壽險輔導專員管理辦法

壽險輔導專員管理辦法

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第一章總則

第一條為了建立平安壽險輔導專員管理體制,規(guī)范壽險輔導專員的職責、明確壽險輔導專員的定位,特制定《__________保險股份有限公司壽險輔導專員管理辦法(試行)》(以下簡稱本辦法)。

第二條本辦法所稱“輔導專員”,是專指經(jīng)過總公司壽險“組訓育英班”培訓結(jié)訓,經(jīng)總公司壽險評聘,定位在營業(yè)區(qū)、部,主要從事訓練、輔導、營銷策劃等工作的人員。

第三條凡本公司有關壽險輔導專員的選拔、評聘、考核、異動、獎懲等事項,除另有規(guī)定外,悉依本辦法執(zhí)行。

第二章組織管理架構

第四條總公司壽險營銷部為輔導專員管理的主管部門,下設輔導專員管理室。二級機構營銷部為輔導專員管理的直接負責部門,二級機構營銷部督導室具體負責輔導專員管理。三級機構(營業(yè)區(qū))負責輔導專員日常管理。

第五條為規(guī)范輔導專員的招聘和評聘,總公司壽險設立總公司壽險輔導專員招聘小組和評聘小組,二級機構相應設立分公司輔導專員招聘小組和考評小組。各級招聘小組由營銷部、培訓部、人事部相關人員組成,負責輔導專員的招聘工作;總公司壽險評聘小組由總公司壽險營銷部、培訓部、人事部相關人員組成,負責輔導專員的專業(yè)技術職務評聘工作;二級機構輔導專員考評小組由機構營銷部、培訓部、人事部相關人員組成,負責輔導專員半年考核工作,同時為總公司壽險輔導專員評聘小組呈報有關評聘材料。

第六條輔導專員系列組織管理架構圖如下。

第七條輔導專員招聘小組職責

1.總公司輔導專員招聘小組職責

(1)輔導專員年度招聘規(guī)劃;

(2)輔導專員招聘流程的制定;

(3)輔導專員招聘測試工具的設計;

(4)輔導專員有關資料的審核;

(5)輔導專員招聘報告撰寫及審定。

2.二級機構輔導專員招聘小組職責:

(1)輔導專員年度招聘規(guī)劃;

(2)輔導專員有關材料的初審;

(3)輔導專員筆試、面試的組織;

(4)輔導專員相關材料的整理和呈報;

(5)總公司輔導專員招聘小組交辦的工作。

第八條輔導專員評聘(考評)小組職責

1.總公司輔導專員職務評聘小組職責:

(1)輔導專員專業(yè)技術評聘辦法的制定和執(zhí)行;

(2)輔導專員評聘材料的審核;

(3)輔導專員晉升考試的組織;

(4)輔導專員專業(yè)技術職務聘任、升降及離崗審定。

2.二級機構考評小組職責:

(1)輔導專員半年考核辦法的制定和執(zhí)行;

(2)輔導專員評聘材料的整理、初審和呈報;

(3)輔導專員獎懲申報;

(4)總公司輔導專員評聘小組交辦的工作。

第九條各級機構對輔導專員的管理職責

1.總公司壽險營銷部輔導專員管理室職責:

(1)輔導專員年度人力規(guī)劃;

(2)輔導專員考核辦法的制定與執(zhí)行;

(3)系統(tǒng)輔導專員招聘工作的組織;

(4)系統(tǒng)輔導專員評聘工作的組織;

(5)輔導專員激勵與獎勵措施的制定與執(zhí)行;

(6)輔導專員刊物的編輯;

(7)輔導專員的會報管理;

(8)輔導專員異動的管理;

(9)輔導專員培訓計劃的擬定;

(10)管理辦法的修訂及相關實施細則的擬訂;

(11)上級交辦的其他工作;

2.二級機構營銷部督導室輔導專員管理職責:

(1)年度輔導專員人力規(guī)劃與呈報;

(2)輔導專員考核晉級初審的呈報;

(3)輔導專員的會報管理;

(4)輔導專員激勵與獎勵辦法執(zhí)行;

(5)輔導專員異動的初審及上報;

(6)儲備輔導專員的選拔與訓練;

(7)上級主管部門交辦的其他工作。

3.三級機構(營業(yè)區(qū))輔導專員管理職責:

(1)年度輔導專員人力規(guī)劃與呈報;

(2)輔導專員考核及呈報;

(3)輔導專員的會報管理;

(4)輔導專員激勵與獎勵辦法執(zhí)行;

(5)輔導專員異動的初審及上報;

(6)輔導專員的日常管理與品質(zhì)管理;

(7)儲備輔導專員的選拔與訓練;

(8)上級主管部門交辦的其他工作。

第三章工作職責

第十條三級機構(營業(yè)區(qū))輔導專員的工作職責。

1.對公司政令的宣導和企業(yè)文化的傳播;

2.年度計劃的擬定與執(zhí)行;

3.有關營銷業(yè)務活動的策劃、執(zhí)行與追蹤;

4.訓練體系的規(guī)劃、建立及授課;

5.對各項經(jīng)營業(yè)務指標的分析與改善;

6.會報管理;

7.上級主管部門交辦的其他工作。

第十一條營業(yè)部輔導專員的工作職責:

1.對公司政令的宣導和企業(yè)文化的傳播;

2.年度計劃的擬定與執(zhí)行;

3.有關營銷業(yè)務活動的策劃、執(zhí)行與追蹤;

4.訓練體系的規(guī)劃、建立及授課;

5.協(xié)助業(yè)務員辦理后援工作;

6.職場布置與管理;

7.各級業(yè)務員的日常管理與輔導;

8.會報管理;

9.上級主管部門交辦的其他工作。

第四章招聘錄用

第十二條招聘方式

內(nèi)部招聘:在平安系統(tǒng)內(nèi)勤員工中進行招聘選拔

外部招聘:面向社會,公開招聘

第十三條選拔標準:

1.學歷:省會、中心城市要求本科以上學歷(含本科),其他地區(qū)原則上要求為本科以上學歷,特殊情況可酌情放寬到正規(guī)大專;

2.年齡:22周歲到30周歲之間,考慮到工作的強度、力度,原則上應以男性為主;

3.身體健康,體檢合格,相貌端正。男性身高應在1.70米以上;女性身高應在1.60米以上;

4.性格開朗,思維敏捷,學習能力強,具有較強的溝通協(xié)調(diào)能力及親和力;

5.有良好的語言表達和文字組織能力;

6.具備電腦基本操作能力;

7.必須具備3個月以上的壽險銷售經(jīng)歷。

第十四條招聘及錄用程序:

一、初步甄選

1.二級機構招聘小組按第十二、第十三條的方式和標準(第7點除外)進行招聘;

2.分派到營業(yè)部實習,從事直接銷售工作,時間最短三個月;

3.實習期滿,將相關資料上報至總公司招聘小組:

①面談推薦表

②應聘人員評價表

③身份證、學歷證、工作證復印件等

總公司招聘小組進行審核,最后確定參加測試人員名單。

二、參加測試

1.筆試

①綜合知識

②性向測試

2.面試

①即席演講

②口試

三、由招聘小組審核

總公司招聘小組負責對應聘人員進行測試,并可授權二級機構招聘小組承辦。

四、參加組訓育英培訓

1.培訓前參訓人員必須和二級機構簽定培訓協(xié)議;

2.為確保培訓的成效,培訓期間對學員進行嚴格的考核,考核不合格則予以退訓。

五、見習

1.見習期間為三個月,見習地點為營業(yè)區(qū)、營業(yè)部;

2.見習期滿經(jīng)考核通過者上報評聘小組審定,見習不合格者將做轉(zhuǎn)崗處理;

3.如有特殊情況可最多延長見習期三個月。

第五章教育培訓

第十五條輔導專員的教育培訓分為制式培訓和非制式培訓;

1.制式培訓:分為職前培訓(組訓育英班),在職培訓(研修訓練)和晉升培訓等;實施細則由總公司壽險營銷部、培訓部另行制定。

2.非制式培訓:針對營銷發(fā)展中的新情況、新問題、新變化,由總公司壽險營銷部、培訓部擬訂培訓課題,不定期地進行專題研討和培訓。

第六章專業(yè)技術職務評聘

第十六條輔導專員職級劃分:

輔導專員依其職級劃分為初、中、高、資深四個級別,每級三檔,分別為初一、初二、初三;中一、中二、中三;高一、高二、高三;資深一、資深二、資深三。

第十七條初級一檔輔導專員的聘任資格

1.組訓育英班結(jié)訓;

2.通過見習期的考核;

3.已簽定競業(yè)限制協(xié)議。

第十八條初級二、三檔輔導專員聘任資格:

1.同級上一檔任期滿_______年;

2.能講授本公司壽險業(yè)務培訓大綱中的初級培訓課程;

3.輔導專員刊物投稿每半年一次;

4.年度內(nèi)兩次半年考核成績合格;

5.經(jīng)本單位推薦,由二級機構初步審核,報總公司評聘小組通過,可晉升一檔。

第十九條中級一檔輔導專員聘任資格:

1.已取得初級三檔輔導專員資格滿_______年;

2.輔導專員刊物投稿每_______年一次;

3.最近_______年_______次_______年考核成績合格;

4.通過總公司組織的中級輔導專員的晉升培訓和資格考試;

5.經(jīng)本單位推薦,報總公司評聘小組通過,可獲晉升。

第二十條中級二、三檔輔導專員聘任資格:

1.同級上檔任期滿_______年;

2.能講授本公司壽險業(yè)務培訓大綱中的中級培訓課程;

3.輔導專員刊物投稿每_______年一次;

4.年度內(nèi)兩次半年考核成績合格;

5.經(jīng)本單位推薦,報總公司評聘小組通過,可晉升一檔。

第二十一條高級一檔輔導專員的聘任資格:

1.已取得中級三檔輔導專員資格滿兩年;

2.輔導專員刊物投稿每_______年一次;

3.近_______年_______次_______年考核成績合格;

4.通過總公司組織的高級輔導專員的晉升培訓和資格考試;

5.經(jīng)本單位推薦,報總公司評聘小組通過,可獲晉升。

第二十二條高級二、三檔輔導專員聘任資格:

1.同級上檔任期滿_______年;

2.能講授本公司壽險業(yè)務培訓大綱中的高級培訓課程;

3.輔導專員刊物投稿每_______年一次;

4.年度內(nèi)_______次_______年考核成績合格;

5.經(jīng)本單位推薦,報總公司評聘小組通過,可晉升一檔。

第二十三條資深一檔輔導專員的聘任資格:

1.已取得高級三檔輔導專員資格滿_______年;

2.輔導專員刊物投稿每_______年一次;

3.近_______年_______次_______年考核成績合格;

4.通過總公司組織的資深輔導專員的晉升培訓和資格考試;

5.經(jīng)本單位推薦,報總公司評聘小組通過,可獲晉升。

第二十四條資深二、三檔輔導專員聘任資格

1.同級上檔任期滿一年;

2.能熟練講授本公司壽險業(yè)務培訓大綱中的高級培訓課程;

3.輔導專員刊物投稿每_______年一次;

4.年度內(nèi)_______次_______年考核成績合格;

5.經(jīng)本單位推薦,報總公司評聘小組通過,可晉升一檔。

第二十五條評聘程序

1.二級機構考評小組初步審定符合任職資格者,向總公司評聘小組上報初審報告;

2.初審通過者參加晉升培訓和晉級考試。

3.總公司評聘小組最終審核。

第七章工資福利待遇

第二十六條輔導專員的工資待遇組成:

1.效能工資;

2.專業(yè)津貼;

3.季度獎金。

第二十七條公司發(fā)放規(guī)定:

1.效能工資:指按照現(xiàn)行公司薪酬制度,根據(jù)所在崗位價值確定的內(nèi)勤員工工資。

(1)參加組訓育英班期間:外招人員暫比照輔導專員崗位效能工資按_______%發(fā)放;內(nèi)招人員按原崗位效能工資_______%發(fā)放;

(2)見習期間:內(nèi)外招人員暫比照輔導專員崗位效能工資_______%發(fā)放;

(3)經(jīng)總公司壽險輔導專員評聘小組聘任,并與公司簽競業(yè)限制協(xié)議書后:內(nèi)外招人員均按輔導專員崗位效能工資_______%發(fā)放。

2.專業(yè)津貼

輔導專員屬于壽險技術系列,共分四級十二檔。崗位津貼見下表

級別專業(yè)津貼(單位:元)

初級一檔_______

二檔_______

三檔_______

中級一檔_______

二檔_______

三檔_______

高級一檔_______

二檔_______

三檔_______

資深級一檔_______

二檔_______

三檔_______

注:專業(yè)津貼分別以公司規(guī)定的地區(qū)系數(shù)與表中所列的額度相乘來確定。

3.季度獎

季度獎以月效能工資為基數(shù),每季度發(fā)放一次,并與季度績效指標掛鉤(詳見附件)。

第二十八條輔導專員的福利待遇參照公司內(nèi)勤管理人員福利制度執(zhí)行。

第二十九條輔導專員的工資福利待遇自聘任之日起實施。

第八章考核

第三十條季度考核

季度考核由二級機構營銷部負責,具體考核辦法和原則詳見《壽險輔導專員季度考核績效評估表》(附件2)考核結(jié)果作為季度獎金發(fā)放的依據(jù)。

第三十一條半年考核

_______年考核分年中和年終兩次,于每年_______月和次年_______月分別進行。由二級機構考評小組負責組織實施,將考核結(jié)果上報總公司評聘小組,作為輔導專員職級升降和獎懲的依據(jù)。

半年考核由綜合考評、培訓考評、績效考評等部分組成:

綜合考評:權重_______%,按內(nèi)勤人員考核標準執(zhí)行

培訓考核:權重_______%,由總公司壽險培訓部、營銷部另行制定

績效考評:權重_______%,指標同季度獎考核指標

第三十二條年度綜合考核

輔導專員年度綜合考核由各機構人事部依內(nèi)勤人員“四定”工資考核辦理。

第九章品質(zhì)管理

第三十三條輔導專員必須遵守下列行為規(guī)范:

1.注意言談舉止和儀態(tài)儀貌,為一線銷售員工作出表率;

2.對于公司文件、專業(yè)信息及客戶情況必須保守秘密,嚴禁外泄公司商業(yè)機密;

3.不可以在公司內(nèi)與其他同仁發(fā)生錢物上的糾紛;

4.不得為同業(yè)招攬業(yè)務或提供培訓,違者將予以開除處理;

5.不得有如下行為:

(1)不服從管理或破壞公司管理秩序;

(2)不良的服務態(tài)度和品質(zhì);

(3)誤導客戶或向客戶提供虛假資料;

(4)其它違法違紀的行為。

第十章日常管理

第三十四條差勤管理

1.輔導專員應嚴格遵守公司有關內(nèi)勤人員差勤管理規(guī)定。

2.執(zhí)行機構業(yè)務推動所需的差勤管理。

第三十五條會報管理

1.組織并參與本單位各項會議:

(1)各級經(jīng)營管理會議;

(2)業(yè)務研討會議;

(3)夕、早會;

2.按規(guī)定參加輔導專員專項會議;

3.按規(guī)定參加公司舉辦的各項會議;

4.按規(guī)定及時上交各項報告。

第三十六條專案研討管理

1.每半年提報一門營銷策劃或業(yè)務推動專案,二級機構營銷部將其中優(yōu)秀的材料報送總公司壽險營銷部;

2.組織并參與營業(yè)單位培訓課程的研討和編寫。

第十一章異動管理

第三十七條異動方式

1.輔導專員系列內(nèi)調(diào)動,由機構執(zhí)行并報備總公司壽險營銷部;

2.輔導專員系列外調(diào)動,需報請總公司壽險營銷部審核,并經(jīng)總公司壽險總經(jīng)理批準;

3.系列外人員若調(diào)回輔導專員系列,須由總公司評聘小組重新認定其級別。

第三十八條異動規(guī)定

1.輔導專員調(diào)離輔導專員崗位,不再享受輔導專員待遇,其聘任資格自動失效;

2.輔導專員離職時,應提前一個月以書面形式提交離職申請,并上報總公司壽險營銷部。經(jīng)核準后,按照公司有關規(guī)定辦理離職手續(xù),并按照培訓協(xié)議書處理;

3.輔導專員離職后仍受競業(yè)限制條款的約束。第十二章獎懲規(guī)定

第三十九條獎勵

輔導專員符合下列條件之一者,由機構上報,給予一定獎勵。

1.獲得系統(tǒng)內(nèi)“十佳輔導專員”和“優(yōu)秀輔導專員”稱號的輔導專員(兩個獎項不可兼得);

2.其他有特殊貢獻并受總公司壽險營銷部核準的輔導專員;

3.在輔導專員崗位長期服務,表現(xiàn)優(yōu)秀者。

獎勵辦法:

1.有資格參加總公司舉辦的年度輔導專員表彰活動;

2.半年考核加分(不超過_______分);

3.獲得參加海內(nèi)外培訓的機會。

第四十條罰責

輔導專員違反日常管理、品質(zhì)管理,視情節(jié)輕重給予處罰:包括警告、降級、離崗三種;

1.一次半年考核不合格者,列入警告;

2.連續(xù)二次半年考核不合格者,列入降級,報評聘小組審定,總公司壽險營銷部備案;

3.連續(xù)三次半年考核不合格、且為本二級機構排名末尾者,報總公司壽險輔導專員評聘小組批準后予以離崗處理。

第十三章附則

第四十一條本辦法自頒布之日起實施,解釋權歸總公司壽險營銷部。

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