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第1篇 理財(cái)規(guī)劃經(jīng)理崗位職責(zé)
崗位職責(zé):
1 、完成公司訂立的績(jī)效目標(biāo),保持與客戶(hù)的良好關(guān)系,并為客戶(hù)提供理財(cái)服務(wù),以滿足客戶(hù)需求。
2、為客戶(hù)提供理財(cái)建議,包括財(cái)富分配,合適性評(píng)價(jià)以及其它可用工具,以便滿足客戶(hù)需求。
3、通過(guò)嚴(yán)格的關(guān)系管理和交叉銷(xiāo)售,使客戶(hù)利潤(rùn)最大化。
4、積極參與公司營(yíng)銷(xiāo)項(xiàng)目,以獲取新客戶(hù),向現(xiàn)有客戶(hù)進(jìn)行交叉銷(xiāo)售。
5、遵循相關(guān)業(yè)務(wù)流程, 遵循公司的管理手冊(cè),操作手冊(cè)和所有部門(mén)相關(guān)產(chǎn)品的既定政策。
6、保持對(duì)金融行業(yè)相關(guān)動(dòng)向的敏感。 積極參與公司組織的培訓(xùn)項(xiàng)目,會(huì)議和簡(jiǎn)報(bào)會(huì),并保證將學(xué)習(xí)到的技能和知識(shí)運(yùn)用到日常工作中。
職位要求:
1、大學(xué)本科及以上學(xué)歷。
2、金融、會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)、法律、經(jīng)濟(jì)相關(guān)專(zhuān)業(yè)畢業(yè)。
3、2年以上國(guó)有銀行、股份制商業(yè)銀行、外資銀行中私人銀行工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先考慮。
4、有一定客戶(hù)資源的優(yōu)先考慮。
5、有責(zé)任心,勤奮好學(xué),勇于堅(jiān)持,具備較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神。
6、具備良好的語(yǔ)言表達(dá)能力、溝通協(xié)調(diào)能力。
7、具備財(cái)富管理觀念和客戶(hù)服務(wù)意識(shí)。
第2篇 保險(xiǎn)理財(cái)規(guī)劃經(jīng)理崗位職責(zé)
綜合金融客戶(hù)經(jīng)理/理財(cái)規(guī)劃師/保險(xiǎn)貸款 中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司廣州市天河支公司 中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司廣州市天河支公司,中國(guó)平安 1、年齡:20周歲-45周歲
2、學(xué)歷要求:大專(zhuān)及以上(統(tǒng)招):
3、相貌端正、身體健康:
4、無(wú)不良嗜好,無(wú)違法犯罪記錄。
5、1年以上工作經(jīng)驗(yàn);有過(guò)銷(xiāo)售從業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先:
6、在人際溝通、語(yǔ)言表達(dá)、組織協(xié)調(diào)、等方面能力突出;
7、良好的心理素質(zhì)和工作習(xí)慣,有責(zé)任心,能吃苦耐勞。
8、推廣中國(guó)平安綜合金融業(yè)務(wù)。
第3篇 理財(cái)規(guī)劃師經(jīng)理助理崗位職責(zé)
“中國(guó)太平”是隸屬于國(guó)務(wù)院的國(guó)有控股金融保險(xiǎn)集團(tuán), 是我國(guó)第一家跨國(guó)金融保險(xiǎn)集團(tuán)公司
1929年始創(chuàng)于上海,1956 年移師海外專(zhuān)營(yíng)壽險(xiǎn)業(yè)務(wù),曾是中國(guó)近現(xiàn)代史上實(shí)力最強(qiáng)、規(guī)模最大、市場(chǎng)份額最多的民族保險(xiǎn)企業(yè)之一,也是現(xiàn)今中國(guó)保險(xiǎn)市場(chǎng)上經(jīng)營(yíng)時(shí)間最長(zhǎng)和品牌歷史最悠久的中資壽險(xiǎn)公司之一。
2001 年 11 月,中國(guó)保險(xiǎn)(控股)有限公司(2009 年 6 月更名為中國(guó)太平保險(xiǎn)集團(tuán)公司,簡(jiǎn)稱(chēng)“中國(guó)太平”)以“太平人壽”名義,全面恢復(fù)經(jīng)營(yíng)國(guó)內(nèi)人身保險(xiǎn)業(yè)務(wù)。復(fù)業(yè)后的“太平人壽”是我國(guó)第六家全國(guó)性壽險(xiǎn)公司,
目前,公司注冊(cè)資本金 37.3億元人民幣,總部設(shè)在上海。截至 2009 年底,公司已在國(guó)內(nèi) 27 個(gè)省、自治區(qū)和直轄市開(kāi)設(shè) 34 家分公司和 700 余家三、四級(jí)機(jī)構(gòu),服務(wù)網(wǎng)絡(luò)基本覆蓋全國(guó)。復(fù)業(yè)以來(lái),太平人壽始終堅(jiān)持以?xún)r(jià)值為導(dǎo)向,走內(nèi)涵式發(fā)展之路,企業(yè)實(shí)力和品牌競(jìng)爭(zhēng)力大幅提升,已經(jīng)成為中國(guó)壽險(xiǎn)市場(chǎng)的中堅(jiān)力量。2003 年至 2008 年,公司連續(xù)六年獲得惠譽(yù)國(guó)際 bbb+評(píng)級(jí)。
2007 年至 2009 年連續(xù)三年躋身“中國(guó)企業(yè) 500強(qiáng)”和“中國(guó)服務(wù)業(yè)企業(yè) 500 強(qiáng)”。 在 2009 亞洲保險(xiǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力排行榜中,太平人壽位列第 9,排名大幅上升,凸顯出公司日益強(qiáng)大的品牌價(jià)值
職位要求
1. 專(zhuān)科以上(含專(zhuān)科)學(xué)歷,不限專(zhuān)業(yè)、不要求工作經(jīng)驗(yàn);
2. 有卓越的目標(biāo)、能堅(jiān)持、喜歡挑戰(zhàn)的工作、有一定抗壓能力;
3. 學(xué)習(xí)能力強(qiáng),普通話好
有過(guò)銷(xiāo)售經(jīng)歷或?qū)I(yíng)銷(xiāo)、人力資源、管理類(lèi)感興趣者優(yōu)先。
公司為經(jīng)營(yíng)北京高端市場(chǎng),專(zhuān)門(mén)打造一支80后由大學(xué)生組織的專(zhuān)業(yè)化理財(cái)規(guī)劃團(tuán)隊(duì),每年投入上百萬(wàn)用于專(zhuān)業(yè)化培訓(xùn)和輔導(dǎo),新上崗伙伴通過(guò)初試復(fù)試后會(huì)獲得一個(gè)寶貴的崗前培訓(xùn)名額,參加并通過(guò)崗前培訓(xùn)后可以順利辦理入職,入司后有長(zhǎng)達(dá)兩個(gè)月的銜接專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)使大學(xué)不同專(zhuān)業(yè)的同學(xué)可以盡快熟悉崗位。
