)系;

4.按時(shí)編制會(huì)計(jì)月報(bào)、年報(bào)及其他財(cái)務(wù)報(bào)表上報(bào)財(cái)務(wù)部;

5.編制費(fèi)用預(yù)算、決算,提出及執(zhí)行公司費(fèi)用控制計(jì)劃。加強(qiáng)資金管理,加速資金周轉(zhuǎn)以提高資金使用效益;

6.審核記賬憑證及財(cái)務(wù)部各種表單,編制記賬憑證匯總表。

7.每月匯總編制財(cái)務(wù)分析報(bào)告。每一周書(shū)面匯報(bào)工作小結(jié)及后一周工作計(jì)劃;

8.審核公司費(fèi)用報(bào)銷單、各項(xiàng)付款單;

9.審核貨物進(jìn)出庫(kù)單、調(diào)撥單等。

10.執(zhí)行公司信用政策,參與決定對(duì)客戶的資信調(diào)查、信用額度等事項(xiàng),并對(duì)公司信用政策提出建設(shè)性意見(jiàn)。

11.負(fù)責(zé)與公司內(nèi)部及外部主要往來(lái)商的往來(lái)對(duì)帳協(xié)調(diào)工作。

12.完成公司財(cái)務(wù)部布置的其他臨時(shí)任務(wù);

第4篇 理財(cái)團(tuán)隊(duì)主管崗位職責(zé)

理財(cái)主管-團(tuán)隊(duì)主管-銷售主管-銷售經(jīng)理 證大大拇指 上海證大大拇指財(cái)富管理有限公司(分支機(jī)構(gòu)) 崗位職責(zé) :

1、分類管理所轄機(jī)構(gòu)的日常事務(wù),解決問(wèn)題;

2、執(zhí)行營(yíng)業(yè)部標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)營(yíng)制度、根據(jù)實(shí)際情況完善客戶服務(wù)流程及制度;

3、負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)所轄機(jī)構(gòu)市場(chǎng)同業(yè)數(shù)據(jù)的收集及研究;

4、跟蹤區(qū)域內(nèi)所轄機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)進(jìn)展,分析經(jīng)營(yíng)狀況;

5、管理銷售人員(6-10人團(tuán)隊(duì))完成銷售目標(biāo)。

職位要求:

1、大專及以上學(xué)歷;

2、一年以上業(yè)務(wù)策劃、銷售方案建設(shè)經(jīng)驗(yàn);

3、2~3年團(tuán)隊(duì)管理經(jīng)驗(yàn)或銷售(含電銷及直銷)管理經(jīng)驗(yàn);

4、熟練運(yùn)用各種數(shù)據(jù)分析軟件,熟悉公司各部門(mén)運(yùn)營(yíng)流程,熟悉門(mén)店的各項(xiàng)規(guī)章制度;

5、對(duì)各類金融法律有一定的了解;

6.、有廣泛的社會(huì)關(guān)系網(wǎng)絡(luò)和客戶人脈資源,具有開(kāi)發(fā)大客戶經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。

第5篇 金融理財(cái)主管崗位職責(zé)

投資理財(cái)綜合金融主管 中國(guó)平安保險(xiǎn) 中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司湖南省直屬第八支公司,中國(guó)平安保險(xiǎn) 工作氛圍和環(huán)境:

我們上班在高檔寫(xiě)字樓,環(huán)境舒適空調(diào)常年開(kāi)發(fā)。

上班時(shí)間自由周末和國(guó)家放假日休息。

收入上不封頂,不用看老板臉色,不用應(yīng)酬喝酒,不用賄賂巴結(jié)等。

職場(chǎng)沒(méi)有勾心斗角,人人互相支持鼓勵(lì),我們互相關(guān)愛(ài)和諧共處。

崗位職責(zé):

1、收集整理客戶家庭資料信息,電話聯(lián)絡(luò)或者上門(mén)拜訪,收集具體的需求并建立信任度,再根據(jù)具體需求情況專業(yè)制定最適合家庭的財(cái)務(wù)安全規(guī)劃方案。

2、收集整理中小企業(yè)資料信息,電話聯(lián)絡(luò)或上門(mén)拜訪約見(jiàn),獲得企業(yè)信息和覺(jué)得人的信任,再挖掘需求為企業(yè)量身制定團(tuán)體醫(yī)療、意外保險(xiǎn)方案。并可為企業(yè)提供財(cái)產(chǎn)保全服務(wù)。

3、綜合金融服務(wù)內(nèi)容還有:

賣車+賣房+就醫(yī)+貸款+壽險(xiǎn)+產(chǎn)險(xiǎn)+養(yǎng)老險(xiǎn)+信用卡+銀行+證券!

一份工作,十份收入。為每一個(gè)家庭的提供一站式全金融理財(cái)規(guī)劃服務(wù)!

4、公司提供長(zhǎng)期持續(xù)的精英培養(yǎng)計(jì)劃,免費(fèi)參與公司一系列學(xué)習(xí)和培訓(xùn),

平安有金融行業(yè)最好的培訓(xùn)系統(tǒng),并擁有業(yè)內(nèi)第一所金融大學(xué)——平安金融學(xué)院。

一、基本條件:

1、年齡:25-45周歲

2、學(xué)歷:高中、中專(含)以上學(xué)歷

3、品貌端正,身體健康

4、無(wú)不良嗜好,無(wú)違法犯罪記錄

二、專業(yè)培訓(xùn):

公司根據(jù)代理人發(fā)展階段,提供從銷售到管理的豐富培訓(xùn),幫您成功

三、職業(yè)規(guī)劃:

公司提供公平晉升通道

四、收入豐厚

公司提供有吸引力的新人津貼,助您健康起步;根據(jù)不同職級(jí)提供展業(yè)、管理等多項(xiàng)傭金、津貼

五、福利保障

根據(jù)不同職級(jí)提供涵蓋意外傷害、意外醫(yī)療、住院醫(yī)療、身故等多項(xiàng)大額保險(xiǎn)保障

第6篇 理財(cái)銷售主管崗位職責(zé)

理財(cái)主管-團(tuán)隊(duì)主管-銷售主管-銷售經(jīng)理 證大大拇指 上海證大大拇指財(cái)富管理有限公司(分支機(jī)構(gòu)) 崗位職責(zé) :

1、分類管理所轄機(jī)構(gòu)的日常事務(wù),解決問(wèn)題;

2、執(zhí)行營(yíng)業(yè)部標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)營(yíng)制度、根據(jù)實(shí)際情況完善客戶服務(wù)流程及制度;

3、負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)所轄機(jī)構(gòu)市場(chǎng)同業(yè)數(shù)據(jù)的收集及研究;

4、跟蹤區(qū)域內(nèi)所轄機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)進(jìn)展,分析經(jīng)營(yíng)狀況;

5、管理銷售人員(6-10人團(tuán)隊(duì))完成銷售目標(biāo)。

職位要求:

1、大專及以上學(xué)歷;

2、一年以上業(yè)務(wù)策劃、銷售方案建設(shè)經(jīng)驗(yàn);

3、2~3年團(tuán)隊(duì)管理經(jīng)驗(yàn)或銷售(含電銷及直銷)管理經(jīng)驗(yàn);

4、熟練運(yùn)用各種數(shù)據(jù)分析軟件,熟悉公司各部門(mén)運(yùn)營(yíng)流程,熟悉門(mén)店的各項(xiàng)規(guī)章制度;

5、對(duì)各類金融法律有一定的了解;

6.、有廣泛的社會(huì)關(guān)系網(wǎng)絡(luò)和客戶人脈資源,具有開(kāi)發(fā)大客戶經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。

第7篇 理財(cái)規(guī)劃主管崗位職責(zé)

vip大客戶區(qū)域服務(wù)經(jīng)理,工作職責(zé): 1.理財(cái),養(yǎng)老金和教育金的分配和領(lǐng)取,客戶資產(chǎn)管理規(guī)劃, 2.人壽保險(xiǎn),車險(xiǎn)理賠, 3.保單貸款,投資規(guī)劃 4.壽險(xiǎn),財(cái)險(xiǎn),個(gè)人和企業(yè)資產(chǎn)分離,風(fēng)險(xiǎn)控制 5.客戶信息,受益人變更,家庭資產(chǎn)規(guī)劃。 人力資源主管 工作職責(zé):人力主管通過(guò)公司的人才或者招聘合作伙伴提供的求職信息進(jìn)行篩選,預(yù)約面試,復(fù)試和新入職人員培訓(xùn)安排等 7.公司給予在職人員,法商系列,crs商業(yè)資產(chǎn)信息共享等知識(shí)培訓(xùn)。

第8篇 理財(cái)規(guī)劃師主管崗位職責(zé)

職責(zé)描述:

職位描述

1、 負(fù)責(zé)根據(jù)公司年度發(fā)展規(guī)劃,完成自己銷售目標(biāo);

2、 負(fù)責(zé)后期客戶的維護(hù)和服務(wù);

3、 負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)市場(chǎng)的維護(hù)及市場(chǎng)的推廣。

任職資格:

1、誠(chéng)實(shí)守信,吃苦耐勞,具有良好的團(tuán)隊(duì)精神;

2、能承受較強(qiáng)的工作壓力,愿意挑戰(zhàn)高薪;

3、品德佳!做事先做人!公司不養(yǎng)閑人懶人,也不養(yǎng)無(wú)德無(wú)品之人。

平安,是80/90后夢(mèng)想的舞臺(tái),

平安、是年輕人通往夢(mèng)想最快速的通道!

只要你有意愿,

只要你肯為夢(mèng)想拼搏,

只要你想與你同齡人與眾不同,

只要你想讓身邊人對(duì)你刮目相看,提供內(nèi)部培訓(xùn)!

在平安工作一年,你的成長(zhǎng)和進(jìn)步就相當(dāng)于在別的公司干3倍的成長(zhǎng)和突破!

你沒(méi)有經(jīng)驗(yàn),沒(méi)關(guān)系!只要你有成長(zhǎng)的意愿!

你是在工廠上班,沒(méi)關(guān)系!只要你愿意突破!

你是剛畢業(yè)的畢業(yè)生,沒(méi)關(guān)系!只要你想挑戰(zhàn)!

你是富家弟子,你的親戚是我們的客戶也沒(méi)關(guān)系,只要你想成長(zhǎng)更快一些!

平安歡迎你!

第9篇 理財(cái)部門(mén)主管崗位職責(zé)

1. 負(fù)責(zé)開(kāi)發(fā)拓展客戶資源,對(duì)高端私人客戶的維護(hù),滿足客戶的理財(cái)需求,為客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議;

2. 負(fù)責(zé)對(duì)理財(cái)經(jīng)理的招募與甄選、輔導(dǎo)與管理;

3. 負(fù)責(zé)管理理財(cái)經(jīng)理的業(yè)務(wù)活動(dòng),并提供專業(yè)的輔導(dǎo)與訓(xùn)練;

4. 完成上級(jí)制定的銷售目標(biāo);

任職資格:

1. 大?；蛞陨蠈W(xué)歷,營(yíng)銷、管理、金融類專業(yè)畢業(yè)優(yōu)先考慮;

2. 至少3年以上工作經(jīng)驗(yàn)(2年的團(tuán)隊(duì)管理經(jīng)驗(yàn)),3人以上團(tuán)隊(duì)的經(jīng)驗(yàn),有銀行理財(cái)產(chǎn)品經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮;

3. 具有良好的客戶溝通、人際交往及維護(hù)客戶關(guān)系的能力;

4. 具有較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)與協(xié)調(diào)能力,擅于帶動(dòng)團(tuán)隊(duì)氣氛;

5. 具有強(qiáng)烈的服務(wù)意識(shí)和時(shí)間觀念,靈活熟練的談判技巧,善于溝通與演講;

6. 有豐富的客戶資源,具有開(kāi)發(fā)大客戶經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

第10篇 投資理財(cái)主管崗位職責(zé)

投資理財(cái)綜合金融主管 中國(guó)平安保險(xiǎn) 中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司湖南省直屬第八支公司,中國(guó)平安保險(xiǎn) 工作氛圍和環(huán)境:

我們上班在高檔寫(xiě)字樓,環(huán)境舒適空調(diào)常年開(kāi)發(fā)。

上班時(shí)間自由周末和國(guó)家放假日休息。

收入上不封頂,不用看老板臉色,不用應(yīng)酬喝酒,不用賄賂巴結(jié)等。

職場(chǎng)沒(méi)有勾心斗角,人人互相支持鼓勵(lì),我們互相關(guān)愛(ài)和諧共處。

崗位職責(zé):

1、收集整理客戶家庭資料信息,電話聯(lián)絡(luò)或者上門(mén)拜訪,收集具體的需求并建立信任度,再根據(jù)具體需求情況專業(yè)制定最適合家庭的財(cái)務(wù)安全規(guī)劃方案。

2、收集整理中小企業(yè)資料信息,電話聯(lián)絡(luò)或上門(mén)拜訪約見(jiàn),獲得企業(yè)信息和覺(jué)得人的信任,再挖掘需求為企業(yè)量身制定團(tuán)體醫(yī)療、意外保險(xiǎn)方案。并可為企業(yè)提供財(cái)產(chǎn)保全服務(wù)。

3、綜合金融服務(wù)內(nèi)容還有:

賣車+賣房+就醫(yī)+貸款+壽險(xiǎn)+產(chǎn)險(xiǎn)+養(yǎng)老險(xiǎn)+信用卡+銀行+證券!

一份工作,十份收入。為每一個(gè)家庭的提供一站式全金融理財(cái)規(guī)劃服務(wù)!

4、公司提供長(zhǎng)期持續(xù)的精英培養(yǎng)計(jì)劃,免費(fèi)參與公司一系列學(xué)習(xí)和培訓(xùn),

平安有金融行業(yè)最好的培訓(xùn)系統(tǒng),并擁有業(yè)內(nèi)第一所金融大學(xué)——平安金融學(xué)院。

一、基本條件:

1、年齡:25-45周歲

2、學(xué)歷:高中、中專(含)以上學(xué)歷

3、品貌端正,身體健康

4、無(wú)不良嗜好,無(wú)違法犯罪記錄

二、專業(yè)培訓(xùn):

公司根據(jù)代理人發(fā)展階段,提供從銷售到管理的豐富培訓(xùn),幫您成功

三、職業(yè)規(guī)劃:

公司提供公平晉升通道

四、收入豐厚

公司提供有吸引力的新人津貼,助您健康起步;根據(jù)不同職級(jí)提供展業(yè)、管理等多項(xiàng)傭金、津貼

五、福利保障

根據(jù)不同職級(jí)提供涵蓋意外傷害、意外醫(yī)療、住院醫(yī)療、身故等多項(xiàng)大額保險(xiǎn)保障

第11篇 理財(cái)部門(mén)主管團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)崗位職責(zé)

崗位職責(zé):1、負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的銷售及推廣;2、根據(jù)市場(chǎng)營(yíng)銷計(jì)劃,完成部門(mén)銷售指標(biāo);3、開(kāi)拓新市場(chǎng)發(fā)展新客戶增加產(chǎn)品銷售范圍;4、負(fù)責(zé)轄區(qū)市場(chǎng)信息的收集及競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的分析;5、負(fù)責(zé)銷售區(qū)域內(nèi)銷售活動(dòng)的策劃和執(zhí)行,完成銷售任務(wù);6、管理維護(hù)客戶關(guān)系以及客戶間的長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作計(jì)劃。任職資格:1、大專及以上學(xué)歷,市場(chǎng)營(yíng)銷等相關(guān)專業(yè);2、12年以上酒水銷售行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn),業(yè)績(jī)突出者優(yōu)先;3、反應(yīng)敏捷、表達(dá)能力強(qiáng),具有較強(qiáng)的溝通能力及交際技巧,具有親和力;4、具備一定的市場(chǎng)分析及判斷能力,良好的客戶服務(wù)意識(shí);5、有責(zé)任心,能承受較大的工作壓力;6、有團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神,善于挑戰(zhàn)。

第12篇 理財(cái)顧問(wèn)主管崗位職責(zé)

1、建設(shè)理財(cái)顧問(wèn)團(tuán)隊(duì),專業(yè)人才招聘培育;

2、負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)理財(cái)產(chǎn)品任務(wù)分解及產(chǎn)品銷售;

3、分析團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì)報(bào)告,制定團(tuán)隊(duì)工作目標(biāo)和日常工作安排。

任職資格:

1、具備證券從業(yè)資格,證券行業(yè)從業(yè)2年以上;

2、具備一定的團(tuán)隊(duì)管理能力和培訓(xùn)能力;

3、銀行或者證券從業(yè)經(jīng)驗(yàn)且有大客戶資源者優(yōu)先。

第13篇 理財(cái)主管崗位職責(zé)

職責(zé)描述:

一、【職業(yè)要求】

1、20—45周歲

2、熱情積極,有愛(ài)心,有責(zé)任感,學(xué)習(xí)能力強(qiáng);

3、具有良好的心理素質(zhì)及良好的溝通能力;

4、喜歡金融理財(cái)行業(yè);

5、有銷售,教師,會(huì)計(jì)師,人力資源,客戶服務(wù)等崗位從業(yè)經(jīng)驗(yàn)的優(yōu)先;

二、【職業(yè)服務(wù)內(nèi)容】

將為企業(yè)單位,事業(yè)單位和個(gè)人客戶提供以下服務(wù): 人壽保險(xiǎn)(健康、意外、養(yǎng)老、教育基金、投資理財(cái)、儲(chǔ)蓄分紅、團(tuán)體意外險(xiǎn)等 公司幫員工免費(fèi)購(gòu)買(mǎi)的意外保險(xiǎn)、定期壽險(xiǎn)和住院醫(yī)療保險(xiǎn)等綜合保障;

有養(yǎng)老金補(bǔ)貼;

4任職5周年以上享有長(zhǎng)期養(yǎng)老津貼;有長(zhǎng)期團(tuán)隊(duì)管理,營(yíng)銷知識(shí),技能等專業(yè)培訓(xùn);參加公司的管理團(tuán)隊(duì),晉升主管/高級(jí)主管/經(jīng)理/市場(chǎng)總監(jiān);優(yōu)先機(jī)會(huì)調(diào)入公司內(nèi)勤

三、【職業(yè)規(guī)劃】

公司將致力于把你培養(yǎng)成一個(gè)專業(yè)的職業(yè)經(jīng)理人,可以組建自己的專業(yè)的理財(cái)團(tuán)隊(duì),把你打造成收展部經(jīng)理,收展區(qū)總監(jiān)。

1、新人訓(xùn)練:職前培訓(xùn)、從業(yè)資格知識(shí)培訓(xùn)、崗前培訓(xùn)、銜接訓(xùn)練,新人成長(zhǎng)培訓(xùn)

2、轉(zhuǎn)正培訓(xùn):專題訓(xùn)練、提升訓(xùn)練、拓展訓(xùn)練、講師訓(xùn)練

3、晉升培訓(xùn):經(jīng)營(yíng)管理技能訓(xùn)練、團(tuán)隊(duì)管理培訓(xùn)

4、參加公司的管理團(tuán)隊(duì)

5、國(guó)壽終身免費(fèi)金融培訓(xùn)和管理培訓(xùn),全心全力打造職業(yè)經(jīng)理人透明的收入晉升機(jī)制,收入上不封頂,多勞多得.做到時(shí)間自由,空間自由,財(cái)務(wù)自由,心靈自由.

第14篇 理財(cái)客戶主管崗位職責(zé)

崗位職責(zé):1、協(xié)助總經(jīng)理制定公司的發(fā)展戰(zhàn)略,銷售戰(zhàn)略,制定并組織實(shí)施完整的銷售計(jì)劃,領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)隊(duì)將計(jì)劃轉(zhuǎn)變?yōu)殇N售結(jié)果;2、開(kāi)拓金融行業(yè)業(yè)務(wù),與客戶、同行業(yè)間(金融行業(yè))建立良好的合作關(guān)系;3、制定全年銷售費(fèi)用預(yù)算,引導(dǎo)和控制市場(chǎng)銷售工作的方向和進(jìn)度;4、分解銷售任務(wù)指標(biāo),制定責(zé)任、費(fèi)用評(píng)價(jià)辦法,制定、調(diào)整銷售運(yùn)營(yíng)政策;5、建立金融行業(yè)客戶數(shù)據(jù)庫(kù),了解不同規(guī)模用戶的現(xiàn)狀與可能需求;6、組織部門(mén)開(kāi)發(fā)多種銷售手段,完成銷售計(jì)劃及回款任務(wù);7、銷售團(tuán)隊(duì)建設(shè),幫助建立、補(bǔ)充、發(fā)展、培養(yǎng)銷售

第15篇 理財(cái)主管是什么意思，崗位職責(zé)是什么？應(yīng)具備的能力是什么

理財(cái)主管含義

理財(cái)主管，是指協(xié)助理財(cái)經(jīng)理進(jìn)行各項(xiàng)業(yè)務(wù)的總體規(guī)劃，處理部門(mén)的日常事務(wù);具備專業(yè)的理財(cái)知識(shí)，為客戶提供理財(cái)方案，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)控制和市場(chǎng)開(kāi)拓工作。

理財(cái)主管的直接上級(jí)是理財(cái)經(jīng)理，直接下級(jí)是理財(cái)專員。

理財(cái)主管崗位職責(zé)

1.結(jié)合公司業(yè)務(wù)特點(diǎn)組織營(yíng)銷活動(dòng)，監(jiān)督活動(dòng)執(zhí)行效果，適時(shí)調(diào)整計(jì)劃以確保完成任務(wù)指標(biāo);

2.協(xié)助客戶進(jìn)行理財(cái)規(guī)劃并向其提供理財(cái)方案;

3.控制服務(wù)直來(lái)那個(gè)，為客戶提供優(yōu)質(zhì)的理財(cái)服務(wù);

4.協(xié)助部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)理財(cái)中心的核算質(zhì)量、內(nèi)控外防等進(jìn)行管理;

5.協(xié)助部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)組織開(kāi)展部門(mén)魚(yú)啊弄的培訓(xùn)與考核工作;

6.負(fù)責(zé)部門(mén)業(yè)務(wù)制度以及業(yè)務(wù)流程的擬定，并報(bào)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批;

7.負(fù)責(zé)對(duì)理財(cái)產(chǎn)品進(jìn)行調(diào)整和研發(fā)。

理財(cái)主管應(yīng)具備的能力

1.具備理財(cái)專業(yè)知識(shí)，熟悉理財(cái)產(chǎn)品的銷售模式以及業(yè)務(wù)流程;熟悉財(cái)經(jīng)法律法規(guī)以及政策;

2.具備較強(qiáng)的應(yīng)變能力，能夠處理工作中遇到的困難與問(wèn)題;

3.具備良好的財(cái)務(wù)分析能力，能夠整理財(cái)務(wù)信息并從中提取有用的信息，做出合理正確的分析判斷，為公司的措施或者決策提供依據(jù);

4.具備良好的人際關(guān)系處理能力;

5.具備良好的溝通交流能力;

6.具備良好的文字功底;

7.具備較強(qiáng)的工作責(zé)任心和團(tuán)隊(duì)合作精神。

理財(cái)主管任職條件

1.金融、市場(chǎng)營(yíng)銷、經(jīng)濟(jì)相關(guān)專業(yè)本科以上學(xué)歷;

2.具備5年以上銀行或者證券工作經(jīng)驗(yàn)，2年以上理財(cái)主管工作經(jīng)驗(yàn);

3.具備良好的財(cái)務(wù)、理財(cái)專業(yè)知識(shí)，熟悉理財(cái)產(chǎn)品以及理財(cái)產(chǎn)品的銷售模式;

4.熟悉國(guó)家相關(guān)財(cái)經(jīng)政策法規(guī);

5.具備工作責(zé)任心，具有執(zhí)行能力;

6.具備團(tuán)隊(duì)合作精神。

理財(cái)主管職業(yè)發(fā)展

理財(cái)主管一般是由理財(cái)專員發(fā)展而來(lái)，其職業(yè)發(fā)展方向是理財(cái)經(jīng)理。理財(cái)主管需要具備良好的理財(cái)知識(shí)以及能力，能指導(dǎo)下屬的工作，具有一定的管理能力，具備良好的銷售能力，還需要具備良好的分析問(wèn)題和解決問(wèn)題的能力。

理財(cái)主管收入

理財(cái)主管月收入一般在3000-6000元，收入與業(yè)績(jī)有直接的關(guān)系，業(yè)績(jī)高提成也高，收入就比較高，要想獲得較高的收入，需要提高自己的專業(yè)知識(shí)和水平，提高自己的業(yè)績(jī)，朝著理財(cái)經(jīng)理的方向發(fā)展。

第16篇 財(cái)務(wù)經(jīng)理財(cái)務(wù)主管崗位職責(zé)

財(cái)務(wù)副經(jīng)理/主管 陽(yáng)光城集團(tuán)股份有限公司 陽(yáng)光城集團(tuán)股份有限公司,陽(yáng)光城,陽(yáng)光城房地產(chǎn),陽(yáng)光城集團(tuán),陽(yáng)光城 技能水平:

1.能夠獨(dú)立完成核算,結(jié)算業(yè)務(wù)各模塊工作;

2.具備良好的表達(dá)能力、溝通能力;

3.熟悉辦公軟件及相關(guān)財(cái)務(wù)管理軟件的使用。

價(jià)值觀及行為準(zhǔn)則:

1.認(rèn)同陽(yáng)光城企業(yè)文化;

2.有良好的職業(yè)操守;

3.嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī),執(zhí)行企業(yè)各種規(guī)章制度。

其他要求:

1.較強(qiáng)的自我激勵(lì)、溝通、協(xié)調(diào)能力;

2.責(zé)任心、原則性強(qiáng)。