第1篇 造價咨詢公司技術檔案管理制度
造價咨詢公司技術檔案管理制度
1、總則：
1.1為建立、健全事務所技術檔案工作，完整地保存和科學地管理事務所的技術檔案，充分發(fā)揮技術檔案在事務所發(fā)展中的作用，更好地為事務所各技術部門服務。特制訂本管理制度。
1.2本事務所技術檔案是指各技術部門在工程審核、招投標代理、預(決)算等技術活動中形成的應當歸檔保存的圖紙、圖表、文字材料、電子文檔等技術資料以及外來、外購資料、圖書等。
1.3事務所相關部門要把技術檔案工作放在重要位置，保證其技術文件材料的積累，做到收集齊全、整理系統(tǒng)，并按制度及時歸檔。以保證事務所技術檔案公所的順利開展。
1.4按照集中統(tǒng)一管理技術檔案的基本原則，事務所設立檔案室，并配備專職資料員管理。綜合檔案室在總工程師的直接領導下，集中統(tǒng)一管理事務所的技術檔案。建立、健全技術檔案工作，達到事務所技術檔案的完整、準確、系統(tǒng)、安全和有效利用。
2、技術文件資料的歸檔：
2.1每個執(zhí)業(yè)項目完成或告一段落后，都要有完整、準確、系統(tǒng)的技術文件資料，并按事務所形成的、技術文件資料的歸檔范圍和要求，將所形成的技術文件資料加以系統(tǒng)的整理，組成保管單位(卷、代、冊、盒)，有總工程師審查后及時向事務所綜合檔案室移交歸檔。
2.2 各部門或技術人員在移交技術檔案或技術文件資料時，交接雙方應按規(guī)定辦理交接手續(xù)簽字歸檔備查。凡不符合組卷要求或技術文件資料不全的，管理人員有權拒絕接收。
2.3 凡需歸檔的技術文件資料，應盡量符合國標、部標和企業(yè)標準的規(guī)定。做到書寫材料優(yōu)良，字跡工整。
2.4 凡各部門形成的成果類文件，應復制電子文檔一份，并經(jīng)總工程師簽字后，向檔案室移交歸檔。
2.5 凡外來、外購回事務所的資料、標準圖集、計價規(guī)則等在開封前，有關單位必須通知資料管理人員參加清點，如數(shù)歸檔。在未辦理借閱使用手續(xù)前任何人不得具為私有或拿走。
3、綜合檔案室的任務和管理人員的職責：
3.1 綜合檔案室的任務：
3.1.1 集中、統(tǒng)一、科學地管理好技術檔案的完整、系統(tǒng)、準確和安全，并及時、準確地提供利用。因工作嚴重失職，造成技術檔案原件遺失、缺漏、污損破壞至無法使用、借出無法收回等，管理人員應負主要責任，嚴重者調(diào)離崗位。
3.1.2 協(xié)助各部門和有關技術人員做好技術資料的形成積累和正確地整理、立卷歸檔工作。
3.1.3 承擔技術文件資料的接收、復制、借閱、發(fā)放和建檔，提供技術資料為事務所有關單位和技術人員服務。
3.2 技術檔案管理人員的職責：
3.2.1 認真貫徹事務所技術檔案工作的方針政策。鉆研業(yè)務，提高管理水平，保證技術檔案工作任務的完成。積極主動的為執(zhí)業(yè)項目提供技術資料。
3.2.2 科學地管理事務所技術檔案，承辦技術資料和技術檔案的接收、分類、編目、登記、保管、復制、借閱、發(fā)放、鑒定、統(tǒng)計等工作。
3.2.3 遵守事務所保密制度。
3.2.4 嚴格執(zhí)行技術檔案的保管、借閱、發(fā)放制度。
3.2.5 保持檔案室內(nèi)整潔、衛(wèi)生，對破損或變質的檔案，要及時修補和提出復制。
4、技術檔案的鑒定和銷毀：
4.1 認真做好技術檔案的內(nèi)容、保管期限的鑒定工作。因破損或變質的檔案，復制后，原檔案保管期限為一年。因修改內(nèi)容而更換的檔案，原檔案報廢，保管期限為三年。
4.2 凡要銷毀的技術檔案，必須造冊登記，經(jīng)事務所領導審批后，在指定監(jiān)銷人監(jiān)督下進行銷毀，防止失密。有關鑒定報告和銷毀清冊必須及時歸檔。
5、技術檔案的保管和借閱：
5.1 對接收來的技術檔案進行分類、編目、登記、統(tǒng)計和必要的加工管理，編制《檔案查閱目錄》，做到定位存放，妥善保管，方便利用。
5.2 認真執(zhí)行技術檔案的保管檢查制度，每年年底前面檢查、清理一次，做到帳檔一致。并于12月30日以前整理出檢查報告，交總工程師審查?？偣こ處煾鶕?jù)檢查報告的結果，對出現(xiàn)的問題勒令檔案管理員進行整改，并對檢查報告的真實性進行復查。
5.3 做好技術檔案的安全、保密工作，并履行批準和借閱手續(xù)。經(jīng)常保持室內(nèi)清潔通風，注意防塵、放火、防潮、防曬和防盜。防止檔案被蟲蛀、鼠咬、霉爛等。如有破損或變質的檔案，管理人員要及時修補和提出復制。
5.4 技術檔案的保密制度
5.4.1 事務所職工必須嚴守機密，維護技術檔案安全。凡借閱重要的檔案，要有總工程師批準后方可借閱。借閱者必須妥善保管，不得遺失。
5.4.2 技術檔案如有丟失、被盜、泄密等情況，應立即上報并采取措施做妥善處理。
5.4.3 非工作人員未經(jīng)允許，不得隨意翻閱技術資料。
5.5 技術檔案的借閱：
5.5.1 凡本事務所技術人員、工作人員，因需要都可借閱技術檔案。有管理人員填寫《文件借閱登記表》，借閱人員簽字后，方可使用。用后按期歸還，經(jīng)管理人員檢查后，方可辦理注銷手續(xù)。
5.5.2 技術檔案和各種圖書等，均在事務所內(nèi)控制使用，檔案原件不得借出檔案室，僅供在室內(nèi)查閱。若需借出室，應辦理手續(xù)，借出副本。如無副本時，需經(jīng)技術主管批準方能借出。
5.5.3 經(jīng)同意借出之檔案，每次最長時間為三天。如工作需要，到后期需繼續(xù)使用的，應辦理續(xù)借手續(xù)。如遇假期，必須將所借技術檔案退回。到期未歸還或未辦理續(xù)借手續(xù)者，由檔案管理員負責催收，并要求其期限歸還。到期還未歸還，由檔案管理員根據(jù)所借資料的實際價值(各類書籍按標價、資料按制作價格)報技術主管審查，所長批準后，送公司財務部綜合部，對檔案借閱人進行處罰。事后借閱者如能歸還所借檔案，根據(jù)其時間的長短，可按處罰金額的1/2至全額退回。
5.5.4 借閱者應保持檔案的完整、安全、整潔，不得轉借、拆散、涂改、抽換和丟失。借、還雙方用共同清點份數(shù)、頁數(shù)，并檢查完整情況，做到認真負責。如發(fā)現(xiàn)問題或有損壞者，及時向主管領導匯報。并根據(jù)其完整或損壞的程度及檔案的重要性進行處罰，由檔案管理員報技術主管審查，所長批準后，送事務所財務部，對檔案借閱人進行處罰。
6、技術檔案的復制和技術資料的發(fā)放：
6.1 凡歸檔的技術文件資料，一般應存檔一份。重要的和使用頻繁的應復制備份一份，供日常借閱或發(fā)放使用，備份文件發(fā)放后，應及時復制補充完整。
6.2 因工作原因，需要發(fā)放各自使用場所的技術資料，應在技術檔案交接后次日內(nèi)發(fā)放至各使用場所。未規(guī)定發(fā)放場所的文件應編制《文件發(fā)放清單》，發(fā)放清單由文件編制部門填寫，部門主管批準后交檔案室。檔案室按清單的要求發(fā)放至各使用場所，發(fā)放時注明發(fā)放場所、發(fā)放號、發(fā)放日期、是否受控等，并有接收人員簽字。其他需要文件單位或個人，應提出申請，填寫《文件領用申請單》，經(jīng)主管領導審查、文件編制部門主管批準后，可簽名領取。
6.3 發(fā)放各使用場所的文件資料，使用者應妥善保管，不得損壞或丟失。因受條件限制，破壞或污損至無法使用時，可到檔案室換取新文件，原破壞或污損文件資料由檔案室回收后報廢處理。凡使用者無法提供原文件資料，而要求檔案室重新發(fā)放時，文件使用者應承擔重新發(fā)放文件的資料費用，其金額按復制資料的實際價格核算，由檔案管理員報總工審查，所長審批后，送交公司財務部綜合部。
7、技術檔案和受控技術文件的更改：
7.1 當文件編制部門需對技術檔案實施更改或補充時，應由更改通知單。對用戶提供的文件資料進行更改時，還應有用戶同意更改的書面證明，并存檔備查。更改人員根據(jù)通知單的內(nèi)容對技術檔案實施更改。修改時統(tǒng)一做好修改標記，堅持技術責任簽字，標明日期。同時修改清單中的更改級別，并將修改通知保留備查。
7.2技術檔案更改后，資料管理人員應及時將更改通知單發(fā)放各相應的文件受控場所，以保證文件的使用得到有效控制。
7.3 為防止各使用場所的受控文件失控，各類受控技術文件自發(fā)放之日起，其使用期限為一年，過期自動作廢。需重復使用時，經(jīng)文件歸口管理部門審查后，蓋上“確認”印章，審查人員簽字認可后方可再次使用。
附件一：工程審核項目歸檔內(nèi)容要求 附件二：工程招標代理項目歸檔內(nèi)容要求
附件一：工程審核項目歸檔內(nèi)容要求
工程審核執(zhí)業(yè)項目結束后，項目負責人應及時對工作進行總結，并組織執(zhí)業(yè)人員對審核資料檢查歸檔，檔案內(nèi)容要求如下：
1、工程審核業(yè)務約定書(咨詢合同、委托書等)2、基本建設工程審核報告(包括附件中的結算書、定案表原件、審核明細表等)3、項目審核計劃書
4、基本建設工程審核原始資料，依次為：
工程施工合同、協(xié)議
工程前期招投標資料(包括技術經(jīng)濟資料)施工單位報審施工結算書 工程變更資料 工程簽證資料
工程施工期間材料認價資料
5、工程審核過程中的會議紀要、詢證工作底稿
6、工程審核工程量計算原始底稿 7、客戶回訪意見書 8、工程師承諾函 9、其他相關資料
附件二：工程招標代理項目歸檔內(nèi)容要求
工程招標代理執(zhí)業(yè)項目結束后，項目負責人應當及時對工作進行總結，并組織執(zhí)業(yè)人員對審核資料檢查歸檔，要求如下：
1、發(fā)布的招標公告
2、投標報名及資格預審文件領取表
3、資格預審文件
4、資格預審文件送簽表
5、資格預審報告
6、建設工程項目報建表
7、銀行資金證明
8、計劃批準文件
9、資格預審合格通知書領取表
10、施工招標申請書
11、建設工程投標申請書
12、發(fā)標會簽到表
13、發(fā)標會招標文件、圖紙領取簽收表
14、答疑會簽到表
15、答疑文件簽收表
16、圖紙答疑紀要
17、開標程序
18、開標會簽到表
19、投標文件送交及簽收確認表
20、開標會議投標文件密封確認表
21、專家通知結果記錄表
22、開標記錄表
23、投標報價評分表
24、措施費評分表
25、評標結果匯總表
26、擬評分清單項表
27、主要清單項目綜合單價評分表
28、技術標評分表
29、技術標評分匯總表
30、評標委員會評標報告書
31、攔標價
32、中標通知書
33、招標人對代理機構的意見
34、施工招標工作總結
第2篇 造價咨詢公司安全管理制度
造價咨詢公司安全管理制度
(總則)
第一條 為加強公司安全管理，確保人身和公司財產(chǎn)安全，特制訂本制度。
第二條 公司安全工作的指導方針是：預防為主，安全第一；消防安全，人人有責。
第三條 公司實行安全工作責任制。各員工對自身的安全負責。
(其它)
第四條 公司員工應遵守消防安全有關規(guī)定，消除事故隱患。辦公區(qū)域內(nèi)不得動明火，少吸煙；煙頭及時熄滅。發(fā)現(xiàn)異常情況應及時處置。
第五條 公司員工應加強防盜意識，妥善保管公司及個人的財物。員工因保管不當，對公司財物損失負有責任的，承擔賠償責任。丟失個人財物的自行承擔損失。
第六條 公司辦公室所有的鑰匙均由行政財務部統(tǒng)一管理。使用部門或個人領取鑰匙時，應辦理領用手續(xù)。行政財務部配備有一套備用鑰匙，以備急需及打掃清潔之用。鑰匙的增配必須由行政財務部辦理，其他部門或個人不得擅自增配鑰匙。
第七條 本制度由所長辦公會批準后發(fā)布執(zhí)行。本制度解釋權屬行政財務部。
第3篇 造價咨詢公司采購管理制度
造價咨詢公司采購管理制度
第一條 為規(guī)范公司采購工作，特制訂本制度。
第二條 公司采購管理的歸口部門為行政財務部，具體負責制訂采購計劃、工作流程、綜合各部門需求，本著節(jié)約效益的原則，辦理采購事項。
第三條 采購原則：貨比三家，定點為主，勤儉節(jié)約。
第四條 公司行政采購統(tǒng)一由行政財務部辦理，包括：例行采購（日常辦公用品、計算機及耗材）和零星采購（辦公設備、辦公家具、印刷品、裝修時所需設備及材料等）。
第五條 例行采購
屬于例行采購的物品應核定最低庫存量。達到最低庫存量時，財務部通知定點供應商送貨，如復印紙等。
第六條 零星采購
零星采購需履行申購手續(xù)，即：
一、申請——由需求者向行政財務部提出采購要求，行政財務部門匯總后每月一日以書面形式提出采購申請，按要求填寫清楚。
二、審核——由總工審核，主要審核：是否有必要，是否有庫存、是否可調(diào)撥、是否有替代品。
三、報批——由所長批準。
四、采購——由行政財務部根據(jù)批準后的采購申請進行。一般均應進行詢價、比價、看樣。
五、驗收——由行政財務部和總工驗收。
六、登記、建檔——驗收合格后，由行政財務部進行登記入帳，通知使用部門（人）領用。資料員負責收妥合格證、使用說明書。
第七條 本制度由所長辦公會批準后發(fā)布執(zhí)行。本制度解釋權屬行政財務部。
第4篇 造價咨詢公司報刊書籍訂閱購買管理制度
造價咨詢公司報刊書籍訂閱購買管理制度
第一條 為加強公司報刊書籍訂閱購買工作的管理，充分利用報刊書籍信息資源，節(jié)約開支，特制訂本制度。
第二條 公司報刊書籍訂閱購買工作由資料員歸口管理，根據(jù)總工安排負責辦理報刊訂閱及發(fā)放、書籍登記保管等事宜。
第三條 報刊訂閱一般每一年進行一次，其它時間確需補訂時，由總工審核同意后辦理。
第四條 各部門在申請訂閱報刊時，應遵循“必要、節(jié)儉”的原則；總工在審核時，還要考慮報刊資源共享的可能性，盡量減少重復訂閱。
第五條 各部門應妥善保管報刊，并安排人員摘錄或剪報，充分利用報刊信息資源；必要時可將重要信息通過公司辦公系統(tǒng)網(wǎng)絡發(fā)至有關人員。
第六條 公司出資購買的書籍歸公司所有。各部門因工作需要，需購買書籍時，應經(jīng)總工批準。購買后應將所購書籍在行政財務部資料檔案登記，否則不予報銷。
第七條 員工出席會議、參加培訓時，若支付了書籍或資料費，則應將書籍或資料在行政財務部資料檔案登記，否則不予報銷。
第八條 員工借閱的公司報刊書籍，應妥為保管、愛惜，及時歸還，不得遺失、損壞、裁剪、涂寫，否則應酌情賠償。
第九條 本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。本制度解釋權屬行政財務部。
第5篇 造價咨詢公司客戶評價優(yōu)化管理制度
造價咨詢公司客戶評價優(yōu)化管理制度
第一條為優(yōu)化客戶結構，確立正確的客戶發(fā)展方向特制訂本制度。
第二條由業(yè)務部經(jīng)理牽頭，每月對公司所有客戶進行一次評價，業(yè)務部文員將全部客戶的詳細情況匯總分析，于次月5日前交綜合管理部經(jīng)理審核后報公司總經(jīng)理。
第三條由綜合管理部經(jīng)理牽頭，業(yè)務部、財務部相關負責人每半年對公司所有客戶進行一次評價，業(yè)務部各業(yè)務經(jīng)辦人員將全部客戶的詳細情況匯總，交綜合管理部經(jīng)理審核后報公司總經(jīng)理，每年七月底和一月底前必須完成對所有客戶的評價。
第四條評價內(nèi)容：主要收集客戶從我公司進貨的數(shù)量，資金回籠情況，銷售價格，經(jīng)濟效益目標，誠信狀況，以及忠誠度等。
第五條處理辦法
(一)對評價結果要適時分析，占公司銷售量前十名的和效益排名前十名的客戶要由總經(jīng)理或副總經(jīng)理親自走訪，以便尋求更大的合作空間。
(二)對銷售大而經(jīng)濟效益差，甚至虧損的客戶要適時轉變合作方式，控制此類客戶的銷售比率。
(四)對銷售小，效益差，誠信度不高的客戶執(zhí)行從緊的信用政策。
第六條考核
業(yè)務部未在規(guī)定時間內(nèi)交納月度客戶評價，每次考核相關責任人100元、績效分數(shù)扣10分，部門領導負連帶責任每次考核100元、績效分數(shù)扣10分;連續(xù)兩次或者月累計三次被考核，本月扣發(fā)績效工資，如業(yè)務員被考核且提成減半。
第七條本制度由公司總經(jīng)理辦公會議研究制定和修改，由公司綜合管理部負責解釋和實施，綜合管理部經(jīng)理為第一責任人。
