- 目錄
第1篇 投資客服崗位職責
1.負責為公司合作客戶提供經(jīng)審核、同意發(fā)布的投資理財、證券分析研究報告;
2.依據(jù)證券投資顧問服務協(xié)議的約定、向客戶提供約定服務;
3.幫助客戶使用產(chǎn)品，解決客戶產(chǎn)品使用中的問題;
4.負責客戶咨詢、投訴、糾紛處理，提高客戶滿意度;
5.完成領導交辦的其他工作。
1.本科及以上學歷，金融、財經(jīng)類相關專業(yè);一年以上證券、基金、期貨、外匯等相關行業(yè)工作經(jīng)驗;
2.對證券市場敏感、有判斷力，有自己獨到的投資理念、投資方法及見解;
3.擁有較強的客戶服務意識，有服務中高端客戶經(jīng)驗者優(yōu)先;
4.具備證券從業(yè)資格者，擁有投資顧問資格證者優(yōu)先。
第2篇 金融投資客服崗位職責
崗位職責
1、協(xié)助市場部門進行客戶開戶、激活及做好客戶的歸屬工作;
2、通過電話與客戶進行開戶溝通及疑問解答;
3、做好每周的入金統(tǒng)計數(shù)據(jù)及每月的員工通時數(shù)據(jù)統(tǒng)計;
4、協(xié)助配合銷售團隊工作,完成領導交辦
第3篇 投資理財客服崗位職責
崗位職責1、為vip客戶提供專業(yè)的理財咨詢與服務,負責客戶關系維護,與客戶建立長期良好關系;2、向會員客戶群推廣金融理財產(chǎn)品并完成銷售任務;3、通過持續(xù)跟進與服務,為客戶不斷提供專業(yè)的理財咨詢與服務崗
