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第1篇 理財客戶經(jīng)理崗位職責(zé)
職責(zé)描述:
拓展新客戶,推動客戶認(rèn)購產(chǎn)品;
服務(wù)客戶認(rèn)購流程;
做好客戶售后增值服務(wù);
配合部門開展?fàn)I銷活動;
對客戶進(jìn)行富有成效的拜訪與觀察;
確立目標(biāo)市場和潛在客戶;
保持與客戶的聯(lián)系和調(diào)動客戶的資源;
利用有效的溝通手段和溝通策略保持與客戶的關(guān)系;
完成部門下達(dá)的年度考核業(yè)績指標(biāo),包括資產(chǎn)量及新增客戶數(shù);
負(fù)責(zé)協(xié)助開展各項業(yè)務(wù)拓展活動;
崗位要求:
建立、拓展和維護(hù)客戶關(guān)系,為客戶提供高品質(zhì)服務(wù);
熟練掌握信托產(chǎn)品知識,專業(yè)地向高端個人及非金融機構(gòu)客戶推薦適合的信托產(chǎn)品;
掌握各類金融專業(yè)知識,包括對市場各類產(chǎn)品的理解及運用,資產(chǎn)組合能力;
具有良好的溝通及銷售技巧,后臺及現(xiàn)場支持公司舉辦的各種客戶活動;
具備優(yōu)秀的組織管理能力,能夠帶領(lǐng)團(tuán)隊完成既定業(yè)績目標(biāo)。
統(tǒng)招本科以上學(xué)歷,金融、經(jīng)濟(jì)及相關(guān)專業(yè);
具有五年以上金融機構(gòu)、個人及企業(yè)客戶經(jīng)理工作經(jīng)驗;
誠實守信、品行端正、遵紀(jì)守法,責(zé)任感強,認(rèn)真負(fù)責(zé),具有親和魅力;
第2篇 事業(yè)部理財客戶經(jīng)理崗位職責(zé)
性別:不限
崗位職責(zé):
表達(dá)能力強,具有較強溝通能力及交際技巧,有親和力,有銷售經(jīng)驗者優(yōu)先
第3篇 金融理財客戶經(jīng)理崗位職責(zé)
綜合金融客戶經(jīng)理/理財規(guī)劃師/保險貸款 中國平安人壽保險股份有限公司廣州市天河支公司 中國平安人壽保險股份有限公司廣州市天河支公司,中國平安 1、年齡:20周歲-45周歲
2、學(xué)歷要求:大專及以上(統(tǒng)招):
3、相貌端正、身體健康:
4、無不良嗜好,無違法犯罪記錄。
5、1年以上工作經(jīng)驗;有過銷售從業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先:
6、在人際溝通、語言表達(dá)、組織協(xié)調(diào)、等方面能力突出;
7、良好的心理素質(zhì)和工作習(xí)慣,有責(zé)任心,能吃苦耐勞。
8、推廣中國平安綜合金融業(yè)務(wù)。
第4篇 銀行理財客戶經(jīng)理崗位職責(zé)
零售理財經(jīng)理&私人銀行客戶經(jīng)理(優(yōu)選) 興業(yè)銀行深圳 興業(yè)銀行股份有限公司深圳分行,興業(yè)銀行股份 一、應(yīng)聘基本條件
1、遵紀(jì)守法,誠信合規(guī),認(rèn)同興業(yè)銀行企業(yè)文化,服從工作分配。
2. 全日制本科(含)以上學(xué)歷,經(jīng)濟(jì)類、金融類、財會類、法律類及信息技術(shù)類等專業(yè)優(yōu)先。
3. 應(yīng)聘支行、部門負(fù)責(zé)人43周歲以下,應(yīng)聘柜員28周歲以下,應(yīng)聘客戶經(jīng)理等其他崗位 35周歲以下。
4. 學(xué)習(xí)與過往工作表現(xiàn)良好,求知欲、責(zé)任心、執(zhí)行力、團(tuán)隊合作意識及溝通協(xié)同能力較強。
5、身心健康、品行端正,具有良好的職業(yè)道德,無不良從業(yè)記錄。
6、符合興業(yè)銀行親屬回避要求。
二、崗位招聘要求
3年以上經(jīng)濟(jì)金融從業(yè)經(jīng)歷,取得afp或cfp理財師資格,掌握較豐富的零售業(yè)務(wù)專業(yè)知識,熟悉銀行零售理財業(yè)務(wù)產(chǎn)品和流程,具有證券、投資、基金、保險、外匯等資格證優(yōu)先。如取得cpb、cfp、cfa一級等資格證,具有在前述專業(yè)領(lǐng)域以及信托、稅務(wù)、法律等行業(yè)服務(wù)高端客戶的經(jīng)驗,可擇優(yōu)選錄私人銀行客戶經(jīng)理。
