理財(cái)崗崗位職責(zé)（16篇范文）

第1篇 理財(cái)崗崗位職責(zé)

理財(cái)推動(dòng)崗 公司財(cái)富管理類產(chǎn)品的銷售、管理和推動(dòng)

大學(xué)本科學(xué)歷,35歲以下

afp證書

兩年以上財(cái)富管理相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)

熟悉公司客戶資金管理和相關(guān)產(chǎn)品

形象較好,溝通能力較強(qiáng) 公司財(cái)富管理類產(chǎn)品的銷售、管理和推動(dòng)

大學(xué)本科學(xué)歷,35歲以下

afp證書

兩年以上財(cái)富管理相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)

熟悉公司客戶資金管理和相關(guān)產(chǎn)品

形象較好,溝通能力較強(qiáng)

第2篇 電話理財(cái)崗位職責(zé)

職位描述:

1.電話方式邀約客戶,公司提供潛在客戶電話資源,邀約有理財(cái)意向的客戶到公司;

2.與客戶建立良好的溝通關(guān)系,為客戶提供咨詢信息和公司金融理財(cái)以及理財(cái)產(chǎn)品的介紹,給客戶提供財(cái)富管理服務(wù);

3.通過多種模式、渠道和市場(chǎng)活動(dòng),開發(fā)潛在有效客戶,分析客戶的理財(cái)需求,及時(shí)掌握客戶需要,為客戶提供解決方案,接受客戶投訴,妥善解決問題;

4.有效培養(yǎng)潛在客戶群,開拓新市場(chǎng),增加銷售渠道;

5.與客戶保持良好溝通,做好維護(hù)和服務(wù)跟蹤,不斷提高客戶滿意度。

職位要求:

1、有電話銷售經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先,可接受應(yīng)屆生;

2、形象良好,溝通能力強(qiáng),有親和力與較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)精神;

3、對(duì)金融理財(cái)有強(qiáng)烈興趣,抗壓能力強(qiáng),敢于挑戰(zhàn)高薪者;

4、有金融行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先,在職期間要求考出“基金從業(yè)資格證”。

第3篇 拓展理財(cái)崗位職責(zé)

渠道拓展專家(理財(cái)端) 拍拍貸 上海拍拍貸金融信息服務(wù)有限公司,拍拍貸,拍拍貸 【我們需要】

1、有效完成投資新客及投資資金的kpi要求;

2、拓展?jié)撛谀繕?biāo)渠道及平臺(tái),負(fù)責(zé)制定渠道政策、合作模式、活動(dòng)模式等,完成商務(wù)談判、合同簽訂等工作;

3、負(fù)責(zé)合作渠道和平臺(tái)的日常維護(hù)、推廣資源協(xié)調(diào)、對(duì)賬和結(jié)算等問題協(xié)調(diào);

4、負(fù)責(zé)深入了解投放渠道平臺(tái)及其用戶特點(diǎn),對(duì)渠道的運(yùn)營數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,不斷優(yōu)化與渠道合作的方案以達(dá)到最優(yōu),與運(yùn)營部門合作,共同提升渠道的運(yùn)營質(zhì)量。

【我們希望】

1、本科及以上學(xué)歷,有3年以上相關(guān)崗位工作經(jīng)驗(yàn),熟悉互聯(lián)網(wǎng)金融平臺(tái),有現(xiàn)金貸產(chǎn)品渠道拓展經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先,有豐富的獲客渠道和資源優(yōu)先;

2、優(yōu)秀的商務(wù)談判和項(xiàng)目管理能力,較強(qiáng)的數(shù)據(jù)敏銳感,清晰的邏輯思維;

3、有較強(qiáng)的責(zé)任心和團(tuán)隊(duì)合作精神、獨(dú)立開拓精神、創(chuàng)新精神、溝通協(xié)調(diào)能力;

4、熟悉市場(chǎng)cps、cpa合作模式。

第4篇 國際理財(cái)崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1、 針對(duì)公司豐富的金融產(chǎn)品做好高凈值客戶的資產(chǎn)配置,對(duì)客戶的資產(chǎn)配置需求做出詳細(xì)分析,并量身定制全面的資產(chǎn)配置方案,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)增值,包含不僅限于投資類(固收、股權(quán)、資本市場(chǎng)等)、生活類(移民、海外置業(yè)、財(cái)稅規(guī)劃等)、傳承類(家族信托)、學(xué)習(xí)類(海外游學(xué)等)、公益類等;

2、 熟悉各類高凈值客戶的開發(fā)方式,有相對(duì)成熟的客戶來源渠道,通過高端渠道積累客戶資源;根據(jù)客戶狀況進(jìn)行分層,建立完備的客戶檔案,根據(jù)客戶的資產(chǎn)配置目的和投資偏好,有針對(duì)性的做好對(duì)客戶的日常經(jīng)營維護(hù)與提升工作;

3、 通過持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),為客戶不斷提供專業(yè)的理財(cái)咨詢與服務(wù),提高客戶忠誠度。

任職資格:

1、 本科及以上學(xué)歷;

2、 具備一定高凈值客戶資源,熟悉高端客戶開發(fā)渠道;

3、 有較好學(xué)習(xí)能力、關(guān)系經(jīng)營能力,擁有較好的成熟度和堅(jiān)韌性;

4、 較強(qiáng)的語言表達(dá)與溝通交流能力,上進(jìn)心強(qiáng),富有開拓精神和自我實(shí)現(xiàn)的愿望,具備團(tuán)隊(duì)合作意識(shí)。

第5篇 保險(xiǎn)理財(cái)崗位職責(zé)

保險(xiǎn)理財(cái)師 友邦保險(xiǎn)有限公司廣東分公司越秀區(qū)捷泰一處營銷服務(wù)部 友邦保險(xiǎn)有限公司廣東分公司越秀區(qū)捷泰一處營銷服務(wù)部 一、崗位 要求:

1、大專及以上學(xué)歷;

2、25一45周歲;

3、過往年收入五萬以上;

4、三年及以上廣州工作經(jīng)歷;

5、為人正直,樂觀進(jìn)取,心里素質(zhì)佳,具有良好的協(xié)調(diào)和溝通能力,具有較強(qiáng)的責(zé)任感以及團(tuán)隊(duì)合作精神,有強(qiáng)烈獲取成功的渴望,勇于挑戰(zhàn)更高目標(biāo)。6、具有金融、醫(yī)療、法律、教育、會(huì)計(jì)等行業(yè)經(jīng)驗(yàn)者或有銷售&管理經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)。

二、職位描述:

1、為社會(huì)各階層人士及其家庭在保險(xiǎn)領(lǐng)域提供保險(xiǎn)理財(cái)規(guī)劃及財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)劃;

2、為企業(yè)、集團(tuán)、特定行業(yè)等提供團(tuán)體保險(xiǎn)的規(guī)劃;

3、協(xié)助客戶分析財(cái)務(wù)狀況,并制定全套保險(xiǎn)/理財(cái)方案;

4、協(xié)助上級(jí)主管管理營銷團(tuán)隊(duì),按照公司的標(biāo)準(zhǔn)組建業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì),管理、督導(dǎo)、培訓(xùn)、激勵(lì)隊(duì)伍;

5、為客戶提供優(yōu)質(zhì)的保險(xiǎn)售后服務(wù),協(xié)助他們逐一實(shí)現(xiàn)家庭和單位理財(cái)目標(biāo)(如理財(cái)投資 、意外&健康家庭風(fēng)險(xiǎn)管理、養(yǎng)老及子女教育金規(guī)劃、資產(chǎn)保全&傳承、境內(nèi)外稅費(fèi)合理規(guī)避)。

三、 職業(yè)待遇:

1、完善的培訓(xùn)系統(tǒng):包括基礎(chǔ)的財(cái)務(wù)策劃顧問培訓(xùn)課程,以及為業(yè)務(wù)主管設(shè)計(jì)的友邦卓越經(jīng)理人培訓(xùn)課程;包括專業(yè)知識(shí)的培訓(xùn),團(tuán)隊(duì)管理的培訓(xùn)、卓越經(jīng)理人培訓(xùn)等并有完善的透明的晉升休系。

新人有8天的體驗(yàn)學(xué)習(xí):學(xué)習(xí)津貼1000元,簽約后最長有18個(gè)月的展業(yè)責(zé)任津貼;開始12月最高責(zé)任津貼有10000元/月,后6月最高責(zé)任津貼有8000/月;入職一年半的責(zé)任津貼最高共有16.9萬;優(yōu)秀新人入司18個(gè)月即使沒有晉升,只要每月達(dá)到最高津貼標(biāo)準(zhǔn),年收入都可達(dá)到36萬左右,所有津貼制度完整的寫進(jìn)了每位新人的代理合同中,承諾必踐行。

2、營銷員收入:首年傭金傭、新人津貼、新人推薦獎(jiǎng)金、季度業(yè)績(jī)獎(jiǎng)金、年終業(yè)績(jī)獎(jiǎng)金、年度續(xù)保獎(jiǎng)金、營銷員長期服務(wù)獎(jiǎng)金、以及組織管理收入,包括每月業(yè)績(jī)獎(jiǎng)金、每月津貼、輔導(dǎo)津貼、增員津貼、晉級(jí)津貼、育成獎(jiǎng)金、年終業(yè)績(jī)獎(jiǎng)金、特別津貼等;

3、特別雙百萬獎(jiǎng)金: 1.在10年內(nèi)達(dá)成5次mdrt及1次cot,可獲得100萬獎(jiǎng)金;2.在10年內(nèi)晉級(jí)到資深業(yè)務(wù)總監(jiān)可獲得100萬獎(jiǎng)金。

4、意外傷害及身故保障計(jì)劃:業(yè)務(wù)主管管理基金、醫(yī)療福利計(jì)劃; 生育補(bǔ)貼及養(yǎng)老公積金等。

5、每年業(yè)務(wù)競(jìng)賽有海內(nèi)外旅游至少各一次的機(jī)會(huì);

四、 面試要求:

1、行政套裝;2、攜帶個(gè)人簡(jiǎn)歷、身份證正反面復(fù)印件、最高學(xué)歷證復(fù)印件,小一寸彩色相片4張。

注意事項(xiàng):由于本公司招聘渠道較多,投遞簡(jiǎn)歷后,您的信息就已進(jìn)入公司數(shù)據(jù)庫,為避免系統(tǒng)沖突,影響您簡(jiǎn)歷的有效性,請(qǐng)不要再向公司其他渠道和崗位重復(fù)投遞簡(jiǎn)歷,感謝您的配合;

第6篇 投資理財(cái)崗崗位職責(zé)

職位描述

一、【職業(yè)要求】

1、24—45周歲,1年及以上工作經(jīng)驗(yàn); 2、學(xué)歷要求:正規(guī)院校全日制?？萍耙陨蠈W(xué)歷,且同時(shí)具備學(xué)歷、學(xué)位證書。對(duì)于國外取得的學(xué)歷,以國家教育部驗(yàn)證為準(zhǔn)。(綜合條件優(yōu)秀者可適當(dāng)放寬學(xué)歷條件);

3、熱情積極,有愛心,有責(zé)任感,學(xué)習(xí)能力強(qiáng),具有良好心理素質(zhì)及良好溝通能力; 5、喜歡金融理財(cái)行業(yè)、認(rèn)同公司。6、有銷售,教師,會(huì)計(jì)師,人力資源,客戶服務(wù)等崗位從業(yè)經(jīng)驗(yàn)的優(yōu)先; 二、【職業(yè)服務(wù)內(nèi)容】 1、銀行業(yè)務(wù):平安銀行所提供的相關(guān)產(chǎn)品及服務(wù),如銀行卡,信用卡的開戶,存款 2、人壽保險(xiǎn)(健康、意外、養(yǎng)老、教育基金、投資理財(cái)、儲(chǔ)蓄分紅、團(tuán)體意外險(xiǎn)等) 3、證券及投資產(chǎn)品:股票、債券、基金; 4、信托業(yè)務(wù)及產(chǎn)品: 財(cái)產(chǎn)信托計(jì)劃、資金信托計(jì)劃;

地址:太原市南內(nèi)環(huán)街財(cái)富國際大廈后小白樓5層

第7篇 金融投資理財(cái)崗位職責(zé)

投資理財(cái)綜合金融主管 中國平安保險(xiǎn) 中國平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司湖南省直屬第八支公司,中國平安保險(xiǎn) 工作氛圍和環(huán)境:

我們上班在高檔寫字樓,環(huán)境舒適空調(diào)常年開發(fā)。

上班時(shí)間自由周末和國家放假日休息。

收入上不封頂,不用看老板臉色,不用應(yīng)酬喝酒,不用賄賂巴結(jié)等。

職場(chǎng)沒有勾心斗角,人人互相支持鼓勵(lì),我們互相關(guān)愛和諧共處。

崗位職責(zé):

1、收集整理客戶家庭資料信息,電話聯(lián)絡(luò)或者上門拜訪,收集具體的需求并建立信任度,再根據(jù)具體需求情況專業(yè)制定最適合家庭的財(cái)務(wù)安全規(guī)劃方案。

2、收集整理中小企業(yè)資料信息,電話聯(lián)絡(luò)或上門拜訪約見,獲得企業(yè)信息和覺得人的信任,再挖掘需求為企業(yè)量身制定團(tuán)體醫(yī)療、意外保險(xiǎn)方案。并可為企業(yè)提供財(cái)產(chǎn)保全服務(wù)。

3、綜合金融服務(wù)內(nèi)容還有:

賣車+賣房+就醫(yī)+貸款+壽險(xiǎn)+產(chǎn)險(xiǎn)+養(yǎng)老險(xiǎn)+信用卡+銀行+證券!

一份工作,十份收入。為每一個(gè)家庭的提供一站式全金融理財(cái)規(guī)劃服務(wù)!

4、公司提供長期持續(xù)的精英培養(yǎng)計(jì)劃,免費(fèi)參與公司一系列學(xué)習(xí)和培訓(xùn),

平安有金融行業(yè)最好的培訓(xùn)系統(tǒng),并擁有業(yè)內(nèi)第一所金融大學(xué)——平安金融學(xué)院。

一、基本條件:

1、年齡:25-45周歲

2、學(xué)歷:高中、中專(含)以上學(xué)歷

3、品貌端正,身體健康

4、無不良嗜好,無違法犯罪記錄

二、專業(yè)培訓(xùn):

公司根據(jù)代理人發(fā)展階段,提供從銷售到管理的豐富培訓(xùn),幫您成功

三、職業(yè)規(guī)劃:

公司提供公平晉升通道

四、收入豐厚

公司提供有吸引力的新人津貼,助您健康起步;根據(jù)不同職級(jí)提供展業(yè)、管理等多項(xiàng)傭金、津貼

五、福利保障

根據(jù)不同職級(jí)提供涵蓋意外傷害、意外醫(yī)療、住院醫(yī)療、身故等多項(xiàng)大額保險(xiǎn)保障

第8篇 綜合金融理財(cái)崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1、負(fù)責(zé)開拓目標(biāo)市場(chǎng),根據(jù)客戶的需求提供全方位的理財(cái)服務(wù);

2、負(fù)責(zé)與客戶進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通、,維護(hù)客戶關(guān)系;

3、負(fù)責(zé)分析客戶的財(cái)務(wù)漏洞,提供理財(cái)服務(wù);

4、負(fù)責(zé)公關(guān)活動(dòng)的組織、策劃和執(zhí)行;

5、負(fù)責(zé)與客戶交流,找到客戶理財(cái)需求,提供咨詢服務(wù)

任職資格:

1、大專及以上學(xué)歷,金融、財(cái)務(wù)、管理等相關(guān)專業(yè);

2、熟練掌握個(gè)人及家庭理財(cái)相關(guān)知識(shí)和技能;

3、具有極強(qiáng)的學(xué)習(xí)、創(chuàng)新及溝通能力;

4、具有有一定的客戶服務(wù)經(jīng)驗(yàn)

薪酬福利:

1、辦公環(huán)境:豪華cbd寫字樓辦公,地鐵上蓋

2、公司定期組織員工旅游和戶外拓展活動(dòng),按國家規(guī)定享受法定節(jié)假日

3、完善的人才管理和廣闊的晉升發(fā)展空間與平臺(tái)

4、系統(tǒng)的人才培訓(xùn)技能提升及發(fā)展計(jì)劃,我們給予您崗位技能和能力素質(zhì)不斷提升的機(jī)會(huì):

a.新人培訓(xùn):崗前培訓(xùn)+專業(yè)知識(shí)培訓(xùn)+營銷技巧培訓(xùn)

b.晉升培訓(xùn):經(jīng)營管理培訓(xùn)+團(tuán)隊(duì)管理培訓(xùn)

第9篇 信托理財(cái)崗位職責(zé)

信托理財(cái) 1、崗位產(chǎn)品業(yè)務(wù)范圍:信托理財(cái)、資管產(chǎn)品、陽光私募、股權(quán)投資、契約基金;

2、手有較多100萬以上高凈值客戶資源與熟悉銀行100萬以上理財(cái)、信托理財(cái)、私募理財(cái),股權(quán)投資;

3、有私人銀行部、私銀客戶、貴賓客群 、高凈值客戶、私人銀行中心、 100萬以上金融產(chǎn)品銷售經(jīng)驗(yàn);

4、有武漢各大銀行與恒天財(cái)富、新湖財(cái)富、大唐財(cái)富、 諾亞財(cái)富、 鉅派投資、 海銀財(cái)富、弘達(dá)等第三方代銷理財(cái)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮。 1、崗位產(chǎn)品業(yè)務(wù)范圍:信托理財(cái)、資管產(chǎn)品、陽光私募、股權(quán)投資、契約基金;

2、手有較多100萬以上高凈值客戶資源與熟悉銀行100萬以上理財(cái)、信托理財(cái)、私募理財(cái),股權(quán)投資;

3、有私人銀行部、私銀客戶、貴賓客群 、高凈值客戶、私人銀行中心、 100萬以上金融產(chǎn)品銷售經(jīng)驗(yàn);

4、有武漢各大銀行與恒天財(cái)富、新湖財(cái)富、大唐財(cái)富、 諾亞財(cái)富、 鉅派投資、 海銀財(cái)富、弘達(dá)等第三方代銷理財(cái)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮。

第10篇 支行理財(cái)崗位職責(zé)

支行理財(cái)部門經(jīng)理 1、負(fù)責(zé)行業(yè)市場(chǎng)、客戶的拓展工作,完成個(gè)人業(yè)績(jī)指標(biāo);

2、組織推動(dòng)支行個(gè)人業(yè)務(wù)營銷工作,完成分行下達(dá)各項(xiàng)經(jīng)營計(jì)劃;

3、管理支行個(gè)人業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì);

4、管控業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn),保證資產(chǎn)質(zhì)量。 1、負(fù)責(zé)行業(yè)市場(chǎng)、客戶的拓展工作,完成個(gè)人業(yè)績(jī)指標(biāo);

2、組織推動(dòng)支行個(gè)人業(yè)務(wù)營銷工作,完成分行下達(dá)各項(xiàng)經(jīng)營計(jì)劃;

3、管理支行個(gè)人業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì);

4、管控業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn),保證資產(chǎn)質(zhì)量。

第11篇 理財(cái)崗位崗位職責(zé)

職責(zé)描述:

職位描述

1、 負(fù)責(zé)根據(jù)公司年度發(fā)展規(guī)劃,完成自己銷售目標(biāo);

2、 負(fù)責(zé)后期客戶的維護(hù)和服務(wù);

3、 負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)市場(chǎng)的維護(hù)及市場(chǎng)的推廣。

任職資格:

1、誠實(shí)守信,吃苦耐勞,具有良好的團(tuán)隊(duì)精神;

2、能承受較強(qiáng)的工作壓力,愿意挑戰(zhàn)高薪;

3、品德佳!做事先做人!公司不養(yǎng)閑人懶人,也不養(yǎng)無德無品之人。

平安,是80/90后夢(mèng)想的舞臺(tái),

平安、是年輕人通往夢(mèng)想最快速的通道!

只要你有意愿,

只要你肯為夢(mèng)想拼搏,

只要你想與你同齡人與眾不同,

只要你想讓身邊人對(duì)你刮目相看,提供內(nèi)部培訓(xùn)!

在平安工作一年,你的成長和進(jìn)步就相當(dāng)于在別的公司干3倍的成長和突破!

你沒有經(jīng)驗(yàn),沒關(guān)系!只要你有成長的意愿!

你是在工廠上班,沒關(guān)系!只要你愿意突破!

你是剛畢業(yè)的畢業(yè)生,沒關(guān)系!只要你想挑戰(zhàn)!

你是富家弟子,你的親戚是我們的客戶也沒關(guān)系,只要你想成長更快一些!

平安歡迎你!

第12篇 中高端客戶理財(cái)崗位職責(zé)

1、服務(wù)于公司客戶及高價(jià)值個(gè)人客戶,為高價(jià)值個(gè)人客戶提供全方面金融理財(cái)服務(wù);

2、通過與客戶溝通,了解客戶在家庭財(cái)務(wù)方面存在的問題以及理財(cái)方面的需求;

3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行需求分析,出具專業(yè)的理財(cái)計(jì)劃方案,推薦合適的理財(cái)產(chǎn)品;

4、通調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險(xiǎn)等各種金融產(chǎn)品的理財(cái)產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置,使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值;

5、協(xié)助客戶開立帳戶及一系列后期服務(wù);

6、定期與客戶聯(lián)系,報(bào)告理財(cái)產(chǎn)品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財(cái)產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向,維 護(hù)良好的信任關(guān)系。北京市朝陽區(qū)

第13篇 證券理財(cái)崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1、通過公司渠道或其他方式進(jìn)行客戶招攬與服務(wù)工作,并為客戶提供證券、期貨、融資融券等服務(wù);

2、為客戶提供符合需求的各類金融理財(cái)產(chǎn)品,成為客戶的專屬金融理財(cái)規(guī)劃師;

3、促成與企業(yè)或公募、私募、資管公司等的戰(zhàn)略合作,包括定向資管、券商pb業(yè)務(wù)等;

4、參加本公司組織的各項(xiàng)專業(yè)性培訓(xùn),努力提升自身專業(yè)度及綜合素養(yǎng),做好客戶服務(wù),樹立優(yōu)秀企業(yè)形象;

5、法律、行政法規(guī)和證監(jiān)主管部門規(guī)定證券從業(yè)人員可以從事的其他活動(dòng);

任職資格:

1、大專以上學(xué)歷,35周歲以內(nèi);

2、通過證券從業(yè)資格考試或已報(bào)名最近一期從業(yè)考試者優(yōu)先;

3、誠實(shí)正直,具備一定職業(yè)抗壓性,對(duì)職業(yè)生涯有清晰的規(guī)劃,有志于在金融證券行業(yè)長期發(fā)展;

4.我們不要求現(xiàn)在的你專業(yè)且優(yōu)秀,但希望潛力巨大的你能有謙虛向?qū)W的心態(tài),在招商不斷走向優(yōu)秀;

第14篇 高級(jí)投資理財(cái)崗位職責(zé)

高級(jí)投資理財(cái)經(jīng)理 2. 為客戶提供產(chǎn)品投資和資產(chǎn)配置方面的建議;

3. 向客戶提供與資本市場(chǎng)相關(guān)的業(yè)務(wù)咨詢服務(wù),提供包括股票、債券、基金、資本金業(yè)務(wù)等各方面的投資建議;

4. 了解客戶需求,并提供一站式的專業(yè)金融解決方案;

2. 為客戶提供產(chǎn)品投資和資產(chǎn)配置方面的建議;

3. 向客戶提供與資本市場(chǎng)相關(guān)的業(yè)務(wù)咨詢服務(wù),提供包括股票、債券、基金、資本金業(yè)務(wù)等各方面的投資建議;

4. 了解客戶需求,并提供一站式的專業(yè)金融解決方案;

第15篇 分行理財(cái)崗位職責(zé)

杭州分行貴賓理財(cái)業(yè)務(wù)產(chǎn)品經(jīng)理 中信銀行杭州分行 中信銀行股份有限公司杭州分行,中信銀行杭州分行,中信 崗位描述:推動(dòng)分行全轄個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品體系建設(shè)、貴賓客戶服務(wù)體系建設(shè);制定本行個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)營銷目標(biāo)和策略,推動(dòng)個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)營銷工作。

崗位要求:年齡35周歲以下,全日制本科及以上學(xué)歷,從事商業(yè)銀行工作3年以上,擁有基金、保險(xiǎn)、理財(cái)?shù)葟臉I(yè)資格,具有基金、保險(xiǎn)、信托等復(fù)雜型產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、銷售或推動(dòng)經(jīng)驗(yàn);有理財(cái)產(chǎn)品設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。

第16篇 p2p金融理財(cái)崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1、根據(jù)公司的戰(zhàn)略和銷售計(jì)劃,形成相應(yīng)的銷售策略,并確保所轄團(tuán)隊(duì)在所屬城市內(nèi)有效地執(zhí)行;

2、帶領(lǐng)分公司員工銷售公司的財(cái)富管理產(chǎn)品,開發(fā)拓展客戶;

3、帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)向客戶提供專業(yè)理財(cái)規(guī)劃與投資建議,完成分公司銷售業(yè)務(wù)指標(biāo);

4、負(fù)責(zé)管理分公司人員的業(yè)務(wù)活動(dòng),組織實(shí)施分公司人員的招募與甄選、輔導(dǎo)與培訓(xùn)、督導(dǎo)與考核等工作;

5、確保分公司員工明確工作進(jìn)度及個(gè)人目標(biāo),建立與健全分公司各項(xiàng)管理制度。

職位要求:

1、學(xué)歷不限,對(duì)營銷、管理、金融專業(yè)知識(shí)熟練掌握;

2、5年以上同業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn),3年以上銀行、信托、保險(xiǎn)、證券行業(yè)相關(guān)營銷管理工作經(jīng)驗(yàn),50人以上團(tuán)隊(duì)管理經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先考慮;

3、具有敏銳的市場(chǎng)洞察力和準(zhǔn)確的客戶分析能力,良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關(guān)系的能力,能夠有效開發(fā)客戶資源,有高端客戶資源者優(yōu)先考慮;

4、具有優(yōu)秀的管理能力,能帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)完成銷售任務(wù);

5、強(qiáng)有力的自律和自我驅(qū)動(dòng)力,具有高度的團(tuán)隊(duì)合作精神和高度的工作熱情能在一定的壓力下勝任工作。