第一篇 投資公司個人年終總結(jié) 1700字
時間一晃而過，彈指之間，20xx年已接近尾聲，過去的一年在領(lǐng)導(dǎo)和同事們的悉心關(guān)懷和指導(dǎo)下，通過和同事的不懈努力，在工作上取得了一定的成果，但也存在了諸多不足?；仡欉^去的一年，現(xiàn)將工作總結(jié)如下：
從8月23日到公司工作已有近五個月的時間，從外圍業(yè)務(wù)員到坐班，從無工資到每月四千左右的工資，感謝公司給予的機(jī)會和信任，在這五個月的工作中，也遇到了很多的問題，對于公司的發(fā)展，以及公司對員工的那種親切感讓我非常的感動，在投資這個行業(yè)，目前競爭力是非常的大的，從另外一個角度上來說，資陽這么多投資公司，各個公司的發(fā)展方向，目的都不一樣，且國家的政策也不太明確，說白了每個公司都在摸索中發(fā)展。對于我公司的發(fā)展方向，和長遠(yuǎn)的規(guī)化，我個人是非常認(rèn)同，并且有愿意積極參與到公司的發(fā)展中去。
就這五個月以來的工作情況我作出了如下的總結(jié)：
1， 能夠積極參與到公司的投資理財(cái)推廣中去，公司門店所有的員工都非常的積極。但是關(guān)于這個方面由于門店的開張，我們門店的客戶群體大多來源于親戚和朋友，這對公司長遠(yuǎn)發(fā)展并不是很理想的，我個人認(rèn)為我們應(yīng)該面向大眾的客戶，因?yàn)橛H戚朋友畢竟是有限的，其實(shí)這五個月我的下家發(fā)展并沒有自己的朋友，作為我們這個投資公司工作總結(jié)年齡大多數(shù)的人是愿意把錢拿來自己做點(diǎn)什么，所以我的對象應(yīng)該是中老年的人群，我的母親是我的第一個下家，由他的發(fā)展而產(chǎn)生了我們小區(qū)接近有十位的客戶，當(dāng)然這十位客戶如果處理的好的話也許會變成百位，當(dāng)然這也是我做得很差的一方面，并沒有用心去維護(hù)這個客戶群體。各方面的原因吧，其實(shí)工作沒有借口，做得不好就是做得不好，在來年的工作中我自己調(diào)整和改正。
2， 就是在門店中，我們的管理模式，以及提成方式。在門店里大家配合的其實(shí)都不錯，而且處得也很好，要知道一個好的團(tuán)隊(duì)必須齊心合力，相互協(xié)作，相互幫助。且做到公平，公開，公正。當(dāng)然也需要有人起帶頭作用，效果更好。提成方式這塊，坦率說，公司對員工的提成也是相當(dāng)不錯的，但是在競爭力巨大的現(xiàn)實(shí)社會，提成也實(shí)實(shí)在在的成為原動力，又要考慮團(tuán)隊(duì)協(xié)作 ，也要考慮一分耕耘，一分收獲，作為一為員工，我只能按照公司所定的制度去遵守。
3， 最后就是公司的業(yè)務(wù)方面，目前來投資的客戶，3個月的居多，當(dāng)然作為員工來說，不管有沒有提成，我們首先想到的應(yīng)該是給公司創(chuàng)造利益?？墒牵覀兊奶岢芍贫仍?個月，和6個月之間又產(chǎn)生了一些矛盾，我個人認(rèn)為這并不是提成多少的問題，如果6個月沒得累計(jì)，3個月也應(yīng)該沒有累計(jì)，既然6個月有累計(jì)，在目前大行大市之下，3個月也應(yīng)該有一個合理的規(guī)定。
申明，我個人并不為此的提成有什么意見，只是感覺從制度上來說有一點(diǎn)些許的矛盾。當(dāng)然公司如何定，我完全遵守公司的規(guī)定。在這里，我只是介意一點(diǎn)，希望公司能考慮在我們門店看來，60萬是我們的基數(shù)，也是公司門店的成本，但完成這個基數(shù)后，多于的投資，不論3個月和6個月還有一年，應(yīng)該是資金越多越好，當(dāng)多出的資金 形成一個循環(huán)，其實(shí)無所謂3個月，6個月，那怕是一個月都沒有什么影響。然后，公司可以加大廣告的投入，我們公司對客戶維護(hù)這塊非常好，但是在廣告投入這方面?zhèn)€人認(rèn)為可以加大，且我們的門店以及公司 的員工可能在告推廣這方面做不到很好，這是多方面的原因，個人認(rèn)為做不好等于不足，還不如外面請專門的人發(fā)放，成本是高了點(diǎn)，效果肯定有，我們公司的目前外來客戶量是很少，這塊不跟上，對公司未來的發(fā)展壯大，我個人認(rèn)為哈有一定的影響。
以上我我自己在工作中的一些想法，和總結(jié)，有寫得不對的地方，敬請公司領(lǐng)導(dǎo)理解，原諒，并糾正。在工作的這些日子里，我個人也有很多的不足，主要表現(xiàn)在以下幾個方面：
1. 個人瑣事太多，不能全身心的投入到工作中去，有待來年自己的改正。
2. 上班工作時間，不能有效的利用，除了完成本質(zhì)工作，沒有新的提議和償式。
3. 個人還有待于加強(qiáng)投資理財(cái)方面的學(xué)習(xí)，和總結(jié)。平時多在其他投資了解他們的產(chǎn)品，還有銀行也有一些相關(guān)的理財(cái)經(jīng)驗(yàn)的產(chǎn)品，以及當(dāng)今的多種投資理財(cái)模式，向業(yè)內(nèi)大哥學(xué)習(xí)，模仿他們的成功經(jīng)驗(yàn)。
俗話說磨刀不誤砍柴工，經(jīng)過20xx年的沉淀與洗禮，我們相信在公司領(lǐng)導(dǎo)正確領(lǐng)導(dǎo)下，在同事們齊心協(xié)力之下，我們公司一定能夠跨越式的發(fā)展。
第二篇 建設(shè)投資公司財(cái)務(wù)人員年度工作總結(jié) 1350字
建設(shè)投資公司財(cái)務(wù)人員年度工作總結(jié)
光陰如梭，自鞍山達(dá)道灣建設(shè)投資有限責(zé)任公司20xx年4月成立已經(jīng)有8個月的時間了，在領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，各項(xiàng)工作都在有條不紊地開展著，自己得到了充分的鍛煉，并從中得到了很多收獲，又了解到了自己的不足，可以說這段時間的工作經(jīng)歷對我來說是終身受益的。在這里我將自己的20xx年工作做如下總結(jié)，以便于明年的工作能順利地開展。作為公司的一名財(cái)務(wù)人員，我所負(fù)責(zé)的就是出納的日常工作。
對于一家新成立的公司來說，20xx年我的工作任務(wù)并不是很重，主要的工作具體包括：
1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期向會計(jì)核對現(xiàn)金與賬目，發(fā)現(xiàn)金額不符，做到及時匯報，及時處理；
2、及時收回公司各項(xiàng)收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行；
3、及時做好各項(xiàng)發(fā)生額的制單工作；
4、及時到銀行繳納公司各項(xiàng)稅款；
5、根據(jù)會計(jì)提供的依據(jù)，與銀行相關(guān)部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費(fèi)發(fā)放工作；
6、堅(jiān)持財(cái)務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗(yàn)收人、審批人簽字方可報賬)，對不符手續(xù)的發(fā)票不付款；
7、每月及時地到銀行進(jìn)行對賬工作。
另外，由于領(lǐng)導(dǎo)的安排，我還負(fù)責(zé)鞍山達(dá)道灣中小企業(yè)擔(dān)保有限責(zé)任公司的以上出納工作以及每月到地稅局辦理擔(dān)保公司個人所得稅、工會經(jīng)費(fèi)申報。在這些日常工作的處理中，我學(xué)到了很多知識。首先對與銀行的業(yè)務(wù)往來有了深刻的理解。其次，熟悉了公司需要繳納的稅款的稅種、稅率。
同時也發(fā)現(xiàn)了自己的不足之處：
1、學(xué)習(xí)不夠。理論基礎(chǔ)、專業(yè)知識、工作方法等方面有時還不能滿足工作要求；
2、工作精神不是很飽滿，有時候還會存在惰性心理；
3、由于財(cái)務(wù)工作是比較細(xì)致的工作，當(dāng)遇到工作量比較大的時候，有時處理起來不夠認(rèn)真細(xì)致。
在底，公司的財(cái)務(wù)工作有了較大的變動。20xx從年起，公司的財(cái)務(wù)賬目工作將完全由我們自己負(fù)責(zé)，而我也不再負(fù)責(zé)鞍山達(dá)道灣中小企業(yè)擔(dān)保有限責(zé)任公司的出納工作。公司賬目的完全交接意味著明年工作量的加大，同時，由于公司在明年經(jīng)營范圍的拓寬，業(yè)務(wù)種類的豐富以及實(shí)際工作越來越多，賬目進(jìn)出會更加頻繁，所以可以預(yù)見的是，明年的財(cái)務(wù)工作是有一定的壓力的。
因此，我要做好充分的思想準(zhǔn)備，迎接新的挑戰(zhàn)在新的一年里我要做到：
1、加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)，進(jìn)一步提高自身素質(zhì)。通過對國家法律、法規(guī)以及金融業(yè)務(wù)知識、相關(guān)政策的學(xué)習(xí)，增強(qiáng)分析問題、解決問題的能力。多學(xué)習(xí)一些關(guān)于出納方面的相關(guān)知識，提高自己的業(yè)務(wù)水平
2、增強(qiáng)大局觀念，轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，努力克服自己的消極情緒，提高工作質(zhì)量和效率，積極配合領(lǐng)導(dǎo)和同事們把工作做得更好。
3、熟悉公司的'主要業(yè)務(wù)。對公司的經(jīng)營項(xiàng)目、經(jīng)營范圍以及業(yè)務(wù)重心的了解，可以幫助我更好地完成出納的日常工作。
4、加強(qiáng)自身的修養(yǎng)。為了更好地為公司服務(wù)，更好地展示公司的精神面貌，就必須提高自身的修養(yǎng)。好的自身修養(yǎng)可以為公司樹立好的形象，從而間接地為日常工作提供更加便利的條件。
20xx年馬上就要離我們悄然遠(yuǎn)去了。迎接我們的將是嶄新的20xx年。在這歲末年尾之際，我把本年度的工作做了以上總結(jié)。在新的一年里，我將在工作中不斷學(xué)習(xí)，努力提高自身業(yè)務(wù)水平，使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高，在領(lǐng)導(dǎo)的幫助下，保持自己的優(yōu)點(diǎn)，改進(jìn)不足，使今后的工作能完成得更加出色，為公司的發(fā)展添磚加瓦。
第三篇 投資公司月度工作總結(jié) 1100字
一、工作進(jìn)度1、海報：4517份，計(jì)劃量為6000份，完成比例為75%2、門貼：23470份，計(jì)劃量為15000份，完成比例為156%3、彩頁：3315份，計(jì)劃量為3750份，完成比例為88%4、數(shù)據(jù)：約520個，計(jì)劃量為1000個，完成比例為52%5、合計(jì)：完成計(jì)劃工作量的92%6、分析：計(jì)劃量與實(shí)際管理下的執(zhí)行結(jié)果比較吻合，計(jì)劃與管理控制水平較好。
二、客戶開發(fā)1、咨詢：52名2、意向：總計(jì)38名，其中10萬元以上貸款32名5萬元以上理財(cái)6名3、總額：總計(jì)2400萬元，其中貸款2000萬元，理財(cái)400萬元4、潛在：8名，其中貸款客戶4個，合計(jì)660萬元，理財(cái)客戶4名，合計(jì)85萬元5、分析：貸款成交額比例為0.15%，成交數(shù)比例為3%即每1000元的貸款申請只有1.5元可通過審核，每33筆貸款申請只有1筆可獲得通過從這兩個比例分析可以得出結(jié)論：
1、商務(wù)展業(yè)方式需要進(jìn)一步改進(jìn)，人員作業(yè)素質(zhì)需要進(jìn)一步提升，以便挖掘優(yōu)質(zhì)客戶資源
2、市場需求量較少(即符合公司貸款條件的客戶極少)
3、公司對貸款客戶的風(fēng)險控制處于較高級別。如公司不降低風(fēng)控級別，就需調(diào)整公司的業(yè)務(wù)戰(zhàn)略。
三、業(yè)務(wù)成交
1、產(chǎn)值：1單，30萬元，計(jì)劃量為150萬元，完成比例為20%2、分析：業(yè)務(wù)完成比例較低，已成交客戶的情況較為特殊，客戶用款屬于批零行業(yè)節(jié)假日因福利市場需求激增所需進(jìn)貨款，具有較大的偶然性單純的粗放式市場宣傳不能適應(yīng)市場需求與其他同行業(yè)企業(yè)相比，我們的放貸條件不具備優(yōu)勢客戶開拓的方式需要快速調(diào)整，逐步提高拜訪客戶的比例開戶開發(fā)過程中存在重量不重質(zhì)的傾向，得勢不得分的結(jié)果，需要在簽單環(huán)節(jié)下功夫商機(jī)稍縱即逝，業(yè)務(wù)即商機(jī)，出現(xiàn)商機(jī)后在決策效率上我們應(yīng)在探討如何提高
四、業(yè)務(wù)分析
1、貸款客戶(10萬元以上)無法成交的原因主要集中在兩方面：
一是符合條件的客戶貸款承受的利息大都在3分以下，我們的要求集中在5分以上二是不符合條件的客戶大多為抵押物不合格、變現(xiàn)能力差、不充足等
2、理財(cái)客戶無法成交的原因：
一是客戶對理財(cái)投資的項(xiàng)目不明確二是客戶對公司的環(huán)境不滿意，缺乏安全感三是公司管理層對理財(cái)項(xiàng)目的重視程度不夠，沒有早作準(zhǔn)備四是員工對公司的實(shí)體企業(yè)不了解，對公司實(shí)力把握不夠，缺乏理財(cái)信心
五、團(tuán)隊(duì)建設(shè)截止9月30日在崗人數(shù)12人，入職3名，離職3名。員工穩(wěn)定性較強(qiáng)離職員工2人屬個人家庭原因離職，1人屬于公司管理不善導(dǎo)致人均引進(jìn)客戶3名，上月開發(fā)客戶數(shù)量人均為1人。較之上月客戶開發(fā)數(shù)量提升200%，說明員工的個人客戶開發(fā)能力提升較快。
六、人員素質(zhì)
1、通過對《貨幣》紀(jì)錄片的學(xué)習(xí)，對金融行業(yè)逐步產(chǎn)生興趣。
2、通過對影片《杜拉拉升職記》的學(xué)習(xí)，培養(yǎng)了基本的職業(yè)化意識。
3、通過培訓(xùn)銷售拜訪技能的培訓(xùn)，具備了初步與戶接洽的能力。
第四篇 建設(shè)投資公司的工作總結(jié) 3450字
關(guān)于建設(shè)投資公司的工作總結(jié)
公司上半年工作總結(jié)及下半年工作打算
年以來，在集團(tuán)公司黨委和集團(tuán)公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在上級業(yè)務(wù)部室和各兄弟單位的大力支持下，**公司按照集團(tuán)四屆三次職代會安排部署，緊緊圍繞“發(fā)展、質(zhì)量、效益”三大主題，以油田“作風(fēng)再轉(zhuǎn)變、潛力再認(rèn)識、對標(biāo)再分析、辦法再創(chuàng)新，打造一流上水平”和“從嚴(yán)管理年”活動為抓手，科學(xué)謀劃發(fā)展思路，務(wù)實(shí)推進(jìn)發(fā)展舉措，較好地完成了各項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營建設(shè)任務(wù)，保持了安全、穩(wěn)定、和諧的發(fā)展形勢，下面對公司年上半年各項(xiàng)工作總結(jié)匯報如下：
一、上半年各項(xiàng)工作指標(biāo)完成情況
上半年特別是二季度以來，公司上下統(tǒng)一思想、堅(jiān)定信心，心往一處想、勁往一塊使，發(fā)揚(yáng)**人顧全大局、無私奉獻(xiàn)，團(tuán)結(jié)拼搏、敢打必勝的優(yōu)良作風(fēng)，大打生產(chǎn)經(jīng)營建設(shè)進(jìn)攻仗，實(shí)現(xiàn)了時間、任務(wù)雙過半。
——生產(chǎn)指標(biāo)完成情況：上半年共計(jì)完成新井工程**口，老井恢復(fù)***口，基建、站類工程運(yùn)行23項(xiàng)，更換儲油罐、加熱爐、抽油機(jī)等設(shè)備**臺，預(yù)制維修類工程完成126項(xiàng)，焊接管線**米；全年共完成臺班**個，累計(jì)倒液***萬噸；全年注汽鍋爐累計(jì)完成**口井共計(jì)***噸注氣任務(wù)，完成酸化料配制**口井****立方，現(xiàn)場供料**井次****噸，鹵水**井次***方，酸化緩蝕劑**噸、粘土穩(wěn)定劑****噸、鐵離子穩(wěn)定劑**噸，全年累計(jì)完成**口井次的洗井、監(jiān)測、計(jì)量任務(wù)；混凝土生產(chǎn)**噸；為蒙古公司出口價值***萬元**車次物資；各類成品油銷售供應(yīng)**噸，物探代儲加油**噸。
——經(jīng)營指標(biāo)完成情況：上半年實(shí)現(xiàn)收入******萬元，完成年度預(yù)算收入的**%，實(shí)現(xiàn)利潤***萬元（不含德美源油、水成本）。
——安全環(huán)保指標(biāo)完成情況：無重特大事故發(fā)生；新、改、擴(kuò)建工程項(xiàng)目安全“三同時”執(zhí)行率、單位負(fù)責(zé)人、安全管理人員和特種作業(yè)人員培訓(xùn)取證率、特種設(shè)備注冊檢驗(yàn)率、食品衛(wèi)生合格率、商品混凝土質(zhì)量合格率均100%；未發(fā)生重特大環(huán)境污染、生態(tài)破壞事故；外排工業(yè)廢水達(dá)標(biāo)率大于98%；危險廢棄物妥善處理處置率100%；防塵控制率95%，全面完成集團(tuán)公司和**公司下達(dá)的安全環(huán)保各項(xiàng)指標(biāo)。
二、上半年工作回顧
回顧上半年各項(xiàng)工作，主要有以下經(jīng)驗(yàn)做法：
（一）團(tuán)結(jié)一心、攻堅(jiān)克難，安全生產(chǎn)總體目標(biāo)實(shí)現(xiàn)新提升。上半年公司上下按照“科學(xué)運(yùn)籌、創(chuàng)新管理”的工作思路為指導(dǎo)，充分調(diào)動各方面積極因素，前線后勤通力合作、攻堅(jiān)克難，大打提質(zhì)提速提效進(jìn)攻仗，安全生產(chǎn)建設(shè)水平取得了新提升。生產(chǎn)建設(shè)方面：進(jìn)入年以來，由于受惡劣氣候、生產(chǎn)任務(wù)增幅大、時間要求緊等因素影響，公司各條生產(chǎn)戰(zhàn)線一度陷入被動，面對嚴(yán)峻形勢，公司黨委和**公司審時度勢，科學(xué)決策，組織發(fā)起了“大干40天”的上產(chǎn)攻堅(jiān)活動，廣大干部員工團(tuán)結(jié)一心，奮發(fā)大干，搶抓機(jī)遇加快生產(chǎn)，不僅扭轉(zhuǎn)了被動局面，同時為半年各項(xiàng)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)“超過半”奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。安全環(huán)保方面：結(jié)合“從嚴(yán)管理年”、“安全生產(chǎn)月”活動的相繼開展，**公司也通過推行“一分鐘應(yīng)急處置程序”和創(chuàng)新開展“網(wǎng)絡(luò)安全教育培訓(xùn)”等方式，進(jìn)一步強(qiáng)化了安全生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)，加大了特殊時期、特殊設(shè)備、關(guān)鍵部位和直接作業(yè)環(huán)節(jié)的安全環(huán)保監(jiān)督檢查力度，上半年組織廣大員工簽訂各類安全承諾書共計(jì)1794份，
簽訂率100%；共監(jiān)督檢查現(xiàn)場206個，共查出問題167項(xiàng)，現(xiàn)已全部督促整改完成，同時針對雨季氣候特點(diǎn)，委托勝利油田技術(shù)檢測中心對公司重點(diǎn)要害部位防雷接地設(shè)施770處檢測點(diǎn)進(jìn)行了專業(yè)檢測。
（二）精細(xì)管理、量化考核，經(jīng)營管理水平取得新成效。圍繞“作風(fēng)再轉(zhuǎn)變、潛力再認(rèn)識、對標(biāo)再分析、辦法再創(chuàng)新，打造一流上水平”和“從嚴(yán)管理年”主題活動，以及對集團(tuán)公司管理會先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)的學(xué)習(xí)推廣，公司進(jìn)一步優(yōu)化管理流程，完善經(jīng)營管理制度，嚴(yán)控成本支出，建立全方位的經(jīng)營量化評價考核體系，逐步營造了超前控制、全員參與、精細(xì)管理的濃厚氛圍。一是著力強(qiáng)化全員精細(xì)管理理念，實(shí)現(xiàn)精細(xì)管理的超前控制。要實(shí)現(xiàn)經(jīng)營利潤、成本目標(biāo)控制，必須針對基礎(chǔ)工作、保障制度等目標(biāo)層層細(xì)化，落實(shí)到具體的崗位和個人，讓每一個崗位和個人都有與自己責(zé)任和能力相適應(yīng)的經(jīng)營管理目標(biāo)，所以，**公司在堅(jiān)持過去成本目標(biāo)控制的基礎(chǔ)上，以“五個節(jié)約”活動強(qiáng)化單項(xiàng)工作、單項(xiàng)措施、目標(biāo)、責(zé)任的落實(shí)，并以單項(xiàng)工作績效的匯總評價效果作為個人、崗位、單位績效評價的依據(jù)，每周評價排名與崗位工資掛鉤，徹底消除了單一的成本目標(biāo)對員工工作考核的片面性。使公司經(jīng)營管理的各項(xiàng)工作全部實(shí)現(xiàn)長、中、短期利益綜合考慮的日薪體，企業(yè)的各個員工、技術(shù)人員、管理者都能像干自己的事情一樣做好各項(xiàng)工作，像花自己的錢一樣控制成本，做到科學(xué)管理、精細(xì)管理，確保經(jīng)營目標(biāo)、整體效益的實(shí)現(xiàn)。二是著力完善經(jīng)營管理目標(biāo)體系，實(shí)現(xiàn)經(jīng)營目標(biāo)穩(wěn)步推進(jìn)。今年，我們結(jié)合管理會先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)的學(xué)習(xí)和推廣，重新制定了**公司管理目標(biāo)特別是經(jīng)營管理標(biāo)準(zhǔn)。公司先后制定管理標(biāo)準(zhǔn)20余項(xiàng)，這些標(biāo)準(zhǔn)以直接操作成本為管理目的.，對降低各項(xiàng)成本所涉及到的各個環(huán)節(jié)，分別制定更為具體的單項(xiàng)目標(biāo)，逐級細(xì)化，直至將責(zé)任落實(shí)到崗位和個人。截至目前，公司按照油田同
行業(yè)先進(jìn)經(jīng)營管理水平，先后逐步建成了一個“自上而下層層展開、自下而上層層保證”的經(jīng)營目標(biāo)管理、量化考核的經(jīng)營管理體系。三是著力突出制度建設(shè)實(shí)效性，實(shí)現(xiàn)量化考核覆蓋全過程。全員經(jīng)營管理，除建立起經(jīng)營管理目標(biāo)控制體系，還需要量化到經(jīng)營管理覆蓋的全過程。層層建立規(guī)范的成本控制制度，對不利于成本控制的人和事進(jìn)行約束。從工程預(yù)結(jié)算、物資采購、質(zhì)量索賠到成本分析、簽字結(jié)算程序等制定詳細(xì)的標(biāo)準(zhǔn)和程序，努力做到控制維護(hù)性成本從一人一事做起，從一點(diǎn)一滴做起，堅(jiān)決杜絕影響成本控制因素的存在。通過建立小改小革、五個節(jié)約、修舊利廢等成本挖潛管理制度，對潛在的增效措施給予獎勵，鼓勵員工開展科技創(chuàng)新、挖潛增效，最大限度地挖掘成本控制潛力。四是著力推進(jìn)崗位量化考核，實(shí)現(xiàn)全員崗位職責(zé)具體化。有效地控制各項(xiàng)成本必須調(diào)動全員參與管理的積極性，直接成本發(fā)生在基層員工身上，必須調(diào)動基層員工承擔(dān)起應(yīng)有的管理意識。實(shí)施全方位的經(jīng)營量化評價考核，建立以績效評價結(jié)果為依據(jù)的收入分配競爭機(jī)制，使公司經(jīng)營管理迸發(fā)出了源源不斷的活力。今年以來，我們以建立完善員工量化評價體系為切入口，以準(zhǔn)確反映主觀努力效果和管理水平為目的，細(xì)化考核指標(biāo)，營造公平的競爭環(huán)境，充分發(fā)揮了每一個責(zé)任主體的積極性和創(chuàng)造性，在各單位內(nèi)部層層建立了科學(xué)的量化評價考核體系，使量化排名落后者能夠面對現(xiàn)實(shí)，找準(zhǔn)差距，發(fā)奮努力，形成優(yōu)勝劣汰，爭優(yōu)創(chuàng)先的競爭機(jī)制。
（三）引導(dǎo)教育、聚焦制度，從嚴(yán)管理年活動取得實(shí)效。自集團(tuán)公司活動部署啟動會后，**公司按照第一階段活動安排，緊密結(jié)合公司實(shí)際情況與年度目標(biāo)工作，立即行動，迅速在單位內(nèi)部進(jìn)行宣貫學(xué)習(xí)，認(rèn)真組織全員開展從嚴(yán)管理座談會、大討論、制度完善的工作，確保從嚴(yán)管理年活動更具實(shí)效性。一是抓好引導(dǎo)教育，充分認(rèn)識從嚴(yán)
管理活動的重要性和迫切性。從嚴(yán)管理不是沒有依據(jù)的“瞎嚴(yán)”，也不是管理者主觀隨意的“亂嚴(yán)”，立足實(shí)際，**公司制定了切合公司實(shí)際的活動方案和運(yùn)行計(jì)劃。并通過啟動儀式、領(lǐng)導(dǎo)下基層宣傳發(fā)動、開展大討論等形式明確從嚴(yán)管理年活動的重大意義。從嚴(yán)管理落實(shí)在**員工隊(duì)伍建設(shè)上就是嚴(yán)格要求、嚴(yán)格教育、嚴(yán)格管理、嚴(yán)格監(jiān)督。為讓活動取得扎實(shí)效果，公司要求中層以上管理人員在參加完討論座談的基礎(chǔ)上提交座談討論心得體會，截止目前我們共收集心得體會30余篇。二是聚焦制度建設(shè)，克服認(rèn)識誤區(qū)，全力整改，爭創(chuàng)一流管理制度體系。從嚴(yán)管理，制度體系是基礎(chǔ)，落實(shí)執(zhí)行是關(guān)鍵。從嚴(yán)管理首先要加強(qiáng)制度建設(shè)，只有建立最為完善的管理制度體系，從嚴(yán)管理才有現(xiàn)實(shí)基礎(chǔ)。實(shí)施科學(xué)、有效的管理，就要按照“零容忍”“一票否決”“黨政同責(zé)、一崗雙責(zé)、齊抓共管”的要求，實(shí)施問責(zé)追究。5月份，**公司先后組織業(yè)務(wù)部門和基層單位，對勞動紀(jì)律管理、薪酬工時考核、安全監(jiān)督檢查、設(shè)備考核、生活后勤管理及黨建等30多項(xiàng)制度，進(jìn)行梳理、修訂。為解決制度上下不銜接、可操作性不強(qiáng)、考核不嚴(yán)、責(zé)任不清等問題，我們采取集中討論修訂的辦法，強(qiáng)化各項(xiàng)制度的針對性、有效性、可操作性，確保修訂后的制度管用、好用、實(shí)用，對涉及員工切身利益的制度及時廣泛征求各個層面員工意見和建議。同時，我們按照“人人從嚴(yán)、事事從嚴(yán)、處處從嚴(yán)”總體要求，先后組織了勞動紀(jì)律、安全環(huán)保、設(shè)備管理等三個現(xiàn)場檢查小組，深入一線班組，查找勞動紀(jì)律、安全質(zhì)量巡檢、現(xiàn)場規(guī)范、臺賬資料、設(shè)備管理等方面問題37項(xiàng)。對照問題，我們充分研究分析，制定整改措施，不斷提升班組基礎(chǔ)管理水平。
（四）為民服務(wù)、創(chuàng)先爭優(yōu)，和諧穩(wěn)定環(huán)境實(shí)現(xiàn)鞏固提升。今年以來，我們結(jié)合“創(chuàng)先爭優(yōu)促發(fā)展、打造一流立新功”主題活動和黨
第五篇 汽車投資公司年終工作總結(jié) 1050字
剛才，我們十個分公司的老總們，分別就各自所分管的企業(yè)去年的工作情況和明年的工作計(jì)劃向大家一一做了總結(jié)匯報?？傮w來說，12年我們較圓滿的完成了年初所制訂的工作計(jì)劃和任務(wù)目標(biāo)。
20xx年，集團(tuán)先后投資成立了中汽貿(mào)名車總匯、山西xx上通別克4s店、山西xx融通雪佛蘭4s店、山西xx匯通朔州別克4s店，并對山姆士朝陽店，建南店、學(xué)府店的設(shè)備設(shè)施進(jìn)行了投資改造，為我們明年的工作和企業(yè)的發(fā)展打下了良好的基礎(chǔ)。
過去的一年，在各分公司領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下，經(jīng)過全體員工的共同努力，我們的每一個企業(yè)都取得了顯著成績，企業(yè)得到了一定的發(fā)展，這是值得我們欣慰的事情，但是我們也應(yīng)該清醒地看到，與同業(yè)相比，我們還存在一定的差距，這個差距集中表現(xiàn)在管理的問題、商品的問題、服務(wù)意識的問題、員工工作情緒的問題等等。這些都是我們在今后的工作中應(yīng)該重視和思考的問題。所以，針對這些問題我提出我們13年的工作重點(diǎn)和工作計(jì)劃：
一、加強(qiáng)培訓(xùn)學(xué)習(xí)，提升管理能力和管理水平； 向管理要效益，山姆士力求通過加強(qiáng)管理，銷售增長10%；各4s店力爭廠家各項(xiàng)考評進(jìn)入前10%。
二、加強(qiáng)制度建設(shè)，使工作中的任何事情都要有章可循；用制度管人，按制度辦事。
三、加大考評范圍和考核力度，使各級管理人員能夠真正以身作則，做好表率。
四、加強(qiáng)人才培養(yǎng)和管理人員選拔工作；給每一個有能力有進(jìn)取心的優(yōu)秀員工晉升渠道和發(fā)展的機(jī)會。明年我們計(jì)劃在公司中選拔30名后備經(jīng)理，調(diào)整、優(yōu)化和充實(shí)到我們的管理團(tuán)隊(duì)。
五、提升員工收入水平；各公司人力資源部根據(jù)公司制定的績效制度，制訂公平合理的績效考核辦法，使人人績效掛鉤，做到在企業(yè)效益提升的同時員工收入相應(yīng)提高，把員工收入的提升，作為衡量我們各級管理人員管理能力的一個重要部分。
六、提升全員服務(wù)意識和服務(wù)水平，使顧客滿意就是我們永恒的追求；
七、加強(qiáng)商品的優(yōu)化和管理； 如山姆士應(yīng)該在商品結(jié)構(gòu)質(zhì)量上下功夫，xx應(yīng)該在庫存周轉(zhuǎn)率上做文章。
以上是我們13年的工作重點(diǎn)，因?yàn)槲覀兊钠髽I(yè)分布在不同的.行業(yè)和不同的領(lǐng)域，各家面對的主要問題和突出問題不盡相同，所以我對13年的工作只做綱領(lǐng)性的部署，各公司相關(guān)負(fù)責(zé)人應(yīng)該圍繞以上工作重點(diǎn)，結(jié)合本公司實(shí)際情況，組織討論，制訂目標(biāo)，拿出具體的工作方案和實(shí)施細(xì)則。
明年我們的發(fā)展計(jì)劃是：1、山姆士再建一家門店；2、xx再開一個4s店；3、熱點(diǎn)再開一家酒店。
新的一年馬上就要到來了，在這里我衷心祝愿大家在新的一年里工作愉快，身體健康！明年能夠多多拿上獎金，并能夠得到提升。
汽車投資公司年終工作總結(jié)
第六篇 投資開發(fā)公司月份工作總結(jié) 3900字
房地產(chǎn)投資開發(fā)公司月份工作總結(jié)
本人****于***年**月**日入職，至今已在*****投資有限公司工作一月有余。入職以來，我努力工作和學(xué)習(xí)，在與領(lǐng)導(dǎo)、同事的學(xué)習(xí)和接觸中，不斷完善補(bǔ)充行業(yè)專業(yè)知識，個人綜合素質(zhì)、修養(yǎng)和能力都得到了較快的提升。同時也暴露出自己的局限性與不足之處，在今后的工作中，將繼續(xù)努力、不斷鞭策自己、不斷取得進(jìn)步。
一、八月份工作總結(jié)
市場部按照投資公司總體發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，以及投資項(xiàng)目管理工作的實(shí)際需要，針對公司投資策略模式新思路的不斷拓展需要。我認(rèn)真研究投資工作中的實(shí)際情況，配合部門作好項(xiàng)目投資的前期準(zhǔn)備工作，為領(lǐng)導(dǎo)審批、決策提供充分、詳實(shí)的依據(jù)和建設(shè)性的建議。過程中，我深切地體會到，作為市場部的一份子，不僅思想上要與公司規(guī)章制度保持一致，行動上更要與市場同步，時刻做到思想、行動與時俱進(jìn)。在做好本職工作的同時，極力做到“以事業(yè)統(tǒng)一思，以發(fā)展凝聚力量，以實(shí)干樹立形象”。
（一）基本的學(xué)習(xí)與培訓(xùn)方面學(xué)習(xí)與培訓(xùn)方面包括：公司規(guī)章制度的學(xué)習(xí)、專業(yè)知識的學(xué)習(xí)、綜合素養(yǎng)技能的培訓(xùn)等。
通過公司規(guī)章制度的學(xué)習(xí)，讓我迅速了解公司工作環(huán)境與流程，促使我快
速地進(jìn)入工作狀態(tài)，提高了工作效率。市場部門專業(yè)知識的技能培訓(xùn)，讓我盡快熟悉部門相關(guān)的工作內(nèi)容，并且了解房地產(chǎn)一二級開發(fā)的基本流程和基本操作，初步學(xué)習(xí)了“基礎(chǔ)設(shè)施、地產(chǎn)開發(fā)、礦產(chǎn)資源、股權(quán)投資”這四大板塊的基本內(nèi)容，提升了我對投資行業(yè)的認(rèn)知和了解。綜合素養(yǎng)的培訓(xùn)，加深了我對辦公系統(tǒng)和軟件的運(yùn)用規(guī)范，做出符合要求的工作文件，強(qiáng)化我的商務(wù)禮儀、提高我的展業(yè)技能，在培訓(xùn)中熟練掌握展業(yè)技巧。
1.學(xué)習(xí)和熟悉公司各種管理暫行辦法、通知、發(fā)展規(guī)劃等；
2.學(xué)習(xí)理解土地儲備和一級開發(fā)工作流程、bt項(xiàng)目和bot項(xiàng)目的內(nèi)容和區(qū)別、三舊改造方案內(nèi)容等；
3.學(xué)習(xí)公司接待工作手冊和閱讀商務(wù)禮儀方面的書刊。
（二）業(yè)務(wù)拓展方面
一個月以來，我配合部長積極尋找各種有代表性的、有極大潛力的項(xiàng)目，其中發(fā)現(xiàn)**行業(yè)最具投資潛力，進(jìn)而，對**行業(yè)進(jìn)行了初步的開展工作。整個過程，我配合部門收集各種關(guān)于早教的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)和基本情況，并且獨(dú)自撰寫了《******》項(xiàng)目的可行性研究報告的初稿。經(jīng)部長對報告內(nèi)容的指點(diǎn)，我進(jìn)行了多次的修改，基本完成了《*****》的初步可研報告。為下一步該項(xiàng)目被上級認(rèn)可提供了有力依據(jù)，和部門以后業(yè)務(wù)拓展提供了參考。
（四）信息收集工作我的本職工作是負(fù)責(zé)市場信息收集，這同時也是我的優(yōu)勢所在。工作過程中，我通過各種渠道，其中包括實(shí)地走訪、網(wǎng)絡(luò)渠道等，以及個人的人際關(guān)系，收集各種業(yè)內(nèi)相關(guān)信息，以此來完成上級和部門交代的任務(wù)。
（五）市場部內(nèi)務(wù)工作
1．完成了平時的會議相關(guān)信息記錄，項(xiàng)目相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，項(xiàng)目相關(guān)圖表的修改與制作，并及時制作成excel、word、ppt形式以便存檔及供日后查看與參考；
2.完成了平時相關(guān)項(xiàng)目的資料的分類與整理，以及一些資料的打印、復(fù)印等。
（六）項(xiàng)目的跟蹤工作
我們市場部各負(fù)其責(zé)，做到“宏觀不漏項(xiàng)，微觀要精準(zhǔn)”。
1.配合部門完成了對**項(xiàng)目周邊的樓房等售價的信息收集；
2.協(xié)助部長完成了對****項(xiàng)目的整個經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析的修改與調(diào)整；
3.與部員一起研究***項(xiàng)目的風(fēng)險控制，并羅列出相關(guān)的存在風(fēng)險及相對應(yīng)的規(guī)避方法供部長審定；
4.在部長的帶領(lǐng)下，經(jīng)過反復(fù)的論證，一起完成了**項(xiàng)目的《初步合作意向方案》，并由部長提交給公司審核。
二、工作中存在的問題
（一）個人專業(yè)技能還很膚淺，綜合素養(yǎng)還需不斷學(xué)習(xí)進(jìn)步，自我工作時間安排有待完善，工作效率有待提高。
（二）業(yè)務(wù)的拓展和渠道的拓展能力還有待提升。
（三）個人信息收集的渠道有限，人際關(guān)系網(wǎng)有待擴(kuò)寬，信息收集較為單一。
三、如何改進(jìn)存在問題
（一）加強(qiáng)專業(yè)技能的培訓(xùn)。平時多查看、收集相關(guān)專業(yè)知識的內(nèi)容，多閱讀有關(guān)投資、開發(fā)等相關(guān)文件和書籍，并且積極投入工作，在工作中不斷的充實(shí)專業(yè)技能。
（二）提高綜合素養(yǎng)。平時多閱讀商務(wù)禮儀方面資料，在日常的'工作中強(qiáng)化自身修養(yǎng)，做到技能與素養(yǎng)并舉。
（三）完善工作安排。在日后的工作中，整理出自己的職業(yè)計(jì)劃，做到工作有條有理，從而提高工作的效率。
（四）擴(kuò)寬業(yè)務(wù)渠道。積極與行業(yè)內(nèi)的相關(guān)人員培養(yǎng)關(guān)系，建立聯(lián)系，從而搭建我們投資公司的業(yè)務(wù)網(wǎng)。
（五）擴(kuò)寬信息收集的渠道。多向行業(yè)內(nèi)人員學(xué)習(xí)，了解更多收集信息的渠道，從而建立起完善的信息收集網(wǎng)，使每次收集到的信息更加快速、精準(zhǔn)、有效。
第七篇 投資公司財(cái)務(wù)工作總結(jié) 1300字
光陰如梭，自鞍山達(dá)道灣建設(shè)投資有限責(zé)任公司2024年4月成立已經(jīng)有8個月的時間了，在領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，各項(xiàng)工作都在有條不紊地開展著，自己得到了充分的鍛煉，并從中得到了很多收獲，又了解到了自己的不足，可以說這段時間的工作經(jīng)歷對我來說是終身受益的。在這里我將自己的2024年工作做如下總結(jié)，以便于明年的工作能順利地開展。作為公司的一名財(cái)務(wù)人員，我所負(fù)責(zé)的就是出納的日常工作。對于一家新成立的公司來說，2024年我的工作任務(wù)并不是很重，主要的工作具體包括：
1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期向會計(jì)核對現(xiàn)金與賬目，發(fā)現(xiàn)金額不符，做到及時匯報，及時處理;
2、及時收回公司各項(xiàng)收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行;
3、及時做好各項(xiàng)發(fā)生額的制單工作;
4、及時到銀行繳納公司各項(xiàng)稅款;
5、根據(jù)會計(jì)提供的依據(jù)，與銀行相關(guān)部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費(fèi)發(fā)放工作;
6、堅(jiān)持財(cái)務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗(yàn)收人、審批人簽字方可報賬)，對不符手續(xù)的發(fā)票不付款;
7、每月及時地到銀行進(jìn)行對賬工作。
另外，由于領(lǐng)導(dǎo)的安排，我還負(fù)責(zé)鞍山達(dá)道灣中小企業(yè)擔(dān)保有限責(zé)任公司的以上出納工作以及每月到地稅局辦理擔(dān)保公司個人所得稅、工會經(jīng)費(fèi)申報。在這些日常工作的處理中，我學(xué)到了很多知識。首先對與銀行的業(yè)務(wù)往來有了深刻的理解。其次，熟悉了公司需要繳納的稅款的稅種、稅率。同時也發(fā)現(xiàn)了自己的不足之處：
1、學(xué)習(xí)不夠。理論基礎(chǔ)、專業(yè)知識、工作方法等方面有時還不能滿足工作要求;
2、工作精神不是很飽滿，有時候還會存在惰性心理;
3、由于財(cái)務(wù)工作是比較細(xì)致的工作，當(dāng)遇到工作量比較大的時候，有時處理起來不夠認(rèn)真細(xì)致。
在底，公司的財(cái)務(wù)工作有了較大的變動。2023從年起，公司的財(cái)務(wù)賬目工作將完全由我們自己負(fù)責(zé)，而我也不再負(fù)責(zé)鞍山達(dá)道灣中小企業(yè)擔(dān)保有限責(zé)任公司的出納工作。公司賬目的完全交接意味著明年工作量的加大，同時，由于公司在明年經(jīng)營范圍的拓寬，業(yè)務(wù)種類的豐富以及實(shí)際工作越來越多，賬目進(jìn)出會更加頻繁，所以可以預(yù)見的是，明年的財(cái)務(wù)工作是有一定的壓力的，因此，我要做好充分的思想準(zhǔn)備，迎接新的挑戰(zhàn)在新的一年里我要做到：
1、加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)，進(jìn)一步提高自身素質(zhì)。通過對國家法律、法規(guī)以及金融業(yè)務(wù)知識、相關(guān)政策的學(xué)習(xí)，增強(qiáng)分析問題、解決問題的能力。多學(xué)習(xí)一些關(guān)于出納方面的相關(guān)知識，提高自己的業(yè)務(wù)水平
2、增強(qiáng)大局觀念，轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，努力克服自己的消極情緒，提高工作質(zhì)量和效率，積極配合領(lǐng)導(dǎo)和同事們把工作做得更好。
3、熟悉公司的主要業(yè)務(wù)。對公司的經(jīng)營項(xiàng)目、經(jīng)營范圍以及業(yè)務(wù)重心的了解，可以幫助我更好地完成出納的日常工作。
4、加強(qiáng)自身的修養(yǎng)。為了更好地為公司服務(wù)，更好地展示公司的精神面貌，就必須提高自身的修養(yǎng)。好的自身修養(yǎng)可以為公司樹立好的形象，從而間接地為日常工作提供更加便利的條件。
2024年馬上就要離我們悄然遠(yuǎn)去了。迎接我們的將是嶄新的2024年。在這歲末年尾之際，我把本年度的工作做了以上總結(jié)。在新的一年里，我將在工作中不斷學(xué)習(xí)，努力提高自身業(yè)務(wù)水平，使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高，在領(lǐng)導(dǎo)的幫助下，保持自己的優(yōu)點(diǎn)，改進(jìn)不足，使今后的工作能完成得更加出色，為公司的發(fā)展添磚加瓦。
第八篇 證券公司投資顧問或投資顧問助理的工作總結(jié) 1300字
證券公司投資顧問或投資顧問助理的工作總結(jié)
入職xx證券的客服部到至今已經(jīng)半年有余，在領(lǐng)導(dǎo)和同事們的悉心關(guān)懷和指導(dǎo)以及包容下，通過自身的不懈努力，在工作上很快適應(yīng)了自己投資顧問助理的工作。公司寬松融洽的工作氛圍、團(tuán)結(jié)向上的企業(yè)文化，讓我很快完成了從新人到員工的轉(zhuǎn)變。
投資顧問是公司的橋梁和信息中樞，起著聯(lián)系內(nèi)外的作用，所以各個部門的同事都要和諧相處，因?yàn)榭头藛T的服務(wù)水平和服務(wù)素質(zhì)以及各部門在工作上的支持直接影響著客服部整體工作，因此領(lǐng)導(dǎo)對每個客服人員的要求還是挺嚴(yán)格的，認(rèn)真細(xì)致和專業(yè)知識不斷提高是必不可少的。投資顧問團(tuán)隊(duì)可以為我們年輕人提供一個年輕的、活躍的、具有較好的發(fā)展前景的、充滿挑戰(zhàn)性且富有魅力的成長平臺。
剛?cè)胨驹诠衽_崗位學(xué)習(xí)，學(xué)到了最基本業(yè)務(wù)的應(yīng)用，以便于日后在客服部工作中，能解答客戶對基本業(yè)務(wù)的疑問。由于馬虎有時候復(fù)印資料在柜臺幫客戶，常常會復(fù)印出錯，“細(xì)節(jié)決定一切”日后應(yīng)該在工作中多多注意。次月到至今一直在中戶區(qū)工作。每日來到公司先打開電腦播放總部晨會，然后到會議室開早會。開完晨會后一天緊張的工作即將開始：
（1）對個別客戶的股票進(jìn)行跟蹤，如果有對股價有影響的重要信息，應(yīng)該及時以短信等方式通知客戶。尤其是公司分與團(tuán)隊(duì)重要客戶的股票如遇停牌，重組等信息應(yīng)該通過各種渠道去給客戶收集資料，以便第一時間給客戶答復(fù)省去客戶寶貴時間
（2）接聽客戶電話，為場外客戶提供咨詢和服務(wù)支持；在為客戶提供咨詢時要認(rèn)真傾聽客戶的問題，這樣才會保持冷靜，細(xì)細(xì)為之分析引導(dǎo)，要是客戶遇見什么疑問解決不了，還應(yīng)該親自上門給與解決。把客戶當(dāng)成朋友，真心為客戶提供切實(shí)有效地咨詢和幫助
（3）配售股、增發(fā)、可轉(zhuǎn)債、權(quán)證到期等的短信和過期個人資料修改電話提醒；每月公司都會安排些客戶讓我們?nèi)ネㄖ谶@過程中常常會遇見不信任我們的客戶或者直接對我們發(fā)火，有效處理這樣的問題不單是客服人員基本的技巧，還要掌握還要學(xué)會隨機(jī)應(yīng)變，防止因服務(wù)態(tài)度問題火上燒油引起客戶更大的投訴，所以在工作中要積累更多的經(jīng)驗(yàn)
（4）協(xié)助投顧做好資料的搜集和編輯工作是我們助理的工作，為其他市場部同事做好支持工作，其次每日晨會紀(jì)要的整理和資料上傳讓現(xiàn)場客戶投資有方向。尤其是每周一次的分析師例會，里面資料內(nèi)容未來股市的預(yù)測和個股精挑細(xì)選，對現(xiàn)場和場外客戶的`幫助很大
為了更好地利用投顧這個平臺，更快地成長，我認(rèn)為自己今后努力的方向是：從基礎(chǔ)工作做起，踏實(shí)勤奮，提高專業(yè)素養(yǎng)，提高分析能力，爭取盡早可以實(shí)現(xiàn)獨(dú)立工作，為客戶和公司創(chuàng)造價值。具體而言，在工作上要做到自身專業(yè)水平的提高對營銷是一個最好的鋪墊，積極向同事和客戶交流中學(xué)習(xí)，使自己的專業(yè)素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平不斷提高，爭取早日將自己的專業(yè)知識轉(zhuǎn)化為專業(yè)能力。此外，還要明白公司所需，了解客戶的需求，與同事一起進(jìn)步，與公司共同成長。
在今后的工作中，作為投資顧問團(tuán)隊(duì)的一員，我將更加努力上進(jìn)，實(shí)現(xiàn)自我，爭取為客戶創(chuàng)造價值，對公司做貢獻(xiàn)。公司給了我這樣一個發(fā)揮的舞臺，我就要珍惜這次機(jī)會，為公司的發(fā)展竭盡全力。
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2024年9月28日
第九篇 投資公司個人工作總結(jié) 750字
投資工作總結(jié)
股市就象四季變換一樣具有周期性，在經(jīng)歷了6年的熊市后，2024年股市終于迎來了一輪大牛市，隨著人們?nèi)胧械臒崆椴粩喔邼q，我持有股票也有了較好的表現(xiàn)，年終凈資產(chǎn)同比增長123%，在今年的投資工作中不斷學(xué)習(xí)認(rèn)真思考，堅(jiān)持困境反轉(zhuǎn)+適度分散+耐心持股的投資理念，取得了滿意的成績。
持股倉位變動情況：今年6月份左右逐步將拿了三年的銀行類股票先后換成了中海發(fā)展、銅陵有色、向日葵、中國西電、中國中鐵、中國北車、招商證券、海通證券，后來又將中海發(fā)展、銅陵有色、向日葵換成了中國西電。最終形成了以特高壓、高鐵、券商三大行業(yè)為主的持倉結(jié)構(gòu)，倉位分別為45%、20%、35%。換股理由是：經(jīng)過6年的大熊市洗禮，這些股票價格下跌幅度很大整理時間相當(dāng)長，估值已經(jīng)非常偏宜，買入風(fēng)險很低；另一方面由于受國家政策支持特高壓類、高鐵類股票基本面發(fā)生了反轉(zhuǎn)，券商類股票的融資融券新業(yè)務(wù)開展，未來業(yè)績將會大幅增長，而且已經(jīng)同比大幅增長，但是，由于受長期熊市思維，市場對這些變化卻視而不見；第三，這些股票能夠接觸到，業(yè)務(wù)容易理解較為熟悉，對未來狀況容易判斷。這幾個理由的存在支撐著我的持股信心。
值得一提的是，今年還學(xué)習(xí)了可轉(zhuǎn)債投資并嘗試性地在89元買入了一點(diǎn)民生轉(zhuǎn)債，現(xiàn)在已漲到140元，有50%的漲幅。發(fā)現(xiàn)只要在面值以下買入一只不會破產(chǎn)的可轉(zhuǎn)債，遲早會帶來滿意的投資收益?？赊D(zhuǎn)債確實(shí)是一個簡單、安全、省心、高收益的投資品種，如果再有滿地都是90元以下轉(zhuǎn)債的機(jī)會，應(yīng)該加大配置比例。
從大盤歷史市盈率數(shù)據(jù)看，大盤現(xiàn)在仍處在底部區(qū)域，值得長期投資，但經(jīng)過今年的60%的大盤指數(shù)漲幅，短期可能面臨一定的風(fēng)險，明年的操作可能比較復(fù)雜，需要更大的耐心等待機(jī)會，在大盤未出現(xiàn)有效調(diào)整前，應(yīng)降低倉位控制風(fēng)險，停止使用杠桿。
第十篇 投資公司年工作總結(jié) 4000字
20xx年以來，在滄州市委、市政府和渤海新區(qū)黨工委、管委會的正確領(lǐng)導(dǎo)和各職能部門支持下，公司各項(xiàng)工作取得了跨越式發(fā)展，企業(yè)綜合實(shí)力明顯增強(qiáng)，融資工作取得新突破，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)取得新進(jìn)展，現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè)進(jìn)一步完善?，F(xiàn)將20xx年主要工作及20xx年工作謀劃，匯報如下：
一、 20xx年主要工作
(一)綜合經(jīng)濟(jì)實(shí)力邁上新臺階。做大做強(qiáng)渤海投資公司是滄州市委、市政府和渤海新區(qū)黨工委、管委會的戰(zhàn)略決策，預(yù)計(jì)到年底，公司總資產(chǎn)將達(dá)到180億元，較20xx年底總資產(chǎn)14.77億元增長12.2倍，較20xx年底增長28.4%;所有者權(quán)益達(dá)到44億元，資產(chǎn)負(fù)債率較20xx年底75.55%，降低5.4個百分點(diǎn)。辦理海域使用權(quán)7350畝。相關(guān)所屬企業(yè)已實(shí)現(xiàn)銷售收入，企業(yè)的造血機(jī)能已初步形成。
(二)融資工作取得新突破。渤海投資公司作為渤海新區(qū)建設(shè)的投融資平臺，主營業(yè)務(wù)涉及滄州渤海新區(qū)港口建設(shè)的重大產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和土地、能源、交通等需要政府控制的投融資項(xiàng)目。融資工作是第一位的，至20xx年底，預(yù)計(jì)累計(jì)獲得銀行貸款合同金額117.99億元，到位107.99億元，貸款余額88.68億元，其中：回購綜合大港航道和防波堤等基礎(chǔ)設(shè)施的銀團(tuán)貸款36億元。目前，又與民生銀行達(dá)成100億元授信戰(zhàn)略合作意向。積極嘗試基金、bt和債券等模式融資，其中：bt引資6.2億元;發(fā)行企業(yè)債券10億元，5月25日資金到位，從而成為20xx年滄州市第一家、河北省第三家成功發(fā)行企業(yè)債券的企業(yè)。成功發(fā)行本期債券，將進(jìn)一步優(yōu)化公司財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，創(chuàng)新公司融資模式，拓寬公司的融資渠道，使公司在資本市場運(yùn)作方面邁出了重要一步，渤海投資公司投融資平臺作用進(jìn)一步凸顯。
(三)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)取得新進(jìn)展。渤海投資公司緊緊圍繞和服務(wù)新區(qū)建設(shè)的大局，全力推進(jìn)承擔(dān)的各項(xiàng)基礎(chǔ)設(shè)施工程建設(shè)。在市政府和新區(qū)管委會統(tǒng)一安排下，20xx年承擔(dān)了7大類22個子項(xiàng)的重點(diǎn)項(xiàng)目和重點(diǎn)工作，至目前，黃驊新城“三橫兩縱”快車道、慢車道及管線工程已完成竣工驗(yàn)收;明珠大橋主體完工;路燈照明完成70%;航運(yùn)服務(wù)中心外裝修及內(nèi)部強(qiáng)弱電、空調(diào)及消防年底前基本完成;集中供熱二期工程于11月13日完成并順利供暖;迎賓館會議接待中心三期主體工程完成80%;港城污水處理廠12月中下旬達(dá)到通水調(diào)試條件;圣捷污水處理廠升級改造已完成工藝流程試運(yùn)行;達(dá)力普110kv輸變電線路施工道路基塔工程、化工管廊一期工程以及裝備經(jīng)二路1700米全部完成;邯黃鐵路路基填方施工隊(duì)伍已進(jìn)場施工;在20xx年吹填造陸面積11858畝、用地填土129萬方基礎(chǔ)上，20xx年克服了協(xié)調(diào)難度大等因素，完成嘉吉糧油填方、渤海新區(qū)核心功能區(qū)部分地塊土地整理二期工程、綜合港區(qū)后方吹填項(xiàng)目東圍堤工程填方和吹填700萬方，面積為3100畝，累計(jì)完成基礎(chǔ)設(shè)施投資13億元，打造了良好招商引資環(huán)境，有利的促進(jìn)了渤海新區(qū)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展，取得了較好的社會效益。
(四)經(jīng)營領(lǐng)域不斷拓展。近幾年，渤海投資公司利用自己獨(dú)特的渤海新區(qū)投融資平臺地位，先后組建了17家全資、控股和參股公司。今年，和美國嘉吉合作建設(shè)大豆油項(xiàng)目取得積極進(jìn)展。目前，渤海投資公司經(jīng)營領(lǐng)域涉及文化產(chǎn)業(yè)、土地整理及吹填造陸、船舶燃料供應(yīng)、弱電建設(shè)與經(jīng)營、綠化、房地產(chǎn)開發(fā)、綜合港務(wù)、物流、燃?xì)饧叭肆Y源開發(fā)等方面，為公司長遠(yuǎn)發(fā)展打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
(五)企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益初顯。渤海投資公司在注重社會效益的同時，非常重視所屬企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益的不斷提高，利用自身優(yōu)勢，促使他們不斷拓展市場，挖掘利潤增長點(diǎn)，具有造血功能。20xx年是相關(guān)所屬公司真正經(jīng)營發(fā)展的起始年，按照滄州市國資委制定的監(jiān)督考核管理辦法內(nèi)容，從年初開始就將經(jīng)營指標(biāo)落實(shí)到了各下屬公司，嚴(yán)格預(yù)算和計(jì)劃管理工作，充分調(diào)動下屬公司的積極性。海豐公司至11月底預(yù)計(jì)完成主營業(yè)務(wù)收入3.16億元;域通公司全年預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)經(jīng)營收入48.5萬元;華海市政公司化工管廊項(xiàng)目已投入運(yùn)營;錦輝綠化公司全年預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)經(jīng)營收入60萬元。對于圣捷污水公司，加大力度清理欠繳污水處理費(fèi)，同時積極推進(jìn)委托運(yùn)營工作，實(shí)現(xiàn)達(dá)標(biāo)排放。對于集中供熱公司，協(xié)調(diào)相關(guān)部門出臺明確收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，做到應(yīng)收盡收。對于參股公司，嚴(yán)格按照現(xiàn)代企業(yè)制度和《公司章程》要求，參與經(jīng)營活動，渤海港務(wù)公司20xx年貨物吞吐量已突破1000萬噸，滄州中油燃?xì)馔瓿闪酥鬏敋夤艿澜ㄔO(shè)(馬黃輸氣管線)及與新區(qū)城市燃?xì)夤镜恼瞎ぷ?，具有巨大潛在?jīng)濟(jì)效益。
(六)制度建設(shè)不斷完善。在20xx年制訂和修訂各項(xiàng)管理制度基礎(chǔ)上，20xx年根據(jù)實(shí)際又進(jìn)行了部分調(diào)整，同時出臺了公文管理、值班加班、安全生產(chǎn)督導(dǎo)、合同管理以及人力資源管理方面制度，促進(jìn)了公司管理水平的不斷提升。同時，按照市委市政府和渤海新區(qū)管委會工作安排，明確了公司班子成員分工，管理職責(zé)、權(quán)限和職能，做到了工作制度化、科學(xué)化、規(guī)范化，工作效率、效能顯著提高。
(七)企業(yè)文化和廉政工作。良好的企業(yè)文化對于企業(yè)發(fā)展所起到的推動作用已被經(jīng)驗(yàn)證明。渤海投資公司形成了以企業(yè)精神為核心理念和以管理方式、用人機(jī)制、行為準(zhǔn)則為外在形式的企業(yè)文化?！皠?chuàng)新、務(wù)實(shí)、廉潔、高效”企業(yè)精神，具體的管理方式、用人機(jī)制、行為準(zhǔn)則都以制度的方式固定下來，有效的引導(dǎo)了企業(yè)管理者和員工行為，全公司上下呈現(xiàn)出了“想干事、會干事、干成事、馬上干”風(fēng)貌，有效的促進(jìn)了公司各項(xiàng)事業(yè)的發(fā)展。
廉政工作也是企業(yè)文化建設(shè)的重要組成部分，也是保障公司各項(xiàng)工作順利開展的基礎(chǔ)。一是公司制定了廉政責(zé)任制，公開明確了工程招投標(biāo)、工程管理、資金支付、竣工驗(yàn)收和審計(jì)等各環(huán)節(jié)人員的責(zé)任和職責(zé)。二是利用各種機(jī)會反復(fù)貫徹廉潔重要性，從一言一行、小事小節(jié)做起，防微杜漸、警鐘長鳴。三是建立了中層干部輪崗制，同時定期向全體干部員工述職。四是重大項(xiàng)目要求紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)參與，形成懲防工作協(xié)調(diào)配合機(jī)制。20xx年5月初，公司所有中層干部集中學(xué)習(xí)了河北省交通廳在工程建設(shè)領(lǐng)域“十大公開”經(jīng)典做法，明確將所有環(huán)節(jié)都進(jìn)行公開、公示，建設(shè)陽光工程。
二、20xx年工作謀劃
(一)工作指導(dǎo)思想。在滄州市委、市政府和渤海新區(qū)黨工委、管委會的正確領(lǐng)導(dǎo)下，以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，緊緊抓住省第八次黨代會“舉全省之力打造曹妃甸新區(qū)和渤海新區(qū)兩大增長極”和國務(wù)院批準(zhǔn)《河北沿海發(fā)展規(guī)劃》重大戰(zhàn)略機(jī)遇，做大做強(qiáng)渤海投資公司，進(jìn)一步拓展融資渠道、轉(zhuǎn)變?nèi)谫Y方式、擴(kuò)大融資規(guī)模;完成承擔(dān)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè);加強(qiáng)內(nèi)部管理，完善招投標(biāo)程序;轉(zhuǎn)變投資經(jīng)營思路，形成持續(xù)經(jīng)營新模式;堅(jiān)持以人為本，努力提高員工生活品質(zhì)，為渤海新區(qū)又好又快發(fā)展貢獻(xiàn)力量。
(二)主要工作目標(biāo)
1、資產(chǎn)總額達(dá)到200億元以上。
2、力爭債券融資10-15億元;落實(shí)與民生銀行100億元戰(zhàn)略合作協(xié)議。bt、基金融資取得新進(jìn)展。
3、完成幾項(xiàng)重大工程。包括：20萬噸級航道開挖及相關(guān)泊位建設(shè);20萬噸級航道開挖及相關(guān)泊位建設(shè);綜合港區(qū)吹填造陸二期及邯黃鐵路路基填土工程;航運(yùn)服務(wù)中心和迎賓館會議接待中心三期投入運(yùn)營;黃驊新城第二大街和渤海二號路道路綠化工程。
4、現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè)進(jìn)一步完善，具有經(jīng)營業(yè)務(wù)的所屬公司全部實(shí)現(xiàn)盈利。
5、安全、環(huán)保重大事故為零。
(三)主要措施
1、增加公司資產(chǎn)規(guī)模。一是協(xié)調(diào)相關(guān)部門，完善政府融資平臺的資產(chǎn)與資源注入機(jī)制，加強(qiáng)海域使用權(quán)、土地資源和政府控制的經(jīng)營性資產(chǎn)、資本金注入，建立可行可靠的償債保障機(jī)制。通過政府政策性注資提高公司的資產(chǎn)規(guī)模，通過建立償債保障機(jī)制明確償債資金來源，提高公司資產(chǎn)質(zhì)量和運(yùn)營能力。二是通過自身發(fā)展盈利增加資產(chǎn)規(guī)模。力爭20xx年末資產(chǎn)達(dá)到200億元，為融資平臺建設(shè)打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
2、融資工作。重點(diǎn)轉(zhuǎn)變?nèi)谫Y方式，實(shí)現(xiàn)由間接融資向直接融資轉(zhuǎn)變，一是抓住國家鼓勵發(fā)行地方債券政策機(jī)遇，與中介合作，力爭實(shí)現(xiàn)發(fā)行10-15億元企業(yè)債券;二是利用公司融資平臺優(yōu)勢，合作成立基金公司，籌集資金;三是積極探討和培育符合條件所屬公司上市可能性，向資本市場直接融資。進(jìn)一步密切銀企合作，重點(diǎn)落實(shí)民生銀行100億元戰(zhàn)略合作協(xié)議，為工程項(xiàng)目建設(shè)順利開展奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
3、基礎(chǔ)設(shè)施工程項(xiàng)目建設(shè)工作
①加快項(xiàng)目建設(shè)前期工作。采取有力措施，加強(qiáng)跑辦，進(jìn)一步密切與各職能部門、合作建設(shè)單位以及勘察、設(shè)計(jì)等單位關(guān)系，確保前期工作不拖后腿。
②加強(qiáng)招投標(biāo)管理工作。進(jìn)一步借鑒先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)做法，本著公開、公正、透明原則，嚴(yán)格按照《招投標(biāo)法》進(jìn)行招投標(biāo)，防止出現(xiàn)圍標(biāo)、串標(biāo)、廢標(biāo)等現(xiàn)象，落實(shí)黨風(fēng)廉政責(zé)任制，建立權(quán)力運(yùn)行監(jiān)控機(jī)制，堅(jiān)決懲治和預(yù)__敗，促進(jìn)招投標(biāo)工作依法進(jìn)行。
③嚴(yán)格工程施工合同管理工作。進(jìn)一步建立工程施工合同簽訂審查機(jī)制，建立健全各項(xiàng)工程管理制度，確保工程進(jìn)度、質(zhì)量和投資成本受控，不出現(xiàn)安全事故，加強(qiáng)工程跟蹤審計(jì)，確保干干凈凈做事。
4、生產(chǎn)經(jīng)營工作。渤海投資公司是渤海新區(qū)建設(shè)的投融資平臺，承擔(dān)著部分創(chuàng)造社會效益職能，即融資進(jìn)行基礎(chǔ)設(shè)施及公益性項(xiàng)目建設(shè)。但作為企業(yè)，同時必須創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)效益。20xx年，公司要做到由企業(yè)投資向經(jīng)營投資轉(zhuǎn)變，經(jīng)營投資要做到有回報，有效資產(chǎn)能夠形成持續(xù)的經(jīng)營能力。重點(diǎn)加強(qiáng)所屬公司預(yù)算和計(jì)劃管理，制定新的經(jīng)營考核管理辦法，進(jìn)行成本核算，降低經(jīng)營成本，開拓市場，除具有公益性質(zhì)的公司外，要全部實(shí)現(xiàn)盈利。對于兩個污水處理廠，處理指標(biāo)要全部達(dá)標(biāo)排放。
5、管理工作。嚴(yán)格按照現(xiàn)代企業(yè)制度，進(jìn)一步完善法人治理機(jī)構(gòu)。根據(jù)企業(yè)發(fā)展實(shí)際，落實(shí)與市國資委簽訂的經(jīng)營目標(biāo)考核責(zé)任制，探索公司本部及對所屬公司管理新模式，形成新的激勵和約束機(jī)制，確保國有資產(chǎn)保值增值，進(jìn)一步提高核心競爭力和抗風(fēng)險能力。堅(jiān)持制度為本、強(qiáng)化制度執(zhí)行力。堅(jiān)持以人為本，建立學(xué)習(xí)型組織，促進(jìn)員工學(xué)中干、干中學(xué)，努力提升員工生活品質(zhì)。繼續(xù)貫徹“創(chuàng)新、務(wù)實(shí)、廉潔、高效”企業(yè)精神，加強(qiáng)企業(yè)文化建設(shè)，轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)。加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，在公司范圍內(nèi)開展我為新區(qū)做貢獻(xiàn)活動。堅(jiān)持社會效益和經(jīng)濟(jì)效益并重，所屬公司考核經(jīng)濟(jì)效益優(yōu)先。
在新的一年里，我們將緊緊抓住秦唐滄上升為國家戰(zhàn)略和省第八次黨代會勝利召開這兩個重大機(jī)遇，在滄州市委、市政府和渤海新區(qū)黨工委、管委會的正確領(lǐng)導(dǎo)下，創(chuàng)新進(jìn)取、同心同德、奮發(fā)圖強(qiáng)，迎接新的挑戰(zhàn)，為創(chuàng)造滄州經(jīng)濟(jì)社會和諧發(fā)展而奮斗。
