理財助理顧問崗位職責（十一篇）

發(fā)布時間：2024-11-25 查看人數(shù)：46

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理財助理顧問崗位職責

第1篇理財助理顧問崗位職責

崗位職責:

1、開發(fā)中高端客戶,與客戶建立長期良好關系;

2、對客戶的綜合理財需求分析,幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案;

3、全面了解客戶需求,進行綜合分析,針對分析結果借助公司平臺進行產(chǎn)品的促成交易,為個人客戶提供解決方案,提供貼心的投資一體化服務;

4、持續(xù)跟進與服務,為客戶不斷提供專業(yè)的財富管理咨詢。

職位要求:

1、金融、經(jīng)濟、營銷等相關專業(yè)大專及以上學歷;

2、有銀行、證券、保險、基金等從業(yè)資格和理財師等資格證書者優(yōu)先,3年以上金融行業(yè)工作經(jīng)歷者優(yōu)先考慮;

3、市場拓展能力強,具有較強的陌生拜訪及挖掘客戶能力;

4、有較強的服務意識,善于溝通協(xié)調(diào),能夠適應高效率的工作環(huán)境;

5、具備基金、證券、保險從業(yè)資格,或cfpcfaafpchfp國家職業(yè)資格二級rfp中任一證優(yōu)先。

6、具有較強的溝通能力和客戶開發(fā)能力;

7、具有良好的行業(yè)資源和客戶資源者優(yōu)先;

8、具有良好的分析能力、溝通能力與文字能力,熟練使用office等辦公室軟件;

第2篇助理財務總監(jiān)崗位職責

崗位職責:

1,主要協(xié)助財務總監(jiān)管理公司的財務統(tǒng)籌、管理工作;健全公司核算和管理體系;

2.協(xié)助投融資等項目的財務盡職調(diào)查,進行財務數(shù)據(jù)分析與預測,提供分析意見;

3.掌握公司財務狀況、經(jīng)營成果和資金變動情況,擬訂、規(guī)劃資金籌措和資本運作方案;

4.完善財務管理系統(tǒng),建立健全科學、系統(tǒng)符合企業(yè)實際情況的財務核算體系、預結算體系和財務、風險管理體系,滿足企業(yè)的內(nèi)控要求;

5.參與企業(yè)與政府、中介機構、銀行、稅務、工商等相關財務系統(tǒng)的政府公共關系的協(xié)調(diào)與聯(lián)系;

任職資格:

1、會計、金融、財務管理等專業(yè),985或211學校統(tǒng)招本科以上學歷,持有注冊會計師或高級會計師資格;

2、熟悉會計、審計、稅務、財務管理、相關法律法規(guī),熟練掌握高級財務管理軟件和辦公軟件;

3、8年以上財務經(jīng)理管理工作經(jīng)驗,誠信廉潔,責任心強、作風嚴謹;

4、具備優(yōu)秀的人際溝通能力和語言表達能力、財務分析能力和果斷的執(zhí)行能力;

5、擁有團隊管理能力與優(yōu)秀的各部門統(tǒng)籌協(xié)調(diào)能力

第3篇機構理財部業(yè)務助理崗位職責內(nèi)容

1.處理部門行政事務。

2.各理財產(chǎn)品的文書制作,宣傳資料準備及協(xié)助宣傳。

3.協(xié)助投資經(jīng)理做好各理財產(chǎn)品的檔案整理及客戶關系管理。

第4篇助理財務經(jīng)理崗位職責

助理財務經(jīng)理中銀投資有限公司中銀投資有限公司,中銀基本要求:

—身體健康,品行端正,無不良違法違紀行為;

—有會計從業(yè)資格或統(tǒng)計證

—具有1-3年從事財會、稅務相關工作經(jīng)驗;

—熟練掌握中國會計準則,并能合理準確運用;

—工作嚴謹,有責任心,積極主動;

—思路清晰,條理清楚,做事有效率,并具有良好的溝通協(xié)調(diào)、團隊協(xié)作能力;

—具備良好的計算機應用能力,能夠熟練使用word、excel、powerpoint等常用辦公軟件;

崗位職責:

一、負責編制公司的合并報表和各類財務報表及不定期報告;

二、負責向上級、公司內(nèi)部其他部門提供所需的會計數(shù)據(jù);

三、負責處理多家機構的帳務和報表工作,協(xié)助處理相關稅務工作;

四、協(xié)助向有關部/司取得入帳所需的資料及文件;

五、負責處理公司的傳票、記帳工作;

六、負責落實執(zhí)行會計檔案管理工作;

七、整理及更新或有負債的記錄;

八、協(xié)助編制預算,并提供項目經(jīng)營核算及考核分析所需財務數(shù)據(jù)數(shù)據(jù);

九、負責審核行政費用報銷及分攤工作;

十、協(xié)助維護計算機會計軟件靜態(tài)數(shù)據(jù)的更新和測試會計軟件的各項功能;

十一、完成部門或總裁室指派的其它工作。

第5篇銀行理財經(jīng)理助理崗位職責

職責描述:

1.加強陣地式宣傳營銷,為客戶提供業(yè)務咨詢、指引、金融產(chǎn)品演示推介等服務,維持營業(yè)廳工作環(huán)境和營業(yè)秩序;

2.負責vip客戶的拓展和維護,包括新vip客戶的營銷拓展、存量vip客戶的服務維護及業(yè)務提升;

3.負責財富類產(chǎn)品銷售與個性化理財規(guī)劃服務,包括受理客戶理財咨詢、推介本行發(fā)行或代理的財富類產(chǎn)品、針對性的提供個性化理財規(guī)劃方案并提供專屬理財服務;

4.負責參與支行營業(yè)廳陣地日常營銷服務工作,并配合營業(yè)廳主任參與支行陣地營銷策劃方案的制定并參與具體組織落實工作等。

第6篇助理財務崗位職責

助理財務經(jīng)理中銀投資有限公司中銀投資有限公司,中銀基本要求:

—身體健康,品行端正,無不良違法違紀行為;

—有會計從業(yè)資格或統(tǒng)計證

—具有1-3年從事財會、稅務相關工作經(jīng)驗;

—熟練掌握中國會計準則,并能合理準確運用;

—工作嚴謹,有責任心,積極主動;

—思路清晰,條理清楚,做事有效率,并具有良好的溝通協(xié)調(diào)、團隊協(xié)作能力;

—具備良好的計算機應用能力,能夠熟練使用word、excel、powerpoint等常用辦公軟件;

崗位職責:

一、負責編制公司的合并報表和各類財務報表及不定期報告;

二、負責向上級、公司內(nèi)部其他部門提供所需的會計數(shù)據(jù);

三、負責處理多家機構的帳務和報表工作,協(xié)助處理相關稅務工作;

四、協(xié)助向有關部/司取得入帳所需的資料及文件;

五、負責處理公司的傳票、記帳工作;

六、負責落實執(zhí)行會計檔案管理工作;

七、整理及更新或有負債的記錄;

八、協(xié)助編制預算,并提供項目經(jīng)營核算及考核分析所需財務數(shù)據(jù)數(shù)據(jù);

九、負責審核行政費用報銷及分攤工作;

十、協(xié)助維護計算機會計軟件靜態(tài)數(shù)據(jù)的更新和測試會計軟件的各項功能;

十一、完成部門或總裁室指派的其它工作。

第7篇理財規(guī)劃師經(jīng)理助理崗位職責

“中國太平”是隸屬于國務院的國有控股金融保險集團, 是我國第一家跨國金融保險集團公司

1929年始創(chuàng)于上海,1956 年移師海外專營壽險業(yè)務,曾是中國近現(xiàn)代史上實力最強、規(guī)模最大、市場份額最多的民族保險企業(yè)之一,也是現(xiàn)今中國保險市場上經(jīng)營時間最長和品牌歷史最悠久的中資壽險公司之一。

2001 年 11 月,中國保險(控股)有限公司(2009 年 6 月更名為中國太平保險集團公司,簡稱“中國太平”)以“太平人壽”名義,全面恢復經(jīng)營國內(nèi)人身保險業(yè)務。復業(yè)后的“太平人壽”是我國第六家全國性壽險公司,

目前,公司注冊資本金 37.3億元人民幣,總部設在上海。截至 2009 年底,公司已在國內(nèi) 27 個省、自治區(qū)和直轄市開設 34 家分公司和 700 余家三、四級機構,服務網(wǎng)絡基本覆蓋全國。復業(yè)以來,太平人壽始終堅持以價值為導向,走內(nèi)涵式發(fā)展之路,企業(yè)實力和品牌競爭力大幅提升,已經(jīng)成為中國壽險市場的中堅力量。2003 年至 2008 年,公司連續(xù)六年獲得惠譽國際 bbb+評級。

2007 年至 2009 年連續(xù)三年躋身“中國企業(yè) 500強”和“中國服務業(yè)企業(yè) 500 強”。在 2009 亞洲保險業(yè)競爭力排行榜中,太平人壽位列第 9,排名大幅上升,凸顯出公司日益強大的品牌價值

職位要求

1. 專科以上(含?？?學歷,不限專業(yè)、不要求工作經(jīng)驗;

2. 有卓越的目標、能堅持、喜歡挑戰(zhàn)的工作、有一定抗壓能力;

3. 學習能力強,普通話好

有過銷售經(jīng)歷或對營銷、人力資源、管理類感興趣者優(yōu)先。

公司為經(jīng)營北京高端市場,專門打造一支80后由大學生組織的專業(yè)化理財規(guī)劃團隊,每年投入上百萬用于專業(yè)化培訓和輔導,新上崗伙伴通過初試復試后會獲得一個寶貴的崗前培訓名額,參加并通過崗前培訓后可以順利辦理入職,入司后有長達兩個月的銜接專業(yè)培訓使大學不同專業(yè)的同學可以盡快熟悉崗位。

第8篇金融理財助理崗位職責

我們這邊是中國人壽保險公司墾利區(qū)支公司,目前招聘的職位有人事專員,經(jīng)理助理,行政管理,以及金融理財顧問等人才。中國人壽創(chuàng)業(yè)者的搖籃,期待您的加入。

第9篇理財業(yè)務助理崗位職責

崗位職責:

1、業(yè)務運營工作的銷售支持;

2、交易單據(jù)以及合同的核對、提報和管理;

3、大客戶商務談判的會務協(xié)調(diào)與安排,其他客戶服務的支持工作;

4、高端活動、峰會及產(chǎn)品類電話會議的記錄與英文翻譯工作;

5、領導交代的其他事宜(諸如財務報銷、行程安排等)。

崗位要求:

1、全日制統(tǒng)招本科學歷,有良好的英文聽說和翻譯能力;

2、有1年左右運營行政或商務助理或數(shù)據(jù)整理類工作經(jīng)驗或實習經(jīng)驗;